华能国际: 华能国际2022年年度报告摘要

证券之星 2023-03-22 00:00:00
关注证券之星官方微博:
公司代码:600011                   公司简称:华能国际
              华能国际电力股份有限公司
                         第一节 重要提示
    划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
    完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    未出席董事职务    未出席董事姓名        未出席董事的原因说明           被委托人姓名
      董事           王葵       因其他事务未能亲自出席会议             赵克宇
      董事          米大斌       因其他事务未能亲自出席会议              程衡
  按照公司章程,由于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润为负,综合考虑公司转型发
展的投资需求以及2022年公司资产负债率上升等情况,董事会建议公司2022年度不分红。该议案
已经公司董事会、监事会审议通过,并将提交公司年度股东大会审议。
                        第二节 公司基本情况
                          公司股票简况
     股票种类      股票上市交易所     股票简称          股票代码      变更前股票简称
      A股      上海证券交易所      华能国际          600011       -
      H股      香港联合交易所有       -             902        -
              限公司
    联系人和联系方式              董事会秘书                  证券事务代表
       姓名       黄朝全                     朱韬
      办公地址      北京市西城区复兴门内大街6号华         北京市西城区复兴门内大街6号华
                能大厦                     能大厦
      电话        010-63226999            010-66086750
     电子信箱       cq_huang@hpi.com.cn     zhutao@hpi.com.cn
  根据中国电力企业联合会(       “中电联”)发布的数据,2022 年,全国全口径发电量 86,941 亿千
瓦时,同比增长 3.6%。其中煤电发电量为 50,770 亿千瓦时,同比增长 0.7%;风电和并网太阳能
发电量分别为 7,624 和 4,276 亿千瓦时,同比分别增长 16.3%和 30.8%。2022 年,全国 6,000 千
瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为 3,687 小时,同比减少 125 小时,其中,燃煤发电利用
小时为 4,594 小时,同比减少 8 小时。
导意见》,要实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置,加快形成统一开放、竞争有序、
安全高效、治理完善的电力市场体系。
  国家高度重视能源安全供应工作,相继推出一系列电煤保供稳价政策措施。2022 年 2 月,国
家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,明确中长协价格合理区间,并表
示将运用《价格法》调控煤炭市场价格;进一步加强电煤中长期合同签订、履约和监管工作,并
要求电煤中长期合同实现发电供热企业全年用煤量签约、电煤中长期合同月度履约率以及执行国
家电煤中长期合同价格政策的“三个 100%”     。同时,陕西榆林、内蒙鄂尔多斯等主产地相继取消
煤管票制度,推动国内先进产能进一步释放,上述政策措施对促进煤价理性回归起到积极作用。
  然而,国际煤炭市场受地缘政治冲突等因素影响,供应紧张,进口煤减量明显,煤炭价格大
幅上涨,国内煤炭供应增加不及预期,煤价继续持续高位运行。2022 年北方港 5500 大卡动力煤
市场均价为 1,296 元/吨,同比上涨 24.2%,煤电企业燃料采购成本大幅增加,给公司的煤电经营
带来极大压力。
   公司的主要业务是利用现代化的技术和设备,利用国内外资金,在国内外开发、建设和运营
燃煤、燃气发电厂、新能源发电项目及配套港口、航运、增量配电网等设施,为社会提供电力、
热力及综合能源服务。截至 2022 年 12 月 31 日,公司可控发电装机容量 127,228 兆瓦,其中清洁
能源装机容量 33,171 兆瓦,清洁能源装机占比达到了 26.07%,同比提升 3.68 个百分点。公司中
国境内电厂广泛分布在二十六个省、自治区和直辖市,在新加坡全资拥有一家营运电力公司,在
巴基斯坦投资一家营运电力公司。
   报告期内,公司电力、热力销售收入约占营业收入的 95%。公司的主要业绩驱动因素包括但不
限于上网电量(供热量)    、电价(热价)及燃料价格等方面。同时,技术创新、环境政策、人才队
伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。
家整体经济运行形势、公司装机容量、区域布局、装机结构、市场竞争等多重因素综合影响,公司
中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成上网电量 4,251.86 亿千瓦时,同比下降 1.44%。公
司交易电量 3,758.7 亿千瓦时,交易电量占比 88.4%;其中公司燃煤发电量基本全部进入市场,
交易电量占比 99.65%。全年公司供热量累计完成 3.22 亿吉焦,同比增长 8.3%。
   电价和燃料价格主要受国家政策、市场竞争和供求关系影响。2022 年,公司中国境内各运行
电厂平均上网结算电价为 509.92 元/兆瓦时,同比上升 18.04%。公司平均交易电价 481.4 元/千
千瓦时,较基准电价上升 19.4%。国家电价政策(发改价格〔2021〕1439 号)基本落实到位,燃
煤交易电价 478.6 元/千千瓦时,较基准价上浮 20.28%。受国内外能源市场供应紧张形势影响,
涨 17.73%。
   公司积极参与全国电力辅助服务市场。2022 年,除广西外,公司其他区域电厂均参与了辅助
服务,其中调峰辅助服务电费净收入 14.23 亿元,调频辅助服务电费净收入 0.50 亿元。
   在碳市场配额履约方面,2022 年,公司出售碳排放配额交易收入约 4.78 亿元,购买碳排放配
额履约支出约 1.04 亿元,净收益约 3.74 亿元。
   公司积极发挥资本市场融资功能,充分用好用足国家支持政策和绿色金融政策。2022 年,公
司利用碳减排支持工具、煤炭清洁高效利用专项再贷款以及政策性开发性金融工具等各项政策,
发行国内首批转型债,在保障能源供应安全及降低资金成本的同时,助力公司绿色低碳转型;有
效落实国常会能源保供特别债,做好煤电企业保供资金支持;积极回收可再生能源补贴及留抵退
税,有效补充公司经营现金流。2022 年,公司累计落实债务融资超过 2,700 亿元,全年综合资金
成本逐步下降。
   境外业务方面,2022 年,公司在新加坡全资拥有的大士能源公司克服国际市场天然气供应紧
        张等影响,保持了机组长周期安全稳定运行,全年发电量市场占有率 22.3%,同比上升 3.1 个百
        分点;积极加强与燃料供应商合作,持续优化供应结构,确保了燃料供应稳定;积极拓展零售市
        场,不断优化零售合同结构,售电边际贡献持续提升,盈利能力不断增强。2022 年,大士能源完
        成发电量 123.54 亿千瓦时,同比增加 18.60 亿千瓦时;实现收入 284.43 亿元,同比增加 121.07
        亿元;实现利润总额 18.78 亿元,同比增利 17.14 亿元。
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                  调整后               调整前         增减(%)             调整后              调整前
总资产                                               490,068,485                                    438,205,752
                                                         ,832                                           ,374
归属于上市公司                                           105,255,590                                    121,697,668
股东的净资产                                                   ,372                                           ,081
营业收入                                              204,605,083                                    169,439,187
                                                         ,056                                           ,471
扣除与主营业务
无关的业务收入
和不具备商业实     236,394,535,316   194,427,286,257                         21.59   161,804,842,732
                                                         ,685                                           ,193
质的收入后的营
业收入
归属于上市公司                                           -10,264,365                                    4,564,989,8
            -7,387,119,286    -10,006,110,142                         26.17     4,586,075,565
股东的净利润                                                   ,567                                             63
归属于上市公司
股东的扣除非经                                           -12,558,411                                    4,397,686,9
            -9,422,071,298    -12,300,155,645                         23.40     4,418,772,633
常性损益的净利                                                  ,070                                             31

经营活动产生的                                           6,032,840,7                                    42,049,806,
现金流量净额                                                     15                                            396
加权平均净资产                                                         增加0.21
                    -18.50            -18.71           -19.15                            3.81             3.81
收益率(%)                                                          个百分点
基本每股收益(
                     -0.61              -0.77           -0.79         20.78              0.18             0.18
元/股)
稀释每股收益(
                     -0.61              -0.77           -0.79         20.78              0.18             0.18
元/股)
                                  第一季度                第二季度                第三季度             第四季度
                                (1-3 月份)             (4-6 月份)            (7-9 月份)        (10-12 月份)
 营业收入                            65,250,379,565      51,618,682,353     67,083,723,226   62,772,004,057
 归属于上市公司股东的净利润                     -956,338,198      -2,052,349,078       -933,610,916   -3,444,821,094
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                 -1,414,681,601      -2,418,989,002     -1,230,054,764   -4,358,345,931
 性损益后的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                    8,403,935,233      11,683,710,819      5,495,363,083    6,936,540,979
      别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
                                                                         单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户)                                                                   97,813
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                            74,495
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                 -
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                           -
                            前 10 名股东持股情况
                                                          持有有   质押、标记或冻结情
     股东名称                                         比例      限售条       况               股东
                   报告期内增减         期末持股数量
     (全称)                                         (%)     件的股   股份                  性质
                                                                        数量
                                                          份数量   状态
                                                                                     国有
华能国际电力开发公司         -              5,066,662,118   32.28     -    无            -
                                                                                     法人
                                                                                     境外
香港中央结算(代理人)有限公司    62,676,958     4,172,175,180   26.58     -    无            -
                                                                                     法人
                                                                                     国有
中国华能集团有限公司         -              1,555,124,549    9.91     -    无            -
                                                                                     法人
                                                                                     国有
河北建设投资集团有限责任公司     -                493,316,146    3.14     -    无            -
                                                                                     法人
                                                                                     境外
中国华能集团香港有限公司       -                472,000,000    3.01     -    无            -
                                                                                     法人
                                                                                     国有
中国证券金融股份有限公司       -                466,953,720    2.97     -    无            -
                                                                                     法人
                                                                                     国有
江苏省国信集团有限公司        -74,512,100      258,452,600    1.65     -    无            -
                                                                                     法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公                                                                      国有
                   -20,761,200      244,205,000    1.56     -    无            -
司                                                                                    法人
国泰君安证券股份有限公司约定购
回式证券交易专用证券账户
                                                                                     国有
大连市城市建设投资集团有限公司    -131,183,600     125,886,400    0.80     -   质押   107,064,500
                                                                                     法人
上述股东关联关系或一致行动的说明                  国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
                                  为股东大连市城市建设投资集团有限公司与国泰君安证券股份
                                  有限公司进行约定购回式证券交易的专用账户;上述股东中,中
                                  国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香
                                  港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,
                                  公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                         -
    □适用 √不适用
    √适用 □不适用
                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                     利率
    债券名称              简称        代码     到期日           债券余额
                                                                     (%)
(第一期)(品种二)
(第二期)(10 年期)
(第一期)(10 年期)
债券(第一期)  (3+N 年期)
债券(第一期)  (5+N 年期)
债券(3+N 年期)
债券(3+N 年期)
(第一期)(3 年期)
(第一期)(10 年期)
(第二期)(3 年期)
(第二期)(10 年期)
(第三期)(10 年期)
                   无               无              2025-02-20   2,100,246,812.00   2.25
年期)
                   无               无              2030-02-20   2,094,971,828.00   2.63
(10 年期)
华能国际电力股份有限公司
(品种二)
华能国际电力股份有限公司
(品种二)
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
                   中和债)
据(碳中和债)
华能国际电力股份有限公司       21 华能 GN002(碳   132100035.IB   2024-04-16   2,500,000,000.00   3.35
据(碳中和债)
华能国际电力股份有限公司
                  持续挂钩)
持续挂钩)
华能国际电力股份有限公司
                  持续挂钩)
持续挂钩)
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
                  型)
(转型)
华能国际电力股份有限公司
                  持续挂钩)
(可持续挂钩)
华能国际电力股份有限公司
                  持续挂钩)
(可持续挂钩)
华能国际电力股份有限公司
                  型)
(转型)
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
资券
华能国际电力股份有限公司
资券
华能国际电力江苏能源开发
有限公司 2021 年度第一期                102103332.IB       2024-12-27    300,000,000.00    2.95
                  MTN001(碳中和债)
绿色中期票据(蓝色债券/
碳中和债)
华能国际电力江苏能源开发
有限公司 2022 年度第一期   22 华 能 江 苏
绿色中期票据(蓝色债券/      MTN001(碳中和债)
碳中和债)
华能国际电力江苏能源开发
有限公司 2022 年度第一期                  012283193.IB   2023-03-08   300,000,000.00   1.66
                  SCP002
超短期融资券
     报告期内债券的付息兑付情况
         债券名称                           付息兑付情况的说明
     期公司债券(第一期) 发行可续期公司债券(第一期)          (品种一)2022 年付息公告》,债权登记
     (品种一)        日为 2022 年 3 月 22 日,付息日为 2022 年 3 月 23 日。该次付息工作已
                  于 2022 年 3 月 23 日实施完毕。
     期公司债券(第一期) 发行可续期公司债券(第一期)          (品种二)2022 年付息公告》,债权登记
     (品种二)        日为 2022 年 3 月 22 日,付息日为 2022 年 3 月 23 日。该次付息工作已
                  于 2022 年 3 月 23 日实施完毕。
     期公司债券(第二期) 发行可续期公司债券(第二期)          (品种一)2022 年付息公告》,债权登记
     (品种一)        日为 2022 年 4 月 22 日,付息日为 2022 年 4 月 25 日。该次付息工作已
                  于 2022 年 4 月 25 日实施完毕。
     债券(第一期)         发行公司债券(第一期)2022 年付息公告》,债权登记日为 2022 年 4 月
                     日实施完毕。
     债券(第一期)(品种      发行公司债券(第一期)      (品种一)2022 年付息公告》  ,债权登记日为 2022
     一)              年 5 月 23 日,付息日为 2022 年 5 月 24 日。该次付息工作已于 2022 年
     债券(第一期)(品种      发行公司债券(第一期)      (品种二)2022 年付息公告》  ,债权登记日为 2022
     二)              年 5 月 23 日,付息日为 2022 年 5 月 24 日。该次付息工作已于 2022 年
     债券(第二期)(品种      发行公司债券(第二期)      (品种一)2022 年付息公告》,债权登记日为 2022
     一)              年 6 月 6 日,付息日为 2022 年 6 月 7 日。该次付息工作已于 2022 年 6
                     月 7 日实施完毕。
     债券(第二期)(品种      发行公司债券(第二期)      (品种二)2022 年付息公告》,债权登记日为 2022
     二)              年 6 月 6 日,付息日为 2022 年 6 月 7 日。该次付息工作已于 2022 年 6
                     月 7 日实施完毕。
债券(第一期)(品种       发行公司债券(第一期)      (品种二)2022 年付息公告》  ,债权登记日为 2022
二)               年 6 月 10 日,付息日为 2022 年 6 月 13 日。该次付息工作已于 2022 年
债券(第三期)          发行公司债券(第三期)2022 年付息公告》,债权登记日为 2022 年 6 月
                 日实施完毕。
债券(第二期)          发行公司债券(第二期)2022 年本息兑付及摘牌公告》,债权登记日为
                 年 7 月 11 日实施完毕。
期公司债券(第三期) 发行可续期公司债券(第三期)2022 年付息公告》           ,债权登记日为 2022
             年 9 月 9 日,付息日为 2022 年 9 月 13 日。该次付息工作已于 2022 年 9
             月 13 日实施完毕。
债券(第二期)(品种       发行公司债券(第二期)      (品种二)2022 年付息公告》 ,债权登记日为 2022
二)               年 9 月 9 日,付息日为 2022 年 9 月 13 日。该次付息工作已于 2022 年 9
                 月 13 日实施完毕。
期公司债券(第一期) 发行可续期公司债券(第一期)         (品种二)2022 年本息兑付及摘牌公告》,
(品种二)        债权登记日为 2022 年 9 月 23 日,付息日为 2022 年 9 月 26 日。该次付
             息工作已于 2022 年 9 月 26 日实施完毕。
债券(5 年期)         应付息工作。两次付息金额均为 3,375,000.00 美元。
债券(10 年期)        应付息工作。两次付息金额均为 3,937,500.00 美元。
票据兑付公告           2022 年度付息兑付公告》
                              ,付息兑付日为 2022 年 7 月 12 日,上述付息
                 兑付工作已完成。
票 据(品 种一 )兑付 公   (品种一)兑付公告》
                          ,付息兑付日为 2022 年 7 月 19 日,上述付息兑付工
告                作已完成。
票据兑付安排公告         票据兑付安排公告》及《华能国际电力股份有限公司 2019 年度第二期
                 中期票据发行人赎回选择权行权公告》,付息兑付日为    2022 年 10 月
票 据(品 种一 )发行 人   据(品种一)发行人赎回选择权行权公告》及《华能国际电力股份有限公
赎回选择权行权公告        司 2019 年度第四期中期票据(品种一)兑付安排公告》,付息兑付日为
票据兑付公告           行使赎回权的公告》及《华能国际电力股份有限公司 2019 年度第三期中
               期票据兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 10 月 25 日,上述付息兑付工
               作已完成。
短期融资券兑付公告      融资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 2 月 11 日,上述付息兑付工作
               已完成。
短期融资券兑付公告      融资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 1 月 12 日,上述付息兑付工作
               已完成。
短期融资券兑付公告      融资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 3 月 4 日,上述付息兑付工作
               已完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 2 月 22 日,上述付息兑付工作已
               完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 3 月 22 日,上述付息兑付工作已
               完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 3 月 15 日,上述付息兑付工作已
               完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 6 月 15 日,上述付息兑付工作已
               完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 8 月 5 日,上述付息兑付工作已
               完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 8 月 9 日,上述付息兑付工作已
               完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 9 月 16 日,上述付息兑付工作已
               完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 11 月 1 日,上述付息兑付工作已
               完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 10 月 13 日,上述付息兑付工作
               已完成。
期融资券兑付公告       资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 10 月 21 日,上述付息兑付工作
               已完成。
短期融资券兑付公告      短期融资券兑付安排公告》
                          ,付息兑付日为 2022 年 11 月 22 日,上述付
               息兑付工作已完成。
短期融资券兑付公告      融资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 11 月 29 日,上述付息兑付工
               作已完成。
短期融资券兑付公告      融资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 12 月 06 日,上述付息兑付工
               作已完成。
短期融资券兑付公告      融资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 12 月 29 日,上述付息兑付工
               作已完成。
期融资券兑付公告       超短期融资券兑付安排公告》,付息兑付日为 2022 年 9 月 25 日,上述付
               息兑付工作已完成。
期融资券兑付公告       超短期融资券兑付公告》,付息兑付日为 2022 年 7 月 25 日,上述付息兑
               付工作已完成。
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
      主要指标             2022 年               2021 年          本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                        74.82            74.68               0.19
扣除非经常性损益后净利润         -9,422,071,298     -12,300,155,645             23.40
EBITDA 全部债务比                     7.88                5.54           42.24
利息保障倍数                           0.02            -0.52              104.58
                        第三节 重要事项
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
    报告期内,  本公司实现营业收入 2,467.25 亿元,比上年同期增长了 20.31%;
                                                营业成本 2,
亿元,比上年同期增长了 16.39%;营业利润-104.11 亿元,比上年同期减亏了 28.42%;净利润
-100.85 亿元,比上年同期减亏了 18.78%。
止上市情形的原因。
□适用 √不适用

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示太阳能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-