中国国际金融股份有限公司
关于深圳市杰普特光电股份有限公司
首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为深圳
市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”、“公司”）持续督导工作的保荐
机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就杰普
特首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
事项进行了审慎的核查，核查情况及核查意见如下。
一、杰普特首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1797号《关于同意深圳市杰普
特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股23,092,144股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币
实际募集资金净额为人民币915,035,676.77元。以上募集资金到位情况已经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]484900025号《关于
深圳市杰普特光电股份有限公司验资报告》。
二、杰普特首次公开发行股票募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律法规要求，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金
进行了专户存储，并与保荐机构中金公司、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 10 月 30 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司首次公
开发行股票科创板上市公告书》。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司
及全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司（以下简称“惠州杰普特”）、保
荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署《募集资
金专户存储四方监管协议》。具体情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于签订募集
资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。
三、募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资
金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：人民币万元
拟投入募集资金
序号 项目名称 实施主体 项目总投资额
金额
半导体激光加工及光学检测设备 惠州杰普特
研发生产建设项目
合计 97,276.00 91,503.57
四、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”。截至 2023 年
（一） 本次结项募集资金专户存储情况
本次结项募集资金投资项目“研发中心建设项目”，截至 2023 年 3 月 20
日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
尚未使用的募集资
项目名称 开户银行 银行账号
金金额
中国银行股份有限公司惠
研发中心建设项目 683472525826 3.50
州仲恺支行
（二） 本次结项项目募集资金节余情况
截至 2023 年 3 月 20 日，本次结项项目募集资金使用情况以及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投 利息收入扣除 累计投入募集 尚未使用募集
项目名称
资总额 手续费后净额 资金金额 资金金额
研发中心建设项目 7,233.00 28.92 7,258.42 3.50
注：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账
户的金额以资金转出当日专户余额为准。
五、募集资金节余主要原因
截至 2023 年 3 月 20 日，“研发中心建设项目”预计投入与实际投入差异情
况如下：
单位：万元
考虑深
深圳杰 考虑深圳
圳预先
项目 预计投入 实际投入 完成比例 普特预 预先投入
投入完
先投入 合计
成比例
工程建设 2,904.86 6,842.91 235.57% - 6,842.91 235.57%
设备购置 1,306.62 83.17 6.37% 1,241.57 1,324.74 101.39%
软件著作权及
专利购置费
开发费用 2,216.28 - - 2,238.17 2,238.17 100.99%
基本预备费 344.30 189.85 55.14% - 189.85 55.14%
合计 7,233.00 7,258.42 100.35% 3,646.95 10,905.37 150.77%
“研发中心建设项目”预计投入与实际投入产生差异主要原因如下：
（一）考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保证募投项目实施场地的合
理规划及整体方案，公司于 2021 年末募投项目“研发中心建设项目”实施了募
投项目实施地点变更，研发中心建筑面积、计划建设超净车间面积增加，导致用
于建筑工程费、超净车间建设费有所增加。
（二）募投项目“研发中心建设项目”实施期间，受停工停产、募投项目实
施地点变更影响，研发中心大楼工程建设进度较原计划有所延迟，在惠州募投实
施地尚未完成工程建设前，公司以深圳杰普特的自有资金预先投入了部分研发设
备采购、开发费用、软件著作权及专利购置费等，因此该部分投入不再使用募集
资金进行二次投资。
（三）在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质
量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督
和管理，通过优化生产场地规划设计、生产线维修重复利用等方式，合理降低了
项目总支出。
（四）募集资金在存储过程中产生了利息收入和现金管理投资收益。
六、节余募集资金的使用计划
“研发中心建设项目”已基本完成投资，研发中心已达到可使用状态。为提
高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升经济效益，公
司拟将节余募集资金人民币 3.50 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司
与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
七、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
意，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“研发
中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该议案无需
提交公司股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“研发中心建设项目”
结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务
的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务
费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。
该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益
的情形。因此，公司独立董事同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。
（三）监事会意见
监事会认为：本次公司首次公开发行股票部分募投项目“研发中心建设项目”
结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，
提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的
利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会
同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》所审议的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目“研发
中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公
司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次公司使用节余募集资
金永久补充流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业
务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的
利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对于公司
将首次公开发行股票部分募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金
用于永久补充公司流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市杰普特光电股份有限
公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见》之签章页）
保荐代表人：
石一杰 张志强
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
