华泰联合证券有限责任公司
关于天山铝业集团股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天山铝业”）2020
年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
上市保荐业务管理办法》、
和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对天
山铝业 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕2776 号），核准公司非公开发行股票的
发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，天山铝业实际向 29 名特定对
象发行股票 763,358,778 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55
元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除承销费
用人民币 40,000,000.00 元后，公司收到募集资金人民币 4,959,999,995.90 元，募
集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币
币 4,959,518,863.82 元。截至 2020 年 12 月 3 日，上述募集资金已划转至公司募
集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并
出具众环验字（2020）110014 号验资报告。公司已将募集资金存放于为本次发行
开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
项目 金额（元） 备注
减：累计使用募集资金 3,396,835,554.71
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 159,392,825.95 其中 25.95 元尚未完成置换
补充流动资金及偿还银行借款 1,500,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日已支付的发行费用 39,481,132.08
未考虑当年度利息收入扣银行手续
费净额 3,096,656.93 元
未考虑当年度利息收入扣银行手续
支付的 1,800,000.00 元发行费用
未考虑当年度利息收入扣银行手续
费净额 5,594,689.90 元
累计利息收入扣银行手续费后净额 -26,596,079.67
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额 1,603,164,441.19
减：闲置募集资金临时补充流动资金 1,100,000,000.00
加：尚未完成置换的预先投入自筹资金 25.95
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户账户余额 503,164,467.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共
和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情
况，公司制定了《天山铝业集团股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集
资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披
露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司、下属全资孙公司新
疆天展新材料科技有限公司和靖西天桂铝业有限公司分别在中信银行股 份有限
公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国民生银行股份有
限公司乌鲁木齐分行、桂林银行股份有限公司百色靖西支行、中国光大银行股份
有限公司乌鲁木齐分行等银行开设 8 个募集资金专用账户，并与华泰联合证券有
限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》
（以下简称“五方
监管协议”）及《募集资金四方监管协议》
（以下简称“四方监管协议”）。五方监管
协议及四方监管协议与深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中募集资金三方监管协议范本不存在
重大差异，五方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和监管情况
截至 2022 年 12 月 31 日，非公发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 截止日余额 账户状态
天山铝业集团股 中信银行股份有限
份有限公司 公司乌鲁木齐分行
新疆生产建设兵
兴业银行股份有限
团第八师天山铝 512010100101020546 248,337.66 在用
公司乌鲁木齐分行
业有限公司
新疆生产建设兵 中国民生银行股份
团第八师天山铝 有限公司乌鲁木齐 632523629 0 注销
业有限公司 分行
新疆生产建设兵
中信银行股份有限
团第八师天山铝 8113701012500139791 88,508,113.27 在用
公司乌鲁木齐分行
业有限公司
靖西天桂铝业有 桂林银行股份有限
限公司 公司百色靖西支行
靖西天桂铝业有 中国光大银行乌鲁
限公司 木齐分行
靖西天桂铝业有 中信银行股份有限
限公司 公司乌鲁木齐分行
新疆天展新材料 兴业银行股份有限
科技有限公司 公司乌鲁木齐分行
合计 503,164,467.14
注：截至 2021 年 7 月 8 日，中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专项账户
募集资金及其利息已使用完毕，公司已于依法办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司、华泰联合证券有限责任公司与中国民生银行股份有限
公司乌鲁木齐分行签订的四方监管协议和公司、华泰联合证券有限责任公司与中国光大银行
乌鲁木齐分行签订的五方监管协议就此终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原
因及其情况
本报告期间，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情
况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
募集资金对先期投入的 159,502,825.95 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 24 日出具的《关于天山铝
业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（众环专字（2020）
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 110,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专
用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，根据此决议使用 110,000.00 万元闲置募集资
金临时补充流动资金及偿还借款，尚未归还至募集资金专户。
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本年度公司未有发生超募资金相关情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2022 年 12 月 31 日，除使用 110,000.00 万元闲置募集资金临时补充流
动资金及偿还银行借款外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2022 年度已严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
金管理和使用的监管要求》、
主板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》相关规定，及
时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用及
披露违规情况。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审众环会计师”）
出具的《关于天山铝业集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴
证报告》（众环专字(2023)1100066 号）
，中审众环会计师认为：天山铝业集团股
份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等
有关规定编制，在所有重大方面如实反映了天山铝业集团股份有限公司截至2022
年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
附件：非公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 500,000.00 37,205.63
集资金总额1
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 339,683.56
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末累 截至期末投资 本 年 度 是 否 达
承诺投资项目和 更 项 目 调整后投 预定可使 性是否发
承诺投资 本年度投入金额 计投入金额 进度（%）(3)＝ 实 现 的 到 预 计
超募资金投向 （含部分 资总额（1） 用状态日 生重大变
总额 (2) (2)/(1) 效益 效益
变更） 期 化
承诺投资项目
广西靖西天桂
否 300,000.00 300,000.00 35,564.53 184,485.92 61.50 不适用 不适用 否
氧化铝项目
新疆天展新材
超高纯铝一期及 否 50,000.00 50,000.00 1,641.10 5,197.64 10.40 不适用 不适用 否
研发中心项目
补充流动资金
否 150,000.00 150,000.00 - 150,000.00 100.00 不适用 不适用 否
及偿还银行借款
承诺投资项目小
计
超募资金投向
超募资金投向小
计
合计
新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目包含高纯铝一期 4 万吨/年产线及研发中心建设，公司已使用部分募集资金及自有资金完成了高纯
未达到计划进度 铝一期 4 万吨/年产线的投资建设，已于 2022 年上半年全面投产。考虑到研发中心项目建设周期、科研力量的重整，公司后续拟视情况以自
或预计收益的情 有资金开展该项目建设。因此，结合公司的实际需求，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，
况和原因（分具 快速切入新能源电池铝箔赛道，加快 20 万吨电池铝箔项目的建设进度，尽快产出高品质电池铝箔，创造新的利润增长点，为公司新的转型升
体项目） 级奠定基础，公司拟将该项目剩余募集资金人民币变更使用用途，用于新项目“年产 20 万吨电池铝箔项目”。《关于变更部分募投项目并将
剩余募集资金投入建设新项目的议案》已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该事项仍需提交公司股东大会审议通过。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超 募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项 2020 年 12 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 159,502,825.95 元自筹资金进行了置换。该事
目先期投入及置 项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 24 日出具的《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
换情况 的鉴证报告》（众环专字（2020）110234 号）鉴证。截至 2021 年 12 月 31 日，尚有 25.95 元预先投入未置换完成。
用闲置募集资金 2022 年 9 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过人民币 110,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
金情况 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，根据此决议使用 110,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金及偿还借
款，尚未归还至募集资金专户。
用闲置募集资金
进行现金管理情 不适用
况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 截至 2022 年 12 月 31 日，除使用 110,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金及偿还银行借款外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集
资金用途及去向 资金专用账户。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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