国元证券股份有限公司
关于安徽鑫铂铝业股份有限公司
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）向特定对象发行 A
股股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，国元证
券对鑫铂股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表
意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，安徽鑫铂铝业股份有限公司
（以下简称公司）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每
股发行价格为人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣
除各项发行费用合计人民币 57,272,702.90 元（不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 423,836,097.10 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2021]230Z0021 号《验资报告》。鑫铂股份
对募集资金采取了专户存储制度。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）批复，由主承销商国元证券股份有
限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17,528,089 股，每股发行
价格为人民币 44.50 元，募集资金总额为人民币 779,999,960.50 元，扣除各项
发行费用合计人民币 11,090,838.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
人民币 768,909,121.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》验证。鑫铂股份对募集资金采
取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及安徽鑫铂科技有限公司（以下简称鑫铂科
技）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 38,584.34 万元（含鑫铂科
技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,148.91 万元）
，支付发行费用 5,727.27 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资
金 147.47 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 36.15 万元，募集资金账
户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 3,835.43 万元。截至 2022 年 12 月
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
减：发行费用 57,272,702.90
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 361,541.11
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 131,489,127.07
募投项目使用金额（募投资金到账后） 254,354,222.93
本年度永久性补充流动资金 38,354,288.21
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 —
其中：募集资金专户存款余额 —
现金管理金额 —
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称鑫
铂光伏）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 68,751.62 万元（含鑫
铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,382.85 万
元），支付发行费用 1,109.08 万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自
筹资金 44.58 万元），银行利息收入扣除银行手续费净额 108.87 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
减：发行费用 11,090,838.68
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 1,088,728.40
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 143,828,527.79
募投项目使用金额（募投资金到账后） 543,687,717.10
暂时补充流动资金 50,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 32,481,605.33
其中：募集资金专户存款余额 32,481,605.33
现金管理金额 —
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
公司及公司全资子公司鑫铂科技对募集资金采取了专户存储制度。2021 年
称“华林证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监
管协议》；公司及鑫铂科技会同华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公
司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商
业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国
民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
兴业银行股份有限公司天
长支行
中国民生银行股份有限公
司合肥包河支行
安徽天长农村商业银行股 200101400501666000000
份有限公司杨村支行 28
江苏江阴农村商业银行股
份有限公司天长支行
中国农业银行股份有限公
司天长市支行
上海浦东发展银行股份有
限公司滁州分行
合计 — — —
（二）非公开发行股票募集资金情况
公司及公司全资子公司鑫铂光伏对募集资金采取了专户存储制度。2022 年
称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监
管协议》；公司及鑫铂光伏会同国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分
行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公
司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国建设银行股
份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有
限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限
公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司
合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专
户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
兴业银行股份有限公司天
长支行
招商银行股份有限公司合
肥分行
安徽天长农村商业银行股 200102730234666000000
份有限公司杨村支行 33
平安银行股份有限公司合
肥分行
中信银行股份有限公司滁
州分行
中国农业银行股份有限公
司天长市支行
中国银行股份有限公司天
长支行
中国工商银行股份有限公
司天长支行
中国光大银行股份有限公
司滁州分行
中国建设银行股份有限公
司天长支行
中国民生银行股份有限公
司合肥包河支行
安徽桐城农村商业银行股 200102730234666000000
份有限公司天长支行 41
合计 — — 32,481,605.33
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 38,584.34 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 68,751.62 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
鑫铂股份不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）公司募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金 132,963,844.92 元置换预先已投入募投项目及前期发行
费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过。公司已于 2021 年 3 月完成上述置换，上述投入及置换情况经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z0311 号
鉴证报告。公司独立董事、监事会、原保荐机构华林证券均发表了同意置换意见。
公司使用募集资金 144,274,309.00 元置换预先已投入募投项目及前期发行
费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2111 号专项报告。公司独立董事、监事会、
国元证券均发表了同意置换意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司 在 确 保 不 影 响 募 集 资 金 投资 项 目建 设 进度 的 情况 下 ， 使用 不 超过 人民币
之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根
据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至 募集资金
专户。截至账户注销日前，公司已归还 5,000.00 万元至募集资金专户，公司本
次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过
人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将
随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金 归还至募
集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额为 50,000,000.00 元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 20,000 万
元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。截至账户注销日前，由于募投项目建设进度快，
资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 20,000
万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，由于募投项目建设进
度快，资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议并通过《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金
以及结余的累计利息）永久补充流动资金，公司独立董事以及原保荐机构华林证
券均发表了明确的同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行
股票募集资金相关的所有专户结余金额 3,835.43 万元永久补充流动资金。鉴于
公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，首次公开发行股票募
集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已将其募集资金专户全部注销，
并已于 2022 年 1 月 22 日对注销募集资金专户进行了公告。
公司募集资金募投项目尚未实施完毕。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成了首次公开发行股票募集资金专户的
注销手续，注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户
用于永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，公司使用 5,000 万元暂
时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，鑫铂股份不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止：
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的
违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（容诚专字[2023]230Z0530 号），认为鑫铂股份公司董事会编制的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交
易所的相关规定编制，公允反映了鑫铂股份 2022 年度募集资金实际存放与使用
情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：鑫铂股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在损
害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司
保荐代表人：
陈树培 葛剑锋
国元证券股份有限公司
年 月 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额： 42,383.61 已累计使用募集资金总额： 38,584.34（注 1）
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年度： 38,584.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可以使
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 用状态日期（或截止
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 日项目完工程度）
金额的差额
年产 7 万吨新型 年产 7 万吨新型
轨道交通及光伏 轨道交通及光伏
新能源铝型材项 新能源铝型材项
目 目
研发中心升级建 研发中心升级建
设项目 设项目
合计 42,383.60 42,383.60 38,584.34 42,383.60 42,383.60 38,584.34 -3,799.26
注 1：公司首发募集资金到账时间为 2021 年 2 月，为满足快速增长的销售订单需求，首发募集资金到账前，公司以自筹资金 13,148.91 万元提前实
施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
附件 2：
前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额： 76,890.91 已累计使用募集资金总额： 68,751.62(注 1）
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例： - 2022 年度： 68,751.62
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额 可以使用状态
募集前承 募集后承
序 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 日期（或截止
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
号 金额 资金额 投资金额 额 投资金额的差 日项目完工程
额 额
额 度）
年产 10 万吨光伏铝 年产 10 万吨光伏
部件项目 铝部件项目
合计 78,000.00 76,890.91 68,751.62 78,000.00 76,890.91 68,751.62 -8,139.29 89.41%
注 1：公司非公开发行募集资金到账时间为 2022 年 5 月，为满足快速增长的销售订单需求，非公开发行募集资金到账前，公司以自筹资金
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