证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2023-014
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：华英证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别
售比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原股东 100 433,335 433,335 433,335,000
网上社会公众投资者 0.00132790 10,291,779,139 136,665 136,665,000
网下机构投资者 - - - -
合计 10,292,212,474 570,000 570,000,000
特别提示
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“春秋电子”）
和保荐人（主承销商）华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐人（主
承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《证券
发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）《上市公司证券发行注册管理
办法》（证监会令【第 206 号】）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称“《实施细则》”）《上海证
券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》
（上证函〔2021〕323 号）《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上
证发〔2022〕91 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“春 23 转债”或“可转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中
签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行总量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量及网上投资者实际缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，
将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 5.7 亿元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数
为 5.7 亿元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销
比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向
中国证监会、上交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效
期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内（按 180 个自然日计算，含
次日）不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
春秋电子本次向不特定对象发行 5.7 亿元可转换公司债券的原股东优先配售
和网上申购工作已于 2023 年 3 月 17 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为向所
有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次春 23 转债发行申购结果公告如下：
一、 总体情况
春 23 转债本次发行 5.7 亿元，发行价格 100 元/张，共计 570 万张（57 万手），
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2023 年 3 月 17 日（T 日）。
二、 发行结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的春 23
转债为 433,335,000 元（433,335 手），占本次发行总量的 76.02%。
三、 社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的春 23 转债为 136,665,000
元（136,665 手），占本次发行总量的 23.98%，网上中签率为 0.00132790% 。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 10,336,908 户，
有 效 申 购 数 量 为 10,291,779,139 手 ， 即 10,291,779,139,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 3 月 20 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪式，摇号中签结果将在 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）的《中国证券报》及上交所
网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码确认获配可转债的数
量，每个中签号只能购买 1 手（1,000 元）春 23 转债。
四、 本次发行配售结果情况汇总
中签率/配 有效申购数量 实际配售 实际获配金额
类别
售比例（%） （手） 数量（手） （元）
原股东 100 433,335 433,335 433,335,000
网上社会公众投资者 0.00132790 10,291,779,139 136,665 136,665,000
网下机构投资者 - - - -
合计 10,292,212,474 570,000 570,000,000
五、 上市时间
本次发行的春 23 转债上市时间将另行公告。
六、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 3 月 15 日（T-2 日）刊登于
《中国证券报》的《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书摘要》《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查
询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：苏州春秋电子科技股份有限公司
联系地址：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号
电话：0512-57445099
（二）保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
联系地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人：资本市场部
电话：010-58117081
特此公告。
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