中泰证券股份有限公司
关于常州光洋轴承股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为常州
光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关
范运作》
规定，对光洋股份 2022 年度募集资金使用情况进行了审慎核查，并出具核查意
见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2013]1662 号文）核准，公司由主承销商中泰证券
股份有限公司采取“网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相
结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，其中公开发行新
股数量为 32,830,000 股，公司股东公开发售股份数量为 370,000 股，每股面值 1.00
元，发行价为每股人民币 11.88 元，共募集资金 390,020,400.00 元。扣除承销费
和保荐费 27,301,428.00 元后的余额为 362,718,972.00 元及收回的垫付应由公司股
东承担的发行费用 134,058.12 元，合计 362,853,030.12 元已由主承销商中泰证券
股份有限公司于 2014 年 1 月 16 日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司常
州市化龙巷支行开设的银行账户（账号：32001628736059988999）以及公司在交
通银行江苏省常州市钟楼支行开设的银行账户（账号：324006030018120669953）
内。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费
用后，公司本次募集资金净额为人民币 350,824,031.15 元。上述募集资金已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2013A8037”
号《验证报告》。
（二）募集资金以前年度已使用金额
公司以前年度已使用募集资金 342,721,462.86 元。其中：经公司 2014 年 2
月 28 日第一届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金 82,372,514.17 元
置换预先投入募投项目的自筹资金。除上述置换预先投入募投项目的自筹资金，
公司于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年及 2021
年按募集资金项目计划用途分别使用 99,770,559.05 元、48,156,449.33 元、
元及 872,004.25 元。以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额
为 14,379,506.07 元。
（三）募集资金本年度使用金额及当前余额
款利息收入扣除银行手续费等的净额为 96,340.84 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 346,239,242.35 元，
累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 14,475,846.91 元，公司
募集资金存放余额为 19,060,635.71 元。
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
股票上市规则》、
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，公司分别在中国建设银
行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行江苏省常州市钟楼支行设立了募集
资金专用账户。公司已与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常
州化龙巷支行和交通银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金三方监管
协议》（以下简称“《监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制
度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，公司一次或
金额超过 2,200,000.00 元或者从交通银行江苏省常州市钟楼支行专户中支取的金
额超过 10,000,000.00 元的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构中泰
证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据有关法
律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的规定，在 2014 年 2 月 14 日签署的《募集资金三方监管协议》的基础上，
公司于 2014 年 5 月 26 日与中泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司常州
分行达成补充协议：同意公司以定期存单及通知存款形式在交通银行股份有限公
司常州分行存放资金；之后公司于 2014 年 12 月 25 日与中泰证券股份有限公司、
交通银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州支行达成募集资金
三方监管协议之补充协议：同意公司以定期存单及通知存款形式在兴业银行股份
有限公司常州支行存放资金。
（二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
（单位：人民币元）
开户银行 账户类别 期末余额
中国建设银行股份有限公司常州市化龙巷支行 募集资金专户 15,192,976.58
交通银行江苏省常州市钟楼支行 募集资金专户 3,867,659.13
合计 - 19,060,635.71
注：公司募集资金存放余额为 19,060,635.71 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
单位：元
本年度投入
募集资金总额 350,824,031.15 募集资金总 3,517,779.49
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 346,239,242.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 额
是否已变 截至期末投 项目达到 项目可行
是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 预定可使 本年度实现 性是否发
到预计
金投向 （含部分 投资总额 （1） 金额 投入金额（2）（3）＝（2） 用状态日 的效益 生重大变
效益
变更） /（1） 期 化
承诺投资项目
汽车精密轴承建设项目 否 306,204,000.00 306,204,000.00 0 311,049,645.22 101.58 否 否
月 31 日
技术中心建设项目 否 44,680,000.00 44,680,000.00 3,517,779.49 35,189,597.13 78.76 - 不适用 否
月 30 日
承诺投资项目小计 350,884,000.00 350,884,000.00 3,517,779.49 346,239,242.35 - - - -
合计 350,884,000.00 350,884,000.00 3,517,779.49 346,239,242.35 - - 2,135,120.43 - -
未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 1、汽车精密轴承建设项目：汽车行业的新研发及国产化替代项目从定点、开发、试验认可、PPAP 到最终量产的时间周期长，
收益的情况和原因（分具 项目前期开发及验证投入费用较高，同时需要在批产前提前规划并投入产能建设，导致实际项目的销售及收益贡献相对滞后；2、
体项目） 近年来新能源汽车发展迅速，整车及零部件主机行业新项目、新产品技术路线调整，导致公司参与客户相关新项目及新产品技
术方案对应调整；3、2022 年受到商用车市场持续大幅下滑及宏观经济等因素影响，终端需求下降，导致相关项目销售收入下
滑。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司于 2014 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议
募集资金投资项目先期
案》，同意使用募集资金 82,372,514.17 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2014 年 3 月 3 日，上述预先投入资金已全
投入及置换情况
部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况
公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约、高效的原则，从项目的
实际情况出发，在确保募投项目建设质量的同时，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，有效降低了成本费用，最大
项目实施出现募集资金
限度发挥募集资金使用效率。同时，公司按照相关规定，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益和
节余的金额及原因
存款利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。
因此形成了募集资金节余，节余金额 16,328,671.81 元（含新增利息收入）已于 2023 年 1 月 31 日前全部转出永久补充流动资金。
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，主要系尚未支付的设备款及质保金等，将根据募投项目计划投资进度和相关
途及去向 合同约定使用，资金使用完毕后公司将及时履行相关程序，注销募集资金专户。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目变更实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2014 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意使用募集资金
上述预先投入资金已全部置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金 16,307,155.95 元（扣除尚未支付的设备款及质保金
等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述
事项。截至 2023 年 1 月 31 日，扣除尚未支付的设备款及质保金等的节余募集资
金 16,328,671.81 元（含新增利息收入）已全部转出永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，主要系尚未支付的设备款
及质保金等，将根据募投项目计划投资进度和相关合同约定使用，资金使用完毕
后公司将及时履行相关程序，注销募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）对光洋股份 2022 年度募集资金存
放与使用情况进行了专项审计，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》，认为：光洋股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关
格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了光洋股份 2022 年度募集资金
的实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对光洋股份募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司
董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、检查公司关于募集资金使用的流
程，查阅公司募集资金存放银行对账单、与募集资金使用相关的合同、发票、募
集资金使用支付凭证，查阅会计师出具的报告、募集资金使用情况的相关公告和
支持文件等。
八、保荐机构核查意见
经核查，光洋股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方
监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年
金使用违反相关法律法规的情形。本保荐机构对光洋股份 2022 年度募集资金存
放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 赵 伟 嵇志瑶
赵 伟 嵇志瑶
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