江苏常青树新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司
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江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“常青科技”、
“发行人”或
“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简
称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2023]583 号文同意注册。《江苏常青树新材料
科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,
http://www.cs.com.cn/ ;中国证券网,http://www.cnstock.com/;证券时报网,
http://www.stcn.com/;证券日报网,http://www.zqrb.cn/)披露,并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司的住所,供公众查
阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股(A 股)
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 4,814.00 万股,占公司发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格(元/股) 人民币 25.98 元
发行人高级管理人
员、员工参与战略配 无
售情况(如有)
是否有其他战略配售
否
安排
发行前每股收益
归属于母公司普通股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)
发行后每股收益 0.75 元(按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司普通股股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)
发行市盈率
低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率 2.68 倍(按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产
权益除以本次发行前的总股本计算)
发行后每股净资产
益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后的总股本计算)
采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非
发行方式 限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
相结合的方式
符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股账户
发行对象
的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式 余额包销
募集资金总额(万元) 125,067.72
发行费用(万元,不含
税)
发行人和保荐人(主承销商)
发行人 江苏常青树新材料科技股份有限公司
联系人 孙杰 联系电话 0511-80965519
保荐人(主承销商) 光大证券股份有限公司
联系人 马志鹏 联系电话 021-22169999
发行人:江苏常青树新材料科技股份有限公司
保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司
(本页无正文,为《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在
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江苏常青树新材料科技股份有限公司
年 月 日
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光大证券股份有限公司
年 月 日