南京证券股份有限公司
关于广州市金钟汽车零件股份有限公司
使用超募资金投资建设
汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为广州
市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金钟
股份使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目进行了审慎核查，
核查情况如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2810 号文同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资
金总额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后，
实际募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到账，
并业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签
订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 32,640.31 万元，其中超募资金总额
为 2,906.76 万元。截至 2023 年 2 月 28 日，公司首次公开发行募投项目的投入情
况如下：
单位：万元
序号 项目 募集资金承诺投资总额 募集资金累计投入金额
承诺投资项目
承诺投资项目小计 29,733.55 15,553.08
超募资金投向
超募资金投向小计 2,906.76 850.00
合计 32,640.31 16,403.08
截至 2023 年 2 月 28 日，公司首次公开发行募集资金累计使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金到位金额 34,416.18
加：利息收入扣减手续费净额 376.97
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 5,789.99
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用 678.21
减：投入募投项目 9,763.08
减：支付发行费用 1,097.66
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00
减：使用闲置募集资金用于现金管理 8,041.50
减：使用超募资金永久性补充流动资金 850.00
截至 2023 年 2 月 28 日募集资金余额 2,572.71
截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金余额中超募资金余额为 2,099.05 万元，
具体存放情况如下：
单位：万元
是否属于募
开户银行 银行账号 募集资金金额 储存方式
集资金专户
中国农业银行股份有限公司
广州花都汽车城支行
三、本次超募资金的使用计划
（一）超募资金投资建设新项目概况
产业园 A1 地块分地块四
项目总投资为 46,626.38 万元，其中包括场地建设投入 23,579.58 万元，设备
购置费 19,397.92 万元，基本预备费 2,148.88 万元，铺底流动资金 1,500.00 万元，
具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
总投资金额 46,626.38 100.00%
注 1：截至 2023 年 2 月 28 日，公司超募资金余额为 2,099.05 万元，公司拟将上述资金用于
“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”的场地建设投入。
注 2：除上述资金外，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，并拟使用首发募
投项目“清远金钟生产基地扩建项目”节余募集资金以及其他自有资金或自筹资金进行投入，
上述向不特定对象发行可转换公司债券、使用首发募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”
节余募集资金事项尚需履行必要的审批程序方可实施。
本项目预计整体建设期为 2 年，主要包括厂房建设及装修、设备购置安装、
产线调试等内容。
经测算，项目预计税后内部收益率为 14.10%，税后静态投资回收期为 7.94
年（含建设期），项目经济效益较好。
项目拟新建 81,050.01m2 的生产厂房、办公楼及相关配套设施，购置注塑机、
涂装线等生产检测设备，达产后预计可形成年产低风阻轮毂大盘 480 万件、轮毂
镶件 8,100 万件和轮毂中心盖 3,000 万件的生产能力，从而有效提高公司的产能
规模，提升公司的供货能力。
本项目是金钟汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目的子项目，项目实
施地点为广东省广州市花都区炭步大道以西、沿江大道以北先进制造产业园 A1
地块分地块四，公司已取得上述地块的不动产权证（编号：粤（2023）广州市不
动产权第 08014349 号）。
本项目相关备案、环评等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批
或备案程序。
（二）项目必要性
轻量化是汽车行业的重要发展方向之一，作为节能汽车、新能源汽车和智能
网联汽车的共性基础技术，轻量化是有效实现汽车节能减排的重要途径，也是提
升车辆加速性、制动性、操稳性等诸多车辆性能的重要保障。中国汽车工程学会
展的9个重点方向之一，提出到2035年预计燃油乘用车整车轻量化系数降低25%，
纯电动乘用车整车轻量化系数降低35%。汽车轻量化核心在于在满足汽车使用要
求、安全性和成本控制的条件下，将结构轻量化设计技术与多种轻量化材料、轻
量化制造技术集成应用，实现产品减重。由于优化结构设计和采用先进制造工艺
带来的减重效果相对较小，因此目前轻量化研究的主要方向是轻质材料，《节能
与新能源汽车技术路线图2.0》提出远期以形成轻量化多材料综合应用体系为目标
，相关材料包括高强度钢，铝、镁合金，塑料及碳纤维复合材料等。
塑料具有重量轻、易加工等优点，在耐用性、强度、抗划伤、抗磨性等方面
均有良好的表现，因此在汽车内饰件、外饰件、功能件和结构件上的应用十分广
泛，也是汽车轻量化材料的重要方向之一。金钟股份专注于汽车内外饰件领域，
在工程塑料相关模具开发、注塑成型、表面装饰处理等方面具备深厚的经验积累
和技术储备，通过本项目进一步布局轻量化工程塑料零件，是顺应行业发展趋势
、巩固公司行业领先地位的需要。
汽车产业是世界各国工业发展的重要支柱产业。当前，全球汽车产业企稳复
苏，其中新能源汽车产销量快速增长，已经成为推动汽车产业发展的重要引擎。
根据 EV Sales 公布的数据，2021 年、2022 年全球新能源汽车销量分别为 644.20
万辆、1,007.33 万辆，同比分别增长 107.45%、56.37%，根据 EV-Volumes 的预测，
工业协会的数据显示，2021 年我国新能源汽车销量为 352.10 万辆，同比增长
球市场的份额超过 50%，中国汽车工业协会预计 2023 年我国新能源汽车销量将
超过 900 万辆。根据麦肯锡预测，2021 年至 2030 年，全球新能源汽车的销量有
望达到 2.2 亿辆左右，中国市场可能贡献近 50%的新能源汽车销量，10 年内的新
能源汽车总销量约 1 亿辆，预计到 2030 年中国的新能源汽车渗透率至少达到 50%。
汽车行业尤其是新能源汽车的快速发展，为公司带来了巨大的市场机遇。
近年来，凭借强大的研发实力、稳定的产品质量、良好的供货能力和及时的
售后响应，公司已在全球汽车内外饰件领域建立了良好的口碑和较高的行业地位，
公司的生产经营规模不断扩大，订单需求不断增长，而公司的产能问题也日益凸
显，公司现有生产能力已经不足以支撑公司主营业务的长远发展。本项目实施后，
公司的产能将得到大幅扩充，有利于公司紧抓行业发展机遇，进一步扩大生产经
营规模，提升公司的持续盈利能力。
自成立以来，公司一直深耕汽车内外饰件领域，凭借强大的研发实力、稳定
的产品质量、良好的供货能力和及时的售后响应，公司已成功进入全球主要整车
厂商的供应体系，成为一家具备全球化供应能力的专业汽车内外饰件制造商，并
在行业内占据了一定的优势地位。目前公司所属的汽车内外饰件行业，在国内已
基本形成了竞争充分、市场化程度较高的竞争格局。与国内外整车行业相比，国
内汽车零部件行业的集中度相对较低，规模效应并未完全体现，未来随着汽车行
业整合加速，市场供需格局趋于稳定，汽车零部件行业的集中度将持续提升。在
此趋势之下，本项目的实施将有效提升公司的生产规模，发挥规模效应，降低产
品成本，同时提升公司的供货能力，从而巩固公司的竞争优势，为公司进一步抢
占市场份额，提升市场占有率奠定基础。
（三）项目可行性
作为推进新一轮科技革命和产业变革的重要推动力量，汽车及相关产业是实
现制造强国的重要支柱产业。目前，新一代信息通信、新能源、新材料等技术与
汽车产业融合加速，产业生态深刻变革，竞争格局全面重塑。为了抓住我国汽车
产业转型升级、由大变强的战略机遇期，国家和地方政府相继出台了一系列政策
和规划，积极支持汽车产业尤其是新能源汽车及零部件产业的健康发展。国务院
颁布的《中国制造 2025》明确提出汽车产业领域需提升动力电池、驱动电机、高
效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能
力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。工信部、发改委、科
技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》指出产业应突破车用传感器、车载
芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有
国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。国务院办公
厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出应突破整车智能能量
管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提升电池管理，充电连接、结构设
计等安全技术水平，提供新能源汽车整车综合性能。
公司及本项目主要从事汽车内外饰件的研发、生产及销售，属于国家大力扶
持的行业领域，良好的外部政策环境为本项目的顺利实施提供了重要保障。
向好，全年销量达到 8,268.48 万辆，同比增长 6.05%，结束了连续三年的下降趋
势。根据 TrendForce 集邦咨询统计，2022 年全球汽车销量为 8,105 万辆，与 2021
年销量几乎持平，预估 2023 年全球汽车销量有望达 8,410 万辆，同比增长 3.8%。
目前，新能源汽车已经成为推动汽车产业发展的重要引擎。根据 EV Sales 公布的
数据，2021 年、2022 年全球新能源汽车销量分别为 644.20 万辆、1,007.33 万辆，
同比分别增长 107.45%、56.37%，根据 EV-Volumes 的预测，2023 年全球新能源
汽车销量将达到 1,430 万辆，将继续保持高速增长。根据麦肯锡预测，2021 年至
车的快速发展，为本项目相关产品提供了广阔的市场空间。
目前，轻量化已成为汽车行业的重要发展方向之一，而塑料作为重要的汽车
轻量化材料，在汽车内饰件、外饰件、功能件和结构件上的应用十分广泛。本项
目定位为专业的汽车轻量化工程塑料零件生产制造项目，具备多种汽车内外饰件
产品的生产能力，其潜在的市场空间庞大。
自成立至今，公司始终高度重视研发创新，不断改进生产工艺，经过十余年
的行业积累，公司具备了与整车厂商同步研发的能力，在模具开发、注塑成型、
表面装饰处理等方面均形成了独特的技术优势。模具开发方面，公司具备完整的
模具设计、开发和制造能力，公司生产的绝大多数产品所需要的模具均由公司进
行自主设计与制造，出色的模具设计和制造能力保障了公司产品的生产效率、加
工精度、产品合格率和使用寿命；注塑工艺方面，经过多年的注塑工艺经验积累，
公司形成了 IMD、IMR、二次双色注塑成型、快速换模等生产技术，可以满足客
户不同的产品外观设计需求，提高注塑生产工艺的加工效率；表面装饰处理方面，
公司掌握了各类不同塑胶材料及部分金属材料的特性，掌握了较为全面的表面装
饰处理工艺，能够根据产品设计需求，对各种不同材料进行电镀、喷涂等表面装
饰处理，在有效改善材料外观及装饰性的同时，也改善了其在电、热及耐蚀等方
面的性能，提高了其表面机械强度。同时，作为国内外主流整车厂商的一级供应
商，公司具备强大的同步开发能力，能充分理解整车厂商对新产品的设计理念和
技术要求并根据客户的概念图案构造出产品的内部结构，快速进行模具设计并制
订相应的生产工艺，保证匹配整车厂商新车的开发进度，并最终配套量产。
本项目将提升公司低风阻轮毂大盘、轮毂镶件及轮毂中心盖三款产品的生产
制造能力，上述产品均已实现大规模量产，公司已掌握了成熟的技术工艺和深厚
的经验积累，为本项目的实施提供了技术保证。
目前，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，成为一家具备全球化
供应能力的专业汽车内外饰件制造商，与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳
定的合作关系，成为现代起亚、特斯拉中国、Stellantis 集团、沃尔沃、一汽股份、
一汽轿车、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、长城汽车、长安福特、
长安马自达、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、华人运通、
智己汽车、东风新能源、零跑汽车、合众新能源、路特斯等国内外知名整车厂商
的一级供应商，以及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、
东风日产、东风启辰、广汽菲亚特、赛力斯等知名整车厂商的二级供应商，并通
过 DAG 进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田、沃尔沃、
LUCID、RIVIAN 和 LMC 的供应链体系。
整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技术研发实力、产品质量、管
理水平、生产成本、安全环保生产状况等多方面进行综合评价，筛选标准较高，
耗费时间较长，且作为合格供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂
商的同步研发，特定情况下甚至可以参与整车厂商产品具体参数的制定，因此整
车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的
供应商建立长期稳定的合作关系，且一旦选定供应商，一般不会轻易进行更换。
经过多年积累，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，为本项目的实施
提供了优质且稳定的客户资源。
目前，公司构建了较为完善的人才培养及激励机制，打造了一支稳定的高水
平人才队伍。公司的中高层管理团队稳定、员工忠诚度高，且大多拥有 10 年以
上的汽车零部件行业工作经验，部分拥有超过 20 年的行业工作经验，具有丰富
的行业积累、广泛的业内资源以及对公司内部经营管理深厚的了解，公司现有的
高水平管理团队将为本项目的建设以及运营提供有力保障。此外，经过多年发展，
公司培养了一批高素质的研发人才，具有较为强大的同步开发能力和丰富的产品
研发经验，为本项目的顺利实施提供了强有力的技术支持。
（四）主要风险提示
“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”是公司基于当前国家产业政策和市场
需求，结合公司自身的业务发展情况和未来发展规划，经过长期市场调研、方案
论证后慎重决定的，预期具有良好的市场前景和经济效益。项目建成后，公司将
新增轮毂镶件 8,100 万件、低风阻轮毂大盘 480 万件、轮毂中心盖 3,000 万件的
产能。如果全球及我国汽车产业景气度下降、新能源汽车行业发展不如预期，或
者公司的市场开拓不及预期，公司可能面临新增产能短期内无法及时消化的风险。
同时，项目的可行性研究是根据当前的经济环境进行论证的，如果在项目实施过
程中，宏观经济环境、国家产业政策、行业竞争格局、产品市场需求、原材料供
应等发生不利变化，或者项目的实施进度和投资成本、产品推广、客户开拓、产
能消化等不如预期，将导致项目面临实施进度不达预期或无法实现预期效益的风
险。
经过多年持续发展，公司已建立较为稳定的经营管理体系。随着公司业务规
模的不断扩大，尤其是本项目实施完成后，公司的资产、业务、人员规模会进一
步扩大，相应的研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂程
度会不断上升，对公司的经营管理、组织架构、内部控制、战略规划等方面提出
了更高的要求。如果公司不能及时适应业务发展的需要，适时调整和优化管理体
系，不断提高自身组织管理能力，并建立更加有效的激励约束机制，公司将面临
业务扩张带来的管理风险。
四、审议程序
（一）董事会意见
于使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的议案》，同意公司
使用超募资金 2,099.05 万元投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目。
（二）监事会意见
于使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的议案》，同意公司
使用超募资金 2,099.05 万元投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目。
监事会认为：公司本次使用超募资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用超募资金投资建设新项
目事项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的
程序。公司本次使用超募资金投资建设新项目符合公司主营业务发展方向，有利
于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变
相改变募集资金投向的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司此次使用超募资金投资建设新项目事项，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司主
营业务发展方向，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实
施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。
独立董事一致同意本次使用超募资金投资建设新项目事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑
料零件扩建项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，无需提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序。上述事项符合公
司实际情况和未来发展需要，不存在变相改变募投项目资金用途和损害股东利益
的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
以及公司募集资金管理制度的相关规定。
综上，保荐机构对金钟股份本次使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料
零件扩产项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于广州市金钟汽车零件股份有限公
司使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的核查意见》之签章
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封 燕 崔传杨
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