中信建投证券股份有限公司
关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、“公司”）2022 年度
向特定对象发行 A 股股票（原 2022 年度非公开发行 A 股股票）的保荐机构，
因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未使用完毕，承接了相关持续
督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
规范运作》
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持
续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对璞泰来 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、2020 年非公开发行募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、
“公司”、
“本公
司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]2226号）核准，以非公开发行方式发
行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55
元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募
集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明
(2020)验字第61453494_B03号验资报告。
（二）募集金额使用情况和节余情况
截 至 2021 年 12月31日，公司 2020年非公开发行普通股募集资金 余额为
性闲置募集资金暂时补充流动资金）。
其中：
“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”使用18,182.26万元；
“收
购山东兴丰49%股权”项目使用19,598.04万元；
“年产5万吨锂离子电池负极材料
石墨化项目”使用0元；
“年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目”使用23,941.94
万元；
“锂电池隔膜高速线研发项目”使用15,000.00万元；
“年产高安全性动力电
池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目”使用1,129.11万元；
“补充流动资金项目”
使用0元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为118,935.14万元（含利息净
收入、理财收益）。
二、2020 年非公开发行募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易
所股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定
了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理
制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立
募集资金专户，同时，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与宁波通
商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海徐汇支行、招商银行
股份有限公司东莞分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中国民生银行股
份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司
上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国建设银行
股份有限公司邛崃支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日，公司已开立的募集资金专项账户情况如下：
序
单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
号
上海璞泰来新 宁波通商银行 “年产 5 万吨高性能锂
有限公司 上海分行 设项目”
、“收购山东兴
丰 49%股权”
、“年产 5
万吨锂离子电池负极
材料石墨化项目”
、“年
产 24,900 万平方米锂
上海璞泰来新 温州银行股份 离子电池隔膜项目”、
有限公司 徐汇支行 研发项目”
、“年产高安
全性动力电池用新型
涂覆隔膜 50,000 万平
方米项目”及“补充流
动资金”
宁德卓高新材 招商银行股份 “年产高安全性动力
司 分行 50,000 万平方米项目”
内蒙古紫宸兴 宁波银行股份 “年产 5 万吨锂离子电
有限公司 杨浦支行 目”
“年产 24,900 万平方
四川卓勤新材 中国民生银行
米锂离子电池隔膜项
目”
；“锂电池隔膜高速
司 上海分行
线研发项目”
招商银行股份 “年产 5 万吨高性能锂
四川紫宸科技
有限公司
分行 设项目”
中信银行股份 “年产 5 万吨高性能锂
四川紫宸科技
有限公司
分行 设项目”
中国工商银行
“年产 5 万吨高性能锂
四川紫宸科技 股份有限公司
有限公司 上海市漕河泾
设项目”
开发区支行
四川卓勤新材 中国建设银行
司 邛崃支行
合计 1,189,351,427.63
三、本年度 2020 年非公开发行募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金的使用情况详见“《募集资金使用情况对照表》”（本
专项报告附件1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以2020
年非公开发行募集资金8,406.45万元人民币置换已预先投入相应募投项目的自筹
资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，
独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年10月19日召开第二届董事会第三十三次会议审议，审议通过了
《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开
发行部分暂时闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月。
资金的募集资金使用期限未超过12个月。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，不存在影
响募集资金投资项目实施的情形。截至2022年12月31日，公司用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金为0元。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议，同
意公司使用最高额度不超过人民币300,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，
其中：使用自有资金进行现金管理的额度不超过150,000万元，投资对象为安全性
高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于债券、基金、信托产品、资产
计划等）；在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用
包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、
结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。
上述现金管理额度使用期限为自2022年1月1日起至2022年12月31日止，在上
述额度范围内，存量资金可滚动使用，董事会授权董事长行使决策权签署相应协
议并组织实施。
截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0
元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）节余募集资金使用情况
因2020年非公开发行募投项目尚未实施完毕，报告期内公司不存在将2020年
非公开发行募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势，
公司于2020年12月31日、2021年1月20日分别召开第二届董事会第二十二次董事
会、2021年第一次临时股东大会审议通过将“年产5万吨高性能锂离子电池负极
材料建设项目”的实施主体变更为四川紫宸科技有限公司；
“年产24900万平方米
锂离子电池隔膜项目”、
“锂电池隔膜高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓
勤新材料科技有限公司，对应的实施地点均变更为四川省成都市邛崃市。本次变
更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不属于募集资金投资项目的实质
性变更，项目投资综合和投资内容均无实质性变化，不会对相关募集资金投资项
目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在《2020年非公开发行A股
股票预案（二次修订稿）》中所提示的募投项目风险相同。
报告期内，募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用方案一
致，公司无实质性募集资金投资项目变更情况。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等监管要求和公司《管理制度》的规定进行募集资金管理，已经及时披露的募集
资金相关信息真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投
资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形，亦不存在募集资金管理违规的情
形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对璞泰来《关于2022年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《2022年募集资金存放与实
际使用情况鉴证报告》
（安永华明（2023）专字第61453494_B01号），发表意见为：
“上海璞泰来新能源科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，
如实反映了2022年度上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况。”
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，中信建投证券认为：璞泰来 2022 年度募集资金存放和使用情况符
合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海璞泰来
新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露
情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规
使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张 帅 李立波
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表（非公开发行募集资金）
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 458,699.64 本年度投入募集资金总额 77,851.35
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 352,219.04
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
截至期末累计投 本年 是否
已变更项目 截至期末投入 到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度 截至期末 入金额与承诺投 度实 达到
承诺投资项目 (含部分变 进度 可使用 是否发生重
诺投资总额 总额 入金额（1） 投入金额 累计投入金额(2) 入金额的差额 现的 预计
更) (4)＝(2)/(1) 状态日 大变化
(3)＝(2)-(1) 效益 效益
期
年产 5 万吨高
性能锂离子电
- 101,400.00 101,400.00 101,400.00 18,182.26 20,424.29 (80,975.71) 20.14% 2023 年 - - 否
池负极材料建
设项目
收购山东兴丰
- 73,500.00 73,500.00 73,500.00 19,598.04 61,247.55 (12,252.45) 83.33% - - - 否
年产 5 万吨锂
离子电池负极
- 42,800.00 42,800.00 42,800.00 0.00 42,802.17 2.17 100.00% 2022 年 [注 1] [注 1] 否
材料石墨化项
目
年产 24,900 万
平方米锂离子 - 71,000.00 71,000.00 71,000.00 23,941.94 70,543.49 (456.51) 99.36% 2023 年 - - 否
电池隔膜项目
锂电池隔膜高
- 27,800.00 27,800.00 27,800.00 15,000.00 15,000.00 (12,800.00) 53.96% 2023 年 - - 否
速线研发项目
年产高安全性
新动力电池用
新型涂覆隔膜 - 30,900.00 30,900.00 30,900.00 1,129.11 30,902.08 2.08 100.00% 2022 年 [注 1] [注 1] 否
米项目
补充流动资金
- 111,299.64 111,299.64 111,299.64 - 111,299.45 (0.19) 100.00% - - - 否
项目
合计 - 458,699.64 458,699.64 458,699.64 77,851.35 352,219.04 (106,480.60) 76.79% - - - -
年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目：建设进度有所滞后，主要原因系公司于 2021 年 1 月将该
项目的实施地点变更至四川省成都市邛崃市，实施主体变更为四川紫宸后受能耗双控政策等因素影响使得项
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 目开工有所迟滞；同时，在四川基地项目建设中，进行工艺技术的升级，应用高效连续、节能减排、智能化、
环境友好的生产工艺设备，谨慎论证设计规划方案，导致项目进度略有延后。目前该项目正在加速推进，预
计在 2023 年下半年达到预计可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
项目资金节余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：公司“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”和“年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目”分别于 2022 年 4
月和 2022 年 11 月建成投产，并达到预定可使用状态；但鉴于两项目投产运营未满完整年度，故公司将以 2023 年度两项目实现的效益确认是否达到
预计效益。
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