证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-022
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“发行人”、
“公司”、“本公司”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发
行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》（深证上[2023] 101 号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》
（深证上[2023] 134 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“亚科转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 8 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）
公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资
金账户在 2023 年 3 月 13 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，
公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，
对 认 购 金 额 不 足 115,900.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 34,770.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发
行程序或采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公
告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转
债、可交换债的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不
合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
亚太科技公开发行 115,900.00 万元可转换公司债券（以下简称“亚科转债”）
原股东优先配售和网上申购已于 2023 年 3 月 9 日（T 日）结束。
根据 2023 年 3 月 7 日（T-2 日）公布的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次亚科转
债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
亚科转债本次发行 115,900.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 11,590,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2023 年 3 月 9 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售亚科转债共计 8,674,850 张，即 867,485,000.00 元，约占本
次发行总量的 74.85%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的网 上向 社会 公 众投 资者 发行 的 亚科 转债总计为
为 0.0028099057%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 103,745,473,080 张 ， 配 号 总 数 为 10,374,547,308 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和主承销商将在 2023 年 3 月 10 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号中签结果将于 2023 年 3 月 13 日（T+2 日）在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）亚科转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 8,674,850 8,674,850 100%
网上社会公众投资者 103,745,473,080 2,915,150 0.0028099057%
合计 103,754,147,930 11,590,000 —
五、上市时间
本次发行的亚科转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 3 月 7 日（T-2 日）刊登于
《证券时报》上的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
地址：江苏省无锡市新吴区里河东路 58 号
联系人：沈琳
联系电话：0510-88278652
地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系人：股权资本市场部
联系电话：010-86451551、010-86451552
发行人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏亚太轻合金科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》
之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
