股票简称：亚光股份 股票代码：603282
浙江亚光科技股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二三年三月十四日
浙江亚光科技股份有限公司 上市公告书
特别提示
浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“亚光股份”、“公司”、“本公
司”、“发行人”）股票将于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新
股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票
招股说明书释义相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
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三、关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投
资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他股东及
中介机构等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：
一、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定期及持股意向的
承诺
（一）公司实际控制人陈国华、陈静波承诺
陈国华、陈静波承诺：1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内（以下简称
“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持
有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
行价（发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海
证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），并将按届时有效的法律、法规、
中国证监会及证券交易所的有关规定执行。自亚光股份本次发行的股票上市之日
起 6 个月内，如亚光股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或上市
后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行
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价，本人持有的亚光股份股票的锁定期限将在上述第 1 条锁定期的基础上自动延
长 6 个月。
知发行人，并由发行人按照届时有效的规则履行公告义务（如需），自公告之日
起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份（如涉及以集中竞价的方式减持，首
次卖出前，将至少提前 15 个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示发
行人予以公告）。
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、
中国证监会及上海证券交易所的规定。
违规减持亚光股份股票所得（以下简称“违规减持所得”）归亚光股份所有，同
时本人持有的剩余亚光股份的股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 6
个月。
受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
东、董事转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股
份锁定义务。
（二）发行人股东张宪新、张宪标
张宪新、张宪标承诺：1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内（以下简称
“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持
有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、
中国证监会及上海证券交易所的规定。
人所有。
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受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定
义务。
（三）发行人股东温州元玺、温州华宜
温州元玺、温州华宜承诺：1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内（以下
简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本企业在本次发行及上市前直接或
间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法
规、中国证监会及上海证券交易所的规定。
行人所有。
遭受损失，本企业将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定
义务。
（四）发行人股东张理威、周成玉、罗宗举、叶军、朴清国
张理威、周成玉、罗宗举、叶军、朴清国承诺：1、自公司股票上市交易之
日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人在本次
发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
行价（发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海
证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。自亚光股份本次发行的股票上
市之日起 6 个月内，如亚光股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
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或上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低
于发行价，本人持有的亚光股份股票的锁定期限将在上述第 1 条锁定期的基础上
自动延长 6 个月。
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、
中国证监会及上海证券交易所的规定。
人所有。
受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
东、董事转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股
份锁定义务。
（五）发行人股东林培高、陈绍龙、李伟华、孙伟杰
林培高、陈绍龙、李伟华、孙伟杰承诺：1、自公司股票上市交易之日起 12
个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上
市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、
中国证监会及上海证券交易所的规定。
人所有。
受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定
义务。
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（六）发行人股东陈冠霖
陈冠霖承诺：1、自所持股份取得之日起 36 个月内且自公司首次公开发行股
票并上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理
本人在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该
部分股份。
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律法规、
中国证监会及上海证券交易所的规定。
行人所有。
受损失，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。
东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定
义务。
二、关于稳定公司股价的预案
（一）启动股价稳定措施的条件
公司上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（如公司因派
发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海
证券交易所相关规定作相应调整，下同）均低于最近一期经审计的每股净资产（每
股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股
份总数，下同）时，公司将启动股价稳定措施。
（二）股价稳定方案的方式及顺序
当触发稳定股价预案条件后，公司将采取以下一种或多种稳定股价的措施，
具体包括：1、公司回购股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、董事（不包
含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等方式。选用前述方式时应考
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虑：1、不能导致公司不满足法定上市条件；2、不能迫使控股股东、董事或高级
管理人员履行要约收购义务。
股价稳定措施的实施顺序如下：
市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票；
选择：
（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且
控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的
要约收购义务；
（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高
于公司最近一期经审计的每股净资产之条件；
控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续 3 个交易日的
收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理
人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人
员的要约收购义务。
若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包
括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计
算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产
的情形），公司将继续按照本稳定股价预案执行。
（三）稳定股价的具体措施
（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且
不应导致公司股权分布不符合上市条件。
（2）在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董
事会，依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。
公司董事会对回购股份作出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董
事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。
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（3）公司将在董事会决议出具之日起 20 日内召开股东大会，审议实施回购
股票的议案。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成
票。
（4）公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、
备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议
案中所规定的价格区间、期限实施回购。但如果股份回购方案实施前公司股价已
经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
（5）公司为稳定股价之目的进行股份回购，除应符合相关法律法规之要求
外，还应符合下列各项：
①公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前 30 个
交易该种股票每日加权平均价的算术平均值；公司以集中竞价方式回购股份的，
回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金，回购股份的价
格应不高于每股净资产值（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增
股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相
应进行调整）；
③公司单次用于稳定股价的回购资金合计不低于上一个会计年度经审计的
归属于母公司股东净利润的 10%，同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计
不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。
（6）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票连续 5 个交易日收盘价均
超过公司最近一期经审计的每股净资产或继续回购股票将导致公司不满足法定
上市条件的，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。
（1）启动程序
①公司未实施股票回购计划
在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票
或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公
司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股
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东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计
划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
②公司已实施股票回购计划
公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均
已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，公司控股股东将在公司股票回
购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司
公告。
（2）控股股东增持公司股票的计划
①公司控股股东应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求的前提
下，在履行相应的公告等义务后，在法定条件下依照方案中所规定的价格区间、
期限对公司股票进行增持；
②公司控股股东增持价格应不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依
据）；
③公司控股股东在遵守证券监督管理部门、证券交易所关于控股股东增持上
市公司股份有关规定的前提下，将以集中竞价或证券监督管理部门认可的其他方
式增持公司股份；
④公司控股股东合计单次用于增持的资金不低于其上一年度公司现金分红
的 10%，年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的 30%；
⑤公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持；
⑥除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持
公司股票计划：
A.公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股
净资产；
B.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
C.继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划
实施要约收购。
在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足公司股票连续 3 个交易
日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件并且董事、高级管
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理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理
人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在符合相关法律、法规及
规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。公司董事、高级管理
人员增持价格应不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。公司董事、
高级管理人员单次用于增持股份的货币资金不低于其上一年度从公司领取现金
薪酬总和（税后）的 10%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的
现金薪酬总和（税后）的 30%。具体增持股票的数量等事项将提前公告。
董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下方可终止：
（1）公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每
股净资产；
（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
（四）公司稳定股价预案的承诺
和责任；
各项责任和义务；
证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如本公司未能
履行稳定公司股价的承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上
公开说明具体原因并向股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投
资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关
监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益
损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利
益。
股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司因违反上
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述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本公司自愿无条件地遵从该等
规定。
（五）公司控股股东稳定股价预案的承诺
依法履行本人应承担的稳定公司股票股价的义务；
项责任和义务；
体上公开说明具体原因并向发行人股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力
导致，同意在履行完毕相关承诺前暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部
分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研
究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。
股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司因违反上
述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本公司自愿无条件地遵从该等
规定。
（六）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定股价预案的承诺
依法履行本人应承担的稳定公司股票股价的义务；
项责任和义务；
体上公开说明具体原因并向发行人股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力
导致，发行人有权调减或停发本人薪酬或津贴（如有），给投资者造成损失的，
依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到
最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。
股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司因违反上
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述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本公司自愿无条件地遵从该等
规定。
三、关于首次公开发行股票并上市招股说明书真实性、准确性、
完整性的承诺
（一）发行人
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件
构成重大、实质影响且经证券监督管理部门认定的，发行人将在有关违法事实被
有关部门认定后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份（如公
司股票上市后有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项）。公司已
发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，
回购价格按照回购事宜公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平
均值确定，期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
项，购回价格相应进行调整。上述回购将根据相关法律法规规定的程序实施，实
施时法律法规另有规定的从其规定。
券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失；有权获得赔偿的投资者资
格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》
《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》
（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规进行相应修订，
则按彼时有效的法律法规执行。
要求承担相应的法律责任；同时，若因发行人未能履行上述承诺致使投资者在证
券交易中遭受损失且相关损失数经司法机关以司法认定形式予以认定的，将承担
相应的法律责任。
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（二）控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若
未依法赔偿投资者损失，则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承
担相应的责任。
四、有关中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺
（一）保荐人
若因保荐人为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
（二）发行人会计师
因本所为浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的大华审字
[2023]000744 号审计报告、大华核字[2023]001727 号申报财务报表与原始财务报
表差异比较表的鉴证报告、大华核字[2023]001730 号内部控制鉴证报告、大华核
字[2023]001729 号主要税种纳税情况说明的鉴证报告、大华核字[2023]001728 号
非经常性损益鉴证报告等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者
造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，
如能证明无过错的除外。
（三）发行人律师
本次发行上市制作、出具的相关法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。如本所在本次发行上市工作期间未勤勉尽责，导致本所出具的公开法
律文件对重大事项作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时
发生重大遗漏，导致发行人不符合有关法律规定的本次发行上市的条件，给投资
者造成直接经济损失的，本所将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被有管辖
权的人民法院最终的生效判决认定后，本所将本着积极协商和切实保障投资者利
益的原则，根据本所过错大小承担投资者直接遭受的、可测算的经济损失的按份
赔偿责任。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间
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的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规执行。
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）填补被摊薄即期回报的措施
为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制
定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进
行明确规定。公司将严格遵守《募集资金管理办法》等相关规定，由保荐机构、
存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保障募集资金用于
承诺的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证
募集资金得到合理、规范、有效的使用。
本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务、符合公司未来发展战
略、具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入回收期，公司的盈利能
力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次
发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源实施募投
项目；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目
早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东
即期回报摊薄的风险。
公司将通过进一步加强内部控制和规范管理、提高品牌宣传力度、引进优秀
人才等措施，进一步提升公司的经营效率，提升公司利润水平。加快采购、生产、
运营、技术、管理等资源的优化整合力度，提升整体管理水平。严控不必要的成
本和费用，通过优化财务结构降低公司的财务成本。借助公司首次公开发行并上
市的契机，提高公司品牌的宣传力度，为公司拓展项目提供支撑。此外，公司将
加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸
引力，为公司持续发展提供保障。
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续
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性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制定上市后适用的
公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了公
司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提供
公司的未来回报能力。
公司承诺：将积极履行上述填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，
将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将
向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以
尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承
诺。
（二）发行人控股股东及实际控制人对切实履行填补措施作出的承诺
他方式损害发行人利益；
支持发行人董事会、董事会提名委员会、董事会薪酬委员会在制定、修改和补充
发行人的薪酬制度时与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则，若发行人的相关
规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺，将立即按照中国证券监督管理委
员会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进发行人作出新的规定，
以符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求；
人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。上述承诺为本人的真实意思表示，
本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人
将依法承担相应责任。
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（三）发行人董事、高级管理人员对切实履行填补措施作出的承诺
他方式损害发行人利益；
支持发行人董事会、董事会提名委员会、董事会薪酬委员会在制定、修改和补充
发行人的薪酬制度时与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则，若发行人的相关
规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺，将立即按照中国证券监督管理委
员会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进发行人作出新的规定，
以符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求；
人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。上述承诺为本人的真实意思表示，
本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人
将依法承担相应责任。
六、关于未履行承诺事项的约束措施
（一）发行人
在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行
人的股东和社会公众投资者道歉。
资者在证券交易中遭受损失的，发行人将向投资者依法赔偿相关损失。
人员采取调减或停发薪酬或津贴（若该等人员在公司领酬）等措施。
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控制的客观原因导致未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则发行人将采
取以下措施：
（1）及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具
体原因；
（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法
规、公司章程的规定履行相关审批程序）以尽可能保护投资者的权益。
（二）控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员
行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发
行人的股东和社会公众投资者道歉。
如果本人因未履行相关公开承诺事项给发行人或发行人的股东或其他投资者造
成损失的，本人将依法向发行人或发行人的股东或其他投资者赔偿相关损失。同
时，在承担前述赔偿责任期间，本人不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。
如果未能承担前述赔偿责任，本人将于前述事项发生之日起 10 日内停止领取薪
酬、津贴等（如有），直至本人履行完成相关公开承诺事项。
控制的客观原因导致未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本企业将采
取以下措施：
（1）及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具
体原因；
（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法
规、公司章程的规定履行相关审批程序）以尽可能保护投资者的权益。
七、发行前滚存利润分配及本次发行上市后的股利分配政策
（一）发行前滚存利润分配
在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享
有公司本次发行之日前所滚存的未分配利润。
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（二）股东分红回报规划制定原则
公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：
展；
（三）上市后三年股东分红回报规划
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条
件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
进行利润分配。
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提
取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司
后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 20%（募集资金投资的项目除外）；
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 15%（募集资金投资的项目除外）；
（3）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分
红金额的。
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公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，
除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行
一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行
中期现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的 30%。
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红
政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
前述“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉
及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 15%以上的事项。
股票方式进行利润分配。采用股票方式进行利润分配的，公司董事会应综合考虑
公司成长性及每股净资产的摊薄因素制定分配方案。
八、保荐机构和发行人律师对上述承诺的意见
保荐机构认为：相关责任主体做出的上述承诺以及未能履行承诺时的约束措
施具有合法性、合理性、有效性。
发行人律师认为：相关责任主体做出的上述承诺以及未能履行承诺时的约束
措施具有合法性。
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第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所
《股票上市公告书内容与格式指引（2013 年修订）》编制而成，旨在向投资者
说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准部门和文号
本公司首次公开发行股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会
证监许可[2023]263 号文核准。
（三）上海证券交易所同意股票上市文件的文号
本公司股票上市经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]42 号”批准。公司
A 股股本为 13,382 万股（每股面值 1.00 元），其中 3,350 万股于 2023 年 3 月 15
日起上市交易，证券简称为“亚光股份”，证券代码为“603282”。
二、股票上市相关信息
的合计 3,350.00 万股股票无流通限制及锁定安排
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自愿锁定的承诺：详见本公告书“第一节 重要声明与提示”
万股股票无流通限制及锁定安排，自 2023 年 3 月 15 日起上市交易
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第三节 发行人、股东和实际控制人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称： 浙江亚光科技股份有限公司
英文名称： Zhejiang Yaguang Technology Co.,Ltd.
注册资本： 100,320,000 元（发行前）；133,820,000 元（发行后）
法定代表人： 陈国华
住 所： 温州经济技术开发区滨海园区滨海三道 4525 号
成立日期： 1996 年 8 月 13 日
一般项目：金属制品研发；金属制品销售；工业自动控制系统装置制造；
软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用设备销
售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备
制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保
护专用设备销售；特种设备销售；制药专用设备制造；炼油、化工生产专
用设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；专用设备修理；技
经营范围：
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管
理服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；
特种设备安装改造修理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机
构经营场所设在：温州经济技术开发区星海街道滨海八路 558 号）
专业从事各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精
主营业务：
馏等设备的研发、生产和销售，并提供系统工程解决方案
所属行业： 专用设备制造业（C35）
邮政编码： 325025
电话号码： 0577-86906890
传真号码： 0577-86906890
公司网址： http://www.china-yaguang.com
电子邮箱： agt@china-yaguang.com
董事会秘书： 罗宗举
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
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直接持股数 间接持股情
姓名 职务 任期起止日期
量（万股） 况（万股）
陈国华 董事长 2021.12.27-2024.12.26 3,494.9800 319.8434
陈静波 董事、总经理 2021.12.27-2024.12.26 1,354.4000 -
张理威 董事 2021.12.27-2024.12.26 581.2800
周成玉 董事 2021.12.27-2024.12.26 263.5115 -
董事、财务总监、
罗宗举 2021.12.27-2024.12.26 240.0000 -
董事会秘书
叶 军 董事、副总经理 2021.12.27-2024.12.26 58.4000 25.5965
潘维力 独立董事 2021.12.27-2024.12.26 - -
沈习武 独立董事 2021.12.27-2024.12.26 -
杨东升 独立董事 2021.12.27-2024.12.26 - -
张宪标 监事会主席 2021.12.27-2024.12.26 479.0229 -
黄建财 监事 2021.12.27-2024.12.26 - 5.7220
张君笑 监事 2021.12.27-2024.12.26 - 6.3991
朴清国 副总经理 2021.12.27-2024.12.26 153.1200 -
截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间
接持有公司债券的情况。
三、公司控股股东与实际控制人的情况
公司的控股股东为陈国华，实际控制人为陈国华、陈静波，二人为父子关系。
陈国华直接持有公司 3,494.98 万股股份，占公司发行前股本总额的 34.84%；
陈国华还分别通过温州元玺、温州华宜控制公司发行前 5.62%和 3.52%股份，陈
国华通过直接和间接的方式控制公司发行前 43.98%股份。
陈静波直接持有公司 1,354.40 万股股份，占公司发行前股本总额的 13.50%。
陈国华、陈静波父子通过直接和间接的方式合计控制公司发行前 57.48%股
份。
陈国华先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
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陈静波先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
四、发行人股本情况
（一）本次发行前后股本情况
公司本次发行前总股本为100,320,000股，本次公开发行的股票数量为
进行老股转让，本次发行后总股本为133,820,000股。
本次发行前后公司股本结构变化如下：
发行前 发行后
股东名称 持股数量 股权比例 持股数量 股权比例
锁定期
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件流通股
自股票上市之日
陈国华 34,949,800 34.84 34,949,800 26.12
起 36 个月
自股票上市之日
陈静波 13,544,000 13.50 13,544,000 10.12
起 36 个月
自股票上市之日
林培高 7,425,344 7.40 7,425,344 5.55
起 12 个月
自股票上市之日
张宪新 7,185,344 7.16 7,185,344 5.37
起 36 个月
自股票上市之日
张理威 5,812,800 5.79 5,812,800 4.34
起 12 个月
自股票上市之日
温州元玺 5,642,968 5.62 5,642,968 4.22
起 36 个月
自股票上市之日
陈绍龙 4,812,800 4.79 4,812,800 3.60
起 12 个月
自股票上市之日
张宪标 4,790,229 4.77 4,790,229 3.58
起 36 个月
自股票上市之日
温州华宜 3,523,200 3.52 3,523,200 2.63
起 36 个月
自股票上市之日
李伟华 3,523,200 3.52 3,523,200 2.63
起 12 个月
自股票上市之日
周成玉 2,635,115 2.63 2,635,115 1.97
起 12 个月
自股票上市之日
罗宗举 2,400,000 2.39 2,400,000 1.79
起 12 个月
自股票上市之日
朴清国 1,531,200 1.53 1,531,200 1.14
起 12 个月
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发行前 发行后
股东名称 持股数量 股权比例 持股数量 股权比例
锁定期
（股） （%） （股） （%）
自所持股份取得
之日起 36 个月且
陈冠霖 1,000,000 1.00 1,000,000 0.75 自公司首次公开
发行股票并上市
之日起 12 个月
自股票上市之日
孙伟杰 960,000 0.96 960,000 0.72
起 12 个月
自股票上市之日
叶军 584,000 0.58 584,000 0.44
起 12 个月
二、无限售条件流通股
本次发行社会公
- - 33,500,000 25.03 /
众股
总股本 100,320,000 100.00 133,820,000 100.00
（二）本次发行后，前十大股东持股情况
本次发行结束后，发行人上市前的股东户数为40,982户，其中前十名股东持
股情况如下：
序号 股东 持股数（股） 持股比例（%）
合计 91,209,685 68.16
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：33,500,000 股
二、发行价格：18.00 元/股
三、每股面值：人民币 1.00 元
四、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售
和网上向持有上海市场非限售股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式。其中网下投资者缴款认购 3,349,604 股，网上投资者缴款
认购 29,970,548 股，本次发行网下投资者弃购 396 股，网上投资者弃购 179,452
股，合计 179,848 股，由主承销商国金证券股份有限公司包销，包销比例为 0.54%。
五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 603,000,000.00 元，均为公开发行新股募集资金。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 9 日对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000106 号”《验资报告》。
六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用合计 8,552.18 万元（不含增值税），明细如下：
项目 金额（万元）
承销及保荐费用 6,275.31
审计及验资费用 1,138.00
律师费用 620.00
用于本次发行的信息披露费用 476.42
发行手续费用等其他费用 42.45
合计 8,552.18
本次公开发行新股的每股发行费用为 2.55 元（每股发行费用=发行费用总额
/本次发行股数）
七、本次公司公开发行新股的募集资金净额：51,747.82 万元。
八、发行后每股净资产：8.17 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母
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公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
九、发行后每股收益：1.22 元（按照 2022 年经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的股本）
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第五节 财务会计资料
一、报告期内公司的经营业绩和财务状况
大华会计师事务所（特殊有限合伙）作为公司本次公开发行的财务审计机构，
审计了本公司的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的大华审字[2023]000744 号审计报
告。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，本上市公告书不再披露，
敬请投资者注意。
二、财务报告审计截止日后的主要经营状况
本公司自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间，公司经营情况
稳定，经营模式未发生重大变化。下游应用领域的主要市场参与者、中长期市场
需求等外部因素未发生重大变化，公司行业地位及市场占有率未发生重大不利变
化，主要客户及供应商、税收政策、产品结构、生产能力等未发生重大变化。公
司财务状况正常，经营活动现金持续净流入，持续盈利能力较好，不存在异常变
化。公司不存在影响发行条件的重大不利因素，亦不存在其他可能影响投资者判
断的重大事项。
结合在手订单，公司 2023 年 1-3 月业绩预计主要指标和变动情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 变动比例
营业收入 24,463.98 至 29,900.42 63.06%至 99.30%
归属于母公司所有者的净利润 3,442.58 至 4,207.60 61.67%至 97.60%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润
注：上述有关公司 2023 年一季度业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，不构成
公司的盈利预测。
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均同比上升，主要原因为：①随着“碳
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达峰、碳中和”目标的提出，新能源汽车行业蓬勃发展，动力电池产业进入大规
模扩产期。公司主要客户根据自身发展计划进行产能升级扩张，公司 MVR 系统
业务继续保持大幅增长；②公司制药设备业务继续保持稳健发展，新产品开发较
为顺利。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，本公
司、保荐机构国金证券已分别与募集资金专户的开户行签订募集资金专户存储三
方监管协议，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约
定。公司募集资金专户具体情况如下：
开户银行 账号 募集资金用途
浙江泰隆商业银行股
份有限公司温州分行
招商银行股份有限公 年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品
司温州龙湾支行 建设项目
兴业银行股份有限公
司温州龙湾支行
浙江亚光科技股份有限公司简称“甲方”，开户银行简称为“乙方”，国金
证券股份有限公司简称为“丙方”。《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲
方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
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资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
时向上海证券交易所书面报告。
二、其他事项
本公司自 2023 年 2 月 22 日刊登首次公开发行股票招股意向书到本上市公告
书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常。
未发生重大变化。
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其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
东大会运行正常，决议及其主要内容无异常。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
电话：021-68826021
传真：021-68826800
保荐代表人：郭圣宇、王水根
项目协办人：徐青
项目组成员：史维伟、郑珺文、付荣榕
联系人：郭圣宇、王水根
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构认为，发行人申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的
规定，发行人股票已具备公开上市的条件。国金证券股份有限公司同意推荐浙江
亚光科技股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。
（本页无正文，为浙江亚光科技股份有限公司关于《浙江亚光科技股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）
浙江亚光科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为国金证券股份有限公司关于《浙江亚光科技股份有限公司首次
公开发行股票上市公告书》之盖章页）
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