证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2023-014
华能国际电力股份有限公司
关于中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2021年年度股东大会于2022年6月28日
通过决议，同意公司在自2021年年度股东大会批准时起至2022年年度股东大会结
束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不
超过等值于1000亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公
司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及
境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第六期中期票据
（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为2+N年，单位
面值为100元人民币，发行利率为3.38%。
本期债券由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司作为主承销商
组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即
将到期的债券。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分
别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
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