安信证券股份有限公司关于
宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波方
正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”
或“安信证券”）作为宁波方正2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证
券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册管理办法》”）《深圳证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关
法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相
关的决议及本次发行的发行方案的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认
购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式，在中国证监会同意本次发行后 12 个
月内向不超过 35 名特定对象发行。
（二）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1.00 元。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 3 月 15
日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
（2023 年 2 月 15 日至 2023 年 3 月 14 日）公司股票交易均价的 80%，即 24.13
元/股，本次发行底价为 24.13 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量。
北京国枫律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发
行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申
购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 26.00
元/股，与发行底价的比率为 107.75%。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票数量不超过 33,153,750 股（含本数，为本次募集资
金上限 80,000.00 万元除以发行底价 24.13 元/股，向下取整精确至 1 股），且不
超过 31,920,000 股（含本数，为本次发行前发行人总股本的 30%）。
根据投资者申购报价情况，本次发行股数确定为 30,769,230 股，未超过发行
人股东大会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数
超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为财通基金管理有限公司、深圳兆利丰私募证券基金
管理有限公司-兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、江
苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限
公司、朱宇超、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 15 号私募证券投资基
金、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6 号定增私募投资基金、赵静、许军、
卢立科、朱秀芳、杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙），共 13 名认购对象，
符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次
发行的普通股股票，并与发行人签订了认购合同。
（六）募集资金金额
根据发行人及保荐机构（主承销商）2023 年 2 月 20 日向深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）报送的发行方案，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）
不超过 80,000.00 万元。
本次发行的实际募集资金总额为 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费
用 15,720,429.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。
（七）锁定期安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不
得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，
发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关
规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将
根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增
加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
经核查，保荐机构（主承销商）认为本次发行的发行价格、发行对象、发行
数量及募集资金金额、锁定期安排符合《证券法》《承销管理办法》《再融资注
册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发
行人相关董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
定对象发行股票的相关议案。
特定对象发行股票的相关议案，批准了本次向特定对象发行股票及其相关事宜。
调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，为确保本次向特定对象发行股票
事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案和授权，在公司向特定对象发行
股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文
件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发
行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数
达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）监管部门同意注册过程
正汽车模具股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深
交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（证监许可〔2023〕243 号），
模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
三、本次发行的发行过程
（一）认购邀请书发送过程
根据发行人和保荐机构（主承销商）于2023年2月20日向深交所报送发行方
案时确定的《宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票拟发
送认购邀请书对象名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计92家，包括：证券投
资基金管理公司20家，证券公司12家，保险机构6家，其他投资者34家，以及截
至2023年2月10日收市后发行人前20大股东（已剔除发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方）。
除上述92家投资者外，2023年2月20日向深交所报送发行方案后至本次申购
报价前（2023年3月17日9:00）新增59家意向认购投资者，上述新增投资者不属
于发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号 投资者名称
在北京国枫律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于
子邮件或邮寄的方式向前述 151 家投资者发送了《宁波方正汽车模具股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）
及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行的认购。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，宁波方正本次《认购邀请书》发送对
象的范围符合《承销管理办法》《再融资注册管理办法》《实施细则》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人关于本次发行的董事会、股东大
会决议及本次发行的发行方案的规定。《认购邀请书》真实、准确、完整地事先
告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则等情
形。
（二）申购报价情况
的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 19 名认购对象回复的《申购
报价单》，经保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认：其中 18 名认购对
象均按《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件，除 3 名认购对象
为证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 15 名认购对象均及时足
额缴纳申购保证金，18 名认购对象的报价均符合《认购邀请书》要求，均为有
效报价，有效报价区间为 24.13 元/股-28.80 元/股。认购对象吴琪君按《认购邀
请书》的约定及时足额缴纳申购保证金并提交了《申购报价单》，但未按要求提
供全套申购材料，因其申购材料不齐备，视为无效申购。
投资者具体申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳申 是否为有
认购对象名称
号 （元/股） （万元） 购保证金 效申购
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东
方价值 34 号私募证券投资基金
宁波日青木化资产管理有限公司-日青木
化有限公司铭轩 1 号私募证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智
选 15 号私募证券投资基金
国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6
号定增私募投资基金
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8
号私募证券投资基金
深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-
兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金
（三）发行定价与配售情况
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价
格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定
本次发行价格为 26.00 元/股，申购价格在 26.00 元/股以上的 12 名认购对象确定
为获配发行对象，其有效申购全部获得配售。王幼俤、杭州欢盛企业管理合伙企
业（有限合伙）报价均为 26.00 元/股，对应的有效申购金额分别为 3,500 万元、
先”的原则并在本次发行拟募集资金总额范围内进行配售，杭州欢盛企业管理合
伙 企 业 （ 有限 合 伙 ）部 分获 得 配 售， 获 配股 数为 576,929 股，获 配金额为
本次发行股票数量为 30,769,230 股，募集资金总额为 799,999,980.00 元。本
次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
认购价格 获配股数 获配金额 锁定期
序号 获配发行对象名称
（元/股） （股） （元） （月）
深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-
兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8
号私募证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智
选 15 号私募证券投资基金
国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6
号定增私募投资基金
合计 30,769,230 799,999,980.00 -
本次发行过程、发行对象符合《承销管理办法》《实施细则》等相关法律法
规的规定。获配发行对象均在《宁波方正汽车模具股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》所列示的投资者以及新增的投资者
范围内。经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情
形。
（四）发行对象的投资者适当性核查情况
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）
须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，
投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、
专业投资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分
为 C1 保守型、C2 谨慎型、C3 稳健型、C4 积极型、C5 激进型。本次宁波方正
向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级中风险等级，专业投资者和普通投资
者 C3 稳健型及以上的投资者均可认购。本次宁波方正发行对象均已提交相应核
查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销
商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与
序号 投资者名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰
龙腾 1 号私募证券投资基金
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募
证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 15 号
私募证券投资基金
国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6 号定增
私募投资基金
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发行股票
的风险等级相匹配。
（五）发行对象的私募备案核查情况
根据申购报价结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获
配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、
规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情
况如下：
本次发行的获配发行对象中朱宇超、赵静、许军、卢立科、朱秀芳为自然人
投资者，杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙）为普通有限合伙企业，前述投
资者以其自有或自筹资金参与本次发行认购，均不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的主体，因此无需进
行私募基金备案及私募管理人登记。
深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司以其管理的“兆利丰龙腾 1 号私募证
券投资基金”参与本次发行认购，深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司作为私
募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，兆利丰龙
腾 1 号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。
华夏基金管理有限公司以其管理的“华夏行业景气混合型证券投资基金”、
“华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金”2 个公募基金产品参与本次发
行认购，公募基金产品已获中国证监会准予注册。
财通基金管理有限公司以其管理的“财通基金君享永熙单一资产管理计划”
等 65 个资产管理计划产品和“财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金”
案。
江苏瑞华投资管理有限公司以其管理的“瑞华精选 8 号私募证券投资基金”
参与本次发行认购，江苏瑞华投资管理有限公司作为私募基金管理人已在中国证
券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，瑞华精选 8 号私募证券投资基金已
在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。
诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划”
等 18 个资产管理计划产品参与本次发行认购，18 个资产管理计划产品已根据
《中
华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
湖南轻盐创业投资管理有限公司以其管理的“轻盐智选 15 号私募证券投资
基金”参与本次发行认购，湖南轻盐创业投资管理有限公司作为私募基金管理人
已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，轻盐智选 15 号私募证
券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。
国都创业投资有限责任公司以其管理的“国都犇富 6 号定增私募投资基金”
参与本次发行认购，国都创业投资有限责任公司作为私募基金管理人已在中国证
券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，国都犇富 6 号定增私募投资基金已
在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。
经核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议及本次发行的发行方
案的规定，私募基金作为认购对象的已根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会
完成登记备案。
（六）发行对象资金来源的说明
参与本次发行申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：
承诺本次认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及
人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次
认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相
保底收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助
或者补偿。
经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本
次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
（七）本次发行缴款、验资情况
发行人和安信证券于 2023 年 3 月 20 日向 13 名发行对象发出《宁波方正汽
车模具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票缴款通知书》（下称“《缴
款通知书》”）。
截至 2023 年 3 月 22 日 12 时止，除深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-
兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金以外的其他投资者均已及时足额缴纳了认购
资金。
根据深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司出具的《说明函》，投资者已于
但因托管人操作及流程原因认购款项未能在指定时间内到账。认购款项于 2023
年 3 月 22 日下午 2:16 划至主承销商指定账户。发行人出具了《确认函》，认可
该投资者的认购行为及认购款项到账延迟的原因情形，发行人认为不影响本次发
行结果的公平、公正，确认该笔认购款项有效。
鉴于深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾 1 号私募证券投资
基金有完全履约的意愿，且其认购款项已于 2023 年 3 月 22 日下午 2:16 足额到
账，发行人、保荐机构（主承销商）和发行见证律师对深圳兆利丰私募证券基金
管理有限公司-兆利丰龙腾 1 号私募证券投资基金的认购行为予以认可，确认该
笔认购资金有效。
报告》（天职业字[2023]20356 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 22 日 14 时 30
分止，本次向特定对象发行股票保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司指
定的收款银行账户已收到宁波方正本次发行的全部认购资金共计人民币柒亿玖
仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元整（￥799,999,980.00）。其中：向特定对象发
行 股 份 30,769,230 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 26.00 元 / 股 ， 认 购 资 金 金 额
人指定账户划转了认股款。
方正汽车模具股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]20358 号），经审验，
截至 2023 年 3 月 23 日止，宁波方正本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行
人民币普通股 30,769,230 股，募集资金总额为人民币 799,999,980.00 元，扣减尚
未支付的承销、保 荐费用（含税）人民币 13,779,999.79 元后的资金人民 币
的发行费用总额 15,720,429.32 元后，宁波方正本次发行募集资金净额为人民币
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行过程合法、合规，发
行结果公平、公正，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》
的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方
案的规定以及《承销管理办法》《再融资注册管理办法》《实施细则》等法律法
规的相关规定。
四、本次发行过程中的信息披露
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243号），
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，发行人于2023年2月13日进行了公
告，并披露了《宁波方正汽车模具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募
集说明书（注册稿）》。
保荐机构（主承销商）将按照《承销管理办法》《再融资注册管理办法》《实
施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信
息披露义务和手续。
五、安信证券对本次发行过程及认购对象合规性审核的结论意见
保荐机构（主承销商）安信证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严
格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批
复的要求；
本次发行的询价、定价、股票配售过程、发行股份锁定期符合《公司法》《证
券法》《承销管理办法》《再融资注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及
规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发
行方案的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，
符合《承销管理办法》《再融资注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规
定及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资
金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东
合法权益，符合《承销管理办法》《再融资注册管理办法》《实施细则》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限
公司 2022 年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章
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保荐代表人（签名）：
陈 哲 魏 健
法定代表人（签名）：
黄炎勋
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