江苏徐矿能源股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
特别提示
公开发行不超过688,888,889股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2023]262号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任
公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简
称为“苏能股份”,股票代码为“600925”。
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主
承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为6.18元/股,
发行数量为688,888,889股,全部为新股发行,无老股转让。
的70.00%;网上初始发行数量为206,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨
机制启动后,网下最终发行数量为68,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网
上最终发行数量为620,001,000股,占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年3月21日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,358家网下投资者管理的12,367个有效报价配售对象按照《江
苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《江苏徐矿能源股份有
限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、
足额缴纳了申购款。另有10个配售对象没有按时缴纳认购资金或未足额缴纳认购
资金,其所对应的股份数量13,809股为无效认购,对应金额为85,339.62元。
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
初步配售
序 应缴款金 实际缴款金 放弃认购
网下投资者名称 配售对象名称 股数
号 额(元) 额(元) 股数(股)
(股)
浪莎控股集团有限公 浪莎控股集团有限
司 公司
山东融鑫投资股份有 山东融鑫投资股份
限公司 有限公司
浙江宋都控股有限
浙江宋都控股有限公
司
账户
合计 20,800 128,544.00 43,226.80 13,809
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为5,128,101股,包销金额为31,691,664.18元,保
荐机构(主承销商)包销比例为0.74%。
股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行
人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主
承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4楼
联系人:股票资本市场部
联系电话:025-83387679
联系邮箱:htlhecm@htsc.com
发行人:江苏徐矿能源股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
(此页无正文,为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)
江苏徐矿能源股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日