光大证券股份有限公司关于
南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为南亚
新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
南亚新材 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见
如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），公司由主承销商光
大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元，已由主承
销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2020〕309 号）
。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募
集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 178,607.94
项目投入 B1 61,629.48
暂时补充流动资金 B2 49,677.00
截至期初累计发生额 使用超募资金归还银行贷款
B3 39,822.41
及永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 2,875.23
项目投入 C1 29,809.85
本期用于暂时补充流动资金 C2 85,690.00
本期归还用于暂时补充流动
本期发生额 C3 84,677.00
资金
使用超募资金永久补充流动
C4 -
资金
利息收入及理财收益净额 C5 608.21
项目投入 D1=B1+C1 91,439.33
暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 50,690.00
截至期末累计发生额 使用超募资金归还银行贷款
D3=B3+C4 39,822.41
和永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 3,483.44
E=A-D1-D2-
应结余募集资金 139.64
D3+D4
实际结余募集资金 F 139.64
差异 G=E-F -
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2020年8
月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉
定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉
定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管
协议》；南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚”）在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构及公司分别于2020年8月12日、2021年3月
议》；南亚新材料技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞南亚”）在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构及公司于2021年3月31日与中国银行股份有限
公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义
务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份 募集资金专户，
南亚新材 有限公司上海嘉定 31050179360000003041 - 2020 年 12 月 23
支行 日已销户
募集资金专户，
交通银行股份有限
南亚新材 310069079013001647018 - 2020 年 12 月 23
公司上海嘉定支行
日已销户
募集资金专户，
杭州银行股份有限
南亚新材 3101040160001937728 - 2021 年 05 月 18
公司上海分行
日已销户
募集资金专户，
浙商银行股份有限
南亚新材 2900000310120100218193 - 2021 年 09 月 27
公司上海嘉定支行
日已销户
募集资金专户，
宁波银行股份有限
南亚新材 70080122000250914 - 2021 年 09 月 27
公司上海嘉定支行
日已销户
招商银行股份有限
南亚新材 公司上海分行川北 755914194410506 556,837.38 募集资金专户
支行
中国建设银行股份
江西南亚 有限公司上海嘉定 31050179360000003042 466,673.19 募集资金专户
支行
中国建设银行股份
江西南亚 有限公司上海南翔 31050179370000003523 153,532.11 募集资金专户
支行
中国银行股份有限
东莞南亚 公司上海市嘉定支 441681133524 219,399.81 募集资金专户
行
合计 1,396,442.49
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单
独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务
状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设
项目”实施地点变更
二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资
金项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建
设项目” 的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：
募投项目建 变更前实施地点 变更后实施地点
设内容 不动产权证号 地址 不动产权证号 地址
赣（2017）经开区不
两条生产线 赣（2017）经开 井冈经济技术开 井冈经济技术
动产权第 0000427 号
区不动产权第 发区深圳大道 开发区深圳大
新建厂房及 赣（2020）经开区不
一条生产线 动产权第 0004019 号
（二）“研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及实施方式变更
三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方
式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研
发中心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中心改造升级 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
自有产权房 11,900.00
项目 股份有限公司 镇昌翔路 158 号
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
研发中 研发中心 自有产权房 9,400.00
股份有限公司 镇昌翔路 158 号
心改造
南亚新材料技术
升级项 研发测试 广东省东莞市松山
（东莞）有限公 租赁房产 2,500.00
目 中心 湖园区
司
（三）使用部分超募资金实施“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频
高速电子电路基材扩建项目
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项
目的议案》，同意公司使用超募资金 47,970.00 万元向全资子公司江西南亚增资
以实施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。
具体情况如下：
拟用募集资金金额
项目名称 实施主体 实施地址
（万元）
年产 1000 万平方米 5G 通讯 南亚新材料科技 井冈山经济技术开
等领域用高频高速电子电路 （江西）有限公 发区深圳大道 226 47,970.00
基材扩建项目 司 号
（四）“研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间变更
根据公司 2022 年 10 月 26 日第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
十九次会议，公司结合目前研发中心改造升级项目的实施进展情况，经过谨慎
研究，对项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 预计达到可使用状态时间
变更前 2022 年 12 月
研发中心
变更后 2023 年 12 月
研发中心改造升级项目
变更前 2022 年 12 月
研发测试中心
变更后 2023 年 12 月
项目进度调整主要由于覆铜板行业及技术的不断发展，为保证研发项目质
量，研发中心场地规划、实验室布局、设备购置等内容均需与第三方专业机构
及设备厂商等进行反复论证与优化调整，影响了项目实施进度。
六、履行的决策程序
十二次会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》，符合相关法津、法规和规范性文件规定。同时，公司独
立董事对上述事项亦发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况已经
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法
律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
综上，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：南亚新材料科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 178,607.94 本年度投入募集资金总额 29,809.85
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 131,261.74
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末累计 截至期末投
变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实
目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 预定可使用 到预计 是否发生重
项目 投资总额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益
部分变 总额 (1) (2) 状态日期 效益 大变化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
更）
承诺投资项目
主要生产线
年产 1500 万平方米 5G
已转固，其
通讯等领域用高频高速 是 80,100.00 80,100.00 80,100.00 13,066.43 62,293.85 -17,806.15 77.77 267.19 否 否
他尚在建设
电子电路基材建设项目
中
不单独形
研发中心改造升级项目 是 11,900.00 11,900.00 11,900.00 402.35 917.23 -10,982.77 7.71 建设中 不适用 否
成效益
承诺投资项目小计 92,000.00 92,000.00 92,000.00 13,468.78 63,211.08 -28,788.92 -
超募资金投向
主要生产线
年产 1000 万平方米 5G
已转固，其
通讯等领域用高频高速 47,970.00 47,970.00 16,341.07 28,228.25 -19,741.75 58.85 127.60 否 否
他尚在建设
电子电路基材扩建项目
中
永久补充流动资金 38,637.94 注1 - 39,822.41 36.42 100.09
超募资金投向小计 - 86,607.94 87,755.99 16,341.07 68,050.66 -19,705.33
合 计 － 92,000.00 178,607.94 179,755.99 29,809.85 131,261.74 -48,494.25
根据公司 2022 年 10 月 26 日第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，公司调整了“研发中心改造
升级项目”达到预计可使用状态的时间。该项目原达到预定可使用状态的时间为 2022 年 12 月，调整后为 2023 年
未达到计划进度原因（分具体项目） 12 月。该项目进度调整主要由于覆铜板行业及技术的不断发展，为保证研发项目质量，研发中心场地规划、实验室
布局、设备购置等内容均需与第三方专业机构及设备厂商等进行反复论证与优化调整，影响了项目实施进度。同时
自 2022 年上半年以来，该项目场地建设和设备采购进度有所放缓，导致项目整体进展滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金投资项目“年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先期投
入 5,483.46 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于南亚新材料
募集资金投资项目先期投入及置换情况 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9224 号）。公司于 2020 年 8 月 24
日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,483.46 万元。
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民
币 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 7 月 27
日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人
民币 60,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公
司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 7 月 29 日，公司已赎回所有理财产品，取得理财收益 484.87 万元，本金及
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，
公司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行贷款和
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 使用 5,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,885.99 万元超募资金永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 50,829.64 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收
募集资金结余的金额及形成原因 益扣除银行手续费等的净额 3,483.44 万元）。其中，募集资金专户余额为 139.64 万元，使用闲置募集资金暂时补
充流动资金 50,690.00 万元，结余原因主要系募集资金投资项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况 无
注 1：永久补充流动资金：截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异 1,184.47 万元，系公司将超募资金的部分利息收入及理财收益用于
永久补充流动资金
注 2：永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异 36.42 万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收入净额
一次性用于永久补充流动资金
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司
保荐代表人：
王如意 林剑云
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