湖南华曙高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022 年 11
月 22 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已于 2023 年 2 月
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的保荐人（主承销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再
进行累计投标询价。
本次拟公开发行股份 4,143.2253 万股，约占本次公开发行后总股本的 10.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为 621.4838 万股，约占本次发行数量的 15.00%，
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制
启动前，网下初始发行数量为 2,817.4415 万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 704.3000 万股，约占扣除初始战略配售
数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣
除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大
投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
本次发行的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：湖南华曙高科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
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