中信建投证券股份有限公司
关于常州银河世纪微电子股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）首次公
开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规
定，对银河微电2022年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证
监许可[2020]3566号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复”同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股32,100,000
股，每股发行价为人民币14.01元，共募集资金人民币449,721,000.00元，扣除发
行费用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币386,116,824.53元，主承销商中信
建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2021 年 1 月 19 日 将 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销 费 用
截至2022年12月31日止，公司使用募集资金具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 386,116,824.53
减：2021 年募投项目支出 178,576,840.35
项目 金额
加：2021 年理财收益及利息收入扣除手续费 5,106,595.25
减：2022 年募投项目支出 127,272,128.07
加：2022 年理财收益及利息收入扣除手续费 6,272,423.06
其中：2022 年 12 月 31 日现金管理余额 70,000,000.00
根据公司2021年第二届董事会第十四次会议以及2021年第三次临时股东大
会，并经中国证券监督管理委员会于2022年6月11日下发的证监许可[2022]1180
号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复”同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为50,000.00万元可
转换公司债券，期限6年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币
人民币6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币
费等其他发行费用不含税金额合计1,994,339.63元，实际募集资金净额为人民币
截至2022年12月31日止，公司使用募集资金具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 491,401,886.79
加：未转出的其他发行费用 1,178,301.88
减：募投项目支出 4,385,400.00
其中：募集资金置换预先投入金额 -
加：理财收益及利息收入扣除手续费 4,348,369.01
项目 金额
其中：2022 年理财收益及利息收入扣除手续费 4,348,369.01
其中：2022 年 12 月 31 日现金管理余额 360,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了
公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使
用和管理募集资金。2021年1月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司
及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、
中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监
管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2022年12月31日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：元
账户 初始存放
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
状态 日
中国农业银行股份有限公
司常州太湖路支行
中国农业银行股份有限公
司常州太湖路支行
苏州银行股份有限公司常
州新北支行
中信银行股份有限公司常 81105010122016765
正常 2021-1-19 20,000,000.00 434.15
州新北支行 79
合计 404,748,900.00 21,646,874.42
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了
公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使
用和管理募集资金。2022年6月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司
及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集
资金。
截至2022年12月31日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：元
账户 初始存放
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
状态 日
中信银行股份有限公司 811050101220199314
正常 2022/7/8 143,396,226.42 39,492,694.94
常州新北支行 4
中信银行股份有限公司 811050101290199437
正常 2022/7/8 100,000,000.00 21,249,549.11
常州新北支行 0
苏州银行股份有限公司
常州新北支行
苏州银行股份有限公司
常州新北支行
合计 493,396,226.42 132,543,157.68
注：该笔大额存单系一般性存款，账户专用于公司在苏州银行股份有限公司常州新北支
行开设的募集资金专项账户 51899500001173 的部分资金以存单方式存放，同受《募集资金
专户存储三方监管协议》的监管。
三、募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内首发募投项目的资金使用情况详见本核查意见附表 1。
报告期内首发募投项目的资金使用情况详见本核查意见附表 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换
情况。
公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况。
公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充
流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，公司可使用
总金额不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安
全性高、流动性好、低风险的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度
及决议有效期内，资金可循环使用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 7,000.00
万元，投资相关产品情况如下：
单位：万元
预期年化
发行银行 产品名称 金额 起始日 结束日
收益率（%）
江苏江南农村商业 富江南之瑞禧系列 JR1901
银行股份有限公司 期结构性存款 G22022
预期年化
发行银行 产品名称 金额 起始日 结束日
收益率（%）
苏州银行股份有限 2022 年第 1231 期定制结构
公司常州新北支行 性存款
合计 7,000.00 - - -
相关产品情况
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理
的议案》，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，
公司可使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购
买投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月的安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品，在前述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 36,000.00
万元，投资相关产品情况如下：
单位：万元
预期年化
发行银行 产品名称 金额 起始日 结束日
收益率（%）
苏州银行股份有
限公司常州新北 20,000.00 2022-10-28 2023-2-1 3.45
性存款
支行
中国光大银行股 2022 年挂钩汇率对公结构
份有限公司常州 性存款定制第十二期产品 10,000.00 2022-12-30 2023-3-30 3.40
分行 448
中国光大银行股 2022 年挂钩汇率对公结构
份有限公司常州 性存款定制第十二期产品 6,000.00 2022-12-30 2023-3-30 3.40
分行 477
合计 36,000.00 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2022 年度不存在用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
行贷款情况
公司 2022 年度不存在用向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久补
充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
的情况
首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况详见本核查意见附表 1。
括收购资产等）的情况
公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券超募资金使用的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2022 年度不存在首次公开发行股票节余募集资金使用情况。
公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响
募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用
证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董
事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查
意见。
公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信
用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行
承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证
券股份有限公司出具了核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司 2022 年度不存在首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况。
公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资
项目情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
行性发生重大变化的情况
公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目未达到计划进度
及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
及其情况
公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效
益的情况。
核算效益的原因及其情况
公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司 2022 年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或置
换情况。
情况
公司 2022 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，银河微电 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 44,972.10 本年度投入募集资金总额 12,727.21
募集资金净额 38,611.68
变更用途的募集资金总额 6,394.00 已累计投入募集资金总额 30,584.90
变更用途的募集资金总额比例 16.56%
截至期末累 截至期 项目达 项目可
已变更项
截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度
承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 分变更 诺投资总额 总额 投入金额
金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
（如有）
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
半导体分
立器件产
否 26,690.73 28,190.73 28,190.73 8,023.61 23,804.16 -4,386.57 84.44 2023 年 不适用 不适用 否
业提升项
目
研发中心
否 5,514.23 5,514.23 5,514.23 1,730.71 3,807.84 -1,706.39 69.05 2023 年 不适用 不适用 否
提升项目
车规级半
导体器件
否 - 4,894.00 4,894.00 2,972.89 2,972.89 -1,921.11 60.75 2024 年 不适用 不适用 否
产业化项
目
超募资金 否 6,406.72 12.72 12.72 - - -12.72 - 不适用 不适用 不适用
合计 38,611.68 38,611.68 38,611.68 12,727.21 30,584.90 -8,026.79
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募
集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，公司可使用总金额不超过人民币
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 7,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正
募集资金其他使用情况
常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保
荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
附表 2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司 单位： 万元
募集资金总额 50,000.00 本年度投入募集资金总额 438.54
募集资金净额 49,140.19
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 438.54
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累 截至期末 项目达 项目可
已变更项 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承
目，含部分 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 （%） 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 诺投资总额
变更（如有） [注] 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
车规级半导
体器件产业 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 438.54 438.54 -39,561.46 1.10 2024 年 不适用 不适用 否
化项目
补充流动资
否 10,000.00 9,140.19 9,140.19 - - -9,140.19 - 不适用 不适用 不适用
金
合计 50,000.00 49,140.19 49,140.19 438.54 438.54 -48,701.65
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司可使用额度不超过人
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在前述额
度及决议有效期内资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 36,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金
募集资金其他使用情况
投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇
及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明
确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
注：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响
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