目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—13 页
三、本所营业执照复印件…………………………………………… 第 14 页
四、本所执业证书复印件…………………………………………… 第 15 页
五、本所从事证券服务业务备案完备证明……………………………第 16 页
六、签字注册会计师《注册会计师证书》复印件…………… 第 17—18 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕196 号
深圳市道通科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公司）
管理层编制的截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道通科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为道通科技公司向特定对象发行股票的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
道通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道通科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，道通科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了道通科技公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年三月八日
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深圳市道通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
将本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采
用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币
普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金 121,800.00
万元，坐扣承销和保荐费用 8,779.34 万元（其中不属于发行费用的税款为 496.94 万元）后
的募集资金为 113,020.66 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 2 月 10 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相
关的其他发行费用 3,592.66 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 109,924.94
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2020〕19 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852 号），本公司由主承销商中信证券
股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公
司债券 1,280.00 万张，发行价为每张人民币 100 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 1,533.18 万元（其中，不含税承销费为 1,446.40 万元，该部分属于发行费
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用；税款为 86.78 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 126,466.82 万元，已由
主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相关的新增外部费用 366.23 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 126,187.37
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2022〕355 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额[注] 备注
日余额
中国银行深圳西丽支行 747173263891 556,096,400.00 194,520,411.21 募集资金专户
浦发银行深圳分行 79040078801900000700 480,200,360.00 77,919,481.57 募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行 73080122000237407 93,909,800.00 募集资金专户
中国银行深圳西丽支行 770575006231 3,515.13 募集资金专户
中国银行深圳西丽支行 761473509498 450.92 募集资金专户
中国银行深圳西丽支行 764075041418 244.83 募集资金专户
宁波银行深圳龙华支
行
宁波银行深圳龙华支
行
合 计 1,130,206,560.00 272,444,103.66
[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 3,095.72 万元的差异，原因系：(1)初始
存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元；(2)坐扣承
销和保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 496.94 万元
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额[注] 备注
日余额
招商银行股份有限公司
深圳分行
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招商银行股份有限公司
深圳分行
中国银行深圳西丽支行 753675908916 710,899.65 募集资金专户
宁波银行股份有限公司
深圳龙华支行
中信银行深圳市民中心
支行
合 计 1,264,668,160.00 383,335,790.30
[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 279.44 万元的差异，原因系：(1)初始存
放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 366.23 万元；(2)坐扣承销和
保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 86.78 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金变更情况
投项目实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目之道通科技西安西北总部基地及研发
中心建设项目的实施地点进行变更，由西安市高新区东西八号路以北、南北二号路以西地块
变更至西安市高新区韦斗路以南、经二十八路以东、纬二十六路以北、经二十六路以西的东
北角地块。因上述募集资金投资项目实施地点变更，前期工程建设产生的损失 2,644.79 万
元已于 2021 年 6 月以自有资金进行置换。
投项目及实施主体、实施地点的议案》，公司将原募集资金投资项目之道通科技西安西北总
部基地及研发中心建设项目变更为道通科技西安研发中心建设项目及道通科技新能源产品
研发项目，项目总承诺投资额不变。变更后，道通科技西安研发中心建设项目由全资子公司
西安道通科技有限公司投资建设并具体实施，实施周期拟延长为 4 年，计划总投资为
司（变更前名称为深圳市道通合创软件开发有限公司）负责实施，实施周期为 2 年，计划总
投资为 21,344.20 万元。
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投项目及实施主体、实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目之汽车智能诊断云服务
平台建设项目的实施主体由深圳市道通合创新能源有限公司变更为西安道通科技有限公司，
实施地点由深圳市变更为陕西省西安市，计划投资金额仍为 9,390.98 万元。
综上，本公司首次公开发行股票募集资金实际投资项目发生变更的项目涉及金额
(二) 2022 年发行可转换公司债券募集资金变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变
更。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异
金额单位：人民币万元
实际投资金额与 实际投资总额与
募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 募集后承诺投资
投资金额 金额
金额的差额 金额差异原因
道通科技西安研
发中心建设项目
道通科技西安西
将本募投项目募
北总部基地及研
道通科技新能源 集资金户利息投
发中心建设项目 21,344.20 21,389.32 45.12
产品研发项目 入本项目（项目
尚未结项）
将本募投项目募
汽车智能诊断云 汽车智能诊断云
集资金户利息投
服务平台建设项 服务平台建设项 9,390.98 9,776.47 385.49
入本项目（项目
目 目
已结项）
(二) 2022 年发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异
金额单位：人民币万元
实际投资金额与 实际投资总额与
募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 募集后承诺投资
投资金额 金额
金额的差额 金额差异原因
道通科技研发中 道通科技研发中
心建设暨新一代 心建设暨新一代
智能维修及新能 智能维修及新能 90,000.00 52,236.12 -37,763.88 项目尚未结项
源综合解决方案 源综合解决方案
研发项目 研发项目
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补充流动资金 补充流动资金 36,187.37 36,187.37
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明
经公司第三届董事会第一次会议批准，本公司于 2020 年 5 月使用募集资金净额中的
于 2020 年 5 月使用募集资金净额中的 264.64 万元置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建
设项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审
核，并出具了鉴证报告（天健审〔2020〕7141 号）。
(二) 2022 年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明
经公司第三届董事会第二十二次会议批准，本公司于 2022 年 9 月使用募集资金净额中
的 49,592.97 万元置换先期投入道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解
决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金 943,396.23 元置换前期已预先支付发行费用的
自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出
具了鉴证报告（天健审〔2022〕9475 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2 和附件 4。对照表中实现效益的
计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技
新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV 维修工具链，打造新能
源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖
汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健
康发展提供强有力的支撑。
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天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行
业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。
诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水
平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。
速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次
募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目进度、有效控制风险的
前提下，使用不超过人民币 7.5 亿元闲置募集资金（额度内滚动使用）购买风险低、安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大
额存单、收益凭证等）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述购买的产品均已到期收回。
(二) 根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目进度、有效控制风险的前
提下，使用不超过人民币 7.5 亿元闲置募集资金（额度内滚动使用）购买风险低、安全性高、
流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存
单、收益凭证等）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述购买的产品均已到期收回。
(三) 根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，同意公司使用 31,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，
用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2021 年 10 月 29 日使用 31,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至 2022
年 12 月 31 日，上述资金均已收回。
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仅为 深圳市道通科技股份有限公司向特定对象发行股票 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或
披露。
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仅为深圳市道通科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为深圳市道通科技股份有限公司向特定对象发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为深圳市道通科技股份有限公司向特定对象发行股票
之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 江娟 是中国注
册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露。
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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 余琴琴 是中国
注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方传送或披露。
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