中信建投证券股份有限公司
关于信达证券股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为信达证券股份有
限公司（以下简称“信达证券”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导
阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等
相关规定，对信达证券日常经营性关联交易进行核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，信达证券日常关联交易预计事项
需履行董事会及股东大会的审议程序。
议<信达证券股份有限公司 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交
易>的议案》，关联董事回避表决。该议案将提交公司股东大会审议，届时关联股
东将回避该议案中涉及自身相关的关联事项的表决。
该关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员
会 2023 年第 1 次会议预审通过，董事会审计委员会同意公司对 2023 年度日常关
联交易所做的预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司第五届董事会第
三十二次会议审议，并在《信达证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
三十二次会议相关事项的独立意见》中就该事项发表独立意见如下：
易情况及预计 2023 年度日常关联交易>的议案》前得到了我们的事前认可，董事
会审议该项议案时，关联董事依法回避表决，审议与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的规定；
联交易不正当转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；
交易预计内容合理，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）2022 年度关联交易的预计和执行情况
（1）与日常经营相关的收入和支出
单位：元
上年（前次）实
关联交易类别 关联方 上年（前次）预计金额
际发生金额
南洋商业银行有限公司 2,912,264.55
Cinda International HGB Investment
由于客户需求受市场动 2,438,355.30
(UK) Limited
态影响较大，无法预
手续费收入
中国信达资产管理股份有限公司 计，该项金额以实际发 179,208.61
证券经 上海同达创业投资股份有限公司 生额计算。 177,999.99
纪业务
信达地产股份有限公司 3,940.15
中国信达资产管理股份有限公司 由于客户需求受市场动 1,209,938.48
态影响较大，无法预
利息支出 上海同达创业投资股份有限公司 18,735.46
计，该项金额以实际发
信达地产股份有限公司 生额计算。 1,146.85
投资银 贵州中毅达股份有限公司 由于客户需求受市场动 19,811,320.76
财务顾问收入
行业务 山东鲁泰控股集团有限公司 态影响较大，无法预 13,708,797.77
上年（前次）实
关联交易类别 关联方 上年（前次）预计金额
际发生金额
中国信达资产管理股份有限公司 计，该项金额以实际发 12,527,830.20
生额计算。
信达投资有限公司 1,464,433.97
瓮福（集团）有限责任公司 981,132.08
信达金融租赁有限公司 660,377.36
宁波信达华建投资有限公司 377,358.49
中润经济发展有限责任公司 188,679.25
中国信达资产管理股份有限公司 61,279,245.28
新疆库尔勒香梨股份有限公司 10,139,519.24
信达投资有限公司 由于客户需求受市场动 3,723,207.54
态影响较大，无法预
证券承销收入 信达地产股份有限公司 2,774,150.95
计，该项金额以实际发
南洋商业银行有限公司 生额计算。 1,446,878.84
信达金融租赁有限公司 471,698.11
国任财产保险股份有限公司 25,471.70
中国信达资产管理股份有限公司 11,845,283.07
由于客户需求随市场机
International High Grade Fund B,L.P. 11,328,996.33
投资咨 会变化而变化，无法预
投资咨询收入 Cinda Plunkett International Holdings
询业务 计，该项金额以实际发 4,141,059.40
Limited
生额计算。
南洋商业银行有限公司 2,601,438.55
中国信达资产管理股份有限公司 92,820,868.95
中国信达并表结构化主体 55,578,640.56
由于管理规模和业绩受
Cinda International HGB Investment
资产管 市场动态变化影响较 12,799,062.00
管理费收入 (UK) Limited
理业务 大，无法预计，该项金
International High Grade Fund B,L.P. 4,227,004.78
额以实际发生额计算。
芜湖信石华油投资合伙企业(有限合伙) 553,615.46
三亚天域实业有限公司 184,677.90
信达投资有限公司 由于业务发生时间、金 21,722,424.46
投资业 利息收入 额无法准确预计，该项
信达地产股份有限公司 1,062,435.70
务 金额以实际发生额计
投资损益 中国金谷国际信托有限责任公司 算。 4,498,944.32
由于业务发生时间、金
银行存 额无法准确预计，该项
存款利息收入 南洋商业银行有限公司 66,720.02
款业务 金额以实际发生额计
算。
上年（前次）实
关联交易类别 关联方 上年（前次）预计金额
际发生金额
由于客户需求受市场动
产品销 金融产品代销 态影响较大，无法预
南洋商业银行有限公司 3,038,332.38
售业务 支出 计，该项金额以实际发
生额计算。
信达投资有限公司 29,808,309.00
租赁支出 中国信达资产管理股份有限公司 39,459,906.60 5,498,902.64
上海信达立人投资管理有限公司 263,273.83
合计 398,561,680.28
（2）与日常经营相关的投资业务
单位：元
关联交易 上年（前次）期
关联方 项目名称 上年（前次）预计金额
类别 末余额
信达投资有限公司 由于投资标的和交易金 943,984,836.40
额受市场动态影响较
信达地产股份有限公司 购买关联方发行的债券、 120,175,234.11
投资业务 大，无法准确预计，该
关联方管理的信托计划
中国金谷国际信托有限 项金额以实际发生计
责任公司 算。
合计 1,120,235,014.83
单位：元
项目名称 关联方 上年（前次）期末余额
中国信达并表结构化主体 71,706,581.10
Cinda International HGB Investment (UK) Limited 10,004,222.00
应收款项 International High Grade Fund B,L.P. 5,989,556.00
中国信达资产管理股份有限公司 900,000.00
国任财产保险股份有限公司 27,000.00
银行存款 南洋商业银行有限公司 187,226,717.45
中国信达资产管理股份有限公司 517,746,432.04
信达投资有限公司 8,621.64
代理买卖证券款
信达地产股份有限公司 579.45
上海同达创业投资股份有限公司 57.53
其他应付款 Sinoday Limited 8,631,973.51
项目名称 关联方 上年（前次）期末余额
南洋商业银行有限公司 770,758.48
合计 803,012,499.20
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
交易事项 关联方 相关业务或事项简介
易金额和上限
中国信达资产管理股份有限公司
信达投资有限公司
信达地产股份有限公司
南洋商业银行有限公司 由于客户需求受市
中润经济发展有限责任公司 场动态影响较大，
代销金融产品、代 公司与关联方发生代销金
无法预计，因此按
理买卖证券及出租 信达金融租赁有限公司 融产品、代理买卖证券服
照市场化原则定
交易席位服务 务及出租交易席位等服务
中国金谷国际信托有限责任公司 价，该项金额以实
Cinda International HGB Investment 际发生额计算。
(UK) Limited
关联方控制或施加重大影响的结构化
主体
其他关联方
中国信达资产管理股份有限公司
南洋商业银行有限公司
信达地产股份有限公司
由于客户需求受市
信达投资有限公司 场动态影响较大，
承销保荐、 财务顾 信达金融租赁有限公司 公司与关联方发生承销、 无法预计，因此按
问服务 保荐、财务顾问等服务 照市场化原则定
华建国际实业（深圳）有限公司
价，该项金额以实
中国信达(香港)控股有限公司 际发生额计算。
Cinda Plunkett International Holdings
Limited
其他关联方
中国信达资产管理股份有限公司 由于客户需求随市
公司与关联方就投资标的
场机会变化而变
关联方控制或施加重大影响的结构化 发生行业研究分析、证券
化，无法预计，因
投资咨询服务 主体 投资咨询、后市研判、质
此按照市场化原则
押证券委托处置等一揽子
其他关联方 定价，该项金额以
咨询服务。
实际发生额计算。
交易事项 关联方 相关业务或事项简介
易金额和上限
中国信达资产管理股份有限公司
由于管理规模和业
南洋商业银行有限公司 绩受市场动态变化
Cinda International HGB Investment 公司与关联方开展资产和 影响较大，无法预
资产管理服务 (UK) Limited 基金管理业务或投资一方 计，因此按照市场
关联方控制或施加重大影响的结构化 发行证券或金融产品 化原则定价，该项
主体 金额以实际发生额
计算。
其他关联方
中国信达资产管理股份有限公司 公司与关联方之间发生投
资对方发行、承销（分
信达金融租赁有限公司
销）或持有（管理）的股
信达地产股份有限公司 票、债券、衍生品等；公
司与关联方在非集中交易 由于投资标的和交
场所进行的股票、债券、 易金额受市场动态
衍生品、非标产品等交 影响较大，无法准
其它关联方
投资业务 易；双方管理的产品间发 确预计，因此按照
生的证券和金融产品、资 市场化原则定价，
产交易。 该项金额以实际发
生计算。
中国信达资产管理股份有限公司
关联方控制或施加重大影响的结构化 公司与关联方共同投资企
主体 业、合伙企业等交易
其它关联方
中国信达资产管理股份有限公司 由于融资金额和利
公司与关联方之间发生借
率受市场动态影响
信达金融租赁有限公司 入/发行债券、收益凭
较大，无法准确预
证、信用借款、卖出资产
融资业务 信达地产股份有限公司 计，因此按照市场
收益权、资产证券化等，
化原则定价，该项
与关联方进行同业拆借、
其它关联方 金额以实际发生计
回购业务等
算。
由于业务发生时
间、金额无法准确
预计，因此按照市
存款 其它关联方 存入关联方银行存款
场化原则定价，该
项金额以实际发生
额计算。
中国信达资产管理有限公司 由于业务发生时
间、金额无法准确
信达投资有限公司 向关联方租赁房屋、使用
预计，因此按照市
租赁、物业 权资产和关联方提供物业
上海信达立人投资管理有限公司 场化原则定价，该
服务
项金额以实际发生
其他关联方
额计算。
交易事项 关联方 相关业务或事项简介
易金额和上限
国任财产保险股份有限公司 由于业务发生时
间、金额无法准确
预计，因此按照市
保险 接受关联方保险服务
其他关联方 场化原则定价，该
项金额以实际发生
额计算。
由于业务发生时
间、金额无法准确
公司与关联方发生股权、 预计，因此按照市
资产买卖 其它关联方
资产管理或基金份额转让 场化原则定价，该
项金额以实际发生
额计算。
由于业务发生时
间、金额无法准确
公司与关联方发生担保、 预计，因此按照市
担保、财务性资助 其它关联方
财务性资助等服务 场化原则定价，该
项金额以实际发生
额计算。
交易事项 关联方 相关业务或事项简介
易金额和上限
贵州中毅达股份有限公司
山东鲁泰控股集团有限公司
双方相互提供证券、经纪服务、 因业务的发生及规模
瓮福(集团)有限责任公司
证券和金融 资产管理服务、承销保荐及财务 的不确定性，参照市
产品服务 中海基金管理有限公司 顾问服务、投资咨询服务、衍生 场水平定价，以实际
关联方控制或施加重大影响的结 品服务等。 发生数计算。
构化主体
其它关联方
方正证券股份有限公司 公司与关联方之间发生投资对方
发行、承销（分销）或持有（管
理）的股票、债券、衍生品等； 由于投资标的和交易
公司与关联方在非集中交易场所 金额受市场动态影响
其它关联方 进行的股票、债券、衍生品、非 较大，无法准确预
投资业务
标产品等交易；双方管理的产品 计，因此按照市场化
间发生的证券和金融产品、资产 原则定价，该项金额
交易。 以实际发生计算。
公司与关联方共同投资企业、合
其它关联方
伙企业、等交易
交易事项 关联方 相关业务或事项简介
易金额和上限
由于融资金额和利率
公司与关联方之间发生借入/发行
受市场动态影响较
债券、收益凭证、信用借款、卖
大，无法准确预计，
融资业务 其它关联方 出资产收益权、资产证券化等，
因此按照市场化原则
与关联方进行同业拆借、回购业
定价，该项金额以实
务等
际发生计算。
由于业务发生时间、
金额无法准确预计，
公司与关联方发生股权、资产管
资产买卖 其它关联方 因此按照市场化原则
理或基金份额转让
定价，该项金额以实
际发生额计算。
国任财产保险股份有限公司 由于业务发生时间、
公司与关联方发生存款、租赁、 金额无法准确预计，
其他 物业、保险、担保、财务性资助 因此按照市场化原则
其它关联方
等业务 定价，该项金额以实
际发生额计算。
在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司
及其子公司提供的证券、期货经纪服务，或认购本公司及其子公司管理的资产管
理和基金等产品。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
二、关联人介绍和关联关系
（一）持有公司 5%以上股份的法人的关联方及其控制的其他企业
中国信达资产管理股份有限公司：中国信达资产管理股份有限公司（以下简
称“中国信达”）直接持有公司 78.67%的股份，为公司的控股股东。中国信达成
立于 1999 年 4 月 19 日，法定代表人张卫东，主要业务包括：收购、受托经营金
融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，
对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行
金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、
金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产
及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。2013 年 12 月 12 日，
中国信达在香港联合交易所主板上市（股票代码 01359.HK），成为首家登陆国际
资本市场的中国金融资产管理公司。
中国信达控制的其他关联方主要包括：信达投资有限公司、信达资本管理有
限公司、信达地产股份有限公司、南洋商业银行有限公司、中润经济发展有限责
任公司、信达金融租赁有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司等。
上述关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的履约能力。
（二）其他关联方
其他关联法人：持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动
人；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立
董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）；在
过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内将具有上述情形之一
的法人或其他组织等。
关联自然人：直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人、公司董事、监事
及高级管理人员以及上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18
周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的
父母；直接或间接控制公司的关联法人（或其他组织）的董事、监事及高级管理
人员；在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内将具有上述情
形之一的自然人等。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司发生的日常关联交易均为日常经营业务。上述关联交易的价格主要依据
市场价格、行业惯例，定价原则与非关联第三方交易定价原则一致，能够保障关
联交易价格公允。日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的
开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（二）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不
存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠
关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。
（三）相关日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联
交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构对上述信达证券 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核
查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。保荐机构发表意
见如下：上述关联交易已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，关联董
事予以回避表决，独立董事已对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，
董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
除尚需股东大会审议通过外，已履行了现阶段必要的审批程序，并履行了必要的
信息披露程序。保荐机构对信达证券 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。
（以下无正文）
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