股票简称：测绘股份 股票代码：300826 公告编号：2023-022
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
（NanJing Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation,
Co.,Ltd.）
（江苏省南京市建邺区创意路 88 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2023 年 3 月
第一节 重要声明与提示
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”、“发行人”、
“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、
高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有
关内容，请投资者查阅 2023 年 2 月 28 日披露的《南京市测绘勘察研究院股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）全文。
本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。
第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：测绘转债。
二、可转换公司债券英文简称：Surveying Mapping-CB
三、可转换公司债券代码：123177。
四、可转换公司债券发行量：40,668.21 万元（4,066,821 张）。
五、可转换公司债券上市量：40,668.21 万元（4,066,821 张）。
六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。
七、可转换公司债券上市时间：2023 年 3 月 24 日。
八、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 3 月 2 日至 2029 年 3 月 1 日。
九、可转换公司债券转股的起止日期：2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日。
十、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每
满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年
度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司。
十二、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担
保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用等级为 A+，
评级展望为“稳定”，本次向不特定对象发行的可转换公司债券信用等级为 A+。
在本次可转债存续期内，评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、经营
管理或 财 务 状 况 的 重 大事 项 等 因 素 ， 出 具 跟 踪 评 级 报 告 。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会“证监许可〔2023〕226 号”文核准，公司于 2023 年 3 月 2
日向不特定对象发行了 4,066,821 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 40,668.21 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022
年 3 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 40,668.21 万元
的部分由主承销商包销。
经深交所同意，公司 40,668.21 万元可转换公司债券将于 2023 年 3 月 24 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。本公司已于
行可转换公司债券募集说明书》全文。
第四节 发行人概况
一、公司基本情况
中文名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
英 文 名 称 ：Nanjing Institute of Surveying, Mapping& Geotechnical
Investigation, Co.,Ltd.
注册地址：南京市建邺区创意路 88 号
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：测绘股份
股票代码：300826
成立日期：2004 年 1 月 17 日
法定代表人：左都美
注册资本：14,560 万元人民币
经营范围：测绘与地理信息服务；自然资源调查、评估与监测服务；软件
开发及系统集成；工程勘察；交通工程检测、监测；对外承包工程；设计、制
作、代理、发布国内各类广告（许可证经营项目除外）；测绘产品检测；地基基
础检测；深基坑支护工程监测；变形观测、岩土测试；管道腐蚀检测；测绘仪
器销售、维修；国土空间规划服务；风景园林、道路交通和市政工程设计与咨
询；岩土工程设计；建筑设计、咨询；规划设计、咨询；石油勘探；地质灾害
治理工程勘察、设计；污染场地调查评估、修复方案设计、修复工程实施、修
复项目监理、修复验收、分析检测；排水防涝设施检测；管道内窥镜检测及管
网信息系统开发、维护；地籍检测；地下管线探测；排水管道（内窥镜、
CCTV）检测、清疏、修复、养护；排水设施检测；水质检测；测绘与地理信
息咨询服务；物业管理；停车场管理服务；地图零售；其他印刷品印刷。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环保咨询
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况
截至 2022 年 9 月末，公司股本结构如下：
单位：股
类别 股份数量 所占比例
无限售条件的流通股 66,984,940.00 46.00%
有限售条件的股份 78,615,060.00 54.00%
合计 145,600,000.00 100.00%
截至 2022 年 9 月末，公司前十大股东为：
单位：股
序
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 限售股数
号
三、控股股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东及实际控制人
截至 2022 年 9 月末，南京高投科技有限公司持有公司 7,207.04 万股股份，
占公司总股本的比例为 49.50%，是公司的控股股东，其具体情况如下：
公司名称 南京高投科技有限公司 成立时间 2012 年 8 月 9 日
南京市建邺区奥体大
注册资本 13,000.00 万元 注册地 街 69 号新城科技大厦
法定代表人 卢祖飞
计算机软硬件研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服
务；计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含广播、电视、卫星地
面接收设施）、自动化控制设备、建筑材料、装饰材料销售；建筑装
营业范围
饰工程、建筑安装工程、设计、施工；房屋租赁（不含中介）；实业
投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主营业务 实业投资
主营业务与发行人
不相关
主营业务的关系
股东名称 股权比例
南京拓元投资发展有
股东构成 60.00%
限公司
卢祖飞 40.00%
项目 2021 年末/2021 年度
总资产 144,322.46 116,539.59
主要财务数据
（万元） 净资产 20,268.78 16,598.83
营业收入 6,994.47 8,139.16
净利润 3,669.94 321.99
注：上述财务数据来源于南京高投单体财务报表，且 2022 年 1-9 月数据未经审计
公司的实际控制人为：卢祖飞、江红涛夫妇。
卢祖飞、江红涛夫妇合计直接、间接持有公司控股股东南京高投 100%股权。
卢祖飞为南京高投、拓元投资法定代表人并间接持有公司 34.35%的股份，江红
涛间接持有公司 15.15%的股份。综上卢祖飞、江红涛夫妇合计持有公司 49.50%
的股份，为公司实际控制人。
卢祖飞：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
江红涛：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
自上市以来，公司实际控制人未发生变化。
控股股东、实际控制人的控股结构图如下：
（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业
截至 2022 年 9 月末，控股股东及实际控制人控制的除发行人外的其他企业
情况如下：
序号 关联方名称 关联关系
南京茂行管理咨询合伙企业（有限合
伙）
（三）控股股东所持股份的权利限制情况
截至 2022 年 10 月 19 日，公司控股股东南京高投所持公司股份存在质押，
具体情况如下：
质押股数
股东名称 质权人 占股东持股比例 占总股本比例
（万股）
南京高投 上海银行南京分行 1,050.00 14.57% 7.21%
质押股数
股东名称 质权人 占股东持股比例 占总股本比例
（万股）
江苏瑞祺网络科技发展 1,297.00 18.00% 8.91%
有限公司 1,936.00 26.86% 13.30%
合计 4,283.00 59.43% 29.42%
权人江苏瑞祺及其关联方借款 6.14 亿元，并由发行人控股股东南京高投合计以
发行人 4,416.00 万股股份向江苏瑞琪作出质押担保。
为降低控股股东股权质押潜在风险，2022 年 10 月，控股股东、债务人与
江苏瑞祺协商，一致同意其中 2.58 亿元债务由债务人以南京世纪城房地产有限
公司（以下简称“G42 项目公司”）35%股权作为担保，替换控股股东质押的
至 2022 年 12 月 2 日，该地块未设置抵押，江苏瑞祺与金基通产协商一致以
G42 项目公司 35%股权替换控股股东质押的 1,183.00 万股发行人股份。
G42 地块土地出让面积 123175.1 平方米，容积率≤2.5，计容建筑面积约
则 G42 地块目前土地的公允价值约 63.73 亿元。根据测算，其 35%股权价值约
截至 2022 年 12 月 2 日，以发行人 4,283.00 万股股票质押担保对应的债务
总额为 4.41 亿元，其中南京高投债务金额为 0.85 亿元，对应质押股数为
（1）控股股东的主要资产负债情况
截至 2022 年 9 月 30 日，控股股东南京高投的资产负债情况如下：
单位：万元
主要资产 金额 主要负债 金额
货币资金 5,309.45 短期借款 22,000.00
应收账款 2,763.32 应付票据 6,000.00
其他应收款 87,602.98 其他应付款 93,174.97
小计 95,675.75 小计 121,174.97
长期股权投资 48,480.83 长期借款 2,430.00
合计 144,156.58 合计 123,604.97
注：以上财务数据取自南京高投单体财务报表，未经审计
截至 2022 年 9 月 30 日，南京高投资产负债率为 85.96%，主营业务为实业
投资，除持有发行人股份外，还拥有多家股权投资，能够通过子公司分红、股
权资本增值出售等获取收益。另外，南京高投与金基控股同作为实际控制人的
产业，即使出现极端情形，金基控股可向南京高投拆借资金用以归还 0.85 亿元
的质押借款，避免出现质权实现的情形。
（2）金基控股的主要资产负债情况
截至 2022 年 9 月 30 日，金基控股的主要资产负债情况如下：
单位：万元
主要资产 金额 主要负债 金额
货币资金 282,026.92 短期借款 7,000.00
应收账款 92,846.54 应付账款 176,892.49
存货 2,474,502.84 合同负债 1,456,247.76
其他应收款 441,078.86 其他应付款 553,249.35
其他流动资产 123,292.32 一年内到期的非流动负债 228,731.89
小计 3,320,900.94 小计 2,422,121.49
长期借款 251,467.06
长期股权投资 266,686.50
长期应付款 172,245.76
合计 3,587,587.44 合计 2,845,834.31
注：以上财务数据取自金基控股合并财务报表，未经审计
截至 2022 年 9 月 30 日，金基控股资产负债率 76.22%，合同负债核算预收
的账款，基本无需偿还，其他应收账款与其他应付账款持平，货币资金足以覆
盖短期借款和应付账款，流动比率大于 1，存货账面价值扣除合同负债后足以
覆盖质押融资的 3.56 亿元借款。
另外，金基控股长期借款最早到期日为 2024 年第四季度，距离偿还日期较
远。综上，针对 3.56 亿元的质押融资借款，基本不会出现质权实现的情形。
除上述情形外，公司控股股东所持公司股份不存在质押、冻结及其他权利
限制的情形。
四、发行人主要业务的有关情况
（一）发行人主营业务概况
公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主要利用时空信息的现代专业
测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及
智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、
集成服务等在内的专业技术服务。围绕国内智慧城市的发展趋势，公司未来旨
在成为国内具有影响力的智慧城市基础时空信息集成服务提供商。经过多年经
营，公司业务规模及范围不断扩大，已在行业内形成一定的影响力，2022 年度
位列中国地理信息产业百强企业第 18 名，位列江苏省第 1 名。
公司从事地理信息产业中的测绘地理信息服务业务，该业务以地理信息资
源开发利用为核心特征。按照服务领域、信息化程度，公司业务主要细分为工
程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类。公司各类业务具
体内容如下：
业务类别 业务定位 业务范围 业务特征 业务对象
建筑设计咨询、（交通工程）第三方
测量、（交通工程）第三方监测、变
属于工程勘察
形监测、（交通工程）精密工程测
范畴，公司主 以工程测
量、（交通工程）GPS 测量、规划监 主要为各
工程测勘 要为工程项目 量为主，
督测量、工程勘察、土工试验、地下 类工程建
技术服务 的全过程提供 为工程建
管线探测（工程用）、管道检测、地 设单位
测量、岩土工 设服务
基基础检测、岩土工程设计、基坑监
程服务
测、工程地形测绘、工程控制测量、
市政工程测量
主要为履
测绘监理、不动产测绘（房产测
为城市管理、 以基础测 行城市管
量）、第三方检测项目、地形测绘、
企业等提供测 绘为主， 理职责的
测绘服务 GIS 数据加工、地图编制、控制测
绘技术、咨询 为城市管 政府部门
量、航空摄影测量、遥感影像处理、
服务 理服务 或其授权
地籍测量、地理国情普查及监测
机构
地理信息 各类基于地理 地理信息综合应用支撑平台、轨道交 与信息化 政府部门
系统集成 信息的信息系 通自动化监测平台、城市水务综合服 等技术融 及各类企
业务类别 业务定位 业务范围 业务特征 业务对象
与服务 统集成及相关 务平台（水治理一张图一体化服 合业务， 事业单位
服务 务）、园林（古木名树）管理系统、 以行业应
多规合一信息服务和并联审批平台 用为主
（用于规划、国土）、城建基础设施
综合养护系统、城市综合管线综合管
理系统、城市三维综合服务平台（三
维建模及虚拟现实）、农经权数据库
建设、地下管线普查与数据库建设、
河湖和水利工程管理范围划界及数据
库建设、移动测量及专题数据库建
设、地籍（总）调查及数据库建设等
涉及软件开发与系统集成的相关业务
政府部门
规划、设计、埋地钢管综合评估、科
其他 - - 及各类企
研、标准编制等项目
事业单位
（二）主要产品或服务的用途
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
公司相继完成了南京市首级二等水准网布设、
南京市高精度三维 GPS 网建立及高精度似大地
水准面精化、南京市连续运行参考站网综合服
务系统（NJCORS 系统）等项目，前述项目优化
可为城市规划以及国防、工农
了南京坐标体系，为南京信息化发展提供了重
业、科研等各方面提供高精度
城市测绘 要空间定位基准。南京市高精度三维 GPS 网建
的坐标框架与测绘基准，已为
基准建设 立及高精度似大地水准面精化项目获得了江苏
南京市多个部门提供了相关服
省测绘科技进步奖。NJCORS 已在南京基础测
务。
绘、“智慧南京”、“地图国情普查”、“数
字城管”等使用，并广泛应用于城市规划建
设、自来水、燃气、城管、公安、公路交通等
行业中。
通过系统、定期、网格化全野
外巡查与数字化测绘，持续的
公司动态维护范围包含南京主城、江北新区、
城市基础 动态更新维护工作，形成大比
龙潭、麒麟新城等地，总面积约 5,000 平方公
比例尺地 例尺地形图测绘内外业一体化
里。相关项目曾多次获得国家优秀测绘工程奖
形图测绘 生产流程及更新维护体系与机
及省部级奖项。
制，形成科学先进的数据标
准。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
主要为土地管理和利用所进行
的测绘工作。其中，房产测量
对房屋及房屋、房产有关的要
素，要求比其他图形详细更为 典型项目包括南京市雨花台区农村建设用地调
详细，精度要求比较高，一般 查项目、淮安区农村建设用地调查项目、南海
地籍与房
选用 1：1000、1:500 甚至更大 区不动产权籍调查与 1-500 地形图测量服务，典
产 测 绘
的比例尺。公司迄今已累计完 型项目包括农村宅基地与农房统一登记试点、
（不动产
成江苏、上海、湖北、安徽、 武汉市新洲区邾城街房屋全生命周期管理基础
测绘）
广东等地，约 2,000.00 平方公 信息调查、广州市南沙区房产测量等项目，该
里的 1：500 城镇地籍调查及上 类项目曾获得中国城市规划协会二等奖。
万平方公里的土地利用调查工
作以及南京市主要住宅小区的
房产测量。
应 用 航 摄 数 字 影 像 、
IKNORS、WorldViewII 等卫星
典型产品为“走遍南京”系列地图、中国城市
遥感影像、多尺度、多类型等
地图集系列试点项目、专题地图、政区地图、
多源基础数据，以及自主研发
影像地图（集）等，公司地图产品多次获得了
的“一种地理数据采集\成图\管
全国优秀地图作品裴秀奖、中国城市规划协会
理云服务系统及其方法”、
优秀工程奖等全国性以及省部级奖项。其中，
“一种城市数字地图三维建模
“走遍南京”系列地图包括以城市交通、旅
地图编制 制作方法”发明等技术实现了
游、城市街区为主题的交通旅游图、南京详图
制图制印一体化，以地图文
及全图等，以旅游景点为主题的景区地图、景
创、旅游服务为主题，服务城
区导游图，以历史文化为主题的《金陵舆地图
市规划、建设、管理各领域，
选》、《南京历史文化地图》，以历史性重大
编制各类地图（集）；以城市
事件为主题的《品鉴金陵》、《大美南京》等
建设、管理、文化推广、旅游
地图。
服务等主题编制的“走遍南
京”系列地图集取得了中国第
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
一个地图商标；公司先后为南
京、西安、杭州、苏州、哈尔
滨、长春、合肥、济南、南
宁、常州、芜湖等近 30 座城市
编印出版了精美的城市总体规
划图集，作为国家示范图集，
为南京、常州、镇江、连云
港、无锡、宿迁等城市编制了
城市地图集。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
运用工程测量技术和精良测绘
装备为轨道交通工程规划提供
高精度坐标框架、高程基准、
典型项目包括南京地铁框架网建立；南京地铁 1
平面控制网、高程控制网和大
号线、2 号线、3 号线、4 号线、10 号线、宁天
比例尺地形图；为轨道建设过
线、宁高线、宁溧线、宁和线等线路首级 GPS
轨道交通 程提供高精度的空间定位（长
网、二等水准布设、地形图测绘、地下管线图探
工程测量 距离隧道的精确贯通）服务和
查等项目，获得全国地理信息科技进步奖、全国
工程本体、周边环境安全进行
优秀测绘工程金奖等全国性奖项 7 项以及省部级
监测；为土建竣工、附属设备
奖项多项。
安装进行空间位置（尺寸）三
维扫描，提供高精度验收成
果。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
利用 GPS（RTK）全球定位、 典型项目包括南京地铁建设工程、石化公司
高精度测角测距、精密水准测 EVA 装置、钢 铁厂设备搬迁 复建、京沪 高铁
精密工程 量等高精技术手段为精度较高 GRP、南京奥林匹克体育中心建设、大型交通枢
测量 的工程提供测量服务，如机 纽、大型机械流水线、机场建设工程、自行车赛
场、高铁、特大桥、大型交通 场和游泳场馆等精密工程，获得多项省部级优秀
枢纽、大型体育场馆等。 勘察设计奖。
为城市地下管线规划、维护管
典型项目包括南京市主城四区（鼓楼、玄武、秦
理，地下管网工程建设提供测
淮、建邺）地下管线普查探测测绘服务项目、江
量、监理等服务；公司已为南
南四区公共区域管线基础地理信息整理和补测服
京、广州、北京、上海、重
务项目、桂畔海水系统综合整治工程网复核检测
庆、武汉、南昌、拉萨、南
工程（桂畔海河水系）、昆明市主城区小区庭院
宁、贵阳等城市的管线探测工
排水管线普查探测项目、南京市城区雨污分流测
管线探测 程以及为昆明、哈尔滨、长春
绘工程、南京市地下管线探查与数据整合、武汉
等近 50 个城市提供地下管线探
市主城区地下管线更新监理工程、重庆市主城区
测或监理服务。公司目前已成
地下管线普查未覆盖区域地下管线普查、常州市
为中国城市规划地下管线专业
新北区地下管线普查项目等项目，获得中国地理
委员会副主任委员单位，多次
信息产业优秀工程金奖、国家优秀测绘工程金奖
参与国家、省、市管线及地下
等全国性奖项 7 项，省部级奖项多项。
空间相关标准的制定。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
为埋地管道及涂装涂料、玻璃
钢衬里和阴极保护等环节提供 典型项目包括北京市中压天然气改造管道工程、
管线防腐
防腐蚀作业服务，公司为“全 重庆市渝中区燃气管线阴极保护工程、南京市天
蚀施工与
国防腐蚀行业施工作业企业二 然气中亚管线工程等数十个项目，曾获得省部级
阴极保护
十强”、“全国防腐蚀行业十 奖项多项。
大优秀企业”。
利用多种物探方法，依靠先进
典型项目包括南京市轨道交通工程物探项目、南
的设备仪器，在自然环境、施
工程物探 京市地铁十号线梦都大街-绿博园区综合物探、
工、介质变化等因素造成的地
杭州彩荷街道地下塌陷探测。
面沉降、塌陷区域进行探查。
岩土工程设计是指在岩土工程
勘察活动完成后所进行的桩基 典型项目包括南京安省金融大厦工程桩及基坑围
工程，地基工程，边坡工程， 护结构设计、杨庄 6 号地块经济适用房项目基坑
基坑工程等岩土工程施工范畴 支护设计、中航科技城 A2 地块基坑支护设计、
岩土工程 的方案设计与施工图设计。公 海峡城一期居住社区中心（B、E 地块）、金陵
设计 司现已积累了 200 余项岩土工 饭店扩建工程岩土工程勘察、马鞍山金鹰综合项
程设计项目资料和丰富的地区 目支护设计、南京九华山隧道支护设计等。此类
经验。公司项目遍布江苏省各 项目获全国性、省级科学技术奖或优秀工程勘察
地市、浙江、安徽、上海、西 设计奖 20 余项，获得授权专利 14 项。
藏等地。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
地基基础检测内容包括天然地
基承载力、变形参数及岩土性
状评价，处理土地基承载力、
变形参数及施工质量评价，复 典型项目包括海峡城桩基检测、紫金（建邺）科
地基基础
合地基承载力、变形参数及复 技创业特别社区桩基检测、长江路九号（三期）
检测
合地基增强体的施工质量评 检测等。
价。经过过年发展，公司现已
成为地基基础检测专业项目最
全的检测机构。
基坑工程监测是指在基坑工程
施工及使用期限内，对基坑支
护体系及周边环境实施的监
测、监控工作。有别于传统方
典型项目包括南京环球贸易广场基坑监测、江北
法，公司结合多年工程经验，
新区综合管廊二期工程基坑监测二标段、南京市
从工程应用的角度出发，研制
青少年宫迁建项目基坑检测、南京安省金融大厦
了以数据库为基础，集信息管
岩土工程 建筑物沉降观测及基坑监测、南京报业传媒大厦
理、报表输出、数据分析与预
监测 基坑监测、鼓楼区河西公共服务中心项目（西地
测为一体的基坑监测信息管理
块）基坑监测、紫鑫中华广场三期基坑监测、镇
系统，帮助公司进行实时有效
江协信太古城一区基坑监测及沉降观测、国泰君
的信息化数字化数据采集、分
安金融中心深基坑监测等。
析与管理。公司现已在业务规
模、质量品质、技术能力、服
务水平、业界口碑等均处于业
内前列。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
典型项目包括：“智慧南京中心”空间地理信息
系统应用开发、智慧招商 3D 平台及应用管理软
公司结合自身空间数据优势， 件系统、基于 GIS 的南京市重大危险源监管系统
利用各种比例尺、多源空间数 和南京市高新开发区综合信息展示系统、建邺区
据、融合“3S”（GPS、GIS、 “数字城管”、智慧园林综合管理系统、麒麟科
地理信息 RS）技术，根据不同类型的业 创园掌上系统、溧水区多规融合应用系统、福州
综合应用 务需求开发地理信息产品，公 时空平台专题数据可视化系统、智慧城市动态大
支撑平台 司已在共享平台及其应用开 数据可视化、南京基础信息共享服务平台、内蒙
发、数字城市、智慧城市/社区 古环境污染源 GIS 动态管理信息平台、城市模块
等方面积累了较为丰富的经 化综合管理平台、“智慧社区”等项目，其中有
验。 多个项目获得国家、部省、市科技进步奖和优秀
工程奖，为“数字南京”和“智慧南京”建设奠
定了坚实的空间数据基础。
该产品属于轨道交通领域典型
应用。该产品融合了现代测绘
轨道交通 技术、ICT 技术以及测量传感
自动化监 等技术，基于云计算技术形成 典型项目包括：地铁结构智能监测与安全评估系
测 平 台 大规模的结构变形监测虚拟 统关键技术研究与应用、轨道工程安全三维高精
（隧道结 网，可实现远程监测项目管 度智能检测体系及工程应用、中国石化销售有限
构变形高 理、海量监测数据处理、成果 公司华中分公司智能管线管理系统推广建设项目
精度自动 发布和检索，改变了传统监测 －本体及地下交叉管线勘测等项目，获得全国地
化监测平 方式，充分发挥了现代测绘信 理信息科技进步奖以及省部级奖项多项。
台） 息技术在地铁建设和运营安全
监测重的优势，为轨道交通的
发展提供了重要的测绘技术保
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
障。
该产品属于水务方面的典型应
用。公司利用地下管道 CCTV
检测技术及设备以及自主研发
的机器人 3D 视觉测量仪，并
通过制定排水管网养护计划、
手持终端信息收集、管网养护
平台化管理、监控设备预警、
物联监控的方式对泵站、易涝
点、排水管道信息进行实时监
城市水务
测，从而建立健康有效、监管
综合服务 典型项目包括：南京水务集团管网地理信息系
一体的排水管网信息系统。同
平台（水 统、南京水务集团 GIS 系统功能扩展项目、通州
时，结合污染源摸查、污水管
治理一张 区城区排水官网 GIS 综合管理系统、溧水经济开
道健康状况检测、黑臭河道水
图一体化 发区排水管网管理系统平台设计服务等。
体清淤治理项目，综合整理形
服务）
成管网数字化建库-管道安全评
估-管网数据维护-智慧化管理
的流程模式，建立数据长效更
新机制，实现了排水系统从排
口到排水管网系统，从排水管
网系统到河道排口和污水处理
厂的“一张图”解决方案。可
为城市防汛减灾方面提供了重
要的支撑作用。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
应用于城市地下排水管网的健
康检测、分析和治理，综合应
典型项目包括：顺德水系综合整治项目管网复核
用低光视频技术、图像处理技
及检测项目、建邺区排水系统整体调查评估项
城市排水 术、激光扫描技术和深度学习
目、栖霞区老旧管道清淤工程 CCTV 检测项目、
管网智能 识别技术，实现对排水管道内
河西地区 16 条道路污水管道检测服务项目、鼓
检测 部状况的实时传输、自动分
楼区 25 条街巷排水管线 CCTV 检测项目、济南
析、问题判别，在城市排水管
市老城区排水设施改造工程内窥监测等项目。
道建设工程、问题治理中有广
阔的市场。
兴起于石油、天然气行业，主
要用于油、气管道的更新修
复，以后逐步应用于给排水管
道的翻新改造中，并随着各种
新型管材的应用而被迅速推
广，对管道存在破裂、渗漏、 典型项目包括：鼓楼区江东北路以西片区（定淮
非开挖管 变形、局部洼水等问题,采用局 门大街至汉中门大街）雨水管道清疏整改工程清
道修复技 部树脂固化修复、不锈钢发泡 疏检测；江宁高新区雨污水管网检测疏通项目；
术 筒修复；对一段管道存在多处 溧水区排水管网清淤疏通 CCTV 检测非开挖修复
缺陷,采用原位固化法修复 项目。
（CIPP、光固化或砂浆喷涂法
施工）。公司结合自身对管线
普查、探测、管道 CCTV 检测
方面优势，将管线全生命周期
管理应用进一步延伸。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
该平台由公司自主开发，其涵
盖了从移动数据采集、内业数
据编辑成图，数据检查及数据
入库、二三维综合应用、综合
供图、管线共享交换等模块，
已先后应用于广州、深圳、南
京、宜兴、淮安、哈尔滨等地
区的管线项目中。公司形成面
向管线全生命管理周期的动态
典型项目包括：南京市管线空间地理信息系统升
维护解决方案：以精细化城市
级、哈尔滨城市空间信息管理系统开发、南京城
管理为目标、以 GIS 技术为基
市三维模型数据标准及平台开发、南钢综合管线
城市综合 础，对地下管线的规划编制、
探测及信息系统、淮安市地下管线系统、宜兴市
管线综合 规划审批、工程许可、规划核
地下管线系统、江苏省省级地下管线管理信息系
管理平台 查等环节进行全面梳理，以管
统建设以及全国多个城市综合管线普查、地下管
线巡查、动态修补测、规划核
线综合管理系统等。获得了全国地理信息产业优
实测量为手段，以地下管线全
秀工程奖等全国性、省部级奖项。
生命周期管理为核心，形成面
向城市地下管线动态维护与更
新的解决方案。近几年，结合
测绘、三维、数据库等多项技
术，已相继为多个城市和部门
建立了地上地下、二三维一体
化的城市总管线信息系统，为
城市管线信息化管理提供了全
周期的解决方案。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
公司依托城市三维综合服务平
台，通过对城市规划的三维空
间分析研究与开发建设的经济 典型项目包括：南京市广告规划总体规划及各区
核算制定城市开发的最佳城市 广告控制性规划、南京市人防警报器建设规划、
设计方案，实现城市建设的社 汤山温泉小镇规划、南京主城现状三维模型数据
会价值及经济价值的最大化。 库建设（二期）（模型生产）、南京主城（老城
城市三维
公司采用先进的设计理念，对 +河西北部）三维地理信息数据模型制作（北
综合服务
建筑项目的前期策划、方案设 片）、天津市中国石化销售有限公司华北分公司
平台
计、施工控制及室内景观设计 智能化管线管理系统推广建设项目一三维建模、
等多个环节进行控制，为业主 南京天派汽车电子江宁厂区项目、乐基广场、江
提供精致、精准、精确、且具 宁天派水阁路产业园、紫气通华杨庄保障房等项
有高品质、竞争力的建筑方 目。
案。目前，公司已累计完成数
百项建筑设计类产品。
该产品为园林管理领域的典型
典型项目包括：南京市古树名木数据采集与管理
应用。主要应用于城市重点景
数据库升级改造项目、利用无损检测技术开展南
观树、古树名木、行道树和高
园林（古 京市行道树普查和行道树险树危树调查及数据库
经济价值林的健康状况检测和
木名树） 建立、南京市 2017 年行道树危树险树调查及数
评估，为城市树木养护计划的
管理系统 据库建立、2017 年市管行道树法桐无损检测、
编制、树木工程的实施提供科
南京市绿化园林局利用无损检测技术开展南京市
学依据，提升园林精细化管理
行道树和行道树险树危树调查等项目。
水平。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
该平台基于多规合一数据标
准、并联审批行政规则，以二
多规合一
三维地理信息技术为依托，建
信息服务
立发改、国土、规划、环保、
和并联审 典型项目包括：溧水多规一张图平台一期、溧水
农委等多部门联合审批业务支
批 平 台 多规一张图平台二期、南京溧水区“多规合一”
持系统，避免不同行业规划冲
（用于规 系统平台建设及动态维护项目等
突、提高规划行政审批效率、
划 、 国
实现不见面审批和一次进件审
土）
批，节约政府资源、提高政府
服务水平。
该系统面向建委、城管局、财
政局、审计局，通过高效的数
据采集手段获得城市城建基础
设施的精准空间位置和养护管
理数据。从建委和城管局角 典型项目包括：鼓楼区综合管养设施普查建库及
度，系统提供了城建设施的详 排水管网数据库、南京市建邺区综合管养设施和
细信息，同时基于养护管理模 排水管网普查与建库项目二期工程、秦淮区综合
城建基础
块实现养护的全过程跟踪；从 管养设施普查与建库、南京市建邺区综合管养设
设施综合
财政角度，通过系统可以对养 施和排水管网普查与建库、南京市城建基础设施
养护系统
护经费的预算、拨付和使用情 数据动态维护、南京市城建基础设施数据动态维
况进行实时核查；从审计角 护、南京市城乡建设委员会南京市城建基础设施
度，对可以资金使用的合规 GIS 服务平台等项目
性、使用的明细、使用的合理
性进行有效审计，达成对城建
设施管网的精细化管理、跟踪
和监督的目标。
业务类别 业务简介 图例 典型应用案例及成果
对城墙现状进行调查，并结合
历史监测数据研究多元传感器
监测系统，设立符合城墙需求
古城墙智 的智能化监测体系；根据风险
典型项目包括：南京城墙保护系统、南京文物保
能监控与 等级分类分段确定监测等级、
护监测、人防工事及城墙病害数据成果管理系
安全评估 监测范围、内容，包括城墙本
统。成果：城墙智能化监测系统。
预警系统 体、病害区、风险区的监测指
标；开发古城墙智能监控与安
全评估预警系统软件。建设南
京古城墙健康监测管理系统。
（三）发行人的核心技术及其应用
公司核心技术主要体现在两方面：一是时空信息的现代专业测勘方法、先
进的数据处理技术；二是基于建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置
信息的行业应用产品技术，此类技术通常为现代测勘测绘技术与 ICT 技术、智
能化技术的融合技术。
公司核心技术初始来源均为自主研发取得，所涉及的专利、软件著作权及
其他未公开的技术信息等无形资产所有权均归公司所有。公司现阶段核心技术
主要如下：
作为测勘测绘业务具有长期历史积淀的现代测勘测绘企业，公司长期积极
探索由传统测勘，经过数字化向信息化发展的发展路径，针对各行业应用的实
际需求出发，以实时化信息采集为特征，形成了面向大地测量、摄影测量与遥
感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、地图编制以及岩
土工程勘察、设计、咨询等多专业的测勘测绘技术体系。主要基础技术包括对
象化数据采集与管理、地图符号化数据表现技术，遥感数据的定向、拼接、融
合、匀色、测图等处理技术，多源数据整合与地理信息管理等，已成功应用于
基础测绘、污染源调查、地理国情普查与监测、地下管线普查与跟踪测量等公
司各类业务层面。经过长期技术升级研发，公司也在部分专业形成了自身的技
术特色，主要如下：
技术
核心技术名称 技术简介 关键技术 应用情况
来源
技术成果已成功应用于城市行
业地图制作、城市地图集编制
公司积极探索从传统测绘到信息化测绘转型过程中，地图产
多形式数字地图制图技术； 等。历年来服务的城市数量超
数字地图编制 品的发展趋势，积极开发适应新形势下客户对地图产品的需 自 主
一种中英文洲际陆海地貌图的制图方法； 过 50 家。产品多次获得国家
技术 求，在地图应用的专题性、多样性等方面进行了深入研究， 研发
共形成 2 项发明专利。 测绘部门地图制作的金、银奖
形成了丰富多样的、集艺术与技术一体的新型地图产品。
项，形成了公司独特的核心地
图制作技术。
技术成果已成功应用于南京市
河西沉降、南京市长江漫滩地
InSAR 技术以其高精度、覆盖周期短、全天时、全天候等特
城市形变的雷 质灾害监测、粤港澳大湾区典
性，越来越多地应用于城市安全管理中。公司积极跟踪该技 高分辨率 SAR 影像的城市地面沉降监测数据处理
达遥感监测与 型区域水上监测与评估、地铁
术并建立专门研究室，购置了南京市主城区连续 10 年的高分 自 主 策略；
建构筑物安全 沿线沉降监测等多个项目中。
辨率 COSMO-SkyMed 图像数据，积极探索该技术在城市安 研发 城市局部区域的大气延迟校正方法；
风险智能识别 项目成果获得了 2017 年中国
全监测中的应用。特别是通过南京市河西地区沉降监测等项 高分 SAR 影像的分布式散射体相位优化方法。
技术 地理信息科技进步一等奖、
目开展，正逐步形成该技术的创新产品。
息科技进步一等奖等奖项。
公司研究了基于 Android 系统手持设备实现城市地下管线数 移动设备摄像头实施数据的接入；蓝牙 4.0 接口
基于手持移动 据采集与动态更新，利用先进的增强现实表现技术进行实地 接入技术与 RTK 设备的接入；RTK 设备与 CORS 系统
设备的城市地 位置地下管线的直观展现，实现了地下管线项目工程管理、 的对接；当前位置管线的读取；管线的二、三维表达；
自 主 技术成果应用于城市地下管线
下管线采集更 图层控制、地图操作、数据编辑、数据统计与数据通讯等功 移动终端陀螺仪、重力感应器的对接；获取设备方向和
研发 的采集更新和直观展现。
新、增强现实 能在手持设备上的集成，同时整合实时视频、管线表现和设 俯仰角，根据方向动态获取管线数据并表现；
展示技术 备姿态判断，实现面向地下管线的增强现实效果。该项目形 基于 Android 与移动 GIS 技术，实现手持端设备
成了自主知识产权的软件著作权等成果。 的管线管理功能。
基于机载和车载激光的行道树数字化与建模技
公司结合自然资源部、住建部对自然资源、城市基础设施等 技术成果已应用于智慧园林、
术；
城市资产激光 精细化管理需求,采用激光扫描、无人船多波束等数据采集技 智慧水务等精细化管理建设项
自 主 基于架站和便携激光的地下空间数字化与建模技
扫描数字化建 术，对园林绿化，地下空间、地下停车、地铁台站、地铁轨 目中，获得江苏省科技进步二
研发 术；
模技术与应用 道、管涵等资产进行定位、定量、建模、建数据库。该项目 等奖、江苏省地理信息科技进
基于机载和无人船多波束的数字地表和水下地形
形成了自主知识产权的专利、软件著作权等成果。 步一等奖。
模型构建技术。
随着城市化进程的持续推进，将面临越来越多的复杂地质工 “综合物探+钻探”复杂地质探测、数据处理、反 技术成果已成功应用于南京地
复杂地质精细 程建设问题。针对不同的复杂地质工程应用场景，依托于勘 技 术 分析、参数提取技术； 铁、市政、房建、地灾、工程
化勘察技术 察数据底座和勘察技术积累，通过综合物探、钻探、原位测 集成 三维地质建模及其应用技术； 突发事故应急处置等多个项目
试、水文试验、室内试验和三维地质建模技术的集成，实现 室内、原位、水文试验技术。 中。
技术
核心技术名称 技术简介 关键技术 应用情况
来源
精细化勘察技术。
基于工程地质、项目规模和周边环境的充分调查与研究，运
复杂地质和环
用理论分析、数值模拟等综合技术，研究基坑工程对环境作 环境影响分析评价技术；
境条件下的深 自 主 技术成果已应用于 200 多项工
用机理和影响程度，并进行多种方案的比选研究，确定安全 复杂结构设计技术；
基坑工程支护 研发 程实践。
可靠、经济合理、便于施工的支护结构方案，形成了成套的 地下水作用控制技术。
技术
设计产品。
综合借鉴地理学、水文学、气象学等相关学科理论与方法，
以时空数据模型、数据组织与管理、数字地形分析等 GIS 技
结合地理信息 术为研究工具，结合城市内涝模型进行整合，研发城市洪涝
技术成果应用于智慧排水项
技术的城市洪 时 空 模 拟 系 统 （ Spatial-temporal urban flood simulation ， 自 主 基于雷达数据的降雨预测、积淹点分析、雨洪模
目，用于积淹点分析、雨洪模
涝时空模拟系 SUFS）。SUFS 模型以水动力学模型为核心，结合 GIS 空间 研发 拟、防汛调度预案优化等技术。
拟、防汛调度等工作。
统 数据组织管理能力，可方便地对城市洪涝模拟所需的多源异
构数据进行组织与管理、建模与模拟，并提供对模拟结果的
分析利用功能。
基于多元测量传感器、三维激光扫描技术、无线通讯、物联
网、云计算、神经网络等高新技术于一体，实现了数据采
RTU（数据采集与传输）设备，可支持 4G/5G 通
集、无线传输、数据处理、成果发布、安全评估、预警预报
讯模式；
等过程的高度智能化，构建了一个基于云服务的实时安全监
轨道交通结构 多元测量传感器数据采集平台； 技术成果已广泛应用于南京、
测信息管理平台，可实时提供稳定可靠的高精度地铁、高铁
智能监测与安 自 主 三维平差模型与基准点稳定性分析； 无锡、上海、宁波、青岛、合
结构变形监测成果，并对地铁、高铁结构进行安全评估，确
全评估关键技 研发 基于神经网络的地铁工程结构变形预测模型研 肥、杭州、福州等城市的地
保建设期与运营期地铁、高铁的结构安全，并对可能发生的
术 究； 铁、高铁监测项目。
事故提供及时、准确的预报，避免恶性事故的发生。成果硬
基于云服务的结构变形智能监测管理系统；
件、软件一体化，部分硬件自主开发，全部软件自主研发，
三维激光扫描在隧道结构安全的检测技术。
具有完全自主知识产权。做过科技评价，获得过中国地理信
息产业协会测绘科技进步奖一等奖等。
品技术
基于时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术，公司积极探索
各行业的测勘信息应用，通过典型项目的实施，以信息服务网络化、信息内容
实时化为主要特征，形成了面向基础测绘、地下管线普查与勘测、城市规划管
理、园林绿化管理、污染源整治、城市安全监测等多行业智慧城市应用服务，
在应用于网络服务的数据处理技术、专题数据地图表现技术、地理信息云存储
与云服务技术以及地理信息应用软件及系统集成技术方面形成了一定的积累，
形成了空中、地面、地下、水下等静态、动态的多源数据采集、整合、处理、
分析及产品化应用的一体化服务的技术能力。当前已形成的主要核心技术如下：
技术
核心技术名称 技术简介 关键技术 应用情况
来源
NJCK 基于 Android 平台的管线移动采集更新系
公司以城市地下管线等空间数据库为支撑，以城市管理部门地下
统软件；
空间规划、设计施工、管线设施管理及应急决策等应用为需求，
NJCK 综合管线增强现实终端系统软件；
基 于 SOA 技 研发和建立了一套城市地下管线资源应用和服务的解决方案。通
NJCK 基于移动互联网的综合地下管线信息服 技术成果已成功应用于全国
术的城市地下 过开放的二次开发接口，整合二维地下管线矢量数据、遥感影像 自 主
务系统软件； 几十个城市地下管线普查和
管线信息服务 数据、三维城市景观模型数据、三维管线模型数据等空间地理数 研发
钢铁园区综合管线 web 发布系统软件； 信息系统建设中。
系统集成技术 据，实现地址匹配、空间定位和分析计算等功能服务，满足了主
钢铁园区综合管线三维展示与应用系统软件；
管部门和专业部门对城市地下管线的规划设计、管线设施维护、
今迈南京市三维地下管线管理信息系统软件；
应急决策、突发事件分析、应急处理等各类应用。
共形成 6 项软件著作权。
一种地理数据采集\成图\管理云服务系统及其方
针对“智慧城市”建设的迫切需要及地理信息数据库重复建设、
法；
异构地理信息资源难以共享、异构系统无法互操作以及地理信息
NJCK 基础地理数据空间变化系统软件；
应用开发周期长、成本高和难以融入业务化应用等系列问题，结 技术成果已成功应用于智慧
数字城市地理 NJCK 地理信息成果坐标转换软件；
合国家数字城市地理空间框架建设目标和要求，将自主创新的服 自 主 南京、数字长春、智慧泰州
信息共享平台 今迈数字南京地理信息共享平台软件；
务式 GIS 技术应用于数字城市建设中，研发了采用 SOA 架构的 研发 等几十个城市地理空间平台
系统技术 今迈三维地理信息系统（数字模型）建设软
数字城市地理信息共享平台，平台集地理空间数据的采集、质 项目中。
件；
检、管理、应用、共享、交换及其它基本和可扩展的 GIS 应用服
NJCK 数据协同采集服务系统软件；
务接口于一体，将三维 GIS 技术引入“智慧城市”建设。
共形成 1 项发明专利、5 项软件著作权
公司采用数字化手段统一处理城市信息和管理等多种问题，实现
了城市管理空间细化和管理对象的精确定位、城市管理全过程的
实时传递、处理，提供基于 GIS 的统计和可视化表达分析等功 高效的市政数据采集和数据库建库技术； 技术成果已成功应用于全国
“网格化数字
能，同时将三维地图和影像数据成功的应用于城市管理、城市治 自 主 网格化社区和指挥平台系统； 十多个城市部事件普查和管
城市管理”应
安，使得管理更加方便、直观，在动态 GIS 专题地图、二三维地 研发 今迈城市模块化指挥管理系统软件； 理信息系统建设中。
用技术
图联动、城市管理精确定位等方面具有创新性。该技术研究实现 共形成 3 项软件著作权。
了政府管理各部门的统一联动，提高了工作效率，全面提升了城
市日常和应急管理水平，具有很好的社会效益。
一种变形监测基准点稳定性判断的 VT 检验方 技术成果已成功应用于南
公司融合测量机器人、电子传感器、5G 无线通信、网络传输、
基于云计算的 法； 京、上海、青岛、天津、宁
数据处理与管理、云计算、WebGIS、神经网络等高新技术于一
三维高精度地 基于智能控制的测量机器人保护装置； 波等城市的轨道交通建设
体，实现了对城市地铁全生命周期的实时自动化变形监测，具有 自主
铁结构变形自 自动化监测数据通信系统； 中。同时，该研究成果已应
变形趋势分析、变形过程三维展现和预警、预报等功能，项目填 研发
动化监测系统 一种用于数字水准仪铟瓦尺的自动照明装置； 用于高边坡监测、地质滑坡
补了国内轨道交通智能自动化变形监测的空白，对城市轨道交通
集成技术 今迈隧道结构自动化监测数据处理系统软件； 监测、水利水电大坝监测、
安全管理水平的提高具有重要意义。
今迈隧道结构自动化监测成果 Web 查询系统； 尾矿库安全监测等领域。
技术
核心技术名称 技术简介 关键技术 应用情况
来源
共形成 1 项发明专利，3 项实用新型专利，2 项
软件著作权。
公司利用所拥有的城市空间服务平台、多源空间数据资源、空间 树木无损检测技术；
时空地理信息 信息提取技术等优势，深入分析城市园林管理的业务需求，进行 智慧园林管理系统；
技术成果已成功应用于南
在城市绿化园 技术整合和服务，形成了技术先进、数据采集更新效率高、管理 自 主 今迈园林古树名木管理信息系统软件；
京、苏州、泰州等城市智慧
林管理的集成 服务能力强的综合性服务“智慧城市”园林绿化管理的系列化产 研发 今迈南京市绿化覆盖率普查管理信息系统软
园林和绿化管理。
应用 品和技术，有效地服务于现代化城市园林绿地的规划、建设和运 件；
行。产品多次获得各级政府的优秀工程、科技进步奖励。 共形成 3 项软件著作权。
多源空间数据整合处理技术；
基 于 GIS 的 公司积极跟踪国家对多规融合给予的政策和技术导向，通过“南
南京市 Web 空间坐标转换系统； 技术成果已成功应用于南京
“城市多规融 京市溧水区多规融合”项目为试点，将多种规划以空间基础地理 自 主
多规融合管理平台系统； 生态环境保护、溧水区多规
合”空间信息 平台为基础，形成了多规统一的一张图，可实现不同规划数据的 研发
NJCK 三维控制性详细规划数字化平台软件； 融合等项目中。
整合与管理 处理和整合。
共形成 4 项软件著作权。
公司积极跟踪国家加大加强力度管理好城市地下空间的政策和应 地下空间探测和数据获取技术；
基于三维 GIS 技术成果已成功应用于南
用导向，综合应用公司在空间数据采集、处理、空间对象展示、 一种井室扫描装置；
技术的城市地 自 主 京、广州、武汉、昆明等城
空间信息服务等方面的优势，积极研制和应用城市地下空间开 NJCK 地下空间数据采集系统软件；
下空间信息系 研发 市地下空间普查、信息管理
发、利用和管理的空间信息新技术。并通过南京、广州、武汉等 地下空间数据库管理系统；
统 和服务方面。
城市的应用，形成的相关知识产权成果。 共形成 1 项实用新型专利，2 项软件著作权。
公司综合集成物理网技术、数据库技术、空间数据引擎技术、
基于物联网的 web 技术，GIS 技术、多媒体技术，为公安指挥中心提供了基于
SIP 核心软交换多模融合通信平台技术；
多媒体集群指 图像和计算机辅助处理的指挥调度系统，实现了基层警力与指挥 自 主 技术成果已成功应用于智慧
支持图像联网和云健康平台的视频分析技术；
挥调度系统集 中心之间的警情响应、指挥协调和领导决策的处理流程，支持公 研发 南京警务应用等项目。
基于 GIS 的三维城市真实展现。
成技术 安 PGIS 和局部真三维，实现了从全局到局部细节的全方位地理
信息和视频多屏显示联动。
文化遗产及数字景区三维建模技术及实现；
三维 GIS 技术 依托国家科技部（国家十二五科技支撑计划项目：“织锦文化及
文化遗产资源地理信息地图标注录入软件和展
在城市文化遗 遗产景区数字化地理信息地图”，研究了城市文化遗产的展现、 自 主 技术成果应用于城市文化遗
示软件；
产保护管理中 保护过程中，三维 GIS 技术的应用，形成了自主知识产权的软件 研发 产数字化展示。
文化遗产及开放式数字景区三维展示系统；
的应用技术 著作权等成果。
明故宫大遗址三维数字化建模和虚拟复原。
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
网上社会公众投资者实际认购 784,728 张，占本次发行总量的 19.30%。主承销
商包销 8,981 张，包销比例为 0.22%。
序号 持有人名称 持有数量 持有比例（%）
（张）
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION
单位：万元
项目 金额（不含税）
承销保荐费用 650.00
律师费用 56.60
审计费用 47.17
资信评级费用 42.45
信息披露及发行手续等费用 24.07
合计 820.29
二、本次承销情况
本 次 可 转 换 公 司 债 券发 行 总 额 为 40,668.21 万 元 ， 向 原 股 东 优先 配 售
资者实际认购 784,728 张，即 78,472,800.00 元，占本次发行总量的 19.30%。主
承销商包销 8,981 张，即 898,100.00 元，包销比例为 0.22%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行募集资 金扣 除保荐承销 6,500,000.00 万元（不含 税） 的余额
司指定的募集资金存储专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，
并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]214Z0002 号）。
四、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称 南京市测绘勘察研究院股份有限公司
法定代表人 左都美
住所 南京市建邺区创意路 88 号
董事会秘书 陈翀
联系电话 025-84780620
传真号码 025-84702416
（二）保荐人、主承销商、受托管理人
名称 华泰联合证券有限责任公司
法定代表人 江禹
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
住所
镇 B7 栋 401
保荐代表人 朱辉、刘一为
项目协办人 周昊
项目组成员 杜长庆、刘天宇、李悟
联系电话 010-56839300
传真号码 010-56839300
（三）律师事务所
名称 北京市中伦律师事务所
机构负责人 张学兵
住所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层
经办律师 杨亮、白曦、苏常青
联系电话 025-69511850、025-69511856、025-69511852
传真号码 025-69511717
（四）会计师事务所
名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人 肖厚发
住所 北京西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
经办注册会计师 刘文剑、潘坤
联系电话 0510-82710776
传真号码 0510-82710751
（五）申请上市证券交易所
名称 深圳证券交易所
住所 深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话 0755-88668888
传真号码 0755-82083947
（六）保荐人（主承销商）收款银行
名称 中国工商银行深圳分行振华支行
开户名称 华泰联合证券有限责任公司
账户号码 4000 0102 0920 0006 013
（七）信用评级机构
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人 闫衍
住所 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
分析师 张馨予、杜佩珊、马涵
联系电话 010-66428877
传真号码 010-66426100
第六节 发行条款
一、本次发行的基本情况
公司本次向不特定对象发行可转换债券相关事项已经上市公司第二届董事
会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会和 2022 年第二届监事会第十二
次会议审议通过，上市公司独立董事发表了同意的独立意见。
次上市委员会审议会议，审议通过了本次发行申请。
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。
集资金总额为人民币 40,668.21 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资
金净额为 39,847.92 万元。
元，用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
面向市政基础设施的城市生命线安全监
控平台建设项目
面向数字孪生的算力中心及生产基地建
设项目
合计 40,668.21 40,668.21
债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
二、本次可转换公司债券基本发行条款
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 40,668.21 万元，发行数量为 4,066,821 张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 3 月 2
日至 2029 年 3 月 1 日。
（五）票面利率
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第
五年为 2.00%、第六年为 2.50%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转
换公司债券本金和最后一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司
债券发行首日起每满一年可享受的当期利息，计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债
权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计
息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 3 月 8 日（T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日，即 2023 年 9 月 8 日起至可转债到期日止。债券
持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（八）转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.48 元/股，本次发行的可转债的初
始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日
公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产和股票面值。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
（九）转股价格的调整
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等
情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价
格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证
券交易所的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转
债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最
近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
公司向下修正转股价格时，将在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的
其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当
日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可
转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在
可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面金额及
其所对应的当期应计利息。
（十二）赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将赎回未转股的可转债，
到期赎回价格为 115 元（含最后一期利息）。
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价计算。
（十三）回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送
现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每个计息年度回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而
可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年
度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认
定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转
债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司。可转债持有人在满足附加回售条件后，可以在公司公告的回售
申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售
权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次发行的测绘转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 40,668.21 万元的部分由主承
销商包销。
向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023 年 3 月 1 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规
禁止者除外）。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的
通知》（深证上〔2022〕587 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易
权限。
本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
（十六）向现有股东配售的安排
原股东可优先配售的测绘转债数量为其在股权登记日（2023 年 3 月 1 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有“测绘股份”的股份数量按每股配售 2.7931 元可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张
为一个申购单位，即每股配售 0.027931 张可转债。发行人可参与本次发行优先
配售的 A 股股本为 145,600,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可
优先配售的可转债上限总额约 4,066,753 张，约占本次发行的可转债总额的
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380826”，配售
简称为“测绘配债”，优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账
户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原股东参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有
效申购量获配测绘转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则
按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售的
余额网上申购部分无需缴付申购资金。
（十七）债券持有人会议相关事项
在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债
券持有人会议：
债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外）、
合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
人书面提议召开；
性，需要依法采取行动；
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
提议；
公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，
以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十八）本次募集资金用途及实施方式
本次发行的募集资金总额为 40,668.21 万元，扣除发行费用后，拟全部用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
面向市政基础设施的城市生命线安全监
控平台建设项目
面向数字孪生的算力中心及生产基地建
设项目
合计 40,668.21 40,668.21
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足
部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予
以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、
资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（十九）募集资金管理及存放账户
公司已建立募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于
公司董事会指定的募集资金专项账户中。
（二十）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（二十一）评级事项
中诚信国际信用评级有限责任公司为公司本次发行的可转债出具资信评级
报告。本次可转债的信用等级为 A+，发行主体信用等级为 A+。
（二十二）本次发行方案的有效期
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为 12 个月，自发行方案经股东
大会审议通过之日起计算。
（二十三）本次可转债的受托管理人
公司聘任华泰联合证券作为本次债券的受托管理人，并同意接受华泰联合
证券的监督。在本次债券存续期内，华泰联合证券应当勤勉尽责，根据相关法
律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》《受托管理协议》及《可转换
公司债券持有人会议规则》的规定，行使权利和履行义务。投资者认购或持有
本次债券视作同意华泰联合证券作为本次债券的受托管理人，并视作同意《受
托管理协议》项下的相关约定及可转换公司债券持有人会议规则。
（二十四）违约责任
以下事件构成发行人在《债券受托管理协议》和本次债券项下的违约事件：
（1）在本次债券到期，发行人未能偿付到期应付本金；
（2）发行人未能偿付本次债券的到期利息；
（3）发行人在其资产、财产上设定抵押/质押权利导致实质影响发行人对
本次债券的还本付息义务，或出售其重大资产导致实质影响发行人对本次债券
的还本付息义务；
（4）除上述第（1）至（3）项所述的违约情形以外，发行人不履行或违反
其在《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺或义务，且将实质影响发行人
对本次债券的还本付息义务，经受托管理人书面通知，或者经单独或合计持有
日仍未得到纠正；
（5）发行人已经丧失清偿能力并被法院指定接管人或已进入相关的诉讼程
序；
（6）在本次债券存续期内，发行人发生解散、注销、被吊销、停业、清算、
申请破产或进入破产程序；
（7）任何适用的法律、法规发生变更，或者监管部门作出任何规定，导致
发行人履行《债券受托管理协议》或本次债券项下的义务变为不合法或者不合
规；
（8）在本次债券存续期内，发行人发生其他对本次债券的按期兑付产生重
大不利影响的情形。
发行人承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有
人支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若发行人不能按时支付本
次发行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本
金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照
该未付利息对应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期
的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券
的票面利率计算利息（单利）。
当发行人未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其
他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人
将依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、
和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协
议》履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。
本次发行债券发生违约后有关的任何争议，应首先通过协商解决。如未能
通过协商解决有关争议，则协议任一方有权向受托管理人住所地具有管辖权的
人民法院提起诉讼。
第七节 公司的资信及担保事项
一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
公司聘请中诚信评级为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，测绘
股份主体信用级别为 A+，本次可转换公司债券信用级别为 A+，评级展望为稳
定。
本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪
评级。
二、可转换公司债券的担保情况
本次发行可转换公司债券不提供担保。
三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况
公司最近三年一期不存在债券发行的情况。
四、公司商业信誉情况
公司最近三年及一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现
象。
公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项标准为 500 万元人民币，
或占比在 5%以上的科目，或金额、比例虽未达到上述标准但公司认为较为重要
的相关事项。
公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的
财务资料。
第八节 偿债措施
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
项目
/2022 年 1-9 月 /2021 年 /2020 年 /2019 年
流动比率（倍） 1.55 1.57 1.95 1.51
速动比率（倍） 0.76 0.91 1.24 0.79
资产负债率（合并） 51.44% 52.50% 43.82% 52.75%
利息保障倍数 - 490.46 590.15 103.45
注：流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额
利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
报告期内，报告期内，公司资产负债率、流动比率、速动比率整体保持相
对稳定。2020 年 4 月，公司首次公开发行并上市，资金实力有所增强，使得当
期末资产负债率有所降低、流动比率、速动比率有所提高，利息费用有所降低
进而使得利息保障倍数提高。
报告期内，公司合并口径资产负债率分别为 52.75%、43.82%、52.50%和
况较为稳健。
第九节 财务与会计资料
一、最近三年财务报告的审计情况
公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务报告均按照财政部颁布的
《企业会计准则--基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称：“企业会计准则”）以及
中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一
般规定》（2014 年修订）等披露规定编制。
公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的财务报告已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并分别出具了会审字[2020]210Z0056 号、容诚审字
[2021]214Z0002 号、容诚审字[2022]214Z0032 号标准无保留意见审计报告。公
司 2022 年 1-9 月财务报表未经审计。
二、主要财务指标
（一）净资产收益率及每股收益
加权平均净 每股收益（元/股）
项目 报告期间
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东 2021 年度 8.03% 0.73 0.73
的净利润 2020 年度 8.23% 0.69 0.69
扣除非经常性损益后归 2021 年度 7.04% 0.64 0.64
属于公司普通股股东的
净利润 2020 年度 7.35% 0.62 0.62
注：2022 年 1-9 月指标未进行年化处理
（二）其他主要财务指标
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
毛利率 36.63% 34.09% 35.43% 41.16%
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
总资产收益率 1.35% 4.52% 5.00% 7.98%
总资产周转率（次/年） 0.17 0.37 0.36 0.47
存货周转率（次/年） 0.29 0.74 0.69 0.75
应收账款周转率（次/年） 1.20 2.16 1.93 1.73
项目 2022 年 9 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
资产负债率 51.44% 52.50% 43.82% 52.75%
流动比率（倍） 1.55 1.57 1.95 1.51
速动比率（倍） 0.76 0.91 1.24 0.79
利息保障倍数（倍） - 490.46 590.15 103.45
注 1：指标计算公式如下：
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
总资产收益率=净利润/平均资产总额
总资产周转率=营业收入/平均资产总额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
资产负债率=总负债/总资产
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
注 2： 2022 年 1-9 月指标未进行年化处理
（三）非经常性损益明细表
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）的规定，
容诚会计师事务所对公司的非经常性损益明细表进行了核验，出具了“容诚专
字[2022]214Z0084 号”《非经常性损益鉴证报告》，具体情况列示如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非流动资产处置损益 - -1.47 0.72 -28.66
计入当期损益的政府补助（与
企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政
府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
持有和处置金融资产取得的投
资收益
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
单独进行减值测试的应收款项
- 1.00 - 30.00
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外
- 1.75 -73.54 -26.51 -1.97
收入和支出
其他符合非经营性损益定义的
损益项目
非经常性损益总额 631.02 1,222.51 949.44 504.27
减：非经常性损益的所得税影
响数
非经常性损益净额 535.27 1,038.35 798.09 433.34
减：归属于少数股东的非经常
性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经
常性损益
三、财务信息查询
投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅公司财务报告。投资者可浏
览公司公告查阅公司财务报告。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 13.48 元/股计算，则公司
股东权益增加 40,668.21 万元，总股本增加约 3,016.93 万股。
五、公司业绩情况
发行人已于 2023 年 1 月 19 日公告《南京市测绘勘察研究院股份有限公司
现归属于上市公司股东的净利润为 6,900.00 万元至 7,500.00 万元，与上年相比
将下降 8.44%至 15.77%；预计 2022 年实现扣除非经常性损益后的净利润
根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，发行人 2022 年年报披露后，
行条件。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他重要事项
公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较
大影响的其他重要事项。
第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司债券
上市之日起做到：
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发
行人可转换公司债券的买卖活动；
第十三节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构相关情况
名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
保荐代表人：朱辉、刘一为
项目协办人：周昊
项目组成员：杜长庆、刘天宇、李悟
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
联系电话：010-56839300
传真：010-56839300
二、上市保荐机构的推荐意见
保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司认为：测绘股份申请本
次发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规的有关规定，测绘股份本次发行的可转换公司债券具备在
深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券有限责任公司推荐测绘股份可转换
公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（本页无正文，为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）
发行人：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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