深圳云天励飞技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
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深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”、
“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕13 号文同意注册。《深圳云天励飞技
术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易
所 网 站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证
网 :https://www.cs.com.cn/; 中 国 证 券 网 :https://www.cnstock.com/; 证 券 时 报
网 :https://www.stcn.com/; 证 券 日 报 网 :http://www.zqrb.cn/; 经 济 参 考
网:http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主
承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司的住
所，供公众查阅。
本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
本次向社会公众发行 8,878.3430 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 43.92
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划为中信证券云天励飞员工参与科创板战略配售 2 号集合资
产管理计划（以下简称“云天励飞员工资管计划”），云天励飞员工
发行人高管、员工参
资管计划获配股数为 489,526 股，占本次公开发行数量的比例约为
与战略配售情况
股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上
市之日起开始计算
保荐人安排保荐人依法设立的相关子公司中证投资参与本次发行战
略配售，中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即
号） 、
《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》
保荐人相关子公司参
（上证发〔2023〕33 号）等相关规定确定本次跟投的股份数量和金
与战略配售情况
额，中证投资最终获配股数为 2,276,867 股，占本次公开发行数量的
比例约为 2.56%，获配金额为 99,999,998.64 元。中证投资本次跟投
获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交
所上市之日起开始计算
发行市盈率 不适用
-1.66 元（按照 2021
年度经审计的扣除
非经常性损益前后
日经审计的归属于母公司所有 发行前每股
发行前每股净资产 孰低的归属于母公
者 权益除以 发行前总 股本 计 收益
司股东的净利润除
算）
以发行前总股本计
算）
于母公司所有者权益除以发行 年经审计的扣除非
后总股本计算，其中，发行后 经常性损益前后孰
发行后每股
发行后每股净资产 归属于母公司所有者权益按照 低的归属于母公司
收益
属于母公司所有者权益和本次 发行后总股本计
募集资金净额之和计算） 算）
发行市净率 3.22 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、符合国家法律法规和监管机构
发行对象 规定条件的询价对象以及已开立上海证券交易所科创板股票交易账
户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 389,936.82 万元
发行费用（不含税） 31,583.06 万元
发行人和保荐人（主承销商）
、联席主承销商
发行人 深圳云天励飞技术股份有限公司
联系人 邓浩然 联系电话 0755-26406954
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 010-60837386
联席主承销商 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 010-86451548、86451547
发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：深圳云天励飞技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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