证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2023- 038
债券代码:149192 债券简称:20 中交债
债券代码:149610 债券简称:21 中交债
债券代码:148162 债券简称:22 中交 01
中交地产股份有限公司
关于拟发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步改善债务
结构、拓宽融资渠道、满足公司资金需求,根据《中华人民共和国公
司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》
等有关法律、法规的规定,结合目前债券市场和公司的资金需求情况,
拟发行公司债券。公司于 2023 年 3 月 17 日召开第九届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
、《关
于发行公司债券方案的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次发行公司债券全部事宜的议案》,相关具体内容如下:
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》
(以下简称“《证券法》”)以及中国证监会发布的《公司债券
发行与交易管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)的有关规
定,中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身实际
经营情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定
的要求,具备发行公司债券的条件。具体说明如下:
符合国家产业政策;
性、有效性不存在重大缺陷、内部控制的执行有效;
理办法对本次公司债券信用级别的要求,最终评级结果以资信评
级机构最终出具报告为准;
司债券一年的利息;
且公司不存在以下情形:
支付本息的事实,仍处于继续状态;
金的用途;
公司存在其他重大违法行为;
遗漏;
本息的事实,仍处于继续状态;
单位或其它失信单位,并被暂停或限制发行公司债券的情形。
二、公司债券发行方案
(一)发行规模及发行方式
本次发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)
。具
体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据
公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
(二)向公司股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
(三)债券期限
本次发行公司债券的期限不超过 5 年(含 5 年)
。具体发行期
限将根据公司的资金需求及市场情况确定,可以是单一期限品种,也
可以是多种期限品种的组合。
(四)募集资金用途
本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券,或证监会、交易所
核准的用途等法律法规允许的用途。募集资金的具体用途提请股东大
会授权董事会根据公司的具体情况确定。
(五)上市安排
在满足上市条件的前提下,公司在本期公司债券发行后将向深圳
证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。
(六)担保安排
本次发行的公司债券由中交房地产集团有限公司提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。
(七)决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通
过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满 【24】个月之日止。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发
行公司债券工作,依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国
证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及
公司《章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事
会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护
本公司利益最大化的原则出发,全权办理与本次发行公司债券有关的
全部事宜,包括但不限于:
大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发
行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款等与本
次发行有关的全部事宜;
签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
求对申报文件进行相应补充或调整;
关的各项法律文件,包括但不限于募集说明书、承销协议、债券
受托管理协议、与本次发行公司债券有关的其他合同和协议、各
种公告及其他法律文件等;
发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大
会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券
有关事项进行相应调整;
决定是否继续开展本次公司债券的发行工作;
定偿债保障机制及限制股息分配措施;在出现预计不能按期偿付
债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时,采取如下相应
措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实
施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发
行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事
会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
四、审议程序
本次发行方案尚需提交公司股东大会审议,需报中国证券监督管
理委员会核准后实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定
及时披露公司债券的发行进展情况。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会