上海证券交易所文件
上证上审（再融资）〔2023〕116 号
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关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券申请文件的审核问询
函
浙江伟明环保股份有限公司、中信建投证券股份有限公司：
根据《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及
本所有关规定等，本所审核机构对浙江伟明环保股份有限公司
（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申
请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
根据申报材料：
（1）发行人的主营业务为城市生活垃圾焚烧；
本次募投高冰镍项目（属于新能源材料行业）由境外非全资子公
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司印尼嘉曼新能源有限公司实施，主要通过对红土镍矿的冶炼生
产高冰镍相关产品，系三元锂电池正极材料上游主要原材料之一，
与公司目前主要业务处于不同的行业；
（2）高冰镍项目拟于印尼
新建红土镍矿冶炼生产高冰镍产品并出口至国内进行销售，目前
随着新能源下游产业的快速发展以及印尼、菲律宾等主要镍出口
国的政策限制，布局产业链上游的镍原料资源可以有效帮助公司
实现降本增效的目的；
（3）公司高冰镍项目的募投用地已按照土
地买卖合同约定支付了 80%的土地购买款及税金，土地权属证明
正在办理中。
请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务及产品、
前次募投项目的区别与联系；公司主营业务及募投项目是否符合
相关产业政策及所在地的法律法规政策，相关政策变化对本次募
投项目的影响，是否会对募投项目实施造成重大不利影响；（2）
结合公司在新能源材料行业掌握的主要技术、人员储备、在研项
目、研发成果、项目投产计划及进度、客户开拓、在手订单等，
充分说明实施高冰镍项目的必要性和合理性，是否具备在该领域
进行技术研发并形成产品销售的能力；
（3）在高冰镍项目与发行
人目前主要业务处于不同行业的情况下，本次募集资金大额投向
新能源材料行业，是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》
第 40 条关于“本次募集资金主要投向主业”的相关规定；（4）
募投项目建设用地的预计取得时间，是否存在取得障碍，若不能
按时取得用地时公司的应对措施。
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请发行人律师对（1）（4）进行核查，请保荐机构对上述事
项进行核查，说明核查手段、核查过程、取得的核查证据和核查
结论。
根据申报材料：自本次发行相关董事会决议日前六个月起至
今，公司其他实施或拟实施的对外投资包括对东明科环环保科技
有限公司、崇义华赣环保能源有限公司、杨凌成源环保股份有限
公司、陕西恒源城环境电力有限责任公司、伟明盛青、盛嘉曼新
能源有限公司、盛嘉国际资本有限公司、陕西信安天立环境科技
有限公司、金洲慈航集团股份有限公司等，发行人将对金洲慈航
集团股份有限公司的投资认定为财务性投资。
请发行人说明：
（1）结合上述投资企业的主要业务及与发行
人的合作情况，说明相关投资是否为获取技术、原料或渠道的产
业投资，未认定为财务性投资的理由是否充分；
（2）结合发行人
持有金洲慈航相关股票的限售期情况及主要投资安排，说明公司
自本次发行董事会决议日前六个月至今是否存在新投入和拟投
入的财务性投资。
请保荐机构和申报会计师按照《<上市公司证券发行注册管
理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第
五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用
意见第 18 号》的要求，对上述事项进行核查并发表明确意见。
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请公司区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁免
外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用
增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷
体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机
构对公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后
写明“对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认
并保证其真实、完整、准确”的总体意见。
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上海证券交易所
二〇二三年三月二十日
主题词：主板 再融资 问询函
上海证券交易所 2023 年 03 月 20 日印发
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