证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-023
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“发行人”、
“公司”、“本公司”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发
行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》（深证上[2023] 101 号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》
（深证上[2023] 134 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“亚科转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 8 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2023 年 3 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放
弃认购的部分由主承销商包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者
缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将
协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，公
告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，
对 认 购 金 额 不 足 115,900.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 34,770.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发
行程序或采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公
告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券账
户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合
格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》，亚太科技及本次发行保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 10 日
（T+1 日）主持了亚科转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处
公证。现将中签号码公告如下：
末尾位数 中签号码
末五位数 57558,07558
末六位数 525553,025553,150553,275553,400553,650553,775553,900553
末八位数
末九位数
末十位数
末十一位数 01389785611
凡参与亚科转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 291,515 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）亚科转债。
特此公告。
发行人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券中签号码公告》之盖章页）
发行人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏亚太轻合金科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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