民生证券股份有限公司
关于上海皓元医药股份有限公司
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”或“本保荐
机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）首
次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构、发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司持续
监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药 2022
年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）1,860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元，应募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,208,814,000.00 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 发 行 费 用
该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）“容诚验字[2021]200Z0026 号”《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：
（1）
上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
投 资 项 目 的 自 筹 资 金 104,896,289.07 元 ；（ 2 ） 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目
募 集 资 金 余 额 为 163,162,243.24 元 ， 募 集 资 金 专 用 账 户 累 计 利 息 收 入
元。
（二）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
向特定对象发行股票募集配套资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向
WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监
许可[2022]3042 号）同意，公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简
称“安戌信息”）发行人民币普通股（A 股）46.4166 万股，每股发行价格为人民
币 107.72 元，应募集资金总额为人民币 49,999,961.52 元，扣除发行费用
集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）
“容诚验字[2022]200Z0087 号”
《验资报告》验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 2022 年度公司累计使用募集
资金 8,000,000.00 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2022 年 12 月
首次公开发行股票募集资金专户及发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金募集资金专户 2022 年 12
月 31 日合计余额为 224,775,660.02 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据有关法律法规及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
简称“中行芳甸路支行”）、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“招
行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海南方商城支行（以下简称“中信银
行南方商城支行”）和民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分
别在中行芳甸路支行、招行陆家嘴支行、中信银行南方商城支行开设募集资金专
项账户（账号分别为：中行芳甸路支行：457281591887、招行陆家嘴支行：
月 4 日公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“光大
银行自贸试验区分行”）和民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，
在光大银行自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：
公司马鞍山市分行（以下简称“建行马鞍山市分行”）和民生证券股份有限公司
签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在建行马鞍山市分行开设募集资金专
项账户（账号为：34050165500809887666）。2021 年 11 月 10 日，公司与烟台皓
元生物医药科技有限公司、中国银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“中
行烟台开发区支行”）和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监
管 协 议 》， 在 中 行 烟 台 开 发 区 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 为 ：
中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）和民生
证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在光大银行合肥分
行开设募集资金专项账户（账号为：54840180805688000）。
定对象发行股票募集配套资金
信银行上海分行”）和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管
协议》，在中信银行股份有限公司上海南方商城支行（以下简称“中信银行南方
商城支行”）开设募集资金专项账户（账号为：8110201013501570516）。
上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差
异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司上海市芳甸路支行 457281591887 -
招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121941334410402 143,168,479.89
中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行 34050165500809887666 28,561.16
中国银行股份有限公司烟台开发区支行 223445272017 6,731,769.76
中国光大银行股份有限公司合肥分行 54840180805688000 7,380,842.76
中信银行股份有限公司上海南方商城支行 8110201012801329910 -
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验
区分行
中信银行股份有限公司上海南方商城支行 8110201013501570516 41,999,961.52
合 计 224,775,660.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 945,032,066.62 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 3 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个
月）、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限
于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财产品等），使用期
限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期
届满之日起 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确
的同意意见。
截止 2022 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 8 月 24 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用超募资金 3,174.43 万元用于永久补充流动资金，公司 12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的
使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
（六）用超募资金投资建设新项目的情况
（七）节余募集资金使用情况
资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“安徽
皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”达到
预定全部可使用状态的时间延期至 2023 年 11 月。公司独立董事发表了明确同意
的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构及独立财务顾问核查意见
皓元医药 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司持续监管办
法（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 110,819.43 本年度投入募集资金总额 56,619.67
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 94,503.21
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否 项目可行
项目，含 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状 实现的 达到 性是否发
部分变 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 ＝(2)/(1) 态日期 效益 预计 生重大变
更（如 金额的差额 效益 化
有） (3)＝(2)-(1)
皓元医药上海研发中
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,008.59 8.59 100.17% 2021 年 11 月 — — 否
心升级建设项目
安徽皓元生物医药研
否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 17.83 4,000.00 0.00 100.00% 2021 年 4 月 — — 否
发中心建设项目
安徽皓元年产 121.095
吨医药原料药及中间 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 28,659.17 36,857.84 -13,142.16 73.72% 2023 年 11 月 — — 否
体建设项目（一期）
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,015.31 15.31 100.26% — — — 否
承诺投资项目小计
— 65,000.00 65,000.00 65,000.00 28,677.00 51,881.74 -13,118.26 — — — — —
超募资金投
向
补充流动资
否 16,919.43 16,919.43 16,919.43 11,571.17 16,919.12 -0.31 100.00% — — — 否
金
增资合肥欧创基因生
物科技有限公司并建
设医药研发及生物试 否 14,400.00 14,400.00 14,400.00 6,964.33 13,767.76 -632.24 95.61% 2023 年 11 月 — — 否
剂研发产业化基地项
目（一期）
投资全资子公司烟台
皓元生物医药科技有
限公司并以部分超募
否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 3,391.93 4,358.12 -2,141.88 67.05% 2023 年 11 月 — — 否
资金向其提供借款建
设新药创制及研发服
务基地项目（一期）
投资建设上海皓元医
药股份有限公司新药
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,015.24 7,576.47 -423.53 94.71% 2023 年 11 月 — — 否
创制服务实验室建设
项目（一期）
超募资金投
— 45,819.43 45,819.43 45,819.43 27,942.67 42,621.47 -3,197.96 — — — — —
向小计
合计 — 110,819.43 110,819.43 110,819.43 56,619.67 94,503.21 -16,316.22 — — — — —
受多方面因素的影响， “安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”
未达到计划进度原因(分具体项目) 的建设进度与原定建设计划相比存在一定程度的延迟，经公司审慎研究，董事会决定将
该募投项目达到预定全部可使用状态的时间延期至 2023 年 11 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
公司于 2022 年 8 月 3 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在保证不
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用
不超过人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、短期（不超过 12 个月） 、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本
约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型
理财产品等），使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的有效期届满之日起 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使
用。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确的
同意意见。
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ，同意公司使用部分超额募集
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 资金总计人民币 3,174.43 万元（含利息收入，具体金额以转出时实际金额为准）用于永
久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司
本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行
募集资金结余的金额及形成原因
存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 ，同意公司将“安徽皓元药业有限公司年产
募集资金其他使用情况 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”达到预定全部可使用状态的时间延期
至 2023 年 11 月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见。
使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 5,000.00 本年度投入募集资金总额 800.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 800.00
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否 项目可行
项目，含 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状 实现的 达到 性是否发
部分变 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 ＝(2)/(1) 态日期 效益 预计 生重大变
更（如 金额的差额 效益 化
有） (3)＝(2)-(1)
药源生物科技（启东）
有限公司创新药物制
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 — -2,000.00 — 2023 年 12 月 — — 否
剂开发及 GMP 制剂平
台项目（二期）
补充上市公司流动资
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 — -2,000.00 — — — — 否
金
支付重组相关费用 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 800.00 -200.00 80.00% — — — 否
合计 — 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 800.00 -4,200.00 16.00% — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 —
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 —
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
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