威海市泓淋电力技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称
“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 3 月 17 日在深
圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全
文披露于中国证监会五家指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com 和 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
（一）股票简称：泓淋电力
（二）股票代码：301439
（三）首次公开发行后总股本：38,910.1809 万股
（四）首次公开发行股票数量：9,728.00 万股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
（一）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业
为“C38 电气机械和器材制造业”，截至 2023 年 3 月 2 日（T-4 日），中证指数有
限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.85
倍。
截至 2023 年 3 月 2 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈
率水平情况如下：
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 收盘价 盈率-扣非前 市盈率-扣非
股） 股） （元/股） （2021 年） 后（2021 年）
算术平均值 47.93 52.07
算术平均值（剔除极端值） 32.60 36.79
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 2 日
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
注 3：剔除的极端值为金龙羽“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）
”和“对应的静态市盈率-扣非后（2021
年）
”。
本次发行价格 19.99 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 51.84 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 3 月 2 日发布的行
业最近一个月平均静态市盈率 32.85 倍，超出幅度约为 57.81%；亦高于同行业
上市公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈
率（剔除极端值后），超出幅度约为 40.91%，存在未来发行人股价下跌给投资者
带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）净资产收益率下降的风险
随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，特别是本次发
行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的增加。由于从募集资
金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此公司净资产收益率短期内将有一定
程度的下降。
三、联系方式
发行人：威海市泓淋电力技术股份有限公司
住所：威海经技区浦东路 9-10
法定代表人：迟少林
联系人：刘晶
电话：0631-3678599
传真：0631-3678599
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
联系人：刘冠中
电话：010-60833268
传真：010-60836960
发行人： 威海市泓淋电力技术股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创
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