无锡日联科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
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无锡日联科技股份有限公司(以下简称“日联科技”、“发行人”或“公司”)首
次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交
所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可〔2023〕366 号文同意注册。
《无锡日联科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/ )和符合中国证监会规定条件网站( 中证网,网址
www.cs.com.cn ; 中 国 证 券 网 , 网 址 www.cnstock.com ; 证 券 时 报 网 , 网 址
www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn)披露,并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司的住所,供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股(A 股)
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 1,985.1367 万股,占公司发行后总股本的比例
发行股数
为 25%;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让
本次发行价格 152.38 元/股
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划为富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合
发行人高级管理人
资产管理计划,参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 3.57%,
员、员工参与战略配
即 708,754 股,获配金额为 107,999,934.52 元。专项资产管理计划承
售情况
诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 12 个月
保荐人相关子公司参 保荐人海通证券将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本
与战略配售情况 次发行战略配售,配售数量为本次公开发行数量的 3%,即 595,541
股,获配金额为 90,748,537.58 元。海通创新证券投资有限公司获得
本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
发行前每股收益
属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益
属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除
以本次发行后总股本计算)
发行市净率 3.89 倍(每股发行价格/发行后每股净资产)
发行前每股净资产
净资产除以本次发行前的总股本计算)
发行后每股净资产 的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股
本计算)
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和已开立上海证券交
易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投
发行对象
资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法
律法规和规范性文件禁止参与者除外)
承销方式 余额包销
募集资金总额 302,495.13 万元
发行费用(不含税) 29,416.06 万元
发行人和保荐人(主承销商)
发行人 无锡日联科技股份有限公司
联系人 乐其中 联系电话 0510-68506688
保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司
联系人 黄科峰 联系电话 021-23219000
发行人:无锡日联科技股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
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