证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-013
立高食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕43
号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构（主承销商）”、
“主承销商”或“中信建投证券”）。本次发
行的可转换公司债券简称为“立高转债”，债券代码为“123179”。
本次发行的可转债规模为 95,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认
购金额不足 95,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 7 日（T 日）结束，原
股东优先配售的立高转债总计 754,014,000 元，即 7,540,140 张，占本次可转债发
行总量的 79.37%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 3 月 9 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如
下统计：
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的
数量合计为 25,795 张，包销金额为 2,579,500 元，包销比例为 0.27%。
发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转
债登记至保荐机构（主承销商）中信建投证券指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-86451545、010-86451546
联系人：股权资本市场部
发行人：立高食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：立高食品股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《立高食品股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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