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山东华鹏: 北京市中伦律师事务所关于山东华鹏发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书

证券之星 2023-03-29 00:00:00
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                                                   北京市中伦律师事务所
                                 关于山东华鹏玻璃股份有限公司
       发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                                                                    暨关联交易的
                                                                         法律意见书
                                                                       二〇二三年三月
北京 • 上海 • 深圳              • 广州 • 武汉            • 成都 • 重庆             • 青岛 • 杭州            • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山                                               • 阿拉木图
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                                                                                                          法律意见书
                                                     目        录
                                          法律意见书
                       释       义
  除非本法律意见书中另有说明，下列用语在本法律意见书的特定含义如
下：
     一、一般术语
公司/本公司/上市公司/山
                 指   山东华鹏玻璃股份有限公司
东华鹏
舜和资本             指   舜和资本管理有限公司
标的公司/赫邦化工        指   东营市赫邦化工有限公司
标的资产/拟购买资产       指   东营市赫邦化工有限公司100%的股权
交易对方/补偿义务人/海科
                 指   山东海科控股有限公司
控股
海源投资             指   东营海源投资咨询有限公司
新润投资             指   东营新润投资有限公司
威臣投资             指   东营市威臣能源投资发展基金（有限合伙）
沃德投资             指   东营市沃德投资有限责任公司
科利雅化工            指   山东科利雅化工有限公司
定价基准日            指   山东华鹏第七届董事会第三十四次会议决议公告日
本次发行股份及支付现金          上市公司向海科控股发行股份及支付现金购买其持
                 指
购买资产                 有的赫邦化工100%股权
                     上市公司向不超过35名特定投资者发行股份募集配
本次募集配套资金         指
                     套资金
                     上市公司向海科控股发行股份及支付现金购买其持
                     有的赫邦化工100%股权，同时向特定对象发行股份
本次交易/本次重组        指
                     募集配套资金，即本次发行股份及支付现金购买资
                     产和本次募集配套资金的合称
《发行股份及支付现金购
                     上市公司与海科控股于2022年10月签署的《发行股
买资产的协议（2022年10   指
                     份及支付现金购买资产的协议》
月版）》
《发行股份及支付现金购          上市公司与海科控股于2023年3月签署的《发行股份
买资产的协议（2023年3月   指   及支付现金购买资产的协议》，取代《发行股份及
版）》                  支付现金购买资产的协议（2022年10月版）》
                     山东华鹏与海科控股于2023年3月签署的《业绩补偿
《业绩补偿协议》         指
                     协议》
                     张德华与海科控股于2022年10月签署的《张德华与
《股份转让协议》         指   山东海科控股有限公司关于山东华鹏玻璃股份有限
                     公司之股份转让协议》
审计、评估基准日         指   2022年12月31日
                                           法律意见书
报告期           指   2020年、2021年和2022年
过渡期           指   评估基准日至交割日之间的过渡期间
                  《北京市中伦律师事务所关于山东华鹏玻璃股份有
本法律意见书        指   限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
                  金暨关联交易的法律意见书》
                  《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金
《重组报告书（草案）》   指   购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
                  ）》
国金证券          指   国金证券股份有限公司
立信            指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中天华           指   北京中天华资产评估有限责任公司
本所            指   北京市中伦律师事务所
                  立信出具的“信会师报字[2023]第ZB10095号”《东营
《标的资产审计报告》    指
                  市赫邦化工有限公司审计报告及财务报表》
                  中天华出具的“中天华资评报字[2023]第10247号”《
                  山东华鹏玻璃股份有限公司拟发行股份及支付现金
《标的资产评估报告》    指
                  购买资产所涉及的东营市赫邦化工有限公司股东全
                  部权益资产评估报告》
                  中兴财光华会计师事务所出具的“中兴财光华审会字
《上市公司审计报告》    指   (2023)第316001号”《山东华鹏玻璃股份有限公司
                  立信出具的“信会师报字[2023]第ZB10101号”《山东
《备考审计报告》      指   华鹏玻璃股份有限公司审计报告及备考财务报表（
                  立信出具的“信会师报字[2023]第ZB10100号”《东营
《内部控制鉴证报告》    指
                  市赫邦化工有限公司2022年度内部控制鉴证报告》
海科新源          指   山东海科新源材料科技股份有限公司
海科瑞林          指   东营市海科瑞林化工有限公司
天辰工程          指   中国天辰工程有限公司
天津天辰          指   天津天辰绿色能源工程技术研发有限公司
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
                  《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组管理办法》      指
                  （2023年2月修订）
                  《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行注册管理办法》    指
                  （2023年2月公布）
                  《首次公开发行股票注册管理办法》
《首发管理办法》      指
                  （2023年2月公布）
《上交所上市审核规则》   指   《上海证券交易所股票发行上市审核规则》
                                      法律意见书
                  （2023年2月公布）
                  《上海证券交易所股票上市规则》
《股票上市规则》      指
                  （2023年2月修订）
                  《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则
《上交所重组审核规则》   指
                  》（2023年2月公布）
                  《山东华鹏玻璃股份有限公司章程》
《山东华鹏公司章程》    指
                  （2023年3月修订）
                  《东营市赫邦化工有限公司章程》
《赫邦化工公司章程》    指
                  （2023年3月修订）
《证券法律业务管理办法
              指   《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
》
《证券法律业务执业规则
              指   《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
》
《反垄断法》        指   《中华人民共和国反垄断法》
中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
上交所           指   上海证券交易所
中证登上海         指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元       指   人民币元、万元、亿元
 二、专业术语
                  具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人
危险化学品         指   体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学
                  品
                  主要通过用电解饱和氯化钠（NaCl）溶液的方法来
氯碱            指   制取氯气、氢气和烧碱，并以上述中间产品为原料
                  生产一系列氯碱化工产品
                  化学式为NaOH，俗称火碱、苛性钠。基础化工原
                  料之一，主要应用于化工、轻工、纺织、医药、石
烧碱、氢氧化钠       指
                  油、造纸、冶金等行业。按存在形式一般分为液碱
                  和固碱两种
                  氢氧化钠水溶液，根据其浓度不同，可分为32%、
液碱            指
                  化学式为Cl2，常温常压下为黄绿色、有刺激性气味
氯气            指
                  的气体
液氯            指   液态氯，在常压下即汽化成气体
                  化学式为HCl，是无色有刺激性气味的气体，其水
氯化氢           指
                  溶液俗称盐酸，学名氢氯酸
                  氯化氢的水溶液，为无色透明的液体，有强烈的刺
盐酸            指   鼻气味，具有较高的腐蚀性，广泛应用于化学、冶
                  金、食品和石油等行业
                                       法律意见书
                  化学式为NaClO，为一种微黄色溶液，主要应用于
次氯酸钠          指   水的净化，以及用作消毒剂、纸浆漂白，医药工业
                  中常用于制氯胺
                  化学式H2，是一种无色透明、无臭无味且难溶于水
氢气            指
                  的气体，广泛用于石化行业
                  环氧氯丙烷，化学式为C3H5ClO，为无色透明液体
环氧氯丙烷、ECH     指   ，具有刺激性气味。该产品主要用于生产环氧树脂
                  、合成甘油、氯醇橡胶以及缩水甘油醚类等产品
                  化学式为NH?OHCl，是一种无色结晶、易潮解、白
盐酸羟胺          指
                  色的化学物质，主要用作还原剂和显像剂
                  化学式为C4H9NO，为无色或淡黄色油状透明液体
丁酮肟           指
                  ，主要用于醇酸树脂涂料防结皮剂和功能性硅烷
原盐            指   经初步晒制或熬制的盐，为烧碱的原材料之一
                  丙三醇，无色、无臭、味甜，外观呈澄明黏稠液态
                  的一种有机物，用作制造硝化甘油、醇酸树脂和环氧
甘油            指
                  树脂，在医学方面，用以制取各种制剂、溶剂、吸湿剂
                  、防冻剂和甜味剂，配剂外用软膏或栓剂等
                  将电流通过电解质溶液或熔融态物质（电解液），
电解            指
                  在阴极和阳极上引起氧化还原反应的过程
                  使用离子交换膜进行氯化钠盐水电解生产烧碱的方
离子膜法、离子膜电解法   指
                  法
                  利用工业甘油、工业用烧碱或石灰乳和气体氯化氢生产环
甘油法           指
                  氧氯丙烷的过程
                  环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物，常用作
环氧树脂          指
                  复合材料基体、涂料和胶黏剂的原料
 除另有说明，本法律意见书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍
五入所致。
                                                                                                      法律意见书
              北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
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                          关于山东华鹏玻璃股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
                                          法律意见书
致：山东华鹏玻璃股份有限公司
  北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受山东华鹏玻璃股份有限公
司（以下简称“山东华鹏”或“上市公司”）委托，担任山东华鹏发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律
顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《首次公开发
行股票注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所
证券法律业务执业规则（试行）》及其他有关法律、法规和中国证监会有关规
范性文件的规定，本所就山东华鹏本次交易的相关事项出具本法律意见书。
  对本法律意见书，本所律师特作如下声明：
律、法规和中国证监会有关规定发表法律意见，并且该等意见是基于本所律师
对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的。
尽责和诚实信用原则，对本次交易的合法、合规、真实、有效性进行了核实验
证，法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
                               法律意见书
具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件，并对有关问题进行了
必要的核查和验证。交易各方已作出如下承诺和保证：其已提供了本次交易事
宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和
说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的副本材料或
复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、
印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所
有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
行核查，对于本所律师认为对本次交易至关重要而又缺少独立证据支持的事项，
本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明以及各方对有关事实和
法律问题的声明和承诺出具本法律意见书。
资料，并据此出具法律意见。本所律师对与法律相关的业务事项履行了特别注
意义务，对其他业务事项履行了普通注意义务，本所律师在本法律意见书中对
有关验资、审计、资产评估报告中某些数据、内容和结论的引用，并不意味着
本所律师对这些数据、内容或结论的真实性作出任何明示或默示的保证，本所
以及本所律师对该等数据、内容或结论并不具备核查和作出评价的适当资格。
的相关当事人买卖股票的行为是否构成内幕交易应以有关主管部门的调查和最
终认定结果为准。
和诚实信用原则，恪守律师职业道德和执业纪律，严格履行法定职责，对本次
交易的相关法律事项（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）进行了核查
验证，保证本法律意见书的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、
误导性陈述及重大遗漏。
同其他申报材料上报上交所审核和中国证监会注册及进行相关的信息披露，并
                                法律意见书
依法对本法律意见书中所出具的法律意见承担相应的责任。
所审核和中国证监会注册的要求引用本法律意见书的全部或部分内容，但不得
因引用而导致法律上的歧义或曲解。
可，不得用作任何其他目的或用途。
  基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，就本次交易相关事项（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）
出具法律意见如下：
  一、    本次交易的方案
  根据山东华鹏第七届董事会第三十四次会议决议及第八届董事会第二次会
议决议、《重组报告书（草案）》《发行股份及支付现金购买资产的协议（2023
年 3 月版）》等文件，本次重组由本次发行股份及支付现金购买资产和本次募集
配套资金两项交易组成，本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资
产为前提条件，其成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的
实施。本次交易方案如下：
 （一） 本次交易方案的概况
  本次交易方案包括：1.本次发行股份及支付现金购买资产；2.本次募集配
套资金。
  上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买海科控股持有的赫邦化工 100%
股权。同时，上市公司拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金，募
集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的
本的 30%，最终的发行数量及价格将按照中国证监会、上交所的相关规定确定。
 （二） 本次发行股份及支付现金购买资产的方案
  本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为海科控股持有的赫邦化工
                                             法律意见书
  中天华采用资产基础法和收益法作为评估方法对标的资产进行评估，选用
资产基础法评估结果作为最终评估结论。根据《标的资产评估报告》，于评估
基准日 2022 年 12 月 31 日，赫邦化工股东全部权益价值评估值为 112,389.57 万
元。
  以上述评估结果为基础，经上市公司与交易对方友好协商，根据《发行股
份及支付现金购买资产的协议（2023 年 3 月版）》，标的资产的交易价格为
现金对价部分的支付安排如下：
  （1）在《发行股份及支付现金购买资产的协议（2023 年 3 月版）》生效条
件全部满足之日起六十日内，上市公司向海科控股指定的账户支付第一笔现金
对价，金额为现金对价的 30%。
  （2）在本次募集配套资金全部到账日起三十个工作日内，上市公司向海
科控股指定的账户支付剩余现金对价，金额为现金对价的 70%。如本次募集配
套资金因未获上交所审核通过、或未经中国证监会注册而未能实施，或经中国
证监会注册后但发行失败的，则由上市公司在新增股份发行结束后或发行失败
后的三十个工作日内以自有或自筹现金向海科控股支付现金对价；如本次募集
配套资金不足以支付现金对价，则由上市公司在使用募集资金支付现金对价的
同时由上市公司以自有或自筹现金向海科控股支付不足部分。
  本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通
股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
  本次发行采用向特定对象发行股份的方式，发行对象为海科控股。
  根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低
                                                      法律意见书
于市场参考价的百分之八十；市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产
的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的
上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票
交易均价＝决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若
干个交易日上市公司股票交易总量。
     本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会
第三十四次会议决议公告之日，定价基准日前二十个交易日、前六十个交易日、
前一百二十个交易日公司股票交易均价情况如下：
 序                         交易均价        交易均价 90%    交易均价 80%
            股票交易均价计算区间
 号                         （元/股）        （元/股）       （元/股）
     经各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 4.70 元
/股。
     本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不低于定价基准日前一百二
十个交易日上市公司股票交易均价的 90%，符合上市公司第七届董事会第三十
四次会议决议公告之日有效的《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修
订）的相关规定，即“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%”；
同时，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不低于定价基准日前一百
二十个交易日上市公司股票交易均价的 80%，亦符合现行有效的《重组管理办
法》的相关规定，即“不得低于市场参考价的百分之八十”。最终发行价格尚需
经上交所审核通过和中国证监会注册。
     本次发行数量=（本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价-现金对价）
÷本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格。依据上述公式计算的发行数
量精确至股，发行股份数不足 1 股的，则对不足 1 股的剩余对价，交易对方同
意豁免公司支付。
                                        法律意见书
  经本次交易各方友好协商，本次交易中标的资产的交易金额为 112,389.00
万元，其中发行股份支付部分占本次交易价格的比例为 90%，发行价格按照
  在定价基准日后至本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行日期间，
如公司进行派息、送股、配股、增发、资本公积转增股本等除息、除权行为，
则上述发行价格将根据上交所的相关规则对发行价格相应进行调整，发行股份
数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
  本次发行股份及支付现金购买资产中上市公司发行的股份数量最终以经上
交所审核通过和中国证监会注册的数量为准。如前述定价方式、发行数量等与
证券监管机构的最新监管要求不相符，相关方将根据监管机构的最新监管意见
进行相应调整。
  本次交易中，海科控股就在本次发行股份及支付现金购买资产中所取得的
股份的锁定期安排承诺如下：
  “一、本次重组中，本公司以资产认购而取得的上市公司股份，自股份上市
之日起 36 个月内不得转让，但根据业绩补偿义务进行股份补偿及其他适用法律
许可前提下的转让除外。本公司在本次重组中以资产认购而取得的上市公司股
份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等，亦应遵守上述锁定安排。
  二、本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后 6
个月期末收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格的，
则本公司在本次重组中以资产认购而取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6
个月。若上市公司在本次重组完成后 6 个月内发生派息、送股、配股、增发、
资本公积转增股本等除权、除息行为，上述发行价应相应作除权除息处理。
  三、如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机构立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查
结论明确以前，不转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
  四、如本公司承诺的前述股份锁定期安排与中国证监会、证券交易所等证
券监管机构的监管意见不相符，本公司同意将根据届时相关证券监管机构的监
                                   法律意见书
管意见对股份锁定期进行相应调整。
  五、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”
  自评估基准日至交割日的过渡期间，标的公司所产生的收益，由上市公司
享有。若标的公司过渡期间亏损或因其他原因而出现净资产减少的，海科控股
应于专项审计报告出具之日起 90 日内向上市公司以现金方式补足。
  上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润，将由本次交易完成后的新
老股东按照其持股比例共享。标的公司于标的资产交割日前的滚存未分配利润，
在交割完成后由上市公司享有。
  （三） 本次募集配套资金的方案
  本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股
面值为 1.00 元，上市地点为上交所。
  本次募集配套资金拟向不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者定向发行。
特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、
证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、
自然人投资者以及其他合法投资者等。
  本次募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。根据
《发行注册管理办法》等的有关规定，本次募集配套资金的发行价格为不低于
定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之八十。具体发行价格将在本次募
集配套资金获得上交所审核通过和中国证监会注册后，由上市公司董事会根据
股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情
况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
  本次募集配套资金发行股份的发行数量计算公式为：本次募集配套资金发
                                    法律意见书
行股份数量=募集资金总额÷本次募集配套资金发行股份的发行价格。
  依据上述计算公式计算所得的股份数量应为整数，精确至个位数，如果计
算结果存在小数的，舍去小数部分取整数。
  本次募集配套资金不超过 24,238.90 万元。本次募集配套资金总额不超过本
次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过
本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的 30%。最终发行数量将
在上交所审核通过和中国证监会注册后，按照《发行注册管理办法》等法律法
规的相关规定，根据询价结果最终确定。
  在定价基准日至本次募集配套资金的股份发行日期间，上市公司如发生派
息、送股、配股、增发、资本公积转增股本等除权、除息行为，本次募集配套
资金的发行价格将进行相应调整，发行股份数量也将根据发行价格的调整情况
进行相应调整。如前述定价方式、发行数量等与证券监管机构的最新监管要求
不相符，相关方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
  本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司股份，自该等股份发行结
束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送
红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。
  如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将
根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
  根据《重组报告书（草案）》，本次募集配套资金拟用于支付拟购买资产
的现金对价、补充上市公司流动资金、支付本次交易相关税费及中介机构费用
等用途。
  本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，
但其成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施。如本次募
集配套资金未能成功实施或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，
公司将通过自筹资金解决资金缺口。在本次发行股份募集配套资金到位之前，
                                          法律意见书
上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。
如前述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，上市公司将
根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
  （四） 业绩承诺及补偿
  根据《业绩补偿协议》，本次重组的业绩补偿安排如下：
  以《标的资产评估报告》为参考依据，在拟购买资产定价采用资产基础法
估值结果的情况下，采用基于未来收益预期的方法进行评估的资产为采用收益
法评估的标的公司持有的专利资产组合（以下简称“业绩承诺资产”）。经双方同
意，业绩承诺资产的评估值为 2,311.00 万元，交易作价为 2,311.00 万元。
  本次发行股份及支付现金交易实施完毕当年及其后两个会计年度为业绩承
诺期间（以下简称“业绩承诺期”），即业绩承诺期为 2023 年度、2024 年度及
方同意将业绩承诺期顺延至 2026 年度，届时双方将根据上交所/中国证监会等
监管机构的要求另行商定可行的业绩承诺及补偿方案并签署补充协议。
  赫邦化工应用业绩承诺资产生产并销售相关产品，具体包括由烧碱（及高
纯氯化氢）装置、环氧氯丙烷装置、盐酸羟胺装置生产的产品（以下简称“业绩
承诺产品”）。补偿义务人对业绩承诺期内预计实现的与业绩承诺资产相关的收
益额（以下简称“收益额”）作出承诺，并在该等业绩承诺资产的收益额不能实
现时，对上市公司进行业绩承诺补偿。
  根据《标的资产评估报告》和《业绩补偿协议》，业绩承诺资产的收益额，
按照与业绩承诺资产相关的业绩承诺产品的销售收入（以下简称“收入基础数”）
分成计算，具体计算方式为：收益额=收入基础数×收入分成率（2023 年度、
诺期预计实现的上述收入基础数及收益额分别如下：
                                         单位：万元
                                                     法律意见书
        项目            2023 年        2024 年        2025 年
      收入基础数             82,735.51     70,071.22     69,765.47
      收入分成率                1.11%         1.05%         0.93%
       收益额                915.74        734.75         650.26
   基于上述预测，补偿义务人在业绩承诺期内承诺：业绩承诺资产的收益额
于 2023 年度不低于 916 万元、2024 年度不低于 735 万元、2025 年度不低于 651
万元。
   若业绩承诺资产在业绩承诺期每个会计年度内实现的收益额未达到承诺收
益额时，补偿义务人同意对上市公司进行补偿。
   在业绩承诺期，上市公司在聘请审计机构对标的公司进行年度审计的同时，
由该审计机构对业绩承诺资产在业绩承诺期当年实现的实际收益额、实际收益
额与海科控股承诺收益额的差异情况进行审核，并对此出具《专项审核报告》。
业绩承诺资产的年度实际收益额及年度承诺收益额差异情况由该审计机构出具
的《专项审核报告》确定。
   业绩承诺资产当期补偿金额的计算方式如下：业绩承诺资产当期补偿金额
=（截至当期期末累计承诺收益额－截至当期期末累计实现收益额）÷补偿期限
内各年的承诺收益额总和×业绩承诺资产的交易作价－累积已补偿金额。在计
算当期应补偿金额时，若应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份不
冲回。
   当期补偿股份数量的计算方式如下：当期补偿股份数量=业绩承诺资产当
期补偿金额÷本次发行的发行价格。
   若业绩承诺期内，上市公司实施资本公积转增股本或分配股票股利的，则
应补偿股份数额应相应调整。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，补
偿义务人应随相应补偿股份返还给上市公司。
   在业绩承诺期届满后，上市公司将聘请已合法履行备案程序的审计机构依
照中国证监会、上交所的规则及要求，对业绩承诺资产出具《减值测试报告》。
根据《减值测试报告》，如业绩承诺资产期末减值额＞业绩承诺期内已补偿金
                                法律意见书
额的，补偿义务人同意对上市公司进行补偿。
  因业绩承诺资产减值的应补偿金额计算公式如下：业绩承诺资产减值测试
应补偿金额=业绩承诺资产期末减值额－在业绩承诺期内因未实现业绩承诺已
支付的补偿额。上述补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份不冲回。
  另需补偿的股份数量=业绩承诺资产减值测试应补偿金额 ÷本次发行的每
股发行价格。
  如果上市公司在业绩承诺期内实施资本公积转增股本或分配股票股利的，
则补偿股份数量作相应调整。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，补
偿义务人应随相应补偿股份返还给上市公司。
  业绩承诺补偿和减值测试补偿合计不超过业绩承诺资产的交易作价。
  在出现约定的业绩承诺补偿和/或减值补偿的情形下，双方同意，在上市公
司聘请的审计机构出具《专项审核报告》或业绩承诺资产《减值测试报告》后
的 10 个工作日内，计算应回购的股份数量。上市公司作出董事会决议后，以书
面方式通知补偿义务人实际收益额小于承诺收益额或业绩承诺资产减值情况，
以及应补偿股份数量。补偿义务人应在收到上述书面通知之日起 10 个工作日内
向中证登上海申请将其需要补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户，
由上市公司按照相关法律法规的规定对该等股份予以注销。
  上市公司董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得其股东大会的批准
和授权，并负责办理股份回购与注销相关事宜，并按《公司法》规定履行通知
债权人等减资程序。
  补偿义务人承诺，其应优先以通过本次发行股份及支付现金购买资产交易
发行取得的上市公司股份进行补偿，不足部分以其他方式取得的上市公司股份
进行补偿。补偿义务人承诺不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押在
本次发行中认购的上市公司股份时，将书面告知质权人根据本协议该等股份具
有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿
事项等与质权人作出明确约定。
 （五） 本次交易的决议有效期
                                                法律意见书
     本次交易的决议自上市公司股东大会审议通过本次交易议案之日起 12 个月
内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册文件，则
该有效期自动延长至本次交易完成日。
     经核查，本所律师认为，山东华鹏本次交易方案符合《证券法》《重组管
理办法》《发行注册管理办法》等相关法律法规及《山东华鹏公司章程》的规
定，在取得本法律意见书之“三、本次交易的批准”之“（二）尚需取得的批准与
授权”部分所述的全部授权和批准后，依法可以实施。
     二、    本次交易的交易各方主体资格
     本次交易的交易各方包括：（一）山东华鹏，即本次发行股份及支付现金
购买资产的标的资产购买方以及新增股份的发行方；（二）海科控股为持有赫
邦化工 100%股权的股东，即本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产出
售方以及新增股份的发行对象。
     本所律师查阅了本次交易各方提供的营业执照、公司章程、工商登记资料、
填写的调查表等文件，并登录中国证监会、上交所、国家企业信用信息公示系
统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、相关政府机构的门户网站等进行了必要
的查询。基于上述核查，交易各方的相关情况如下：
     （一） 山东华鹏的主体资格
     根据山东华鹏持有的威海市行政审批服务局于 2022 年 2 月 11 日核发的统
一社会信用代码为 913710007060840744 的《营业执照》、《山东华鹏第八届董事
会第一次会议决议公告》、《山东华鹏公司章程》及本所律师于国家企业信用信
息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询之信息，山东华鹏的基本
情况如下：
公司名称           山东华鹏玻璃股份有限公司
统一社会信用代码       913710007060840744
住所             荣成市石岛龙云路468号
法定代表人          崔志强[1]
注册资本           人民币 31,994.8070 万元
                                         法律意见书
公司类型         股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
             日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准证书核准范围内的进
经营范围         出口业务；开展相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的
             项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期         2001 年 12 月 29 日
营业期限        长期
  注 1：根据《山东华鹏第八届董事会第一次会议决议公告》《山东华鹏公司章程》，山
东华鹏第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，会议
选举崔志强为第八届董事会董事长。根据《山东华鹏公司章程》第八条的规定，董事长为
公司的法定代表人。因此，崔志强为山东华鹏现任法定代表人。山东华鹏已提交法定代表
人变更登记申请。
  海科控股与张德华于 2022 年 10 月 21 日签订《股份转让协议》，海科控股
拟协议受让张德华持有的 77,853,056 股股份（对应持股比例为 24.33%）。2023
年 1 月 17 日，上述股份转让过户登记完成。根据上市公司于 2023 年 1 月 18 日
发布的《山东华鹏关于原第一大股东部分股权转让过户完成的公告》，海科控
股成为上市公司控股股东，杨晓宏成为上市公司实际控制人。
  控股股东和实际控制人的基本情况，详见本法律意见书之“五、本次交易的
标的资产”之“（四）赫邦化工的控股股东及实际控制人”。
  根据山东华鹏的工商登记资料及其上市以来在上交所的公开披露文件，山
东华鹏的主要历史沿革情况如下：
  （1）2001 年 12 月，设立股份有限公司
  上市公司前身为荣成华鹏玻璃有限公司（以下简称“华鹏有限”），成立于
净资产 4,890.53 万元折为股本 4,890 万股，每股面值 1.00 元，其余净资产
事务所出具（2001）鲁正验字第 10046 号《验资报告》，对山东华鹏发起人的出
资情况进行了验证。
                                            法律意见书
玻璃有限公司变更为山东华鹏玻璃股份有限公司的函》（鲁体改函字[2001]47
号），并颁发了《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[2001]59 号），批准
华鹏有限变更为股份有限公司。
业法人营业执照》。
   （2）2015 年 4 月，首次公开发行股票并在主板上市
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]538 号），核准山东华鹏公开发行新
股不超过 2,640 万股。
票在上交所主板上市，股票简称为“山东华鹏”，股票代码为“603021”。山东华
鹏首次公开发行 2,640 万股人民币普通股股票，发行价格为 8.73 元/股，募集资
金净额为 23,047.20 万元。
   首次公开发行股票并在主板上市后，山东华鹏总股本增至 10,540 万股。
   （3）2016 年 6 月，非公开发行股票并上市
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。2016 年 4 月 12 日，中国证监会
出具《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2016]768 号），核准山东华鹏非公开发行不超过 1,904 万股新股。2016 年 6
月，山东华鹏向张德华等 6 名对象合计非公开发行 17,656,950 股股份。该次非
公开发行后，山东华鹏的股本总数由 105,400,000 股增加至 123,056,950 股。
   （4）2017 年 5 月，资本公积转增股本
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，决议山东华鹏以 2016 年 12 月
                                            法律意见书
元（含税），合计派发现金红利 2,461.1390 万元；同时，以公司 2016 年 12 月 31
日总股本 123,056,950 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 16 股，
合计转增股本 196,891,120 股。本次分配预案已于 2017 年 5 月实施完毕。资本
公积转增股本完成后，山东华鹏的股本总数由 123,056,950 股增加至 319,948,070
股。
  （5）2019 年 12 月，股份协议转让
份（对应持股比例 8.06%）。
东华鹏玻璃股份有限公司之股份转让协议》，约定舜和资本协议受让张德华持
有的山东华鹏 26,950,000 股股份（对应持股比例 8.42%）。此次股份协议转让完
成后，舜和资本合计持有山东华鹏 52,727,080 股股份（对应持股比例 16.48%）。
  同日，张德华签署《关于放弃表决权事宜的承诺函》，承诺放弃持有山东
华鹏 63,989,614 股股份（对应持股比例 20.00%，以下简称“放弃表决权股份”）
对应的表决权，上述放弃表决权股份的表决权自舜和资本书面同意恢复之日起
恢复。
人民政府国有资产监督管理委员会下达的《山东省国资委关于同意舜和资本协
议受让山东华鹏 2695 万股股份的批复》（鲁国资收益字[2019]109 号），同意舜
和资本受让张德华持有的山东华鹏 2,695 万股股份。
月 30 日收到张德华发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。
此次股份协议转让过户完成后，张德华放弃其上述放弃表决权股份的表决权
（对应山东华鹏表决权比例 20.00%），其持有山东华鹏的表决权比例降为 5.27%，
与其一致行动人张刚合计持有山东华鹏表决权比例为 6.62%；舜和资本成为山
东华鹏的控股股东，山东省人民政府成为山东华鹏的实际控制人。
  （6）2023 年 1 月，股份协议转让
                                                       法律意见书
控 股 协 议 受 让 张 德 华 持 有 的 山 东 华 鹏 77,853,056 股 股 份 （ 对 应 持 股 比 例
德华持有山东华鹏 3,000,000 股股份。
   同日，舜和资本出具《关于恢复表决权的同意函》，同意自本次协议转让
股份过户至海科控股名下之日起，恢复放弃表决权股份对应的表决权。
山东发展投资控股集团有限公司转让山东华鹏玻璃股份有限公司控股权的批复》
（鲁国资收益字[2022]49 号），同意舜和资本恢复放弃表决权股份对应的表决权，
不再控股山东华鹏，控股权转让后，舜和资本持有山东华鹏 52,727,080 股股份。
不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2022]811 号），经审查决定对海科
控股收购山东华鹏股权案不实施进一步审查，批准海科控股从即日起可以实施
集中。
海科控股持有上市公司 77,853,056 股股份（对应持股比例 24.33%）及对应上市
公司 24.33%的表决权。
   综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，山东华鹏为依法设立并
有效存续的股份有限公司，不存在根据现行有效的法律、法规、规范性文件和
《山东华鹏公司章程》规定需要终止的情形，具备进行本次交易的主体资格。
   （二） 海科控股的主体资格
   根据海科控股持有的东营市东营区行政审批服务局于 2020 年 12 月 31 日核
发的统一社会信用代码为 91370502095103271T 的《营业执照》及本所律师于国
家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询之信息，海
科控股的基本情况如下：
公司名称             山东海科控股有限公司
                                                        法律意见书
统一社会信用代码       91370502095103271T
住所             东营区北一路726号11号楼1106室
法定代表人          杨晓宏
注册资本           人民币 25,500.00 万元
公司类型           有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
               商务信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询、企业管理咨
               询、投资咨询（不得从事证券、金融、期货、理财、集资、融资
               等相关业务）服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家法
经营范围           律限制禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批
               准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收
               存款、融资担保、代客理财等金融业务）
成立日期           2014 年 3 月 10 日
营业期限           2014 年 3 月 10 日至 2044 年 3 月 13 日
     根据东营市东营区市场监督管理局于 2023 年 1 月 12 日出具的证明：“海科
控股自 2020 年 1 月 1 日起至证明出具日，不存在因违反市场监督管理方面的法
律、法规受到行政处罚的情况。”
     根据海科控股现行有效的公司章程及本所律师于国家企业信用信息公示系
统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询之信息，海科控股的股东及出资情
况如下：
序号        股东名称                   出资额（万元）             持股比例（%）
          合计                             25,500.00        100.00
     经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，海科控股为依据中国
法律有效存续的有限责任公司，不存在根据现行有效的法律法规、规范性文件
以及其公司章程规定需要终止的情形，具备进行本次交易的主体资格。
     综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，上市公司及交易对方为
有效存续的法人主体，具备实施本次交易的主体资格。
     三、   本次交易的批准
     （一） 已经取得的批准与授权
                                            法律意见书
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》《关于<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，关
联董事按照规定对关联事项回避表决，独立董事对于本次交易的相关议案出具
了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》《关于<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议
案，关联董事按照规定对关联事项回避表决，独立董事对于本次交易的相关议
案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
别作出股东决定，批准本次交易相关事项。
作出决议，同意海科控股参与本次交易。
海源投资分别作出书面股东决定，同意海科控股参与本次交易。
 （二） 尚需取得的批准与授权
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次交易尚需取得的批准与
授权如下：
豁免海科控股以要约方式增持公司股份的义务；
                                        法律意见书
  综上，本所律师认为，除上述尚需获得的批准和授权以外，截至本法律意
见书出具日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，该等批
准和授权合法有效。
  四、   本次交易的相关协议
  （一） 《发行股份及支付现金购买资产的协议（2023 年 3 月版）》
及支付现金购买资产的协议（2022 年 10 月版）》，就本次发行股份及支付现金
购买资产的交易方式、交易对价、过渡期和交割等安排作出了初步约定。
股份及支付现金购买资产的协议（2023 年 3 月版）》，并取代相关各方于 2022 年
《发行股份及支付现金购买资产的协议（2023 年 3 月版）》对本次交易的标的
资产作价、支付现金购买资产、发行股份购买资产、本次交易的完成、过渡期
间、滚存未分配利润安排、人员与劳动关系安排、协议生效的先决条件、陈述
和保证、税费的承担、排他性、信息披露和保密、不可抗力、违约责任、协议
变更及终止、适用法律和争议解决、通知及送达、协议文本与其他等事项均予
以明确约定。
  （二） 《业绩补偿协议》
协议》，对本次交易涉及的业绩承诺资产范围、业绩承诺和补偿安排、违约责
任、协议的成立和生效等事宜进行了约定。
  经本所律师核查，山东华鹏与交易对方签署的上述协议是双方真实意思表
示；该等协议的内容不存在违反有关法律法规的强制性规定的情形；该等协议
为附生效条件的协议，在协议约定的生效条件全部满足后对协议各签署方具有
法律约束力。
  五、   本次交易的标的资产
  根据本次交易方案，本次交易的标的资产为交易对方合计持有的赫邦化工
                                                  法律意见书
     （一） 赫邦化工的基本情况
     根据赫邦化工持有的东营港经济开发区管理委员会于 2023 年 3 月 20 日核
发的统一社会信用代码为 91370500567729804B 的《营业执照》及本所律师于国
家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询之信息，赫
邦化工的基本情况如下：
公司名称           东营市赫邦化工有限公司
统一社会信用代码       91370500567729804B
住所             东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北
法定代表人          巩超
注册资本           人民币66,000.00万元
公司类型           有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
               一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工
               产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销
               售；销售代理；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；货物
               进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营范围
               经营活动）
               许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产。（依法须经批准
               的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
               相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期           2011年1月10日
营业期限           长期
     经本所律师查验，截至本法律意见书出具日，赫邦化工的股东、股东出资
额及其股权结构如下：
               认缴出资额          实缴出资额               持股比例
序号     股东名称                                出资方式
                （万元）          （万元）                （%）
      合计          66,000.00    66,000.00    货币      100.00
     （二） 赫邦化工的历史沿革
                                                   法律意见书
     经本所律师查验赫邦化工的工商登记资料，赫邦化工的历史沿革情况如下：
[2010]第 3627 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“东营
市赫邦化工有限公司”。
有限公司章程》，规定：赫邦化工的注册资本为 100.00 万元，其中山东海科化
工集团有限公司以货币出资 80.00 万元，海源投资以货币出资 20.00 万元。
第 110102 号”《东营市赫邦化工有限公司验资报告》，经审验，截至 2011 年 1
月 7 日止，赫邦化工（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计
人民币 100.00 万元。全体股东以货币出资 100.00 万元。
     赫邦化工设立时的股权结构情况如下：
                 认缴出资额        实缴出资额                持股比例
序号      股东名称                                出资方式
                  （万元）        （万元）                 （%）
      山东海科化工
      集团有限公司
       合计            100.00        100.00    货币      100.00
邦化工有限公司股权转让协议》，约定海源投资将其持有的东营市赫邦化工有
限公司的 20.00 万元的股权全部转让给山东海科化工集团有限公司。
     同日，赫邦化工召开股东会，决议同意股东海源投资将其持有的赫邦化工
的 20.00 万元的股权全部转让给山东海科化工集团有限公司。
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     同日，赫邦化工再次召开股东会，决议同意：（1）赫邦化工为一人有限责
任公司，股东单位名称为山东海科化工集团有限公司；（2）增加公司注册资本，
赫邦化工的注册资本由 100.00 万元，增加至 20,000.00 万元，股权结构调整为：
山东海科化工集团有限公司出资额 20,000.00 万元，持股比例 100%；（3）修改
赫邦化工的经营范围；（4）启用新公司章程，废止原公司章程。
第 110503 号”《东营市赫邦化工有限公司验资报告》，经审验，截至 2011 年 5
月 4 日止，变更后的累计注册资本为人民币 20,000.00 万元，实收资本 20,000.00
万元。
业执照》。
     本次变更后，赫邦化工的股权结构情况如下：
                 认缴出资额         实缴出资额               持股比例
序号      股东名称                                出资方式
                 （万元）          （万元）                （%）
      山东海科化工
      集团有限公司
       合计          20,000.00    20,000.00    货币      100.00
定，决定：（1）修改公司章程，变更赫邦化工注册资本为 40,000.00 万元；（2）
启用新公司章程，废止原公司章程。
     同日，山东鲁正信联合会计师事务所出具“鲁正信会验字[2012]第 121003 号”
《东营市赫邦化工有限公司验资报告》，经审验，截至 2012 年 10 月 9 日止，变
更后的累计注册资本为人民币 40,000.00 万元，实收资本 40,000.00 万元。
营业执照》。
     本次变更后，赫邦化工的股权结构情况如下：
                                                   法律意见书
                 认缴出资额         实缴出资额               持股比例
序号      股东名称                                出资方式
                 （万元）          （万元）                （%）
      山东海科化工
      集团有限公司
       合计          40,000.00    40,000.00    货币      100.00
定，决定：（1）修改公司章程，变更赫邦化工注册资本为 60,000.00 万元；（2）
启用新公司章程，废止原公司章程。
第 121005 号”《东营市赫邦化工有限公司验资报告》，经审验，截至 2012 年 10
月 16 日止，变更后的累计注册资本为人民币 60,000.00 万元，实收资本
营业执照》。
     本次变更后，赫邦化工的股权结构情况如下：
                 认缴出资额         实缴出资额               持股比例
序号      股东名称                                出资方式
                 （万元）          （万元）                （%）
      山东海科化工
      集团有限公司
       合计          60,000.00    60,000.00    货币      100.00
营市赫邦化工有限公司之股权转让协议》，将其持有的 60,000.00 万元赫邦化工
出资额转让给海科控股。
     同日，山东海科化工集团有限公司作出书面股东决定，同意山东海科化工
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集团有限公司将其持有的赫邦化工 100%股权以 60,000.00 万元价格转让给海科
控股。
     同日，海科控股作出书面股东决定，委派新董事并决定启用新公司章程，
废止原公司章程。
     本次变更后，赫邦化工的股权结构情况如下：
                认缴出资额        实缴出资额               持股比例
序号     股东名称                               出资方式
                （万元）         （万元）                （%）
       合计        60,000.00    60,000.00    货币      100.00
定赫邦化工吸收科利雅化工，吸收合并基准日为 2020 年 5 月 13 日；吸收合并
完成后，赫邦化工作为吸收方存续经营，科利雅化工作为被吸收方解散并注销。
科利雅化工于合并日后起的所有财产及债权、债务均由吸收方赫邦化工承继。
（1）科利雅化工被赫邦化工吸收合并的法定程序履行完毕后，科利雅化工解
散注销，注销后科利雅化工的所有债权、债务及民事责任由存续公司赫邦化工
承继；（2）通过吸收合并协议。
     同日，赫邦化工股东海科控股作出书面股东决定，同意：（1）确认赫邦化
工与科利雅化工签订的吸收合并协议，同意赫邦化工采取吸收合并的方式吸收
科利雅化工，吸收合并后赫邦化工存续，科利雅化工注销；（2）同意吸收合并
前被吸收方债权债务均由赫邦化工无条件承继；（3）同意吸收合并后赫邦化工
注册资本变更为 66,000.00 万元人民币；（4）同意就上述事项修改赫邦化工公司
章程。
日报》上刊登《吸收合并公告》，履行了法定的公告程序。
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赫邦化工吸收合并后，科利雅化工解散并注销。
     同日，赫邦化工股东海科控股作出书面股东决定，同意：公告期满，赫邦
化工吸收合并科利雅的法定程序履行完毕，科利雅化工解散注销后的所有债权、
债务及民事责任由存续公司赫邦化工承继。
     同日，赫邦化工出具《债务清偿或债务担保的说明》，说明科利雅化工自
办理合并登记手续之日起的剩余债务由合并后的存续公司赫邦化工承继。
     同日，国家税务总局东营港经济开发区税务局出具《清税证明》（东营港
一税税企清[2020]7 号），证明科利雅化工所有税务事项均已结清。
注销登记手续；东营港经济开发区管理委员会向赫邦化工换发了《营业执照》。
     根据立信出具的《关于东营市赫邦化工有限公司吸收合并山东科利雅化工
有限公司注册资本实收情况的专项复核报告》（信会师报字[2023]第 ZB10096
号），经审验，截至 2020 年 8 月 31 日止，变更后的累计注册资本为人民币
     本次变更后，赫邦化工的股权结构情况如下：
                认缴出资额         实缴出资额               持股比例
序号     股东名称                                出资方式
                 （万元）         （万元）                （%）
      合计          66,000.00    66,000.00    货币      100.00
     综上，本所律师认为，赫邦化工的设立及历次增资、股权转让等重大历史
变更已履行了必要的法律程序，合法、有效。
     （三） 赫邦化工的权利限制情况
     根据赫邦化工的工商登记资料、赫邦化工股东出具的承诺函，并经本所律
师查验，截至本法律意见书出具日，海科控股持有的赫邦化工股权不存在质押、
冻结、查封或其他权利限制。
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   （四） 赫邦化工的控股股东及实际控制人
   根据赫邦化工的工商登记资料并经本所律师核查，自 2014 年 12 月起，海
科控股持有赫邦化工 100%股权，系赫邦化工的唯一股东。
   根据赫邦化工、海科控股、海源投资、新润投资、威臣投资、沃德投资等
主体的工商登记资料、公司章程、合伙协议，并经本所律师核查，截至本法律
意见书出具日，海科控股的股权结构如下图所示：
   根据赫邦化工、海科控股、海源投资、新润投资、威臣投资、沃德投资等
主体的工商登记资料、公司章程、合伙协议，并经本所律师核查，报告期内，
杨晓宏通过海科控股控制赫邦化工 100%的股权，为赫邦化工实际控制人。
   因此，报告期内，赫邦化工的控股股东为海科控股，实际控制人为杨晓宏，
未发生变更。
   （五） 赫邦化工的对外投资
   根据赫邦化工提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统
（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），截至本法律意见书出具之日，赫邦化工无
                                                法律意见书
对外投资的企业。
   （六） 业务与经营资质
   根据赫邦化工现行有效的《营业执照》《赫邦化工公司章程》，并经本所律
师查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），赫邦化
工的经营范围为“一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；销售代理；
国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；
食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。
   根据赫邦化工现行有效的《营业执照》《赫邦化工公司章程》及经营资质
文件，并经本所律师对其主要生产经营场所进行实地查验，赫邦化工的主营业
务为烧碱、环氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售。主要产品包括烧碱、
环氧氯丙烷，其他产品包括液氯、氯化氢、盐酸羟胺、氢气等。
   根据《标的资产审计报告》及赫邦化工的书面确认，报告期内，赫邦化工
主营业务未发生变更。
   根据赫邦化工的确认及其提供的业务资质文件，经本所律师核查，截至本
法律意见书出具日，赫邦化工已取得的主要经营资质情况，详见本法律意见书
之“附件一赫邦化工已取得的主要经营资质”。
   经核查，赫邦化工已经取得从事其主营业务所需的主要资质和许可。
   （七） 主要资产状况
   （1）已取得权属证书的不动产
   根据赫邦化工提供的不动产权证书和《国有建设用地使用权出让合同》等
资料，截至本法律意见书出具日，赫邦化工拥有的不动产权情况，详见本法律
                                                法律意见书
意见书之“附件二赫邦化工拥有的不动产权”。
      （2）尚未取得权属证书的不动产
      根据赫邦化工提供的建设文件，截至本法律意见书出具日，赫邦化工存在
正在建设中的房屋 6 项，尚未竣工，具体如下：
                                              建筑面积
序号        房屋名称          坐落         所属项目
                                               （㎡）
                   东营市河口区港北一路
                                   级改造项目
                   东营市河口区港北一路
                   东营市河口区港北一路
                   东营市河口区港北一路     8 万吨/年电子级
        环氧树脂装置-    东营市河口区港北一路
          上料单元        9 号 64 幢
                   东营市河口区港北一路
      就上表第 1 项房屋，赫邦化工已取得的建设相关手续如下：
目取得《山东省建设项目备案证明》，建设起止年限为 2021 年至 2023 年。
号《建设工程规划许可证》，赫邦化工建设的 3 万吨/年环氧氯丙烷装置工艺升
级改造项目符合规划要求，建设面积总计 763.20m2。
“370527202211110101”号《建筑工程施工许可证》，准予 3 万吨/年环氧氯丙烷装
置工艺升级改造空分厂房项目施工。
                                                 法律意见书
   就上表第 2 至 6 项房屋，赫邦化工已取得的建设相关手续如下：
省建设项目备案证明》，建设起止年限为 2022 年至 2023 年。
号《建设工程规划许可证》，赫邦化工建设的 8 万吨/年电子级环氧树脂项目符
合规划要求，建设面积总计 14,712.68m2。
“370527202206270101”号和“370527202206270201”号《建筑工程施工许可证》，
分别准予 8 万吨/年电子级环氧树脂项目第一标段和第二标段工程施工。
   针对上述 6 项房屋，赫邦化工已取得现阶段必要的建设手续，办理该等房
屋的不动产权证不存在实质性障碍。东营港经济开发区管理委员会于 2023 年 1
月 19 日向赫邦化工出具《证明》，确认：“赫邦化工自 2020 年 1 月 1 日至证明
出具之日遵守国家及地方有关建设工程、建筑施工、房屋管理方面法律法规及
规章。”
   赫邦化工自行建设的一处简易建筑，用途为污水值班室、配电室、鼓风机
房、库房，面积约 283.05 平方米，未履行报批报建手续，未取得建设用地规划
许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可，预计无法办理房产证。该
等建筑系赫邦化工为保护户外设备以防风雨侵蚀、临时存放杂物或供员工值班
使用，均不涉及核心生产经营环节。如被认定为违章建筑被要求限期拆除，赫
邦化工可以在厂区内履行报建手续后另行建设或通过其他方式解决，不会对赫
邦化工的生产经营造成重大不利影响。
   赫邦化工的控股股东海科控股、实际控制人杨晓宏出具承诺，确认：“如赫
邦化工因本次重组交割完成前存在的前述问题被主管部门认定为违章建筑并要
求拆除或因使用该违章建筑受到任何处罚，本公司/本人将承担建筑物拆迁、搬
迁等全部费用，并承担赫邦化工与之相关的全部损失。”
   综上，本所律师认为，赫邦化工自行搭建的上述建筑物面积较小，仅占赫
邦化工有证房产的 0.45%，不涉及核心生产环节，已备有可行的替代解决方案；
                                                                   法律意见书
控股股东、实际控制人已出具相关承诺；因此该等建筑物即使被拆除，亦不会
赫邦化工经营产生重大不利影响。
     根据赫邦化工相关人员的说明，截至本法律意见书出具之日，赫邦化工不
存在租赁不动产的情况。
     根据《标的资产审计报告》以及赫邦化工出具的说明，并经本所律师核查，
截至 2022 年 12 月 31 日，赫邦化工的重要在建工程情况如下：
序号               在建工程                                账面余额（万元）
                 合计                                                34,358.71
     （1）中国专利
     根据赫邦化工现持有的专利证书并经查询国家知识产权局专利局网站
（http://cpquery.sipo.gov.cn/）相关信息，截至本法律意见书出具日，赫邦化工
拥有的境内专利共计 36 项，具体如下：
序    权利           专利申请                       授权公告        专利   取得     他项
          专利名称                    申请日
号     人                 号                       日        类别   方式     权利
          一种盐酸
     赫邦           ZL202210                               发明   原始
     化工               540991.7                           专利   取得
          用结晶器
     赫邦   一种氯酸    ZL202210                               发明   原始
     化工   盐分解槽        529217.6                           专利   取得
          一种用于
     赫邦           ZL202210                               发明   原始
     化工               115606.4                           专利   取得
          产的蒸发
                                                                 法律意见书
序    权利          专利申请                     授权公告         专利   取得    他项
          专利名称                申请日
号    人              号                        日         类别   方式    权利
          设备
          一种二合
          一石墨合
     赫邦          ZL202210                              发明   原始
     化工          489450.6                              专利   取得
          酸排放装
          置
          一种盐酸
     赫邦   羟胺干燥   ZL202210                              发明   原始
     化工   用盘式干   451934.1                              专利   取得
          燥器
          一种环氧
     赫邦          ZL202210                              发明   原始
     化工          429200.3                              专利   取得
          化塔
          一种脱氯
     赫邦   真空泵机   ZL202210                              发明   原始
     化工   组的汽水   069021.3                              专利   取得
          分离器
     赫邦   一种氯酸   ZL202210                              发明   原始
     化工   盐分解槽   002549.9                              专利   取得
          一种盐酸
     赫邦          ZL202210                              发明   原始
     化工          002397.2                              专利   取得
          装置
          一种用于
     赫邦   盐酸羟胺   ZL202210                              发明   原始
     化工   烘干的设   387879.4                              专利   取得
          备
     赫邦   一种烧碱   ZL2021115                             发明   原始
     化工   蒸发设备    76714.3                              专利   取得
          降低异氰
     赫邦   尿酸三缩   ZL2021110                             发明   原始
     化工   水甘油酯    28944.6                              专利   取得
          中环氧氯
                                                                   法律意见书
序    权利             专利申请                    授权公告         专利   取得    他项
          专利名称                   申请日
号    人                 号                       日         类别   方式    权利
          丙烷残留
          量的装置
          一种用于
     赫邦   合成氯醇      ZL2021109                            发明   原始
     化工   橡胶的反       64533.1                             专利   取得
          应仪器
          一种用于
          双酚 F 型
     赫邦             ZL2021109                            发明   原始
     化工              11410.1                             专利   取得
          制备用回
          收设备
          一种液氯
     赫邦             ZL2021106                            发明   原始
     化工              28453.9                             专利   取得
          装置
          一种氯酸
     赫邦             ZL2021105                            发明   原始
     化工              08268.6                             专利   取得
          置
          一种原盐
     赫邦             ZL2020110                            发明   原始
     化工              05862.5                             专利   取得
          装置
          一种液氯
     赫邦             ZL202010                             发明   原始
     化工             991705.X                             专利   取得
          化装置
          一种用于
     赫邦             ZL2017110                            发明   继受
     化工              88592.7                             专利   取得
          的外壳
     天辰   用于甘油
     工    法 ECH 回
     程、   收二氯丙      ZL201510                             发明   原始
     天津   醇及催化      152586.8                             专利   取得
     天    剂的设备
     辰、   和工艺
                                                               法律意见书
序    权利          专利申请                    授权公告        专利   取得    他项
          专利名称               申请日
号    人              号                       日        类别   方式    权利
     赫邦
     化工
     天辰
     工
          一种环氧
     程、
          氯丙烷皂
     天津          ZL201510                            发明   原始
     天           096010.4                            专利   取得
          能量供应
     辰、
          系统
     赫邦
     化工
     天辰
     工
          一种处理
     程、
          甘油法环
     天津          ZL201410                            发明   原始
     天           848343.3                            专利   取得
          皂化废水
     辰、
          的方法
     赫邦
     化工
          三氯化铝
     赫邦   反应炉铝   ZL202123                            实用   原始
     化工   锭自动化   375221.1                            新型   取得
          输送装置
          三氯化铝
     赫邦   一次捕集   ZL202123                            实用   原始
     化工   器自动化   358775.0                            新型   取得
          敲击装置
          一种带有
     赫邦          ZL202021                            实用   原始
     化工          571642.4                            新型   取得
          的反应釜
          一种石灰
     赫邦          ZL202021                            实用   原始
     化工          571643.9                            新型   取得
          定系统
                                                                  法律意见书
序    权利             专利申请                   授权公告         专利   取得    他项
          专利名称                  申请日
号    人                 号                      日         类别   方式    权利
          一种盐酸
     赫邦             ZL202021                            实用   原始
     化工             571638.8                            新型   取得
          火机构
          一种具有
     赫邦             ZL202021                            实用   原始
     化工             536381.2                            新型   取得
          的反应塔
          一种无水
     赫邦             ZL202021                            实用   原始
     化工             524050.7                            新型   取得
          备装置
          一种新型
     赫邦             ZL202021                            实用   原始
     化工             524054.5                            新型   取得
          炉
          用于氯化
          氢气体输
     赫邦             ZL201520                            实用   继受
     化工             608347.4                            新型   取得
          的密封装
          置
     天辰
     工    用于回收
     程、   甘 油 法
     天津   ECH 生 产   ZL201520                            实用   原始
     天    中二氯丙      193396.6                            新型   取得
     辰、   醇及催化
     赫邦   剂的设备
     化工
          一种氯化
     赫邦   氢合成炉      ZL202210                            发明   原始
     化工   副产蒸汽      568669.5                            专利   取得
          装置
          一种用于
     赫邦             ZL202210                            发明   原始
     化工             565877.X                            专利   取得
          产用的冰
                                                                             法律意见书
序     权利                专利申请                     授权公告          专利       取得    他项
             专利名称                     申请日
号     人                   号                         日          类别       方式    权利
             水浴装置
             一种氯化
      赫邦     钙溶液浓    ZL2021107                                 发明       原始
      化工     缩生产设       60252.4                                专利       取得
             备
             一种环氧
      赫邦     树脂中残    ZL2022112                                 发明       继受
      化工     留溶剂的       19517.0                                专利       取得
             检测方法
     （2）境外专利
     根据赫邦化工现持有的专利证书，截至本法律意见书出具日，赫邦化工拥
有的境外专利共计 1 项，具体如下：
序号    权利人        专利名称             南非申请号          授权生效日          截止期限         申请国家
                 一种液氯钢
                 瓶检测装置
     （1）中国商标
     根据赫邦化工现持有的商标注册证及查询国家知识产权局商标局网站
（https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/index.html）信息，截至本法律意见书出具日，赫邦
化工拥有 20 项中国商标，具体情况如下：
序                   注册
       商标标识                          商品/服务                   注册证号        使用权期限
号                   分类
                           液态氯；盐酸；硫酸；环氧
                           丙烷
                                      法律意见书
         液态氯；碱；苛性碱；氯化
         钙；盐酸盐；盐酸；硫酸；                   至
         环氧丙烷；硫酸钠；次氯酸               2028.11.13
         钠
         广告宣传；特许经营的商业
         管理；进出口代理；替他人
         推销；替他人采购（替其他
         企业购买 商品或服务）；商
                                        至
         助；在网站上为商品和服务
         提供广告空间；市场营销；
         为商 品和服务的买卖双方
         提供在线市场
         化学试剂加工和处理；废物
         和垃圾的回收利用；化学品
         的回收利用；能源生产；废
         物和垃圾 的销毁；废物和                   至
         垃圾的焚化；净化有害材                2028.11.13
         料；废物和可回收材料的分
         类（变形）；燃料加工；水
         处理
         广告宣传；特许经营的商业
         管理；进出口代理；替他人
         推销；替他人采购（替其他
         企业购买 商品或服务）；商
                                        至
         助；在网站上为商品和服务
         提供广告空间；市场营销；
         为商 品和服务的买卖双方
         提供在线市场
         广告宣传；特许经营的商业
         管理；进出口代理；替他人
         推销；替他人采购（替其他
         企业购买商品或服务）；商
                                      法律意见书
          业战略规划服务；寻找赞
          助；在网站上为商品和服务
          提供广告空间；市场营销；
          为商品和服务的买卖双方提
          供在线市场
          化学试剂加工和处理；废物
          和垃圾的回收利用；化学品
          的回收利用；能源生产；废
          物和垃圾 的销毁；废物和                  至
          垃圾的焚化；净化有害材               2028.11.13
          料；废物和可回收材料的分
          类（变形）；燃料加工；水
          处理
          化学试剂加工和处理；废物
          和垃圾的回收利用；化学品
          的回收利用；能源生产；废
          物和垃圾 的销毁；废物和                  至
          垃圾的焚化；净化有害材               2028.11.13
          料；废物和可回收材料的分
          类（变形）；燃料加工；水
          处理
          化学试剂加工和处理；废物
          和垃圾的回收利用；化学品
          的回收利用；能源生产；废
          物和垃圾 的销毁；废物和                  至
          垃圾的焚化；净化有害材               2028.11.13
          料；废物和可回收材料的分
          类（变形）；燃料加工；水
          处理
                                              法律意见书
          盐 类 （ 化 学 制 剂 ）； 硅 酸
          盐；硫酸盐；氢；工业硅；                          至
          结晶硅；碱；工业用苛性                       2028.11.13
          碱；氯化物； 有机硅烷
          化学试剂加工和处理；废物
          和垃圾的回收利用；化学品
          的回收利用；能源生产；废
          物和垃圾 的销毁；废物和                          至
          垃圾的焚化；净化有害材                       2028.11.13
          料；废物和可回收材料的分
          类（变形）；燃料加工；水
          处理
          广告宣传；特许经营的商业
          管理；进出口代理；替他人
          推销；替他人采购（替其他
          企业购买 商品或服务）；商
                                                至
          助；在网站上为商品和服务
          提供广告空间；市场营销；
          为商 品和服务的买卖双方
          提供在线市场
          液态氯；碱；苛性碱；氯化
          钙；盐酸盐；盐酸；硫酸；                          至
          环氧丙烷；硫酸钠；次氯酸                      2028.11.13
          钠
          液态氯；盐酸；硫酸；环氧
          丙烷
          化学试剂加工和处理；废物
          和垃圾的回收利用；化学品
                                                至
          物和垃圾的销毁；废物和垃
          圾的焚化；净化有害材料；
                                                法律意见书
                     废物和可回收材料的分类
                     （变形）；燃料加工；水处
                     理
                     液态氯；碱；苛性碱；氯化
                     钙；盐酸盐；盐酸；硫酸；                 至
                     环氧丙烷；硫酸钠；次氯酸              2028.11.13
                     钠
                     液态氯；碱；苛性碱；氯化
                     钙；盐酸盐；盐酸；硫酸；                 至
                     环氧丙烷；硫酸钠；次氯酸              2028.11.13
                     钠
     （2）马德里国际商标
     根据赫邦化工现持有的商标注册证，截至本法律意见书出具日，赫邦化工
拥有 12 项马德里国际商标，具体情况如下：
序             国际
       商标标识               注册地        注册号       使用权期限
号             类别
                     圣多美和普林西比，白俄罗
                     斯，不丹，古巴，塞浦路
                     斯，韩国，埃及，法国，德
                                                  至
                     古，黑山共和国，波兰，葡
                     萄牙，摩尔多瓦，塞拉利
                     昂，苏丹，瑞士，越南
                     圣多美和普林西比，白俄罗
                     斯，不丹，古巴，塞浦路
                     斯，韩国，埃及，法国，德
                                                  至
                     古，黑山共和国，波兰，葡
                     萄牙，摩尔多瓦，塞拉利
                     昂，苏丹，瑞士，越南
                     希腊、印度、马达加斯加、
                                                  至
                     分）、赞比亚、津巴布韦、
                                     法律意见书
           阿尔及利亚、亚美尼亚、保
           加利亚、克罗地亚、捷克、
           吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、
           莱索托、列支敦士登、俄罗
           斯、斯洛伐克、斯洛文尼
           亚、塔吉克斯坦
           希腊、印度、马达加斯加、
           菲律宾、赞比亚、津巴布
           韦、阿尔及利亚、亚美尼
           亚、保加利亚、克罗地亚、
                                       至
           维亚、莱索托、列支敦士
           登、俄罗斯、圣马力诺、斯
           洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉
           克斯坦
           圣多美和普林西比，白俄罗
           斯，不丹，古巴，塞浦路
           斯，韩国，埃及，法国，德
                                       至
           古，黑山共和国，波兰，葡
           萄牙，摩尔多瓦，塞拉利
           昂，苏丹，瑞士，越南
           希腊、印度、马达加斯加、
           菲律宾、赞比亚、津巴布
           韦、阿尔及利亚、亚美尼
           亚、保加利亚、克罗地亚、
                                       至
           维亚、莱索托、列支敦士
           登、俄罗斯、圣马力诺、斯
           洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉
           克斯坦
           博茨瓦纳、柬埔寨、冈比
                                       至
           达、突尼斯、阿尔及利亚、
                                                法律意见书
                      奥地利、阿塞拜疆、比荷
                      卢、匈牙利、意大利、哈萨
                      克斯坦、摩纳哥、摩洛哥、
                      纳米比亚、罗马尼亚、西班
                      牙、乌克兰
                      希腊、印度、马达加斯加、                至
                      菲律宾、赞比亚、津巴布韦             2028.12.25
                      博茨瓦纳、柬埔寨、冈比
                                                  至
                      达、突尼斯
                      博茨瓦纳、柬埔寨、冈比
                      亚、立陶宛、新西兰、卢旺
                      达、突尼斯、阿尔及利亚、
                      奥地利、阿塞拜疆、比荷                 至
                      卢、匈牙利、意大利、哈萨             2028.12.25
                      克斯坦、摩纳哥、摩洛哥、
                      纳米比亚、罗马尼亚、西班
                      牙、乌克兰
                      柬埔寨、冈比亚、印度、新
                      西兰、津巴布韦、古巴、法                至
                      国、德国、俄罗斯联邦、西             2028.12.25
                      班牙
                      博茨瓦纳、柬埔寨、冈比
                      亚、立陶宛、新西兰、卢旺
                      达、突尼斯、阿尔及利亚、
                      奥地利、阿塞拜疆、比荷                 至
                      卢、匈牙利、意大利、哈萨             2028.12.25
                      克斯坦、摩纳哥、摩洛哥、
                      纳米比亚、罗马尼亚、西班
                      牙、乌克兰
     根据赫邦化工提供的域名证书及本所律师在工业和信息化部 ICP/IP 地址/域
名信息备案管理系统（http:/beian.miit.gov.cn）查询的公开信息，截至本法律意
                                                                         法律意见书
见书出具日，赫邦化工已取得 2 项域名，具体情况如下：
序     注册所有                     域名注册          域名到期日        网站备案/许
                   域名                                                     备案主体
号      人                         日期             期           可证号
                                                           鲁ICP备
                                                           鲁ICP备
               hebangchemica
               l.com
     根据《标的资产审计报告》以及赫邦化工出具的说明，截至 2022 年 12 月
     （八） 重大债权债务
     经核查，截至法律意见书出具日，赫邦化工正在履行中的合同预计发生金
额在 1,000 万元以上以及其他可能对赫邦化工存在重大影响的重大采购合同如
下：
     （1）供电、供水、蒸汽合同
序                         合同名称及
      需方       供方                                交易标的                  履行期间
号                              编号
                          “SGSDDYO         供电人向用电人提供双电
             供电人：国
      用电                  OYXGY210         源、双回路三相交流 50
             网山东省电                                                 2021.7.28-
             力公司东营                                                     2026.7.27
     邦化工                      供用电合         用电人共有 1 个受电点，
             供电公司
                               同》          用电容量 112,000 千伏安
      用水     供水方：东        《供用水合            生产用水（非居民生活用                 2023.1.1-
     人：赫     营市鲁辰水             同》          水）                      2024.12.31
                                                            法律意见书
序                        合同名称及
      需方       供方                          交易标的          履行期间
号                          编号
     邦化工    务有限责任
               公司
      用热    供热方：东
                         《蒸汽供需                           2023.1.1-
                          合同》                           2025.12.31
     邦化工    网有限公司
     （2）管廊租赁合同
序                                                       合同履行期
     承租方       出租方       合同名称              合同内容
号                                                           间
                                      出租方在东营港经济开发
                                      区建设了用于敷设管道的
            东营市港城                     公共管廊设施；             2015.1.1
     赫邦化                《公共管廊
      工                 租赁合同》
                司                     位（即公共管廊上拟用来       2024.12.31
                                      敷设管道的位置），并自
                                      行在管廊设施上敷设管道
     经核查，截至本法律意见书出具日，赫邦化工正在履行中的预计发生金额
在 1,000 万元以上的框架协议、单笔合同金额在 1,000 万元以上以及其他可能对
赫邦化工存在重大影响的重大销售合同如下：
序    销售                合同名称及编
            采购方                       交易标的    合同金额       履行期间
号     方                  号
           MITSUBISH     "CPG-F2B-    液体氢氧
     赫邦         I                                       2022.9.16-至
     化工    CORPORAT                                          今
              ION           同》        子膜法）
                                      盐酸羟胺
     赫邦    河北国龙制       《战略合作协                 以实际履行      2022.4.11-
     化工    药有限公司         议》                    为准        2025.4.10
                                       别）
                       “FHWLKCG20
     赫邦    东营威联化                              以实际履行      2022.9.24-
     化工    学有限公司                               为准        2023.9.23
                         框架合同》
     赫邦    山东蓝湾新       《工业品买卖         50%工业   以实际履行     2023.1.28-
     化工    材料有限公           合同》         级烧碱     为准       2023.12.31
                                                                      法律意见书
序       销售                 合同名称及编
               采购方                         交易标的      合同金额          履行期间
号        方                   号
                  司
              山东诺尔生
        赫邦                 《工业品买卖          50%工业    以实际履行           2023.1.1-
        化工                                  级烧碱      为准            2023.12.31
                公司             合同》
              山东戴瑞克                        工业氢氧
        赫邦                                          以实际履行
        化工                                           为准
                公司                         子膜碱）
        赫邦    山东言赫化        《产品销售合          99%氯化    以实际履行           2023.1.1-
        化工    工有限公司                          氢       为准            2023.12.31
                               同》
        （1）借款合同
        经核查，截至法律意见书出具日，赫邦化工正在履行中的借款合同情况如
下：
序       借款            合同名称及编          借款金额                   担保方        签订时
             贷款方                                借款期限
号       方                  号          （万元）                    式           间
                                                             海科控
             中国工商     “2023 年（东                              股保
        赫邦   银行股份     区）字 00026                自首次提款         证、赫
        化工   有限公司     号”《固定资产                   日起 6 年       邦化工
             东营分行      借款合同》                                 不动产
                                                             抵押
             中国工商
                      “2023 年（东
             银行股份
        赫邦            区）字 00042                自首次提款         海科瑞
        化工            号”《流动资金                   日起 1 年       林保证
             东营胜利
                       借款合同》
             支行
             东营银行     “812182022101
        赫邦   股份有限      4000041 号”                            海科瑞      2022.10.1
        化工   公司东营     《流动资金借                                 林保证          4
                                               以借据为准
             区支行        款合同》
        （2）担保合同
        经核查，截至本法律意见书出具日，赫邦化工正在履行中的担保合同情况
                                                              法律意见书
如下：
序                                             担保
    担保方   被担保方     债务人     合同名称及编号                 担保金额       签订时间
号                                             方式
          中国工商银             “2022 年东区
                                              不动   不超过
    赫邦化   行股份有限    赫邦化     （抵）字 0071
      工   公司东营分      工     号”《最高额抵                    元
                                              押
            行                 押合同》
    经核查，截至法律意见书出具日，赫邦化工正在履行中的单笔合同金额在
序   发包                                             合同金额
          承包方     合同名称及编号               合同内容                   签订时间
号     方                                            （万元）
                                      赫邦化工 8 万吨/
          山东益通    “HBGSXMJ2022
    赫邦                                年电子级环氧树
    化工                                脂项目安装工程
          公司      工程施工合同》
                                         施工
                                      焚烧炉项目，包
                                      括设计（含初步
                                      设计等）、设备采
                  “HBGSJSS01202
                                      购与安装、单机
          江苏道捷    10921003”《东营
    赫邦                                调试、指导整体
    化工                                调试运行、技术
          有限公司    公司焚烧炉交钥
                                      服务、培训、缺
                   匙工程合同》
                                      陷责任期的缺陷
                                      修复、保修期的
                                       保修等工作
          安徽索凯    “HBGSXMJ2022
    赫邦    特建设工    0331009”《防腐
    化工    程有限公    保温工程施工合
                                       腐保温施工
           司          同》
    赫邦    东营展鹏    “HBGSXMJ2022        赫邦化工 8 万吨/
    化工    建设工程    0218001”《土建         年电子级环氧树
                                                           法律意见书
序    发包                                         合同金额
           承包方     合同名称及编号         合同内容                    签订时间
号     方                                         （万元）
           有限公司    工程施工合同》        脂项目土建及配
                                  套工程（第一标
                                  段）包括：丙类
                                  仓库、包装间、
                                  上料单元、主装
                                  置、配套道路、
                                  给排水地下管
                                  网、循环水、公
                                  用管廊及其他配
                                   套工程
     经核查，截至法律意见书出具日，赫邦化工正在履行中的单笔合同金额在
序          承租     合同名称
     出租方                  合同内容        租赁金额      签订时间       履行期限
号           方     及编号
                         赫邦化工向海科新
                         源出租二元醇装置
                  《租赁和   相关场地、设备资
     赫邦化   海科                         1,182 万              2020.7.1-
      工    新源                            元/年               2030.9.30
                   议》    施，并按海科新源
                         所需的数量和标准
                         提供约定的服务
     根据《标的资产审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，赫邦化工的应收账
款合计为 6,251.91 万元，其他应收款合计 10.11 万元；赫邦化工的应付账款合计
为 23,308.86 万元，其他应付款合计为 2,675.91 万元。
     （九） 赫邦化工的重大资产变化及收购兼并
     根据赫邦化工的工商登记资料、董事会会议文件、有关协议，并经查验，
赫邦化工最近三年内的重大资产变化及收购兼并情况如下：
                               法律意见书
  赫邦化工最近三年内的增资扩股情况，详见本法律意见书之“五、本次交易
的标的资产”之“（二）赫邦化工的历史沿革”。
  根据赫邦化工的确认及本所律师核查，最近三年内，赫邦化工对科利雅化
工实施了吸收合并，具体内容详见本法律意见书之“五、本次交易的标的资产”
之“（二）赫邦化工的历史沿革”。
  除上述情形外，赫邦化工最近三年内未发生其他合并、分立、增资扩股、
减少注册资本、收购或出售资产等行为。
  （十） 赫邦化工的组织机构及规范运作
  根据赫邦化工提供的《赫邦化工公司章程》、组织结构图及赫邦化工的书
面确认，并经本所律师查验赫邦化工最近三年的股东决定、董事会会议文件，
赫邦化工系法人独资，设置了股东、董事会、监事等决策及监督机构，聘请了
总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员。
  本所律师认为，截至本法律意见书出具日，赫邦化工前述组织机构的设置
符合有关法律和《赫邦化工公司章程》的规定，并独立于控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业，赫邦化工具有健全的组织机构。
  经本所律师查验，赫邦化工最近三年的股东决定和董事会重大决策文件及
有关情况，赫邦化工最近三年股东决定和董事会的重大决策合法、合规、真实、
有效。
  （十一） 董事、监事和高级管理人员及其变化
  经本所律师查验，赫邦化工现任董事为崔志强、巩超、杨晓宏、张在忠、
刘猛，监事为李永，总经理为巩超，副总经理为殷玉强、王长山，副总经理兼
                                                            法律意见书
财务负责人为李杰。
   根据上述人员填写的核查表、公安部门出具的无犯罪记录证明以及个人信
用报告，并经查验赫邦化工提供的相关股东决定、董事会会议文件资料，截至
本法律意见书出具日，赫邦化工董事、监事、高级管理人员的任职资格符合
《公司法》等法律、法规和《赫邦化工公司章程》的规定，其任职均经合法程
序产生，不存在有关法律、法规和《赫邦化工公司章程》及有关监管部门所禁
止的兼职情形。
   根据赫邦化工的工商登记资料及股东决定、董事会会议文件资料，赫邦化
工最近三年内的董事和高级管理人员的任职及相关变动情况如下：
   （1）董事变动情况
          期间                              董事                 总人数
                          马立军（董事长）、杨晓宏、张在忠、崔志
                          强、张生安
                          邱素芹（董事长）、杨晓宏、张在忠、崔志
                          强、张生安
                          崔志强（董事长）、巩超、杨晓宏、张在忠、
                          刘猛
   上述董事变动系股东单位职务调动，未对赫邦化工生产经营造成重大不利
影响。变动后新增的董事均来自股东委派，不构成人员的重大变化。
   （2）高级管理人员变动情况
                                        高级管理人员
          期间                                                 总人数
                           总经理           副总经理      财务负责人
                                        邱素芹、殷玉强、
                                          王长山
                                        邱素芹、殷玉强、
                                          王长山
                                               法律意见书
                              高级管理人员
        期间                                      总人数
                   总经理        副总经理     财务负责人
                               李杰
  注 1：2020 年 4 月，张生安调任海科控股其他关联企业单位，已与其他单位签署劳动
合同，在其他单位领薪。但因相关流程办理延后，赫邦化工于 2020 年 5 月正式办理工商登
记手续。
  注 2：2019 年 12 月起，经股东海科控股调任并经赫邦化工董事会聘任，曲小营调任
赫邦化工实际负责赫邦化工财务相关工作，但其劳动关系仍保留在海科控股其他关联企业
单位，未进行劳动关系转移。2022 年 11 月，为增强独立性，曲小营正式与赫邦化工签订
劳动合同，担任财务部部长，并经赫邦化工董事会连续聘用，兼任财务负责人。2023 年 3
月，为进一步优化管理法人治理结构，经海科控股委派并经赫邦董事会任命，聘任李杰为
副总经理兼财务负责人。
  注 3：2021 年 4 月，马立军调任海科控股其他关联企业单位，已与其他单位签署劳动
合同，在其他单位领薪。但因相关流程办理延后，赫邦化工于 2021 年 8 月正式办理工商登
记手续。2021 年 4 月至 2021 年 8 月，赫邦化工总经理岗位暂时空缺，由时任副总经理邱
素芹代为履行总经理职责。
  上述高级管理人员变动系股东单位职务调动，以及为进一步完善赫邦化工
法人治理结构以及满足公司经营发展需要发生，未对赫邦化工生产经营造成重
大不利影响。变动后新增的高级管理人员均来自股东委派或赫邦化工内部培养
产生，不构成人员的重大变化。
  经查验，本所律师认为，赫邦化工最近三年内董事、高级管理人员的变化
事宜符合有关法律、法规和《赫邦化工公司章程》的规定，并已经履行必要的
法律程序，合法、有效。如上述，最近三年内，赫邦化工变动后新增的董事均
为赫邦化工股东推荐的董事，变动后新增的总经理、财务负责人均为股东海科
控股委派或赫邦化工内部培养产生，该等变动不会对赫邦化工生产经营产生重
大不利影响。赫邦化工上述变动主要系为了完善、优化公司治理发生，根据
《首发管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的有关规定，本
所律师认为，最近三年内赫邦化工董事和高级管理人员未发生重大变化。
  （十二） 税务与政府补助
                                                          法律意见书
   根据赫邦化工的说明、赫邦化工住所地的相关税务主管部门出具的证明文
件，赫邦化工已依法办理了税务登记。
   根据《标的资产审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，赫邦化工目前执行
的主要税种和税率为：
        税种                    计税依据                        税率
                  按税法规定计算的销售货物和应税劳务收
                  入为基础计算销项税额，在扣除当期允许
增值税                                                13%、9%
                  抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值
                  税
城市维护建设税           按实际缴纳的增值税计缴                      7%
教育费附加             按实际缴纳的增值税计缴                      3%
地方教育费附加           按实际缴纳的增值税计缴                      2%
企业所得税             按应纳税所得额计缴                        15%
土地使用税             按实际占用的土地面积和规定的税率计缴               7.2%
东 省 税 务 局 向 赫 邦 化 工 核 发 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》（ 证 书 编 号 ：
GR202037004040），有效期三年。
   根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国家税务总局关于实施高新技
术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）
的规定，企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间
所在年度起申报享受税收优惠，减按 15%的税率征收企业所得税。因此，赫邦
化工在 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。
   本所律师认为，赫邦化工享受的上述税收优惠政策符合法律、法规、规章
和规范性文件的规定。
   根据赫邦化工的相关税务主管部门出具的证明，并经本所律师查询国家税
务总局网站（http://www.chinatax.gov.cn/）、国家税务总局山东省税务局网站
（ https://shandong.chinatax.gov.cn/ ）、 国 家 税 务 总 局 东 营 市 税 务 局 网 站
                                                                    法律意见书
（https://shandong.chinatax.gov.cn/col/col43/index.html）、东营港经济开发区管理
委员会（http://www.dypedz.gov.cn/）网站，赫邦化工报告期内不存在因违反税
收相关法律、法规而受到税务机关重大行政处罚且情节严重的情形。
证明：“赫邦化工自 2020 年 1 月 1 日至该证明出具之日，按照税收方面的各项
法律、法规及规范性文件的相关规定，依法申报缴纳各项税款，享受的政府补
助、税收优惠政策符合法律法规的规定，未有因违反税收方面法律、法规及规
范性文件而被处罚的记录。”
    根据《标的资产审计报告》、赫邦化工的说明，并经查验赫邦化工所享受
的财政补贴的相关文件及凭证，赫邦化工报告期内所享受的单笔 10 万元以上的
主要政府补助如下：
                                                                    单位：万元
                                                                   与资产相关/与
         补助项目          2022 年度            2021 年度       2020 年度
                                                                    收益相关
中小企业吸纳高校政府补
助
稳岗补贴                       20.09               4.54        22.02   与收益相关
社保减免                             -                  -      30.02   与收益相关
东营港经济开发区财政一
                                 -                  -      50.00   与收益相关
次性用工补贴
财政贴息补贴款贷款补贴                      -                  -      30.50   与收益相关
盐酸羟胺土地返款                   20.34              20.34         3.39   与资产相关
以工代训补贴款                          -             5.80        55.84   与收益相关
土地出让金返还款                   64.08              64.08        64.08   与资产相关
财政局发放商标补助款                  12.75             25.50            -   与收益相关
东营港经济开发区优势产
                                 -            50.00            -   与收益相关
业+人工智能补助金
                                                             法律意见书
东营港经济开发区改制奖
                               -          10.00         -   与收益相关
补资金
技术改造专项资金
锅炉拆除补贴费                   210.00              -         -   与收益相关
东营港经济开发区 2022
年市级科技发展计划基金
其他                         33.88          10.75      2.51      -
          合计              406.44         206.68    279.37      -
     综上，本所律师认为，赫邦化工享受的上述政府补助真实、有效。
     （十三） 环境保护、节能审查、安全生产和产品质量、技术标准
     赫邦化工主要产品为烧碱、环氧氯丙烷。根据《环境保护综合名录（2021
年版）》，烧碱、环氧氯丙烷虽总体属于“高污染、高风险产品”，但标的公司采
取的工艺分别属于除外的“离子膜电解法”、“甘油法”工艺类型，因此标的公司
生产的主要产品不属于“高污染、高风险产品”。
     （1）排污许可证
     根据赫邦化工提供的资料，并经本所律师核查，报告期内，赫邦化工办理
的排污许可证如下：
                                        生产经营场
序号    证书编号        发证机关    发证日期                    行业类别      有效期间
                                          所
                                        东营市东营     无机碱制
                  东营市生态
                  环境局东营                                      2019.1.1-
                  港经济开发                                     2021.12.31
                   区分局
                                         路以北      造，化学试
                                                         法律意见书
                                      生产经营场
序号    证书编号       发证机关    发证日期                 行业类别       有效期间
                                       所
                                              剂和助剂制
                                                 造
                                              无机碱制
                                      东营市东营
                 东营市生态                        造，无机酸
                 环境局东营                        制造，有机      2022.1.1-
                 港经济开发                        化学原料制     2026.12.31
                  区分局                         造，危险废
                                       路以北
                                              物治理-焚烧
     （2）建设项目环境影响评价和环保验收情况
     根据赫邦化工提供的环境影响评价批复及验收文件，并经本所律师于环保
主管部门网站的核查，截至 2022 年 12 月 31 日，赫邦化工主要已建项目和在建
项目所取得的环境影响评价批复和环保验收情况如下：
序
         项目名称            环境影响评价情况                  环保验收情况
号
                  东营港经济开发区分局出具《东营市
                  赫邦化工有限公司 12 万吨/年甘油法环
                  氧氯丙烷项目及配套工程环境影响报
     项目                                       分验[2013]7003 号》批
                  告书的批复》（东环港分建审
                                              复，通过验收
                  [2011]7010 号），同意项目建设
     膜烧碱（搬        30 万吨/年离子膜烧碱（搬迁）改扩建         环境保护厅出具《鲁环验
     迁）改扩建项       项目及配套工程环境影响报告书的批            [2014]98 号》批复，通过
     目            复》（鲁环审[2011]122 号），同意项      验收
                  目建设
                  出具《关于东营市赫邦化工有限公司            2020 年 4 月 22 日，赫邦
     迁）氯化氢
                  （无水）提纯技改项目环境影响报告
                                                       法律意见书
    （无水）提纯       书的批复》（东环审[2019]15 号），
    技改项目         同意项目建设
                                            化工完成自主验收
    目            响报告书的批复》（东环审[2019]50
                 号），同意项目建设
                 出具《关于东营市赫邦化工有限公司
    酸羟胺项目                                   化工完成自主验收
                 告书的批复》（东环审[2019]59
                 号），同意项目建设
                                            化工完成自主验收
    二辛酯项目        目环境影响报告书的批复》（东环审
                 [2019]63 号文），同意项目建设
    二元醇装置联       东营港经济开发区分局出具《东营市
    产 1 万吨/年电    赫邦化工有限公司二元醇装置联产 1          2023 年 2 月 23 日，赫邦
    子级乙酸乙酯       万吨/年电子级乙酸乙酯项目环境影响          化工完成自主验收
    项目           报告表的审批意见》（东环港分建审
                 [2021]7032 号），同意项目建设
    目            报告书的批复》（东环审[2022]52
                 号），同意项目建设
                 出具《关于东营市赫邦化工有限公司 3
    氯丙烷装置工
    艺升级改造项
                 项目环境影响报告书的批复》（东环
    目
                 审[2022]70 号），同意项目建设
                                                                               法律意见书
                         正在编写环境影响评价报告，暂未取
                         得批复
      目
     东营市生态环境局东营港经济开发区分局于 2023 年 1 月 9 日向赫邦化工出
具《证明》，确认：“赫邦化工自 2020 年 1 月 1 日至证明出具之日，生产经营活
动符合国家、地方有关环境保护的法律、法规及规章的要求，建设项目依法及
时办理环境影响评价及环境保护验收相关手续，不存在因违反环境保护法律法
规及规章被处罚的情形，与环境保护主管部门也不存在环境保护方面的争议。”
     综上，本所律师认为，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，赫邦化
工的主要已建项目和在建项目已履行了必要的环境影响评价及环境保护验收相
关手续，不存在违反环境保护法律法规的重大违法行为。
     （3）超验收产能生产问题
     根据赫邦化工提供的相关环评批复文件、安全生产许可证、山东省环境保
护科学研究设计院有限公司出具的《东营市赫邦化工有限公司环境保护工作调
查报告（2020.01~2022.12）》及赫邦化工的书面确认，赫邦化工存在超验收产
能生产的问题，主要产品的相关情况如下：
主要产       核定产能
                         实际产量         超出比       实际产量         超出比      实际产量         超出比
 品          （t/a）
                         （t/a）[1]      例         （t/a）        例        （t/a）        例
烧碱                       209,942.69    4.97%    215,480.45    7.74%   238,275.21   19.14%
                     ]
环氧氯
丙烷
     注 1：标的公司销售的烧碱产品有不同浓度，如 32%、50%等，上表烧碱产能和产量
均为折合成 100%浓度的数据。
     注 2：根据山东省环境保护厅于 2014 年 6 月 5 日出具的《关于东营市赫邦化工有限公
司 30 万吨/年离子膜烧碱（搬迁）改扩建项目及配套工程（一期）竣工环境保护验收的批
复》              ，一期工程实际年产 32%烧碱（折纯）为 20 万 t/a。
  （鲁环验[2014]98 号）
     注 3：根据东营市生态环境局于 2022 年 7 月 7 日出具的《关于东营市赫邦化工有限公
司 3 万吨/年环氧氯丙烷装置工艺升级改造项目环境影响报告书的批复》（东环审[2022]70
                                                         法律意见书
号），赫邦化工现有 3 万吨/年环氧氯丙烷装置。
   如上表所示，报告期内，烧碱、环氧氯丙烷项目存在超验收产能生产的情
况。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕
核查，烧碱、环氧氯丙烷的实际产能未超出环保验收产能规模的 30%，不属于
重大变更，不需要重新报批环评文件。
   东营市生态环境局、东营市生态环境局东营港经济开发区分局分别于 2023
年 2 月 17 日、2023 年 1 月 9 日出具《证明》，确认：“2020、2021、2022 年度，
赫邦化工存在环氧氯丙烷、烧碱项目实际产量超出核定产能的情形。经核查，
赫邦化工超出核定产能的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护
措施未发生重大变动，无需重新报批建设项目环评，未造成重大环境污染事故，
不属于重大违法违规行为，不存在因实际产量超出核定产能而受到环保部门行
政处罚的情形。”
   东营市应急管理局、东营港经济开发区应急管理局分别于 2023 年 2 月 17
日、2023 年 1 月 16 日出具《证明》，确认：“2020、2021、2022 年度，赫邦化
工存在环氧氯丙烷、烧碱项目实际产量超出核定产能的情形。经核查，赫邦化
工实际产量超出核定产能较少，且已严格落实安全生产的有关措施，未造成重
大安全生产事故，不属于重大违法违规行为，不存在因实际产量超出核定产能
而受到安全生产监督管理部门行政处罚的情形。”
   赫邦化工控股股东海科控股、实际控制人杨晓宏已出具承诺函，承诺：“如
赫邦化工因建设项目超产能等事宜而导致赫邦化工造成损失或因此受到处罚的，
本公司/本人将承担因此而产生的全部费用、罚款或其他经济损失。”
   根据赫邦化工的书面确认并经本所律师于东营市生态环境局网站
（ http://sthj.dongying.gov.cn/ ）、 东 营 市 东 营 港 经 济 开 发 区 管 委 会 网 站
（http://dypedz.gov.cn/）的核查，赫邦化工最近三年未发生相关环境污染事故、
安全生产责任事故，不存在实际产量超出核定产能而受到环保部门、应急管理
部门行政处罚的情形。
   综上，本所律师认为，赫邦化工报告期内超验收产能生产的情形不属于重
                                                  法律意见书
大违法违规行为。
     根据赫邦化工提供的相关节能评估报告及审查意见，截至 2022 年 12 月 31
日，赫邦化工主要已建项目和在建项目所取得的节能审查意见的情况具体如下：
序号          项目名称                  节能审查意见
      丙烷项目
                       该项目的节能评估建设
                       《关于东营市赫邦化工有限公司 12 万吨/年环氧氯丙
      （搬迁）改扩建项目        膜烧碱（搬迁）项目节能评估报告书的审查意见》
                       （鲁发改能审书[2011]83 号），同意该项目节能评估
                       报告
                       于东营市赫邦化工有限公司 1.5 万吨/年盐酸羟胺项
                       目节能报告的审查意见》（东审批投资函[2019]6
                       号），同意该项目节能评估报告
      酸二辛酯项目           酸二辛酯项目节能报告的审查意见》（东审批投资函
                       [2019]5 号），同意该项目节能评估报告
      液项目              液项目节能报告的审查意见》（东审批投资函
                       [2019]7 号），同意该项目节能评估报告
      项目               氧树脂项目节能报告的审查意见》（鲁发改项审
                       [2022]273 号），同意该项目节能评估报告
      项目
                                                            法律意见书
     东营市发展与改革委员会、东营港经济开发区经济发展局分别于 2023 年 1
月 10 日、2023 年 1 月 11 日向赫邦化工出具《证明》，确认：“自 2020 年 1 月 1
日至证明出具之日，赫邦化工在生产经营过程中能够严格遵守有关国家和地方
各级部门产业政策及企业投资项目管理、节能减排等相关法律、法规及规范性
文件的规定，生产项目均履行了审批、备案、能评等手续，未因违反前述法律、
法规、政策、标准而受到处罚。”
     综上，本所律师认为，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，赫邦化
工的主要已建项目和在建项目已依法进行了必要的节能审查，不存在违反节能
方面法律法规的重大违法行为。
     （1）安全生产许可
     根据赫邦化工提供的资料，并经本所律师核查，报告期内，赫邦化工办理
的安全生产许可如下：
      证书名                                                        发证
序号          证书编号               许可范围                 有效期
       称                                                         部门
                       氢氧化钠溶液[含量≥30%]20 万吨
                       /年、盐酸 12 万吨/年、氯 17 万
                                                                 山东
                       吨/年、氢 0.5 万吨/年、次氯酸钠
            （鲁）WH                                                省安
                       溶液[含有效氯>5%]2 万吨/年、        2018 年 7 月 11
      安全生   安许证字                                                 全生
      许可证   （2018）                                               产监
                       吨/年、低沸物 300 吨/年、高沸           月 10 日
                       物 1200 吨/年、1-氯-2,3-环氧丙
                                                                 理局
                       烷 3 万吨/年、1,3-二氯-2-丙醇 3
                                 吨/年
                       氢氧化钠溶液[含量≥30%]67 万吨
                        /年、盐酸 12 万吨/年、氯 17 万
                       吨/年、氢 0.5 万吨/年、次氯酸钠
            （鲁）WH       溶液[含有效氯>5%]2 万吨/年、                       山东
      安全生                                        2021 年 7 月 11
            安许证字        氯化氢[无水]69500 吨/年、硫酸                      省应
            （2021）     1 万吨/年、低沸物 300 吨/年、高                      急管
       证                                            月 10 日
                       丙烷 3 万吨/年、1,3-二氯-2-丙醇
                        年、电子级乙酸乙酯 1 万吨/年
     （2）安全评价
                                                       法律意见书
    根据赫邦化工提供的安全评价相关文件，截至 2022 年 12 月 31 日，赫邦化
工主要已建项目和在建项目取得的安全设施评价相关审批如下：
序
        项目名称            安全条件审查意见书          安全设施设计审查意见书
号
                    安全生产监督管理局出具           全生产监督管理局东营港经济
                    《12 万吨/年甘油法环氧氯        开发区分局出具《12 万吨/年
    氯丙烷项目           可意见书》（东安监危化项          工程安全设施设计审查意见
                    目港审字[2011]7 号），同      书》（东港危化项目安设审字
                    意该建设项目的安全条件审          [2013]1 号），同意该项目的安
                    查                     全设施设计专篇
                    安全生产监督管理厅出具           全生产监督管理局出具《30 万
                    《30 万吨/年离子膜烧碱         吨/年离子膜烧碱（搬迁）改扩
    （搬迁）改扩建项目
                    可意见书》（鲁安监危化项          计审查意见书》（鲁安监危化
                    目审字[2011]61 号），同意     项目审字[2012]71 号），同意
                    该建设项目的安全条件审查          该项目的安全设施设计专篇
                    经济开发区安全生产监督管          2019 年 11 月 15 日，东营市应
                    理局出具《1.5 万吨/年盐酸       急管理局出具《1.5 万吨/年盐
    目               审查意见书》（东港危化项          设计审查意见书》（东危化项
                    目安条审字[2019]9 号），      目安设审字[2019]458 号）, 同
                    同意该建设项目的安全条件          意该项目的安全设施设计专篇
                    审查
                                          急管理局出具《1.6 万吨/年二
                    经济开发区安全生产监督管
                                          元醇及碳酸二辛酯项目（一
    碳酸二辛酯项目         醇及碳酸二辛酯项目（一
                                          书》（东危化项目安设审字
                    期）安全条件审查意见书》
                                          [2019]456 号）
                                                     ，同意该项目的
                    （东港危化项目安条审字
                                          安全设施设计专篇
                                                      法律意见书
                   [2019]10 号），同意该建设
                   项目的安全条件审查
                   经济开发区安全生产监督管
                                         济开发区安全生产监督管理局
                   理局出具《30 万吨/年离子
                                         出具《30 万吨/年离子膜烧碱
                                         （搬迁）氯化氢（无水）提纯
                                         技改项目安全设施设计审查意
    水）提纯技改项目       审查意见书》（东港危化项
                                         见书》（东港危化项目安设审
                   目安条审字[2019]1 号），
                                         字[2019]1 号），同意该项目
                   同意该建设项目的安全条件
                                         的安全设施设计专篇
                   审查
                   港经济开发区应急管理局出
                                         济开发区应急管理局出具《环
                   具《环氧氯丙烷装置改造项
    环氧氯丙烷装置改造                            氯装置改造项目安全设施设计
    项目                                   审查意见书》（东港开危化项
                   开危化项目安条审字
                                         目安设审字[2020]4 号），同
                   [2020]5 号），同意该建设
                                         意该项目的安全设施设计专篇
                   项目的安全条件审查
                   经济开发区应急管理局出具
                                         济开发区应急管理局出具《3
                   《3 万吨/年环氧氯丙烷装
                   置工艺升级改造项目安全条
                   件评价意见书》（东港开危
    目                                    见书》（东港开危化项目安设
                   化项目安条审字[2022]4
                                         审字[2022]12 号），同意该项
                   号），同意该建设项目的安
                                         目的安全设施设计专篇
                   全条件审查
    东营港经济开发区应急管理局于 2023 年 1 月 16 日出具《证明》，确认：
“赫邦化工自 2020 年 1 月 1 日起至本证明出具之日，严格遵守国家及地方有关
安全生产监督管理、危险化学品管理方面法律、法规及规范性文件的规定，不
存在安全生产事故，亦不存在因违反安全生产、危险化学品管理相关法律、法
规及规范性文件受到行政处罚的情形，与安全生产监督行政管理部门也不存在
安全生产监督管理方面的争议。”
    根据赫邦化工的书面确认并经本所律师于东营市应急管理局网站
                                                              法律意见书
（ http://dysyjglj.dongying.gov.cn/ ）、 东 营 市 东 营 港 经 济 开 发 区 管 委 会 网 站
（http://dypedz.gov.cn/）的核查，赫邦化工最近三年未发生相关安全生产责任事
故，不存在因安全生产而受到安全生产监督管理部门行政处罚的情形。
    综上，本所律师认为，赫邦化工自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，
赫邦化工主要的已建项目和在建项目已履行了安全评价手续，不存在违反安全
生产、危险化学品管理相关法律法规的重大违法行为。
    根据相关市场监督主管部门出具的合规证明，并经本所律师查询山东省市
场监督管理局网站（http://amr.shandong.gov.cn/）、东营市市场监督管理局网站
（ http://scjg.dongying.gov.cn/ ） 、 东 营 港 经 济 开 发 区 管 委 会
（http://www.dypedz.gov.cn/），赫邦化工最近三年不存在因违反有关质量和技术
监督方面的法律、法规而受到处罚的情形。
    （十四） 诉讼、仲裁与行政处罚
    根据赫邦化工、赫邦化工控股股东、实际控制人提供的资料、说明以及赫
邦化工董事、监事、高级管理人员提供的调查表，并经本所律师查询国家企业
信 用 信 息 公 示 系 统 （ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）、 中 国 裁 判 文 书 网
（https://wenshu.court.gov.cn/）、中国仲裁网（http://www.china-arbitration.com/）、
中 国 执 行 信 息 公 开 网 （ http://zxgk.court.gov.cn/ ）、 信 用 中 国
（https://www.creditchina.gov.cn/）等公开网站，报告期内，赫邦化工、赫邦化
工唯一股东、实际控制人、赫邦化工董事、监事、高级管理人员不存在重大未
决诉讼、仲裁。
    根据赫邦化工提供的资料和说明并经查验，赫邦化工在报告期内因未按照
规定办理工程质量监督手续、未批先建、未竣工即使用被处以行政处罚，具体
如下：
    根据东营港经济开发区综合行政执法中心于 2021 年 11 月 9 日出具的《建
                                      法律意见书
设行政处罚决定书》（东港综执行处决字[2021]第 0502014 号），赫邦化工在其
厂区内中央控制楼等 17 栋建筑物项目工程建设过程中存在未批先建、未竣工即
使用等违法行为，被处以责令限期改正及 68.2505 万元罚款的行政处罚，目前
赫邦化工已缴清罚款。根据赫邦化工的书面确认，前述建设工程属于赫邦化工
留原因，就房屋建筑物部分，赫邦化工未取得单体建筑物的建筑工程规划许可
证及施工许可，进而房屋建筑物部分未取得施工许可，也无法进行竣工验收；
但实际早已投入生产使用。因所涉工程合同价格过高，处罚金额以第三方评估
的工程价值 1,608.35 万元为基准计算，由三部分构成：（1）因施工图纸未审查，
擅自开工；未及时办理质量监督、安全报监手续，处以 20 万元罚款；
                                （2）因建
设单位未取得施工许可证，擅自施工的，处评估值 1%的罚款；（3）因未经竣
工验收，擅自使用，处评估值 2%的罚款。
  根据《建设工程质量管理条例》第五十六条规定：“建设单位有下列行为之
一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：（六）未按照国家规定办
理工程质量监督手续的。”第五十七条规定：“建设单位未取得施工许可证或者
开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款
令改正，处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿
责任：（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的。”赫邦化工所受处罚均属于法
定量罚幅度的最低档标准，且东营港经济开发区综合行政执法中心已于 2023 年
大行政处罚”。
  同时，该等历史遗留问题已根据山东省自然资源厅、山东省住房和城乡建
设厅等机关联合印发的《关于加快解决民营企业土地房屋产权历史遗留问题的
指导意见》（鲁自然资规[2019]3 号）处置解决。截至本法律意见书出具日，与
该项处罚相关的房屋建筑物已取得不动产权证书。
  因此，本所律师认为，赫邦化工上述被东营港经济开发区综合行政执法中
心处以行政处罚的行为不属于重大违法违规行为。
  综上，根据赫邦化工所在地的工商、税务、环保、安全生产等主管部门出
                                                           法律意见书
具的证明文件，并根据赫邦化工、赫邦化工控股股东、实际控制人提供的资料、
说明以及赫邦化工董事、监事、高级管理人员提供的核查表，并经本所律师查
询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国裁判文
书 网 （ https://wenshu.court.gov.cn/ ）、 中 国 仲 裁 网 （ http://www.china-
arbitration.com/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、信用中国
（https://www.creditchina.gov.cn/）等公开网站，除上述行政处罚事项外，报告
期内，赫邦化工、赫邦化工唯一股东、实际控制人、赫邦化工董事、监事、高
级管理人员不存在其他行政处罚。
   六、     关联交易及同业竞争
   （一） 本次交易构成关联交易及关联交易决策程序
   截至本法律意见书出具日，本次交易对方海科控股持有上市公司 24.33%的
股份，系上市公司控股股东；杨晓宏系上市公司实际控制人。在本次交易完成
后，海科控股持有的股权比例将进一步增加。根据《股票上市规则》的有关规
定，本次交易构成关联交易。
   本次交易构成关联交易，就本次交易，上市公司召开审议本次重组的第七
届董事会第三十四次会议、第八届董事会第二次会议时，相关关联董事已回避
表决，独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见；后续上市公司召开股
东大会审议本次交易时，相关关联股东将回避表决。
   综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，山东华鹏已就本次交易
履行了现阶段必要的关联交易决策程序，上述决策程序合法、有效，有关决议
符合相关法律、法规、规范性文件的规定。后续上市公司召开股东大会审议本
次交易时，将遵守关联交易回避制度。
   （二） 赫邦化工的关联方
   根据《标的资产审计报告》、赫邦化工提供的资料及其确认，赫邦化工实
际控制人、董事、监事、高级管理人员填写的核查表，依据《公司法》《股票
                                          法律意见书
上市规则》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规和规范性
文件的规定，经核查，截至本法律意见书出具日，赫邦化工的主要关联方如下：
     海科控股为赫邦化工的唯一股东；杨晓宏为赫邦化工的实际控制人。具体
情况详见本法律意见书之“五、本次交易的标的资产”之“（四）赫邦化工的控股
股东及实际控制人”。关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、年满 18 周岁
的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母及兄弟姐妹、子女配偶的父
母。
其他组织），以及赫邦化工的实际控制人及其关系密切的家庭成员直接或间接
控制或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员或施加重大影响
的其他法人（或者其他组织）
     除赫邦化工外，赫邦化工的控股股东直接或者间接控制或施加重大影响的
其他法人（或者其他组织），以及实际控制人杨晓宏及其关系密切的家庭成员
直接或间接控制或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员或施
加重大影响的其他主要法人（或者其他组织）情况如下：
序号      企业名称            主营业务       关联关系
                               实际控制人杨晓宏控制并担
                               任执行董事、经理的企业
     东营市盛特威能源投
     资中心（有限合伙）
     东营市谛达威企业管
     伙）
     东营市派克斯商务咨
     询中心（有限合伙）
     东营市博鼎信息科技
     中心（有限合伙）
                               威臣投资控制、实际控制人
                               杨晓宏担任董事长的企业
                                                              法律意见书
序号         企业名称                    主营业务             关联关系
                                           新润投资控制、实际控制人
                                           杨晓宏担任董事长的企业
     东营市海科运输有限
     责任公司
     北京海科亚太管理咨                             海源投资控制、实际控制人
     询有限公司                                 杨晓宏担任董事长的企业
                                           北京海科亚太管理咨询有限
     Main Nova Holding
     Limited
                                           宏担任董事的企业
     Jumbo Light Hong
     Kong Limited                          Main Nova Holding Limited
                                           控制的企业
     有限公司）
     山东华元融资租赁有                             Jumbo Light Hong Kong
     限公司                                   Limited 控制的企业
     上海鼎益融资租赁有                             Jumbo Light Hong Kong
     限公司                                   Limited 控制的企业
     东营恒益商务咨询有                             Jumbo Light Hong Kong
     限公司                                   Limited 控制的企业
     东营市普安商贸有限                             东营恒益商务咨询有限公司
     公司                                    控制的企业
                                           Main Nova Holding Limited
     Paragon Lead Holding
     Ltd.
                                           任董事的企业
     Haike International
                                           Paragon Lead Holding Ltd.控
     Holding Limited
     （中文名：海科国际              企业管理           制、实际控制人杨晓宏担任
                                           董事的企业
     控股有限公司）
                                           Haike International Holding
     海科控股香港有限公
     司
                                           晓宏担任董事的企业
                                           Haike International Holding
     Hai Yuan Trading Pte                  Limited 控制、实际控制人杨
     Limited
                                           晓宏担任董事的企业
     HaiKe Chemical
     Group Ltd.                            Hai Yuan Trading Pte Limited
     Chemical Holdings                     任董事的企业
     Ltd.）
                                           HaiKe Chemical Group Ltd 控
     Cheer Light
     International Ltd.
                                           董事的企业.
                                                                法律意见书
序号        企业名称                      主营业务              关联关系
     海科贸易香港有限公
     司                                      Cheer Light International Ltd.
     （曾用名：香港协同                              控制的企业
     资本集团有限公司）
                             碳酸酯系列锂离子电池电解
                                            海科控股控制、实际控制人
                                            杨晓宏担任董事长的企业
                             化学品的研发、生产和销售
     海科新源材料科技                溶剂、添加剂的研发、生产
     （湖北）有限公司                和销售
     湖北新源浩科新材料               溶剂、添加剂的研发、生产
     有限公司                    和销售
     山东新蔚源新材料有               新型添加剂等高端动力电池
     限公司                     材料的研发、生产和销售
                             碳酸酯系列锂离子电池电解
     江苏思派新能源科技
     有限公司
                             化学品的研发、生产和销售
     苏州赛美森技术研究                              江苏思派新能源科技有限公
     有限公司                                   司控制的企业
     Hi-tech Spring Europe   碳酸酯系列锂离子电池电解
     B.V.                    液溶剂等化学品的销售
                                            控股股东海科控股控制、实
     山东亿维新材料有限
     责任公司
                                            企业
                             原油加工、汽柴油及其他化   控股股东海科控股控制的企
                             工品的研发、生产和销售    业
     东营市瑞林石化有限
     公司
     东营新泽投资有限公                              控股股东海科控股控制的企
     司                                      业
     东营市海科新源商务                              东营新泽投资有限公司控制
     咨询有限公司                                 的企业
                             四甲基氢氧化铵、四乙基氢   东营新泽投资有限公司控
     镇江润晶高纯化工科
     技股份有限公司
                             的生产和销售         董事的企业
                             电子级双氧水、氨水、蚀刻
     合肥芯科电子材料有                              镇江润晶高纯化工科技股份
     限公司                                    有限公司控制的企业
                             售
     山东柏森化工技术检                              东营新泽投资有限公司控制
     测有限责任公司                                的企业
     江苏铂森检测有限公                              山东柏森化工技术检测有限
     司                                      责任公司控制的企业
                                           法律意见书
序号     企业名称             主营业务        关联关系
     山东小海豚能源科技                  控股股东海科控股控制的企
     有限公司                       业
     陕西小海豚能源科技                  山东小海豚能源科技有限公
     有限公司                       司控制的企业
     山东亿驰能源有限公   货物进出口、危险化学品经   山东小海豚能源科技有限公
     司           营              司控制的企业
     山东小海豚文化创意                  山东小海豚能源科技有限公
     有限公司                       司控制的企业
     山东油软网络科技有   加油站系统的开发及软件销   山东小海豚能源科技有限公
     限公司         售              司控制的企业
                                控股股东海科控股控制的企
                                业
                                汇链科技有限公司控制、实
     山东海达物流有限责
     任公司
                                企业
     汇链供应链管理有限                  汇链科技有限公司控制的企
     公司                         业
     上海新探创业投资有                  控股股东海科控股控制的企
     限公司                        业
     山东安耐吉售电有限   电力供应（暂无业务继续开   控股股东海科控股控制的企
     公司          展）             业
     山东欧铂新材料有限   石墨烯相关新材料产品的研   控股股东海科控股控制的企
     公司          发、生产和销售        业
     欧铂新材料（东营）   石墨烯相关新材料产品的贸   山东欧铂新材料有限公司控
     有限公司        易              制的企业
     山东海科创新研究院   新产品、新技术的研发、技   控股股东海科控股控制的企
     有限公司        术咨询            业
     海科技术创新服务                   山东海科创新研究院有限公
     （江苏）有限公司                   司控制的企业
     山东海科进出口有限                  控股股东海科控股控制的企
     公司                         业
     山东海蓝宝宝日化有                  控股股东海科控股控制的企
     限公司                        业
     山东海科化工有限公   原油、燃料油加工及其他化   控股股东海科控股控制的企
     司           工品的研发、生产和销售    业
                                控股股东海科控股控制、实
     山东海科石化销售有
     限公司
                                企业
                                                            法律意见书
序号         企业名称                    主营业务             关联关系
                            丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚
                                            山东海科化工有限公司持股
     山东亿科化学有限责              物、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
     任公司                    共聚物改性、高固定本胶乳
                                            Limited 持股 34%的企业
                            研发、生产
                                            山东海科化工有限公司持股
     东营合元文化传媒有
     限公司
                                            任董事的企业
     Power Carbon           活性炭、软炭、净化用的造    控股股东海科控股控制的企
     Technology Co., Ltd.   粒碳的研发、生产和销售     业
     海科（苏州）工程有                              控股股东海科控股控制的企
     限公司                                    业
     东营海昂项目管理合                              实际控制人杨晓宏担任执行
     伙企业（有限合伙）                              事务合伙人的企业
                            玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产    控股股东海科控股控制的企
                            品的研发、生产和销售业务    业
     华鹏玻璃（菏泽）有              日用玻璃瓶罐产品的制造、
     限公司                    销售
     山东华赢新材料有限              玻璃棉的研发、生产、销售    华鹏玻璃（菏泽）有限公司
     公司                     及相关技术的咨询及服务     控制的企业
     山西华鹏水塔玻璃制
     品有限责任公司
     安庆华鹏长江玻璃有              玻璃瓶等玻璃制品生产、销
     限公司                    售
     甘肃石岛玻璃有限公
     司
     辽宁华鹏广源玻璃有
     限公司
     上海成赢网络科技有
     限公司
     山东华鹏石岛玻璃制
     品有限公司
     山东羽繁化工有限公              化工产品（不含危险品）贸    实际控制人杨晓宏担任董事
     司                      易（暂无业务继续开展）     的企业
     德仕能源科技集团股              石油天然气产品的制造与销    实际控制人杨晓宏担任董事
     份有限公司                  售               的企业
                                            控股股东海科控股及其子公
     东营海科创业投资合                              司合计持有 59.00%合伙份
     伙企业（有限合伙）                              额，但不担任执行事务合伙
                                            人的企业
                                                法律意见书
序号      企业名称             主营业务            关联关系
     东营艾德诺企业管理                      新润投资持有 98.77%合伙份
     伙）                             人的企业
员，及前述关联自然人直接或者间接控制或担任董事（不含同为双方的独立董
事）、高级管理人员或施加重大影响的其他法人（或者其他组织）
     除赫邦化工实际控制人杨晓宏外，直接或间接持有赫邦化工 5%以上股权
的自然人为张在忠。关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、年满 18 周岁的
子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母及兄弟姐妹、子女配偶的父母。
     除赫邦化工及已列示关联方外，前述关联自然人直接或间接控制或担任董
事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员或施加重大影响的其他主要法
人（或者其他组织）情况如下：
序号         企业名称                     关联关系
                          直接或间接持有赫邦化工 5%以上股权的自然
                          人股东张在忠担任董事的企业
                          直接或间接持有赫邦化工 5%以上股权的自然
                          企业
                          直接或间接持有赫邦化工 5%以上股权的自然
     东营爱尔创股权投资中心（有限
     合伙）
                          直接或间接持有赫邦化工 5%以上股权的自然
                          事兼经理的企业
述关联自然人直接或间接控制或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级
管理人员或施加重大影响的其他法人（或者其他组织）
                                         法律意见书
     赫邦化工现有 5 名董事，即崔志强、杨晓宏、张在忠、巩超及刘猛；现有
王长山，副总经理兼财务负责人李杰。具体情况详见本法律意见书之“五、本次
交易的标的资产”之“（十一）董事、监事和高级管理人员及其变化”。关系密切
的家庭成员，包括其配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其
配偶、配偶的父母及兄弟姐妹、子女配偶的父母。
     除赫邦化工及已列示关联方外，赫邦化工的董事、监事、高级管理人员及
其关系密切的家庭成员直接或间接控制或担任董事（不含同为双方的独立董
事）、高级管理人员或施加重大影响的其他主要法人（或者其他组织）的情况
如下：
序号        企业名称                    关联关系
     东营诺嘉税务师事务所有限责任公
     司
     东营信诺瑞和税务咨询有限责任公   监事李永关系密切的家庭成员担任执行董事的
     司                 企业
     东营审达会计师事务所（普通合
     伙）
     乌拉特后旗巴音宝力格镇祥醇便利   高级管理人员李杰关系密切的家庭成员担任经
     店                 营者的个体工商户
                       高级管理人员李杰关系密切的家庭成员控制的
                       企业
制或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员或施加重大影响的
其他法人（或者其他组织）
     除赫邦化工及已列示关联方外，控股股东海科控股的其他董事、监事及高
级管理人员，及其直接或间接控制或担任董事（不含同为双方的独立董事）、
高级管理人员或施加重大影响的其他主要法人（或者其他组织）的情况如下：
                                            法律意见书
序号            名称/姓名              关联关系
                       控股股东海科控股董事张向辉担任执行董事的
                       企业
     除前述已列示关联方外，赫邦化工其他主要关联方情况如下：
序号            名称/姓名              关联关系
                       人员，现为赫邦化工财务部部长
                       级管理人员，现已离任
                       邱素芹曾持股 100%的企业，2022 年 1 月已将
                       股权全部转让
                       已离任
     报告期内，赫邦化工曾经存在的其他主要关联方情况如下：
序号            名称/姓名                 关联关系
                       关联方
                       是赫邦化工关联方
                       控股股东海科控股控制的企业，已于 2020 年
                                                                      法律意见书
序号               名称/姓名                               关联关系
                                       控股股东海科控股控制的企业，已于 2020 年
                                       控股股东海科控股曾经控制的企业，已于
      东营市恒益工程项目管理有限公                   控股股东海科控股曾经控制的企业，已于
      司                                2020 年 12 月转让
                                       实际控制人杨晓宏曾经控制的企业，已于
                                       控股股东海科控股曾经控制的企业，已于
                                       控股股东海科控股曾经控制的企业，已于
      马鞍山鞍能新材投资中心（有限                   控股股东海科控股曾经控制的企业，已于
      合伙）                              2021 年 5 月转让
                                       山东海科化工有限公司曾经控制的企业，已
                                       于 2021 年 5 月注销
                                       海源投资曾经控制的企业，已于 2021 年 12
                                       月注销
                                       控股股东海科控股曾经持股 23.40%、张生安
                                       曾经担任董事的企业，海科控股已对外转让
                                       相关股份、张生安已于 2022 年 2 月卸任格林
                                       生物董事
     （三） 赫邦化工在报告期内的关联交易情况
     根据《标的资产审计报告》，报告期内，赫邦化工与其关联方的经常性关
联交易情况如下：
     （1）销售商品的关联交易
                                                                      单位：万元
 关联方名称                    主要交易内容            2022 年度      2021 年度      2020 年度
东营市海科瑞林化
                        销售氢气、烧碱等              4,325.87     2,187.68    2,918.12
 工有限公司
山东海科新源材料
                         销售水电蒸汽等               613.29       323.60      429.95
科技股份有限公司
山东海科化工有限
                        销售烧碱、盐酸等               348.40       318.54      261.65
   公司
山东海科创新研究
                         销售水电蒸汽等                57.51         8.05        2.46
 院有限公司
                                                                    法律意见书
山东亿维新材料有
                 销售烧碱等                 9.76              2.45            1.14
  限责任公司
山东欧铂新材料有
                 销售水电蒸汽等               0.98            12.10            20.60
   限公司
德仕能源科技集团
              销售烧碱、次氯酸钠               0.09               1.87                 -
 股份有限公司
山东科利雅化工有
                 销售水电蒸汽等                      -                 -       72.78
   限公司
山东海蓝宝宝日化
                 销售次氯酸钠                       -                 -        4.55
   有限公司
山东小海豚能源科
                 销售次氯酸钠                       -                 -       43.75
  技有限公司
镇江润晶高纯化工
                 销售次氯酸钠                       -                 -        0.71
科技股份有限公司
            合计                     5,355.91          2,854.28         3,755.71
         占营业收入比例                    3.66%             2.33%            4.54%
  报告期各期，赫邦化工向关联方出售商品的交易金额（经常性关联交易）
分别为 3,755.71 万元、2,854.28 万元和 5,355.91 万元，占营业收入的比重分别
为 4.54%、2.33%和 3.66%，占营业收入的比例较小。上述关联交易对赫邦化工
的财务状况和经营成果无重大影响，且该等关联交易具备必要性和公允性，履
行了必要的程序，不存在损害赫邦化工或其股东利益的情形。
  （2）采购商品、接受服务的关联交易
                                                                    单位：万元
 关联方名称           主要交易内容         2022 年度           2021 年度           2020 年度
山东海科创新研究
                  委托研发             200.58            156.95                   -
  院有限公司
山东海科石化销售
                  采购柴油              39.08              8.49                   -
   有限公司
山东小海豚能源科
                  采购汽油              14.34              7.74              3.98
  技有限公司
东营市海科瑞林化
                  采购备件               7.67              8.69             17.29
  工有限公司
东营市海科运输有
                  运输服务             647.13            651.80            841.28
  限责任公司
山东海达物流有限
                  运输服务                    -           21.59             40.37
   责任公司
山东海科化工有限
                  采购备件                    -            3.25                   -
    公司
东营天东制药有限
                  采购备件                    -                 -            0.17
    公司
欧铂新材料（东
                  采购备件                    -                 -           24.18
 营）有限公司
                                                     法律意见书
山东欧铂新材料有
                 采购备件             -            -         0.07
  限公司
           合计                908.79       858.52       927.33
        占营业成本比例              0.76%        0.91%        1.28%
  报告期各期，赫邦化工向关联方采购商品、接受劳务（经常性关联交易）
的交易金额分别为 927.33 万元、858.52 万元和 908.79 万元，占营业成本的比重
分别为 1.28%、0.91%和 0.76%，占营业成本的比例较小。上述关联交易对赫邦
化工的财务状况和经营成果无重大影响，且该等关联交易具备必要性和公允性，
履行了必要的程序，不存在损害赫邦化工及其股东利益的情形。
  （3）关联租赁情况
  赫邦化工作为资产出租方的关联租赁情况如下：
  ①与海科新源的租赁
                                                     单位：万元
  承租方名称    租赁资产种类    科目      2022 年度     2021 年度     2020 年度
                    确认的租赁
山东海科新源材料   二元醇设备/    收款       1,301.64    1,301.64          -
科技股份有限公司   房屋融资租赁   确认的利息
                     收入        398.61      435.63      113.40
            合计                1,700.25    1,737.27     113.40
          占营业收入比例              1.16%       1.42%       0.14%
  赫邦化工建有一套二元醇装置，其生产的主要产品为丁二醇，该产品主要
用于化妆品保湿剂，而海科新源丙二醇产品作为保湿剂也广泛运用于化妆品领
域，因此二元醇装置生产的丁二醇产品和海科新源丙二醇产品的客户会形成重
合，为了避免出现上述潜在的同业竞争的情形，海科新源需向赫邦化工购买或
者租赁该二元醇装置。同时根据《石油化工企业防火设计标准》（GB50160-
科新源采用租赁而非直接购买该装置的方式。上述关联交易对赫邦化工的财务
状况和经营成果无重大影响，且该等关联交易具备必要性和公允性，履行了必
要的程序，不存在损害赫邦化工或其股东利益的情形。
  ②与山东海科创新研究院有限公司的租赁
                                                                  法律意见书
                                                                 单位：万元
  承租方名称          租赁资产种类             2022 年度     2021 年度          2020 年度
山东海科创新研究院有
                 房屋经营租赁                   -            75.09        114.77
   限公司
           合计                             -            75.09        114.77
         占营业收入比例                          -            0.06%        0.14%
于日常办公。
  赫邦化工作为资产承租方的关联租赁情况如下：
                                                                 单位：万元
 出租方名称     租赁资产种类              科目             2022 年度           2021 年度
                          支付的租金                   6,689.70          155.16
上海鼎益融资     机器设备融资
租赁有限公司       租赁       承担的利息支出                      319.24                  -
                          增加资产原值                 11,105.96          380.54
  赫邦化工于 2021 年 8 月起与上海鼎益融资租赁有限公司合计签订 70 份租
赁合同，租入设备用于日常使用、建设 8 万吨/年电子级环氧树脂项目及环氧氯
丙烷装置工艺升级改造。租赁期限为 2 年到 3 年。租赁到期后每份合同下的资
产赫邦化工可以 100 元的购买价格留购。截至本法律意见书出具日，上述租赁
合同均已提前终止，赫邦化工已提前购入相关机器设备。
  （4）关键管理人员报酬
                                                                 单位：万元
   项目           2022 年度              2021 年度                   2020 年度
关键管理人员薪酬              599.82                  748.01                 893.59
  根据《标的资产审计报告》，报告期内，赫邦化工与其关联方的偶发性关
联交易情况如下：
  （1）关联租赁情况
  赫邦化工作为资产出租方的关联租赁情况如下：
                                                                 单位：万元
   承租方名称         租赁资产种类             2022 年度     2021 年度          2020 年度
                                                          法律意见书
山东海科创新研究院有
                房屋经营租赁              -          75.09       114.77
   限公司
           合计                       -          75.09       114.77
         占营业收入比例                    -        0.06%         0.14%
于日常办公。
 （2）关联担保
 赫邦化工作为担保方的关联担保情况如下：
                                                          单位：万元
                                                           担保是否
                                担保起始
    被担保方           担保金额                      担保到期日         已经履行
                                   日
                                                            完毕
东营市海科瑞林化工有限公司       30,000.00   2021/4/13     2023/4/8       是
  山东海科化工有限公司         1,800.00   2020/3/19    2024/3/17       是
  山东海科化工有限公司         4,600.00   2020/3/19    2024/3/17       是
  山东海科化工有限公司         1,800.00   2021/3/17    2025/3/10       是
  山东海科化工有限公司         4,600.00   2021/3/17    2025/3/10       是
  山东海科化工有限公司         1,800.00    2022/3/9     2026/3/3       是
  山东海科化工有限公司         4,600.00    2022/3/9     2026/3/3       是
 山东海科石化销售有限公司        2,000.00   2020/11/19   2024/11/10      是
 山东海科石化销售有限公司        2,000.00   2021/11/17   2025/11/11      是
东营市海科瑞林化工有限公司       11,500.00    2022/7/4     2027/7/4       是
东营市海科瑞林化工有限公司       11,500.00   2021/1/25    2026/1/10       是
东营市海科瑞林化工有限公司        9,000.00    2019/3/4    2021/9/12       是
  山东海科化工有限公司        60,000.00   2018/9/12    2022/6/25       是
东营市海科瑞林化工有限公司        4,000.00   2019/9/12    2022/9/17       是
  山东海科化工有限公司        85,000.00   2019/9/25    2023/7/13       是
  山东海科化工有限公司         8,000.00   2020/6/25    2023/6/18       是
  山东海科化工有限公司        80,000.00   2020/9/10     2024/8/4       是
东营市海科瑞林化工有限公司        4,000.00   2020/9/10     2023/9/9       是
东营市海科瑞林化工有限公司       40,000.00   2021/3/10    2025/8/18       是
  山东海科化工有限公司        80,000.00   2021/11/10   2026/3/27       是
  山东海科化工有限公司        61,750.00   2020/1/20    2021/4/30       是
                                                                           法律意见书
 山东海科化工有限公司                 61,750.00       2021/3/1         2022/8/26        是
东营市海科瑞林化工有限公司               72,800.00       2022/2/22        2023/6/8         是
 山东海科化工有限公司                  6,657.30       2019/1/4         2021/5/5         是
 山东海科化工有限公司                 25,000.00       2019/1/11        2022/2/28        是
 山东海科化工有限公司                 20,000.00       2019/7/16        2023/3/2         是
 山东海科化工有限公司                 40,000.00       2021/1/19        2025/1/19        是
东营市海科瑞林化工有限公司               60,000.00       2021/1/27        2025/12/7        是
 赫邦化工作为被担保方的关联担保情况如下：
                                                                         单位：万元
                                                                         担保是否已
   担保方           担保金额                担保起始日              担保到期日
                                                                         经履行完毕
东营市海科瑞林化工有
   限公司
东营市海科瑞林化工有
   限公司
东营市海科瑞林化工有
   限公司
东营市海科瑞林化工有
   限公司
 （3）关联方资金拆借
 赫邦化工与关联方之间资金拆借情况如下：
                                                                   单位：万元
          期间     期初拆借                                               期末拆借
 关联方                         本期增加             本期减少              平账
         （年度）     余额                                                 余额
山东海科控股
 有限公司
东营市海科瑞
林化工有限公    2020   5,097.93     14,322.88            460.00      18,960.81            -
   司
山东海科化工
 有限公司
欧铂新材料
（东营）有限    2020    -233.71          578.77                -       345.05             -
  公司
山东亿维新材
料有限责任公    2020          -          308.55                -       308.55             -
   司
山东柏森化工
技术检测有限    2020    332.00           243.15          -42.00        617.15             -
 责任公司
                                                                  法律意见书
山东海科创新
研究院有限公   2020           -        182.27      25.30      156.97             -
   司
山东欧铂新材
料有限公司
山东海蓝宝宝
日化有限公司
东营市海科运
输有限责任公   2020      46.43          64.00           -     110.43             -
   司
汇链供应链管
理有限公司
东营市普安商
贸有限公司
山东海达物流
有限责任公司
山东小海豚能
源科技有限公   2020      15.00           4.56           -      19.56             -
   司
上海源川化工
 有限公司
上海新探创业
投资有限公司
山东科利雅化
工有限公司
山东海科控股
 有限公司
东营市海科瑞
林化工有限公   2021           -   28,549.37     15,051.50   13,497.88            -
   司
山东海科化工
 有限公司
欧铂新材料
（东营）有限   2021           -        566.96     850.64      -283.68            -
  公司
山东亿维新材
料有限责任公   2021           -        189.66     498.20      -308.55            -
   司
山东柏森化工
技术检测有限   2021           -        268.59           -     268.59             -
 责任公司
山东海科创新
研究院有限公   2021           -        275.21           -     275.21             -
   司
山东欧铂新材
料有限公司
东营市海科运
输有限责任公   2021           -        301.75     110.43      191.33             -
   司
                                                                   法律意见书
汇链供应链管
理有限公司
东营市普安商
贸有限公司
上海源川化工
 有限公司
山东海科石化
销售有限公司
山东海科控股
 有限公司
东营市海科瑞
林化工有限公   2022           -    6,543.59      5,270.00    1,273.59            -
   司
山东海科化工
 有限公司
欧铂新材料
（东营）有限   2022           -        764.48     200.00       564.48            -
  公司
山东柏森化工
技术检测有限   2022           -        267.45      42.00       225.45            -
 责任公司
山东海科创新
研究院有限公   2022           -    2,229.10      2,222.71      125.46      -119.07
   司
山东欧铂新材
料有限公司
山东海蓝宝宝
日化有限公司
东营市海科运
输有限责任公   2022           -        251.13      30.00       221.13            -
   司
东营市普安商
贸有限公司
山东小海豚能
源科技有限公   2022           -        257.28           -      257.28            -
   司
上海新探创业
投资有限公司
海科技术创新
服务（江苏）   2022           -        515.00     515.00             -           -
 有限公司
 报告期内，为提高资金使用效率并满足业务发展的资金需求，赫邦化工与
关联方之间存在临时性的资金拆借行为，赫邦化工的资金拆借已于报告期末全
部清理完毕。
 报告期内，赫邦化工与关联方的上述拆借金额中包含部分无真实交易背景
                                             法律意见书
的票据往来。中国人民银行东营市中心支行于 2023 年 2 月 21 日出具证明，确
认：“自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日期间，赫邦化工存在无真实交
易背景的票据取得和转让，本单位未因此对赫邦化工实施行政处罚。”
  经核查，截至本法律意见书出具日，赫邦化工与关联方在报告期内的资金
拆借已清理完毕。为完善公司治理结构，赫邦化工已依据《赫邦化工公司章程》
和相关法律、法规，逐步规范并建立了资金管理制度及内控体系，并制定了
《关联交易管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等内
部管理制度，对赫邦化工关联方资金拆借等关联交易的决策权限和程序进行了
明确、具体的规定。2023 年 1 月后，赫邦化工与关联方未再发生资金拆借的情
形。
  综上，本所律师认为，就报告期内赫邦化工与关联方存在的资金拆借情形，
赫邦化工已采取有效整改措施，不构成内控制度有效性的重大不利影响，不构
成重大违法违规，不构成本次交易的实质性法律障碍。
  （4）代付工资、福利、奖金
  报告期内，存在关联方为赫邦化工代付工资、福利、奖金的情况，包括
成本费用计入账面，并按中国人民银行一年期贷款基准利率 4.35%计付资金占
用利息。2022 年 12 月起，关联方不再为赫邦化工代付工资、福利、奖金。
  （1）应收关联方款项
  报告期各期末，赫邦化工应收关联方款项余额情况如下：
                                                                                                       法律意见书
                                                                                                       单位：万元
          关联方
                   账面余额        坏账准备           账面余额                  坏账准备          账面余额                坏账准备
应收账款
  东营市海科瑞林化工有限公司     4,815.82        240.79         5,410.40            414.23       3,041.22             152.06
山东海科新源材料科技股份有限公司      80.55           4.03           57.71                 5.75       57.32                  2.87
  山东亿维新材料有限责任公司        2.76           0.14             2.76                0.14          1.28                0.06
   山东欧铂新材料有限公司             -             -           52.46                 2.62       45.07                  3.44
应收票据
  东营市海科瑞林化工有限公司            -             -          566.50              28.33               -                   -
应收款项融资
  东营市海科瑞林化工有限公司            -             -           40.00                    -             -                   -
预付款项
  山东小海豚能源科技有限公司        4.80              -             1.60                   -          0.50                   -
其他应收款
   山东海科控股有限公司              -             -        17,519.18            954.93      15,304.97             788.59
其他非流动资产
  上海鼎益融资租赁有限公司      1,162.82             -           23.02                    -             -                   -
长期应收款
                                                                 法律意见书
山东海科新源材料科技股份有限公司   7,018.25   -        7,840.50   -   8,623.89       -
一年内到期的非流动资产
山东海科新源材料科技股份有限公司    822.25    -         783.39    -    746.37        -
                                                          法律意见书
  （2）应付关联方款项
  报告期内各期末，赫邦化工应付关联方款项余额情况如下：
                                                         单位：万元
        项目         2022.12.31          2021.12.31       2020.12.31
应付账款
欧铂新材料（东营）有限公司                      -         128.20          136.87
 山东海达物流有限责任公司                      -                -           0.68
山东海科创新研究院有限公司                162.84          248.03                  -
 山东海科石化销售有限公司                  6.25             8.91                 -
山东海科新源材料科技股份有限
      公司                           -                -          57.32
东营市海科运输有限责任公司                205,40          287.52          229.64
其他应付款
山东海科创新研究院有限公司                 43.56                 -                -
  山东海科控股有限公司                  86.72                 -                -
合同负债
  山东海科化工有限公司                 192.68           111.28         195.47
德仕能源科技集团股份有限公司                     -            2.12                 -
山东海科创新研究院有限公司                      -                -          47.24
一年内到期的非流动负债
 上海鼎益融资租赁有限公司               4,599.79         172.35                  -
长期应付款
 上海鼎益融资租赁有限公司                820.27           27.09                  -
租赁负债
 上海鼎益融资租赁有限公司                 23.45           43.80                  -
  （四） 本次交易后减少和规范关联交易的措施
  赫邦化工已建立了完善的公司治理制度，在《赫邦化工公司章程》《关联
交易管理办法》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、
决策程序等，以保证赫邦化工关联交易的程序规范、价格公允，确保关联交易
行为不损害赫邦化工及其股东的利益。2023 年 3 月 21 日，赫邦化工唯一股东
                                    法律意见书
海科控股作出书面股东决定，审议通过《关于公司 2020 年度至 2022 年度关联
交易的议案》，按照相关关联交易制度的要求对赫邦化工报告期内的关联交易
情况进行了确认。
  上市公司已建立了完善的关联交易管理制度，在《山东华鹏公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管
理制度》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程
序、信息披露等，以保证公司关联交易的程序规范、价格公允，确保关联交易
行为不损害公司和全体股东的利益。
  本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为海科控股。为减少和规范关联
交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，海科控股及其实际控制人出具了
《关于规范及减少关联交易的承诺》，具体内容如下：
  “1、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他主体、实际控制人及实
际控制人控制的其他主体将采取合法及有效措施，规范与上市公司之间的关联
交易，尽量避免新增非必要关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，
不利用关联交易谋取不正当利益。
实际控制人及实际控制人控制的其他主体与上市公司如发生或存在无法避免或
有合理原因的关联交易，本公司及本公司控制的其他主体、实际控制人及实际
控制人控制的其他主体将与上市公司依法签订交易协议，保证严格履行法律、
法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允
价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行
为，同时按相关规定履行信息披露义务。
法规、规范性文件及上市公司章程的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，
在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回
避表决义务。
                                法律意见书
他主体和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨
碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交
易。”
  综上，本所律师认为，本次交易已履行的相关关联交易程序符合相关法律、
法规、规范性文件的规定；海科控股及其实际控制人已就本次交易完成后可能
产生的关联交易作出承诺，该等承诺真实合法有效，有利于保障山东华鹏及中
小股东的合法权益。
  （五） 同业竞争
  截至本法律意见书出具日，赫邦化工的业务独立于其控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业。赫邦化工的主营业务与其控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业从事的主营业务之间不存在对赫邦化工构成重大不利影响的同
业竞争。
  本次交易完成前，上市公司的控股股东为海科控股，上市公司的主营业务
为玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品的研发、生产和销售业务。根据上市公司提供
的资料及其书面确认、海科控股提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查
上市公司相关公告文件、海科控股及其实际控制人控制的主要下属企业的相关
工商登记信息，海科控股及其实际控制人控制的主要下属企业中不存在与本次
交易完成前上市公司主营业务相同的相关业务情况。因此，本次交易完成前，
上市公司与海科控股、实际控制人及其控制的其他企业不存在实质性同业竞争
的情况。
  本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为海科控股；上市公司收购了赫
邦化工100%的股权，赫邦化工成为上市公司的全资子公司。根据《重组报告书
（草案）》和《山东华鹏玻璃股份有限公司关于签署资产出售的意向性协议的
提示性公告》等相关公告，上市公司将逐步处置增长乏力、未来发展前景不明
的现有业务。在本次交易完成及现有业务对外处置后，上市公司的主营业务将
                                  法律意见书
变更为烧碱、环氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售。根据海科控股提供
的资料及其书面确认，并经本所律师核查海科控股及其实际控制人控制的主要
下属企业的相关工商登记信息，本次交易完成后，上市公司与其控股股东、实
际控制人及其控制的其他企业从事的主营业务之间不存在对上市公司构成重大
不利影响的同业竞争。
  为避免本次交易完成后可能出现的同业竞争，海科控股及其实际控制人已
出具《关于避免同业竞争的承诺》，作出持续有效的承诺，具体如下：
  “一、本公司及本公司控制的其他主体、实际控制人及实际控制人控制的其
他主体与本次重组完成后的上市公司主营业务之间不存在对上市公司构成重大
不利影响的同业竞争。
  二、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他主体、实际控制人及实
际控制人控制的其他主体将不会新增与重组完成后上市公司主营业务构成重大
不利影响的同业竞争的业务。如本公司及本公司控制的其他主体、实际控制人
及实际控制人控制的其他主体未来新增可能与上市公司主营业务发生重大不利
影响的同业竞争的业务，本公司、实际控制人将放弃或将尽最大努力促使本公
司及本公司控制的其他主体，或实际控制人及实际控制人控制的其他主体放弃
该等与上市公司主营业务发生重大不利影响的同业竞争的业务，或将本公司及
本公司控制的其他主体，或实际控制人及实际控制人控制的其他主体持有的竞
争性资产/业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或对外
转让。”
  本所律师认为，山东华鹏的控股股东海科控股及其实际控制人作出的上述
避免同业竞争的承诺真实合法有效，有利于保障山东华鹏及中小股东的合法权
益。
     七、   本次重组涉及的债权债务的处理
  （一） 债权债务处理
  经核查，本次交易完成后，山东华鹏持有赫邦化工 100%的股权，赫邦化工
作为山东华鹏的全资子公司仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其
                                         法律意见书
自身享有和承担。
   （二） 人员安置
  经核查，本次交易所涉标的资产为股权类资产，该等资产注入山东华鹏后，
赫邦化工仍为独立的法人主体，不涉及人员安置事项。赫邦化工与其现有员工
的劳动关系及相互之间的权利义务不因本次交易发生变化（在正常经营过程中
根据相关适用法律法规的规定或劳动合同约定进行的相应调整除外）。因此，
标的资产不涉及人员转移和安置情况。
     八、   本次交易的信息披露
   经核查，截至本法律意见出具日，山东华鹏已就本次交易履行了以下信息
披露：
   （一）2022 年 10 月 11 日，山东华鹏董事会发布了《关于筹划重大资产重
组停牌的公告》，山东华鹏股票自 2022 年 10 月 10 日开市起停牌。
   （二）2022 年 10 月 14 日，山东华鹏董事会发布了《关于筹划重大资产重
组的进展公告》，披露了本次交易的进展情况。
   （三）2022 年 10 月 21 日，山东华鹏召开第七届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》《关于<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议
案，并于 2022 年 10 月 22 日公告。
   （四）2022 年 10 月 22 日，山东华鹏董事会发布了《关于披露重组预案的
一般风险提示暨公司股票复牌公告》，公司股票于 2022 年 10 月 24 日开市起复
牌。
   （五）2022 年 11 月 19 日，山东华鹏董事会发布了《关于发行股份及支付
现金购买资产相关事项的进展公告》。
   （六）2022 年 11 月 24 日，山东华鹏董事会发布了《关于上海证券交易所
问询函的回复公告》。
   （七）2022 年 12 月 23 日，山东华鹏董事会发布了《关于发行股份及支付
                                    法律意见书
现金购买资产相关事项的进展公告》。
  （八）2023 年 1 月 20 日，山东华鹏董事会发布了《关于发行股份及支付
现金购买资产相关事项的进展公告》。
  （九）2023 年 2 月 21 日，山东华鹏董事会发布了《关于发行股份及支付
现金购买资产相关事项的进展公告》。
  （十）2023 年 3 月 21 日，山东华鹏董事会发布了《关于发行股份及支付
现金购买资产相关事项的进展公告》。
  （十一）2023 年 3 月 28 日，山东华鹏召开第八届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》《关于<山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案
并进行公告。
  经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次交易已履行了法
定的信息披露义务，不存在应披露而未披露的重大合同、协议、安排或其他事
项；山东华鹏尚需按照《重组管理办法》等相关法律法规的规定，根据本次交
易的进展持续履行信息披露义务。
  九、   本次交易的实质条件
  经查验《重组报告书（草案）》《发行股份及支付现金购买资产的协议
（2023 年 3 月版）》《业绩补偿协议》以及本次重组的相关会议决议等文件，并
根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《首发管理办法》《发行注册管理办
法》的相关规定，本次交易的实质性条件符合情况具体如下：
  （一） 本次交易符合《公司法》的相关规定
  根据山东华鹏第七届董事会第三十四次会议决议、第八届董事会第二次会
议决议、《重组报告书（草案）》《发行股份及支付现金购买资产的协议（2023
年 3 月版）》等相关文件并经本所律师查验，山东华鹏本次交易所发行的股份均
为 A 股股份，每股股份具有同等的权利且为同等价格，符合《公司法》第一百
二十六条之规定。
                                    法律意见书
  （二） 本次交易符合《证券法》的相关规定
  根据山东华鹏第七届董事会第三十四次会议决议、第八届董事会第二次会
议决议、《重组报告书（草案）》《发行股份及支付现金购买资产的协议（2023
年 3 月版）》等相关文件并经本所律师查验，本次交易未采用广告、公开劝诱和
变相公开方式实施，符合《证券法》第九条之规定。
  （三） 本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定
商投资、对外投资等法律和行政法规的规定
  （1）根据《标的资产审计报告》《重组报告书（草案）》以及赫邦化工持有
的《全国工业产品生产许可证》《高新技术企业证书》，标的公司主要产品为烧
碱、环氧氯丙烷。根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控
的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）、《关于“两高”项目管理有关事项的通知》
（鲁发改工业〔2022〕255 号）、《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》
（鲁发改工业〔2023〕34 号），标的公司建设的氯碱（烧碱）项目属于“高耗能、
高排放”项目。根据赫邦化工提供的资料及相关主管部门的合规证明，标的公司
主要产品的生产项目均履行了审批、备案、环评、能评等手续，报告期内不存
在因违反产业政策、投资项目管理、环保、节能减排等相关法律法规而受到处
罚的情形。
  根据《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办
发[2016]57 号），主要产品中，环氧氯丙烷未被列入产能过剩产业，烧碱属于产
能过剩产业。但标的公司主要产品烧碱采取的工艺为零极距离子膜烧碱电解槽
离子膜烧碱电解槽节能技术的开发和应用属于鼓励类产业，不属于淘汰类、限
制类产业。
  根据《环境保护综合名录（2021 年版）》，烧碱、环氧氯丙烷虽总体属于“高
污染、高风险产品”，但标的公司采取的工艺分别属于除外的“离子膜电解法”和
“甘油法”工艺类型，因此标的公司生产的主要产品不属于“高污染、高风险产
品”。
                                    法律意见书
  另外，根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，
对于离子膜法液碱≥30%，单位产品综合能耗的基准水平为 350 千克标准煤/吨，
标杆水平为 315 千克标准煤/吨；对于离子膜法液碱≥45%，单位产品综合能耗
的基准水平为 470 千克标准煤/吨，标杆水平为 420 千克标准煤/吨。据初步测
算，标的公司浓度为 32%、50%液碱的单位产品综合能耗均优于《高耗能行业
重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》规定的标杆水平，不属于应
予淘汰的落后产能。
  因此，虽然标的公司建设的氯碱（烧碱）项目属于“高耗能、高排放”项目，
但其主要产品的生产项目均履行了审批、备案、环评、能评等手续；主要产品
中，环氧氯丙烷未被列入产能过剩产业，烧碱虽属于产能过剩产业，但标的公
司采取的零极距离子膜烧碱电解槽节能技术的开发和应用属于鼓励类产业，不
属于淘汰类、限制类产业；标的公司主要产品不属于“高污染、高风险”产品；
且标的公司烧碱产品单位产品综合能耗优于标杆水平，不属于应予淘汰的落后
产能，符合产业政策的规定。
  （2）根据《标的资产审计报告》《重组报告书（草案）》、有关环保主管部
门出具的合规证明、赫邦化工的说明并经本所律师检索相关环保主管部门公开
网站信息，最近 36 个月内赫邦化工不存在因违反国家环境保护相关法律法规而
受到重大行政处罚且情节严重的情形。本次交易符合国家环境保护有关法律和
行政法规的规定。
  （3）根据《标的资产审计报告》及标的公司出具的说明并经本所律师检索
相关土地行政主管部门公开网站信息，最近 36 个月内标的公司不存在因违反国
家土地管理相关法律法规而受到行政处罚且情节严重的情形。本次交易符合国
家土地管理有关法律和行政法规的规定。
  （4）本次交易前，就海科控股收购山东华鹏 24.33%的股份事项，根据
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕
一步审查，批准海科控股实施集中。
  根据《反垄断法》第三条规定，垄断行为包括经营者达成垄断协议，经营
                                               法律意见书
者滥用市场支配地位，具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。
山东华鹏取得赫邦化工 100%股权，不属于上述经营者达成垄断协议以及经营
者滥用市场支配地位的行为。
  根据《反垄断法》第二十五条规定，经营者集中是指下列情形：（一）经营
者合并；（二）经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制
权；（三）经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他
经营者施加决定性影响。经营者实施达到《国务院关于经营者集中申报标准的
规定》规定的申报标准的经营者集中，应当事先向国务院反垄断执法机构申报，
未申报的不得实施集中。本次交易前，赫邦化工的控制权人为海科控股；本次
交易后，海科控股预计持有山东华鹏 54.76%股份（不考虑本次募集配套资金）
控制山东华鹏，进而实际间接控制赫邦化工，因此，本次交易前后赫邦化工的
控制权未发生变化，不属于“（二）经营者通过取得股权或者资产的方式取得对
其他经营者的控制权”。因此，本次交易不构成实施《反垄断法》规定的经营者
集中，无需进行经营者集中申报。
  因此，本次交易不存在违反《反垄断法》和其他反垄断行政法规相关规定
的情形，无需进行经营者集中申报。
  （5）根据赫邦化工现行有效的《营业执照》《赫邦化工公司章程》及工商
登记资料，并经本所律师对赫邦化工董监高的访谈及于国家企业信用信息公示
系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询，赫邦化工系内资企业，未设立
境外子公司从事对外投资活动。因此，本次交易符合外商投资、对外投资有关
法律法规的规定。
  基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第
（一）项之规定。
  根据本次交易方案，本次交易完成后（不考虑募集配套资金的情况下），山
东华鹏的总股份数将超过 4 亿股，其中社会公众股占总股本的比例不低于 10%，
上市公司的股份结构和股份分布符合《股票上市规则》等法律法规关于公司股
票上市条件的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。
                                  法律意见书
益的情形
 本次交易标的资产的定价，系参考中天华出具的《标的资产评估报告》确
定的标的资产的评估价值，由山东华鹏与交易对方协商确定。山东华鹏的独立
董事发表意见认为，本次交易标的资产的最终交易价格以《标的资产评估报告》
确定的评估价值为参考依据，由山东华鹏与交易对方协商确定，本次交易的定
价符合相关法律法规及《山东华鹏公司章程》的规定，作价公允，程序公正，
不存在损害上市公司及其股东利益的情形。因此，本所律师作为非相关专业人
士认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。
相关债权债务处理合法
 上市公司本次交易购买的资产为交易对方持有的赫邦化工 100%股权。根据
赫邦化工的工商登记资料以及交易对方出具的承诺，截至本法律意见书出具日，
赫邦化工为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在法律、行政法规或
《赫邦化工公司章程》规定的需要终止的情形；交易对方合法拥有其所持赫邦
化工股权的完整权利；赫邦化工股权权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，
也不存在被司法机关查封、冻结等可能被限制或者禁止交易的情形。在《发行
股份及支付现金购买资产的协议（2023 年 3 月版）》生效后，交易对方依据协
议的约定办理股权过户或转移不存在实质性法律障碍。本次交易不影响赫邦化
工的债权债务关系，相关债权债务仍由赫邦化工享有或承担。
 综上，本次交易涉及的资产权属清晰，该等资产的过户或者转移不存在法
律障碍，相关债权债务处理合法，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第
（四）项之规定。
司本次重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
 根据《重组报告书（草案）》，本次交易前，上市公司主营业务为玻璃器皿
产品和玻璃瓶罐产品的研发、生产和销售。根据《重组报告书（草案）》和
《山东华鹏玻璃股份有限公司关于签署资产出售的意向性协议的提示性公告》
                                法律意见书
等相关公告，上市公司将逐步处置增长乏力、未来发展前景不明的现有业务。
在本次交易完成及现有业务对外处置后，上市公司主营业务将变更为烧碱、环
氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售。根据《标的资产审计报告》《标的
资产评估报告》和《重组报告书（草案）》，标的公司具有较好的盈利能力，通
过本次交易，有利于增强山东华鹏的持续经营能力，不存在可能导致山东华鹏
本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。因此，本所律师认为，
本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。
实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关
规定
 通过本次交易，上市公司将持有赫邦化工 100%股权。本次重组完成后，上
市公司将继续保持在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际
控制人及其关联方的独立性。
 本次交易完成后，上市公司的控股股东海科控股的股权比例将进一步增加。
为维护上市公司生产经营的独立性，保护广大投资者特别是中小投资者的合法
权益，上市公司的控股股东、实际控制人已出具承诺，将确保本次重组完成后
上市公司继续保持独立性，做到与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构
等方面的相互独立。上述措施将有利于保持上市公司独立性。综上，上市公司
在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，
符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十
一条第（六）项之规定。
 根据山东华鹏提供的资料并经本所律师核查山东华鹏公开披露的公司法人
治理制度文件，本次交易前，山东华鹏已按照有关法律、法规及规范性文件的
规定，设置了股东大会、董事会、监事会等内部组织机构，制定了股东大会议
事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等一系列治理制度，上市公司股东
大会、董事会、监事会、独立董事等组织机构和人员能够按照《山东华鹏公司
章程》等公司制度的规定履行职责。本次重组的实施不会对上市公司保持健全
                                               法律意见书
有效的法人治理结构产生重大不利影响，本所律师认为，本次交易符合《重组
管理办法》第十一条第（七）项之规定。
   （四） 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定
强持续盈利能力，并遵循了有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争和增
强独立性的原则
  （1）本次重组完成后，赫邦化工将成为上市公司全资子公司。根据《重组
报告书（草案）》和《山东华鹏玻璃股份有限公司关于签署资产出售的意向性
协议的提示性公告》等相关公告，上市公司将逐步处置增长乏力、未来发展前
景不明的现有业务。在本次交易完成及现有业务对外处置后，上市公司主营业
务将变更为烧碱、环氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售。根据《标的资
产审计报告》《标的资产评估报告》和《重组报告书（草案）》，标的公司具有
较好的盈利能力。根据《上市公司审计报告》，本次交易完成前，上市公司经
审计的 2022 年资产净额、营业收入、归属于母公司股东的净利润分别为
交易完成后，上市公司 2022 年资产净额、营业收入、归属于母公司股东的净利
润分别为 124,326.40 万元、146,347.63 万元、15,171.10 万元。综上，本所经办
律师根据作为非相关专业人士所能作出判断，本次交易有利于提高山东华鹏的
资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力。
  （2）为了维护上市公司经营的独立性、规范关联交易，上市公司的控股股
东、实际控制人已经出具了《减少和规范关联交易的承诺函》《关于保持上市
公司独立性的承诺》和《避免同业竞争的承诺函》。该等承诺合法有效，具有
可执行性，有利于上市公司规范关联交易、保持独立性及避免与上市公司的同
业竞争。
  因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规
定。
报告
                                       法律意见书
  根据中兴财光华会计师事务所出具的《上市公司审计报告》，上市公司最近
一年财务会计报告已经注册会计师出具了标准无保留意见审计报告，符合《重
组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。
关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
  根据上市公司 2022 年度报告、上市公司相关公告文件、上市公司及其现任
董事、高级管理人员出具的承诺函及上市公司的书面确认，并经本所律师查询
中国证监会、上交所等有关主管部门的网站，上市公司及其现任全体董事、高
级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国
证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项
之规定。
定期限内办理完毕权属转移手续
  本次交易标的资产为赫邦化工 100%股权。根据交易对方出具的承诺函并经
本所律师核查，本次交易的标的资产为权属清晰的经营性资产，不存在权属争
议或纠纷，也不存在其他质押、抵押、留置、其他担保或设定第三方权益或限
制的情形，未被法院或其他有权机关采取冻结、查封等禁止转让、限制转让或
者被采取强制保全措施的情形，在取得本法律意见书之“三、本次交易的批准”
之“（二）尚需取得的批准与授权”部分所述的全部授权和批准，且《发行股份
及支付现金购买资产协议（2023 年 3 月版）》生效后，交易双方在约定期限内
办理完毕权属转移手续不存在实质性法律障碍，符合《重组管理办法》第四十
三条第一款第（四）项之规定。
  （五）本次交易符合《重组管理办法》第十三条和《上交所重组审核规则》
第十条的规定
  本次交易前，海科控股与张德华于 2022 年 10 月 21 日签订《股份转让协
议》，海科控股拟协议受让张德华持有的 77,853,056 股股份（对应持股比例为
                                                    法律意见书
的公告》，海科控股成为上市公司控股股东，杨晓宏成为上市公司实际控制人。
  根据《重组报告书（草案）》《标的资产审计报告》，本次交易标的资产 2022
年末资产总额及资产净额与交易价格的较高者、2022 年度的营业收入占上市公
司 2022 年度经审计的合并财务报表相关财务指标的比例如下：
                                                    单位：万元
            资产总额              归属于母公司的资产净额
  项目                                                营业收入
         与交易价格的较高者                与交易价格的较高者
 赫邦化工          112,389.00              112,389.00    146,347.63
 山东华鹏          235,664.49               52,325.70     76,810.45
财务指标占比             47.69%                214.79%       190.53%
  根据上表，本次交易中，标的资产的资产净额与交易价格的较高者，以及
营业收入指标均超过上市公司对应指标的 100%。因此，根据《重组管理办法》
十三条的规定，本次交易构成重组上市。
规则》第十条第一款的规定
  （1）如本法律意见书之“九、本次交易的实质条件”之“（三）本次交易符
合《重组管理办法》第十一条的规定”和“（四）本次交易符合《重组管理办法》
第四十三条的规定”所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三
条的规定，符合《重组管理办法》第十三条第二款第（一）项之规定。
  （2）本次交易的标的资产为赫邦化工 100%股权。赫邦化工系依法设立并
有效存续的有限责任公司，如本法律意见书之“九、本次交易的实质条件”之
“（八）本次交易符合《首发管理办法》规定的其他发行条件、相关板块定位，
以及上交所规定的具体条件”所述，赫邦化工符合《首发管理办法》规定的其他
发行条件、相关板块定位。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办
法》第十三条第二款第（二）项之规定。
  （3）根据上市公司公开披露的公告文件、上市公司及其控股股东、实际控
制人出具的承诺，并经本所律师查询中国证监会、上交所网站，截至本法律意
                                                 法律意见书
见书出具日，上市公司及其最近三年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌
犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到证券交易所公开谴
责，不存在其他重大失信行为；本次重组不存在中国证监会认定的可能损害投
资者合法权益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。据此，本所律师
认为，本次交易符合《重组管理办法》第十三条第二款第（三）（四）和（五）
项之规定。
   根据《标的资产审计报告》，赫邦化工 2020 年度、2021 年度、2022 年度的
净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 1,674.27 万元、
利润不低于 6,000 万元；赫邦化工 2020 年度、2021 年度、2022 年度的营业收
入为 82,642.53 万元、122,586.51 万元、146,347.63 万元，累计不低于 10 亿元，
符合《上交所重组审核规则》第十条第二款的规定。
   综上，赫邦化工符合《重组管理办法》第十三条和《上交所重组审核规则》
第十条的规定。
   （六） 本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定
   本次交易的发行价格不低于上市公司第八届董事会第二次会议决议公告日
前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，不违反《重组管理办法》第四十五
条关于“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考
价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易
日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一”之规定。
   因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定。
   （七） 本次交易符合《重组管理办法》第四十六条和第四十七条以及《上
交所重组审核规则》第十二条的规定
   根据《重组报告书（草案）》以及上市公司现有控股股东和本次重组交易
对方出具的《关于股份锁定期的承诺函》，并经本所律师核查，本次重组相关
方已就其持有的或将取得的上市公司股份作出锁定安排，符合《重组管理办法》
                                             法律意见书
第四十六条和第四十七条，以及《上交所重组审核规则》第十二条的规定。
     （八） 本次交易符合《首发管理办法》规定的其他发行条件、相关板块定
位，以及上交所规定的具体条件
  本次重组构成重组上市，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次重
组涉及的标的公司除应当是股份有限公司或者有限责任公司外，还需符合《首
发管理办法》规定的其他发行条件、相关板块定位，以及上交所规定的具体条
件。
  根据《首发管理办法》第三条的规定，主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支
持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。根
据《重组报告书（草案）》，赫邦化工多年深耕于烧碱、环氧氯丙烷等化学产品
的研发、生产与销售，在主要产品的生产、营销方面有着丰富的经验，具有完
善的营销网络，业务模式成熟。根据《标的资产审计报告》，赫邦化工 2020 年
度、2021 年度、2022 年度的营业收入为 82,642.53 万元、122,586.51 万元、
（草案）》及赫邦化工的确认，赫邦化工的产品在行业内享有良好的声誉，树
立了良好的企业品牌形象；主要产品的工艺及技术先进，具有耗能低、污染低
等明显的优点；未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链，继续
做大、做强、做精并充分发挥现有资源优势，面向新能源、新材料方向布局发
展。因此，本所律师作为非专业人士认为，赫邦化工符合《首发管理办法》第
三条规定的主板板块定位。
  根据赫邦化工的工商登记资料、组织架构图、《内部控制鉴证报告》以及
赫邦化工出具的说明，赫邦化工成立于 2011 年，截至本法律意见书出具日，赫
邦化工持续经营时间已超过三年，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构
和人员能够依法履行职责，符合《首发管理办法》第十条的规定。
  根据《重组报告书（草案）》《内部控制鉴证报告》及《标的资产审计报告》，
                                法律意见书
基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，赫邦化工会计基础工作规范，
财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公
允地反映了赫邦化工的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具
了无保留意见的审计报告。
 根据《重组报告书（草案）》《内部控制鉴证报告》，基于本所律师作为非财
务专业人员的理解和判断，赫邦化工的内部控制在所有重大方面是有效的，并
由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。因此，赫邦化工内部控
制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告
的可靠性，符合《首发管理办法》第十一条的规定。
  （1）根据《标的资产审计报告》、赫邦化工提供的资产权属证明及赫邦化
工书面确认并经本所经办律师核查，赫邦化工资产完整。
  根据赫邦化工现行有效的《营业执照》《赫邦化工公司章程》及经营资质
文件，并经本所律师对其主要生产经营场所进行实地查验，赫邦化工的主营业
务为烧碱、环氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售。根据赫邦化工的书面
确认并经本所律师核查，报告期内，赫邦化工已取得开展业务所必需的主要业
务资质文件，具体情况参见本法律意见书之“五、本次交易的标的资产”之“（六）
业务与经营资质”，赫邦化工业务独立。根据《标的资产审计报告》《内部控制
鉴证报告》、赫邦化工提供的组织架构图、报告期各期末员工花名册及社保公
积金缴纳证明，以及海科控股出具的关联方业务情况说明，并经本所律师核查，
赫邦化工业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业间不存在对赫邦化工构成重大不利影响的同业竞争。根据《重组报告
书（草案）》《标的资产审计报告》及赫邦化工书面确认，本所律师作为非相关
专业人士认为，赫邦化工关联交易价格公允，不存在严重影响独立性或者显失
公平的关联交易。
  （2）根据赫邦化工现行有效的《营业执照》《赫邦化工公司章程》及经营
资质文件，并经本所律师对其主要生产经营场所进行实地查验，赫邦化工的主
营业务为烧碱、环氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售，报告期内未发生
                                法律意见书
变更。根据赫邦化工工商登记资料、公司治理文件及赫邦化工的书面确认，赫
邦化工的董事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规和《赫邦化工公
司章程》的规定，并已经履行必要的法律程序，没有发生重大变化，具体情况
参见本法律意见书之“五、本次交易的标的资产”之“（十一）董事、监事和高级
管理人员及其变化”。根据赫邦化工的工商登记资料以及交易对方出具的承诺，
并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，赫邦化工的股权清晰，海科控
股持有的赫邦化工股权不存在重大权属纠纷。根据赫邦化工的工商登记资料并
经本所律师核查，报告期内，赫邦化工的唯一股东为海科控股，未发生变更。
  （3）根据《标的资产审计报告》、赫邦化工提供的主要资产的权属证明文
件并经本所律师查验，截至本法律意见书出具日，赫邦化工的主要资产、核心
技术、商标等不存在重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、
诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续
经营有重大不利影响的事项。
  因此，赫邦化工符合《首发管理办法》第十二条的规定。
  （1）根据《重组报告书（草案）》、赫邦化工持有的《全国工业产品生产
许可证》《高新技术企业证书》以及行业主管部门的证明文件，标的公司的业
务和主要产品符合产业政策的规定。具体情况参见本法律意见书之“九、本次交
易的实质条件”之“（三）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之
“本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、
对外投资等法律和行政法规的规定”。
  （2）根据赫邦化工董事、监事和高级管理人员填写的核查表，并经本所
律师对现任的董事、监事和高级管理人员的访谈及在中国证监会、证券交易所
等证券主管机构网站的公开核查，最近三年内，赫邦化工及其控股股东、实际
控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、
公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；赫邦
化工董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，
                                     法律意见书
或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会
立案调查且尚未有明确结论意见等情形。因此，赫邦化工符合《首发管理办法》
第十三条的规定。
  （九） 本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》规定的发行条件
  根据山东华鹏的定期公告和临时公告及相关主体的确认、《上市公司审计报
告》及《重组报告书（草案）》，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，
山东华鹏不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的下列情形：
  （1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
  （2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者
相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保
留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；
  （3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，
或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
  （4）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
  （5）控股股东海科控股、实际控制人杨晓宏最近三年存在严重损害上市公
司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
  （6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法
行为。
  因此，本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十一条的规定。
  根据上市公司第七届董事会第三十四次会议决议及第八届董事会第二次会
议决议、《重组报告书（草案）》，本次募集配套资金总额不超过 24,238.90 万元，
拟用于支付拟购买资产的现金对价、补充上市公司流动资金、支付本次交易相
关税费及中介机构费用等用途。本次募集配套资金用途符合国家产业政策和有
                                            法律意见书
关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；本次募集配套资金不用于持有
财务性投资，也不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集
资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营
的独立性。综上，本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十二条的规
定。
 根据上市公司第七届董事会第三十四次会议决议及第八届董事会第二次会
议决议、《重组报告书（草案）》，本次募集配套资金的发行对象为不超过 35 名
的特定投资者，符合《发行注册管理办法》第五十五条的规定。
五十八条和五十九条的规定
 根据上市公司第七届董事会第三十四次会议决议及第八届董事会第二次会
议决议、《重组报告书（草案）》，本次募集配套资金的定价基准日为发行期首
日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之八十，本次
募集配套资金不涉及确定发行对象的情形并将以竞价方式确定发行价格和发行
对象，本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得
转让，符合《发行注册管理办法》第五十六条、第五十七条、第五十八条和第
五十九条的规定。
  综上，本所律师认为，本次交易构成《重组管理办法》第十二条规定的重
大资产重组以及《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。本次交易符合
《公司法》《证券法》《重组管理办法》《首发管理办法》《发行注册管理办法》
等法律、法规和规范性文件规定的实质条件。
     十、   本次交易的证券服务机构及其资格
  经本所律师核查，参与本次交易的证券服务机构如下：
     （一）独立财务顾问
  根 据 国 金 证 券 持 有 的 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
                                                      法律意见书
   （二）法律顾问
   山东华鹏委托本所作为本次交易的法律顾问，根据本所持有的《律师事务
所执业许可证》（统一社会信用代码：31110000E00018675X），且根据中国证券
监督管理委员会网上办事服务平台（https://neris.csrc.gov.cn）公示，本所已于
   （三）审计机构
   根据立信持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91310101568093764U）、
《会计师事务所执业证书》（编号：31000006），并经本所律师登陆中国证券监
督管理委员会网上办事服务平台（https://neris.csrc.gov.cn）查询，立信已完成
证券服务业务备案（公示日期：2022 年 9 月 30 日）。
   （四）评估机构
   根 据 中 天 华 持 有 的 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
[2007]703 号），并经本所律师登陆中国证券监督管理委员会网上办事服务平台
（https://neris.csrc.gov.cn）查询，中天华已完成证券服务业务备案（公示日期：
   经核查，本所律师认为，参与本次交易的证券服务机构已履行《证券法》
规定的审批或备案程序。
   十一、 相关当事人买卖证券行为的核查
   （一）内幕信息知情人登记制度的制定情况
   根据山东华鹏的相关公告文件，2022 年 4 月 28 日，山东华鹏第七届董事
会第二十九次会议审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》，审议
通过了修订后的《山东华鹏玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，
山东华鹏按照该制度规范公司的内幕信息管理。
                                      法律意见书
     （二）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
  根据山东华鹏的说明及提供的相关资料，在本次交易中，山东华鹏内幕信
息知情人登记管理制度的执行情况主要如下：
交易参与商讨的知情人员仅限于本次交易相关方的必要核心人员及中介机构人
员。
—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（中国证券监督管理委员会公告
〔2022〕17 号）等相关规定，登记了内幕信息知情人信息。山东华鹏依据交易
的实际进展，记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，
制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》。
明确内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施，并多次督导提示内幕信息
知情人承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，
不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
  综上，本所律师认为，山东华鹏已按照法律法规、规范性文件的规定制定
了《山东华鹏玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并在本次重
组中遵照执行。
     （三）相关当事人买卖证券行为的核查
  针对本次交易事项，上市公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二
次会议，审议通过了本次交易方案及相关事项，并依法公告《重组报告书（草
案）》。上市公司将对本次交易相关方及其有关人员在本次重组申请股票停牌之
日（即 2022 年 10 月 10 日）前六个月至《重组报告书（草案）》披露之前一日
止（以下简称“自查期间”）买卖上市公司股票的情况进行自查，自查范围具体
包括：
  （1）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
  （2）上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及
                                 法律意见书
有关知情人员；
 （3）交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及有关知情人员；
 （4）标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
 （5）为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
 （6）前述（1）至（5）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成
年子女。
 上市公司将在本次交易《重组报告书（草案）》披露后，向中证登上海申
请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为，
并在查询完毕后补充披露查询情况。本所律师将于查询结果出具后，就本次交
易涉及的相关主体买卖上市公司股票的行为进行核查并发表核查意见。
     十二、 结论
 综上所述，本所律师认为：
和规范性文件的相关规定。
本次交易的主体资格。
外，山东华鹏现阶段已就本次交易履行了应当履行的批准和授权程序，该等批
准和授权合法有效。
的强制性规定的情形；该等协议为附生效条件的协议，在协议约定的生效条件
全部满足后对协议各签署方具有法律约束力。
交易对方合法持有标的资产，标的资产权属清晰，标的资产过户不存在法律障
碍。
                                 法律意见书
股东和实际控制人与上市公司产生同业竞争的情形。
披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。随着本次交易的进展，山东华
鹏尚须按照法律、法规、规范性文件的相关规定严格履行相应的信息披露义务。
件。
顾问均已履行《证券法》规定的审批或备案程序。
璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并在本次重组中遵照执行。
  本法律意见书一式伍份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
            （以下无正文，为签署页）
                                   法律意见书
（本页为《北京市中伦律师事务所关于山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》的签署页，无正
文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：                 经办律师：
        张学兵                  程劲松
                     经办律师：
                             张方伟
                     经办律师：
                             吕 威
                       年     月        日
                 - 112 -
                                                                                        法律意见书
附件一：赫邦化工已取得的主要经营资质
序号    资质名称          证书编号                          许可内容                发证机关        有效期截止日
                                   危险化学品生产（氢氧化钠溶液[含量
                                   ≥30%]67 万吨/年、盐酸 12 万吨/年、氯 17 万
                                   吨/年、氢 0.5 万吨/年、次氯酸钠溶液[含有效
               （鲁）WH 安许证字          氯＞5%]2 万吨/年、氯化氢[无水]69500 吨/
                （2021）050231 号     年、硫酸 1 万吨/年、低沸物 300 吨/年、高沸
                                   物 1200 吨/年、1-氯-2，3-环氧丙烷 3 万吨/
                                   年、1,3-二氯-2-丙醇 45000 吨/年、丁酮肟
     全国工业产品生                       危险化学品工业气体：                       山东省质量技术监督
      产许可证                         氢气：工业氢                              局
                                   氯碱：
                                   苛性碱：高纯氢氧化钠
                                   苛性碱：工业用氢氧化钠
     全国工业产品生                                                        山东省质量技术监督
      产许可证                                                             局
                                   盐酸：工业用合成盐酸
                                   液氯：工业用液氯
                                   次氯酸盐：次氯酸钠
                                                                                                法律意见书
序号    资质名称          证书编号                            许可内容                      发证机关        有效期截止日
     全国工业产品生                       危险化学品有机产品：                               山东省质量技术监督
      产许可证                         醛、酮、醚：工业用环氧氯丙烷                              局
     全国工业产品生                       化学试剂：                                    山东省市场监督管理
      产许可证                         无机液体试剂：盐酸（分析纯）（生产）                          局
                                   食品、食品添加剂类别：食品添加剂
                                   类别编号：3201                                东营市行政审批服务
                                   类别名称：食品添加剂                                  局
                                   品种明细：盐酸、氢氧化钠
                                   企业类型：危险化学品生产企业
                                   登记品种：
                                   氢氧化钠溶液[含量≥30%]、2-甲基-2-丙醇、
     危险化学品登记                       甲酯、氨、乙醇、氮[压缩的]、氢、硝酸、乙                      记中心、
       证书                          醛 、 乙 酸 乙 酯 、 氢 、 氯 、 1- 氯 -2,3- 环 氧 丙   应急管理部化学品登
                                   烷、2-丁酮肟、乙酸乙酯、氯化氢[无水]、盐                     记中心
                                   酸、硫酸、1,3-二氯-2-丙醇、次氯酸钠溶液
                                   [ 含 有 效 氯 ＞ 10%] 、 氢 氧 化 钠 溶 液 [ 含 量
                                   ≥30%]、低沸物、高沸物、氯化氢[无水]
                                                                                            法律意见书
序号    资质名称            证书编号                            许可内容                发证机关        有效期截止日
     非药品类易制毒                            品种类别：第三类生产
                                                                        东营港经济开发区应
                                                                          急管理局
       证明                               /年
                                                                        东营市生态环境局东
                                                                        营港经济开发区分局
                                                                                                        法律意见书
附件二：赫邦化工拥有的不动产权
                                                                       房屋建筑面        土地面积         土地使用       他项
序号   所有权人    证书编号            坐落           权利类型          用途     权利性质
                                                                       积（㎡）         （㎡）           权期限       权
            鲁（2020）东营    东营港经济开发区                                                                至 2070
                                         国有建设用地
                                          使用权
            鲁（2022）东营    东营港经济开发区                                                                至 2072
                                         国有建设用地
                                          使用权
            鲁（2022）东营    东营港经济开发区                                                                至 2072
                                         国有建设用地                                                             已抵
                                          使用权                                                               押
            鲁（2023）东营                    国有建设用地                                                  至 2061
                         东营市河口区港北                      工业用地/   出让/自建
                          一路 9 号 34 幢                  设备间      房
            鲁（2023）东营                    国有建设用地                                                  至 2067
                         东营市河口区港北                      工业用地/   出让/自建
                          一路 9 号 35 幢                  工业用房     房
            鲁（2022）东营    东营市河口区港北        国有建设用地        工业用地/   出让/自建                             至 2061
            市不动产权第       一路 9 号 1 幢等 3   使用权/房屋所        办公      房                                年 9 月 22
                                                                                      法律意见书
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                          一路 9 号 6 幢                 仓库      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                          一路 9 号 7 幢                 泵房      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 14 幢                配电站      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 31 幢                 办公      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                          一路 9 号 9 幢                控制室      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 10 幢                工业用房     房
                                                                                      法律意见书
            市不动产权第       一路 9 号 11 幢   使用权/房屋所       车间      房                 年 9 月 22
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 17 幢                配电室      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 15 幢                 车间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 16 幢                设备间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 20 幢                 车间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 19 幢                控制室      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 23 幢                 车间      房
                                                                                      法律意见书
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 25 幢                 车间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 12 幢                 车间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 13 幢                 泵房      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 26 幢                 车间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 32 幢                控制室      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                          一路 9 号 5 幢                 门卫      房
            鲁（2023）东营    东营市河口区港北      国有建设用地       工业用地/   出让/自建              至 2061
            市不动产权第       一路 9 号 33 幢   使用权/房屋所       门卫      房                 年 9 月 22
                                                                                      法律意见书
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                          一路 9 号 4 幢                 泵房      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                          一路 9 号 8 幢                锅炉房      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 22 幢                 车间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
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                         一路 9 号 24 幢                工业用房     房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 29 幢                 仓库      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 18 幢                配电室      房
                                                                                      法律意见书
            市不动产权第       一路 9 号 27 幢   使用权/房屋所       车间      房                 年 9 月 22
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 28 幢                 车间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
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                         一路 9 号 36 幢                配电室      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 37 幢                设备间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
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                         一路 9 号 38 幢                 仓库      房
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                         一路 9 号 39 幢                 车间      房
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                         一路 9 号 40 幢                 车间      房
                                                                                      法律意见书
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
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                         一路 9 号 41 幢                 车间      房
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                         一路 9 号 42 幢                工业用房     房
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                         一路 9 号 44 幢                 泵房      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
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                         一路 9 号 45 幢                 泵房      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
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            鲁（2023）东营    东营市河口区港北      国有建设用地       工业用地/   出让/自建              至 2061
            市不动产权第       一路 9 号 47 幢   使用权/房屋所       仓库      房                 年 9 月 22
                                                                                    法律意见书
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                至 2061
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                         一路 9 号 48 幢                 泵房      房
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                         一路 9 号 51 幢                 仓库      房
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                         一路 9 号 52 幢                 车间      房
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                         一路 9 号 53 幢                配电室      房
                                                                                      法律意见书
            市不动产权第       一路 9 号 54 幢   使用权/房屋所      控制室      房                 年 9 月 22
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 55 幢                控制室      房
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                         一路 9 号 56 幢                配电室      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
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                         一路 9 号 57 幢                设备间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 58 幢                 车间      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
                         一路 9 号 59 幢                 仓库      房
            鲁（2023）东营                  国有建设用地                                  至 2061
                         东营市河口区港北                   工业用地/   出让/自建
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