证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-27
山东高速路桥集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）
：广发证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“发行人”或“公
司”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（联席主承
销商）”或“联席主承销商”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安”或“联席主承销商”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或
“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承
销业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相
公司债券》
关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“山路
转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 23 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商组建承销团包销。
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承
销商将协商是否采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向深交所报告。如
果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转债由联席主承销商组建承销团以余额包销的方式承销，承
销团对认购金额不足 483,600.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为
金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 145,080.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销
商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或
采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
山东路桥向不特定对象发行 483,600.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 3 月 24 日（T 日）结束。
根据 2023 年 3 月 22 日（T-2 日）公布的《山东高速路桥集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次山路转债
发行申购结果公告如下：
一、总体情况
山路转债本次发行 483,600.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 48,360,000
张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 3 月 24 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售山路转债总计为
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的山路转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 102,886,368,540 张 ， 配 号 总 数 为 10,288,636,854 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和联席主承销商将在 2023 年 3 月 27 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购
者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000
元）山路转债。
四、本次发行配售结果情况汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 39,177,187 39,177,187 100%
网上社会公众投资者 102,886,368,540 9,182,810 0.0089251959%
合计 102,925,545,727 48,359,997 -
《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因
注：
此所产生的余额 3 张由联席主承销商组建承销团包销。
五、上市时间
本次发行的山路转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 3 月 22 日（T-2
日）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《发行公
告
》
七、发行人和联席主承销商
，
投 1、发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
资 法定代表人：周新波
者 住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号
亦 联系人：赵明学
可 电话：0531-68906079
到 2、保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
巨 法定代表人：林传辉
潮 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
资 联系人：资本市场部
讯 4
）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
电话：020-66336594、66336595
法定代表人：贺青
住所：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层
联系人：资本市场部
电话：021-38676888
法定代表人：杨华辉
住所：福建省福州市湖东路 268 号
联系人：销售交易业务总部
电话：021-20370806
发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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