证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2023-024
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2023〕267 号文核准。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、
“主承
销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“建龙转债”，债券代码为“118032”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 462,355 0
网上社会公众投资者 232,113 5,532
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放 5,532
弃认购总数量）
发行数量合计 700,000
本次发行的可转债规模为 70,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 3
月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”
）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 70,000.00 万元的部分则由保
荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 8 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 462,355 462,355,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
缴款认购数 缴款认购金 放弃认购数 放弃认购金
类别 量 额 量 额
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投
资者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量 5,532 手，包销金额 5,532,000 元，包销比例为 0.79%。
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
住所： 偃师市产业集聚区（工业区军民路）
联系人： 董事会办公室
联系电话： 0379-67758531
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 广发证券股份有限公司
住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人： 资本市场部
联系电话： 020-66336594、020-66336595
特此公告。
发行人： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
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