深圳云天励飞技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）
：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“云天励飞”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请于 2021 年 8
月 6 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通
过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕13 号文）。发
行人的股票简称为“云天励飞”，扩位简称为“云天励飞股份”，股票代码为
“688343”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和中信建投证券以下合
称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情
况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次
发行价格为 43.92 元/股，发行数量为 8,878.3430 万股，全部为新股发行，无老股
转让。
本次发行初始战略配售数量为 1,478.3430 万股，约占本次发行总规模的
承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 868.3968
万股，约占本次发行数量的 9.78%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差
额 609.9462 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 6,529.9462 万
股 ， 约 占 扣 除 最 终 战略 配 售 数 量 后 发 行 数量 的 81.52% ； 网 上 发 行 数 量 为
根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申
购倍数为 3,105.73 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 801.0000 万股）由网下回拨至
网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 5,728.9462 万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的 71.52%；网上最终发行数量为 2,281.0000 万股，约占扣
除最终战略配售数量后发行数量的 28.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中
签率为 0.04962488%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中
国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；
（2）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司）；
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划（中信证券云天励飞员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划）。
截至 2023 年 3 月 21 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按
时缴纳认购资金。联席主承销商已在 2023 年 3 月 30 日（T+4 日）之前将超额缴
款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数
获配股
序 参与战略配售的 占本次发 获配金额 限售期
类型 数
号 投资者名称 行数量的 （元） （月）
（股）
比例
成都市锦江投资
任公司
深圳鹏程电动集
团有限公司 与发行人经
成都科技创新投 营业务具有
资集团有限公司 战略合作关
上海大宁资产经 系或长期合
公司 型企业或其
青岛巨峰科技创 下属企业
业投资有限公司
深圳市弘文文化
限公司
参与科创板
中信证券投资有 跟投的保荐
限公司 人相关子公
司
发行人的高
中信证券云天励 级管理人员
飞员工参与科创 与核心员工
集合资产管理计 略配售设立
划 的专项资产
管理计划
合计 8,683,968 9.78% 381,399,874.56 -
注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
数为 42,845 股，有效认购股数为 57,246,617 股。无效认购情况如下：依据《发行
公告》
“一、
（四）有效报价投资者的确定”公布的联席主承销商对有效报价投资
者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查要求，经联席主承销商
核查，有 1 家网下机构投资者致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）
管理的 9 个配售对象存在禁止性情形，其认购无效，具体名单情况如下：
序 获配股
配售对象代 获配金额
配售对象名称 数
号 码 （元）
（股）
合计 42,845 1,881,752.40
上述投资者无效认购的 42,845 股由保荐人（主承销商）包销。
二、网下限售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于 2023 年 3 月 29 日（T+3 日）
上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室主持了深圳云
天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按
照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 2420
凡参与网下发行申购云天励飞股票并获配的所有网下配售对象持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 4,806 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 481 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 556.8426 万
股，约占本次网下发行总量的 9.72%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股
票总量的 6.95%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售摇号中签结
果表”。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 654,451 股（全部为无限售条件流通股），包销金额
为 28,743,487.92 元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的
比例约为 0.82%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为 0.74%。
售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行
人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包
销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次具体发行费用明细如下：
单位：万元
内容 发行费用金额（不含税）
承销及保荐费 28,052.07
律师费用 1,026.42
审计及验资费 1,867.92
用于本次发行的信息披露费 504.72
发行手续费及其他费用 131.93
合计 31,583.06
注：本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税。
五、联席主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联
席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 7386
联系邮箱：project_ytlfecm@citics.com
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：股权资本市场部
电话：010-86451548、010-86451547
发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
附表：网下限售摇号中签结果表
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合（富
国）
中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业灵活配置混合型
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰国证航天军工指数证券投
资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指
数证券投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划建信组
合
平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基
金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
中国国际金融香港资产管理有限公
司
中国国际金融香港资产管理有限公
司
中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业年金计划人保组
合
中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型
证券投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
成都朋锦仲阳投资管理中心（有限
合伙）
广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿信私募证券投资基
金
海南世纪前沿私募基金管理有限公
司
海南世纪前沿私募基金管理有限公
司
海南世纪前沿私募基金管理有限公
司
海南世纪前沿私募基金管理有限公
司
海南希瓦私募基金管理有限责任公
司
华安财保资管－兴业银行－华安财保资管安赢3号集合资产
管理产品
华泰证券（上海）资产管理有限公
司
华泰证券（上海）资产管理有限公
司
茂源量化（海南）私募基金管理合
伙企业（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合
伙企业（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有
限公司
宁波宁聚资产管理中心（有限合 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型2号
伙） 私募证券投资基金
宁波平方和投资管理合伙企业（有
限合伙）
平潭综合实验区智领三联资产管理
有限公司
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
上海庞增投资管理中心（有限合
伙）
上海睿亿投资发展中心（有限合
伙）
上海同犇投资管理中心（有限合
伙）
上海伊洛私募基金管理有限公司－伊洛8号私募证券投资基
金
上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投
资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基
金
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资29号私募投资
基金
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资36号私募投资
基金
兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动（万能险A2）单一资
产管理计划
玄元私募基金投资管理（广东）有
限公司
玄元私募基金投资管理（广东）有
限公司
玄元私募基金投资管理（广东）有 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新9号私
限公司 募证券投资基金
远信（珠海）私募基金管理有限公
司
远信（珠海）私募基金管理有限公
司
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
中兴汉广（北京）私募基金管理有
限公司
中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健4号资产管理产
品
（此页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》盖章页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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