证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2023-010
浙江新中港热电股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）
：平安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”
）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48 号文核准。平
安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为
本次发行的保荐机构（主承销商）
。本次发行的可转债简称为“新港转债”，债券代码为“111013”
。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 326,559 0
网上社会公众投资者 41,584 992
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃 992
认购总数量）
发行数量合计 369,135
本次发行的可转债规模为 36,913.50 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 3,691,350
张（369,135 手），按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月
分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”
）交易系统网上向社会公众投资者发售的方
式进行。认购不足 36,913.50 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 8 日（T 日）结束，配售结果如下：
配售数量 配售金额
类别
（手） （元）
原股东 326,559 326,559,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工
作已于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）完成。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海
分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 41,584 41,584,000 992 992,000
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为 992 手，
包销金额为 992,000 元,包销比例为 0.27%。
金扣除承销保荐费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联
系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
电 话：0755-88677733
联 系 人：股权资本市场团队
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
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