股票简称：长沙银行 股票代码：601577
优先股简称：长银优 1 优先股代码：360038
长沙银行股份有限公司
BANK OF CHANGSHA CO., LTD.
（注册地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座）
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
（申报稿）
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
年 月 日
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声 明
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担相应的法律责任。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或
意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保
证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质
性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与
收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作
出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格
变动引致的投资风险。
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重大事项提示
投资者在评价本行本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项：
本次发行的可转债设置有条件赎回条款，本行在以下两种情况下享有赎回
权：
（1）在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
经相关监管机构批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起
本行转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺
相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持
有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的
权利。在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回
售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债
不可由持有人主动回售。
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可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受
市场利率、债券剩余期限、转股价格、本行股票价格、赎回条款、向下修正条
款、投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
因可转债附有转股权，其票面利率通常低于可比公司债券利率，可转债投
资者所享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外，
可转债的市场交易价格会受到本行股票价格波动的影响。本行可转债的转股价
格为事先约定的价格，不随本行股价的波动而波动。因此，在本行可转债存续
期内，如果本行股价出现不利波动，可能导致本行股价低于本行可转债的转股
价格。同时，由于可转债本身的利率较低，本行可转债的市场交易价格会随本
行股价的波动而出现波动，甚至存在低于面值的风险。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或
与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，本行提醒
投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确
的投资决策。
（1）转股价格向下修正条款不实施的风险
本次可转债发行方案规定，在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股
票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在
转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。
在本次可转债触及向下修正条件时，本行董事会有权提出转股价格向下修
正方案，但本公司董事会可能基于当时的股票市场、自身业务发展和财务状况
等多重因素的考虑，并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，
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未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临本
行董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。同时，转股价格
向下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施，因此可能存在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。
（2）转股价格向下修正幅度不确定的风险
由于本行的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及本行经营业
绩等多重因素影响，在本次发行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正条
款对转股价格进行修正，修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会
召开日前三十个交易日、前二十个交易日本行 A 股股票交易均价（若在该三十
个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日本行 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每
股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至审议上述方案的股
东大会召开日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项、现金红
利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息调
整后的数值确定）和股票面值，因此转股价格的修正幅度存在不确定性的风险。
本行聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级。
根据联合资信评估股份有限公司出具的《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2022〕6511 号），本行的主体信用评级
为 AAA，评级展望稳定，本次可转债的信用评级为 AAA。本次发行的可转债
上市后，联合资信评估股份有限公司将在本次可转债存续期内，持续关注本行
的经营状况、财务状况和外部环境等因素，以对本次可转债的信用风险进行持
续跟踪。如果由于本行外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，从而导致
本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险。
本次可转债未提供担保。如果本行受经营环境等因素的影响，经营业绩和
财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因本次发行的可转债未设
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担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
（1）利润分配政策
根据公司章程，本行的利润分配政策为：
“本行重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
本行董事会将根据实际盈利状况和现金流量状况，在综合考虑本行行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，
可以区分情形并按照本行章程规定的程序采取现金、送股和转增资本等方式分
配利润。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先选择现金
分配方式。
本行针对普通股股东的利润分配政策如下：
（一）利润分配决策程序：
本行的利润分配政策由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交
股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本行的利润分配方案由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交
股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配方案进行审核并
出具书面意见。
特殊情况下无法按照既定的利润分配政策确定当年利润分配方案的，应当
在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。当年利润分配方案应当
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。
（二）利润分配的形式和期间间隔：
本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，
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并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红。
（三）利润分配的条件和比例：
本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不
得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管法规的前提下，本行在依
法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，可以进行分红，其中以现金方式
分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。
本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价格
与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分
配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。
（四）利润分配政策调整的条件和程序：
根据行业监管政策、外部监管环境变化以及本行战略规划、经营情况和长
期发展需要，确需调整本行利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反
有关法律法规、银行业监督管理机构和中国证券监督管理机构的有关规定以及
本章程，有关调整利润分配政策的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征
求独立董事及监事会的意见，经本行董事会详细论证后形成议案提交股东大会
批准。对现金分红政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
本行对优先股股东利润分配政策具体如下：
（一）本行发行的优先股可采取固定股息率或浮动股息率，固定股息率水
平及浮动股息率计算方法依据优先股发行文件的约定执行。除法律法规或本行
股东大会另有决议外，本行已发行且存续的优先股采用分阶段调整的票面股息
率，在一个计息周期内以约定的票面股息率支付股息。
（二）本行应当以现金方式向优先股股东支付股息，本行在向优先股股东
完全支付每年约定的股息前，不得向普通股股东分派股息。
（三）本行在有可分配利润的情况下，应对优先股股东分派股息，但根据
银行业监督管理机构的规定，本行有权取消优先股股息支付且不构成违约。本
行决定取消优先股股息支付的，应在付息日前至少十个工作日通知投资者。
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（四）本行发行的优先股采取非累积股息支付方式，即在特定年度未向优
先股股东派发的股息或未足额派发股息的差额部分，不累积到下一年度，且不
构成违约事件。
（五）本行优先股股东按照约定的票面股息率获得分配后，不再同普通股
股东一起参加剩余利润分配。”
根据本行制定的《长沙银行股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股
东回报规划》，2022-2024 年本行股东回报规划如下：
“一、本回报规划的原则
本行重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
本行董事会将根据实际盈利状况和现金流量状况，在综合考虑本行行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，
可以区分情形并按照本行《公司章程》规定的程序采取现金、送股和转增资本
等方式分配利润。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先
选择现金分配方式。
二、本回报规划的考虑因素
（一）履行本行的社会和法律责任，切实维护股东的合法权益，为投资者
提供合理的投资回报。
（二）本行严格落实中国证券监督管理委员会制定颁布的《上市公司监管
指引第 3 号-上市公司现金分红》中对上市银行现金分红的相关要求，以进一步
健全现金分红制度，增强现金分红透明度，保持现金分红政策的一致性和合理
性。
（三）本行需符合中国银保监会对商业银行资本充足水平的监管要求。原
中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》于 2013
年 1 月 1 日正式实施，进一步强化了资本约束机制，对商业银行提出了更为严
格的资本监管要求。
（四）本行的利润分配政策需着眼于本行长远和可持续发展，结合行业特
点、发展阶段和本行自身经营模式、盈利水平、资本需求等因素，充分考虑并
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合理预判行业发展趋势及本行业务的发展需要。
（五）本行的经营活动产生的现金流量状况主要受我国宏观经济形势、货
币政策以及存贷款规模等多方面因素影响。本行将同时考虑融资活动和投资活
动等对现金流的影响，根据当年的实际现金流情况，在保证本行正常经营的情
况下，对现金分红政策进行适当调整。
三、本回报规划的具体方案
综合以上因素，本行拟定的回报规划如下：
（一）利润分配原则
本行将实行持续、稳定的股利分配政策，本行的股利分配应重视对投资者
的合理投资回报并兼顾本行的可持续发展。
（二）利润分配决策程序
本行的利润分配政策由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交
股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本行的利润分配方案由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交
股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配方案进行审核并
出具书面意见。
特殊情况下无法按照既定的利润分配政策确定当年利润分配方案的，应当
在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。当年利润分配方案应当
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。
（三）利润分配的形式和期间间隔
本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，
并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红。
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（四）股利分配顺序
本行将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要。根据有关法律、法
规和本行《公司章程》，以本行缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
本行法定公积金累计额为本行注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
优先股股息、根据股东大会决议提取任意公积金、支付普通股股利。
任意公积金后所余税后利润，应当按照普通股股东持有的股份比例分配，但
《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在本行弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准
备金之前向优先股股东支付股息、向普通股股东分配利润，或者违反其它法律、
法规、规章规定及监管要求向普通股股东分配利润的，股东必须将违反规定分
配的利润退还本行。
本行持有的本行股份不参与分配利润。
（五）利润分配的条件和比例
本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不
得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管法规的前提下，本行在依
法弥补亏损、提取法定公积金、一般风险准备金、支付优先股股息后，可以进
行分红，其中以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。
本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为本行股票价格
与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分
配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。
（六）利润分配政策调整的条件和程序
根据行业监管政策、外部监管环境变化以及本行战略规划、经营情况和长
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期发展需要，确需调整本行利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反
有关法律法规、银行业监督管理机构和中国证券监督管理机构的有关规定以及
《公司章程》，有关调整利润分配政策的议案应充分考虑中小股东的意见，并事
先征求独立董事及监事会的意见，经本行董事会详细论证后形成议案提交股东
大会批准。对现金分红政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
（七）差异化股利分配政策
董事会将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本行《公司章程》规定
的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在当次股利分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在当次股利分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在当次股利分配中所占比例最低应达到 20%；
照前项规定处理。
（八）现金分红优先
本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为本行股票价格
与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分
配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。
四、本规划的生效机制
本规划所述股东回报为普通股股东回报，优先股股东回报将根据《公司章
程》及公司优先股发行方案的有关内容具体执行。本规划未尽事宜须按照相关
法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，
自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。”
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（2）近三年股利分配情况
本行 2019-2021 年度利润分配情况如下：
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
每 10 股派息数（元）（含税） 3.50 3.20 3.20
现金分红的数额（千元）（含税） 1,407,544 1,286,897 1,094,897
分红年度合并报表中归属于母公司普通股股东
的净利润（千元）
占合并报表中归属于母公司普通股股东的净利
润的比率（%）
近三年累计现金分红占近三年年均归属于母公
司普通股股东的净利润比率（%）
注：本行于 2019 年 12 月非公开发行优先股 60,000.00 万股，2020 年度、2021 年度，本行均分配优先股股
息 318,000 千元。上表中本行 2020 年度、2021 年度归属于母公司普通股股东的净利润未包含前述优先股
股息。
年均可分配利润（归属于母公司普通股股东的净利润）的 70.67%。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号），本
行就本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响进行了分析，
并根据自身经营特点提出了填补即期回报、增强持续回报能力的措施。
本次向不特定对象发行可转债后、全部转股前，本行所有发行在外的稀释
性潜在普通股股数相应增加，在不考虑募集资金财务回报的情况下，本行本次
可转债发行完成当年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的
基本每股收益及稀释每股收益可能出现下降，对普通股股东的即期回报有一定
摊薄影响。
本次可转债发行完成后、转股前，本行需按照预先约定的票面利率对未转
股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般较低，正常情况下本行对可转
债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息，不会
造成本行总体收益的减少；极端情况下，如果本行对可转债募集资金运用带来
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的盈利增长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息，则本行的税后利润将面
临下降的风险，进而将对本行普通股股东即期回报产生摊薄影响。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，本行股本总额将相应增加，对本
行原有普通股股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。
另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本行可能
申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而
扩大本次可转债转股对本行原普通股股东的潜在摊薄作用。
银行业的经营发展与全球及我国整体经济形势、经济增长速度、资本市场
发展、居民收入的增长水平、社会福利制度改革进程和人口的变化等因素密切
相关，本行的主要业务、资产、经营活动都位于我国境内。所以，本行的业务、
财务状况和经营业绩在很大程度上受到我国经济、政治和社会状况方面的影响。
上述因素的变化将对本行业务产生较大的影响。
当前，我国经济发展面临的国内外环境仍然复杂，我国未来经济发展速度
存在一定的不确定性。此外，我国经济还受全球经济影响，当前世界经济形势
仍然严峻复杂。
本行无法准确预测因当前经济、政治、社会及监管环境而面临的所有风险
和不确定因素。上述情况均可能对本行业务、财务状况及经营业绩造成不利影
响。
本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本募集说明书
“第二节 本次发行概况”“第三节 风险因素”和“第四节 本行基本情况”等相
关章节。
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目 录
四、报告期内本行及主要股东、董事、监事、高管所作出的重要承诺及履
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一、会计师事务所的审计意见类型及与财务会计信息相关的重要性水平的
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第一节 释义
在本募集说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、发行人、长沙银
指 长沙银行股份有限公司
行、本行
募 集 说 明 书/本 募 集 说 长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
指
明书 募集说明书
可 转 债/可 转 换 公 司 债
指 本行本次向不特定对象发行可转换公司债券
券
湖南省通信产业服务有限公司，系长沙银行股份有限公司
湖南通服 指
主要股东之一
湖南三力信息技术有限公司，系长沙银行股份有限公司股
三力信息 指
东之一，为湖南省通信产业服务有限公司全资子公司
湖南天辰建设有限责任公司，系长沙银行股份有限公司股
天辰建设 指
东之一，为湖南省通信产业服务有限公司全资子公司
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司，系长沙银行股份有限
友阿股份 指
公司主要股东之一
湖南新华联建设工程有限公司，系长沙银行股份有限公司
新华联建设 指
原主要股东之一
湖南新华联国际石油贸易有限公司，系长沙银行股份有限
新华联石油 指
公司股东之一，为湖南新华联建设工程有限公司关联方
湖南兴业投资有限公司，系长沙银行股份有限公司主要股
兴业投资 指
东之一
长沙房产（集团）有限公司，系长沙银行股份有限公司主
长房集团 指
要股东之一
长沙通程实业（集团）有限公司，系长沙银行股份有限公
通程实业 指
司主要股东之一
长沙通程控股股份有限公司，系长沙银行股份有限公司股
通程控股 指
东之一，为长沙通程实业（集团）有限公司控股子公司
祁阳村镇银行股份有限公司，系长沙银行股份有限公司控
祁阳村镇银行 指
股子公司之一
湘西长行村镇银行股份有限公司，系长沙银行股份有限公
湘西村镇银行 指
司控股子公司之一
宜章长行村镇银行股份有限公司，系长沙银行股份有限公
宜章村镇银行 指
司控股子公司之一
湖南长银五八消费金融股份有限公司，系长沙银行股份有
长银五八消费金融公司 指
限公司控股子公司之一
报告期/报告期各期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
报告期末 指 2022 年 6 月 30 日
报告期内 指 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日为止的期间
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中 国/我 国/全 国/国 内/ 中华人民共和国，为本募集说明书之目的，不包括香港、
指
境内 澳门特别行政区及台湾地区
国务院 指 中华人民共和国国务院
财政部 指 中华人民共和国财政部
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人民银行/中央银行/央
指 中国人民银行
行
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
中国银行保险监督管理委员会的派出机构中国银行保险监
湖南银保监局 指
督管理委员会湖南监管局
原中国银行业监督管理委员会。国务院机构改革后，其职
中国银监会 指 责分别划入中国银行保险监督管理委员会和中国人民银
行，中国银行业监督管理委员会不再保留
原中国银行业监督管理委员会的派出机构中国银行监督管
湖南银监局 指
理委员会湖南监管局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构（主承销商）
指 中信证券股份有限公司
/保荐机构
中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中
联席主承销商 指
国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 湖南翰骏程律师事务所
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《长沙银行股份有限公司章程》
《关联交易管理办法》 指 《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
商业银行持有的符合《商业银行资本管理办法（试行）》规
资本充足率 指
定的资本与风险加权资产之间的比率
商业银行持有的符合《商业银行资本管理办法（试行）》规
一级资本充足率 指
定的一级资本与风险加权资产之间的比率
商业银行持有的符合《商业银行资本管理办法（试行）》规
核心一级资本充足率 指
定的核心一级资本与风险加权资产之间的比率
根据《贷款风险分类指引》，按照贷款质量五级分类对贷款
不良贷款 指
进行分类时的“次级”“可疑”和“损失” 类贷款
被认定为“次级”“可疑”和“损失”的贷款期末余额在
不良贷款率 指
发放贷款及垫款期末总额中的比例
贷款减值准备/贷款信用减值损失准备余额占不良贷款余额
拨备覆盖率 指
的比例
敞口 指 暴露在市场风险下的资金头寸
除非另有说明，本募集说明书中大型商业银行是指中国工
商银行股份有限公司（工商银行）、中国农业银行股份有限
大型商业银行 指 公司（农业银行）、中国银行股份有限公司（中国银行）、
中国建设银行股份有限公司（建设银行）、交通银行股份有
限公司（交通银行）、中国邮政储蓄银行（邮储银行）
除非另有说明，本募集说明书中股份制商业银行是指中信
股份制商业银行 指
银行股份有限公司（中信银行/中信实业银行）、光大银行股
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份有限公司（光大银行）、华夏银行股份有限公司（华夏银
行）、广发银行股份有限公司（广发银行）、平安银行股份
有限公司（平安银行）、招商银行股份有限公司（招商银
行）、上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行）、兴业
银行股份有限公司（兴业银行）、中国民生银行股份有限公
司（民生银行）、恒丰银行股份有限公司（恒丰银行）、浙
商银行股份有限公司（浙商银行）、渤海银行股份有限公司
（渤海银行）
城商行 指 城市商业银行
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
本募集说明书所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据本募集说明书所
列的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
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第二节 本次发行概况
一、本行基本情况
本行名称（中文）：长沙银行股份有限公司
本行名称（英文）：BANK OF CHANGSHA CO., LTD.
普通股股票上市地：上海证券交易所
普通股股票简称：长沙银行
普通股股票代码：601577.SH
优先股股票上市地：上海证券交易所
优先股股票简称：长银优 1
优先股股票代码：360038.SH
统一社会信用代码：91430000183807033W
金融许可证机构编码：B0192H243010001
注册资本：4,021,553,754.00 元
法定代表人：赵小中
成立日期：1997 年 8 月 18 日
住所： 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
邮政编码：410205
电话号码：（0731）89934772
传真号码：（0731）84305417
公司网址：http://www.bankofchangsha.com
电子信箱：bankofchangsha@cscb.cn
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其
他规定批准的以下业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
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内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销
政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；
从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提
供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（经营范围以批
准文件所列为准）
二、本次发行的背景和目的
党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，突出了
金融机构支持实体经济发展的任务和使命。 近年来，本行着力打造深耕湘粤的
现代生态银行，建设最懂本土产业的专业银行，聚焦“客户经营”、“实体服务”、
“精细管理”和“持续发展”，与实体企业在长周期的价值链上一路风雨共济，
努力服务好湖南省级重大项目和湖南省政府新兴优势产业链行动计划，全力构
建“敢贷、愿贷、能贷”的长效机制，推动解决实体经济特别是中小微企业融
资难题。本次发行可转债将有助于本行提升资本实力，维持适度增长的信贷投
放，更好地服务实体经济发展需求。
近年来，中国银行保险监督管理委员会及中国人民银行对商业银行资本监
管提出了更高的要求。截至 2022 年 6 月 30 日，本行合并口径核心一级资本充
足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 9.37%、10.49%和 13.14%。随着本
行业务的持续发展和资产规模的不断提升，预计本行未来的资本充足率水平仍
将有所下降。因此，本行除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过向不特定
对象发行可转债等方式持续提升资本实力，以保障资本充足水平，紧跟监管趋
势，满足监管要求，夯实业务发展基础，提升风险抵御能力，为本行稳健经营
以及可持续发展提供可靠的资本支持。
三、本次发行基本情况
（一）本次发行的核准情况
本次发行已经本行于 2022 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第五次临时会议
审议通过了《关于长沙银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条
件的议案》《关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的
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议案》《关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
《关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行
性报告的议案》《关于<长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行 A 股
可转换公司债券相关事宜的议案》《关于长沙银行股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》等关于本次可转债发行的相
关议案，并经本行于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。
湖南银保监局于 2022 年 8 月 23 日出具了《中国银保监会湖南监管局关于
长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（湘银保监复
〔2022〕223 号），批准长沙银行公开发行不超过人民币 110 亿元的 A 股可转换
公司债券。
定。根据《注册管理办法》的规定及本行 2021 年度股东大会的授权，本行于
调整；并根据《注册管理办法》要求，新增审议了《关于长沙银行股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》，该议案尚须提交股
东大会审议。本次发行尚需上海证券交易所审核并报中国证监会注册。
（二）本次可转债发行方案要点
本次发行的证券类型为可转换为本行 A 股股票的公司债券，该可转债及未
来转换的本行 A 股股票将在上海证券交易所上市。
本次拟发行可转债总额为不超过人民币 110 亿元（含本数），具体发行规模
由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确
定。
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
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本次发行的可转债期限为发行之日起六年。
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由
股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前与主承销商根
据国家政策、市场状况和本行具体情况依法协商确定。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，可转债期满后五个工作
日内办理完毕偿还债券余额本金及利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持
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有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期之日止。
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易
日、前二十个交易日本行 A 股股票交易均价（若在该三十个交易日、二十个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价
按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行 A 股股票交易
均价，同时不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务
报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或
配股等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产
按经过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票面值，具体初始转股价格由
本行股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场
状况确定。
前三十个交易日本行 A 股股票交易均价=前三十个交易日本行 A 股股票交
易总额/该三十个交易日本行 A 股股票交易总量；前二十个交易日本行 A 股股票
交易均价=前二十个交易日本行 A 股股票交易总额/该二十个交易日本行 A 股股
票交易总量；前一个交易日本行 A 股股票交易均价=前一个交易日本行 A 股股
票交易总额/该日本行 A 股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算方式
在本次发行之后，当出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等
情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及
派送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格
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调整公式由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）根据相关规
定在募集说明书中予以明确。
当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将按照最终确定的方式进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价
格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。
当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管机构的相关规定制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本行董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易
日本行 A 股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行 A 股股票交易均价，同时修正后
的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务
报告资产负债表日至审议上述方案的股东大会召开日期间发生送股、资本公积
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金转增股本或配股等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计
的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票面值。
（2）修正程序
如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）
等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当
日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，本行将按照上海证券交易所等部门
的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债
余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十二条
赎回条款的相关内容）。
因本次发行的可转债转股而增加的本行 A 股股票享有与原股票同等的权益，
在股利分配股权登记日当日登记在册的所有 A 股股东均享受当期股利。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的
票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转
股的可转债，具体上浮比率由股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）
根据市场情况确定。
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（2）有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相
关监管机构批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行
转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺
相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持
有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的
权利。在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回
售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债
不可由持有人主动回售。
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授
权的人士）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他
投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
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本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东
大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，并
在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华
人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则
（包括但是不限于关联交易相关的规则和要求），方可落实。
如果优先配售给原 A 股股东的份额出现被放弃的情形，被放弃的部分按照
法律法规、中国证监会相关规则及证券市场行业惯例进行处置。
本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业
务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
本次发行的可转债不提供担保。
本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。
（三）可转债持有人及可转债持有人会议
（1）可转债持有人的权利
①依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转债转为本行 A 股股票；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有
的可转债；
⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
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⑥按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与可转债持有人会
议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为本行债权人的其他权利。
（2）可转债持有人的义务
①遵守本行所发行的可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守可转债持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本行提前偿
付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义
务。
（1）可转债持有人会议行使权利的范围
本次可转债存续期内，出现下列情形之一的，应当通过可转债持有人会议
决议方式进行决策：
①拟变更可转债募集说明书的约定；
②拟修改可转债持有人会议规则；
③拟变更可转债受托管理人或受托管理协议的主要内容；
④本行不能按期支付本息；
⑤本行减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者
授权采取相应措施；
⑥本行分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
⑦偿债保障措施发生重大变化；
⑧本行管理层不能正常履行职责，导致本行债务清偿能力面临严重不确定
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性；
⑨本行提出债务重组方案的；
⑩发生其他对可转债持有人权益有重大影响的事项。
（2）可转债持有人会议的召集
①可转债持有人会议主要由可转债受托管理人负责召集。本次可转债存续
期间，出现可转债持有人会议行使权利范围的约定情形之一且符合可转债持有
人会议规则约定要求的拟审议议案的，可转债受托管理人原则上应于 15 个交易
日内召开可转债持有人会议，经单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额
易日；
②本行、单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额 10%以上的持有人、
中国证监会及上海证券交易所规定的其他机构或人士（以下简称“提议人”）有
权提议可转债受托管理人召集可转债持有人会议。
提议人拟提议召集可转债持有人会议的，应当以书面形式告知可转债受托
管理人，提出符合可转债持有人会议规则约定权限范围及其他要求的拟审议议
案。可转债受托管理人应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议人书面
回复是否召集可转债持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的
理由。同意召集会议的，应当于书面回复日起 15 个交易日内召开可转债持有人
会议，提议人同意延期召开的除外；
③可转债受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，本行、
单独或合计持有本次可转债未偿还面值总额 10%以上的持有人、中国证监会及
上海证券交易所规定的其他机构或人士有权自行召集可转债持有人会议，可转
债受托管理人应当为召开可转债持有人会议提供必要协助。
（3）可转债持有人会议的通知
召集人应当最晚于可转债持有人会议召开日前第 10 个交易日披露召开可转
债持有人会议的通知公告。可转债受托管理人认为需要紧急召集可转债持有人
会议以有利于可转债持有人权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现
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场相结合形式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第
通知公告内容包括但不限于可转债基本情况、会议时间、会议召开形式、
会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时间等
议事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓名和联系方式等。
（4）可转债持有人会议的决策机制
①可转债持有人会议采取记名方式投票表决；
②可转债持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但本
行及其关联方、债券清偿义务承继方及其他与拟审议事项存在利益冲突的机构
或个人等直接持有或间接控制的债券份额除外。可转债持有人会议表决开始前，
上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申
报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决；
③出席会议的可转债持有人按照会议通知中披露的议案顺序，依次逐项对
提交审议的议案进行表决；
④可转债持有人会议须经出席会议的三分之二以上可转债面值总额的持有
人同意方能形成有效决议；
⑤可转债持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他
有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；
⑥可转债持有人会议按照《可转换公司债券管理办法》等规定及可转债持
有人会议规则的程序要求所形成的决议对全体可转债持有人具有约束力；
⑦可转债持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议的召集、召
开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其合法
性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与可转债持有人会议决议一同披露；
⑧可转债持有人会议均由可转债受托管理人负责记录，并由召集人指定代
表及见证律师共同签字确认。可转债持有人会议记录、表决票、可转债持有人
参会资格证明文件、代理人的委托书及其他会议材料由可转债受托管理人保存。
保存期限至少至本次可转债债权债务关系终止后的 5 年；
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⑨召集人应最晚于可转债持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议
公告。按照可转债持有人会议规则约定的权限范围及会议程序形成的可转债持
有人会议生效决议，可转债受托管理人应当积极落实，及时告知本行或其他相
关方并督促其予以落实。
（5）可转债持有人会议的会议议程
①召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员；
②召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等；
③享有表决权的可转债持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其
他利益相关方，可转债持有人之间进行沟通协商，可转债持有人与本行、债券
清偿义务承继方等就拟审议议案进行沟通协商；
④享有表决权的持有人依据可转债持有人会议规则约定程序进行表决。
（6）可转债投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次
可转债的，视为同意并接受可转债持有人会议规则相关约定，并受可转债持有
人会议规则之约束。
由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述框架下，
按照相关监管部门的要求，落实可转债受托管理安排及可转债持有人会议规则
等相关事宜。若届时监管部门对可转债持有人的权利与义务、可转债持有人会
议规则另有规定的，从其规定。
（四）预计募集资金量、资金用途及资金专项存储情况
预计本次可转债募集资金总金额不超过 110 亿元，募集资金将存放于董事
会指定的专项存储账户，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会
授权人士）确定。本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支
持本行未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行
核心一级资本。
（五）本次可转债的信用评级情况
本行聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级。
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
根据联合资信评估股份有限公司出具的《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股
可转换公司债券信用评级报告》，本行的主体信用评级为 AAA，评级展望稳定，
本次可转债的信用评级为 AAA。本次发行的可转债上市后，联合资信评估股份
有限公司将在本次可转债存续期内，持续关注本行的经营状况、财务状况和外
部环境等因素，以对本次可转债的信用风险进行持续跟踪。
（六）承销方式及承销期
本次可转债承销方式以本行与主承销商签署的承销协议约定为准。
本次可转债发行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（七）发行费用
发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费用、
登记服务费用、信息披露费用、发行手续及其他费用等。本次可转债的保荐及
承销费将根据保荐协议和承销协议中的相关条款结合发行情况最终确定，律师
费用、审计验资费用、资信评级费用、登记服务费用、信息披露费用、发行手
续及其他费用等将根据实际发生情况增减。
项目 金额（万元）
保荐及承销费用 【】
律师费用 【】
审计验资费用 【】
资信评级费用 【】
登记服务费用 【】
信息披露费用 【】
发行手续及其他费用 【】
合计 【】
（八）与本次发行有关的时间安排
本次可转债发行期间的主要日程安排如下：
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日期 发行安排 停复牌安排
T-2
募集说明书、发行公告、网上路演公告刊登日 正常交易
【】年【】月【】日
T-1
网上路演、原 A 股股东优先配售股权登记日 正常交易
【】年【】月【】日
T 刊登发行提示性公告；原 A 股股东优先配售认购
正常交易
【】年【】月【】日 日；网下、网上申购日
T+1
网下申购资金验资 正常交易
【】年【】月【】日
T+2 确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及
正常交易
【】年【】月【】日 网上中签率；网上申购资金验资；网上申购配号
刊登网下发行结果及网上中签率公告；进行网上申
T+3
购的摇号抽签；根据中签结果进行网上清算交割和 正常交易
【】年【】月【】日
债权登记
T+4 刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中
正常交易
【】年【】月【】日 签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金
上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重
大突发事件影响发行，本行将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
（九）本次发行可转债的上市流通
本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，本行将尽快向上交所申
请上市交易，具体上市时间将另行公告。
四、本次发行的相关机构
（一）发行人：长沙银行股份有限公司
地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
法定代表人：赵小中
联系人：彭敬恩、李平
联系电话：0731-89934772
传真号码：0512-52962000
（二）保荐机构/联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
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保荐代表人：韩日康、周宇
项目协办人：王毓
项目经办人：陆骏、于达、李超、何辉、谢明宇、曾颖青、王晨权、钟为
亚
联系电话：0755-23835888
传真号码：0755-82485221
（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
项目经办人：徐岚、孙琳、左佳、史韵恒、曾舸航、郭芳池、籍冠珩、郭
宇轩、杜鹏程、彭程、陈汉曦、刘书涵
联系电话：021-38676798
传真号码：021-38670798
（四）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
项目经办人：周玉、李彬楠、陈雪、祝境延、徐晛、张俊雄、裴亦萱、李
冰、董志成、赵天浩、李俊奇
联系电话：010-65051166
传真号码：010-65051156
（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 8 层
法定代表人：江禹
项目经办人：龙定坤、曾韡、孙泽夏、孙轩、易谷森、周济、陈城
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联系电话：010-56839300
传真号码：010-56839400
（六）发行人律师：湖南翰骏程律师事务所
地址：长沙市芙蓉区晚报大道湘诚时速风标 11 层
负责人：邹华斌
签字律师：蔡华锋、胡浩然、谢逾韫、胡梦平
联系电话：0731-85147255
传真号码：0731-85147355
（七）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
执行事务合伙人：胡少先
签字会计师：黄源源、胡萍（已离职）
联系电话：0731-85179800
传真号码：0731-85179803
（八）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
执行事务合伙人：谢泽敏
签字会计师：刘曙萍、刘亚香、谢永春、蒋黛莹（已离职）
联系电话：010-82330558
传真号码：010-82327668
（九）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层
法定代表人：王少波
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签字分析师：谢冰姝、马默坤
联系电话：010-85679696
传真号码：010-85679228
（十）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话：021-68808888
传真号码：021-68804868
（十一）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：021-68870587
传真号码：021-58888760
（十二）收款银行：
开户银行：【】
账户名称：【】
账号：【】
五、本次可转债受托管理事项
（一）受托管理人聘任及受托管理协议签订情况
（乙方）签订了《长沙银行股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》，中信
证券股份有限公司将作为本次可转债的受托管理人。受托管理人基本情况如下：
名称：中信证券股份有限公司
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办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人：王毓
联系电话：0755-23835206
传真：0755-82485221
截至受托管理协议签署日，中信证券股份有限公司除同时担任本次可转债
的保荐机构、主承销商和受托管理人之外，发行人与受托管理人之间不存在未
披露的可能影响其公正履行可转债受托管理职责的利害关系。
（二）受托管理协议主要内容
投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》的全文，以下仅摘录
《受托管理协议》的主要条款：
（1）为维护本次可转债全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本次可
转债的受托管理人，并同意接受乙方的监督。
（2）在本次可转债存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、募
集说明书、受托管理协议的规定，行使权利和履行义务。
（3）甲方应当在募集说明书中约定，投资者认购或持有本次可转债视作同
意乙方作为本次可转债的受托管理人，并视作同意受托管理协议项下的相关约
定。
（1）甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付
本次可转债的利息和本金。
（2）甲方应当为本次可转债的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。
募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
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（3）本次可转债存续期内，甲方应当根据法律法规，及时、公平地履行信
息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。甲方在决定是否行使赎回权或者对转股价格进行调
整、修正时，应当遵守诚实信用的原则，不得误导投资者或者损害投资者的合
法权益。
（4）本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内
书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
化；
质押、出售、转让、报废或者发生重大资产重组等；
况，以及发行人发行的公司债券违约；
年末净资产的百分之二十；
额超过上年末净资产的百分之十；
散的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；
大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
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机关立案调查或者甲方的控股股东、实际控制人发生变更，甲方董事、监事、
高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施或涉嫌重大违法违纪被有权机
关调查的，或上述相关人员违法失信、无法履行职责、发生变更或涉及重大变
动；
一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；
日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致其业
务、资产、收入发生重大变化，达到下列标准之一的：购买、出售的资产总额
占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 50%以
上；购买、出售的资产在最近一个会计年度的营业收入占发行人同期经审计的
合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的资产净额占发
行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到
以及债券暂停上市后恢复上市的、债券停牌后复牌的；
遇自然灾害、发生生产安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他
偿债保障措施发生重大变化；
受托管理人、保荐机构、资信评级机构发生变更的；
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变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款
修正转股价格；
股票总额的百分之十；
交易所要求的其他事项。
就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全
向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
发行人应当及时披露重大事项的进展及其对发行人偿债能力可能产生的影
响。发行人受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露
相关违法违规行为的整改情况。
（5）在本次可转债存续期内，发行人应当持续关注赎回条件是否满足，预
计可能满足赎回条件的，应当在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，向市
场充分提示风险。
发行人应当在赎回条件满足后及时披露，明确说明是否行使赎回权。发行
人决定行使赎回权的，应当披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内
容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。发行人决定行使或者不行使赎回权
的，还应当充分披露其实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董
事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况，
上述主体应当予以配合。
（6）在本次可转债存续期内，发行人应当在回售条件满足后披露回售公告，
明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。
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（7）甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前或者在乙方认为有必要时
取得债权登记日的本次可转债持有人名册，并承担相应费用。
（8）甲方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐
机构、承销机构、增信机构（如有）及其他专业机构应当履行债券持有人会议
决议项下相关各方应当履行的各项职责和义务，配合受托管理人履行受托管理
职责，及时向乙方通报与本次可转债相关的信息，积极提供受托管理所需的资
料、信息和相关情况，为乙方履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券
持有人的各项权益。
（9）预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方基于债券持有人会议决议的
要求及法定机关的裁决追加担保。
（10）甲方无法按时偿付本次可转债本息时，应当对后续偿债措施作出安
排，并及时通知乙方和债券持有人。
（11）甲方应对乙方履行受托管理协议项下职责或授权予以充分、有效、
及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。甲方应指定专人
负责与本次可转债相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通。在不违反应遵守
的法律规定的前提下，于每个会计期间结束且甲方年度报告已公布后一个月内，
尽可能快地向乙方提供经审计的会计报告；于公布半年度报告和/或季度报告后
一个月内，应尽快向乙方提供半年度和/或季度财务报表；根据乙方的合理需要，
向其提供与经审计的会计报告相关的其他必要的证明文件。
（12）受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方
工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行受托管理协议项下应当
向乙方履行的各项义务。
（13）在本次可转债存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。
如果本次可转债停牌，发行人应当至少每五个交易日披露一次未能复牌的原因、
相关事件的进展情况等。如果本次可转债终止上市，发行人将委托乙方提供终
止上市后债券的托管、登记等相关服务。
（14）甲方应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必
须以受托管理协议约定的通知方式及时通知乙方。
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（15）甲方应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但
不限于：1）就依据适用法律和甲方公司章程的规定应当提交甲方董事会和/或
股东大会审议的关联交易，甲方应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，
关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及
对甲方全体股东是否公平发表独立意见；和 2）就依据适用法律和甲方公司章
程的规定应当进行信息披露的关联交易，甲方应严格依法履行信息披露义务。
（16）一旦发生受托管理协议第 3.4 条约定的事项时，甲方应立即书面通
知乙方，同时附带甲方高级管理人员（为避免疑问，受托管理协议中甲方的高
级管理人员指甲方的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一
位）就该等事项签署的说明文件，对该等事项进行详细说明和解释并提出拟采
取的措施。
（17）甲方应按照本次可转债条款的约定按期向债券持有人支付债券本息
及其他应付相关款项。在本次可转债任何一笔应付款到期日前甲方应按照本次
可转债兑付代理人的相关要求，将应付款项划付至兑付代理人指定账户，并通
知乙方。
（18）甲方应当根据受托管理协议第 4.14 条的规定向乙方支付本次可转债
受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用。
（19）甲方不得怠于行使或放弃权利，致使对本次可转债的还本付息能力
产生实质不利影响。
（20）甲方应当根据受托管理协议相关规定向乙方支付本次可转债受托管
理费和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用。甲方追加担保或其他偿债保
障措施的费用应由甲方承担。此外，在中国法律允许的范围内，且在必要、合
理的情况下，乙方在履行受托管理协议项下债券受托管理人责任时发生的以下
费用，由甲方承担：1）因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、律师
费等合理费用，且该等费用符合市场公平价格；2）乙方基于合理且必要的原则
聘用第三方专业机构（包括律师、会计师、评级机构等）提供专业服务而发生
的费用；3）因甲方未履行受托管理协议和募集说明书项下的义务而导致乙方额
外支出的费用。
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如需发生上述 1）、2）项下的费用，由甲方直接支付，但乙方应事先告知
甲方上述费用合理估计的最大金额，并获得甲方同意，但甲方不得以不合理的
理由拒绝同意。甲方同意补偿乙方行使受托管理协议项下债券受托管理职责而
发生的上述 1）、2）、3）项下的合理费用，直至一切未偿还的本次可转债均已
根据其条款得到兑付、转股或成为无效。甲方应首先补偿乙方上述费用，再偿
付本次可转债的到期本息。
（21）甲方应当履行受托管理协议、募集说明书及法律、法规和规则规定
的其他义务。
（1）乙方为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册
及相关登记信息，以及专项账户中募集资金的存储与划转情况。
（2）乙方应当持续关注甲方和保证人（如有）的资信状况、担保物状况、
增信机制及偿债保障措施的实施情况，在出现可能影响债券持有人重大权益的
事项时，召集债券持有人会议。
（3）乙方应当在债券存续期内对甲方专项账户募集资金使用情况进行监督。
（4）乙方应当在债券存续期内持续督导甲方履行信息披露义务。
（5）乙方应当对甲方的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续
关注。
（6）乙方预计甲方不能偿还债务时，有权根据债券持有人会议决议要求甲
方追加担保，并可以依照上述决议依法申请法定机关采取财产保全措施。
（7）本次可转债存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈
判或者诉讼事务。
（8）甲方为本次可转债设定担保的，乙方应当在本次可转债发行前或募集
说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥
善保管。
（9）甲方不能按期兑付债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事件的，
乙方可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、
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参加民事诉讼或者破产等法律程序，或者代表债券持有人申请处置抵质押物。
（10）乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲
方商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本次可转债持有人权益
有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。
（11）对于乙方因依赖其合理认为是真实且经甲方签署的任何通知、指示、
同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采取的任何作为、不作为
或遭受的任何损失，乙方应得到保护且不应对此承担责任。
（12）除上述各项外，乙方还应当履行以下职责：
（13）乙方在履行受托管理协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务
所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。
（14）乙方有权依据受托管理协议的规定获得受托管理报酬。
（15）乙方应当根据法律、法规和规则、受托管理协议的规定召集债券持
有人会议。在乙方应当召集而未召集债券持有人会议时，发行人、单独或合计
持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
（16）乙方有权行使受托管理协议、募集说明书及法律、法规和规则规定
的其他权利，应当履行受托管理协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的
其他义务。
乙方应当按照法律、法规及规范性文件的规定公告受托管理事务报告。
（1）受托管理协议任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募
集说明书及受托管理协议的规定追究违约方的违约责任。
（2）若一方因其过失、恶意、故意不当行为或违反受托管理协议或适用的
法规的任何行为（包括不作为）而给另一方带来任何诉讼、权利要求、损害、
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债务、判决、损失、成本、支出和费用（包括合理的律师费用），该方应负责赔
偿并使另一方免受损失。
（1）受托管理协议适用于中国法律并依其解释。
（2）受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，首先
应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任何一方均有权向甲方住所
地人民法院提起诉讼。
（3）当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，
各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行受托管理协议项下
的其他义务。
六、本行违约责任
（一）构成违约的情形
本行未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本募集说明书、《债券
持有人会议规则》《受托管理协议》或其他相适用法律法规规定的其他违约事项。
（二）违约责任
发生违约情形时，本行应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募
集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的
利息或本金，本行将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。
其他违约事项及具体法律救济方式请参照《债券持有人会议规则》以及《受托
管理协议》相关约定。
（三）争议解决机制
本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间
协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》《债券持有
人会议规则》等约定，向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼。
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七、本行与本次发行有关的中介机构的关系
截至 2022 年 6 月 30 日，保荐机构、主承销商和受托管理人中信证券自营
业务股票账户持有本行 228,397 股，约占本行股份总额的 0.0057%，信用融券专
户持有本行 559,100 股，约占本行股份总额的 0.0139%，资产管理业务股票账户
持有本行 600 股，约占本行股份总额的 0.0000%。截至 2022 年 6 月 30 日，中
信证券重要关联方持有本行 A 股 11,598,699 股，约占本行股份总额的 0.2884%。
综 上 ， 截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 中 信 证 券 及 重 要 关 联 方 合 计 持 有 本 行
截至 2022 年 6 月 30 日， 联席主承销商国泰君安证券衍生品投资部持有本
行 270,737.00 股 ， 约 占 本 行 股 份 总 额 的 0.0067%， 融 资 融 券 部 持 有 本 行
股，约占本行股份总额的 0.2487%。截至 2022 年 6 月 30 日，联席主承销商中
金公司衍生品业务自营股票账户持有本行 356,400 股，约占本行股份总额的
至 2022 年 6 月 30 日，中金公司重要关联方持有本行 1,269,315 股，约占本行股
份总额的 0.0316%。
除前述情形外，本行与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构
及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系
或其他利益关系。
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第三节 风险因素
投资者在评价本行此次发行时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特
别认真地考虑下述各项风险因素。
一、与发行人相关的风险
（一）信用风险
信用风险是指银行面临的借款人或对方当事人未按约定条款履行其相关义
务的风险。信用风险是商业银行面临的主要风险之一，主要集中在以下几类业
务中：
贷款是本行的主要资产，截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、
总资产的比例分别为 43.24%、44.73%、46.43%和 46.86%。贷款业务是本行最
主要的收入来源，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，本行利
息净收入占营业收入的比例分别为 77.57%、83.01%、77.21%和 75.21%，客户
贷 款 利 息 收 入 占 利 息 收 入 总 额 的 比 例 分 别 为 57.07%、62.23%、62.95%和
如果贷款客户到期不能足额偿还贷款本息，本行将遭受损失。
（1）不良贷款风险
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行不良贷款余额分别为 31.81 亿元、38.13 亿元、44.23 亿元和
率呈下降趋势。
贷款是本行的主要业务之一，贷款质量的优劣对于本行的经营成果有着至
关重要的影响。虽然本行不断完善风险管理制度体系，努力提高风险管理水平，
严格控制信贷风险，但不排除未来本行不良贷款总额及不良贷款率可能会由于
贷款质量下降而上升，从而给本行造成损失。
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（2）与贷款集中度相关的风险
本行贷款和垫款主要投放在湖南省内地区，其中，本行在湖南省的贷款主
要投放于长沙地区。如果上述地区出现重大经济衰退，或者本行对位于或业务
集中于上述地区的借款人信用风险评估不准确，则本行的业务、财务状况、经
营业绩和发展前景可能会受到不利影响。
截至 2022 年 6 月 30 日，本行面向水利环境和公共设施管理业、建筑业和
制造业的对公贷款总额分别为 495.26 亿元、344.59 亿元和 347.62 亿元，分别占
本行发放贷款和垫款本金总额的 12.29%、8.55%和 8.63%。
若本行贷款较为集中的任一行业出现较大或持续的衰退，可能会导致本行
不良贷款增加，也可能会对本行向处于该行业的借款客户放贷或续贷产生负面
影响，从而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。
截至 2022 年 6 月 30 日，本行单一最大客户贷款余额为 24.29 亿元，占本行
资本净额的比例为 3.37%，最大十家客户贷款余额为 182.42 亿元，占本行资本
净额的比例为 25.30%，贷款集中度指标符合监管要求。
如果目前贷款余额占比较大的客户出现无法正常偿付本息的情况，本行的
资产质量和财务状况将受到一定的不利影响。如果未来本行贷款的客户集中度
进一步提高，过于集中在少数客户，一旦该等客户的信用状况和偿债能力发生
不利变化，将影响本行的财务状况和经营状况。
（3）与贷款担保方式相关的风险
截至 2022 年 6 月 30 日，本行保证贷款、抵押贷款和质押贷款占发放贷款
及垫款的比例分别为 26.68%、37.53%和 7.86%，合计占比为 72.07%，本行大部
分贷款附有贷款担保。对于保证贷款，如在贷款期间借款人及保证人的财务状
况出现严重恶化，可能使本行发放的贷款不能及时回收；对于抵押、质押贷款，
贷款期间可能会出现贷款抵押物和质押物价值较大波动的情况。此外，通过变
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现、法院判决或者其它方式来实现抵质押品价值可能存在周期较长、执行存在
困难等问题。
综上，倘若本行无法及时完全变现抵/质押物或保证的全部价值，可能会对
本行的财务状况及经营业绩造成不利影响。
（4）小微企业贷款风险
相对于大中型企业而言，小微企业的规模较小、抗风险能力较低，更易受
到经济放缓、宏观经济产业政策调整、国际贸易壁垒、营业费用和成本上升、
汇率大幅波动以及自然灾害等因素的不利影响。如果宏观经济增速持续放缓，
将对小微企业的经营、财务和流动性造成较大不利影响，可能使本行小微企业
有关的贷款资产质量下降，进而对本行的财务状况和经营成果产生一定影响。
（5）房地产贷款的风险
本行房地产行业相关的贷款主要包括公司类房地产贷款和个人房屋按揭贷
款等。房地产市场可能会受到本行无法控制的因素包括宏观经济结构调整、监
管政策引导和市场内在需求变化等的影响，未来如果房地产行业整体持续下行，
行业修复速度未达预期，可能会对本行房地产行业贷款的增长和质量产生不利
影响，进而影响本行的财务状况和经营业绩。
近年来，相关监管机构陆续出台《关于规范金融机构同业业务的通知》《关
于规范商业银行同业业务治理的通知》等多项规定，引导、规范银行同业业务
开展，商业银行开展同业业务将需满足更为严格的监管要求。如果本行不能及
时根据监管政策调整业务发展策略，本行同业业务可能面临业务规模缩减、业
务开展受限、业务增速放缓等风险，对本行经营成果和财务指标带来不利影响。
本行同业拆借对象主要为境内商业银行和境内非银行金融机构。由于本行
对拆借资金对象资信情况判断不可能做到完全准确，并且拆放对象自身的宏观
或微观环境可能产生突发性变化，将可能导致其无法按时归还本行拆出的本金
或利息，从而对本行资产的安全性产生威胁。
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截至 2022 年 6 月 30 日，本行金融投资余额为 3,774.00 亿元，占资产总额
的比例为 43.89%；其中，债权投资、交易性金融资产和其他债权投资为主要构
成部分。截至 2022 年 6 月 30 日，本行债权投资、交易性金融资产和其他债权
投资金额分别为 2,276.31 亿元、1,152.41 亿元和 343.81 亿元，占金融投资金额
的比例分别为 60.32%、30.54%和 9.11%。本行对外投资产品中，以政府及中央
银行、政策性银行债券为主，信用风险较小；除这两类债券品种以外，其他投
资产品可能受地方政府经济承压、交易对方资信状况恶化或偿债能力下降而带
来信用风险。如果债券发行人的偿债能力及理财产品和信托计划标的物资信用
情况出现问题，或者宏观经济出现极端不利情况，本行的投资可能会面临无法
正常收回本金和利息的情形，进而对本行的盈利能力造成重大不利影响。
本行的表外业务主要包括银行承兑汇票、贷款承诺、开出保函、开出信用
证、未使用信用卡授信额度等，其中银行承兑汇票和未使用信用卡授信额度为
主要组成部分。截至 2022 年 6 月 30 日，本行银行承兑汇票余额为 221.78 亿元，
未使用信用卡授信额度余额为 243.93 亿元。本行面临自身所作承诺和担保的信
用风险，尽管本行预计大部分承诺于期满前不必全部或部分兑现，但如果客户
不能履约，可能会有一部分承诺需要本行兑现。如果本行无法强制要求客户履
约，或不能就这些承诺从客户处得到追偿，本行业务、财务状况和经营业绩可
能受到实质性的不利影响。
报告期内，本行理财业务转型向纵深推进，投研能力加快提升，坚持多策
略均衡配置，资产管理业务稳健发展。截至 2022 年 6 月 30 日，本行存续的理
财产品均为净值型理财产品，产品余额为 667.04 亿元。
对于净值型理财产品，本行虽然不需要对该等产品投资者所遭受的损失承
担赔偿责任，但是如果投资者因这些理财产品蒙受损失，本行的声誉可能受到
负面影响，并可能造成较为严重的客户流失。
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导意见》，对净值管理、打破刚性兑付、禁止资金池业务、限制期限错配等进行
明确规定，对本行理财业务未来发展及转型提出了较大挑战。报告期内，本行
完成理财业务净值化转型，符合相关监管要求。如果监管机构将来对商业银行
的理财业务实施进一步的限制，可能对本行的经营业绩和财务状况产生不利影
响。
（二）流动性风险
流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到
期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。在极
端情况下，流动性不足会导致商业银行的清偿风险。总体而言，影响本行流动
性的外部因素主要包括宏观经济环境的变化及其他社会因素的变化等，例如，
国内外宏观经济形势的变化、国内或国外利率的急剧变化、存款备付金水平的
重大变化等均可能导致市场信贷需求出现大幅度变化，有可能使本行面临大量
履行各种贷款承诺、存款水平剧减等不利情况。影响本行流动性风险的内外部
因素主要源于资产负债期限结构错配，客户集中提款等。
截至 2022 年 6 月 30 日，本行流动性比例为 58.29%，流动性覆盖率为
果出现大量储户集中支取活期存款的情形，本行可能需寻求其他资金来源以满
足自身的流动性需求，而其他资金来源可能受到本行无法控制的因素的不利影
响，例如市场条件的恶化和金融市场的混乱。假如本行无法通过客户存款和其
他资金来源满足本行的流动性要求，或者如果本行的资金来源成本提高，将致
使本行的流动性、经营业绩和财务状况受到一定影响。
（三）市场风险
利率风险是利率水平的变动使本行财务状况受影响的风险。与大多数国内
商业银行一样，本行的经营业绩在很大程度上依赖利息净收入。2019 年度、
别为 77.57%、83.01%、77.21%和 75.21%。近年来我国利率逐步实现市场化，
利率风险已逐步由政策性风险演变为市场风险，成为商业银行经营面临的主要
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风险之一。本行的利率风险主要来源于本行表内外资产及负债重新定价期限的
不匹配，可能使净利息收入受到当时利率水平变动的影响。本行在日常的贷款、
存款和资金业务中面临利率风险。
汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。本行
目前主要经营人民币业务，部分交易涉及外币计价。虽然本行以外币计价的资
产负债占比较低，且可以通过货币衍生工具或其他方式降低汇率风险，但是可
供本行以合理成本降低所面对的外汇风险的工具比较有限。如果本行以外币计
价的资产和负债币种不完全匹配或者本行未能采取适当的应对措施，则外币兑
人民币汇率的波动可能会对本行的经营业绩和财务状况产生不利影响。
（四）操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及
外部事件所造成损失的风险。具体包括：人员因素引起的操作风险，如操作失
误、违法行为（员工内部欺诈/内外勾结）、违反用工法、关键人员流失等情况；
流程因素引起的操作风险，包括流程设计不合理和流程执行不严格两种情况；
系统因素引起的操作风险包括系统失灵和系统漏洞两种情况；外部事件引起的
操作风险主要是指突发事件、银行经营环境的不利变化等情况。
本行面临的操作风险主要来自于授信业务、投资业务、支付业务、员工管
理、法律事务、外部事件等方面。本行对各项管理操作制定了内部控制及风险
管理措施，但本行仍面临因该等措施不能覆盖实际操作的每一个环节、得不到
全面严格落实、人员操作不当等造成损失的风险。
（五）资本充足率风险
根据中国银监会自 2013 年 1 月 1 日起施行的《商业银行资本管理办法（试
行）》规定：商业银行的资本充足率（含储备资本）不得低于 10.5%，一级资本
充足率不得低于 8.5%，核心一级资本充足率不得低于 7.5%，系统重要性银行
还应当计提附加资本。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年
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符合监管要求。但如果本行由于业务拓展而使本行风险资产增加、资产质量恶
化造成损失或中国银保监会提高最低资本充足率要求等，本行资本充足率指标
将在一定程度上承压，非常严重时可能无法满足监管机构对资本充足的监管要
求，监管机构可能采取限制本行业务经营的措施，从而将会对本行的经营状况、
声誉和财务状况造成负面影响。
二、与我国银行业有关的风险
（一）宏观经济环境变化的风险
银行业的经营发展与全球及我国整体经济形势、经济增长速度、资本市场
发展、居民收入的增长水平、社会福利制度改革进程和人口的变化等因素密切
相关，本行的主要业务、资产、经营活动都位于我国境内。所以，本行的业务、
财务状况和经营业绩在很大程度上受到我国经济、政治和社会状况方面的影响。
上述因素的变化将对本行业务产生较大的影响。
当前，我国经济发展面临的国内外环境仍然复杂，我国未来经济发展速度
存在一定的不确定性。此外，我国经济还受全球经济影响，当前世界经济形势
仍然严峻复杂。
本行无法准确预测因当前经济、政治、社会及监管环境而面临的所有风险
和不确定因素。上述情况均可能对本行业务、财务状况及经营业绩造成不利影
响。
（二）行业竞争风险
当前，我国已形成六大国有商业银行、其他全国性股份制商业银行、政策
性银行、城市商业银行、农村商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、
外资商业银行及其他金融机构共同构成的金融体系。本行在湖南省及本行提供
金融服务的其他地区均面临来自其他商业银行和金融机构的竞争，主要面对与
大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行的
竞争。近年来我国政府实施了一系列措施，旨在放宽对银行业的限制，逐步放
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宽外资银行进入门槛，外资银行业务范围逐渐扩大，民营银行业也逐步放开，
在一定程度上加剧了银行业的竞争态势。本行的竞争对手就基本相同的贷款客
户、存款客户及中间业务客户与本行展开竞争，可能会对本行的业务和未来前
景造成不利影响。
（三）与货币政策变化相关的风险
在我国目前的金融行业体系中，人民银行根据宏观经济的发展状况制定货
币政策，通过公开市场业务操作、存款准备金率和再贴现率三大常用工具调节
货币供应量，以实现既定的经济调控目标，商业银行是货币政策传导的主要渠
道，这些调控政策直接影响商业银行的业务发展、流动性水平和盈利能力，调
控政策及调控方式的调整对商业银行的经营活动产生的影响长期存在，为此本
行一直不断加强对货币政策及其调控方式的研判。
近年来，人民银行在实施货币政策的过程中，对货币政策调控方式也进行
了改革和完善，但由于货币政策的调控作用是双向的，对本行运作和经营效益
产生的影响也是双向的，本行将努力使经营活动在货币政策及其调控中获得持
续稳定的收益，但仍不能避免货币政策变动对本行运作和经营效益产生不确定
性影响。
（四）利率市场化相关的风险
利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求决定，
包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。
目前，我国利率市场化的改革基本完成，利率市场化的稳步推进给商业银
行的内外部定价带来很多不确定性。本行的经营管理将不可避免受到更多利率
市场化的冲击，包括存贷款利率收紧、净息差压低等影响本行净收入的风险，
从而对本行的经营效益造成不利影响，对本行资产负债管理、流动性管理、利
率风险管理带来了更多挑战和风险。
（五）监管环境变化的风险
本行业务开展接受中国银保监会、中国人民银行、市场监督管理局、税务
局等有关机构的监管，并受我国法律、法规和银行业监管政策变化的影响。我
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国银行监管制度时有变化，包括适用于本行法律法规的变化，这些法规政策变
化的一部分可能会增加本行的经营成本或对业务开展施加额外限制，可能对本
行的业务、财务状况、经营业绩及前景造成不利影响。此外，新的法律、法规
和政策的诠释和实施可能存在不确定因素，未能遵守适用的法律、法规和政策
可能会导致本行受到处罚，进而影响本行的声誉、业务、财务状况及经营业绩。
此外，中国人民银行、中国银保监会、国家外汇管理局等监管机构会对本行满
足监管要求的情况进行定期和不定期的调查、检查和问询。近年来在防控金融
风险的政策导向下，银行业监管环境逐步趋严。如果本行未能完全遵守新的法
律、法规和监管政策，可能因此受到处罚或监管措施，从而使本行业务发展、
财务状况和经营业绩受到不利影响。
（六）金融市场开放的风险
随着我国金融市场对外开放进入快车道，商业银行将面临更加开放的市场
竞争环境。相比外资银行，国内银行缺少充足的金融衍生投资品及风险对冲工
具，缺少面对全球资本竞争的实战经验和综合实力，在资本、投资、业务、产
品以及市场多领域的综合化甚至全球化竞争中处于弱势，竞争压力日益增大，
会给本行带来更多的风险和挑战。
三、其他风险
（一）合规风险
合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、
监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本行需要保证业务经营的合规性，
在开展业务时必须遵守相关的法规和监管规定，尤其是作为银行业上市公司，
受到包括财政部、中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、外汇管理局等
各部门及其派出机构的监管。因此，如果本行在业务经营中因不符合相关法规
或规定而受到处罚，将有可能对本行的业务、业绩、声誉等产生不利影响。
（二）法律风险
本行在业务经营过程中，可能会涉及诉讼或法律纠纷等相关事项，如因本
行无法正常收回借款人的欠款或因客户或第三方对本行申请索赔而产生的诉讼
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或纠纷。若诉讼或纠纷事项的判决不利于本行，可能对本行业务、业绩、声誉
等产生不利影响。
（三）声誉风险
声誉风险是由本行行为、本行员工行为或外部事件等导致利益相关方、社
会公众、媒体等对本行负面评价，损害本行品牌价值，不利本行正常经营，甚
至影响市场稳定和社会稳定的风险。银行机构属于金融服务行业，良好的品牌
及社会形象对于发展业务具有重要意义。作为公司治理和全面风险管理的重要
组成部分，本行通过建立健全防控机制、主动开展品牌宣传、维护良好公共关
系等多方面有效防范和应对声誉风险事件，巩固提升企业形象。如果因本行行
为、本行员工行为或者外部事件导致相关方面的负面评价，将引发声誉风险，
进而影响本行社会形象和业务拓展。
（四）金融科技相关风险
在银行业务经营全面应用信息技术的情况下，本行依赖信息系统准确、及
时处理大量交易，以及存储和处理本行的业务及经营数据。信息系统、通讯网
络的正常运行，均对本行业务发展以及提升市场竞争力起到至关重要的作用。
因此，如果因自然或人为的原因，造成本行信息系统故障，或信息系统运行效
率、安全性等受到不利影响，将可能影响本行业务的正常进行，从而导致本行
受到损失。
（五）洗钱和恐怖融资风险
洗钱和恐怖融资风险是指本行的产品或服务被不法分子利用从事洗钱和恐
怖融资活动，进而对本行在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的风
险。本行面临的洗钱和恐怖融资风险主要来自银行账户被不法分子利用，以看
似正常的交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金所带来的风险。
本行建立了较为完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制体系。依据反洗钱和
反恐怖融资法律法规及本行实际，本行制定了反洗钱和反恐怖融资管理制度，
开发上线了较完善的反洗钱和反恐怖融资监控系统，建立了较为完善的反洗钱
和反恐怖融资组织体系，确保全行业务的稳健运营。但由于洗钱活动及其他非
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法或不正当活动的复杂性和隐蔽性等原因，本行未必能够完全杜绝本行遭到有
关组织和个人利用进行洗钱及其他非法或不正当活动，从而可能使本行的业务
和声誉受到损害。
（六）关联交易相关风险
报告期内，本行与主要股东及其一致行动人、其他关联方存在存贷款等关
联交易，具体情况参见“第六节 合规经营与独立性”之“三、关联交易”部分。
上述关联交易属于商业银行正常的业务经营活动。本行因上述关联交易产生的
收入与支出占营业收入与营业成本的比例较低，价格公允，程序合法，未对本
行的正常经营产生不利影响。但是，若未来本行出现内部控制有效性不足、治
理不够规范的情况，可能会出现因关联交易价格不公允而损害本行及中小股东
利益的情形。
（七）优先股股东表决导致的决策风险
本行设置了普通股和优先股。根据相关法律法规、优先股发行方案及公司
章程的要求，出现下述情况之一的，本行召开股东大会应通知优先股股东，优
先股股东就下述事项与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一表决权，
但本行持有的本行优先股没有表决权：（1）修改公司章程中与优先股相关的内
容；（2）一次或累计减少本行注册资本超过百分之十；（3）公司合并、分立、
解散或变更公司形式；（4）发行优先股；（5）法律、行政法规、部门规章和本
行公司章程规定的其他情形。上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经
出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之
二以上通过。
此外，根据法律法规和公司章程规定，在本行优先股存续期内，本行累计
三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的，自股东大会批
准当年不按约定分配利润方案的次日起，本行优先股股东有权出席本行股东大
会与普通股股东共同表决。本行优先股股东表决权恢复直至本行全额支付当年
股息。
在上述情形下，普通股股东与优先股股东分类表决，或者在优先股股东表
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决权恢复的情形下，优先股股东将与普通股股东共同表决，本行可能面临优先
股股东表决所导致的决策风险。
（八）优先股强制转股后普通股股东的股东权益被稀释的风险
本行设置了将优先股强制转换为普通股的条款，即当触发事件发生时，本
行按优先股发行时确定的转换价格和转换数量，将优先股转换为普通股。本行
发生优先股强制转换为普通股的情形时，应当报中国银保监会审查并决定。在
优先股强制转股完成后，本行优先股股东将转换成为普通股股东，原普通股股
东的股东权益将被稀释。
四、与本次可转债发行相关的风险
本次发行的可转债是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具。该可转债
及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债可能存在
以下几方面的风险：
（一）可转债本息兑付风险
在本次发行的可转债的存续期限内，本行需按发行条款对未转股部分的可
转债偿付利息及到期兑付本金。如果本行受经营环境等因素的影响，经营业绩
和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临部分或全部利息无法支
付或到期无法按照约定足额偿付的风险。
（二）可转债未设担保的风险
本次可转债未提供担保。如果本行受经营环境等因素的影响，经营业绩和
财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因本次发行的可转债未设
担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
（三）可转债到期未能转股的风险
本行股票价格不仅受本行盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经
济形势及政治、经济政策，投资者偏好以及资本市场走势等因素的影响。本次
可转债发行后，如果本行股价持续低于本次可转债的转股价格，或者本行由于
各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使本行向下修正转股价
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格，本行股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可转债转
换价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险。
（四）可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
内，如果因各方面因素导致本行 A 股股票价格不能达到或超过本次可转债的当
期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。
本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含 130%），经相关监管机构批准（如需），本行有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债，若在上述交易
日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额
不足人民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未
转股的可转债。如果本行在获得相关监管部门批准（如需）后，行使上述有条
件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债
存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
自身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价
格向下修正方案，本行董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。
因此，未来在触发转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临本
行董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
转股价格向下修正条款，在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任
意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，
本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。转股价
格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
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股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避，因此可能存在
转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险。
业绩等多重因素影响，在本次发行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正
条款对转股价格进行修正，由于受到“修正后的转股价格应不低于审议上述方
案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日本行 A 股股票交易均价
（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日本行 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一
期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至审议
上述方案的股东大会召开日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权
事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应
除权、除息调整后的数值确定）和股票面值”的规定限制，转股价格的修正幅
度也将存在不确定性的风险。
（五）可转债发行摊薄即期回报的风险
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号），本
行就本次向不特定对象发行可转债对摊薄即期回报可能造成的影响进行了分析，
并根据自身经营特点提出了填补即期回报、增强持续回报能力的措施。
本次向不特定对象发行可转债后、全部转股前，本行所有发行在外的稀释
性潜在普通股股数相应增加，在不考虑募集资金财务回报的情况下，本行本次
可转债发行完成当年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的
基本每股收益及稀释每股收益可能出现下降，对普通股股东的即期回报有一定
摊薄影响。
本次可转债发行完成后、转股前，本行需按照预先约定的票面利率对未转
股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般较低，正常情况下本行对可转
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债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息，不会
造成本行总体收益的减少；极端情况下，如果本行对可转债募集资金运用带来
的盈利增长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息，则本行的税后利润将面
临下降的风险，进而将对本行普通股股东即期回报产生摊薄影响。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，本行股本总额将相应增加，对本
行原有普通股股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。
另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本行可能
申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而
扩大本次可转债转股对本行原普通股股东的潜在摊薄作用。
（六）可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受
市场利率、债券剩余期限、转股价格、本行股票价格、赎回条款、向下修正条
款、投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或
与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，本行提醒
投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确
的投资决策。
（七）可转债评级风险
联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，根据联
合资信评估股份有限公司出具的《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券信用评级报告》（联合〔2022〕6511 号），本行的主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定，本次可转债的信用级别为 AAA。在本次可转债存续期间，若
出现任何影响本行主体信用评级或本次可转债信用评级的事项，评级机构有可
能调低本行的主体信用等级或本次可转债的信用级别，从而将会对本次可转债
投资者的利益产生不利影响。
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第四节 本行基本情况
一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况
（一）本次发行前股本情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本行普通股股本总数为 4,021,553,754 股，优先股
单位：股、%
项目 数量 比例
一、普通股股份总数 4,021,553,754 100.00
（一）有限售条件股份 1,954,208,305 48.59
其中：境内非国有法人持股 755,453,049 18.77
境内自然人持股 1,479,221 0.04
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
（二）无限售条件股份 2,067,345,449 51.41
二、优先股股份总数 60,000,000 100.00
（二）前十大股东持股情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本行前十大普通股股东持股情况如下：
单位：股、%
持有有限售条件
序号 股东名称 持股数额 持股比例
股份数
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
持有有限售条件
序号 股东名称 持股数额 持股比例
股份数
合计 2,284,533,464 56.81 1,739,203,094
二、本行的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）本行的组织结构
本行已按照《公司法》《商业银行法》等相关法律法规的规定，建立了较为
完善的公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会并制定了相应的议事
规则。
本行组织机构及管理架构如下图所示：
（二）本行的分支机构
截至报告期末，本行共有分支机构 362 家，包括 13 家分行、17 家直属支行
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（含总行营业部）及其下辖的 244 家支行和 71 家社区支行，17 家小企业信贷中
心及分中心。营业网点分布情况如下：
机构 资产规模
序号 机构名称 机构地址 员工数
数 （千元）
湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷
- 总行 - 1,806 295,057,479
林商务中心 B 座
湖南省常德市柳叶大道西富华花苑 1
号楼
湖南省湘潭市岳塘区双马街道湘潭大
层
湖南省娄底市湘中大道 360 号皇城御
园裙楼
湖南省怀化市鹤城区天星西路与舞阳
大道交汇处电器大市场 2 号幢 101
湖南省邵阳市大祥区邵阳大道与邵檀
路交汇处邵阳名人国际花园 8 号楼
湖南省永州市冷水滩区湘江东路 568
号滨江一号 1 栋
湖南省衡阳市高新技术产业开发区 39
号街区
湖南省张家界市永定区教场路与滨河
张家界分
行
楼）
湖南省岳阳市岳阳楼区站前西路 75
号金中环广场一、二、三楼
广州市天河区黄埔大道西 122 号首层
总行营业 湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷
部 林商务中心 B 座
湖南省长沙市芙蓉中路三段 266 号弘
林大厦 101E
湖南省长沙市芙蓉区藩后街 36 号湘
域城邦东栋 110 号
湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号
尚玺苑
湖南省长沙市芙蓉中路三段 558 号现
代空间大厦
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机构 资产规模
序号 机构名称 机构地址 员工数
数 （千元）
湖南省长沙市雨花区万家丽中路三段
湘江新区 湖南省长沙市岳麓区金星南路 300 号
支行 公园道大厦
湖南省长沙市岳麓区文轩路 27 号麓
谷企业广场金融大厦裙楼
湖南省长沙市望城区望城大道 98 号
湘峰广场大厦
湖南省长沙市宁乡县花明北路 348 号
中源凝香华都 41 号
湖南省长沙县长沙经济开发区开元路
湖南省长沙市开福区金马路 377 号福
天兴业综合楼
注：1、此表中所列机构数为截至报告期末已取得监管部门颁发的开业批复的机构数量（不含专营机构）；
（三）本行的控股及参股企业
截至报告期末，本行拥有 4 家控股子公司，具体情况如下：
本行于 2008 年 12 月与湖南大业投资有限公司等 5 家机构及桂青松等 4 名
自然人发起设立了祁阳村镇银行。
份有限公司开业的批复》（永银监复〔2008〕93 号），同意祁阳村镇银行开业，
注册资本为 4,938 万元。同日，祁阳村镇银行获得中国银监会永州监管分局核
发的机构编码为 S0003H343110001 的《金融许可证》。2021 年 8 月 24 日，永州
市市场监督管理局向祁阳村镇银行核发统一社会信用代码为
祁阳村镇银行的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 91431100682820814C
住所 湖南省祁阳市滨湖路 95 号、97 号
类型 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 邓国
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册资本 5,000 万元
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理
票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代
经营范围 理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业
监督管理机构批准的其他业务。（以上项目涉及需前置许可的凭有效
许可证经营，法律法规禁止的不得经营）
成立日期 2008 年 12 月 17 日
截至 2022 年 6 月 30 日，祁阳村镇银行的股权结构如下：
单位：万股、%
序号 股东名称 持股数量 持股比例
合计 5,000.00 100.00
祁阳村镇银行 2021 年度财务报告已经大信会计师事务所长沙分所审计，截
至 2021 年 12 月 31 日，祁阳村镇银行资产总额为 16.65 亿元，净资产 1.58 亿元；
本行于 2010 年 12 月与湖南大业投资有限公司等 7 家机构发起设立了湘西
村镇银行。
股份有限公司开业的批复》（湘西银监复〔2010〕55 号），同意湘西村镇银行开
业，注册资本为 20,000 万元。2010 年 12 月 9 日，湘西村镇银行获得中国银监
会湘西监管分局核发的机构编码为 S0006H343310001 的《金融许可证》。2019
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年 9 月 12 日，湘西土家族苗族自治州市场监督管理局向湘西村镇银行核发统一
社会信用代码为 91433100565927284J 的《营业执照》。
湘西村镇银行的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 91433100565927284J
住所 湖南省吉首市乾州世纪大道新城花园综合楼 A 座 3-4 楼
类型 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 程青龙
注册资本 56,000 万元
吸收公众存款；发放短、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据
承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑
经营范围
付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管
理机构批准的其他业务。
成立日期 2010 年 12 月 10 日
截至 2022 年 6 月 30 日，湘西村镇银行的股权结构如下：
单位：万股、%
序号 股东名称 持股数量 持股比例
合计 56,000.00 100.00%
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
湘西村镇银行 2021 年度财务报告已经大信会计师事务所长沙分所审计，截
至 2021 年 12 月 31 日，湘西村镇银行总资产为 118.68 亿元，净资产为 13.53 亿
元；2021 年度实现的营业收入为 4.64 亿元，净利润为 1.55 亿元。截至 2022 年
本行于 2010 年 12 月与宜章县电力有限责任公司等 5 家机构发起设立了宜
章村镇银行。
银行股份有限公司开业的批复》（郴银监复〔2010〕93 号），同意宜章村镇银行
开业，注册资本为 5,000 万元。同日，宜章村镇银行获得中国银监会郴州市监
管分局核发的机构编码为 S0009H343100001 的《金融许可证》。2021 年 9 月 16
日，郴州市工商行政管理局向宜章村镇银行核发统一社会信用代码为
宜章村镇银行的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 914310005676511702
郴州市宜章县城关镇南京洞开发区 107 国道宜章县国有资产经营管理
住所
中心内
类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人 邓国
注册资本 5,000 万元
吸取公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票
据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑
经营范围 付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管
理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
成立日期 2010 年 12 月 27 日
截至 2022 年 6 月 30 日，宜章村镇银行的股权结构如下：
单位：万股、%
序号 股东名称 持股数量 持股比例
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 股东名称 持股数量 持股比例
合计 5,000.00 100.00
宜章村镇银行 2021 年度财务报告已经大信会计师事务所长沙分所审计，截
至 2021 年 12 月 31 日，宜章村镇银行总资产为 22.96 亿元，净资产为 2.05 亿元；
营业收入为 0.33 亿元，净利润为 0.09 亿元。
本行于 2017 年 1 月与通程控股、北京城市网邻信息技术有限公司发起设立
了长银五八消费金融公司。
公司开业的批复》（湘银监复〔2017〕13 号），同意长银五八消费金融公司开业，
注册资本为 30,000 万元。2017 年 1 月 16 日，长银五八消费金融公司获得湖南
银监局核发的机构编码为 X0019H243010001 的《金融许可证》。2021 年 6 月 11
日，长沙市市场监督管理局向长银五八消费金融公司核发统一社会信用代码为
长银五八消费金融公司的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 91430100MA4LAXAP6H
住所 湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号基金小镇第 11、12 栋
类型 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 徐忠义
注册资本 90,000 万元
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规
经营范围 和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2017 年 1 月 16 日
截至 2022 年 6 月 30 日，长银五八消费金融公司股权结构如下：
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万股、%
序号 股东名称 持股数量 持股比例
合计 90,000.00 100.00
长银五八消费金融公司 2021 年度财务报告已经大信会计师事务所长沙分所
审计，截至 2021 年 12 月 31 日，长银五八消费金融公司总资产为 177.12 亿元，
净资产为 16.33 亿元；2021 年度实现的营业收入为 15.44 亿元，净利润为 3.63
亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，长银五八消费金融公司总资产为 200.73 亿元，
净资产为 18.66 亿元；2022 年 1-6 月营业收入为 9.80 亿元，净利润为 2.34 亿元。
三、本行主要股东情况
（一）本行不存在控股股东及实际控制人
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 本 行 第 一 大 股 东 长 沙 市 财 政 局 持 有 本 行
任一股东持股比例均未达到法律规定的控股股东要求，且任一股东依其持有或
者通过一致行动关系合计持有的股份所享有的表决权均不足以对本行股东大会
的决议产生重大影响；本行董事会成员结构均衡，任一股东均不能通过行使表
决权决定董事会半数以上成员。因此，报告期内，本行不存在控股股东。
报告期内，本行不存在虽不是本行的股东，但通过投资关系、协议或者其
他安排，能够实际支配本行行为的人。对照《公司法》关于“实际控制人”的
规定，报告期内，本行不存在实际控制人。
最近三年，本行均不存在控股股东、实际控制人，未发生变化。
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（二）主要股东的基本情况
长沙市财政局为机关法人，住址为湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 218 号市
政府第二办公楼五楼，统一社会信用代码为 11430100006127328X。
截至 2022 年 6 月 30 日，长沙市财政局持有本行股份 676,413,701 股，占本
行总股本 16.82%，为本行第一大股东。经长沙市财政局提名，李孟担任本行董
事。
湖南通服的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 9143000066399582X8
住所 长沙市芙蓉区隆平高科技园内远大路 236 号
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 褚格林
注册资本 88,600 万元
第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业
务中的呼叫中心服务业务、信息服务业务；电梯销售、安装、维修；
国家放开经营的通信业务；高新技术的开发与推广；互联网销售；再
生资源的回收、加工、销售（不含危险化学品及监控品）；通信设
施、设备、器材的安装、维护、租赁、销售；通信网络的系统集成；
软件开发；信息技术咨询服务；文化交流服务；工程、货物、设备招
标代理服务；工程造价咨询服务；通信工程、建筑工程、市政公用工
程、电力工程、机电工程总承包；钢结构工程、消防工程、园林绿化
工程、建筑装饰工程、地基基础、建筑智能化工程专业承包；安全技
术防范系统的设计、施工及维护；楼宇智能布线；物业管理；施工劳
经营范围
务（不含劳务派遣）。以下项目限分支机构经营：节能服务；机动车
维修；餐饮服务；本系统员工职业技能鉴定，员工培训及其后勤服
务，远程教育服务；通信终端维修；通信市场调研与分析；通信技术
服务；会务服务；办公用品、花卉及图书销售；电力销售；电力工程
施工和维护；保洁服务；保安服务（凭许可证书经营）；车队、车辆
管理服务；停车场运营管理服务；代驾服务；数据处理和存储服务；
医疗信息、技术和营养健康咨询服务；健康管理；广告设计和制作、
发布服务；网络游戏服务；房屋租赁；食品制售（包括冷饮、热饮、
爆米花及其他小食）；食品、工艺品、日用百货的零售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2007 年 6 月 27 日
截至 2022 年 6 月 30 日，湖南通服持有本行 263,807,206 股股份，占本行总
股本的 6.56%；湖南通服全资子公司三力信息持有本行 176,262,294 股股份，占
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本行总股本的 4.38%；湖南通服全资子公司天辰建设持有本行 61,398,804 股股
份，占本行总股本的 1.53%；三者合计持有本行 501,468,304 股股份，占本行总
股本的 12.47%。经湖南通服提名，黄璋担任本行董事。
友阿股份的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 914300007632582966
湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
住所
友阿总部办公大楼
类型 其他股份有限公司（上市）
法定代表人 胡子敬
注册资本 139,417.28 万元
许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售；出版
物零售；出版物批发；游艺娱乐活动；住宿服务；餐饮服务；道路货
物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；
日用品销售；日用杂品销售；箱包销售；金银制品销售；母婴用品销
售；钟表销售；茶具销售；农副产品销售；户外用品销售；家用电器
销售；礼品花卉销售；电子产品销售；照相机及器材销售；玩具、动
漫及游艺用品销售；办公用品销售；家具销售；眼镜销售（不含隐形
眼镜）；个人卫生用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品
销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；服装服饰零售；服装服饰
批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；化妆品零售；化妆品批
发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；工艺美
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用
品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；新鲜水果零
经营范围
售；新鲜水果批发；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；五金
产品零售；汽车新车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；
摩托车及零配件零售；自行车及零配件零售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管
理服务；酒店管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；政府采购代理
服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；
广告制作；广告设计、代理；道路货物运输站经营；软件开发；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；办公设
备租赁服务；文化用品设备出租；非居住房地产租赁；住房租赁；土
地使用权租赁；柜台、摊位出租；健身休闲活动；游乐园服务；物业
管理；货物进出口；食品进出口；技术进出口；婚姻介绍服务；婚庆
礼仪服务；摄影扩印服务；会议及展览服务；劳动保护用品销售；医
用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护
用品批发；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
成立日期 2004 年 6 月 7 日
截至 2022 年 6 月 30 日，友阿股份持有本行 228,636,220 股股份，占本行总
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股本的 5.69%。经友阿股份提名，贺毅担任本行董事。
新华联建设的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 914300006167765799
住所 长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506 室
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 杨爱兵
注册资本 200,000 万元
建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围
经营活动）
成立日期 1995 年 7 月 7 日
截至 2022 年 6 月 30 日，新华联建设持有本行 163,000,001 股股份，占本行
总股本的 4.05%；新华联建设的关联方新华联石油持有本行 47,277,896 股股份，
占本行总股本的 1.18%；两者持有本行 210,277,897 股股份，占本行总股本的
兴业投资的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 91430000717050398H
住所 长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦西塔楼 19 层 1908 房
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 刘虹
注册资本 20,000 万元
以自有资产从事创业投资、股权投资、房地产业及基础设施的投资
（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等
国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询（不含金融、证券、
经营范围
期货）；电子信息技术产品的开发、生产、销售，提供仓储服务（不
含危化品和监控品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
成立日期 1999 年 8 月 20 日
截至 2022 年 6 月 30 日，兴业投资持有本行 202,000,000 股股份，占本行总
股本的 5.02%。
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三力信息的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 9143010079689423XN
住所 长沙高新开发区麓谷基地麓天路 8 号 005 栋 1172 单元
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 谭湘宇
注册资本 3,000 万元
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；办公用品销售；电子
产品销售；销售代理；物联网技术研发；非居住房地产租赁；住房租
赁；通讯设备销售；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版
发行）；平面设计；电影摄制服务；安全技术防范系统设计施工服
务；会议及展览服务；专业设计服务；家用电器销售；日用百货销
经营范围 售；非公路休闲车及零配件销售；玩具销售；体育用品及器材零售；
厨具卫具及日用杂品批发；可穿戴智能设备销售；食品销售（仅销售
预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业
务；小食杂；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
成立日期 2007 年 1 月 29 日
截至 2022 年 6 月 30 日，三力信息持有本行 176,262,294 股股份，占本行总
股本的 4.38%。三力信息为本行主要股东湖南通服全资子公司。
长房集团的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 914301007558432842
住所 湖南省长沙市芙蓉区人民东路 99 号长房国际大厦 20-23 楼
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 胡磊
注册资本 30,000 万元
城市建设综合开发；房地产开发经营；房地产租赁；具有国有资产投
经营范围
资功能。
成立日期 2003 年 11 月 27 日
截至 2022 年 6 月 30 日，长房集团持有本行 169,940,223 股股份，占本行总
股本的 4.23%。经长房集团提名，兰萍担任本行监事。
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
通程实业的基本工商信息如下：
统一社会信用代码 91430100183891335K
住所 长沙市雨花区劳动路 260 号 7 楼
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 周兆达
注册资本 10,000 万元
日用百货、针棉织品、五金家电、智能家居、电子、办公、文体产品
销售及相关配套服务；金银、珠宝、首饰、钟表、皮革、箱包、工艺
品、贵金属制品回收、销售、维修服务、鉴定评估及咨询服务；服
装、皮革制品定制；收购、加工、销售农副产品；自有物业出租及租
经营范围 赁服务；转贷服务；工程项目投标、履约、支付担保服务；商品仓储
服务与配送运输；实业投资、创业投资；资产管理；投资咨询；企业
管理咨询；（以下范围限分支机构凭许可证经营）酒店、餐饮、休
闲、娱乐服务；动产、房地产、财产权利典当；互联网零售；物业管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 1994 年 10 月 10 日
截至 2022 年 6 月 30 日，通程实业持有本行 154,109,218 股股份，占本行总
股本的 3.83%；通程实业控股子公司通程控股持有本行 123,321,299 股股份，占
本行总股本的 3.07%；两者合计持有 277,430,517 股股份，占本行总股本的
四、报告期内本行及主要股东、董事、监事、高管所作出
的重要承诺及履行情况
（一）本行主要股东的重要承诺及承诺履行情况
（1）本行 IPO 时持股或合计持股超过 5%的股东长沙市财政局、新华联建
设、新华联石油、湖南通服、三力信息、天辰建设、通程实业、通程控股、兴
业投资、长房集团承诺如下：
可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让
部分发行人股票，减持数量不超过发行人上市时承诺人所持发行人股份总数的
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
减持股份的，在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减
持股份的，减持股份数量将在减持前 3 个交易日予以公告。
减持价格的限制。
（2）本行 IPO 时持股 5%以上股东友阿股份承诺如下：
可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式择机适当
转让部分发行人股票，减持价格不低于发行上市的发行价。通过证券交易所集
中竞价交易减持股份的，在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，通过
其他方式减持股份的，减持股份数量将在减持前 3 个交易日予以公告。
减持价格的限制。
本行持股或合计持股超过 5%的股东长沙市财政局、湖南通服、三力信息、
天辰建设、通程实业、通程控股、友阿股份、新华联建设、兴业投资关于本次
可转债相关的承诺如下：
“本单位作为长沙银行股份有限公司的主要股东，将视情况参与长沙银行
本次拟公开发行 A 股可转换公司债券的认购，并就有关事项承诺如下：
（1）若在本次可转债发行首日前六个月内，本单位减持长沙银行股票的，
本单位将不参与认购，亦不委托其他主体参与认购；
（2）若不存在前述项情形，本单位将根据市场情况决定是否参与认购，如
本单位认购成功，本单位将遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条规定，
在认购后六个月，不进行任何减持长沙银行股份或可转债的计划，亦不进行任
何减持行为；
如本单位最终认购长沙银行本次发行的可转债，在认购及后续转股过程中，
本单位对长沙银行的持股将持续符合包括但不限于商业银行股权管理在内相关
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法律法规及规范性文件要求。”
（二）董事、监事、高管及相关人员的重要承诺及承诺履行情
况
在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不
超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人
持有的发行人股份。
承诺：
（1）若在本次可转债发行首日前六个月内，本人减持长沙银行股票的，本
人将不参与认购，亦不委托其他主体参与认购；
（2）若不存在前述情形，本人将根据市场情况决定是否参与认购，如本人
认购成功，本人将遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条规定，在认购后
六个月，不进行任何减持长沙银行股份或可转债的计划，亦不进行任何减持行
为；
（3）本人保证本人的配偶、父母、子女严格遵守《中华人民共和国证券法》
第四十四条所规定的义务。
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害本行利益；
（2）对本人的职务消费行为进行约束，同时督促本行对其他董事、高级管
理人员的职务消费行为进行约束，严格执行本行相关费用使用和报销的相关规
定；
（3）不动用本行资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消
费活动；
（4）由董事会或董事会薪酬及提名委员会制定的薪酬制度与本行填补回报
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措施的执行情况相挂钩；
（5）未来本行如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与本
行填补回报措施的执行情况相挂钩。
截至本募集说明书签署之日，上述人员严格履行了上述承诺。
五、本行董事、监事和高级管理人员的基本情况
（一）本行董事、监事和高级管理人员在本行的任职情况及简
历
截至本募集说明书签署之日，本行现任董事基本情况如下：
姓名 职务 性别 出生年份 任职期间
赵小中 董事长 男 1965 年 2022.1-换届止
唐力勇
（曾用名： 董事 男 1978 年 2023.2-换届止
唐勇）
李孟 董事 女 1974 年 2022.1-换届止
黄璋 董事 男 1968 年 2022.1-换届止
李晞 董事 女 1970 年 2022.1-换届止
贺毅 董事 男 1969 年 2022.1-换届止
冯建军 董事 男 1964 年 2022.1-换届止
郑超愚 独立董事 男 1967 年 2022.1-换届止
张颖 独立董事 男 1968 年 2022.1-换届止
易骆之 独立董事 男 1965 年 2022.1-换届止
王丽君 独立董事 女 1968 年 2022.1-换届止
本行董事的简历如下：
赵小中先生，曾供职于中国人民银行湖南省分行计划处、调统处，任副科
长、科长，曾任长沙市华夏城市信用社总经理、法定代表人，长沙银行华夏支
行行长、党支部书记，长沙银行华龙支行行长、党支部书记，长沙银行党委委
员、副行长，长沙银行党委委员、董事、行长，长沙银行党委副书记、董事、
行长。现任本行党委书记、董事长。
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唐力勇（曾用名：唐勇）先生，曾供职于中国建设银行，历任中国建设银
行长沙市星沙支行党支部书记、行长，长沙市营盘路支行党支部书记、行长，
省分行机构业务部副总经理，省分行直属宁乡支行行长，常德市分行党委书记、
行长。现任发行人党委副书记、董事、行长。
李孟女士，曾任长沙县福临镇政府干部，长沙市水利建设投资管理中心财
务部部长，长沙市水利建设投资管理有限公司总会计师，长沙大河西先导区管
委会总会计师，湘江新区管委会总会计师，长沙市财政局党组成员、副局长、
三级调研员，中国共产党长沙市注册会计师协会委员会党委书记。现任长沙市
财政局党组成员、副局长、三级调研员，本行董事。
黄璋先生，曾任邵阳市邮电局计划员，湖南省邮电管理局经营处副科长、
科长、处长助理，株洲市电信局副局长、局长、党委书记，株洲市电信分公司
总经理、党委书记、实业公司董事长，湖南省电信实业集团有限公司副总经理。
现任湖南省通信产业服务有限公司副总经理、工会主席、党委成员，本行董事。
李晞女士，曾任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经
理、财务部经理。现任长沙通程控股股份有限公司财务总监，长沙通程实业
（集团）有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程国际酒
店管理有限责任公司董事，湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程投资有
限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事，通程商业保理（深圳）有限公
司董事，湖南通程奢品科技有限公司董事，长沙通程小额贷款有限责任公司董
事，湖南通程定制科技有限公司执行董事，本行董事。
贺毅先生，曾任张家界武陵国际大酒店、兰苑山庄副总经理，湖南省信托
投资公司投资部投资经理、研究发展部副总经理，湖南财信投资控股有限公司
投资研发部副总经理、投资管理部总经理，湖南农业信用担保有限公司总经理，
华天酒店集团股份有限公司副总经理，湖南银河金谷商务服务有限公司董事长，
湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）、湖南高新创投健康养老基金管理
有限公司总经理，湖南高新创业投资集团有限公司重点项目督办专员，长沙市
国有资本投资运营集团有限公司投资总监。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限
公司副总裁、投资总监，湖南友阿融资担保有限公司执行董事，长沙市芙蓉区
友阿小额贷款有限公司执行董事，长沙友阿五一广场商业有限公司董事，宁波
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欧派亿奢汇国际贸易有限公司董事，佛山隆深机器人有限公司董事，本行董事。
冯建军先生，曾任中国工商银行湖南省分行行政处副科长、科长、副处长，
中国华融资产管理公司湖南分公司综合部高级副经理。现任新华联控股有限公
司董事、副总裁及湖南新华联建设工程有限公司董事、湖南新华联国际石油贸
易有限公司董事，湖南省政协委员，湖南省工商联常委，北京湖南商会执行会
长，湖南省书法家协会会员，长沙市书法家协会副主席，本行董事。
郑超愚先生，先后任中国人民大学经济学院和应用经济学院副教授、教授，
本行独立董事。
张颖先生，先后任中南工业大学助教、讲师，中南大学副教授，教授和副
院长，现任中南大学教授、商学院学位评定委员会委员和教授委员会委员，本
行独立董事。
易骆之先生，曾任湖南大学校长办公室副主任、法律事务办公室主任。现
任湖南大学法学院法学副教授，硕士研究生导师，法学院党委书记，湖南君见
律师事务所执业律师，本行独立董事。
王丽君女士，曾任先正达种业中国 CFO、蔬菜业务总监，北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）高级咨询顾问。现任大华会计师事务所（特殊普通合
伙）高级咨询顾问，本行独立董事。
截至本募集说明书签署之日，本行现任监事基本情况如下：
姓名 职务 性别 出生年份 任职期间
白晓 监事长 男 1975 年 2022.1-换届止
龚艳萍 外部监事 女 1963 年 2022.1-换届止
张学礼 外部监事 男 1961 年 2022.1-换届止
兰萍 股东监事 女 1964 年 2022.1-换届止
朱忠福 职工监事 男 1969 年 2022.1-换届止
本行监事简历如下：
白晓先生，曾任长沙市审计局科员、财政审计处副处长、开发区分局副局
长、办公室主任，宁乡县南田坪乡党委书记，宁乡县金洲镇党委书记，长沙市
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环境监测中心站站长，长沙市人民政府金融工作办公室党组成员、副主任。现
任本行党委委员、监事长、工会主席。
龚艳萍女士，曾任湖南经济管理干部学院助教、讲师，中南大学商学院副
院长、教授。现任中南大学商学院院长、教授、博士生导师，本行外部监事。
张学礼先生，曾任长沙工程兵学院讲师、教研室主任、国防科技大学人文
与管理学院系统工程研究所研究室主任。现任国防科技大学信息系统与管理学
院教授，本行外部监事。
兰萍女士，现任长沙房产（集团）有限公司党委委员、董事、常务副总经
理，长沙市农村商业银行股份有限公司董事，本行股东监事。
朱忠福先生，曾任长沙银行董事会战略发展委员会办公室主任、董事会薪
酬与提名委员会办公室主任、投资银行部总经理、衡阳分行行长、金融租赁事
业部总经理、监事会办公室主任。现任本行职工监事。
截至本募集说明书签署之日，本行现任高级管理人员基本情况如下：
姓名 职务 性别 出生年份 任职期间
唐力勇
（曾用名： 行长 男 1978 年 2022.6-换届止
唐勇）
吴四龙 副行长 男 1971 年 2022.1-换届止
杨敏佳 副行长 男 1965 年 2022.1-换届止
张曼 副行长 女 1972 年 2022.1-换届止
向虹 总审计师 女 1966 年 2022.1-换届止
李兴双 副行长 男 1972 年 2022.1-换届止
李建英 副行长 女 1975 年 2022.1-换届止
彭敬恩 董事会秘书 男 1983 年 2022.6-换届止
黄建良 首席风险官 男 1975 年 2022.1-换届止
本行高级管理人员简历如下：
唐力勇（曾用名：唐勇）先生简历请见本节之“五、本行董事、监事和高
级管理人员的基本情况”之“（一）董事、监事和高级管理人员在本行的任职情
况及简历”之“1、本行董事”。
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
吴四龙先生，曾任长沙县观佳中学教师、双江中学教师，长沙县双江乡人
民政府秘书，长沙经济技术开发区管委会办公室文秘，长沙县金井镇党委委员、
党政办主任，长沙县路口镇党委副书记、纪委书记，长沙县人民政府办公室党
组成员、副主任，长沙县金融证券管理办公室主任，长沙县果园镇党委书记，
长沙县开慧乡党委书记，长沙市轨道交通集团有限公司监事会主席，长沙市轨
道交通集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，长沙银行党委委员、
党委副书记、监事长。现任本行党委副书记、副行长。
杨敏佳先生，曾任中国人民银行浏阳支行职员，中国银行长沙分行黄花机
场分理处主任、高科技支行副行长、劳服公司总经理，长沙市汇丰城市信用社
副主任，长沙银行东城支行副行长、行长，长沙银行行长助理兼公司业务部总
经理、运营管理部总经理、董事会秘书。现任本行党委委员、副行长。
张曼女士，曾任农业银行长沙县支行营业部副主任、客户部主任、副行长，
长沙银行星城支行行长，湖南长银五八消费金融股份有限公司筹备办公室主任。
现任本行党委委员、副行长。
向虹女士，曾任人民银行益阳分行科员，人民银行湖南省分行会计处科员、
营业部副主任科员、主任科员，人民银行武汉分行长沙金融监管办事处综合处
行财科长、副处长，湖南银监局财务会计处副处长、处长、政策性银行和邮政
储蓄机构监管处处长。现任本行党委委员、总审计师。
李兴双先生，曾供职于工商银行吉林省分行、工商银行软件开发中心，历
任工商银行软件开发中心开发部副经理，推广部临时负责人，总工程师办公室
副总经理，开发一部副总经理（主持工作）、总经理，总工办总经理、架构办总
经理，软件开发中心党委委员、副总经理。曾任本行首席信息官，现任本行党
委委员、副行长。
李建英女士，曾任长沙银行浏阳支行办公室主任、行长助理、副行长、行
长，长沙银行长银金融租赁公司筹备办公室副主任、金融租赁事业部总经理，
长沙银行办公室主任、党建办公室主任、工会主席。现任本行副行长。
彭敬恩先生，曾供职于中国银行湖南省分行、中国民生银行长沙分行、长
沙银行。历任长沙银行投资银行部副总经理，长沙银行衡阳分行行长。现任本
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行董事会秘书。
黄建良先生，曾任长沙银行办公室文员，北城支行营业部综合柜员、信贷
科信贷员，长沙银行市场营销部员工、副主任行员、主任行员，长沙银行公司
业务部主任行员、副总经理，上海浦发银行长沙分行机构部总经理，长沙银行
公司业务部总经理，汇融支行行长，长沙银行风险管理部总经理。现任本行首
席风险官。
（二）董事、监事、高级管理人员在本行的薪酬状况
本行董事、监事、高级管理人员报酬，根据《公司章程》《长沙银行核心高
管薪酬管理办法》《长沙银行薪酬管理办法》《长沙银行核心高管绩效考核办法
（试行）》《长沙银行绩效薪酬延期支付管理办法》《长沙银行董事履职评价办法》
《长沙银行监事履职评价办法》《长沙银行高管人员履职评价办法》等规定，结
合监管部门的指导意见确定。董事会薪酬及提名委员会对董事和高级管理层进
行评价和考核。
姓名 职务 性别
税前报酬总额（万元）
赵小中 董事长 男 -
唐力勇
行长、董事 男 -
（曾用名：唐勇）
李孟 董事 女 -
黄璋 董事 男 8.50
李晞 董事 女 8.50
贺毅 董事 男 -
冯建军 董事 男 8.50
郑超愚 独立董事 男 20.50
张颖 独立董事 男 20.50
易骆之 独立董事 男 -
王丽君 独立董事 女 -
白晓 监事长 男 -
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姓名 职务 性别
税前报酬总额（万元）
龚艳萍 外部监事 女 -
张学礼 外部监事 男 -
兰萍 股东监事 女 -
朱忠福 职工监事 男 105.36
吴四龙 副行长 男 -
杨敏佳 副行长 男 -
张曼 副行长 女 -
向虹 总审计师 女 -
李兴双 副行长 男 -
李建英 副行长 女 -
彭敬恩 董事会秘书 男 -
黄建良 首席风险官 男 -
注：上表薪酬数据为应发数，本行 2021 年部分董事、高级管理人员最终税前报酬正在确认过程中。其中
李建英、彭敬恩因自 2022 年起担任本行高管，2021 年未作为现任董事、监事、高级管理人员从本行获得
薪酬。
（三）董事、监事、高管持有本行股份情况
报告期各期末，本行现任董事、监事及高级管理人员持有本行股份情况如
下：
报告期各期末持股数（股）
姓名 职务 性别
赵小中 董事长 男 49,000 49,000 35,000 35,000
黄璋 董事 男 1,000 1,000 - -
李晞 董事 女 4,000 4,000 2,000 -
冯建军 董事 男 20,000 20,000 5,000 -
吴四龙 副行长 男 52,000 52,000 40,000 -
杨敏佳 副行长 男 39,200 39,200 28,600 -
张曼 副行长 女 38,600 38,600 27,500 -
向虹 总审计师 女 38,900 38,900 28,000 -
李兴双 副行长 男 49,000 49,000 33,800 -
黄建良 首席风险官 男 21,800 21,800 11,800 -
截至 2022 年 6 月 30 日，本行董事、监事及高级管理人员持有股份不存在
质押或冻结的情况。
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（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况
姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务
李孟 长沙市财政局 党组成员、副局长、三级调研员
黄璋 湖南省通信产业服务有限公司 副总经理、工会主席、党委成员
长沙通程实业（集团）有限公司 董事
李晞
长沙通程控股股份有限公司 财务总监
贺毅 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 副总裁、投资总监
湖南新华联建设工程有限公司 董事
冯建军
湖南新华联国际石油贸易有限公司 董事
兰萍 长沙房产（集团）有限公司 党委委员、董事、常务副总经理
姓名 本行职务 在本行以外任职单位 担任职务
湖南省通信产业服务有限公司 副总经理
黄璋 董事 湖南金麓房地产开发有限公司 董事
湖南省电信实业集团有限公司 副总经理
湖南新华联建设工程有限公司 董事
新华联控股有限公司 董事、副总裁
湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 董事
新华联文化旅游发展股份有限公司 董事
长石投资有限公司 董事
湖南华联瓷业股份有限公司 董事
新华联健康科技（天津）有限公司 董事
北京新华联置地有限公司 董事
冯建军 董事
北京新华联伟业房地产有限公司 董事
新华联旅游管理有限公司 董事
新华联融资租赁有限公司 董事
北京新华联协和药业有限责任公司 董事
新华联酒业有限公司 执行董事
北京华信鸿业房地产开发有限公司 董事
华天酒店集团股份有限公司 独立董事
新华联发展投资有限公司 董事
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名 本行职务 在本行以外任职单位 担任职务
北京长石投资有限公司 董事
北京合力同创投资有限公司 董事
湖南新华联国际石油贸易有限公司 董事
豪客行酒行有限公司 董事
湖南通程典当有限责任公司 董事
长沙通程电子商务有限公司 董事
通程商业保理（深圳）有限公司 董事
湖南通程投资有限公司 董事
长沙通程温泉大酒店有限公司 董事
长沙通程投资管理有限公司 董事
长沙通程国际酒店管理有限责任公司 董事
李晞 董事
长沙通程麓山大酒店有限公司 监事
长沙通程实业（集团）有限公司 董事
长沙通程控股股份有限公司 财务总监
长沙通程小额贷款有限责任公司 董事
韶山光大村镇银行股份有限公司 监事
湖南通程奢品科技有限公司 董事
湖南通程定制科技有限公司 执行董事
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 副总裁、投资总监
湖南友阿融资担保有限公司 执行董事
长沙友阿五一广场商业有限公司 董事
贺毅 董事
长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司 执行董事
宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司 董事
佛山隆深机器人有限公司 董事
郑超愚 独立董事 中国人民大学 教授
张颖 独立董事 中南大学 教授
法学院党委书记、副教
湖南大学
易骆之 独立董事 授
湖南君见律师事务所 执业律师
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 高级咨询顾问
北京雅迪数媒信息集团股份有限公司 独立董事
王丽君 独立董事
北京嘉毅咨询有限公司 经理、执行董事
北京中润华咨询管理有限责任公司 经理、执行董事
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名 本行职务 在本行以外任职单位 担任职务
北京德树伟业生物科技有限公司 监事
北京云视科技有限公司 副董事长
中山易能智达电子有限公司 董事
北京精益理想科技有限公司 监事
北京清志杰投资管理中心（有限合伙） 财务负责人
谦询（北京）科技咨询有限公司 财务负责人
兰萍 股东监事 长沙农村商业银行股份有限公司 董事
龚艳萍 外部监事 中南大学 商学院院长、教授
国防科技大学 教授
张学礼 外部监事
湖南华凯文化创意股份有限公司 独立董事
（五）本行对管理层的激励情况
截至本募集说明书签署之日，本行未实施股权激励。本行董事、监事和高
级管理人员均未持有本行股票期权或被授予限制性股票。
六、本行所处行业的基本情况
（一）国内银行业状况
银行业作为国民经济核心产业，与宏观经济发展具有高度相关性。近年来，
随着宏观经济增速的放缓，我国银行业已由过去十余年规模、利润高速增长的
扩张期，进入规模、利润中高速增长的“新常态”，随着供给侧结构性改革的深
入推进、改革开放力度的持续加大，经济结构不断优化，发展新动能快速成长，
经济运行保持在合理区间。
根据国家统计局统计，2021 年我国 GDP 为 1,143,670 亿元。在 2017 年至
之一，我国已成为世界第二大经济体。
下表为 2017 年至 2021 年我国 GDP、人均 GDP 情况：
年均复合
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
增长率
GDP（亿元） 832,036 919,281 986,515 1,013,567 1,143,670 8.28%
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年均复合
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
增长率
人均 GDP（元） 59,592 65,534 70,078 71,828 80,976 7.97%
数据来源：国家统计局
作为我国经济体系的重要组成部分，银行业是我国投融资体系的基础，是
经济发展的重要资金来源。近年来，我国经济的高速增长推动了银行业的快速
发展。根据国家统计局统计，截至 2021 年末，我国全部金融机构各项存贷款余
额分别为 232.25 万亿元和 192.69 万亿元，在 2017 年至 2021 年间的年均复合增
长率分别为 9.07%和 12.54%。
下表为 2017 年至 2021 年我国全部金融机构人民币存贷款情况：
单位：亿元
年均复合增
项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
长率
各项存
款余额
各项贷
款余额
数据来源：国家统计局
随着宏观经济增速的放缓，我国银行业正由过去十余年规模、利润高速增
长的扩张期，进入规模、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持平稳。
根据银保监会数据，截至 2021 年末，我国银行业金融机构本外币资产 344.8 万
亿元，同比增长 7.8%，总负债 315.3 万亿元，同比增长 7.6%。商业银行贷款损
失准备余额为 5.6 万亿元，拨备覆盖率为 196.91%，贷款拨备率为 3.40%，核心
一级资本充足率为 10.78%，一级资本充足率为 12.35%，资本充足率为 15.13%，
流动性覆盖率为 145.32%，流动性比例为 60.32%，存贷款比例（人民币境内口
径）为 79.69%。截至 2021 年 12 月 31 日，商业银行累计实现净利润 2.18 万亿
元，平均资本利润率为 9.64%，平均资产利润率为 0.79%。
根据银保监会统计，2022 年二季度末国内银行业金融机构资产、负债情况
如下：
单位：亿元
总资产 总负债
机构
金额 占比 金额 占比
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
总资产 总负债
机构
金额 占比 金额 占比
大型商业银行① 1,514,033 41.18% 1,392,745 41.29%
股份制商业银行② 650,195 17.68% 598,143 17.73%
城市商业银行 480,258 13.06% 443,993 13.16%
农村金融机构③ 491,632 13.37% 455,920 13.52%
其他类金融机构④ 540,681 14.71% 482,159 14.29%
合计 3,676,800 100.00% 3,372,960 100.00%
数据来源：银保监会
注：①包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和中国邮政储蓄银行；
②包括中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行（与原深圳发展银行合并）、招商银行、
上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行；
③包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构；
④包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和金融资产投资公司。
大型商业银行：自成立以来，大型商业银行一直是国内企业，特别是国有
企业融资的主要来源。截至 2022 年二季度末，大型商业银行的总资产占国内银
行机构总资产的 41.18%。
股份制商业银行：截至 2022 年二季度末，国内共有 12 家全国性股份制商
业银行，均获得在全国范围内经营银行业务的资质，其总资产占国内银行机构
总资产的 17.68%。
城市商业银行：截至 2022 年二季度末，城市商业银行总资产占国内银行机
构总资产的 13.06%。城市商业银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区
域性银行，是区域性金融机构的重要组成部分。
农村金融机构：前身主要为当地农村信用社，主要为农村居民和企业等提
供金融服务。截至 2022 年二季度末，农村金融机构总资产占国内银行业金融机
构总资产的 13.37%。
其他类金融机构：截至 2022 年二季度末，其他类金融机构的总资产占全国
银行业金融机构总资产的 14.71%。
（1）宏观经济对银行业发展带来的影响
银行业的持续发展依赖于稳定的宏观经济环境。2012 年以来，我国经济增
长速度从高速增长转为平稳增长，经济形势“新常态”不仅影响银行业的外部
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经营环境，也促进了银行业经营管理策略的转变创新。在经济和货币总量增速
放缓的大背景下，银行业的规模增长也将逐步回归正常，商业银行对于未来发
展增速的预期将会更加现实和理性。此外，商业银行在保持适度规模增长的同
时，也将更多的注重增长的质量和可持续性。
调整转型，商业银行的客户基础、收入来源、资产质量随着经济结构调整不断
发展变化。顺应经济结构不断优化升级的趋势，商业银行坚持以供给侧结构性
改革为主线不动摇，全面对接国家重大战略，加大基础设施领域信贷支持，满
足经济新旧动能转换金融需求，积极布局新兴领域，助力实体经济打造新的增
长点，全面提升服务实体经济能力。同时，经济结构调整升级也要求银行业进
一步提高对宏观经济环境、金融政策、行业趋势、客户需求的研究和预判的能
力，顺应经济和产业结构调整方向，优化资产负债结构、客户结构和收入结构。
（2）商业银行资本监管趋严
自 2004 年《商业银行资本充足率管理办法》出台以来，监管机构不断出台
对商业银行资本监管的政策法规，加强商业银行资本管理水平，逐渐提高对银
行业的资本监管要求。中国银监会于 2012 年 6 月正式出台《商业银行资本管理
办法（试行）》，对我国银行业资本监管的总体原则、监管资本要求、资本充足
率计算规则、商业银行内部资本充足率评估程序、资本充足率监督检查内容和
监管措施、资本充足率信息披露等方面进行了全面规范，提出了更高的资本监
管要求。
中国人民银行于 2015 年底正式启动 MPA（Macro Prudential Assessment，
宏观审慎评估），将 2011 年以来实施的差别准备金动态调整和合意贷款管理机
制调整为宏观审慎评估体系。宏观审慎评估体系下，人民银行对银行业的监管
将从狭义信贷管理变为广义信贷管理，从时点管理变为日常管理，从存贷款基
准利率定价变为市场化利率定价，进一步强化对商业银行资本金的要求。
（3）小微企业金融服务成为重要增长点
作为市场经济中最具生机与活力的群体，小微企业已成为我国经济增长的
重要动力。2015 年以来，为深入贯彻落实党的十九大、全国金融工作会议和中
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央经济工作会议精神，着力缓解小微企业金融服务供给不充分、结构不均衡的
问题，推动银行业小微企业金融服务由高速增长转向高质量发展，银保监会相
继印发《关于 2015 年小微企业金融服务工作的指导意见》（银监发〔2015〕8
号）、《中国银监会关于进一步落实小微企业金融服务监管政策的通知》（银监发
〔2015〕38 号）、《中国银监会办公厅关于 2018 年推动银行业小微企业金融服
务高质量发展的通知》《关于 2019 年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》
（银保监办发〔2019〕48 号）、《关于 2020 年推动小微企业金融服务“增量扩
面、提质降本”有关工作的通知》（银保监办发〔2020〕29 号）、《关于 2021 年
进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知》（银保监办发〔2021〕49 号）
等一系列规定和通知，进一步落实各项监管扶持政策，持续改善和深化小微企
业金融服务。2019 年，国务院印发了《关于有效发挥政府性融资担保基金作用
切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》，提出切实降低小微企业综合融
资成本的相关精神。
另一方面，随着经济进入平稳发展，大中型企业融资需求逐步降低，其金
融服务的竞争也趋于激烈；而小微企业的快速发展使得其地位逐步提升，其融
资需求也在快速增长，小微企业金融服务市场已成为各商业银行不可忽视的领
域。各商业银行纷纷成立了专门从事小微企业金融服务的部门，建立小微企业
贷款绿色通道和多样化的产品体系，小微企业金融服务将成为未来银行业竞争
的焦点之一。
（4）零售银行业务需求日益增加
随着我国居民收入水平的上升，消费结构升级以及消费模式的转变，个人
住房贷款、银行卡等消费金融产品以及个人理财服务将成为商业银行业务的重
要增长点。国内居民多元化金融服务需求的日益增加，将在未来进一步推动商
业银行个人金融业务快速发展。
近年来，我国居民可支配收入的迅速增长和富裕人群的不断扩大，催生了
除传统个人金融业务外的新型财富管理市场。商业银行开始向中高端客户提供
个性化和专业的财富管理服务，包括资产结构性配置和理财服务等。在部分外
资银行于境内开展私人银行业务后，中资银行也相继成立私人银行部门，开展
面向高端客户的私人银行业务。
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（5）综合化经营步伐不断加快
随着国内互联网金融市场的不断发展以及金融脱媒趋势的日益凸显，证券
公司、保险公司、基金公司等其他金融机构对于传统商业银行业务的挑战日益
增加。股票市场、债券市场、产权交易中心等多层次金融市场的不断发展，对
大型金融机构综合化经营的能力提出了更高的要求。2013 年 11 月，中国银监会
印发了新的《消费金融公司试点管理办法》，将试点范围由原来的四个城市扩大
到十六个城市。2014 年中国银监会修订《金融租赁公司管理办法》，允许商业
银行试点设立金融租赁公司。2018 年中国银保监会发布《商业银行理财子公司
管理办法》，允许商业银行设立理财子公司开展资管业务，建立符合资管业务特
点的风控制度和激励机制，促进理财业务规范转型。商业银行将加快综合化经
营步伐，适应多样化客户需求和新阶段的竞争要求，拓展多元化的业务收入。
（6）信息科技的开发与完善
进入 21 世纪以来，大数据、云计算、移动互联网、区块链等新兴技术的快
速应用给银行业带来了挑战和发展机遇，信息技术成为金融创新的基础与支柱，
银行业的重要产品和管理创新包括衍生产品、客户关系管理、信用打分模型等
均通过计算机应用技术实现。未来，银行业的金融创新将更多地依赖于现代信
息技术。同时，商业银行经营服务的渠道已从单一的营业网点渠道，向电子化
渠道与营业网点渠道全面结合的经营模式转变。信息技术广泛应用于商业银行
各个环节、各个产品，成为商业银行业务创新和经营管理水平持续提升的基本
支撑。
（7）银行间和交易所市场不断发展
我国银行间市场由多个子市场组成，包括同业拆借、票据贴现、债券、外
汇等，自 20 世纪 90 年代中期以来发展迅速。此外，近年来中国银行间市场交
易的金融工具和衍生产品种类不断增加，如债券远期、利率互换、外汇远期、
外汇掉期等，为商业银行规避利率风险、提高流动性、创造新的盈利模式提供
了工具。
近年来，我国交易所市场亦不断壮大和成熟，在交易所市场交易的金融产
品和衍生产品种类也不断丰富，如资产支持证券（ABS）和优先股等产品，均
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为商业银行的投资、资产管理业务和资本补充提供了更多的渠道。
（8）利率市场化背景下竞争日益激烈
随着商业银行市场化运作机制的逐步形成和金融监管体系的逐步完善，利
率市场化成为我国金融改革的重要环节。近年来，为提升资金配置效率和市场
化程度，我国监管部门加快了利率市场化的进程。目前，我国金融机构贷款利
率浮动下限限制、金融机构存款利率浮动上限限制和票据贴现利率管制已全面
放开，由金融机构根据商业原则自主确定。
在利率市场化条件下，商业银行拥有更大的自主定价权，使资金能更有效、
更灵活的运用，并通过对各种资金价格、经营成本、目标收益等进行分析核算，
从而确定合理的利率水平，有效地引导资金的流向，降低利率风险，提高银行
的风险控制能力，推动银行业务转型，扩大中间业务的范围。但与此同时，利
率市场化使商业银行存贷利差缩小，盈利能力受到冲击。银行利率由市场供求
关系决定时，利率在众多因素的影响下波动频繁，利率的期限结构也更为复杂，
市场利率的多变性和不确定性对于银行经营的影响更大，使得我国商业银行面
临的利率风险提高。
（9）外资银行准入门槛进一步放开
理条例》和《中华人民共和国外资银行管理条例》的决定，外资银行准入门槛
进一步放开。
《中华人民共和国外资银行管理条例》对于外资银行的准入条件进行了以
下调整。首先，放宽中外合资银行中方股东限制，取消中外合资银行的中方唯
一或者主要股东应当为金融机构的要求，进一步扩大外资银行自主选择中方合
作伙伴的范围；二是放宽外国银行在华设立营业性机构的条件限制，取消外国
金融机构来华设立法人银行的 100 亿美元总资产要求和外国银行来华设立分行
的 200 亿美元总资产要求，为规模较小但自身经营具有特色和专长的外国银行
来华设立机构提供更大空间。
在业务方面，开放主要表现在三个方面：一是扩大外资银行的业务范围，
增加“代理发行、代理兑付、承销政府债券”和“代理收付款项”业务，进一
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步提升在华外资银行服务能力；二是降低外国银行分行吸收人民币存款的业务
门槛，将外国银行分行可以吸收中国境内公民定期存款的金额下限由每笔不少
于 100 万元人民币改为每笔不少于 50 万元人民币；三是取消外资银行开办人民
币业务的审批，进一步优化在华外资银行的营商环境，使条件成熟、准备充分
的外资银行一开业即拥有全面的本外币服务能力。
随着对外开放进程不断深入，外资金融机构在我国业务不断拓展，对国内
金融机构带来的竞争愈加激烈，未来金融业务的交易结构将更加复杂，跨国别、
跨市场等特点更加突出。监管部门未来将进一步加强制度建设，弥补监管短板
和薄弱环节，控制外资金融机构对国内金融市场的总体影响。
（1）长沙市概况
长沙市是湖南省省会，是国务院批复确定的长江中游地区重要的中心城市、
长株潭城市群中心城市。长沙市下辖 6 个市辖区、1 个县，总面积 11,819 平方
千米，常住人口 1,024 万人，是全国“两型社会”综合配套改革试验区，中国
重要的粮食生产基地，是全国性综合交通枢纽和国家物流枢纽。
长沙市是华中地区主要的经济、科技、文化、金融、信息中心，先后被评
为 2020 年全国双拥模范城市、2020 十佳外商投资最满意城市，在 2020 年新一
线城市中排名第 10，2021 年获评中国领军智慧城市、入选中国首批千兆城市。
（2）长沙市经济发展状况
改革开放三十多年来，长沙市地区生产总值和人民生活水平经历了快速的
增长。2021 年长沙市全市地区生产总值达到 13,271 亿元，人民币存款余额为
单位：亿元
年均复合
项目 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
增长率
人民币存款 17,142 18,634 21,048 23,317 25,349 10.27%
人民币贷款 16,027 18,361 21,249 24,261 27,235 14.17%
数据来源：长沙市国民经济和社会发展统计公报
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（3）长沙市银行市场竞争状况
长沙市经济快速发展，在当地设立分支机构的商业银行包括中国工商银行、
中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行 6 家
国有大型商业银行，中信银行、中国光大银行、招商银行、上海浦发银行、中
国民生银行、华夏银行、平安银行等全国性股份制商业银行，长沙银行、华融
湘江银行、湖南三湘银行、北京银行等城市商业银行，花旗银行、渣打银行、
汇丰银行等外资银行以及长沙农村商业银行等农村商业银行。长沙市的银行市
场竞争较为充分。
（二）国内银行业的监管体制
银行业在国内受到较严格的监管，我国对金融行业实行分业经营、分业监
管，银保监会和人民银行是国内银行业的主要监管部门。银保监会负责对全国
银行业金融机构及其业务活动的监督管理。人民银行负责制定并执行货币政策，
防范和化解金融风险，维护金融稳定。国内银行业适用的法律法规主要包括
《人民银行法》《商业银行法》《银行业监督管理法》等。
（1）中国人民银行
作为我国的中央银行，人民银行在国务院领导下，制定和执行货币政策，
防范和化解金融风险，维护金融稳定。人民银行的主要职责为：
拟订金融业改革和发展战略规划，承担综合研究并协调解决金融运行中的
重大问题、促进金融业协调健康发展的责任，参与评估重大金融并购活动对国
家金融安全的影响并提出政策建议，促进金融业有序开放。
起草有关法律和行政法规草案，完善有关金融机构运行规则，发布与履行
职责有关的命令和规章。
依法制定和执行货币政策；制定和实施宏观信贷指导政策。
完善金融宏观调控体系，负责防范、化解系统性金融风险，维护国家金融
稳定与安全。
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负责制定和实施人民币汇率政策，不断完善汇率形成机制，维护国际收支
平衡，实施外汇管理，负责对国际金融市场的跟踪监测和风险预警，监测和管
理跨境资本流动，持有、管理和经营国家外汇储备和黄金储备。
监督管理银行间同业拆借市场、银行间债券市场、银行间票据市场、银行
间外汇市场和黄金市场及上述市场的有关衍生产品交易。
负责会同金融监管部门制定金融控股公司的监管规则和交叉性金融业务的
标准、规范，负责金融控股公司和交叉性金融工具的监测。
承担最后贷款人的责任，负责对因化解金融风险而使用中央银行资金机构
的行为进行检查监督。
制定和组织实施金融业综合统计制度，负责数据汇总和宏观经济分析与预
测，统一编制全国金融统计数据、报表，并按国家有关规定予以公布。
组织制定金融业信息化发展规划，负责金融标准化的组织管理协调工作，
指导金融业信息安全工作。
发行人民币，管理人民币流通。
制定全国支付体系发展规划，统筹协调全国支付体系建设，会同有关部门
制定支付结算规则，负责全国支付、清算系统的正常运行。
经理国库。
承担全国反洗钱工作的组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱及恐怖
活动的资金监测。
管理征信业，推动建立社会信用体系。
从事与中国人民银行业务有关的国际金融活动。
按照有关规定从事金融业务活动。
承办国务院交办的其他事项。
（2）中国银行保险监督管理委员会（中国银保监会）
中国银保监会主要职责是，依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，
维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者
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合法权益，维护金融稳定。目前银保监会针对银行业的监管职责如下：
依法依规对全国银行业和保险业实行统一监督管理，维护银行业和保险业
合法、稳健运行，对派出机构实行垂直领导。
对银行业和保险业改革开放和监管有效性开展系统性研究。参与拟订金融
业改革发展战略规划，参与起草银行业和保险业重要法律法规草案以及审慎监
管和金融消费者保护基本制度。起草银行业和保险业其他法律法规草案，提出
制定和修改建议。
依据审慎监管和金融消费者保护基本制度，制定银行业和保险业审慎监管
与行为监管规则。制定小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公
司、商业保理公司、地方资产管理公司等其他类型机构的经营规则和监管规则。
制定网络借贷信息中介机构业务活动的监管制度。
依法依规对银行业和保险业机构及其业务范围实行准入管理，审查高级管
理人员任职资格。制定银行业和保险业从业人员行为管理规范。
对银行业和保险业机构的公司治理、风险管理、内部控制、资本充足状况、
偿付能力、经营行为和信息披露等实施监管。
对银行业和保险业机构实行现场检查与非现场监管，开展风险与合规评估，
保护金融消费者合法权益，依法查处违法违规行为。
负责统一编制全国银行业和保险业监管数据报表，按照国家有关规定予以
发布，履行金融业综合统计相关工作职责。
建立银行业和保险业风险监控、评价和预警体系，跟踪分析、监测、预测
银行业和保险业运行状况。
会同有关部门提出存款类金融机构和保险业机构紧急风险处置的意见和建
议并组织实施。
依法依规打击非法金融活动，负责非法集资的认定、查处和取缔以及相关
组织协调工作。
根据职责分工，负责指导和监督地方金融监管部门相关业务工作。
参加银行业和保险业国际组织与国际监管规则制定，开展银行业和保险业
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的对外交流与国际合作事务。
负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作。
完成党中央、国务院交办的其他任务。
职能转变。围绕国家金融工作的指导方针和任务，进一步明确职能定位，
强化监管职责，加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护，守住不发生
系统性金融风险的底线。按照简政放权要求，逐步减少并依法规范事前审批，
加强事中事后监管，优化金融服务，向派出机构适当转移监管和服务职能，推
动银行业和保险业机构业务和服务下沉，更好地发挥金融服务实体经济功能。
（3）地方国资监管机构
地方国资监管机构主要包括地方国资委和地方财政局，其通过多种方式代
表地方政府履行商业银行出资人职责。
（4）其他监管机构
除此之外，商业银行还接受其他监管机构的监督和管理，如财政部、中国
证监会、国家税务总局、国家审计署、国家市场监督管理总局及外汇管理局等。
我国银行业的监管职责主要由中国银保监会承担，监管内容主要包括市场
准入、业务的监管、产品和服务定价、审慎性经营的要求、公司治理、风险控
制以及对外资银行的监管等方面。
（1）市场准入监管主要包括：审查、批准商业银行及其分支机构的筹建、
合并、分立、终止；审查、批准 5%以上股东的股东资格；对董事和高级管理人
员的任职资格进行管理等。
（2）业务监管主要包括：对贷款业务、个人理财、证券及资产管理业务、
金融机构信贷资产证券化、保险兼业代理业务、自营性投资和衍生产品的管理
等。
（3）产品及服务定价包括：贷款和存款利率、手续费和佣金产品和服务定
价等。目前，人民银行通过制定基准利率分别设置存款利率上限和贷款利率下
限，商业银行具有适当的定价调节空间；非利息产品和服务定价执行政府指导
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价格。
（4）审慎经营监管包括：法定存款准备金、超额存款准备金、资本充足率、
贷款五级分类、贷款损失准备、贷款集中度、资产流动性以及其它经营比率等。
（5）风险管理监管包括：信用风险管理、操作风险管理、市场风险管理、
流动性风险管理和银行风险评级等。
（6）公司治理监管包括：公司治理、内部控制、关联交易、信息披露、反
洗钱、对董事和高级管理人员的任职资格进行管理等。
（7）外资银行监管包括：外资银行在境内的设立、运营，境外金融机构对
中资商业银行的投资等。
（1）新巴塞尔协议的影响
巴塞尔资本协议（或称巴塞尔协议Ⅰ）由巴塞尔银行监管委员会（或称巴
塞尔委员会）于 1988 年制订，是一套银行资本衡量系统，实施最低资本标准为
行修改，并就新资本充足框架（巴塞尔Ⅱ）颁布若干建议，以替代巴塞尔协议
Ⅰ。巴塞尔协议Ⅱ保留巴塞尔协议 I 的最低资本要求等主要元素，并通过引入
以下措施改善资本架构，包括：就资本规定及信用风险评价作出建议，以改善
资本架构对信用风险的敏感度；引进监控及监查标准，让银行就其整体风险进
行内部评价；提高银行向公众汇报的透明度。2010 年 9 月，巴塞尔协议 III 出台，
根据新协议，商业银行必须上调资本金比率，以加强抵御金融风险的能力。协
议规定，截至 2015 年 1 月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的
现行的 2％提高至 4.5％。
管理办法》，2007 年 2 月，银保监会根据巴塞尔协议 II 制订《中国银行业实施
新资本协议指导意见》。2011 年 4 月 27 日，银保监会根据巴塞尔协议 III 制订
《中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44 号），该指导意见
对于表内外资产规模、国际活跃性以及业务复杂性达到一定程度的银行业金融
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机构，应根据新的监管要求，实施新资本协议中的资本计量高级方法。目前已
完成了一轮预评估的第一批实施银行应当在已经取得的良好成就基础上，根据
评估意见积极整改第一支柱实施的主要问题，并积极推进第二支柱和第三支柱
建设，争取尽快申请正式实施。其他根据监管要求应当实施高级方法或自愿实
施的银行业金融机构，应加强与监管部门的沟通，尽早制订实施规划方案。对
于其他不实施资本计量高级方法的银行业金融机构，应从 2011 年底开始在现有
信用风险资本计量的基础上，采用新的《商业银行资本充足率管理办法》要求
的标准方法，计量市场风险和操作风险的监管资本要求；并按照第二支柱相关
要求，抓紧建立内部资本充足评估程序，识别、评估、监测和报告各类主要风
险，确保资本水平与风险状况和管理能力相适应，确保资本规划与银行经营状
况、风险变化趋势和长期发展战略相匹配。2016 年底前，所有银行业金融机构
都应建立与本行规模、业务复杂程度相适应的全面风险管理框架和内部资本充
足率评估程序。为了加强商业银行资本管理，促进商业银行科学、可持续发展，
求水平、各级资本的定义以及过渡期均作出明确安排，要求商业银行必须提高
资本充足比率，加强抵御金融风险的能力。此外，《商业银行资本管理办法（试
行）》还要求到 2018 年底，商业银行核心一级资本充足率不得低于 7.5%，一级
资本充足率不得低于 8.5%，资本充足率不得低于 10.5%。新资本监管标准的实
施，将有助于强化资本约束，并推动银行业金融机构寻求新的效益增长点，以
缓解信贷增长给银行带来的资本补充压力。
目前由于中国银行业业务单一、同质化较高、长期依靠存贷利差等传统的
信贷业务，使得杠杆率保持在相对较低的水平，银行业整体上满足新的监管要
求，但是中国的信贷规模自 2008 年底进行高速扩张，其影响由于滞后效应目前
并未在银行的资产负债表和资本充足率上显现出来。所以银行业监管机构为了
未来持续满足巴塞尔协议Ⅲ的要求，将可能会大力发展普通股权益外的一级资
本，同时提倡创新和转变经营模式。
（2）混业经营和监管国际化
我国金融业目前仍然实行分业经营、分业监管。但近年来银行业务呈现出
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多元化趋势，将有利于我国银行业中间业务的开拓，优化业务收入结构，降低
银行系统性风险。随着创新的金融产品和金融业务的不断涌现，银行、证券、
保险各业之间交叉和融合的趋势越来越明显，混业经营的交叉监管将是未来金
融监管的重要课题。
此外，随着我国银行业的改革开放以及外资金融机构的不断进入，迅速适
应国际化市场环境，并尽快与国际银行业的监管水平接轨，将成为未来监管的
重要发展趋势。
（3）治理同业扩张，强化金融去杠杆
近年来，受利率市场化和资本充足率监管加强的影响，银行存贷款利差持
续收窄，为增强盈利能力，我国商业银行近年来规模大幅扩张，通过同业套利、
绕道监管等方式来配置高收益资产。2013 年，银行表内外大量增配非标，2015
年上半年银行理财进入股市，而 2015 年下半年以来，随着存单大量发行，催生
地产行业和金融市场泡沫。
为治理银行长期以来存在的监管套利、同业套利等问题，2017 年 4 月，银
监会发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》（银监发[2017]6 号），提出了
对十大类风险的具体防控要求，集中在资产信用风险、流动性管理、债券投自
营、同业业务、理财业务、房地产融资、地方债务风险、互联网金融、民间金
融风险、重大案件和群体事件等。其中，信贷、债券、同业、理财、地产和地
方债务等均与近年银行资产配置和套利行为挂钩。同时，银监会发布《关于开
展银行业“监管套利、空转套利和关联套利”专项治理工作的通知》（银监发
[2017]46 号 ） 和 《 关 于 进 一 步 深 化 整 治 银 行 业 市 场 乱 象 的 通 知 》（ 银 监 发
[2018]4 号），要求银行自查“监管套利、空转套利和关联套利”，自查范围涉及
多项银行近年来普遍存在的套利和规避监管行为。中国银保监会成立后，继续
深化金融领域改革力度，强化监管职能，相继发布了《商业银行理财业务监督
管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 6 号）、《关于开展“巩
固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》（银保监发[2019]23 号）等多项文件，
规范理财等资金业务开展，进一步对监管套利、同业套利等进行持续治理。
未来，监管机构将持续通过严格执行 MPA 考核、出台法律法规等手段加强
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监管，不断约束银行同业扩张、优化资负结构、合理管控风险，从机制上抑制
银行顺周期、体系性过度扩张的冲动，预防系统性风险的发生。
银行业的主要法律法规及政策分为基本法律法规与行业规章两大部分。
（1）基本法律、法规
银行业基本法律、法规主要包括《中华人民共和国商业银行法》《中华人民
共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国人民银行法》《中华人民共和国外
资银行管理条例》等。
（2）行业规章
银行业行业规章主要涉及行业管理、公司治理、业务操作、风险防范和信
息披露等方面。
行业管理方面的规章主要有：《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实
施办法》《银行保险机构许可证管理办法》《商业银行资本管理办法（试行）》
《银行保险机构许可证管理办法》《关于向金融机构投资入股的暂行规定》《中
国人民银行关于实行差别存款准备金率制度的通知》《村镇银行组建审批工作指
引》等。
公司治理的规章主要有：《银行保险机构公司治理准则》《商业银行内部控
制指引》《商业银行股权管理暂行办法》《商业银行监事会工作指引》《银行保险
机构关联交易管理办法》《关于规范金融企业内部职工持股的通知》等。
业务操作方面的规章主要有：《贷款通则》《商业银行授信工作尽职指引》
《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》《固定资产贷款管理暂行办
法》《个人贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》《商业银行金融创
新指引》《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》《小企业贷款风险分类办
法（试行）》《商业银行保理业务管理暂行办法》等。
风险防范方面的规章主要有：《中国银行业实施新监管标准的指导意见》
《商业银行贷款损失准备管理办法》《商业银行资本工具创新的指导意见（修
订）》《商业银行杠杆率管理办法（修订）》《商业银行集团客户授信业务风险管
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理指引》《金融机构反洗钱规定》《金融企业准备金计提管理办法》《银行保险机
构声誉风险管理办法（试行）》《商业银行信息科技风险管理指引》《商业银行市
场风险管理指引》《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》《商业银行风险监
管核心指标（试行）》《商业银行操作风险管理指引》《贷款风险分类指引》《商
业银行压力测试指引》《商业银行流动性风险管理办法》等。
信息披露方面的规章主要有：《商业银行信息披露办法》《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》《商业银行流
动性覆盖率信息披露办法》等。
中国银保监会还颁布了向若干特定行业和客户提供贷款及授信的行业规章
和规范性文件，以控制商业银行的信贷风险，主要包括：《商业银行集团客户授
信业务风险管理指引》《商业银行房地产贷款风险管理指引》《汽车贷款管理办
法》《流动资金贷款管理暂行办法》《商业银行并购贷款风险管理指引》《个人贷
款管理暂行办法》《项目融资业务指引》等。
七、本行所处行业的竞争地位
（一）本行的行业地位
本行坚持一个“客户中心、价值导向”的经营理念，围绕“风险管理”和
“客户服务”两大核心，大力实施“本土化、轻型化、数字化、场景化”四化
发展路径，坚定“做强长沙、做大市州、做实县域、做精广州、做优子公司”
五做方向，聚焦“财富管理、普惠金融、产业金融、科技金融、零碳金融、金
融投资”六大重点，全力打造“区域领先的现代生态银行”，加快推动从金融产
品提供者向金融生态服务者的转变，致力于让客户无界无感地享受本行的服务，
以此有力提升本行的市场竞争力。
资产规模方面，截至 2022 年 6 月 30 日，本行总资产（集团合并口径，下
同）为 8,599.65 亿元，较 2021 年末增长 8.02%。盈利能力方面，2022 年 1-6 月
本行实现营业收入 112.59 亿元、归属于母公司股东的净利润 35.82 亿元；2021
年度本行实现营业收入 208.68 亿元、归属于母公司股东的净利润 63.04 亿元，
同比分别增长 15.79%和 18.09%。资产质量方面，截至 2022 年 6 月 30 日，本行
不良贷款率为 1.18%，较上年末下降 0.02 个百分点；拨备覆盖率为 301.82%，
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较上年末上升 3.95 个百分点。
近年来，本行在国内外获得了诸项殊荣，具体情况如下：
年份 公司荣誉 主办机构/颁发机构
英国《银行家》杂志
远程银行部被授予 2021 年第 20 届“全国青年文明号” 共青团中央
中国金融工会全国委
信息技术部被授予“全国金融先锋号”
员会
中国银联股份有限公
司
中国中小企业投融资
交易会组委会
全国银行间同业拆借
年度市场影响力奖、市场创新奖
中心
中央国债登记结算有
发行机构”、“担保品业务杰出贡献机构”、“自营结
限责任公司
算 100 强
以来 2021 年度金融债券优秀承销机构、最佳城商行 中国农业发展银行
理银行、卓越运营管理能力银行 限公司
《当代金融家》
选，长沙银行获“最佳零售中小银行”
金融数字化发展联盟
《 2020 中 国 商 业 银 行 竞 争 力 获 奖 名 单 （ 城 市 商 业 银
行）》中商业银行第二名、最佳普惠金融城市商业银行 英国《银行家》杂志
《中国 TOP40 家银行价值创造排行榜（2020）》中，经
济资本回报率（RAROC）和经济利润两项核心指标排名 麦肯锡
英国品牌评估机构
“品牌金融”
中国企业联合会、中
国企业家协会
全国银行间同业拆借
中心
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年份 公司荣誉 主办机构/颁发机构
中央国债登记结算有
限责任公司
中国人民银行长沙中
推进湖南省普惠金融发展（2016-2020 年）突出贡献奖
心支行
《2020 年湖南企业 100 强名单》《2020 年湖南服务业企 湖南省企业和工业经
业 50 强名单》中，分别位列第 16 位和第 5 位 济联合会
中国银联股份有限公
司
第十一届“金理财”评选中荣获年度城商行理财卓越奖 《上海证券报》
中国金融认证中心
银行年度盛典中，荣获“最佳数字化运营奖”
CFCA 中国金融认证
中心、中国电子银行
超级 APP）
网
中国信息协会数字经
第十六届“金耳唛杯”中国最佳客户中心评选中，荣获 济专业委员会、中国
“卓越客户体验” 呼叫中心与电子商务
发展研究院等
上海市科学技术协
会、达观数据、人工
数字化应用创新卓越奖
智能与数字化创新奖
评审委员会
践奖”和 2020 年金融数字化发展金榜奖“年度最受用户 金融数字化发展联盟
喜爱信用卡奖”
中国经济传媒协会、
华 夏 时 报
中国企业文化建设峰
会组委会
《 2019 中 国 商 业 银 行 竞 争 力 获 奖 名 单 （ 城 市 商 业 银
行）》中“最具区域竞争力城市商业银行”
《中国 TOP40 家银行价值创造排行榜（2019）》中，经
济利润和 RAROC（经济资本回报率）两项核心指标排 麦肯锡
名分列全国 TOP40 银行的第 17 位和第 10 位
“2019 年中国银行业 100 强”榜单中第 37 位
第四届中国银行业客户服务中心“寻找好声音”活动 中国银行业协会
“客服好声音”最佳智慧团队、最佳业务团队
中国金融认证中心
子银行网
“2019 年度银行间本币市场核心交易商”和“2019 年度 全国银行间同业拆借
优秀债券市场交易商” 中心
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年份 公司荣誉 主办机构/颁发机构
长沙银行股份有限公司工会荣获“全国金融模范职工之 中国金融工会全国委
家” 员会
中共湖南省委统战
部、湖南省教育厅、
湖南“一家一”助学就业•同心温暖工程公益伙伴奖牌 湖南中华职业教育
社、湖南省温暖工程
基金会
湖南银保监局
等奖
（二）本行的竞争优势
本行立足长沙、深耕湖南、辐射广东，始终与区域经济同频共振、共生共
荣。湖南经济发展态势保持平稳，2021 年实现地区生产总值 4.6 万亿元，人均
地区生产总值突破 1 万美元，区域经济发展动能持续增强。随着“三高四新”
战略全面实施，强省会战略、国家中心城市培育和现代化新湖南示范区建设持
续释放政策红利，省内优势产业、新基建、新消费、乡村振兴、绿色低碳循环
发展等稳步推进，加上长沙房价洼地效应持续外延，金融需求有望继续保持旺
盛，为本行稳健发展提供良好的外部经济环境。
本行具有优质多元且相对均衡的股东结构，形成了以国有资本为主体，民
营资本多方参与的混合所有制格局，确保了本行股权结构的持续稳定。本行高
管层整体稳定、有效传承、战略执行力强，有力保障本行风险偏好、管理风格、
经营策略的一以贯之和与时俱进；公司治理机制的良性运转，有力保障本行能
始终坚守合规风险底线和朝着正确战略方向不断迈进。
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经过多年耕耘，本行已成长为湖南业务资质最全、网点布局最深、客群基
础最牢的地方法人银行之一。作为全省政务业务的主要银行，本行依托天然的
血脉联系、长期以来的合作共赢、关键时候的率先担当，与各级地方政府构建
起深厚的互信机制、合作关系和业务网络。本行作为湖南省本土中小微企业的
领军银行，凭借对湖南本土市场的深刻洞察，全力为其提供定制化产品和特色
化服务，始终与中小微企业风雨同舟、患难与共，在抗击疫情中凸显使命担当，
铸就较高的市场认可度和品牌美誉度。本行继续坚持零售优先、县域优先、社
区优先，全力为城乡居民提供贴心服务，是湖南医保、社保、养老保险业务的
主要合作银行之一，客群基础广泛且不断拓展，存款、理财、消费信贷、信用
卡等产品拥有较强的市场号召力，客户服务具有良好口碑且不断优化提升。
作为区域性中小银行，本行致力于将固有的地缘人缘优势与决策链条短、
决策效率高的优势有机融合，全面提升对本土市场的深刻洞察和差异化深耕能
力。本行根据行业形势、业务需要和客户诉求，构建起组织架构、管理队伍的
动态调整机制，全面推进扁平化管理，持续做好流程优化，全面提升内部运转
效能；按照“强总行、实分行、精支行”发展思路，重视对各级分支机构差异
化分层、逐级授权，进一步发挥其在市场竞争中的主动性和机动性；提出“职
能+敏捷”组织项目规划，做到因时而变，因势而变，因客户需求而变，着力实
现前台专业化和中后台集约化发展，并按照“小团队、大平台”思路，较好实
现敏捷组织在公司、零售及 IT 条线的落地，第一时间对市场变化和客户需求作
出响应和反馈，全面提升业务决策和经营管理能力。
在动态的业务转型和结构调整中，本行的资产负债结构日趋合理，存款、
贷款在总负债、总资产中的占比较高且保持稳定，负债成本也处在相对低位；
形成了包括财富管理、普惠金融、产业金融和科技金融等在内的丰富多元、相
对合理的盈利结构，主要盈利能力指标处在较优水平。业务结构优化既是业务
转型的结果，同时也为进一步转型提供了有力支撑，这些因素的聚合一定程度
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上构成了本行在区域市场业务的可持续竞争力。
本行始终坚持“人才强行”战略，重视人才梯队的建设与巩固，为业务发
展提供组织、人力和机制保障，不断激发组织、岗位、员工活力，基本构建市
场化薪酬体系，逐步建立特色职业发展体系，努力打造一支敬业专业、高忠诚
度和高稳定性的干部员工队伍。本行注重内部选才、内部育才，在加大校招力
度和外部中高端人才引进的同时，强化内部竞争、岗位轮换和赛马制考核，不
断完善总行与分支行人才双向交流机制，全面提升后备队伍的广度和深度。本
行在业内率先提出快乐银行的价值主张和文化理念，构建起较为完善的快乐文
化体系和快乐服务机制，提升本行的吸引力和专业人才队伍的稳定性，并逐步
推进价值观考核，有力激发员工队伍的主动性和创造力，为战略转型和业务变
革提供了强大的组织驱动力。
八、本行的主要业务
（一）本行的经营范围
本行所属的行业为金融业。本行经营范围包括：经营中国银行业监督管理
委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的以下业务：吸收公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金
融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从
事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机
构批准的其他业务。（经营范围以批准文件所列为准）
（二）本行主营业务的具体情况
本行业务主要包括公司业务、零售业务、金融市场业务和资产管理业务等。
本行各类业务具体情况如下：
公司业务主要为公司客户提供的服务，主要包括对公存贷款业务、国际金
融业务、投资银行业务、普惠金融业务等。报告期内，本行做实做精重点客群，
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加大对省市重大项目、重点企业研究分析力度和重要客户的服务，满足战略客
户和重大项目的多元化金融需求；加快推进债务融资工具主承销业务进程，有
力支持产业发展。本行持续建设政务生态银行，全面接入民生工程、资金监管
等政务场景，围绕客户需求和价值创造，综合金融生态服务解决方案，搭建各
类智能监管平台，提升客户粘性，增强本行生态场景服务和建设能力；围绕政
务客户延伸开展业务闭环营销。增量扩面推进惠普金融，及时为企业纾困解难，
持续经营本地金融生态圈。加速推进特色金融，推出长限期、高额度的“专精
特新贷”，顺应国家政策导向和高质量发展要求，出台碳排放担保融资业务产品，
不断拓展绿色金融业务。
入分别为 85.03 亿元、85.14 亿元、101.23 亿元和 54.72 亿元，占本行营业收入
的比例分别为 49.97%、47.24%、48.51%和 48.60%；公司业务营业利润分别为
为 43.34%、51.16%、50.84%和 47.25%。
（1）对公存贷款业务
对公贷款业务是本行公司业务条线的基础业务，同时也是本行重要业务之
一。本行积极落实服务实体经济，响应湖南省“三高四新”、“强省会”战略，
大力支持制造业、水利、环境和公共设施管理业等实体经济领域，加大政策倾
斜与信贷支持。截至 2022 年 6 月 30 日，本行对公贷款客户共计 13,761 户，其
中制造业企业客户数量 3,425 户，占比 24.89%，水利环境和公共设施管理业企
业客户数量 428 户，占比 3.11%。
本行对公贷款业务主要包括对公贷款、贸易融资和贴现等，报告期内，本
行结合宏观环境、国家政策、市场变化和企业客户需求，深入理解并加大对实
体经济的支持力度，严控房地产、“两高一剩”等行业贷款投放。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行对公贷款余额分别为 1,438.95 亿元、1,711.34 亿元、
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占本行发放贷款和垫款本金总额的比例分别为 55.28%、54.33%、54.65%和
户和 13,761 户，2019 年至 2021 年年均复合增长率为 34.28%。
本行对公存款业务主要包括定期存款、活期存款、通知存款和人民币单位
协定存款等。本行严格按照人民银行的规定办理存款业务，以确保对公存款业
务的开展符合法律、法规和监管要求。近几年来，本行始终坚持把存款增长作
为发展的重要基础，提升对公存款业务的营销服务能力，通过数据驱动、工具
赋能，挖掘营销线索，并有序压降付息成本较高的存款产品，推动对公存款业
务实现可持续增长。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行对公存款余额分别为 2,459.63 亿元、2,730.74 亿元、
本行吸收存款本金总额的比例分别为 63.53%、59.83%、55.90%和 52.89%。
（2）国际金融业务
本行深化外向经济服务能力，向进出口企业提供结售汇、国际结算及国际
贸易融资业务产品和服务，打造一站式线上结算方案，实现线上结汇、线上收
付汇、线上开证三大核心结算功能。本行国际贸易融资业务主要包括进口开证、
进出口押汇、汇入汇款融资、汇出汇款融资、备货融资、海外代付、海关税款
保函、外汇保函等。
本行国际金融业务稳步发展。2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年
美元和 9.44 亿美元；本行国际结算业务量分别达到 31.58 亿美元、29.00 亿美元、
（3）投资银行业务
本行具备健全完整的投行产品体系，包括非金融企业债务融资工具、结构
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化融资、并购贷款和银团贷款等产品。2016 年，本行获得银行间市场交易商协
会的批准，正式取得非金融企业债务融资工具 B 类主承销业务资质，成为湖南
省首家获得该项资质的地方法人金融机构。2018 年，本行取得了中国银行间市
场交易商协会 B 类独立主承销商资质。本行通过综合运用投资银行业务的多种
产品形式，对应客户全生命周期投融资需求，切实服务实体经济，快速输出综
合融资方案。
报告期内，本行投行业务平稳发展。2019 年度、2020 年度、2021 年度和
（4）普惠金融业务
本行普惠金融业务主要为小型企业、微型企业、个体工商户和小微企业主
提供金融服务。报告期内，本行认真贯彻落实各级政府和监管部门的决策部署，
优化授信授权、信贷审批、尽职免责的工作机制，持续加大无还本续贷、信用
贷款投放力度，推出“税 e 贷”、“政采贷”、“长湘贷”、“呼啦快贷”等多款随
借随还产品，满足小微企业灵活用款需求，并推出“快乐 e 贷利率打折”、“呼
啦快贷 7 天免息券”等优惠活动，帮助企业稳就业、保增长。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行普惠小微企业贷款余额分别为 203.00 亿元、283.42 亿元、
行发放贷款及垫款总额的比例分别为 7.80%、9.00%、10.49%和 11.33%。
零售业务主要为对私客户提供的银行服务，包括个人存贷款业务、信用卡
业务、个人理财业务等。本行围绕“做大基础客群、做深客户关系、做强客户
粘性”的发展目标，坚持深耕下沉、数据驱动的发展策略，持续深入推进零售
业务向场景化、数字化、轻型化发展，截至 2022 年 6 月 30 日，本行零售客户
数达 1,613.52 万户。
本行持续强化全渠道获客和场景经营，主动对接政府、企事业单位和对公
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合作单位高效、便捷的治理需求，升级智慧代发、校园、医疗、党建、工地等
智慧项目；融入社区网格化治理，推进网点与社区周边商户建立异业联盟，围
绕社区居民的多元化需求，搭建社区金融+非金融服务体系，将网点深度融入社
区居民生活，持续深入推进金融服务乡村振兴战略，以县域支行为核心，乡镇
支行为支撑，农村金融服务站为延伸，打造“县域支行+乡镇支行+农村金融服
务站”三位一体的县域金融桥头堡；深入开展财富管理攻坚战，将发展财富管
理作为战略性工程重点推进。
报告期内，本行零售业务快速发展。2019 年度、2020 年度、2021 年度和
元和 41.26 亿元，占本行营业收入的比例分别为 32.78%、40.14%、34.52%和
亿元，占本行营业利润的比例分别为 41.59%、36.01%、33.59%和 36.04%。
（1）个人存贷款业务
本行个人贷款业务包括个人消费贷款、个人经营性贷款、住房按揭贷款和
信用卡垫款等，产品包括住房按揭贷款、快乐秒贷、房 e 快贷（消费）、房 e 快
贷（经营）、乐分期等。近年来，本行个人贷款业务快速发展。截至 2019 年 12
月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，本行的
个人贷款余额分别为 1,020.00 亿元、1,293.62 亿元、1,518.24 亿元和 1,624.11 亿
元，2019 年至 2021 年年均复合增长率为 22.00%，占发放贷款和垫款本金总额
比例分别为 39.18%、41.07%、41.08%和 40.30%。
本行截至报告期各期末按产品类型划分的个人贷款如下表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
个人消费
贷款
个人经营
性贷款
住房按揭
贷款
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
信用卡垫
款
个人贷款
余额
本行个人存款业务包括向个人客户提供各种本外币活期与定期存款服务，
个人存款产品包括活期存款和定期存款（含整存整取、零存零取、大额存单、
结构性存款和通知存款等）。本行不断夯实获客渠道，将网点深度融入社区居民
生活，持续深耕县域市场，依靠数字化营销手段，提升个人储蓄产品精细化管
理能力，促进个人存款规模有序增长。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行个人存款余额分别为 1,350.37 亿元、1,732.03 亿元、
占本行吸收存款本金总额的比例分别为 34.88%、37.95%、41.90%和 45.26%。
（2）信用卡业务
本行立足湖南本土生活，信用卡业务彰显湖南特色。报告期内，围绕本地
产业下沉、服务本地客户的思路，本行持续构建具有湖湘特色的差异化产品体
系，先后向市场推出了“银联标准卡”、“公务卡”、“转账支付卡”、“融意通卡”、
“心意通卡”、“VISA 卡”、“美国运通卡”等多个信用卡产品，推出多种类的联
名信用卡，丰富用卡生态，打造“最具本土腔调”的权益商户体系，围绕美食、
观影、出行等场景，开展“快乐星期五”、“奶茶甜品节”等彰显区域特色和品
牌效应的营销活动，形成一定市场影响力。截至 2022 年 6 月 30 日，本行信用
卡特惠商户门店达 8,521 家，覆盖湖南省各地市及广州地区，并下沉至县域地
区核心地段和核心商圈。
报告期内，本行信用卡发卡量和消费类交易金额稳步增长。截至 2019 年
行信用卡累计发卡量分别为 157.90 万张、228.72 万张、275.66 万张和 290.05 万
张，本行信用卡透支余额分别为 184.92 亿元、207.40 亿元、210.32 亿元和
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
消费类交易金额分别为 368.34 亿元、522.19 亿元、677.35 亿元和 359.81 亿元。
（3）财富管理业务
本行深入开展财富管理攻坚战，将发展财富管理作为战略性工程重点推进。
完善财富管理模式，从财富团队、产品体系、专业投顾、权益模式、渠道服务、
品牌形象等多方面夯实保障机制。2021 年，本行公募基金销量近 40 亿元，跻
身基金“全国百强销售机构”并位列城商行第十名。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行零售客户 AUM（资产管理规模）分别为 1,822.38 亿元、
率为 23.37%。截至 2022 年 6 月 30 日，本行财富客户数达 91.21 万户。
本行金融市场业务主要包括同业资金交易、债券投资交易等业务。
（1）同业资金交易
本行同业资金交易包括同业拆借、债券回购、同业存款、同业存单、同业
借款等。
同业资产方面，截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12
月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，本行存放同业款项分别为 71.19 亿元、50.38 亿元、
和 131.96 亿元，买入返售金融资产分别为 59.59 亿元、32.27 亿元、51.63 亿元
和 101.26 亿元。
同业负债方面，截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12
月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，本行同业及其他金融机构存放款项分别为 142.32
亿元、228.78 亿元、297.44 亿元和 225.54 亿元，拆入资金余额分别为 84.11 亿
元、120.73 亿元、176.02 亿元和 212.50 亿元，卖出回购金融资产款分别为
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（2）债券投资交易
本行债券投资交易的品种包括国债、地方政府债、政策性银行及其他国内
金融机构债、高评级企业债券、资产支持证券等。本行主要通过评估利率、信
用及其他与投资相关的风险，为本行的债券投资组合设定目标回报。本行通过
设定严格的组合头寸限额、组合久期限额等对债券投资活动进行风险控制。截
至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月
元和 2,203.93 亿元，占本行总资产比重分别为 21.59%、25.17%、25.90%和
本行资产管理业务包括向个人和公司客户发行理财产品募集资金并投资运
作。本行通过整合银行内外部资源，不断拓展理财业务的内涵和外延，构建一
体化的资产管理业务体系，实现资产与资金的有效对接。报告期内，本行稳步
推进理财管理转型，严格落实资管新规和理财新规要求，有序推进资产管理业
务转型发展。截至 2021 年末，全面完成理财业务净值化转型。
报告期内，本行积极融入零售业务场景，丰富产品体系，满足客户多元化
投资需求，资管业务再上新台阶。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、
为 17.66%。本行理财产品主要为固定收益类产品，其中按募集方式划分，截至
元。
本行理财产品配置的资产主要包括债券、同业类资产、公募基金、非标准
化债权资产和现金及银行存款。截至 2022 年 6 月 30 日，各类资产投资占比分
别为 53.19%、23.89%、14.13%、6.87%和 1.92%。本行根据理财业务性质和风
险特征，建立了完备的理财业务管理制度，针对理财业务的风险特征，制定和
实施相应的风险管理政策和程序，确保持续有效地识别、计量、监测和控制理
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财业务的各类风险。
九、主要固定资产及无形资产
（一）固定资产
本行的固定资产是指为经营目的而持有的使用期限超过一年的房屋及建筑
物、办公及电子设备、运输工具等。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31
日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，本行固定资产的账面原值、累计
折旧、减值准备、账面价值情况如下：
单位：千元
项目
原价 2,868,434 2,877,646 2,931,265 2,509,096
累计折旧 1,383,200 1,260,062 1,286,008 1,105,446
减值准备 - - - -
账面价值 1,485,234 1,617,584 1,645,257 1,403,650
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行房屋建筑物情况如下表所示：
单位：千元
项目
原价 1,165,862 1,165,862 1,294,834 1,292,857
累计折旧 393,444 369,216 443,863 393,241
减值准备 - - - -
账面价值 772,418 796,646 850,971 899,616
（1）自有房屋、建筑物
截至 2022 年 6 月 30 日，本行及分支机构共拥有 59 处、建筑面积总计
不动产权证的房产共计 58 处，建筑面积合计 110,519.94 平方米，占本行及分支
机构自有房产总面积的 99.86%。
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上述房产（房屋所有权证编号：长房权东自字第 002787 号）所对应的土地
属于划拨地，所有权人名称为“长沙东信发展股份有限公司”（本行前身东区城
市信用社曾用名），东区城市信用社系参与组建本行的信用社之一，本行依法承
继东区城市信用社的全部资产，且本行自成立时一直占有使用至今，不存在权
属纠纷。对于上述房屋：①本行及分支机构已经取得房屋所有权证书，根据
《中华人民共和国城市房地产管理法》的规定，占有、使用该等物业不存在实
质性法律障碍。但是，由于该等房屋所占用范围内的土地使用权存在历史遗留
问题等情形，本行及分支机构取得该等土地的土地使用权证存在障碍，因此，
在取得相关土地使用权证之前，本行及分支机构不能自由转让、抵押或以其它
方式处置该等物业；②如果因土地使用权人的原因导致该等房屋占用范围内的
土地被拍卖、处置，则该土地上本行及分支机构的房屋也应一并被拍卖、处置。
此种情形下，本行及分支机构可能丧失对该等房屋的所有权，但有权取得被拍
卖处置房屋的变现款项。如果由于该等土地使用权瑕疵导致需要搬迁时，该等
房屋面积较小，本行及分支机构可以在相关区域内找到替代性的合法经营场所，
该等搬迁不会对本行及分支机构的经营和财务状况产生重大不利影响。
（2）租赁房屋
截至 2022 年 6 月 30 日，本行及分支机构向第三方承租了 557 处房屋，合
计建筑面积约为 229,478.50 平方米。
出租方持有出租房产的所有权证或商品房买卖合同或持有出租房产权利人同意
出租/转租的书面文件，租赁协议合法有效。
出租方未能提供出租房产的所有权证或商品房买卖合同或房产所有权人同意出
租方出租该等房产的证明文件，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共
和国城市房地产管理法》、《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件
具体应用法律若干问题的解释》等相关法律法规规定，若上述房产的出租人不
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属于上述房产的所有权人且不能取得上述房产所有权人的同意，则本行将存在
无法继续使用上述房产的风险。
本行已经与出租方签署了书面的租赁合同，若因出租方的原因导致本行不
能使用，依据《中华人民共和国民法典》、《最高人民法院关于审理城镇房屋租
赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，出租方应当赔偿本
行的损失；出租方未能提供出租房产的所有权证或商品房买卖合同或房产所有
权人同意出租方出租该等房产的证明文件的租赁房产合计 122 处合计建筑面积
为 30,224.29 平方米，仅占本行承租房产面积的 13.17%，该等事项不会对本行
的业务经营产生重大不利影响。
本行仅部分房产进行了租赁备案，依据《最高人民法院关于审理城镇房屋
租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，房产租赁是否备
案，不影响租赁合同的效力。
综上，本行对上述房产具有合法使用权，上述租赁房产相关事项不会对本
行财务状况、经营业绩产生重大不利影响，亦不会对本行本次发行造成法律上
的障碍。
本行其他主要固定资产包括机器设备、电子设备、运输工具和其他设备。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6
月 30 日，本行机器设备、电子设备、运输工具和其他设备的账面原值、累计折
旧、减值准备、账面价值情况如下：
单位：千元
类别 项目
原价 182,010 183,946 200,951 194,962
累计折旧 140,020 131,355 134,113 116,002
机器设备
减值准备 - - - -
账面价值 41,990 52,591 66,838 78,960
原价 832,204 842,560 804,726 544,933
电子设备 累计折旧 454,169 418,581 458,512 422,152
减值准备 - - - -
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类别 项目
账面价值 378,035 423,979 346,214 122,781
原价 56,926 56,381 58,996 58,473
累计折旧 46,987 44,877 44,406 40,679
运输工具
减值准备 - - - -
账面价值 9,939 11,504 14,590 17,794
原价 631,432 628,897 571,758 417,871
累计折旧 348,580 296,033 205,114 133,372
其他设备
减值准备 - - - -
账面价值 282,852 332,864 366,644 284,499
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行及分支机构在建工程情况如下表所示：
单位：千元
项目
原价 234,784 84,833 156,004 151,537
减值准备 - - - -
账面价值 234,784 84,833 156,004 151,537
（二）无形资产
本行无形资产包括土地使用权及软件。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年
累计摊销、减值准备及账面价值情况如下：
单位：千元
项目
账面原值 1,105,658 1,087,992 840,798 772,811
累计摊销 283,568 233,692 218,780 157,727
减值准备 - - - -
账面价值 822,090 854,300 622,018 615,084
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十、业务许可情况
（一）金融许可证
根据《商业银行法》《银行保险机构许可证管理办法》，商业银行的设立应
取得相应的金融许可证。截至报告期末，本行已取得湖南银保监局颁发的
[B0192H243010001 号]《中华人民共和国金融许可证》，本行分支机构均已取得
中国银保监会各派出机构颁发的金融许可证。
（二）营业执照
根据《商业银行法》，经批准设立的商业银行及其分支机构，由国务院银行
业监督管理机构颁发经营许可证，并凭该许可证向工商行政管理部门办理登记，
领取营业执照。截至报告期末，本行已取得湖南省市场监督管理局核发《营业
执照》（社会统一信用代码：91430000183807033W），本行分支机构均已取得各
地市场监督管理部门核发的营业执照。
十一、抵债资产
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行抵债资产净额分别为 4.21 亿元、4.07 亿元、3.02 亿元和
低。
十二、信息科技
本行聚焦产品与机制创新，完善金融信息科技研发与应用体系，不断提高
科技创新与研发能力，持续推动金融信息科技体制、机制和团队建设，加快科
技对经营发展的全面赋能，推动金融信息科技持续做大做强、做出影响、做出
品牌，坚持科技引领业务发展，推动科技与业务深度融合、协同发展，充分发
挥科技对业务发展的乘数效应。
本行积极推进数字化转型三年规划落地，形成“科技+金融+生态”的数字
银行发展新模式。为提高信息科技风险管理能力，本行全面推进数据中心建设，
新数据中心投产运营，基础设施保障能力显著提升；深化端到端敏捷转型，持
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续推进降本增效，通过度量指标与视图优化实现研发过程可视化及研发能力数
字化；深耕金融科技生态，大数据、云计算等创新应用持续深化；加大分支行
赋能支撑，加强总分联动，从组织、机制、服务质量等方面加强对分支行的支
持；大力提升信息科技风险管控能力，通过“事前、事中、事后”对信息科技
管理重点领域的深度介入，实现对信息科技风险的穿透式管理。
报告期内，本行业务线上化、移动化全面升级，稳步发展网络银行业务，
持续打造数字化渠道平台。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021
年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，发行人网络银行用户数分别为 599.89 万户、
本行设立信息科技管理委员会，全面统筹全行信息科技建设。本行信息科
技管理委员会的职责为包括：
（一）审议全行信息化建设中长期发展战略规划。
（二）审议全年 IT 预算以及新增关键项目的预算。
（三）听取全行信息科技工作报告。
（四）按需审议重大 IT 项目的汇报。
（五）确保审计部门进行独立的信息科技风险管理检查，并审议检查报告。
（六）审议并向董事会报告信息科技风险管理的年度报告。
（七）其他需要由信息科技管理委员会审议或决策的重大事项。
十三、重大资产重组情况
最近三年，本行未发生重大资产重组。
十四、境外经营情况
截至报告期末，本行尚无在境外开展业务经营的情况。
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十五、本行自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变
化情况
本行自 2018 年 9 月 26 日上市以来，历次股本筹资、现金分红及净资产变
化情况如下：
单位：千元
首发前期末净资产额
（截至 2018 年 3 月 31 日）
发行时间 发行类别 净筹资额
历次股本筹资情况 非公开发行
优先股
非公开发行
普通股
首发后累计派现金额 4,747,373
本次发行前期末净资产额
（截至 2022 年 6 月 30 日）
十六、本行的利润分配政策及报告期内的现金分红情况
（一）股利分配政策
根据《公司章程》，本行利润分配政策如下：
“第一百九十二条 本行分配当年税后利润时，首先提取利润的 10%列入本
行法定公积金。本行法定公积金累计额为本行注册资本的 50%以上的，可以不
再提取。
本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
本行从税后利润中提取法定公积金后，依次提取一般风险准备金、支付优
先股股息、根据股东大会决议提取任意公积金、支付普通股股利。
本行弥补亏损和提取公积金、一般风险准备金、支付优先股股息和提取任
意公积金后所余税后利润，应当按照普通股股东持有的股份比例分配，但本章
程规定不按持股比例分配的除外。
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股东大会违反前款规定，在本行弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准
备金之前向优先股股东支付股息、向普通股股东分配利润，或者违反其它法律、
法规、规章规定及监管要求向普通股股东分配利润的，股东必须将违反规定分
配的利润退还本行。
本行持有的本行股份不参与分配利润。
第一百九十三条 本行重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连
续性和稳定性。本行董事会将根据实际盈利状况和现金流量状况，在综合考虑
本行行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素后，可以区分情形并按照本行章程规定的程序采取现金、送股和转
增资本等方式分配利润。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本
行优先选择现金分配方式。
对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披
露未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途。
本行针对普通股股东的利润分配的决策程序和利润分配政策：
（一）利润分配决策程序：
本行的利润分配政策由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交
股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本行的利润分配方案由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交
股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配方案进行审核并
出具书面意见。
特殊情况下无法按照既定的利润分配政策确定当年利润分配方案的，应当
在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。当年利润分配方案应当
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。
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（二）利润分配的形式和期间间隔：
本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，
并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红。
（三）利润分配的条件和比例：
本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不
得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管法规的前提下，本行在依
法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，可以进行分红，其中以现金方式
分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。
本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为公司股票价格
与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分
配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。
利润分配政策调整的条件和程序：
根据行业监管政策、外部监管环境变化以及本行战略规划、经营情况和长
期发展需要，确需调整本行利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反
有关法律法规、银行业监督管理机构和中国证券监督管理机构的有关规定以及
本章程，有关调整利润分配政策的议案应充分考虑中小股东的意见，并事先征
求独立董事及监事会的意见，经本行董事会详细论证后形成议案提交股东大会
批准。对现金分红政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。”
为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、
合理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关要求及本行
《章程》的规定，本行制定了《长沙银行股份有限公司未来三年（2022 年-
年度股东大会审议通过，具体内容如下：
“一、本回报规划的原则
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本行重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
本行董事会将根据实际盈利状况和现金流量状况，在综合考虑本行行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，
可以区分情形并按照本行《公司章程》规定的程序采取现金、送股和转增资本
等方式分配利润。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先
选择现金分配方式。
二、本回报规划的考虑因素
（一）履行本行的社会和法律责任，切实维护股东的合法权益，为投资者
提供合理的投资回报。
（二）本行严格落实中国证监会制定颁布的《上市公司监管指引第 3 号-上
市公司现金分红》中对上市银行现金分红的相关要求，以进一步健全现金分红
制度，增强现金分红透明度，保持现金分红政策的一致性和合理性。
（三）本行需符合中国银保监会对商业银行资本充足水平的监管要求。原
中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》于 2013
年 1 月 1 日正式实施，进一步强化了资本约束机制，对商业银行提出了更为严
格的资本监管要求。
（四）本行的利润分配政策需着眼于本行长远和可持续发展，结合行业特
点、发展阶段和本行自身经营模式、盈利水平、资本需求等因素，充分考虑并
合理预判行业发展趋势及本行业务的发展需要。
（五）本行的经营活动产生的现金流量状况主要受我国宏观经济形势、货
币政策以及存贷款规模等多方面因素影响。本行将同时考虑融资活动和投资活
动等对现金流的影响，根据当年的实际现金流情况，在保证本行正常经营的情
况下，对现金分红政策进行适当调整。
三、本回报规划的具体方案
综合以上因素，本行拟定的回报规划如下：
（一）利润分配原则
本行将实行持续、稳定的股利分配政策，本行的股利分配应重视对投资者
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的合理投资回报并兼顾本行的可持续发展。
（二）利润分配决策程序
本行的利润分配政策由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交
股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本行的利润分配方案由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交
股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配方案进行审核并
出具书面意见。
特殊情况下无法按照既定的利润分配政策确定当年利润分配方案的，应当
在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。当年利润分配方案应当
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。
（三）利润分配的形式和期间间隔
本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，
并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红。
（四）股利分配顺序
本行将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要。根据有关法律、法
规和本行《公司章程》，以本行缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
本行法定公积金累计额为本行注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
优先股股息、根据股东大会决议提取任意公积金、支付普通股股利。
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任意公积金后所余税后利润，应当按照普通股股东持有的股份比例分配，但
《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在本行弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准
备金之前向优先股股东支付股息、向普通股股东分配利润，或者违反其它法律、
法规、规章规定及监管要求向普通股股东分配利润的，股东必须将违反规定分
配的利润退还本行。
本行持有的本行股份不参与分配利润。
（五）利润分配的条件和比例
本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不
得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管法规的前提下，本行在依
法弥补亏损、提取法定公积金、一般风险准备金、支付优先股股息后，可以进
行分红，其中以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。
本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为本行股票价格
与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分
配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。
（六）利润分配政策调整的条件和程序
根据行业监管政策、外部监管环境变化以及本行战略规划、经营情况和长
期发展需要，确需调整本行利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反
有关法律法规、银行业监督管理机构和中国证券监督管理机构的有关规定以及
《公司章程》，有关调整利润分配政策的议案应充分考虑中小股东的意见，并事
先征求独立董事及监事会的意见，经本行董事会详细论证后形成议案提交股东
大会批准。对现金分红政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
（七）差异化股利分配政策
董事会将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本行《公司章程》规定
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的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在当次股利分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在当次股利分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在当次股利分配中所占比例最低应达到 20%；
照前项规定处理。
（八）现金分红优先
本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为本行股票价格
与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分
配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。”
（二）资本规划
为有效支持业务发展，持续满足监管要求，提升资本管理水平，本行根据
相关监管规定、本行发展战略及业务规划，制定了《长沙银行股份有限公司资
本管理规划（2022 年-2024 年）》，并已经本行第七届董事会第五次临时会议和
“一、资本规划的内外部因素
（一）宏观经济形势
当前全球经济形势依旧复杂严峻，仍处于深度调整期，总体呈现不稳定和
不平衡发展格局。国内宏观经济下，新冠疫情对我国经济的影响总体可控，我
国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有变，但受世界局
势复杂演变、国内疫情反弹等多种因素影响，我国经济发展环境的不确定性上
升，经济下行压力有所加大。同时，受宏观审慎评估等各种监管政策叠加影响，
广义信贷扩张将受到限制，银行业服务中小微企业的要求增高，对商业银行的
资本充足水平和资本质量都提出更高要求，商业银行面临的经营环境日益复杂。
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在此背景下，商业银行需要进一步夯实资本基础，提高风险抵御能力，以确保
业务持续稳健发展。
（二）外部监管环境
监管部门对商业银行的资本要求不断强化。2013 年 1 月正式施行的《商业
银行资本管理办法（试行）》提高了我国商业银行资本监管的标准，明确规定了
商业银行资本充足率达标要求，在资本定义和风险资产的计量监督检查方面更
加严格。2017 年，中国人民银行正式推行的宏观审慎评估体系（MPA）将广义
信贷增速与银行资本水平直接挂钩，商业银行业务发展受到更强的资本约束。
与此同时，监管部门积极推进资本工具创新，提出商业银行应多措并举、
夯实资本，坚持以内源性资本积累为主的资本补充机制，同时结合境内外市场
特点，综合运用外源性资本补充渠道提升资本充足水平。为积极应对监管、货
币等多重政策叠加以及资管新规的影响，商业银行在资本补充、资本运用方面
需有更具前瞻性的规划，以获取业务经营的主动性。
（三）资本供需情况
从资本需求来看，未来三年本行资本需求将进一步加大。一是结合银行业
发展趋势、国家建设统一大市场的政策方针以及本行转型发展战略和县域金融
的推动实施，预计未来本行总资产仍将保持平稳增长态势。二是本行高度重视
股东回报，为使投资者分享本行不断成长带来的收益，预计未来分红水平将进
一步提高。
从资本供给来看，一是随着利率市场化的深入和政策支持实体经济力度加
大，银行业整体息差预期逐步收窄，内生性盈利对资本补充能力进一步下降。
二是在经济面临下行压力的同时，企业经营环境有所趋弱，银行业总体信贷资
产质量持续承压，对利润带来更高挑战。预计未来三年本行资本需求和内源性
资本补充之间将存在一定缺口，需要开展外源性资本补充。
二、资本管理目标
根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，非系统重要性银行至少需
满足核心一级资本充足率 7.5%、一级资本充足率 8.5%、资本充足率 10.5%的最
低要求。资本充足率最低要求是在任一时点不低于当时的资本监管要求，在此
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基础上，本行还应持有一定的资本储备作为资本缓冲，以提高本行把握市场机
会及抵御风险的能力。资本缓冲须考虑两个方面因素：一是银保监会将对商业
银行内部资本充足评估程序（ICAAP）进行评估，综合决定对各级资本充足率
的加点要求；二是宏观审慎评估体系（MPA）逐步从严，为兼顾规模增长与监
管达标，资本充足率未来将面临更高限制。
本充足率为 13.66%；核心一级资本充足率和一级资本充足率较 2020 年末分别
提升 1.08 个百分点和 0.93 个百分点。
从本行目前的资本充足率水平出发，本行应优先补充核心一级资本，其次
补充二级资本。主要原因为：2021 年末资本充足率高于最低监管要求 3.16 个百
分点，核心一级资本充足率则仅高于最低监管要求 2.19 个百分点，未来随着业
务扩张，核心一级资本充足率仍然面临着进一步下降的风险。
综合上述要求，2022 年-2024 年本行资本充足率最低目标为：核心一级资
本充足率不低于 7.5% 、一级资本充足率不低于 8.5% 、资本充足率不低于
为资本充足银行的良好形象。如经济金融形势出现较大波动，监管机构调整商
业银行最低资本充足率要求，本行的资本充足率目标应随监管机构要求进行相
应调整。
同时，为进一步满足日益严格的监管要求，积极应对日渐激烈的市场竞争
环境，本行将积极完善内外部资本补充机制，优化风险加权资产管理，努力提
高资本实力，提升资本充足率水平。
三、资本补充规划
未来三年，本行将坚持内生资本补充为主、外源融资为辅的原则，多渠道、
多方式筹措资本来源，努力保持资本水平充足。同时做到资本补充和结构优化
并举，形成科学合理的资本结构，实现资本组合不同成分的审慎平衡。
（一）内生性资本补充
本行坚持以内部资本补充为主，实现业务经营可持续发展。一是提升盈利
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能力。未来三年，本行将进一步优化业务结构和客户结构，强调存量挖潜和增
长质量，提高风险定价能力，注重成本费用管控，提高资本回报水平，保持净
利润稳健增长，通过合理的利润留存持续补充所有者权益。二是充分计提拨备。
根据稳健审慎的经营策略，本行将继续坚守风险管理的底线，保证较为充足的
拨备计提水平，在提高风险抵御能力的同时，进一步增强资本实力。三是制定
适当的分红政策。本行将制定合理适当的分红政策，在保证股东利益的前提下，
增强资本积累，以满足资本补充的需要，促进本行长期可持续发展。
（二）外源性资本补充
在资本内生积累的前提下，本行将积极实施外部资本补充，提高整体资本
实力。一是合理使用资本工具。未来三年，本行将综合考虑市场环境、融资效
率、融资成本等因素，择机实施外源资本补充计划。根据监管规定、市场状况
以及资本充足目标实现情况，本行将适当调整和更新资本补充的具体计划，合
理选择资本工具进行资本补充，包括但不限于普通股、优先股、可转债、永续
债、二级资本债等。二是探索资本工具创新。本行将在监管部门许可的条件下，
充分运用资本监管法规框架允许的各类新工具和渠道，不断探索和创新资本补
充工具，拓宽资本补充渠道，提高资本补充的主动性和灵活性，形成多元化、
动态化、不同市场的资本补充机制。
四、资本规划落实保障策略
（一）加强资本规划管理，确保资本充足稳定
本行将以资本规划为纲领，将资本充足率目标纳入年度预算体系、资产负
债管理政策以及风险偏好，实现从资本规划到资本预算、资本配置的有效传导。
同时按期滚动编制中长期资本规划，并根据宏观环境、监管要求、市场形势、
业务发展等情况的变化，及时对资本规划进行动态调整，确保资本水平与未来
业务发展和风险状况相适应。
（二）加大资产结构调整，提高资本运用效率
不断优化全行资产和收入结构，通过全行资本配置，总行条线风险加权资
产限额、分支行经济资本等方式，优先发展和引导综合收益较高、资本效率较
高的业务。同时在存量方面，科学控制无效的、低效的风险加权资产占用，并
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寻求 ABS 机会腾挪资产空间。
（三）加强资本充足评估，筑牢风险防控底线
持续开展内部资本充足评估程序，充分识别、计量、监测和报告主要风险
状况，加强资本水平与经营状况、风险变化和发展战略的匹配程度。充分考虑
各类风险因素，不断优化压力测试体系，完善压力测试情景，健全资本充足率
压力测试机制。明确压力情景下的相应政策安排和应急措施，以确保本行资本
能够应对不利的市场变化。
（四）完善资本考核体系，增强资本节约意识
不断更新和迭代经济资本管理制度和绩效考核制度，切实将资本约束贯穿
于业务引导、产品定价、资源配置、绩效考核等经营管理过程中，将资本成本
概念和资本管理理念融入到经营管理的各个环节。进而根据巴塞尔Ⅲ改革的动
向，将政策变化内嵌到本行的考核体系中去，以更好的形成差异化的经济资本，
精准引导业务的轻资本偏好。”
（三）近三年股利分配情况
本行 2019 年度、2020 年度和 2021 年度普通股利润分配情况如下：
单位：亿元
现金分红金额 分红年度归属于母公司普通股 现金分红占归属于母公司
分红年度
（含税） 股东的净利润 普通股股东净利润的比例
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均归属于母
公司普通股股东净利润的比例
注：本行于 2019 年 12 月非公开发行优先股 60,000.00 万股，2020 年度、2021 年度，均分配优先股股息
最近三年，本行年均以现金方式分配的利润均不少于上市后实现的年均可
分配利润的 10%，现金分红情况符合《公司章程》及股东回报规划有关规定，
决策程序和机制完备，分红标准和比例明确清晰，并经本行独立董事审议同意，
股东合法权益得到充分维护。
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十七、报告期内债券的发行、偿还及资信评级情况
（一）报告期内债券发行情况
经《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行小微企业专项金融债券的
批复》（湘银保监复〔2019〕447）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银
市场许准予字〔2019〕第 157 号）核准，本行于 2019 年 11 月在全国银行间债
券市场发行了 2019 年第一期 35 亿元小微企业专项金融债券，期限 3 年，票面
利率为 3.64%；本行于 2020 年 2 月在全国银行间债券市场发行了 2020 年第一
期 15 亿元小微企业专项金融债券，期限 3 年，票面利率为 3.06%。
经《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行双创金融债券的批复》（湘
银保监复〔2020〕178 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予
决字〔2020〕第 23 号）核准，本行于 2020 年 9 月在全国银行间债券市场公开
发行了 2020 年 20 亿元双创金融债券，期限 3 年，票面利率 3.75%。
经《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行 2020 年二级资本债券的批
复》（湘银保监复[2020]353 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许
准予决字[2020]第 144 号）核准，本行于 2020 年 12 月在全国银行间债券市场公
开发行了 2020 年 60 亿元二级资本债券，期限 10 年，其中在第 5 年末附有前提
条件的赎回权，票面利率为 4.6%。
经《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行小微企业专项金融债券的
批复》（湘银保监复〔2020〕315 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》
（银许准予字〔2020〕第 92 号）核准，本行于 2020 年 12 月在全国银行间债券
市场公开发行了 2020 年第二期 40 亿元小型微型企业贷款专项金融债券，期限
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经《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行 2020 年金融债券的批复》
（湘银保监复〔2020〕515 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许
准予决字〔2021〕第 13 号）核准，本行于 2020 年 12 月在全国银行间债券市场
公开发行了 2021 年 40 亿元第一期金融债券，期限 3 年，票面利率为 3.5%。
经《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行 2020 年二级资本债券的批
复》（湘银保监复[2020]353 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许
准予决字[2020]第 144 号）核准，本行于 2021 年 5 月在全国银行间债券市场公
开发行了 2021 年 20 亿元二级资本债券，期限 10 年，并在第 5 年末附有前提条
件的发行人赎回权。本行在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部
赎回该品种债券，票面利率为 4.34%。
经《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行绿色金融债券的批复》（湘
银保监复〔2021〕407 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予
决字〔2021〕第 144 号）核准，本行于 2021 年 11 月在全国银行间债券市场发
行了 2021 年 50 亿元绿色金融债券，期限 3 年，票面利率为 3.03%。
经《中国银保监会湖南监管局关于长沙银行发行小型微型企业贷款专项金
融债券的批复》（湘银保监复〔2022〕46 号）和《中国人民银行准予行政许可
决定书》（银许准予决字〔2022〕第 11 号）核准，本行于 2022 年 3 月在全国银
行间债券市场公开发行了 2022 年 50 亿元小型微型企业贷款专项金融债券，期
限 3 年，票面利率为 2.85%。
（二）报告期内债券偿还情况
最近三年，本行已公开发行公司债券或者其他债务不存在违约或者延迟支
付本息的情形。报告期内，本行债券偿还情况如下：
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经《中国银监会湖南监管局关于长沙银行公开发行 2017 年金融债券的批复》
（湘银监复〔2017〕111 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场
许准予字〔2017〕第 119 号）批复，本行于 2017 年 9 月在全国银行间债券市场
发行了 2017 年第一期 10 亿元金融债券，期限为 3 年，票面利率为 4.84%。
本行于 2018 年 10 月在全国银行间债券市场发行了 2018 年第一期 30 亿元
金融债券，期限为 3 年，票面利率为 4.08%。
期）2020 年付息及兑付公告》，本行已于 2020 年 9 月完成债券付息及兑付。
一期）2021 年付息及兑付公告》，本行已于 2021 年 10 月完成债券付息及兑付。
经《中国银监会湖南监管局关于长沙银行发行 2016 年绿色金融债券的批复》
（湘银监复〔2016〕303 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场
许准予字〔2017〕第 50 号）批复，本行于 2017 年 5 月在全国银行间债券市场
发行了 2017 年第一期 20 亿元绿色金融债券，期限为 3 年，票面利率为 4.90%。
本行于 2017 年 7 月在全国银行间债券市场发行了 2017 年第二期 30 亿元绿
色金融债券，期限为 3 年，票面利率为 4.82%。
债券 2020 年付息及兑付公告》，本行已于 2020 年 5 月完成第一期绿色金融债券
的付息及兑付。
债券 2020 年付息及兑付公告》，本行已于 2020 年 7 月完成第二期绿色金融债券
的付息及兑付。
经《中国银监会湖南监管局关于长沙银行发行 2016 年二级资本债券的批复》
（湘银监复〔2016〕12 号）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场
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许准予字〔2016〕第 54 号）批复，本行于 2016 年 4 月在全国银行间债券市场
发行了 50 亿元二级资本债券，期限为 10 年，其中第 5 年末附赎回权，票面利
率为 4.18%。
兑付。
（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
本行 2019 年、2020 年和 2021 年实现的年均可分配利润约为 53.62 亿元，
假设本次可转债的票面利率区间约为 0.2%-2%，按照最高票面利率 2%进行模拟
计算，如本次发行 110 亿元可转债，本行在可转债转股前每年支付的票面利息
不超过 2.2 亿元。本行最近三个会计年度实现的年均可分配利润将不少于此次
拟发行可转债一年的利息。
本行符合《注册管理办法》第十三条“（二）最近三年平均可分配利润足以
支付公司债券一年的利息”的规定。
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第五节 财务会计信息与管理层分析
本节的财务会计数据反映了本行最近三年及一期的财务状况、经营成果与
现金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自本行经审计的 2019 年度、
告。
本行提示投资者关注本募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取
全部的财务资料。
一、会计师事务所的审计意见类型及与财务会计信息相关
的重要性水平的判断标准
（一）审计意见
天健会计师事务所依据《中国注册会计师审计准则》，对本行 2019 年的财
务报表进行了审计，并出具了天健审[2020]2-135 号标准无保留意见的审计报告；
大信会计师事务所依据《中国注册会计师审计准则》，对本行 2020 年和 2021 年
的财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2021]第 27-00013 号和大信审字
[2022]第 27-00050 号标准无保留意见的审计报告；本行 2022 年 1-6 月的财务报
表未经审计。
（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
本行根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财
务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，本行主要考虑该项目在性质上
是否属于日常活动、是否显著影响本行的财务状况、经营成果和现金流量等因
素；在判断项目金额大小的重要性时，基于对本行业务性质及规模的考虑，本
行在本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准合并口径利润总额或合并口
径净资产的 5%或虽未达到上述标准但本行认为较为重要的项目。
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二、财务报表
（一）资产负债表
单位：千元
项目
资产：
现金及存放中央银行款项 53,145,188 54,251,852 54,546,133 47,092,995
存放同业款项 5,411,404 3,911,926 5,037,609 7,118,864
拆出资金 13,196,403 7,140,366 3,404,955 1,129,807
衍生金融资产 275,957 222,994 112,859 22,097
买入返售金融资产 10,126,498 5,162,510 3,227,146 5,958,579
发放贷款和垫款 389,914,068 357,570,387 304,789,654 252,190,676
金融投资：
交易性金融资产 115,241,395 98,585,746 85,282,731 75,535,777
债权投资 227,630,773 229,980,124 214,737,971 185,699,381
其他债权投资 34,381,102 30,302,605 25,838,490 21,536,616
其他权益工具投资 146,879 53,599 3,750 3,750
固定资产 1,720,018 1,702,417 1,801,261 1,555,187
使用权资产 1,363,362 1,346,002 - -
无形资产 822,090 854,300 622,018 615,084
递延所得税资产 4,247,650 3,897,889 3,364,036 2,561,962
其他资产 2,342,197 1,167,601 1,466,115 976,961
资产总计 859,964,984 796,150,318 704,234,728 601,997,736
负债：
向中央银行借款 23,375,031 22,894,863 21,488,510 1,811,066
同业及其他金融机构存放款
项
拆入资金 21,250,438 17,601,664 12,072,953 8,410,550
交易性金融负债 933 502 364,983 -
衍生金融负债 671,387 431,430 166,957 22,107
卖出回购金融资产款 18,363,367 1,769,628 2,149,660 14,001,622
吸收存款 545,820,841 516,186,159 463,645,835 392,016,698
应付职工薪酬 709,384 1,132,002 1,032,079 1,012,851
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项目
应交税费 1,178,684 1,265,298 1,261,895 1,140,126
预计负债 557,425 578,666 495,329 246,324
应付债券 160,537,631 144,725,174 130,801,829 124,744,974
租赁负债 1,250,697 1,246,153 - -
其他负债 4,765,449 1,928,866 2,154,423 2,526,415
负债合计 801,034,854 739,504,359 658,512,218 560,164,510
股东权益：
股本 4,021,554 4,021,554 3,421,554 3,421,554
其他权益工具 5,991,585 5,991,585 5,991,585 5,991,585
其中：优先股 5,991,585 5,991,585 5,991,585 5,991,585
资本公积 11,178,024 11,178,024 5,900,504 5,900,177
其他综合收益 167,674 183,709 72,053 297,271
盈余公积 2,021,865 2,021,865 2,021,865 2,021,865
一般风险准备 9,366,242 9,366,242 8,229,286 7,721,936
未分配利润 24,433,193 22,258,988 18,696,465 15,278,311
归属于母公司股东权益合计 57,180,137 55,021,967 44,333,312 40,632,699
少数股东权益 1,749,993 1,623,992 1,389,198 1,200,527
股东权益合计 58,930,130 56,645,959 45,722,510 41,833,226
负债和股东权益总计 859,964,984 796,150,318 704,234,728 601,997,736
单位：千元
项目
资产：
现金及存放中央银行款项 51,638,235 52,102,014 52,856,635 45,622,452
存放同业款项 2,943,041 1,745,128 2,790,068 5,676,435
拆出资金 16,692,074 11,001,895 6,516,200 3,374,466
衍生金融资产 275,957 222,994 112,859 22,097
买入返售金融资产 10,126,498 5,162,510 3,227,146 5,958,579
发放贷款和垫款 359,095,635 329,923,986 282,102,456 235,023,410
金融投资：
交易性金融资产 115,241,395 98,585,746 86,242,506 75,535,777
债权投资 227,630,773 229,980,124 214,737,971 185,699,381
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
其他债权投资 34,381,102 30,302,605 25,838,490 21,536,616
其他权益工具投资 146,879 53,599 3,750 3,750
长期股权投资 884,755 884,755 884,755 870,845
固定资产 1,683,671 1,663,025 1,755,018 1,507,014
使用权资产 1,308,041 1,296,459 - -
无形资产 789,622 820,797 587,498 578,917
递延所得税资产 3,830,712 3,554,579 3,164,047 2,426,254
其他资产 2,281,150 1,095,880 1,406,509 924,852
资产总计 828,949,540 768,396,096 682,225,908 584,760,845
负债：
向中央银行借款 22,301,837 21,817,067 20,243,395 1,390,820
同业及其他金融机构存放
款项
拆入资金 6,609,681 5,567,474 2,968,683 1,207,074
交易性金融负债 933 502 228,307 -
衍生金融负债 671,387 431,430 166,957 22,107
卖出回购金融资产款 18,363,367 1,769,628 2,149,660 14,001,622
吸收存款 531,567,054 503,689,070 452,756,357 383,239,321
应付职工薪酬 681,479 1,097,579 980,842 970,641
应交税费 1,003,488 1,094,588 1,143,916 991,210
预计负债 557,425 578,666 495,329 246,324
应付债券 160,537,631 144,725,174 130,801,829 124,744,974
租赁负债 1,201,966 1,204,585 - -
其他负债 4,698,742 1,896,311 2,399,858 2,510,952
负债合计 772,743,986 714,217,108 638,473,371 544,510,486
股东权益：
股本 4,021,554 4,021,554 3,421,554 3,421,554
其他权益工具 5,991,585 5,991,585 5,991,585 5,991,585
其中：优先股 5,991,585 5,991,585 5,991,585 5,991,585
资本公积 11,172,975 11,172,975 5,895,455 5,895,455
其他综合收益 167,674 183,709 72,053 297,271
盈余公积 2,021,865 2,021,865 2,021,865 2,021,865
一般风险准备 9,162,971 9,162,971 8,084,166 7,596,623
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
未分配利润 23,666,930 21,624,329 18,265,859 15,026,006
股东权益合计 56,205,554 54,178,988 43,752,537 40,250,359
负债和股东权益总计 828,949,540 768,396,096 682,225,908 584,760,845
（二）利润表
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
一、营业收入 11,259,446 20,867,848 18,022,145 17,016,938
利息净收入 8,468,527 16,111,550 14,960,871 13,200,167
利息收入 17,290,786 32,580,672 29,220,102 26,214,170
利息支出 8,822,259 16,469,122 14,259,231 13,014,003
手续费及佣金净收入 691,561 1,063,791 797,226 850,380
手续费及佣金收入 1,036,620 1,602,861 1,262,864 1,186,554
手续费及佣金支出 345,059 539,070 465,638 336,174
投资收益（损失以“－”号
填列）
其他收益 9,959 50,514 40,420 30,385
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
其他业务收入 1,758 8,538 3,744 5,682
资产处置收益（损失以
-7,827 383,622 -1,683 -2,070
“－”号填列）
二、营业支出 6,701,479 12,821,658 11,227,259 10,532,676
税金及附加 104,729 175,663 158,114 127,907
业务及管理费 2,979,005 5,935,115 5,350,138 5,227,660
信用减值损失 3,613,033 6,655,158 5,690,509 5,166,570
其他资产减值损失 3,915 55,621 28,533 10,340
其他业务成本 797 101 -35 199
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
加：营业外收入 288 6,549 9,305 17,485
减：营业外支出 26,014 43,639 39,469 51,325
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项目 2021 年 2020 年 2019 年
四、利润总额（亏损以
“－”号填列）
减：所得税费用 797,189 1,439,451 1,204,205 1,191,864
五、净利润（亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类：
“－”填列）
（二）按所有权归属分类： - - - -
（净亏损以“－”填列）
“－”填列）
六、其他综合收益的税后净
-16,035 111,656 -225,218 -84,494
额
（一）归属母公司所有者的
-16,035 111,656 -225,218 -84,494
其他综合收益的税后净额
-17,137 -4,591 - -
合收益
（1）其他权益工具投资公允
-17,137 -4,591 - -
价值变动
收益
（1）以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融 -27,560 103,730 -217,112 -90,215
资产的公允价值变动
（2）以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融 28,662 12,517 -8,106 5,721
资产的信用减值准备
七、综合收益总额 3,719,017 6,681,305 5,335,299 5,174,064
（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.89 1.55 1.47 1.48
（二）稀释每股收益 0.89 1.55 1.47 1.48
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
一、营业收入 10,006,048 18,802,984 16,201,994 15,840,128
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项目 2021 年 2020 年 2019 年
利息净收入 7,181,173 13,983,813 13,049,750 11,986,730
利息收入 15,599,862 29,778,434 26,783,209 24,650,034
利息支出 8,418,689 15,794,621 13,733,459 12,663,304
手续费及佣金净收入 698,716 1,079,964 803,598 850,702
手续费及佣金收入 1,036,559 1,602,739 1,262,245 1,183,542
手续费及佣金支出 337,843 522,775 458,647 332,840
投资收益（损失以“－”号
填列）
其他收益 7,368 38,367 36,012 29,601
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
其他业务收入 1,752 17,943 4,550 6,844
资产处置收益（损失以
-7,517 383,182 -1,690 -2,211
“－”号填列）
二、营业支出 5,807,948 11,394,827 9,979,049 9,785,354
税金及附加 93,659 156,467 141,089 116,872
业务及管理费 2,642,661 5,512,187 4,976,374 4,879,598
信用减值损失 3,066,917 5,670,450 4,833,089 4,778,345
其他资产减值损失 3,915 55,621 28,532 10,340
其他业务成本 796 102 -35 199
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
加：营业外收入 244 5,328 9,016 16,956
减：营业外支出 24,603 40,758 36,505 50,144
四、利润总额（亏损以
“－”号填列）
减：所得税费用 723,596 1,330,555 1,055,163 1,092,265
五、净利润（亏损以“－”
号填列）
“－”填列）
六、其他综合收益的税后净
-16,035 111,656 -225,218 -84,494
额
（一）不能重分类进损益的
-17,137 -4,591 - -
其他综合收益
-17,137 -4,591 - -
变动
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项目 2021 年 2020 年 2019 年
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
（1）以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融 -27,560 103,730 -217,112 -90,215
资产的公允价值变动
（2）以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融 28,662 12,517 -8,106 5,721
资产的信用减值准备
七、综合收益总额 3,434,110 6,153,828 4,915,075 4,844,827
（三）现金流量表
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
一、经营活动产生的现金流
量
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额 431,961 1,382,985 19,582,233 -8,740,000
拆入资金净增加额 3,612,201 5,490,177 3,703,438 6,278,402
收取利息、手续费及佣金的
现金
回购业务资金净增加额 16,591,432 -379,987 -11,849,686 3,376,900
收到其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流入小计 57,597,457 87,913,777 110,681,350 60,674,295
客户贷款及垫款净增加额 35,583,556 55,821,441 57,445,636 58,861,478
存放央行和同业款项净增加
额
为交易目的而持有的金融资
产净增加额
拆出资金净增加额 5,404,482 710,875 2,249,963 800,000
返售业务资金净增加额 367,193 404,758 95,242 -
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付给职工以及为职工支付
的现金
支付的各项税费 2,078,839 3,501,152 3,083,413 2,586,541
支付其他与经营活动有关的
现金
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项目 2021 年 2020 年 2019 年
经营活动现金流出小计 69,258,668 84,303,277 89,759,478 86,462,863
经营活动产生的现金流量净
-11,661,211 3,610,500 20,921,872 -25,788,568
额
二、投资活动产生的现金流
量
收回投资收到的现金 38,948,664 173,856,502 288,424,253 279,040,111
取得投资收益收到的现金 5,253,890 10,543,130 9,101,776 9,810,635
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 1,003 627,011 15,604 4,540
额
投资活动现金流入小计 44,203,557 185,026,643 297,541,633 288,855,286
投资支付的现金 39,086,630 200,983,028 317,430,860 278,081,520
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 39,709,707 201,789,671 318,132,088 278,674,803
投资活动产生的现金流量净
额
三、筹资活动产生的现金流
量
吸收投资收到的现金 - 5,877,521 - 6,288,680
发行债券收到的现金 101,039,028 208,932,901 161,928,150 161,245,778
筹资活动现金流入小计 101,039,028 214,810,422 161,928,150 167,534,458
偿还债务支付的现金 87,070,000 198,180,000 158,630,000 142,740,000
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 87,553,520 201,049,168 160,805,307 144,356,560
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
加额
加：期初现金及现金等价物
余额
六：期末现金及现金等价物
余额
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单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
一、经营活动产生的现金流
量
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额 436,545 1,550,083 18,757,898 -8,810,000
拆入资金净增加额 1,039,201 2,597,177 1,761,438 791,402
收取利息、手续费及佣金的
现金
回购业务资金净增加额 16,591,432 -379,987 -11,849,686 3,376,900
收到其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流入小计 52,897,301 80,183,796 103,727,809 53,205,837
客户贷款及垫款净增加额 31,908,725 49,991,590 51,074,121 51,760,106
存放央行和同业款项净增加
额
为交易目的而持有的金融资
产净增加额
拆出资金净增加额 5,004,482 1,460,875 3,099,963 2,000,000
返售业务资金净增加额 367,193 404,758 95,242 -
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付给职工以及为职工支付
的现金
支付的各项税费 1,843,737 3,126,134 2,738,789 2,463,742
支付其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流出小计 63,816,488 76,778,528 83,658,962 79,693,146
经营活动产生的现金流量净
-10,919,187 3,405,268 20,068,847 -26,487,309
额
二、投资活动产生的现金流
量
收回投资收到的现金 38,948,665 173,856,503 288,424,253 279,040,111
取得投资收益收到的现金 5,253,879 10,574,852 9,121,768 9,846,703
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 1,003 627,011 15,604 4,303
额
投资活动现金流入小计 44,203,547 185,058,366 297,561,625 288,891,117
投资支付的现金 39,086,630 200,983,028 317,430,860 278,387,520
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项目 2021 年 2020 年 2019 年
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 39,703,818 201,771,469 318,121,816 278,944,934
投资活动产生的现金流量净
额
三、筹资活动产生的现金流
量
吸收投资收到的现金 - 5,877,521 - 5,994,680
发行债券收到的现金 101,039,028 208,932,901 161,928,150 161,245,778
筹资活动现金流入小计 101,039,028 214,810,422 161,928,150 167,240,458
偿还债务支付的现金 87,070,000 198,180,000 158,630,000 142,740,000
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 87,545,556 200,995,940 160,786,099 144,322,028
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
加额
加：期初现金及现金等价物
余额
六：期末现金及现金等价物
余额
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三、合并财务报表范围及变化情况
本行将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本行合并财务报
表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并
时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不
属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单
独列示。
本行合并报表范围变动情况如下：
无 -
结构化主体长银2号信托计划、长银6号信托
结构化主体长银2号信托计划、长银6号信托
计划分别于2021年3月22日、2021年8月22日
计划不再纳入合并范围
到期，本金及利息全部收回
本 行 该 年 将 本 行 发 行 的 结 构 化 主 体 长 银2
新增合并单位为本行发行的结构化主体长银 号、长银6号的劣后级份额全部回购，根据
额 的规定，本行对长银2号和长银6号形成控
制，因此将其纳入合并财务报表范围
无 -
四、主要财务指标、监管指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标和监管指标
本节中的财务数据与财务指标，除特别注明外，均根据合并报表口径填列
或计算。
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 11,259,446 20,867,848 18,022,145 17,016,938
营业利润 4,557,967 8,046,190 6,794,886 6,484,262
利润总额 4,532,241 8,009,100 6,764,722 6,450,422
归属于母公司股东的净利润 3,581,749 6,304,376 5,338,401 5,080,248
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
归属于母公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -11,661,211 3,610,500 20,921,872 -25,788,568
项目
总资产 859,964,984 796,150,318 704,234,728 601,997,736
总负债 801,034,854 739,504,359 658,512,218 560,164,510
归属于母公司股东的净资产 57,180,137 55,021,967 44,333,312 40,632,699
本行按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）和《公开发行证券的
公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的要求计算的合并
报表口径的净资产收益率和每股收益如下：
项目 30 日/2022 12 月 31 日/ 12 月 31 日/ 12 月 31 日/
年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
基本每股收益（元） 0.89 1.55 1.47 1.48
稀释每股收益（元） 0.89 1.55 1.47 1.48
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元）
加权平均净资产收益率（%） 7.05 13.26 13.76 15.61
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
归属于母公司普通股股东的每股
净资产（元）
本行的主要监管指标如下表所示：
监管指标 监管要求
资本充足率 ≥10.5% 13.14% 13.66% 13.60% 13.25%
资本
一级资本充足率 ≥8.5% 10.49% 10.90% 9.97% 10.76%
充足
核心一级资本充足率 ≥7.5% 9.37% 9.69% 8.61% 9.16%
不良贷款率 ≤5% 1.18% 1.20% 1.21% 1.22%
单一最大客户贷款比率 ≤10% 3.37% 2.24% 2.21% 2.98%
资产
质量 最大十家客户贷款比率 ≤50% 25.30% 18.89% 18.36% 20.86%
≥
拨备覆盖率 301.82% 297.87% 292.68% 279.98%
（120%~150%）
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监管指标 监管要求
≥
拨贷比 3.57% 3.56% 3.54% 3.42%
（1.5%~2.5%）
盈利
成本收入比 ≤45% 26.46% 28.44% 29.69% 30.72%
性
流动性比例 ≥25% 58.29% 60.24% 57.31% 62.06%
流动 流动性覆盖率 ≥100% 229.21% 193.79% 210.43% 343.39%
性 净稳定资金比例 ≥100% 118.53% 120.29% 119.96% 119.56%
存贷款比例 - 72.24% 69.70% 66.64% 66.80%
（二）非经常性损益明细表
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接
关系，以及虽与主营业务和其他经营业务相关，但由于该交易或事项的性质、
金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生
的损益。
况如下表所示：
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
-9,270 383,622 -1,683 -2,070
资产减值准备的冲销部分
业务密切相关，按照国家统一标准定 4,116 44,140 36,849 34,385
额或定量享受的政府补助除外）
-24,293 -37,090 -30,304 -37,839
和支出
项目
归属于母公司所有者的非经常性损益
-18,039 294,091 5,938 -4,246
净额
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五、会计政策和会计估计
（一）财务报表的编制基础
本行财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会
计准则基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准
则”）、以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务
报告的一般规定》编制。本行以持续经营为基础编制。
（二）重要会计政策及会计估计
本行根据其业务和经营特点确定具体会计政策及会计估计。报告期内，本
行财务报表均符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本行的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。
（三）重要会计政策、会计估计的变更
根据《财政部关于修订印发 2018 年金融企业财务报表格式的通知》（财会
〔2018〕36 号）和企业会计准则的要求，本集团自 2019 年 1 月 1 日开始的会计
年起采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表，本集团无需重述前期
可比数据。
本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会
计准则第 24 号—套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不
予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收
益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计
量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值
计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现
金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，
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但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的
利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期
信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
执行新金融工具准则和财会〔2018〕36 号文对本集团 2019 年 1 月 1 日财务
报表的主要影响如下：
单位：千元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
存放同业款项 5,603,322 5,671,924 68,602
拆出资金 300,000 306,552 6,552
买入返售金融资产 7,640,736 7,639,198 -1,538
应收利息 3,852,523 - -3,852,523
发放贷款和垫款 197,122,160 197,413,155 290,995
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 20,717,679 - -20,717,679
资产
可供出售金融资产 36,017,764 - -36,017,764
持有至到期投资 94,051,516 - -94,051,516
应收款项类投资 113,194,334 - -113,194,334
交易性金融资产 - 58,441,691 58,441,691
债权投资 - 180,544,957 180,544,957
其他债权投资 - 28,167,706 28,167,706
其他权益工具投资 - 3,750 3,750
递延所得税资产 1,720,210 1,791,559 71,349
其他资产 1,050,851 1,043,053 -7,798
向中央银行借款 10,550,000 10,659,737 109,737
同业及其他金融机构存
放款项
拆入资金 2,033,760 2,058,905 25,145
卖出回购金融资产款 10,622,400 10,626,043 3,643
吸收存款 341,202,398 344,989,585 3,787,187
应付利息 4,372,400 - -4,372,400
预计负债 3,000 170,450 167,450
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项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
应付债券 102,412,027 102,719,414 307,387
其他综合收益 267,423 381,765 114,342
未分配利润 12,881,833 12,375,116 -506,717
归属于母公司所有者权
益合计
少数股东权益 785,374 762,749 -22,625
金融工具准则的规定、财会〔2018〕36 号文进行分类和计量结果对比如下表：
单位：千元
原金融工具准则 新金融工具准则
金融资产
类别 2018 年 12 月 31 2019 年 12 月 31
计量类别 计量类别
日账面价值 日账面价值
现金及存放
中央银行款 贷款与应收款项 43,386,055 以摊余成本计量 43,386,055
项
存放同业款
贷款与应收款项 5,603,322 以摊余成本计量 5,671,924
项
拆出资金 贷款与应收款项 300,000 以摊余成本计量 306,552
买入返售金
贷款与应收款项 7,640,736 以摊余成本计量 7,639,198
融资产
以摊余成本计量 192,720,697
发放贷款和 以公允价值计量
贷款与应收款项 197,122,160
垫款 且其变动计入其 4,692,458
他综合收益
以公允价值计量
以公允价值
且其变动计入当 20,845,255
计量且其变 以公允价值计量
期损益
动计入当期 且其变动计入当 20,717,679
以公允价值计量
损益的金融 期损益
且其变动计入其 51,083
资产
他综合收益
以公允价值计量
且其变动计入当 9,016,538
以公允价值计量 期损益
可供出售金 以公允价值计量
且其变动计入其 36,017,764
融资产 且其变动计入其 23,923,674
他综合收益
他综合收益
以摊余成本计量 3,705,573
以公允价值计量
且其变动计入当 959,535
持有至到期 期损益
持有至到期投资 94,051,516
投资 以公允价值计量
且其变动计入其 4,196,700
他综合收益
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原金融工具准则 新金融工具准则
金融资产
类别 2018 年 12 月 31 2019 年 12 月 31
计量类别 计量类别
日账面价值 日账面价值
以摊余成本计量 90,411,242
以公允价值计量
应收款项类 且其变动计入当 27,620,362
贷款与应收款项 113,194,334 期损益
投资
以摊余成本计量 86,428,141
其他资产 贷款与应收款项 1,050,851 以摊余成本计量 1,043,053
向中央银行
其他金融负债 10,550,000 以摊余成本计量 10,659,737
借款
同业及其他
金融机构存 其他金融负债 18,413,488 以摊余成本计量 18,552,789
放款项
拆入资金 其他金融负债 2,033,760 以摊余成本计量 2,058,905
卖出回购金
其他金融负债 10,622,400 以摊余成本计量 10,626,043
融资产款
吸收存款 其他金融负债 341,202,398 以摊余成本计量 344,989,585
预计负债 其他金融负债 3,000 以摊余成本计量 170,450
应付债券 其他金融负债 102,412,027 以摊余成本计量 102,719,414
表受影响的报表项目和金额如下：
单位：千元
按原金融工具准 按新金融工具
则列示的账面价 报表格式 准则列示的账
金融资产类别 重分类 重新计量
值（2018 年 12 月 调整 面价值（2019
① 金融资产
A.以摊余成本计量的金融资产
现金及存放中央银行款项 43,386,055 - - - 43,386,055
存放同业款项 5,603,322 - -4,542 73,144 5,671,924
拆出资金 300,000 - -338 6,890 306,552
买入返售金融资产 7,640,736 - -5,982 4,444 7,639,198
应收利息 3,852,523 - - -3,852,523 -
发放贷款和垫款 197,122,160 -4,687,954 -190,011 476,502 192,720,697
持有至到期投资 94,051,516 -94,051,516 - - -
应收款项类投资 113,194,334 -113,194,334 - - -
债权投资 178,964,857 -345,947 1,926,047 180,544,957
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按原金融工具准 按新金融工具
则列示的账面价 报表格式 准则列示的账
金融资产类别 重分类 重新计量
值（2018 年 12 月 调整 面价值（2019
其他资产 1,050,851 - -7,798 - 1,043,053
以摊余成本计量的总金融资产 466,201,497 -32,968,947 -554,618 -1,365,496 431,312,436
B.以公允价值计量且其变动计入当期损益
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
交易性金融资产 - 57,638,707 140,585 662,399 58,441,691
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的总金融资产
C.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
发放贷款和垫款 - 4,687,956 4,502 - 4,692,458
可供出售金融资产 36,017,764 -36,017,764 - - -
其他债权投资 - 27,373,977 90,632 703,097 28,167,706
其他权益工具投资 - 3,750 - - 3,750
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的总金融资产
② 金融负债
A. 摊余成本
向中央银行借款 10,550,000 - - 109,737 10,659,737
同业及其他金融机构存放款项 18,413,488 - - 139,301 18,552,789
拆入资金 2,033,760 - - 25,145 2,058,905
卖出回购金融资产款 10,622,400 - - 3,643 10,626,043
吸收存款 341,202,398 - - 3,787,187 344,989,585
应付利息 4,372,400 - - -4,372,400 -
预计负债 3,000 - 167,450 - 170,450
应付债券 102,412,027 - - 307,387 102,719,414
以摊余成本计量的总金融负债 489,609,473 - 167,450 - 489,776,923
工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
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单位：千元
按原金融工具
准则计提损失
按新金融工具
准备/按或有事
准则计提损失
计量类别 项准则确认的 重分类 重新计量
准备（2019 年
预计负债
（2018 年 12
月 31 日）
存放同业款项减值准备 3,000 - 4,542 7,542
拆出资金减值准备 39,162 - 338 39,500
以摊余成本计量的发放贷款和
垫款及其应计利息减值准备
抵债资产减值准备 101,116 - - 101,116
其他应收款坏账准备 23,291 - 7,798 31,089
应收金融工具减值准备 1,939,373 -1,939,373 - -
可供出售资产减值准备 925 -925 - -
买入返售金融资产减值准备 - - 5,982 5,982
债权投资减值准备 - 1,939,373 345,470 2,284,843
贷款承诺和财务担保减值准备 - - 167,450 167,450
其他债权投资减值准备 - - 3,963 3,963
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款减 - - 1,226 1,226
值准备
合计 9,464,707 -925 726,780 10,190,562
注：以上对比表及调节表表格数据均为合并数据。
根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，本行自
执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。新收入准则实施不会导致本行收入确认方式发生重
大变化，对财务报表影响不重大，无需调整期初留存收益及财务报表其他相关
项目金额。
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。
本行自 2021 年 1 月 1 日起执行。本行根据首次执行的累计影响数，调整首次执
行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。租
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赁准则的实施对本行财务报表影响不重大，无需调整期初留存收益及财务报表
其他相关项目金额。
执行新租赁准则对本集团 2021 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示
如下：
单位：千元
项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日
资产：
使用权资产 - 1,338,616 1,338,616
其他资产 1,466,115 -85,970 1,380,145
负债：
租赁负债 - 1,252,646 1,252,646
本集团于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2020 年财务报表中披露的重
大经营租赁承诺的差额信息如下：
单位：千元
项目 金额
减：采用简化处理的最低租赁付款额 7,269
减：2021 年 1 月 1 日增量借款利率折现的影响 152,906
六、财务状况分析
（一）资产结构及变动分析
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行资产总额分别为 6,019.98 亿元、7,042.35 亿元、7,961.50 亿
元及 8,599.65 亿元。2019 年至 2021 年，本行资产规模复合增长率为 15.00%，
各项业务稳步发展。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行资产的构成情况如下表所示：
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单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
现金及存
放中央银 53,145,188 6.18 54,251,852 6.81 54,546,133 7.74 47,092,995 7.82
行款项
存放同业
款项
拆出资金 13,196,403 1.53 7,140,366 0.90 3,404,955 0.48 1,129,807 0.19
衍生金融
资产
买入返售
金融资产
发放贷款
及垫款
交易性金
融资产
债权投资 227,630,773 26.47 229,980,124 28.89 214,737,971 30.49 185,699,381 30.85
其他债权
投资
其他权益
工具投资
固定资产 1,720,018 0.20 1,702,417 0.21 1,801,261 0.26 1,555,187 0.26
使用权资
产
无形资产 822,090 0.10 854,300 0.11 622,018 0.09 615,084 0.10
递延所得
税资产
其他资产 2,342,197 0.27 1,167,601 0.14 1,466,115 0.21 976,961 0.16
资产总计 859,964,984 100.00 796,150,318 100.00 704,234,728 100.00 601,997,736 100.00
本行以发放贷款及垫款扣除贷款损失准备后的净额在资产负债表中列示，
本节讨论的发放贷款及垫款总额均为扣除贷款损失准备前的金额。截至 2019 年
行资产负债表中列示的发放贷款及垫款包含应计利息，本节讨论的发放贷款及
垫款总额不包含应计利息。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022
年 6 月 30 日，本行发放贷款及垫款净额分别为 2,521.91 亿元、3,047.90 亿元、
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（1）按产品类型划分的发放贷款及垫款分布情况
本行发放贷款及垫款主要由公司贷款和个人贷款组成。截至 2019 年 12 月
品类型划分的发放贷款及垫款总额分布情况如下表所示：
单位：千元、%
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
公司贷款 230,800,536 57.27 201,987,440 54.65 171,133,651 54.33 143,894,958 55.28
票据贴现 9,799,693 2.43 15,803,373 4.27 14,501,301 4.60 14,428,204 5.54
个人贷款 162,411,040 40.30 151,824,435 41.08 129,362,079 41.07 101,999,670 39.18
发放贷款和
垫款总额
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022
年 6 月 30 日，本行发放贷款及垫款总额分别为 2,603.23 亿元、3,149.97 亿元、
增长率为 19.16%。报告期内，本行发放贷款及垫款总额的增长来自公司贷款和
个人贷款的共同增长，主要系本行执行基础客群做实做精战略，建立了战略客
户、机构客户、中小客户三大客群的分群分层管理体系，组建全员营销团队，
做大基础客群数量。
①公司贷款
公司贷款是本行贷款中最重要的组成部分。截至 2019 年 12 月 31 日、2020
年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，本行公司贷款余额分
别为 1,438.95 亿元、1,711.34 亿元、2,019.87 亿元和 2,308.01 亿元，占发放贷款
及垫款总额的比重分别为 55.28%、54.33%、54.65%和 57.27%。报告期内，本
行公司贷款占比较为稳定。
②个人贷款
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行个人贷款余额分别为 1,020.00 亿元、1,293.62 亿元、
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近年来，本行个人贷款余额快速上升，2019 年至 2021 年个人贷款年均复
合增长率为 22.00%，高于发放贷款及垫款总额的增长速度，其中本行个人消费
性贷款和个人经营性贷款在个人贷款中占比稳步提升。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行个人贷款按产品类型划分情况如下表所示：
单位：千元，%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
信用卡垫款 21,010,502 12.94 21,031,823 13.85 20,739,569 16.03 18,491,744 18.13
住房按揭贷款 61,401,719 37.81 58,969,336 38.84 51,757,517 40.01 39,620,253 38.84
个人经营性贷
款
个人消费贷款 49,621,719 30.55 43,527,916 28.67 35,294,896 27.28 27,511,017 26.97
个人贷款合计 162,411,040 100.00 151,824,435 100.00 129,362,079 100.00 101,999,670 100.00
住房按揭贷款是指本行向个人客户发放的用于购买住房的按揭贷款，也是
个人贷款的最大组成部分。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、
亿元、517.58 亿元、589.69 亿元和 614.02 亿元，占比分别为 38.84%、40.01%、
（2）按行业划分的公司贷款分布情况
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行公司贷款按国家统计局的行业分类标准划分的分布情况如下
表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
农、林、牧、渔
业
采矿业 2,689,741 1.16 1,364,218 0.68 812,887 0.48 1,706,698 1.19
制造业 34,761,759 15.06 30,896,724 15.30 24,583,359 14.37 17,625,832 12.25
电力、热力、燃 6,337,966 2.75 5,139,125 2.54 3,216,839 1.88 2,414,277 1.68
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
气及水生产和供
应业
建筑业 34,459,162 14.93 31,509,360 15.60 27,655,044 16.16 26,815,775 18.63
交通运输、仓储
和邮政业
信息传输、软件
和信息技术服务 3,253,840 1.41 2,719,169 1.35 2,145,005 1.25 1,873,402 1.30
业
批发和零售业 25,069,801 10.86 22,318,372 11.05 20,204,092 11.81 17,421,370 12.11
住宿和餐饮业 2,676,353 1.16 2,510,045 1.24 2,324,481 1.36 1,440,958 1.00
金融业 2,045,580 0.89 1,723,280 0.85 533,582 0.31 593,539 0.41
房地产业 12,444,839 5.39 12,287,073 6.08 12,560,727 7.34 8,846,966 6.15
租赁和商务服务
业
科学研究和技术
服务业
水利、环境和公
共设施管理业
居民服务、修理
和其他服务业
教育 8,397,387 3.64 6,156,508 3.05 4,385,269 2.56 3,657,158 2.54
卫生和社会工作 6,924,774 3.00 5,386,081 2.67 4,598,683 2.69 3,923,547 2.73
文化、体育和娱
乐业
公共管理、社会
保障和社会组织
公司贷款合计 230,800,536 100.00 201,987,440 100.00 171,133,651 100.00 143,894,958 100.00
报告期内，本行始终支持实体经济发展，顺应宏观经济结构转型和湖南省
产业结构调整，持续深化信贷结构调整，全力服务小微企业及个人商户信贷需
求，进一步强化行业集中风险防范能力。报告期内，本行公司贷款投放主要集
中在：（i）水利、环境和公共设施管理业、（ii）建筑业、（iii）制造业、（iv）批
发和零售业、（v）租赁和商务服务业。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月
合计分别为 1,111.47 亿元、1,315.66 亿元、1,546.30 亿元和 1,744.82 亿元，占公
司贷款的比重分别为 77.25%、76.88%、76.55%和 75.60%，主要行业贷款占比
稳中有降。
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（3）按地域类型划分的发放贷款及垫款分布情况
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行按地域类型划分的发放贷款及垫款分布情况如下表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
湖南省内 395,699,635 98.19 362,154,668 97.98 306,054,705 97.16 251,512,008 96.62
其中：
长沙市内
长沙市外 176,110,932 43.70 151,515,015 40.99 120,600,132 38.28 86,640,506 33.28
湖南省外 7,311,634 1.81 7,460,580 2.02 8,942,326 2.84 8,810,824 3.38
其中：广
东省
合计 403,011,269 100.00 369,615,248 100.00 314,997,031 100.00 260,322,832 100.00
报告期内，本行主要在湖南省内经营贷款业务。截至 2019 年 12 月 31 日、
发放的贷款余额占发放贷款及垫款总额的比重分别为 96.62%、97.16%、97.98%
和 98.19%，其中在长沙地区发放的贷款余额占比分别为 63.34%、58.88%、
（4）按担保方式划分的发放贷款及垫款分布情况
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行按担保方式划分的发放贷款及垫款分布情况如下表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
信用贷款 102,771,396 25.50 89,211,223 24.13 68,555,774 21.76 56,402,678 21.67
保证贷款 107,528,250 26.68 95,756,958 25.91 83,509,449 26.51 67,817,339 26.05
抵押贷款 151,260,496 37.53 140,946,827 38.13 124,556,702 39.55 102,915,864 39.53
质押贷款 31,651,434 7.86 27,896,867 7.55 23,873,805 7.58 18,758,747 7.21
贴现 9,799,693 2.43 15,803,373 4.28 14,501,301 4.60 14,428,204 5.54
合计 403,011,269 100.00 369,615,248 100.00 314,997,031 100.00 260,322,832 100.00
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
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年 6 月 30 日，本行抵押贷款、质押贷款和保证贷款合计占发放贷款及垫款总额
的比重分别为 72.79%、73.64%、71.59%和 72.07%，占比较高。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行信用贷款占发放贷款及垫款总额的比重分别为 21.67%、
针对信用等级较高、抗风险能力较强的优质客户和优质项目提供信用贷款。
（5）贷款客户集中度
根据中国银保监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定本行
对任何单一借款人发放贷款不得超过本行资本净额的 10%，对前十大借款人发
放的贷款总额不得超过本行资本净额的 50%。
截至 2022 年 6 月 30 日，本行对第一大单一借款人发放的贷款总额占本行
资本净额 3.37%，对最大十家单一借款人发放的贷款总额占本行资本净额的
截至 2022 年 6 月 30 日，本行最大十家单一借款人的贷款情况如下表所示：
单位：千元、%
序号 借款人 行业 金额 占资本净额百分比
合计 18,241,812 25.30
（6）发放贷款及垫款的资产质量
①信贷资产五级分类情况
本行在中国银监会《贷款风险分类指引》规定的对信贷资产进行五级风险
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分类的基础上，已试行将信贷资产进一步细分为正常 1、正常 2、正常 3、关注
资产风险分类管理办法》，通过信贷资产风险分类制度来衡量和监控本行贷款组
合的资产质量。本行根据贷款十级分类制度对贷款进行分类，该分类制度符合
中国银监会所颁布的相关指引。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行不良贷款余额分别为 31.81 亿元、38.13 亿元、44.23 亿元和
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行按贷款五级分类划分的发放贷款及垫款分布情况如下表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
正常类 391,976,886 97.27 357,871,062 96.82 302,646,908 96.08 248,180,836 95.34
关注类 6,264,425 1.55 7,321,679 1.98 8,537,537 2.71 8,960,849 3.44
次级类 2,380,517 0.59 1,681,876 0.46 1,510,002 0.48 1,823,405 0.70
可疑类 1,678,761 0.41 1,848,739 0.50 1,053,460 0.33 801,192 0.31
损失类 710,680 0.18 891,892 0.24 1,249,124 0.40 556,550 0.21
合计 403,011,269 100.00 369,615,248 100.00 314,997,031 100.00 260,322,832 100.00
报告期内，本行持续优化信贷资产质量，做实风险分类管理，加大不良清
收处置力度，提高资产质量管控效能，本行不良贷款率持续下降。
②贷款迁徙情况
如下表所示：
单位：%
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
正常类贷款迁徙率 2.02 3.09 3.32 3.30
关注类贷款迁徙率 49.97 32.87 26.71 11.98
次级类贷款迁徙率 64.07 80.66 74.41 84.07
可疑类贷款迁徙率 35.01 34.74 70.98 49.43
注：迁徙率为本公司口径，根据中国银保监会相关规定计算。
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为贷款的部分×100％；关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期
末仍为贷款的部分×100％；次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初
次级类贷款期末仍为贷款的部分×100％；可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/
期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100％；
初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）／
年初正常类贷款余额×100%×折年系数；关注类贷款迁徙率=（年初关注类贷款向下迁徙金额＋年初为关
注类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）／年初关注类贷款余额×100%×折年系
数；次级类贷款迁徙率=（年初次级类贷款向下迁徙金额＋年初为次级类贷款，报告期内转为可疑类和损
失类贷款并进行处置的金额 ）／年初次级类贷款余额×100%×折年系数；可疑类贷款迁徙率=（年初可疑
类贷款向下迁徙金额＋年初为可疑类贷款, 报告期内转为损失类贷款并进行处置的金额）／年初可疑类贷
款余额×100%×折年系数
为 3.30%、3.32%、3.09%和 2.02%，关注类贷款迁徙率分别为 11.98%、26.71%、
多，且本行遵循谨慎性原则，主动出清风险，导致关注类贷款向下迁徙金额增
大；2、本行多措并举，做实贷款三查，通过强化风险预警机制实现关口前移，
加大了对关注类风险贷款的处置清收力度，关注类贷款年末余额减少较快；3、
贷款迁徙率计算口径出现变化，2022 年 1 月起，根据监管口径，关注类贷款迁
徙率=（年初关注类贷款向下迁徙金额＋年初为关注类贷款，报告期内转为不良
贷款并完成不良贷款处置的金额）／年初关注类贷款余额×100%×折年系数，
本行于期内完成处置的贷款仍将计入迁徙率，因此 2022 年二季度末关注类贷款
迁徙率进一步上升。
③按产品类型划分的不良率情况
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行按产品类型划分的不良率情况如下表所示：
单位：%
项目
公司贷款 1.18 1.37 1.43 1.62
票据贴现 0.42 0.31 - -
个人贷款 1.24 1.05 1.05 0.83
合计 1.18 1.20 1.21 1.22
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行的公司贷款不良率分别为 1.62%、1.43%、1.37%和 1.18%，
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个人贷款不良率分别为 0.83%、1.05%、1.05%和 1.24%。总体不良率保持稳中
有降。
④按地域类型划分的不良率情况
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行按地域类型划分的不良率情况如下表所示：
单位：%
项目
湖南省内 1.18 1.20 1.23 1.13
其中：
长沙市内
长沙市外 0.59 0.41 0.29 0.42
湖南省外 1.34 0.80 0.55 3.79
其中：广东省 1.34 0.80 0.55 3.79
合计 1.18 1.20 1.21 1.22
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行湖南省内不良率分别为 1.13%、1.23%、1.20%和 1.18%，不
良率持续改善；湖南省外地区不良率分别为 3.79%、0.55%、0.80%和 1.34%，
不良率略有波动。
⑤贷款逾期情况
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行发放贷款及垫款逾期分布情况如下表所示：
单位：千元、%
项目 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
逾期 1 天至
天）
逾期 60 天以
上
合计 6,550,330 1.63 6,590,084 1.78 5,199,934 1.65 3,990,981 1.54
逾期 1 天至
天）
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项目
逾期 90 天以
上
合计 6,550,330 1.63 6,590,084 1.78 5,199,934 1.65 3,990,981 1.54
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行逾期贷款余额占发放贷款及垫款总额的比重分别为 1.54%、
比重分别为 0.77%、0.85%、0.99%和 0.99%。
（7）贷款损失准备情况
①贷款损失准备计提方法
本行资产减值模型采用预期信用损失模型，根据信用风险是否发生显著增
加以及金融工具是否已发生信用减值，本行对不同的金融工具分别以 12 个月或
整个存续期的预期信用损失确认损失准备。
本行根据企业会计准则—新金融工具准则的要求，考虑历史统计数据的定
量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
本行通过进行历史数据分析，确定宏观经济指标，如 M2 同比、CPI 累计同
比、湖南 CPI 累计同比等与资产组违约概率之间的关系，以确定宏观经济指标
的变化对违约概率的影响。本行结合宏观数据分析及专家判断结果其他可能的
情景及其权重，从而计算本行加权的违约概率值，并以此计算平均预期信用损
失准备金。
②贷款损失准备变动情况
报告期各期，本行贷款损失准备的变动情况如下：
单位：千元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
期初余额 13,173,508 11,158,696 8,906,727 7,366,435
（+）本期计提（转回） 3,143,871 5,312,031 4,956,501 4,170,682
（+）本期收回已核销 137,281 755,517 377,839 284,052
（-）本期核销 1,595,243 3,862,817 3,104,060 2,858,409
（-）其他调整 462,689 189,919 -21,689 56,033
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项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
期末余额 14,396,728 13,173,508 11,158,696 8,906,727
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行贷款损失准备余额分别为 89.07 亿元、111.59 亿元、131.74
亿元和 143.97 亿元。近年来，随着外部经营环境的变化，本行在充分了解贷款
实际情况的基础上，采取了更为审慎贷款减值计提策略，进而使得本行贷款损
失准备余额不断上升。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行金融投资余额分别为 2,827.76 亿元、3,258.63 亿元、
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行金融投资构成情况如下表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
交易性金融
资产
债权投资 227,630,773 60.32 229,980,124 64.08 214,737,971 65.90 185,699,381 65.67
其他债权投
资
其他权益工
具投资
金融投资总
额
（1）交易性金融资产
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行交易性金融资产余额分别为 755.36 亿元、852.83 亿元、
本行债券交易量不断提升。
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截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行金融投资中交易性金融资产的组成情况如下表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
分类为以公允价值计
量且其变动计入当期 115,241,395 100.00 98,585,746 100.00 85,282,731 100.00 75,535,777 100.00
损益的金融资产
其中：债券（按本
行分类）
政府及中央银行 4,417,206 3.83 71,037 0.07 142,045 0.17 204,890 0.27
政策性银行 300,993 0.26 362,727 0.36 101,627 0.12 745,327 0.99
银行同业及其他
金融机构
企业 327,759 0.28 653,312 0.66 543,624 0.64 940,715 1.25
基金 65,099,610 56.49 48,735,130 49.43 41,123,072 48.22 41,383,090 54.79
资产支持证券 5,312,473 4.61 4,935,641 5.01 84,220 0.10 362,341 0.48
银行理财产品 18,052,078 15.66 18,235,364 18.50 24,006,084 28.15 18,451,049 24.43
资管计划 15,097,093 13.10 16,798,274 17.04 11,845,138 13.89 7,668,270 10.15
信托计划 1,055,190 0.92 723,046 0.73 952,332 1.12 494,885 0.66
其他 367 - 367 0.00 30,000 0.04 30,000 0.04
合计 115,241,395 100.00 98,585,746 100.00 85,282,731 100.00 75,535,777 100.00
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行持有的交易性金融资产主要包括基金、银行理财产品、资管
计划，占交易性金融资产的比重分别为 89.37%、90.26%、84.97%和 85.25%。
（2）债权投资
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行债权投资余额分别为 1,856.99 亿元、2,147.38 亿元、
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行金融投资中债权投资的组成情况如下表所示：
单位：千元、%
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
债券（按本行分类） 175,386,883 76.86 166,757,092 72.34 144,660,225 67.36 101,733,729 54.67
政府及中央银行 114,798,561 50.31 105,074,568 45.58 86,677,781 40.36 52,502,168 28.21
政策性银行 20,034,156 8.78 24,500,992 10.63 29,295,787 13.64 26,199,865 14.08
银行同业及其他
金融机构
企业 39,567,908 17.34 36,577,748 15.87 25,106,657 11.69 19,451,694 10.45
资管计划 16,524,465 7.24 20,340,724 8.82 24,389,005 11.36 32,362,019 17.39
信托计划 16,634,874 7.29 23,596,911 10.24 23,368,534 10.88 38,547,503 20.72
资产支持证券 2,916,838 1.28 3,497,483 1.52 5,470,066 2.55 3,916,808 2.10
银行理财 - - - - - - 500,000 0.27
其他 16,730,344 7.33 16,316,006 7.08 16,876,896 7.86 9,024,184 4.85
小计 228,193,404 100.00 230,508,216 100.00 214,764,726 100.00 186,084,243 100.00
应计利息 3,505,644 - 3,774,482 - 3,363,059 - 2,697,069 -
减：减值准备 4,068,275 - 4,302,574 - 3,389,814 - 3,081,931 -
账面价值 227,630,773 - 229,980,124 - 214,737,971 - 185,699,381 -
（3）其他债权投资
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行其他债权投资余额分别为 215.37 亿元、258.38 亿元、303.03
和 343.81 亿元，占资产总额的比重分别为 3.58%、3.67%、3.81%和 4.00%。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行金融投资中其他债权投资的组成情况如下表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
政府及中央银
行债券
政策性银行债
券
银行同业及其
他金融机构债 7,326,015 21.59 7,307,454 24.51 2,342,039 9.24 3,341,443 15.86
券
企业债 - - - - - - 1,001 0.00
小计 33,931,354 100.00 29,816,488 100.00 25,347,247 100.00 21,073,016 100.00
应计利息 449,748 - 486,117 - 491,243 - 463,600 -
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
合计 34,381,102 - 30,302,605 - 25,838,490 - 21,536,616 -
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行持有的其他债权投资主要包括政府及中央银行债券、政策性
银行债券和银行同业及其他金融机构债券，合计占其他债权投资的比重分别为
（4）其他权益工具投资
其他权益工具投资主要是本行持有的对被投资方无控制、无共同控制、无
重大影响的非交易性股权投资。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行持有的其他权益工具投资余额 0.04 亿元、0.04 亿元、0.54 亿
元和 1.47 亿元，占资产总额的比重分别为 0.00%、0.00%、0.01%和 0.02%。截
至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本行持有的其他权益工具投资主
要是对中国银联股份有限公司、城市商业银行资金清算中心的投资。截至 2021
年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，本行持有的其他权益工具主要是抵债股权，
本行持有的其他权益工具投资增加主要系抵债股权增加所致。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行金融投资中其他权益工具投资的组成情况如下表所示：
单位：千元、%
项目 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
中国银联
股份有限 3,500 2.38 3,500 6.53 3,500 93.33 3,500 93.33
公司
城市商业
银行资金 250 0.17 250 0.47 250 6.67 250 6.67
清算中心
抵债股权 143,129 97.45 49,849 93.00 - - - -
合计 146,879 100.00 53,599 100.00 3,750 100.00 3,750 100.00
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截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行买入返售金融资产余额分别为 59.59 亿元、32.27 亿元和
加所致。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行衍生金融资产余额分别为 0.22 亿元、1.13 亿元、2.23 亿元和
内本行逐步开展衍生金融资产交易业务，衍生品交易增加，衍生金融资产规模
有所上升。
本行的现金及存放中央银行款项包括库存现金、存放中央银行法定准备金、
存放中央银行超额存款准备金、存放中央银行外汇风险准备金和存放中央银行
的其他款项。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行现金及存放中央银行款项余额分别为 470.93 亿、545.46 亿元、
本行存放同业款项主要为本行存放在境内和境外的同业款项。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行存放同业款项余额分别为 71.19 亿元、50.38 亿元、39.12 亿
元和 54.11 亿元，占资产总额的比重分别为 1.18%、0.71%、0.49%和 0.63%，主
要为存放境内银行款项。报告期内，本行根据自身流动性管理和资产配置的需
要，对存放同业金融机构的资金规模进行调整。
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本行拆出资金主要为本行通过全国银行间同业拆借市场为同业金融机构提
供无担保融资的款项。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行拆出资金余额分别为 11.30 亿元、34.05 亿元、71.40 亿元和
期内，本行拆出资金增加，主要系本行同业借款和同业拆出资金增加所致。
本行其他组成资产还包括固定资产、使用权资产、无形资产、递延所得税
资产和其他资产。随着业务规模持续扩张，分支机构数量不断增加，本行该等
的规模整体呈上升趋势，占总资产规模的比重则基本保持稳定。
（二）负债结构及变动分析
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022
年 6 月 30 日，本行负债总额分别为 5,601.65 亿元、6,585.12 亿元、7,395.04 亿
元以及 8,010.35 亿元。近年来，为支持业务发展需要，本行负债规模伴随着资
产规模的增长而整体上升。
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
向中央银行借
款
同业及其他金
融机构存放款 22,553,587 2.82 29,743,954 4.02 22,877,765 3.47 14,231,777 2.54
项
拆入资金 21,250,438 2.65 17,601,664 2.38 12,072,953 1.83 8,410,550 1.50
交易性金融负
债
衍生金融负债 671,387 0.08 431,430 0.06 166,957 0.03 22,107 0.00
卖出回购金融
资产款
吸收存款 545,820,841 68.14 516,186,159 69.80 463,645,835 70.41 392,016,698 69.98
应付职工薪酬 709,384 0.09 1,132,002 0.15 1,032,079 0.16 1,012,851 0.18
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应交税费 1,178,684 0.15 1,265,298 0.17 1,261,895 0.19 1,140,126 0.20
预计负债 557,425 0.07 578,666 0.08 495,329 0.08 246,324 0.04
应付债券 160,537,631 20.04 144,725,174 19.57 130,801,829 19.86 124,744,974 22.27
租赁负债 1,250,697 0.16 1,246,153 0.17 - - - -
其他负债 4,765,449 0.59 1,928,866 0.26 2,154,423 0.32 2,526,415 0.45
负债合计 801,034,854 100.00 739,504,359 100.00 658,512,218 100.00 560,164,510 100.00
吸收存款始终为本行最重要的负债来源。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年
额的 69.98%、70.41%、69.80%和 68.14%，2019 年至 2021 年复合增长率为
社区，加快发展零售转型和本地生活生态建设，推进数字化转型，进一步做优
线上营销，存款实现稳步增长。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行按产品类型和客户类型划分的吸收存款分布情况如下表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
公司客户存款 283,045,726 52.89 283,083,086 55.90 273,074,058 59.83 245,963,139 63.53
其中：活期 156,254,411 29.20 168,515,158 33.28 162,072,113 35.51 147,152,053 38.01
定期 126,791,315 23.69 114,567,928 22.62 111,001,945 24.32 98,811,086 25.52
个人客户存款 242,222,547 45.26 212,161,074 41.90 173,203,242 37.95 135,037,250 34.88
其中：活期 82,246,748 15.37 76,454,538 15.10 69,915,888 15.32 59,856,688 15.46
定期 159,975,799 29.89 135,706,536 26.80 103,287,354 22.63 75,180,562 19.42
财政性存款 224,385 0.04 220,656 0.04 261,043 0.06 120,142 0.03
国库定期存款 - - 300,000 0.06 - - - -
存入保证金 9,233,702 1.73 8,693,353 1.72 8,251,307 1.81 5,884,400 1.52
其他 413,559 0.08 1,911,280 0.38 1,662,519 0.35 173,463 0.04
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吸收存款本金
总额
应付利息 10,680,922 - 9,816,710 - 7,193,666 - 4,838,304 -
合计 545,820,841 - 516,186,159 - 463,645,835 - 392,016,698 -
从客户类型来看，本行吸收存款以公司客户存款为主。截至 2019 年 12 月
客户存款余额分别为 2,459.63 亿元、2,730.74 亿元、2,830.83 亿元和 2,830.46 亿
元，占吸收存款的比重分别为 63.53%、59.83%、55.90%和 52.89%。个人客户
存款余额分别为 1,350.37 亿元、1,732.03 亿元、2,121.61 亿元和 2,422.23 亿元，
占吸收存款的比重分别为 34.88%、37.95%、41.90%和 45.26%。报告期内本行
个人存款占比不断提高，主要是因为本行持续推进零售发展转型，大力推动网
点社区化和县域深耕，个人存款规模稳步增长。
从存款期限结构来看，报告期内，公司存款和个人存款中，定期存款与活
期存款的比例基本保持稳定。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、
元、2,142.89 亿元、2,502.74 亿元和 2,867.67 亿元，占吸收存款的比重分别为
（1）同业及其他金融机构存放款项
同业及其他金融机构存放款项是指吸收境内、境外银行的存款。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行同业及其他金融机构存放款项余额分别为 142.32 亿元、
入资金，并把握市场利率趋势，有效控制资金成本。其中本行同业及其他金融
机构存放款项的主要构成：
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单位：千元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
境内银行 8,779 0.04 44,912 0.15 6,402,983 27.99 4,897,500 34.41
境内非银行
金融机构
应付利息 260,168 1.15 263,071 0.88 271,925 1.19 122,359 0.86
合计 22,553,587 100.00 29,743,954 100.00 22,877,765 100.00 14,231,777 100.00
报告期内，本行同业及其他金融机构存放款项有所增长，主要系境内同业
存放款增加所致。
（2）拆入资金
拆入资金是指从境内、境外金融机构拆入的款项。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行拆入资金余额分别为 84.11 亿元、120.73 亿元、176.02 亿元
和 212.50 亿元，占负债总额的比重分别为 1.50%、1.83%、2.38%和 2.65%，规
模及占比呈上升趋势，主要系本行根据宏观经济形势、市场利率趋势及本行资
金情况，适时灵活调整同业拆借业务规模和发展策略。
卖出回购金融资产款是指以证券和可流通工具作抵押的回购协议项下从同
业和其他金融机构所借款项。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行卖出回购金融资产款余额分别为 140.02 亿元、21.50 亿元、
所致。
向中央银行借款主要指本行向中央银行借入的款项。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行向中央银行借款余额分别为 18.11 亿元、214.89 亿元、
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自身部分负债来源。
应付债券科目主要包含本行发行的金融债、小微债、双创债、绿色债、二
级债和同业存单。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行应付债券余额分别为 1,247.45 亿元、1,308.02 亿元、
本行其他类型的负债包括交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、
应交税费、预计负债、租赁负债和其他负债，占本行负债总额的比重较低。
七、经营成果分析
亿元、55.61 亿元、65.70 亿元和 37.35 亿元，随着资产规模的增长，各项业务同
步发展，本行盈利能力持续增强，净利润保持较快增长，2019 年至 2021 年年
均复合增长率为 11.77%。
示：
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
一、营业收入 11,259,446 20,867,848 18,022,145 17,016,938
利息净收入 8,468,527 16,111,550 14,960,871 13,200,167
利息收入 17,290,786 32,580,672 29,220,102 26,214,170
利息支出 8,822,259 16,469,122 14,259,231 13,014,003
手续费及佣金净收入 691,561 1,063,791 797,226 850,380
手续费及佣金收入 1,036,620 1,602,861 1,262,864 1,186,554
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项目 2021 年 2020 年 2019 年
手续费及佣金支出 345,059 539,070 465,638 336,174
投资收益 1,527,931 2,330,465 2,966,694 1,999,164
其他收益 9,959 50,514 40,420 30,385
公允价值变动收益 455,547 791,055 -831,274 888,901
汇兑收益 111,990 128,313 86,147 44,329
其他业务收入 1,758 8,538 3,744 5,682
资产处置收益 -7,827 383,622 -1,683 -2,070
二、营业支出 6,701,479 12,821,658 11,227,259 10,532,676
税金及附加 104,729 175,663 158,114 127,907
业务及管理费 2,979,005 5,935,115 5,350,138 5,227,660
信用减值损失 3,613,033 6,655,158 5,690,509 5,166,570
其他资产减值损失 3,915 55,621 28,533 10,340
其他业务成本 797 101 -35 199
三、营业利润 4,557,967 8,046,190 6,794,886 6,484,262
加：营业外收入 288 6,549 9,305 17,485
减：营业外支出 26,014 43,639 39,469 51,325
四、利润总额 4,532,241 8,009,100 6,764,722 6,450,422
减：所得税费用 797,189 1,439,451 1,204,205 1,191,864
五、净利润 3,735,052 6,569,649 5,560,517 5,258,558
少数股东损益 153,303 265,273 222,116 178,310
归属于母公司股东的净利润 3,581,749 6,304,376 5,338,401 5,080,248
（一）营业收入
本行营业收入主要由利息净收入、投资净收益和手续费及佣金净收入构成。
亿元、180.22 亿元、208.68 亿元和 112.59 亿元，保持稳定增长，2019 年至
利息净收入一直是本行营业收入的最主要组成部分，主要受到本行生息资
产收益率、计息负债成本率和总生息资产及总计息负债平均余额规模的影响。
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目的平均余额、资产的平均收益率和负债的平均成本率情况如下表所示：
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单位：千元、%
项目 （1） 平均收益率/ 平均收益率/ 平均收益率/ 平均收益率/
平均余额 （ ） 平均余额 平均余额 平均余额
成本率 2 成本率 成本率 成本率
生息资产
贷款 380,782,619 5.99 340,493,508 6.02 289,747,272 6.28 233,458,444 6.41
按主体分：公司贷款 229,372,677 5.58 202,566,341 5.65 176,419,657 5.75 148,526,514 6.00
个人贷款 151,409,942 6.60 137,927,167 6.58 113,327,615 7.09 84,931,930 7.12
存放中央银行款项 42,938,422 1.53 43,709,107 1.55 41,708,909 1.53 39,783,509 1.54
（3）
同业投资 82,408,489 3.98 96,793,111 4.33 100,032,033 4.57 106,471,911 5.20
债券投资 204,498,070 3.69 185,095,957 3.79 144,660,569 3.95 127,046,676 3.98
拆出资金 10,733,081 2.74 5,094,955 3.53 3,237,872 3.30 851,246 4.81
合计 721,360,681 4.79 671,186,638 4.85 579,386,655 5.04 507,611,786 5.17
计息负债
存款 507,649,859 2.15 469,572,934 2.09 423,870,521 2.15 364,211,266 2.00
其中：公司活期存款 152,250,680 0.74 162,009,777 0.74 152,824,500 0.69 141,808,707 0.62
公司定期存款 130,074,697 3.38 118,075,272 3.4 115,222,943 3.59 105,088,570 3.44
个人活期存款 76,143,083 0.47 69,724,890 0.62 63,946,779 1.04 51,540,592 1.04
个人定期存款 149,181,399 3.38 119,762,995 3.49 91,876,299 3.51 65,773,397 3.44
已发行债券 148,832,290 2.84 134,940,616 3.09 116,122,262 3.02 119,634,990 3.46
（4）
同业负债 77,751,425 2.30 75,043,120 2.51 53,872,223 2.23 44,972,633 3.06
拆入资金 20,550,171 3.41 16,255,551 3.58 12,372,575 3.71 5,468,001 3.53
合计 754,783,745 2.34 695,812,221 2.37 606,237,581 2.35 534,286,890 2.44
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项目 （1） 平均收益率/ 平均收益率/ 平均收益率/ 平均收益率/
平均余额 （ ） 平均余额 平均余额 平均余额
成本率 2 成本率 成本率 成本率
（5）
净利差 2.45 2.48 2.69 2.73
注：（1）平均余额为本行管理账户的日均余额，日均余额未经审计；
（2）平均收益/成本率按照利息收入/支出除以生息资产/付息负债日均余额计算；
（3）主要包括应收理财产品、存放同业款项、买入返售金融资产等；
（4）主要包括同业及其他金融机构存入款项、卖出回购金融资产、向中央银行借款等；
（5）净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。
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债成本上升，持续加大对实体经济的支持力度，贷款占生息资产的比重持续提
升，资产结构持续优化，但由于生息资产平均利率下降，而付息负债平均利率
上升，导致净利差略有下降。
（1）利息收入
本行利息收入主要构成部分为发放贷款及垫款利息收入及金融投资利息收
入。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，本行实现利息收入分别为
表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
发放贷款和垫款 11,400,259 65.93 20,510,224 62.95 18,184,037 62.23 14,959,795 57.07
存放同业 41,072 0.24 75,149 0.23 64,897 0.22 112,908 0.43
存放中央银行 327,426 1.89 675,375 2.07 637,117 2.18 613,953 2.34
拆出资金及买入
返售金融资产
金融投资 5,170,815 29.91 10,745,053 32.98 9,816,383 33.59 10,192,940 38.88
合计 17,290,786 100.00 32,580,672 100.00 29,220,102 100.00 26,214,170 100.00
①发放贷款及垫款利息收入
发放贷款及垫款利息收入一直是本行利息收入的最大组成部分。2019 年、
分别为 57.07%、62.23%、62.95%和 65.93%。
平均余额和平均收益率情况如下表所示：
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单位：千元、%
项目 平均收 平均收 平均收 平均收
平均余额 平均余额 平均余额 平均余额
益率 益率 益率 益率
公司贷款 229,372,677 5.58 202,566,341 5.65 176,419,657 5.75 148,526,514 6.00
个人贷款 151,409,942 6.60 137,927,167 6.58 113,327,615 7.09 84,931,930 7.12
合计 380,782,619 5.99 340,493,508 6.02 289,747,272 6.28 233,458,444 6.41
注：平均余额为日平均数，未经审计。
为 6.41%、6.28%、6.02%和 5.99%。规模方面，报告期内本行贷款平均余额持
续增长，系本行持续加大对制造业、小微企业、绿色科技等产业的信贷投放，
实现对公信贷投放稳步增长；同时本行通过数字化经营促进零售转型战略实施，
聚焦消费金融，通过消费贷款、信用卡等多方式推动个人贷款增长。平均利率
方面，报告期内平均收益率逐年略有下降，公司贷款端主要受 LPR 定价机制的
深入推进及减费让利政策影响；个人贷款端主要受本行下调部分个人贷款产品
利率以及住房按揭贷款重定价影响。
②金融投资利息收入
金融投资的利息收入是本行利息收入的第二大组成部分，2019 年、2020 年、
趋势，主要系本行主动调整并优化持仓结构、合理配置投资品种以及债券投资
规模稳健增长所致。
（2）利息支出
亿元、142.59 亿元、164.69 亿元和 88.22 亿元，利息支出波动主要受本行吸收存
款利息支出和应付债券利息支出的影响。
下表所示：
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单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
向央行借款
及同业存放
拆入资金及
卖出回购的 580,916 6.58 1,080,175 6.56 816,219 5.72 731,446 5.62
金融资产
吸收存款 5,461,665 61.91 9,833,652 59.71 9,093,275 63.77 7,300,676 56.10
应付债券及
同业存单利 2,117,073 24.00 4,168,505 25.31 3,503,800 24.57 4,142,182 31.83
息
合计 8,822,259 100.00 16,469,122 100.00 14,259,231 100.00 13,014,003 100.00
①吸收存款利息支出
吸收存款一直为本行的主要负债来源。2019 年、2020 年、2021 年和 2022
年 1-6 月，本行吸收存款利息支出分别为 73.01 亿元、90.93 亿元、98.34 亿元和
构的变动。
分的公司存款和个人存款的平均余额和平均成本率如下表所示：
单位：千元、%
项目 平均成 平均成 平均成 平均成
平均余额 平均余额 平均余额 平均余额
本率 本率 本率 本率
公司活
期存款
公司定
期存款
公司客
户存款
个人活
期存款
个人定
期存款
个人客
户存款
合计 507,649,859 2.15 469,572,934 2.09 423,870,521 2.15 364,211,266 2.00
注：平均余额为日平均数，未经审计。
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为 3,642.11 亿元、4,238.71 亿元、4,695.73 亿元和 5,076.50 亿元，平均成本率分
别为 2.00%、2.15%、2.09%和 2.15%。
报告期内，本行吸收存款平均余额逐年增长，主要是本行坚定零售转型发
展战略，结合县域深耕策略，持续做大零售业务规模，个人客户存款规模大幅
增长所致。报告期内，本行对负债质量严格管理，强化定价管控，不断优化负
债结构，平均成本率基本保持稳定。
②应付债券利息支出
为 41.42 亿元、35.04 亿元、41.69 亿元和 21.17 亿元。2020 年应付债券利息支出
下降主要系该年新发行的小微债和双创债利率较低所致。2021 年应付债券利息
支出上升主要系本行发行债券日均规模增加，发行的二级资本债及同业存单平
均利率上升所致。
（3）净息差和净利差
净息差是利息净收入与总生息资产平均余额的比率。净利差是生息资产平
均收益率与计息负债平均成本率之间的差额。2019 年、2020 年、2021 年和
单位：%
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
净息差 2.35 2.40 2.58 2.60
净利差 2.45 2.48 2.69 2.73
疫情影响，为支持实体经济，银行业贷款利率按照国家政策整体下降，本行信
贷资产收益率下行压力加剧所致。
非利息收入主要构成为手续费及佣金净收入和投资收益。2019 年、2020 年、
本行非利息收入的主要组成部分如下：
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单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
手续费及佣金净收入 691,561 24.78 1,063,791 22.37 797,226 26.04 850,380 22.28
手续费及佣金收入 1,036,620 37.14 1,602,861 33.70 1,262,864 41.25 1,186,554 31.09
手续费及佣金支出 345,059 12.36 539,070 11.33 465,638 15.21 336,174 8.81
投资收益 1,527,931 54.75 2,330,465 49.00 2,966,694 96.91 1,999,164 52.38
公允价值变动收益 455,547 16.32 791,055 16.63 -831,274 -27.15 888,901 23.29
汇兑收益 111,990 4.01 128,313 2.70 86,147 2.81 44,329 1.16
其他业务收入 1,758 0.06 8,538 0.18 3,744 0.12 5,682 0.15
其他收益 9,959 0.36 50,514 1.06 40,420 1.32 30,385 0.80
资产处置收益 -7,827 -0.28 383,622 8.07 -1,683 -0.05 -2,070 -0.05
合计 2,790,919 100.00 4,756,298 100.00 3,061,274 100.00 3,816,771 100.00
（1）手续费及佣金净收入
别为 8.50 亿元、7.97 亿元、10.64 亿元和 6.92 亿元，占非利息净收入的比重分
别为 22.28%、26.04%、22.37%和 24.78%，主要为顾问、咨询、理财产品手续
费和银行卡手续费收入。
发展零售业务、理财业务大类资产配置和投研能力的不断提升、启动财富管理
攻坚战，理财、基金、保险等代理财富产品销量呈现快速增长所致。
构成情况如下表所示：
单位：千元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
手续费及佣金收入 1,036,620 1,602,861 1,262,864 1,186,554
结算手续费收入 1,565 6,351 5,285 3,324
托管及其他受托业务收入 125,322 267,918 217,855 442,191
代理业务手续费收入 118,817 129,981 94,915 84,689
承销手续费收入 180,139 289,347 259,748 129,865
银行卡手续费收入 158,928 301,360 246,653 187,021
担保及承诺手续费收入 136,231 60,282 32,314 18,101
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项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
顾问、咨询、理财产品手
续费收入
其他手续费收入 48,950 108,167 69,802 25,805
手续费及佣金支出 345,059 539,070 465,638 336,174
结算手续费支出 40,573 55,842 190,788 162,209
代理手续费支出 48,951 126,997 35,970 46,802
信用卡手续费支出 24,900 27,241 20,761 15,551
其他手续费支出 230,635 328,990 218,119 111,612
手续费及佣金净收入 691,561 1,063,791 797,226 850,380
（2）投资收益
元、29.67 亿元、23.30 亿元和 15.28 亿元，占非利息净收入的比重分别为
本行投资收益主要来源于交易性金融资产、其他债权投资、债权投资的买
卖价差，以及交易性金融资产的持有期间收益等，受国家货币政策、利率水平
的整体影响，本行投资收益也随之波动。
（二）营业支出及其他
本行营业支出主要由业务及管理费、信用减值损失等构成。2019 年、2020
年、2021 年和 2022 年 1-6 月，本行营业支出分别为 105.33 亿元、112.27 亿元、
表所示：
单位：千元、%
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
税金及附加 104,729 1.56 175,663 1.37 158,114 1.41 127,907 1.21
业务及管理费 2,979,005 44.45 5,935,115 46.29 5,350,138 47.65 5,227,660 49.63
信用减值损失 3,613,033 53.91 6,655,158 51.91 5,690,509 50.68 5,166,570 49.05
其他资产减值
损失
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他业务成本 797 0.01 101 0.00 -35 不适用 199 0.00
合计 6,701,479 100.00 12,821,658 100.00 11,227,259 100.00 10,532,676 100.00
本行业务及管理费主要由职工薪酬和业务费用构成。2019 年、2020 年、
况如下表所示：
单位：千元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
职工薪酬 1,722,934 3,318,854 2,907,745 2,840,802
业务费用 814,255 1,819,078 2,038,273 2,023,356
固定资产折旧 141,124 258,613 206,427 201,151
无形资产摊销 52,151 71,383 66,066 44,915
长期待摊费用摊销 61,167 119,717 123,923 111,014
税费 3,673 7,910 7,704 6,422
租赁负债利息费用 21,200 48,659 - -
使用权资产折旧 162,501 290,901 - -
合计 2,979,005 5,935,115 5,350,138 5,227,660
近年来，随着本行业务和资产规模的不断扩大，员工人数不断增加，进而
使得职工薪酬上升。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，本行职工薪
酬分别为 28.41 亿元、29.08 亿元、33.19 亿元和 17.23 亿元，2019 年至 2021 年
年均复合增长率为 8.09%。员工费用为本行业务及管理费增长的主要驱动因素，
与本行经营规模的不断扩张趋势一致。
本行于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第
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政部要求，设立信用减值损失科目以反映按照新金融工具准则相关规定计提金
融工具信用损失准备所确认的信用损失。
本行的信用减值损失（资产减值损失）主要包括以摊余成本计量的贷款及
垫款减值损失、债权投资减值损失、其他减值损失等。2019 年、2020 年、2021
年和 2022 年 1-6 月，本行信用减值损失分别为 51.67 亿元、56.91 亿元、66.55
亿元和 36.13 亿元，具体构成情况如下表所示：
单位：千元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
存放同业及其他金融机
-744 -777 45 -2,711
构减值损失
拆出资金减值损失 759 1,141 -35,155 847
买入返售金融资产减值
-4,299 8,490 -3,325 464
损失
以摊余成本计量的发放
贷款和垫款减值损失
债权投资减值损失 305,401 912,760 307,883 797,088
以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的 38,031 9,808 -9,307 9,397
贷款与垫款减值损失
表外信贷承诺减值损失 -21,241 83,337 249,005 75,874
其他债权投资减值损失 186 6,882 -1,502 -1,770
其他减值损失 164,785 361,697 169,896 93,531
合计 3,613,033 6,655,158 5,690,509 5,166,570
（三）营业外收支
为-0.34 亿元、-0.30 亿元、-0.37 亿元和-0.26 亿元，占利润总额的比重极低，具
体情况如下表所示：
单位：千元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
营业外收入 288 6,549 9,305 17,485
营业外支出 26,014 43,639 39,469 51,325
营业外收支净额 -25,726 -37,090 -30,164 -33,840
（四）利润总额和所得税费用
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元、67.65 亿元、80.09 亿元和 45.32 亿元。
亿元、12.04 亿元、14.39 亿元和 7.97 亿元。报告期内，本行当期所得税费用及
递延所得税费用如下表所示：
单位：千元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
按税法及相关规定计算的当
期所得税
递延所得税费用 -344,416 -571,071 -727,002 -742,563
合计 797,189 1,439,451 1,204,205 1,191,864
（五）非经常性损益情况
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接
关系，以及虽与主营业务和其他经营业务相关，但由于该交易或事项的性质、
金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生
的损益。
况如下表所示：
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
-9,270 383,622 -1,683 -2,070
值准备的冲销部分
切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 4,116 44,140 36,849 34,385
的政府补助除外）
归属于母公司股东的非经常性损益净额 -18,039 294,091 5,938 -4,246
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本行非经常性损益主要由非流动资产处置损益和政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）构成。2019 年、
力产生重大影响。
（六）其他综合收益情况
其他综合收益的税后净额反映了本行根据企业会计准则规定未在损益中确
认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。2019 年、2020 年、2021 年和
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
归属母公司所有者的其他综
-16,035 111,656 -225,218 -84,494
合收益的税后净额
-17,137 -4,591 - -
综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-17,137 -4,591 - -
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金 -27,560 103,730 -217,112 -90,215
融资产的公允价值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金 28,662 12,517 -8,106 5,721
融资产的信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
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项目 2021 年 2020 年 2019 年
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
其他综合收益的税后净额 -16,035 111,656 -225,218 -84,494
额分别为-0.85 亿元、-2.25 亿元、1.12 亿元和-0.16 亿元。
八、现金流量分析
示：
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
经营活动产生的现金流量净额 -11,661,211 3,610,500 20,921,872 -25,788,568
经营活动现金流入小计 57,597,457 87,913,777 110,681,350 60,674,295
经营活动现金流出小计 69,258,668 84,303,277 89,759,478 86,462,863
投资活动产生的现金流量净额 4,493,850 -16,763,028 -20,590,455 10,180,483
投资活动现金流入小计 44,203,557 185,026,643 297,541,633 288,855,286
投资活动现金流出小计 39,709,707 201,789,671 318,132,088 278,674,803
筹资活动产生的现金流量净额 13,485,508 13,761,254 1,122,843 23,177,898
筹资活动现金流入小计 101,039,028 214,810,422 161,928,150 167,534,458
筹资活动现金流出小计 87,553,520 201,049,168 160,805,307 144,356,560
汇率变动对现金及现金等价物
的影响
现金及现金等价物净增加额 6,359,098 581,845 1,392,375 7,586,748
（一）经营活动产生的现金流量
分别为-257.89 亿元、209.22 亿元、36.11 亿元和-116.61 亿元。
本行经营活动产生的现金流入主要为客户存款和同业存放款项净增加额、
收取利息、手续费及佣金的现金等。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6
月，本行客户存款和同业存放款项净增加额分别为 416.72 亿元、777.70 亿元、
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元、213.55 亿元、242.18 亿元和 139.43 亿元。
经营活动现金流出主要为客户贷款及垫款净增加额、为交易目的而持有的
金融资产净增加额和支付利息支出、手续费及佣金的现金。2019 年、2020 年、
额分别为 143.61 亿元、70.63 亿元、104.34 亿元和 146.61 亿元；支付利息支出、
手续费及佣金的现金分别为 83.91 亿元、88.13 亿元、103.16 亿元和 61.28 亿元。
（二）投资活动产生的现金流量
分别为 101.80 亿元、-205.90 亿元、-167.63 亿元和 44.94 亿元。
本行投资活动现金流入主要为收回投资收到的现金。2019 年、2020 年、
本行投资活动现金流出主要为投资支付的现金。2019 年、2020 年、2021 年
和 2022 年 1-6 月，本行投资支付的现金分别为 2,780.82 亿元、3,174.31 亿元、
（三）筹资活动产生的现金流量
分别为 231.78 亿元、11.23 亿元、137.61 亿元和 134.86 亿元。
本行筹资活动现金流入主要为发行债券收到的现金。2019 年、2020 年、
筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金。2019 年、2020 年、2021 年
和 2022 年 1-6 月，本行偿还债务支付的现金分别为 1,427.40 亿元、1,586.30 亿
元、1,981.80 亿元和 870.70 亿元。
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九、主要监管指标分析
（一）主要监管指标
近年来，在本行各项业务保持良好发展态势的同时，主要监管指标均符合
监管要求。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行按《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行风险监管核
心指标（试行）》计算的本行相关比率情况如下（合并口径）：
监管指标 监管要求
资本充足率 ≥10.5% 13.14% 13.66% 13.60% 13.25%
资本
一级资本充足率 ≥8.5% 10.49% 10.90% 9.97% 10.76%
充足
核心一级资本充足率 ≥7.5% 9.37% 9.69% 8.61% 9.16%
不良贷款率 ≤5% 1.18% 1.20% 1.21% 1.22%
单一最大客户贷款比率 ≤10% 3.37% 2.24% 2.21% 2.98%
资产 最大十家客户贷款比率 ≤50% 25.30% 18.89% 18.36% 20.86%
质量
≥
拨备覆盖率 301.82% 297.87% 292.68% 279.98%
（120%~150%）
拨贷比 ≥（1.5%~2.5%） 3.57% 3.56% 3.54% 3.42%
盈利
成本收入比 ≤45% 26.46% 28.44% 29.69% 30.72%
性
流动性比例 ≥25% 58.29% 60.24% 57.31% 62.06%
流动 流动性覆盖率 ≥100% 229.21% 193.79% 210.43% 343.39%
性 净稳定资金比例 ≥100% 118.53% 120.29% 119.96% 119.56%
存贷款比例 - 72.24% 69.70% 66.64% 66.80%
（二）主要监管指标分析
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行核心一级资本充足率分别为 9.16%、8.61%、9.69%和 9.37%，
一级资本充足率分别为 10.76%、9.97%、10.90%和 10.49%，资本充足率分别为
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近年来，本行不断完善风险管理机制，加强贷款五级分类管理和贷后管理，
注重对信用风险行业、产品的分析和监测以及对集团客户、关联企业重点监控
和集团客户授信业务统一规范管理；建立了市场准入、放款审核、信贷退出、
风险预警、不良资产处置等多项机制来有效应对。通过对信贷资产持续监测，
监控整体信贷运行质量状况，并及时提出相应的风险预警和处置建议。以上措
施有效提升本行风险管理水平，使得本行在资产规模增长的同时，不良贷款率
始终优于行业平均水平。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021
年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，本行按照信贷资产五级分类口径计算的不
良贷款率分别为 1.22%、1.21%、1.20%和 1.18%，均符合监管要求，资产质量
在国内同业中处于较好水平。
本行将贷款集中度指标作为资产负债比例管理的重要内容，完善对客户统
一授信管理，加强对贷款集中度指标的日常监控，积极采取措施防范贷款集中
度风险。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和
了与客户的授信合作，基于客户的合理融资需求适当增加了贷款投放，因此相
关指标略有上升，但均远低于监管要求。
近年来，本行为确保资产流动性和支付能力，加大了资产负债期限结构管
理。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行流动性比例为 62.06%、57.31%、60.24%和 58.29%，均符合
监管要求。
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十、资本性支出
（一）报告期重大资本性支出
报告期内，本行资本性支出包括购入的固定资产、无形资产及其他长期资
产所发生的支出总额。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，本行资本
性支出总额分别为 5.93 亿元、7.01 亿元、8.07 亿元和 6.23 亿元。上述资本性支
出均为与本行主营业务相关的支出，是为了本行日常经营正常开展的必要投入，
为本行经营业绩的快速增长奠定了坚实基础，本行市场竞争力得以持续巩固和
强化。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
在未来可预见的期间内，本行无其他重大的资本性支出计划。
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
（一）表外项目
从业务角度看，可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目
主要包括信贷承诺、经营租赁承诺和资本性支出承诺。截至 2019 年 12 月 31 日、
计占资产总额的比重分别为 9.82%、11.24%、12.59%和 13.07%，报告期内略有
上升。
截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 6 月 30 日，本行的表外项目具体情况如下表所示：
单位：千元
项目
其中：银行承兑汇票 22,178,412 19,647,020 16,050,878 10,680,561
贷款承诺 - - - 866,107
开出保函 6,402,049 3,836,149 2,956,368 1,515,237
开出信用证 4,827,923 2,775,340 2,143,155 713,133
未使用信用卡 24,393,331 22,997,098 22,254,468 18,046,090
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项目
授信额度
（二）重大担保
担保业务是本行经相关监管机构批准的日常常规银行业务之一。本行重视
该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风
险得到有效控制。截至本募集说明书签署之日，本行除经相关监管机构批准的
经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。
（三）重大诉讼和仲裁
截至 2022 年 6 月 30 日，本行及各级分支机构、控股子公司及附属村镇银
行作为原告/申请人且单笔争议标的（本金）5,000 万元（含）以上尚未了结的
诉讼、仲裁案件共 17 笔，涉及金额（本金）34.37 亿元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本行及各级分支机构、控股子公司及附属村镇银
行不存在作为被告/被申请人且单笔争议标的（本金）5,000 万元（含）以上尚
未了结的诉讼、仲裁案件。
截至 2022 年 6 月 30 日，本行及各级分支机构、控股子公司及附属村镇银
行不存在作为第三人且单笔争议标的（本金）5,000 万元（含）的未决诉讼、仲
裁案件。
综上，上述诉讼或仲裁案件主要是本行及各级分支机构、控股子公司及附
属村镇银行作为原告/申请人为收回贷款而提起的，不会对本行财务状况、盈利
能力及持续经营构成重大不利影响。
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（四）重大期后事项
本行无所需要披露的重大期后事项。
十二、本次发行对上市公司的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计
划
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用
于支持本行未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充
本行核心一级资本，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。
（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
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第六节 合规经营与独立性
一、合规经营
（一）报告期内行政处罚情况
的境内监管部门（包括但不限于中国银保监会及其派出机构 、人民银行及其派
出机构、外汇管理部门、城市管理部门、市场监督管理部门、消防部门、公安
部门等）行政处罚共计 34 起，涉及罚款金额共计约 1,262.75 万元，没收违法所
得金额共计 135.70 万元。
自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，本行及各级分支机构、控股子公
司及附属村镇银行所受行政处罚的内容主要包括警告和罚款等，不涉及停业整
顿、吊销经营许可证或营业执照等处罚，处罚行为未对本行持续经营造成重大
不利影响；上述行政处罚所涉单项违法违规行为根据相关法律法规均不构成重
大违法违规行为；且上述行政处罚总金额占本行最近一期总资产、净资产、净
利润的比例较低，未对本行经营业绩造成重大不利影响，且本行积极配合相关
监管部门进行整改，并已在规定期限内按监管部门要求缴清该等罚款。因此，
上述行政处罚所涉行为不属于重大违法违规行为，不构成本次发行的实质性障
碍。
（二）相关主体被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施
的情况
报告期内，本行及董事、监事、高级管理人员、主要股东不存在被证券监
管部门和交易所采取处罚、监管措施或公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪正
在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证券监管部门立案调查的情况。
（三）资金占用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本行不存在控股股东或实际控制人。因此，本行
不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、
代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的
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其他企业担保的情况。
二、同业竞争情况
（一）本行主营业务
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本行的行业划分为“J 金融
业”大类下的“J66 货币金融服务业”。
根据本行持有的社会信用代码为 91430000183807033W 的《营业执照》，本
行属银行业，经批准的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷
款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理
买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保
险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（经
营范围以批准文件所列为准）
（二）同业竞争情况
同业竞争是指本行与控股股东、实际控制人、控股股东或实际控制人所控
制的其他企业存在从事相同或相似业务的情形。
截至 2022 年 6 月 30 日，本行不存在控股股东或实际控制人。因此，本行
不存在与控股股东或实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形。
三、关联交易
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等的相关规定，
结合本行的实际情况，本行的关联方包括：
截至 2022 年 6 月 30 日，本行主要股东及其一致行动人情况如下：
经济性质 法定代 主营业务 注册资本 持股
股东名称 注册地 统一社会信用代码
或类型 表人 （经营范围） （万元） 比例
长沙市财 机关法人 长沙市 16.82% 11430100006127328X
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经济性质 法定代 主营业务 注册资本 持股
股东名称 注册地 统一社会信用代码
或类型 表人 （经营范围） （万元） 比例
政局
有限责任
湖南新华 公司（非
联建设工 自然人投
长沙市 杨爱兵 建筑工程施工 200,000 4.05% 914300006167765799
程有限公 资或控股
司 的法人独
资）
不带有储存设施
湖南新华
经营成品油（汽
联国际石
其他有限 油、煤油、柴
油贸易有 长沙市 焦生洪 10,000 1.18% 914300001837985282
责任公司 油）、易制毒化
限公司
学品和其他危险
（注 1）
化学品等。
第一类增值电信
业务中的国内多
有限责任
方通信服务业务;
湖南省通 公司（非
第二类增值电信
信产业服 自然人投
长沙市 褚格林 业务中的呼叫中 88,600 6.56% 9143000066399582X8
务有限公 资或控股
心服务业务、信
司 的法人独
息服务业务；电
资）
梯销售、安装、
维修等。
湖南友谊 商品零售业及相
其他股份
阿波罗商 关配套服务房地
有限公司 长沙市 胡子敬 139,417 5.69% 914300007632582966
业股份有 产开发及销售
（上市）
限公司 等。
以自有资产从事
创业投资、股权
有限责任 投资、房地产业
湖南兴业
公司（自 及基础设施的投
投资有限 长沙市 刘虹 20,000 5.02% 91430000717050398H
然人投资 资；电子信息技
公司
或控股） 术产品的开发、
生产、销售，提
供仓储服务。
有限责任 互联网接入及相
湖南三力 公司（非 关服务；第二类
信息技术 自然人投 增值电信业务中
长沙市 谭湘宇 3,000 4.38% 9143010079689423XN
有限公司 资或控股 的呼叫中心业务
（注 2） 的法人独 和因特网接入服
资） 务业务等。
通信技术及计算
有限责任 机软件开发，电
湖南天辰 公司（非 子计算机及配
建设有限 自然人投 件、工艺美术
长沙市 周红专 12,000 1.53% 91430000183796362R
责任公司 资或控股 品、礼品、金属
（注 2） 的法人独 材料、五金交
资） 电、化工产品
（不含危险化学
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经济性质 法定代 主营业务 注册资本 持股
股东名称 注册地 统一社会信用代码
或类型 表人 （经营范围） （万元） 比例
品及监控化学
品）、钢材销售
等。
有限责任
城市建设综合开
公司（非
长沙房产 发；房地产开发
自然人投
（集团） 长沙市 李建国 经营；房地产租 30,000 4.23% 914301007558432842
资或控股
有限公司 赁；具有国有资
的法人独
产投资功能。
资）
日用百货的销
长沙通程 有限责任
售；实业投资；
实业（集 公司（自
长沙市 周兆达 自营和代理各类 10,000 3.83% 91430100183891335K
团）有限 然人投资
商品和技术的进
公司 或控股）
出口等。
以自有资产进行
房地产业、旅游
业、酒店和实业
长沙通程
其他股份 投资；第二类增
控股股份
有限公司 长沙市 周兆达 值电信业务中的 54,358 3.07% 91430000183800499R
有限公司
（上市） 信息服务业务；
（注 3）
酒店业的投资管
理；综合零售
等。
注 1：湖南新华联建设工程有限公司与湖南新华联国际石油贸易有限公司为一致行动人；
注 2：湖南省通信产业服务有限公司与湖南三力信息技术有限公司、湖南天辰建设有限责任公司为一致行
动人；
注 3：长沙通程实业（集团）有限公司与长沙通程控股股份有限公司为一致行动人。
截至 2022 年 6 月 30 日，本行共有四家控股子公司，分别为祁阳村镇银行
股份有限公司、湘西长行村镇银行股份有限公司、宜章长行村镇银行股份有限
公司及湖南长银五八消费金融股份有限公司，具体情况请见本募集说明书“第
四节 本行基本情况”之“二、本行的组织结构及对其他企业的重要权益投资情
况”之“（三）本行的控股及参股企业”部分。
本行其他关联方包括：（1）本行关键管理人员及其关系密切的家庭成员；
（2）本行关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大
影响的企业等。
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（二）关联交易
（1）关联方贷款利息收入
单位：千元
关联方类型 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
主要股东及其一致行动人 22,251 59,236 50,166 28,478
其他关联方 148,460 230,807 218,264 228,815
合计 170,711 290,043 268,430 257,293
（2）关联方存款利息支出
单位：千元
关联方类型 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
主要股东及其一致行动人 114,402 188,017 287,049 241,848
其他关联方 58,155 26,400 26,178 42,057
合计 172,557 214,417 313,227 283,905
（3）关联方手续费及佣金收入
单位：千元、%
占全部
项目 手续费 占全部手续 占全部手续 占全部手续
发生 发生 发生 发生
及佣金 费及佣金收 费及佣金收 费及佣金收
额 额 额 额
收入比 入比重 入比重 入比重
重
主要股东
及其一致 730 0.07 1,304 0.08 1,284 0.10 784 0.07
行动人
其他关联
方
合计 1,475 0.14 3,553 0.22 2,220 0.18 1,314 0.11
（1）关联方贷款余额
单位：千元、%
关联方 占全部 占全部 占全部 占全部
名称 期末 期末 期末 期末
贷款余 贷款余 贷款余 贷款余
余额 余额 余额 余额
额比重 额比重 额比重 额比重
湖南新华联建设工 428,800 0.11 429,800 0.12 449,800 0.14 450,800 0.17
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关联方 占全部 占全部 占全部 占全部
名称 期末 期末 期末 期末
贷款余 贷款余 贷款余 贷款余
余额 余额 余额 余额
额比重 额比重 额比重 额比重
程有限公司
湖南新华联国际石
油贸易有限公司
长沙通程实业（集
团）有限公司
湖南友谊阿波罗商
业股份有限公司
其他关联方 5,449,042 1.35 4,680,875 1.28 3,663,001 1.19 3,344,845 1.28
合计 6,554,842 1.63 5,788,675 1.57 4,667,801 1.50 4,213,645 1.62
（2）关联方存款余额
单位：千元、%
关联方名称 占全部 占全部 占全部 占全部
期末 期末 期末 期末
存款余 存款余 存款余 存款余
余额 余额 余额 余额
额比重 额比重 额比重 额比重
长沙市财政局 32,420,340 6.06 20,555,368 4.06 36,737,264 8.05 31,728,608 8.09
湖南新华联建
设工程有限公 604 0.00 5 0.00 31 0.00 11,869 0.00
司
湖南新华联国
际石油贸易有 45 0.00 4 0.00 4 0.00 18 0.00
限公司
湖南省通信产
业服务有限公 160,333 0.03 584,866 0.12 275,067 0.06 393,569 0.10
司
湖南友谊阿波
罗商业股份有 5,015 0.00 2,896 0.00 55,030 0.01 29,080 0.01
限公司
湖南兴业投资
有限公司
湖南三力信息
技术有限公司
湖南天辰建设
- - - - 1,359 0.00 2,162 0.00
有限责任公司
长沙房产（集
团）有限公司
长沙通程实业
（集团）有限 10,716 0.00 5,460 0.00 1,328 0.00 739 0.00
公司
长沙通程控股
股份有限公司
长沙银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关联方名称 占全部 占全部 占全部 占全部
期末 期末 期末 期末
存款余 存款余 存款余 存款余
余额 余额 余额 余额
额比重 额比重 额比重 额比重
其他关联方 5,613,542 1.05 1,870,297 0.37 1,817,213 0.40 1,957,320 0.50
合计 38,433,713 7.18 23,125,141 4.58 39,009,366 8.55 34,169,838 8.71
（3）关联方存放同业
单位：千元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
其他关联方 5,873 - - -
合计 5,873 - - -
（4）其他投资
单位：千元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
主要股东及其一致行动
人
其他关联方 1,104,755 1,049,308 1,318,448 390,000
合计 1,587,954 1,536,150 1,318,448 639,170
（5）关联方银行承兑汇票余额
单位：千元、%
占全部 占全部 占全部 占全部
关联方名称 银行承 银行承 银行承 银行承
期末 期末 期末 期末
兑汇票 兑汇票 兑汇票 兑汇票
余额 余额 余额 余额
余额比 余额比 余额比 余额比
重 重 重 重
主要股东及
其一致行动 14,590 0.07 - - 229,000 1.43 247,410 2.32
人
其他关联方 108,906 0.49 306,491 1.56 280,583 1.75 169,129 1.58
合计 123,496 0.56 306,491 1.56 509,583 3.18 416,539 3.90
（6）开出保函
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单位：千元、%
占全部 占全部 占全部 占全部
关联方名称
期末 开出保 期末 开出保 期末 开出保 期末 开出保
余额 函余额 余额 函余额 余额 函余额 余额 函余额
比重 比重 比重 比重
主要股东及
其一致行动 18,730 0.29 19,566 0.51 13,792 0.47 20,463 1.35
人
其他关联方 137,227 2.14 114,889 2.99 84,264 2.85 92,705 6.12
合计 155,957 2.43 134,455 3.50 98,056 3.32 113,169 7.47
（7）开出信用证
单位：千元、%
关联方名 占全部 占全部 占全部 占全部
称 期末余 开出信 期末余 开出信 期末余 开出信 期末余 开出信
额 用证余 额 用证余 额 用证余 额 用证余
额比重 额比重 额比重 额比重
主要股东
及其一致 - - - - - - 27,012 3.79
行动人
合计 - - - - - - 27,012 3.79
（8）其他关联交易情况
单位：千元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年 2020 年 2019 年
主要股东及其一
致行动人
其他关联方 9,856 99,127 139,756 35,460
合计 11,555 131,062 155,155 57,245
（1）关键管理人员薪酬情况
单位：千元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
薪酬 17,389 18,518
合计 17,389 18,518
注：上表薪酬数据为应发数。关键管理人员是指有权并负责直接或间接规划、指导及控制本集团业务的人
士，其中包括董事、监事及高级管理人员。本行 2021 年部分董事、高级管理人员最终税前报酬正在确认
过程中。
（2）关键管理人员持股情况
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单位：千股
项目
持股数量 481 670 486 26
（3）对应报告期各期内离职的董事、监事及高级管理人员与本行发生的交
易情况
单位：千元
项目
年 6 月 30 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
贷款利息收入 21 34 - 22,087
贷款余额 1,726 2,081 5 343,638
存款余额 21,679 7,331 1,107 103,008
存款利息支出 455 67 27 670
开出保函余额 - - - 2,528
银行承兑汇票余
- - - 39,800
额
手续费收入 10 49 - 21
（三）规范关联交易的措施
本行《公司章程》中关于关联交易决策机构及程序的规定如下：
“第四十九条 股东大会行使下列职权：??（十六）审议按照法律法规及
本行规章制度规定由股东大会审批的关联交易；
第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（五）审议??根据法
律法规和本行规章制度规定应由股东大会审批的关联交易和其他对外担保事项；
第八十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公
告应当充分披露非关联股东的表决情况。
第一百二十条 独立董事对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，独
立董事在发表意见时，应当尤其关注以下事项：（一）重大关联交易；
第一百二十八条 董事会行使下列职权：??（八）在股东大会授权范围内，
决定本行对外投资、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；
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第一百三十一条 董事会应当确定固定资产购置和资产处置、对外投资、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策
程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批
准。??本行发生对外担保事项、关联交易事项时，由董事会或股东大会根据
法律法规和本行规章制度规定的权限批准。
第一百三十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议
由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关
系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提
交股东大会审议。
第一百四十二条 本行董事会下设战略委员会、审计委员会、风险控制与关
联交易委员会、薪酬及提名委员会。审计委员会、风险控制与关联交易委员会、
薪酬及提名委员会主要由独立董事组成，并原则上由独立董事担任负责人。本
行董事会专门委员会下设办公室。各专门委员会和办公室的组成、具体职责、
工作程序等由董事会规定。董事会可以根据需要设立其他专门委员会或调整现
有专门委员会。董事会各专门委员会对董事会负责，向董事会提供专业意见或
根据董事会授权就专业事项进行决策。”
本行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等制
度对关联交易管理做出了具体规定，包括关联交易的决策机构、决策权限、决
策程序及回避表决制度等内容，以确保关联交易的公平、公允、合理，从而保
护本行全体股东及本行的利益。
（四）独立董事对本行关联交易发表的意见
本行独立董事已经根据中国证监会、上交所的要求，对本行相关关联交易
事项发表了独立意见，认为本行与关联方发生的日常关联交易系本行正常经营
所需，遵守了客观、公平、公正的原则，不存在损害本行及其他中小股东利益
的行为。
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（五）发行人律师的意见
发行人律师认为：发行人与部分关联方存在关联交易，发行人披露的关联
交易真实有效，关联交易定价公允，交易价格合理，不存在损害发行人及其他
股东利益的情况；发行人在章程及其他内部规定中明确了关联交易公允决策的
程序；发行人本次《募集说明书》《审计报告》以及律师工作报告、法律意见书，
均已对有关关联方、关联关系和重大关联交易的内容、金额予以了充分的披露，
不存在重大遗漏或重大隐瞒。
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第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金数额及投向
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 110 亿元（含
人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
二、本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系
（一）募集资金投资项目与本行现有业务的关系
本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于支持未来业务持续健康发
展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本，提
高本行的资本充足率，增强本行的资本实力及竞争力，符合资本监管要求和本
行长期发展战略，有利于增强本行的业务发展动力和风险抵御能力，提升竞争
优势和盈利水平，为实体经济发展提供充足的信贷支持，并为本行股东创造合
理、稳定的投资回报。
（二）本行从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情
况
人员方面，本行始终坚持“人才强行”战略，始终秉承“聚焦客户、实干
为本、快乐同行”的价值观。本行注重内部选才、内部育才，在加大校招力度
和外部中高端人才引进的同时，强化内部竞争、岗位轮换和赛马制考核，持续
推进“尖兵计划”、“三狮行动”和人才盘点，不断完善总行与分支行人才双向
交流机制，全面提升后备队伍的广度和深度。基本构建“以岗定级、以绩定薪、
人岗匹配、易岗易薪”的市场化薪酬体系，逐步形成“五大序列+双通道”的职
业发展体系，较好打造一支敬业专业、高忠诚度和高稳定性的干部员工队伍。
技术方面，本行继续以科技引领和赋能发展，聚焦产品与机制创新，加快
科技对经营发展的全面赋能，金融科技的催化作用和乘数效应有效发挥。深耕
线上渠道，稳步发展网络银行业务，持续打造数字化渠道平台；完善数字化营
销服务闭环管理能力，智能营销覆盖多款产品；完成新一代多中心多活数据中
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心体系建设，业务连续性保障能力达到同业先进水平。
市场方面，本行立足长沙、深耕湖南、辐射广东，始终与区域经济同频共
振、共生共荣。湖南经济发展态势保持平稳，2021 年实现地区生产总值 4.6 万
亿元，两年平均增长 5.7%，高于全国平均水平 0.6 个百分点，人均地区生产总
值突破 1 万美元，区域经济发展动能持续增强。随着“三高四新”战略全面实
施，强省会战略、国家中心城市培育和现代化新湖南示范区建设持续释放政策
红利，省内优势产业、新基建、新消费、乡村振兴、绿色低碳循环发展等稳步
推进，加上长沙房价洼地效应持续外延，金融需求有望继续保持旺盛，为本行
稳健发展提供良好的外部经济环境。
三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
本次发行可转债募集资金的运用，对本行财务状况和经营成果的影响主要
表现在以下几个方面：
（一）对本行股权结构和控制权的影响
本次发行前后，本行均无控股股东和实际控制人，本次发行不会导致本行
控制权发生改变。
（二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响
本次发行后，本行净资产规模将增加。本次发行的可转债转股后，短期内
可能对本行净资产收益率产生一定的摊薄；但长期来看，募集资金的投入使用
进一步充实本行资本实力，夯实本行各项业务可持续发展的资本基础，并将逐
步产生经营效益，对本行经营业绩产生积极影响，从而对本行的每股净资产和
净资产收益率的提升产生积极作用。
（三）对资本充足率的影响
本次发行可转债的募集资金将全部用于支持未来业务持续健康发展，在可
转债持有人转股后将有效补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率水平，
增强本行的风险抵御能力和核心竞争力。
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（四）对盈利能力的影响
本次发行可转债将有助于提升本行资本规模，夯实资本实力，为本行各项
业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障，推动本行进一步实现规模扩张
和业务拓展，促进本行盈利能力提升和利润平稳增长。
四、实施本次向不特定对象发行可转债的必要性
（一）满足监管要求，夯实资本实力
近年来，中国银保监会及人民银行对商业银行资本监管提出了更高的要求。
性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为
初，人民银行推出了宏观审慎评估体系（MPA），实现了原“差额准备金动态调
整及合意贷款规模管控”的微观审慎机制向“宏观审慎管理和广义货币政策”
的全面风险管理体系的转变，进一步明确了资产扩张受资本约束的要求。
截至 2022 年 6 月 30 日，本行合并口径核心一级资本充足率、一级资本充
足率和资本充足率分别为 9.37%、10.49%和 13.14%。随着本行业务的持续发展
和资产规模的不断提升，预计本行未来的资本充足率水平仍将有所下降。因此，
本行除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过发行可转债等方式持续提升资
本实力，以保障资本充足水平，紧跟监管趋势，满足监管要求。
（二）夯实业务发展基础，增强风险防范能力
近年来本行业务规模持续增长，资产总额稳步提升。截至 2022 年 6 月 30
日，本行合并口径的总资产为 8,599.65 亿元，较年初增长 8.02%；贷款总额为
增长趋势，为夯实未来业务持续发展的基础，仍需要维持较为充足的资本水平。
当前，国内外经济、贸易和金融环境日趋复杂，本行面临的外部经营风险
及挑战持续加大。为增强本行应对外部经营风险和宏观环境挑战的能力，本行
有必要在内生积累的基础上，通过外部融资适时合理补强资本实力，夯实本行
各项业务的发展基础，不断提升综合竞争实力和风险防范能力。本次发行可转
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债将有助于本行渐进补充核心一级资本，提升风险抵御能力，为本行稳健经营
以及可持续发展提供可靠的资本支持。
（三）维持信贷投放，服务实体经济
别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。“十四五”规划纲要中指出，金融
业要构建有效支持实体经济的体制机制，增强金融普惠性。《2022 年国务院政
府工作报告》中提到，加强金融对实体经济的有效支持。
近年来，本行着力打造深耕湘粤的现代生态银行，建设最懂本土产业的专
业银行，聚焦“客户经营”、“实体服务”、“精细管理”和“持续发展”，与实体
企业在长周期的价值链上一路风雨共济，努力服务好湖南省级重大项目和湖南
省政府新兴优势产业链行动计划，全力构建“敢贷、愿贷、能贷”的长效机制，
推动解决实体经济特别是中小微企业融资难题。本次发行可转债将有助于本行
提升资本实力，维持适度增长的信贷投放，更好地服务实体经济发展需求。
（四）落实发展战略，全力打造区域领先的现代生态银行
本行坚持一个“客户中心、价值导向”的经营理念，围绕“风险管理”和
“客户服务”两大核心，大力实施“本土化、轻型化、数字化、场景化”四化
发展路径，坚定“做强长沙、做大市州、做实县域、做精广州、做优子公司”
五做方向，聚焦“财富管理、普惠金融、产业金融、科技金融、零碳金融、金
融投资”六大重点，全力打造“区域领先的现代生态银行”。
近年来本行资产业务规模持续增长，资产总额稳步提升，资产质量保持稳
定，利润规模不断扩大。本次发行可转债，将筑牢本行未来业务和资产规模可
持续发展的资本实力，以高质量发展成果，着力打造区域领先的现代生态银行，
落实本行长期发展战略。
五、实施本次向不特定对象发行可转债的可行性
本行将通过对募集资金的合理运用，审慎经营，稳健发展，在保持本行资
产规模稳定较快增长的同时，维持良好的资产收益率水平，从而进一步提高全
体股东的投资回报。为实现本目标，本行将持续推进如下举措：
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（一）持续推进零售发展转型
本行零售金融业务将坚持以战略为引领，立足大零售布局，聚焦基础零售、
财富管理、消费金融、小微金融四大核心板块，持续深耕社区县域，做深做透
基础客群，全面提质财富管理，大力发展消费信贷，建设本地生活生态，加快
零售发展转型，努力打造量价质效齐优的零售银行。
（二）做强做精公司金融业务
本行持续推进公司金融业务升级转型，推进公司业务转型重构，聚焦消费、
科技、民生三大主题，以产业银行、交易银行、投资银行、生态银行为抓手，
建生态、搭场景、扩用户，提升客户体验和客户价值，降低运营成本和资本消
耗，以全力服务湖南“三高四新”战略为主线，当好产业链主办行，提升对省
级及以上园区渗透率，实现自身价值内生的可持续增长。
（三）强化风险管控能力
本行将秉承“风控能力是核心竞争力”的价值理念，始终保持审慎稳健的
姿态和如履薄冰的心态，把控好风险、成本、收益和资本之间的动态均衡，实
现风险可控前提下的效益最大化。持续推进数字化风控建设、重要业务系统建
设、数字合规平台建设，夯实全面风险管理，推进风险内嵌管理，强化员工行
为管理，不断完善反洗钱管理。在信用风险化解层面，一手从机制、行业、产
品、数据、工具、队伍、法规等层面抓新增防控，一手抓存量清收。
（四）加强金融科技创新驱动
本行将聚焦“线上化、移动化、场景化、生态化”发展路径，以四大生态
建设为突破口，加快推进数字化转型进程，加强金融科技体制、机制和团队建
设，不断提高科技创新与研发能力，推进金融科技与特色业务的融合，推动金
融科技对业务和管理的提升，全力赋能深耕湘粤的现代生态银行，为未来发展
提供坚实的技术支撑与保障。
（五）扎实推进金融市场业务发展
本行将按照“增效益、拓产品、抓投研、严风控”的管理思路，统筹推进
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债券、同业、票据、外汇等大类资产配置，整合资源，强化协同，建设开放共
赢的同业合作生态与行内协同生态，在落实监管要求的基础上，规范推进金融
市场业务创新，通过精细化和高效的管理推动金融市场业务稳健发展。
综上所述，本次发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于支持本行
未来业务发展，并在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资
本。本次发行将有助于本行夯实资本实力，满足监管要求，增强风险防范能力，
筑牢业务发展基础，有利于促进本行稳健经营与可持续发展，符合本行整体发
展战略及全体股东的利益。同时，本行将采取有效措施积极落实既定发展战略，
持续推进业务转型升级，强化风险管控能力，加强金融科技创新驱动，扎实推
进业务发展，不断提升资产质量，提高资本使用效率，从而为股东创造可持续
的投资回报。因此，本次向不特定对象发行可转债是必要且可行的。
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第八节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金运用的基本情况
（一）2018 年 9 月首次公开发行 A 股
经中国证监会证监许可〔2018〕1254 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本行向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,215.54 万股，发行价为
每股人民币 7.99 元，共计募集资金 273,382.15 万元，坐扣承销和保荐费用
公司于 2018 年 9 月 18 日汇入本行募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 1,504.97 万元后，公司本次募集资金净额为 264,165.74 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2018〕2-15 号）。
本行首次公开发行募集资金 264,165.74 万元已于 2018 年 12 月 31 日前全部
用于补充资本金，且募集资金专户已于 2019 年注销。
（二）2019 年 12 月非公开发行优先股
经中国证监会证监许可〔2019〕2299 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本行向合格投资者非公开发行不超过 6,000 万股优先股，每股面值人民币 100
元，共计募集资金 600,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 532.00 万元后的募集
资金为 599,468.00 万元，已由保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 12 月
用和登记服务费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用并考虑发行费用
可抵扣增值税进项税额影响数后净额 309.51 万元后，本次募集资金净额为
出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-31 号）。
本行优先股募集资金 599,158.49 万元已于 2019 年 12 月 31 日前全部用于补
充资本金，且募集资金专户已于 2021 年注销。
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（三）2021 年 3 月非公开发行普通股
经中国证监会证监许可〔2020〕3551 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本行向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000.00 万股，发行价
为每股人民币 9.80 元，共计募集资金 588,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本行募集资金监管账户。另减除律师费用、会计
师费用、法定信息披露费用、证券登记费和印刷费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用并考虑发行费用可抵扣增值税进项税额影响数后净额 105.92
万元后，本次募集资金净额为 587,752.08 万元。上述募集资金到位情况业经大
信会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2021〕第 27-
本行非公开发行普通股募集资金 587,752.08 万元已于 2021 年 12 月 31 日前
全部用于补充资本金，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为零。
二、前次募集资金使用情况
根据本行第七届董事会第五次临时会议审议通过的《关于<长沙银行股份有
限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》以及天健会计师事务所出具的《前
次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕2-346 号），截至 2021 年 12 月
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（一）前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：587,752.08 已累计使用募集资金总额：587,752.08
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：587,752.08
变更用途的募集资金总额比例：无 2021 年：587,752.08
投资项目 募集资金投资总额 截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
募集后承诺投资 截止日项目
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额 完工程度）
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（二）前次募集资金变更情况
本行不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和
原因说明
本行前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本行前次募集资金投资项目未对外转让或置换。
（五）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本行不存在前次募集资金投资项目承诺效益的情况。
本行前次募集资金用于补充本行资本金，无法单独核算募集资金的效益。
情况说明
本行不存在前次募集资金投资项目承诺效益的情况。
（六）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本行前次募集资金中无用于认购股份的资产。
（七）闲置募集资金的使用
本行不存在闲置的前次募集资金。
（八）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本行前次募集资金已按照相关规定使用完毕，无
结余资金。
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（九）其他差异说明
本行前次募集资金实际使用情况与本行各年度定期报告和其他信息披露文
件中披露的内容不存在差异。
三、会计师事务所关于前次募集资金使用情况报告的结论
性意见
天健会计师事务所为本行前次募集资金使用情况出具了天健审〔2022〕2-
事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布
的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了长沙银行截
至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。”
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第九节 声明
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一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并
承担相应的法律责任。
本行全体董事签名：
赵小中 唐力勇 李 孟
黄 璋 李 晞 贺 毅
冯建军 郑超愚 张 颖
易骆之 王丽君
长沙银行股份有限公司
年 月 日
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一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并
承担相应的法律责任。
本行全体监事签名：
白 晓 龚艳萍 张学礼
兰 萍 朱忠福
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年 月 日
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一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并
承担相应的法律责任。
除兼任董事外其他高级管理人员签名：
吴四龙 杨敏佳 张 曼
向 虹 李兴双 李建英
黄建良 彭敬恩
长沙银行股份有限公司
年 月 日
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二、保荐机构（联席主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
法定代表人：
张佑君
保荐代表人：
韩日康 周 宇
项目协办人：
王 毓
中信证券股份有限公司
年 月 日
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保荐机构总经理声明
本人已认真阅读长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
总经理：
杨明辉
中信证券股份有限公司
年 月 日
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保荐机构董事长声明
本人已认真阅读长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
董事长：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
法定代表人：
贺青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
法定代表人：
沈如军
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
法定代表人：
江禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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三、律师事务所声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的
法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律
意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
邹华斌
经办律师：
蔡华锋 胡浩然
谢逾韫 胡梦平
湖南翰骏程律师事务所
年 月 日
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四、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出
具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明
书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师 签字注册会计师
已离职
黄源源 胡 萍
会计师事务所负责人
曹国强
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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四、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出
具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明
书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师 签字注册会计师
刘曙萍 刘亚香
签字注册会计师 签字注册会计师
谢永春 蒋黛莹
会计师事务所负责人
谢泽敏
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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五、资信评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与
本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人
在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用
上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
资信评级机构负责人：
王少波
签字评级人员：
谢冰姝 马默坤
联合资信评估股份有限公司
年 月 日
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六、发行人董事会关于本次发行的声明与承诺
本次发行可能摊薄即期回报，本行董事会按照国务院和中国证监会有关
规定，对公司填补回报的具体措施作出如下声明与承诺：
（一）深挖优势业务潜力，巩固良性发展基础
继续巩固、创新发展政务金融、小微金融、社区金融三大核心业务。政务
金融力求向上发展省级政务业务拓空间，向下发展深耕县域挖潜力，通过与政
府合作创设城市建设基金、产业基金等，确立政务业务主导权；小微金融做好
中小微信贷工厂平台搭建，形成中小企业授信批量化、流水式作业模式，通过
建构集群营销平台，加强与政府、行业协会、园区、供应链、电商等的合作，
形成对小微企业全面覆盖的产品体系；加强社区金融业务中的对公对私业务协
同，加强产品创新，提升产品对于社区金融客户的涵盖广度以及服务深度。
（二）大力拓展新兴业务，寻求业务增长新动力
开创大资管业务新空间，实现持有资产与管理资产并重，对公负债与对私
负债并重，加快综合经营、交叉销售，形成对公对私业务、商行投行、线上线
下、表内表外融合发展态势；促进金融市场业务、同业业务、资产管理业务、
投行业务快速增长；大力拓展债务融资工具、结构化融资、资产证券化、股权
融资、做市商等业务领域；建立中西部的区域性的分层交易平台，构建湖南以
及周边省份的债券交易代理以及同业业务的合作交易平台。
拓展网络金融发展新局面，建立线上平台公司与线下实体经济以合作、共
享、互动为核心的生态圈营销方式；抢占互联网金融的入口端，加强与平台机
构、连锁机构、集团管理机构之间的战略合作；建设以账户体系、稳健产品、
主动营销、智能风控为基础的网络经营服务平台，打造金融、支付、生活、互
动四位一体的互联网金融产品体系。
（三）建立经济资本管理体系，推动低资本业务发展
本行充分运用新资本协议实施成果，逐步建立经济资本管理体系，同时借
助 RWA 系统和资本管理系统的上线，强化经济资本考核实施。一是深化风险
资本收益率（RAROC）考核，全面覆盖各经营机构绩效评价，强化监管资本约
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束；二是合理引入内部评级体系，推进经济资本计量，逐步引入基于经济资本
的配置与考核模式；三是依托系统建设和产出成果，深入开展条线、产品层面
的风险资产收益率分析，科学优化资本结构。
未来，本行将一是以优化业务和收入结构为目标，通过灵活制定资本配置
策略，用好用足资本资源，加大对战略重点业务和客群的支持力度，加强差异
化资源配置管理，促进结构调整；二是创新资本节约的方法途径，组合优化业
务结构，挖掘风险缓释潜力，推动低资本消耗业务发展，全面提升资本使用效
率。
（四）推进精细化管理，为业务发展提供有力支持
本行逐步建立资本配置、限额管理机制，不断优化风险资产结构，坚持走
轻资产发展的道路；实行全额资金管理，完善价格形成和调整机制，通过定价
指挥棒引领业务结构和资产负债结构的调整；全面完善预算管理、全成本管理、
全程财务精细管理，加快建立涵盖机构、产品、渠道的全成本管理体系；全面
探索风险定价管理。加快建立以资本约束为核心的风险资产管理机制，实现在
授信决策、风险管理和绩效考核中对资本的科学定价。
（五）保持稳定的股东回报政策
本行一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾本行的可持续发展，
制定了持续、稳定、科学的分红政策。本行积极落实中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号-上市公
司现金分红》的相关要求，在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策尤其
是现金分红政策。未来，本行将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚
持为股东创造长期价值。
本行制定上述填补回报措施不等于对本行未来利润做出保证，投资者不应
据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本行不承担赔偿责
任。
长沙银行股份有限公司董事会
年 月 日
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第十节 备查文件
一、备查文件
（一）本行最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以
及会计师出具的鉴证报告；
（五）资信评级报告；
（六）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点和查阅时间
自本募集说明书公告之日起，除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，13:30-
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