格力地产股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）与预案差异对照表
格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”或“公司”）向珠海市人民
政府国有资产监督管理委员会和珠海城市建设集团有限公司发行股份及支付现
金购买其持有的珠海市免税企业集团有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名投
资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。2023 年 3
月 23 日，公司公告了《格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其相关文
件。报告书与预案相比存在一定差异，主要是由于预案披露的标的资产相关数据
未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。同时，
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组》申请文件和上海证券交易所的要求，报告书与预案在披露
内容和编排格式上也存在差异。
相比于预案内容，现就报告书内容的主要差异情况说明如下：
报告书内容 与预案差异情况说明
声明 更新相关证券服务机构及人员声明
释义 补充更新部分释义
充协议更新本次交易方案；
重大事项提示
人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划。
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因本次重组审计、评估等工作已经完成，对部分风险修改了描述并补
重大风险提示
充了部分内容
充协议更新本次交易方案；
作价情况及对标的资产定价公允性的分析，以及更新本次交易是否构
成重大资产重组或重组上市的分析；
第一节 本次交易概
况
第二节 上市公司情
补充了上市公司历史沿革及其他信息
况
第三节 交易对方情 2、补充了交易对方历史沿革
况 3、新增了交易对方主营业务以及主要财务数据情况
有负债情况
第四节 交易标的基
本情况
务发展情况；
第五节 发行股份情 及支付现金购买资产协议》更新本次交易标的资产的估值及作价情
况 况；
第五节 标的资产评 2、根据 26 号准则要求，新增了董事会对本次交易标的评估的合理性
估情况 及定价的公允性的分析、独立董事对本次交易评估事项的意见等相关
内容
第七节 本次交易主 补充《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》
要合同 内容
第八节 本次交易合
根据 26 号准则，新增本次交易的合规性分析章节
规性分析
第九节 管理层讨论 报告书新增章节
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与分析
第十节 财务会计信
报告书新增章节
息
第十一节 同业竞争
报告书新增章节
与关联交易
因本次重组审计、评估等工作已经完成，对部分风险修改了描述并补
第十二节 风险因素
充了部分内容
第十三节 其他重要
补充了本次交易其他重要事项
事项
第十四节 独立董事
和中介机构对本次
交易的结论性意见
第十五节 本次交易
报告书新增章节
的有关中介机构
第十六节 上市公司
及相关中介机构的 新增了中介机构声明，更新部分上市公司声明表述
声明
第十七节 备查文件
新增备查文件及备查地点
及备查地点
特此说明。
格力地产股份有限公司
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