浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
证券简称：华铁应急 证券代码：603300
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science&Technology Co., Ltd.
（浙江省杭州市上城区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层）
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二三年二月
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
声 明
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发
行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
重大事项提示
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项：
一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券经东方金诚评级，根据东方金诚出具的信用评级报告，华铁应
急主体长期信用等级为 AA-，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级报
告于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露。
二、公司本次发行的可转换公司债券不提供担保
本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能
因未设定担保而存在兑付风险。
三、公司的股利分配政策及最近三年利润分配情况
（一）公司的现行股利分配政策
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的要求和《公司章程》中关于股利
分配原则的条款，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明
度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，公司于 2022 年 10 月 10 日召
开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）
股东分红回报规划的议案》，并于 2022 年 10 月 28 日，经浙江华铁应急设备科技股份
有限公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。
公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划主要内容如下：
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分
配方式中必须含有现金分配方式；
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
额的 10%；
配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；
应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期
报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见；
划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不
得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董
事会审议后提交公司股东大会批准。
（二）最近三年现金分红情况
公司最近三年利润分配情况如下表所示：
单位：万元
现金分红金额占归属于上
归属于上市公司股
年份 利润分配方案 现金分红总额 市公司股东的净利润的比
东的净利润
例
最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例：31.33%
（1）2019-2020 年度公司虽然盈利，但是 2019 年底和 2020 年底资产负债率水平与
同行业相比，总体较高。2019 年末、2020 年末，
公司合并口径资产负债率分别为 60.66%、
对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东
利益最大化。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）2019 年-2020 年，公司围绕总体发展战略，加强地铁钢支撑类、地下空间维
修维护产品的技术及规模优势；持续扩大对高空作业平台领域的布局力度；完善线上线
下一体化的营销服务网络，实现全国性规模化体系。
为保障公司发展战略的顺利实施，公司及子公司计划新增高空作业平台、地下维修
维护设备及部分支护设备等产品的投入，相关产品采购及运营过程中将产生较大的资金
需求。2019 年度和 2020 年度，公司预计下一年相关产品采购规模分别为 19-20 亿元和
综合考虑公司所处行业和市场情况、未来发展规划、财务状况以及全体股东的利益，
经相关程序后，公司 2019 年、2020 年未现金分红，具有合理性。
随着公司 2019 年度-2020 年度对高空作业平台的投入并逐步显现效益，以及传统
的建筑安全支护等设备（如钢支撑类、贝雷类及脚手架类等）租赁业务发展良好，公司
步入良性发展轨道。2019 年、2020 年及 2021 年，公司持续盈利，归属母公司净利润分
别为 27,569.22 万元、32,281.78 万元、49,812.75 万元，公司累积了较大规模的未分配利
润，为公司实施现金分红奠定了基础。
为提升公司形象，并积极响应各部门现金分红的号召，经公司 2021 年年度股东大
会审议通过，公司 2021 年度利润分配方案如下：
（1）公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税）。以回购注销完成后
的总股本 901,846,505 股计算，合计派发现金红利 11,453.45 万元（含税）。本年度公司
现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 22.99%。
（2）公司向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。以回购注销完成后的总股本
该利润分配方案已于 2022 年 6 月 20 日实施完毕。
四、本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文，并
特别注意以下风险
（一）与发行人相关的风险
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（1）管理风险
随着公司业务规模的持续扩张，公司持续面临着市场开拓、管理模式、人才储备、
科技创新等方面的挑战。尽管公司目前已经形成了较为完善的内部控制管理制度并逐年
完善，但由于公司分支机构、业务网点数量较多且遍及全国，在地理、人文上存在差异，
导致公司存在一定管理和控制风险。随着公司业务规模进一步扩大，若公司管理水平、
人才储备、组织管理模式未能同步优化匹配，将导致公司的运营效率下滑，使公司面临
一定的管理风险。
（2）设备质量引发的安全事故风险
公司主要租赁物包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、集成式升降操作平台等工程机
械及设备，高空作业平台、钢支撑、贝雷、集成式升降操作平台等设备质量直接关系到
项目安全和施工人员安全。若公司设备存在质量瑕疵，将造成安全生产隐患，并可能引
发安全生产事故，进而对公司的经营造成不利影响。
（1）偿债风险和流动性风险
公司所处设备租赁行业属于资本密集型行业，收入的取得与设备的投入密切相关，
业务规模的提升与资金投入水平直接相关。公司通过银行借款、融资租赁等方式进行资
金融通，截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表口径的资产负债率为 66.05%，流动比
率为 0.81，速动比率为 0.80，公司资产负债率较高，资产流动性低于同行业平均水平。
较高的有息负债导致利息费用长期处于较高水平。报告期内，公司财务费用金额占
当期营业收入的比例为 7.69%、9.86%、7.30%和 9.43%，财务费用占营业收入的比重较
高。
通过本次发行以及公司的自身资金积累，公司的财务结构将得到进一步优化，财务
风险有效降低，但资本密集型的运营特点仍使公司面临一定的资金压力。若发行人未来
财务结构不能得到持续改善，将面临较高的偿债风险和流动性风险。
（2）毛利率持续下降的风险
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月，公司的主营业务毛
利率分别为 72.17%、54.11%、52.01%和 49.77%，主营业务毛利率呈现下降趋势。随着
公司发展方向及战略规划的调整，开拓了高空作业平台租赁等前景广阔的新业务领域，
由于高空作业平台等新购入资产的折旧成本较高，激烈的市场竞争可能导致公司资产租
赁价格下调、资产租用率降低，公司可能面临主营业务毛利率进一步下降的风险。
（3）较长账龄的应收账款占比较高的风险
面余额分别为 39,281.00 万元、58,832.56 万元、70,191.62 万元及 92,130.22 万元，占应
收账款账面总余额的比例分别为 34.83%、36.60%、30.19%和 31.16%，较长账龄的应收
账款占比较高。随着公司业务规模的持续扩大，公司较长账龄的应收账款总额及占比有
可能进一步增长。
报告期内，公司通过诉讼途径回收逾期应收账款，若公司胜诉后客户依然无法给付
款项或公司败诉，存在应收账款无法收回的风险。
（1）控股股东、实际控制人股票质押风险
截至 2022 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋，胡丹锋直接持有公
司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司 12,500.00 万股股
份、1,960.00 万股股份，合计控制公司 31,309.34 万股股份，占公司总股本的 22.56%。
截至 2022 年 9 月 30 日，胡丹锋先生累计质押华铁应急股份 13,083.34 万股，华铁
恒升累计质押华铁应急股份 1,960.00 万股，胡丹锋先生及其一致行动人华铁恒升合计累
计质押华铁应急股份 15,043.34 万股，占胡丹锋先生控制华铁应急股份总数的 48.05%，
占上市公司总股本的 10.84%。
根据《中华人民共和国民法典》及双方签订的协议规定，在融入方不按照约定到期
购回或者发生约定的实现质权的情形时，质权人可以就拍卖、变卖质押财产所得价款优
先受偿。若发行人控股股东、实际控制人未能按照约定到期购回股票，所质押的公司股
份可能出现被强制平仓，进而影响实际控制人的控股地位。
（2）实际控制人持股比例较低的风险
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋，胡丹锋直接持有
公司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司 12,500.00 万股
股份、1,960.00 万股股份，合计控制公司 31,309.34 万股股份，占公司总股本的 22.56%。
实际控制人持股比例较低。如未来公司的其他股东通过二级市场增持公司股票或者第三
方发起收购，则可能面临公司的控制权转移的情况，进而可能对公司经营管理或业务发
展带来不利影响。
（二）与行业相关的风险
经济环境风险是市场风险中比较常见的一种风险类型，在市场经济条件下，宏观经
济往往带有周期性的运行规律，公司不可避免地受其影响。公司所处的设备租赁行业属
于资金密集型行业，收入的取得与设备的投入密切相关，资金消耗量大。在自有资金有
限的情况下，公司通常通过银行借款、资本市场融资等方式融入资金，以用于新设备的
购置和业务拓展，而公司融资能力受到宏观经济政策的影响。同时，公司的下游客户主
要来自建筑行业。建筑行业与宏观经济形势具有高度正相关性，宏观经济形势的好坏直
接影响固定资产的投资规模和建筑行业的市场容量，从而对设备租赁行业的需求产生影
响。
由于经济形势的变化及国家相关政策的调整均具有一定不确定性，可能导致公司下
游客户需求及公司自身融资能力发生变化，致使公司业务开展及盈利能力均面临一定的
市场及政策性风险。
（三）其他风险
（1）本息兑付风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，
在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金
支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报
的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足
额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
（2）可转债到期未能转股的风险
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸
多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在
转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用
负担和资金压力。
（3）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有
修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股
股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。
可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍
可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整
方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
（4）可转债转换价值降低的风险
公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本
次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值将
因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格
向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使
公司向下修正转股价格，股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值
降低，可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。
（5）信用评级变化风险
经东方金诚评级，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA-。在
本次可转债的存续期内，东方金诚将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的
重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的
利益产生一定影响。
（6）可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格受市场
利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及
投资者的预期等多重因素影响，需要持有可转债的投资者具备一定的专业知识。在上市
交易、转股等过程中，可转债价格可能出现较大波动，若公司可转债票面利率大幅低于
可比公司可转债票面利率，或转股价格显著高于正股价格，公司可转债市场价格将可能
低于面值，从而可能使投资者遭受损失。
（1）净资产收益率和每股收益摊薄的风险
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，但募集资金使
用产生的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报会有所下降。
在公司总股本较大增长的情况下，如公司净利润未能实现相应幅度的增长，则每股收益
等财务指标可能存在下降的风险。
本次发行后，公司可转债投资者持有的可转换公司债券将可能部分或全部转股，公
司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生预
期效益亦需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产增长保持同步，因此公司存在
短期内净资产收益率下降的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄风险制定了相应的填
补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。特此提醒投资
者关注本次发行摊薄即期回报的风险。
（2）募集资金投资项目不能达到预期效益的风险
本次募投项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”预计将为公司年均新增
净利润 9,911.09 万元。如果本次募集资金投资项目不能够顺利实施，或者投产时假设因
素发生了重大不利变化，可能导致募集资金投资项目实际盈利水平达不到预期的收益水
平。
（3）募投项目租用率不及预期风险
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次募投项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”预计新增 9,921 台高空作
业平台。为保持租用率维持在较高水平，公司已在人员储备、市场开拓等方面进行了市
场调研、营销团队构建、意向客户洽谈等准备工作。在项目实施过程中，若市场环境、
下游需求、竞争对手策略、相关政策或者公司市场开拓等方面出现重大不利变化，则公
司可能面临募投项目新增产能不能及时消化的风险。
（4）募投项目新增固定资产折旧对公司经营业绩造成的风险
公司本次发行可转换公司债券募集资金投入后，每年将新增一定的固定资产折旧，
虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧费用等因素，同时这些费用
也可通过提升经营业绩和项目利润予以消化，但若因国家产业政策调整、市场需求变化
等各种因素导致市场发生重大变化，使公司募投项目不能如期产生效益或实际收益低于
盈亏平衡点的收益，则新增的折旧费用将对公司的经营业绩造成不利影响。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险 .. 5
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第一节 释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、基本术语
普通术语
华铁应急、发行人、公
指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司
司、公司、股份公司
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司，2019 年 9 月 19 日更名
华铁科技 指
为“浙江华铁应急设备科技股份有限公司”
华铁有限 指 浙江华铁基础工程有限公司，系发行人的前身
董事会 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
监事会 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
股东大会 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会
浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会、董事会、监
三会 指
事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《再融资注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
《可转债发行细则》 指
（2018 年修订）
》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》 指 《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》 指 《浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则》
《关联交易公允决策制 《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关联交易公允决策制
指
度》 度》
《独立董事工作制度》 指 《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事工作制度》
A股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股
本次向不特定对象发行可 浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次拟向不特定对象发
指
转债/本次发行 行可转换公司债券的行为
浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转
本募集说明书 指
换公司债券之募集说明书
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
海通证券、保荐机构、主
指 海通证券股份有限公司
承销商
律师、国浩 指 国浩律师（杭州）事务所
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
普通术语
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
北京中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司
财政部 指 中华人民共和国财政部
税务总局 指 国家税务总局
海关总署 指 中华人民共和国海关总署
华铁宇硕 指 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司，系发行人子公司
华铁保理 指 天津华铁商业保理有限公司，系发行人曾经的子公司
成都华诚 指 成都华诚中锦建筑劳务有限公司，系发行人子公司
华铁大黄蜂 指 浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司，系发行人子公司
浙江大黄蜂 指 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司，系发行人子公司
贵州久磊 指 贵州久磊建筑科技有限公司，系发行人曾经的子公司
黄山华铁 指 黄山华铁建筑设备租赁有限公司，系发行人的子公司
杭州铭昇 指 杭州铭昇建筑设备租赁有限公司，系发行人子公司
杭州广昇 指 杭州广昇建筑设备租赁有限公司，系发行人子公司
杭州成昇 指 杭州成昇建筑设备租赁有限公司，系发行人子公司
江苏瑞成 指 江苏瑞成建筑科技有限公司，系发行人子公司
浙江明思特 指 浙江明思特建筑支护技术有限公司，系发行人子公司
湖北仁泰 指 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司，系发行人子公司
浙江华铁一元应急救援装备有限公司，系发行人曾经的子公
浙江一元 指
司
浙江吉通 指 浙江吉通地空建筑科技有限公司，系发行人子公司
浙江恒铝 指 浙江恒铝科技发展有限公司，系发行人子公司
浙江粤顺 指 浙江粤顺建筑安全科技有限公司，系发行人子公司
浙江双资 指 浙江双资建设有限公司，系发行人子公司
贵州仁泰 指 贵州仁泰恒昌科技发展有限公司，系湖北仁泰曾经的子公司
杭州吉乾 指 杭州吉乾建设工程有限公司，系浙江吉通曾经的子公司
黄山大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂曾经的子
黄山大黄蜂 指
公司
大黄蜂大数据 指 浙江大黄蜂大数据运营有限公司，系发行人的子公司
东莞大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
东莞大黄蜂 指
公司
广州大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
广州大黄蜂 指
公司
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
普通术语
济南大黄蜂 指 济南大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
西安华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子
西安大黄蜂 指
公司
北京华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子
北京大黄蜂 指
公司
杭州大黄蜂 指 杭州大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
天津赫雷特建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
天津赫雷特 指
公司
成都华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子
成都大黄蜂 指
公司
重庆赫雷特建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
重庆赫雷特 指
公司
上海闳雷特 指 上海闳雷特建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
郑州华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂
郑州大黄蜂 指
的子公司
浙江钰程大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子
钰程大黄蜂 指
公司
无锡华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂
无锡大黄蜂 指
的子公司
杭州赫雷特 指 杭州赫雷特建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
青岛大黄蜂 指 青岛大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
南昌赫雷特 指 南昌赫雷特机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
浙江景天 指 浙江景天建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
河北中锦 指 河北中锦模架工程技术有限公司，系成都华诚曾经的子公司
贵州恒铝 指 贵州恒铝科技发展有限公司，系浙江恒铝的子公司
贵州华胜 指 贵州华胜制造有限公司，系浙江恒铝的子公司
浙江明思特应急智控技术有限公司，系浙江明思特曾经的子
明思特应急 指
公司
华铁双资 指 浙江华铁双资建设有限公司，系浙江双资的子公司
浙江优高 指 浙江优高新材料科技有限公司，系浙江恒铝的子公司
华铁优高 指 浙江华铁优高新材料科技有限公司，系浙江优高的子公司
长沙赫雷特建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
长沙赫雷特 指
公司
珠海华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂
珠海大黄蜂 指
的子公司
南通大黄蜂 指 南通大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
徐州华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子
徐州大黄蜂 指
公司
北京闳雷特建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
北京闳雷特 指
公司
济南闳雷特建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
济南闳雷特 指
公司
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
普通术语
乌鲁木齐大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂
乌鲁木齐大黄蜂 指
的子公司
南京大黄蜂 指 南京大黄蜂建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
常州赫雷特 指 常州赫雷特建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
武汉赫雷特建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
武汉赫雷特 指
公司
浙江粤顺 指 浙江粤顺建筑安全科技有限公司，系发行人的子公司
西安赫雷特 指 西安赫雷特建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
广州赫雷特建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
广州赫雷特 指
公司
太原大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
太原大黄蜂 指
公司
兰州大黄蜂 指 兰州大黄蜂工程设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
上海邦博比 指 上海邦博比建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
杭州闳雷特 指 杭州闳雷特建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
吉安华铁大黄蜂机械设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
吉安大黄蜂 指
公司
南宁大黄蜂建筑工程设备租赁有限公司，系浙江大黄蜂的子
南宁大黄蜂 指
公司
浙江哈雷 指 浙江哈雷信息科技有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
深圳赫雷特 指 深圳赫雷特建筑机械设备有限公司，系浙江大黄蜂的子公司
华铁设备 指 浙江华铁建筑设备有限公司，系华铁应急的参股公司
杭州热联 指 杭州热联华铁建筑服务有限公司，系华铁应急的参股公司
华铁租赁 指 浙江华铁融资租赁有限公司，系华铁应急的参股公司
天津租赁 指 天津华铁融资租赁有限公司，系华铁应急的参股公司
华铁支护 指 浙江华铁建筑支护技术有限公司，系华铁应急的参股公司
浙江城投华铁工程设备租赁有限公司，系华铁应急的参股公
城投华铁 指
司
天津弘越 指 天津弘越建筑设备有限公司，系发行人参股公司
浙江维安建筑支护科技有限公司，系华铁应急曾经的参股公
浙江维安 指
司
华铁应急北京分公司 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司北京分公司
华铁应急武汉分公司 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司武汉分公司
华铁应急福建分公司 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司福建分公司
浙江大黄蜂杭州分公司 指 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司杭州分公司
浙江明思特杭州分公司 指 浙江明思特建筑支护技术有限公司杭州分公司
浙江粤顺广州分公司 指 浙江粤顺建筑安全科技有限公司广州分公司
浙江景天广州分公司 指 浙江景天建筑机械设备有限公司广州分公司
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
普通术语
浙江优高杭州分公司 指 浙江优高新材料科技有限公司杭州分公司
浙江琪瑞机械设备有限公司，曾用名“新疆华铁恒安建筑安全
浙江琪瑞/华铁恒安 指
科技有限公司”，系华铁应急曾经的子公司
昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司，系华铁应
岱邑科技 指
急曾经的控股子公司
浙江华铁恒升科技有限公司，曾用名“杭州昇铁投资有限公
华铁恒升 指 司、杭州华铁恒升投资有限公司”， 2021 年 1 月 22 日更名为
“浙江华铁恒升科技有限公司”，系发行人股东
财开投资 指 杭州市财开投资集团有限公司，曾为发行人股东
亿邦科技 指 浙江亿邦通信科技有限公司
大黄蜂控股 指 浙江华铁大黄蜂控股有限公司
募集资金 指 本次发行募集资金
最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年
报告期、最近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月
报告期各期末 指
日、2022 年 9 月 30 日
万元 指 人民币万元
元 指 人民币元
二、专业术语
专业术语
高空作业平台 指 满足建筑、设备安装、维修等行业高空作业需求的可移动性作业平台
IPAF 指 国际高空作业平台联盟
建筑安全支护
在建筑施工过程中，用于搭建施工操作平台，或用于施工现场建筑体的支
设备、建筑支
指 撑，使建筑体能够保持稳定、可靠的受力状态，同时确保施工人员安全的
护设备、支护
设备
设备
支护体系连接构件，最常见的是人字形和交叉形状的，截面形式可以是钢
钢支撑 指
管、H 型钢、角钢等，作用是增强支护体系的稳定性
又称贝雷架、贝雷梁或贝雷桁架。由上、下弦杆、竖杆及斜杆焊接而成，
贝雷片 指 上下弦杆的端部有阴阳接头，接头上有桁架连接销孔。广泛应用于国防战
备、交通工程、市政工程，是我国应用广泛的组装式承重构件
施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。我国现在
脚手架 指 使用的用钢管材料制作的脚手架主要有扣件式钢管脚手架、碗扣式脚手
架、盘扣式脚手架、承插式钢管脚手架、门式脚手架等
新浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整套构造体系中，接触混凝土并
模板 指
控制预定尺寸、形状、位置的构造部分
全称为建筑用铝合金模板系统，是指按模数制作设计，铝模板经专用设备
铝合金模板、 挤压后制作而成，由铝面板、支架和连接件三部分系统所组成的具有完整
指
铝模 的配套使用的通用配件，能组合拼装成不同尺寸的外型尺寸复杂的整体模
架，是继竹木模板，钢模板之后出现的新一代新型模板支撑系统
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专业术语
近年来开发的新型脚手架体系，主要应用于高层剪力墙式楼盘，能沿着建
集成式升降操 筑物往上攀升或下降。爬架的应用免除了脚手架的拆装工序（一次组装后
指
作平台、爬架 一直用到施工完毕）
，且不受建筑物高度的限制，极大的节省了人力和材
料，使脚手架技术完全改观，在高层建筑中极具发展优势
又称钢栈桥，在桩上或墩柱上设置梁板系统而组成的连接码头与陆域的排
钢便桥 指 架结构物，在土木工程中，为运输材料、设备、人员而修建的临时桥梁设
施
城市轨道交通 指 包括了地铁、轻轨、空中轨道列车、有轨电车和磁悬浮列车等
开挖深度超过 5 米（含 5 米）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超
深基坑 指
过 5 米，但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程
钢围挡或钢围令，一般采用双榀或多榀型号相同且长度相同的型钢进行拼
钢围檩 指
接
即渠式切割水泥土连续墙搅拌工法，适用于建筑物深基坑维护的挡土墙、
止水墙、地铁、隧道等大型工程施工，施工过程中，TRD 工法机沿造墙的
TRD 工法 指 方向移动，其所带的链锯式刀具插入地基中并沿刀架横移，将各层土全方
位搅拌、混合，并注入水泥浆液，从而形成厚度均匀的水泥加固土地下连
续墙
即微扰动搅拌桩工法，采用 IMS 工法机对地下土壤与固化材料进行搅拌混
合，在土壤中形成稳定的圆柱改进体，从而实现道路加固、深基坑被动土
IMS 工法 指
加固、软弱底层地质改良、隧道维修等，具有功率大、重量轻、占用空间
小、效率高、周边环境扰动小等显著优点
注：本募集说明书除特别说明外，数值保留 2 位小数，若出现合计数的尾数与各分项数值总和
的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称 浙江华铁应急设备科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science&Technology Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 华铁应急
股票代码 603300.SH
注册地址 浙江省杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
高空作业平台具有施工效率高、作业速度快、安全性好、节能环保等特点，设备租
赁市场需求不断提升。客户方面，高空作业平台的安全性、经济性能够带来效益提升，
因此逐渐对传统登高设备形成替代；租赁商方面，由于高空作业平台单价与维护成本高，
设备租赁的成本优势明显，因此高空作业平台租赁市场规模逐渐扩大。
高空作业机械产业被视作中国工程机械子行业中少有的“蓝海市场”之一，近 5 年保
持着持续高速增长。中国工程机械工业协会的数据显示，2021 年，我国高空作业平台销
量达 16.01 万台，同比增长 54.60%。
高空作业平台应用场景丰富，下游包括但不限于基建、制造业及房地产，“新建+存
量”多领域各设施的高空作业需求，如物业维护修缮、设备安装、建筑装修等，受当前
地产周期波动影响小，经营风险分散。行业未来潜在提升空间大，在建筑等行业“机械
替人”趋势下，行业有望持续高景气。
“十四五”建筑业发展规划指出，建筑业依然存在发展质量和效益不高的问题，集中
表现为发展方式粗放、劳动生产率低、高耗能高排放、市场秩序不规范、建筑品质总体
不高、工程质量安全事故时有发生。当城镇化进程由大规模增量建设转为存量提质改造
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
和增量结构调整并重，建筑业也需要转变发展思路，从追求高速增长转向追求高质量发
展，从“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新道路。
相较于传统脚手架等高空作业设备，高空作业平台具有独特的竞争优势，作为新型
登高设备，其能将高空作业人员、工具、材料等通过平台安全举升到高处位置进行施工、
安装、维修等工作。高空作业平台起升后有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承
载能力能够扩大高空作业范围并适合多人同时作业。它将人们从危险、辛苦的工作环境
中解放出来，提高高空作业效率，降低事故发生概率，保障作业人员安全，是一种安全、
高效的高空作业工具。
近年来，人工成本快速增长、安全生产意识逐步提高、施工效率要求提升，促使国
内高空作业平台行业发展迅速，中国高空作业平台市场依然处于成长期。高空作业平台
长期发展的核心在于其满足了人类社会发展对于建筑业安全、高效、经济等的迫切需求，
符合“十四五”建筑规划对于建筑业高质量发展的要求。
报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为 60.66%、49.66%、61.34%和 66.05%。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表流动比率为 0.81，速动比率为 0.80，流动和速动
比率相对较低。公司负债大部分是银行借款、应付账款和租赁负债等。
报告期内公司资产负债率始终处于较高水平，流动比率和速动比率总体水平不高，
公司存在一定的偿债风险。
（二）本次发行的目的
公司主营业务为提供工程机械及设备租赁服务，租赁的产品按基础种类分主要包括
钢支撑类、脚手架类、贝雷类及高空作业平台。公司是国内高空作业平台租赁行业第一
梯队企业、钢支撑支护设备租赁行业龙头企业，是中国基建物资租赁承包协会评定的全
国模板脚手架租赁行业特级企业，并连续多年获得“浙江省高新技术企业”称号。此外，
公司曾荣获“2022 年全球租赁百强榜第 40”、“2022 年 ACCESS 全球高空作业机械租赁
增速榜第 2”“2022 年全球高空作业机械租赁第 5”、“2022 年全球租赁百强增速榜排名第
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司将持续依托网点布局广、客户黏度高的优势，借助高空作业平台所具备的经济、
安全及高效的特点，不断提升高空作业平台租赁服务能力。同时，公司将加大轻资产战
略推进，有效提升净资产回报效益。未来，公司将充分立足自己的优势业务，突出发展
重点，保持并进一步发展公司主营业务，提升公司盈利能力。
本次发行是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点实施
的投资计划，是现有业务的进一步拓展。本次可转债发行后，将增大公司整体规模，有
利于进一步发挥公司优势，实现公司业务整合，发挥业务协同效应，切实增强公司抵抗
市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。
本次募集资金到位后将有助于公司优化资本结构，降低财务风险，提高公司抵御风
险的能力，有利于增强公司后续融资能力和盈利能力，更好地为股东创造价值。
三、本次发行概况
（一）本次可转债基本发行条款
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未
来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
本次发行的可转债拟募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），
具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可
转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的存续期限为自发
行之日起 6 年。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东
大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主
承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在
每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转
债到期日止。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q＝
V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总
金额；P 为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍，转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则
对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日
公司 A 股股票交易均价之间较高者，且不得向上修正，具体初始转股价格由股东大会
授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额
/该日公司股票交易量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行
的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增
发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整
后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或
股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益
时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持
有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关
法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有
修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股
股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记
日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正
后的转股价格执行。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体
赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（1）有条件回售条款
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或
部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述 30 个交易日
须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人
不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说
明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途
的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部
分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，
可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，
不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）
均参与当期股利分配，享有同等权益。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次
发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账
户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁
止者除外）。
本次可转债可向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。向原 A 股股
东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具体情况确定，
并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。
原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对
机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额
由承销商包销。
本次发行募集资金总额不超过 180,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于以下项
目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
高空作业平台租赁服务能力升级扩
建项目
合计 183,471.46 180,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募
集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定
的程序予以置换。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事
会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披
露开户信息。
本次发行的可转债不提供担保。
依据《浙江华铁应急设备科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订
稿）》，与债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情形等相关条款如下：
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
③变更可转换公司债券募集资金投资项目的，可转换公司债券持有人在股东大会决
议通过后 20 个交易日内享有一次回售权；
④根据约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换
公司债券；
⑥依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
⑦按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
⑧依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表
决权；
⑨法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿
付可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义
务。
（3）债券持有人会议的召开情形
在可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
②拟修改本期可转换公司债券持有人会议规则；
③公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；
④公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者
申请破产；
⑤担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑥公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要
依法采取行动；
⑦公司提出债务重组方案；
⑧公司董事会、单独或者合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%
以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；
⑨发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑩根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债
券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议；
②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人书面提议；
③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司已聘请海通证券股份有限公司为本次发行可转换公司债券的受托管理人，并与
受托管理人就受托管理相关事宜签订受托管理协议。
自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。
（1）构成可转债违约的情形
①在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利
息；
②在本期可转债存续期间，根据公司其他债务融资工具发行文件的约定，公司未能
偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息；
③公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第 1 项所述违约情形除
外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经债券受托管理人书
面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人
书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
④公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息能力
产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力
产生重大实质性不利影响；
⑤在债券存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、
被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
⑥任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法
机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协
议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；
⑦在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情
形。
（2）违约责任的承担方式
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明
书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产
生的罚息、违约金等。
（3）争议解决机制
本债券发行争议的解决应适用中国法律。
本期债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不
成的，应在债券受托管理人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继
续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行其他义务。
（二）可转债评级及担保情况
本次可转换公司债券经东方金诚评级，根据东方金诚出具的信用评级报告，华铁应
急主体长期信用等级为 AA-，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级报
告于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露。
本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能
因未设定担保而存在兑付风险。
（三）可转债认购意向及承诺
根据发行人 2022 年第六次临时股东大会审议通过的本次发行方案，本次可转债的
发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发
行的可转债给予原 A 股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量
提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公
告中予以披露。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至 2022 年 12 月 31 日，持有发行人 5%以上股份的股东为胡丹锋、浙江华铁大
黄蜂控股有限公司，公司实际控制人为胡丹锋先生，持有发行人 1.41%股份的股东华铁
恒升系公司实际控制人胡丹锋控制的主体。
截至本说明书出具之日，发行人现有 7 名董事（其中包括 3 名独立董事）、3 名监
事（包括 1 名职工代表监事）、2 名非董事高级管理人员，分别为胡丹锋、益智、周丽
红、张伟丽、张雷宝、顾国达、许诗浩、马勇、桂林、唐胤侃、彭杰中、郭海滨。
除公司独立董事不参与本次可转债发行认购外，公司持股 5%以上股东、非独立董
事、监事、高级管理人员及华铁恒升将根据市场情况决定是否参与本次可转债发行认购。
公司持股 5%以上的股东、董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员以及华铁
恒升已出具《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券认购意向及承诺函》，承诺函内容如下：
“鉴于浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发
行可转换公司债券，为维护公司和全体股东的合法权益，本人/本企业承诺如下：
（1）若本人及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女）/本企业在本次发
行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在股票减持情形，本人/本
企业承诺将不参与本次可转换公司债券的认购；
（2）若本人及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女）/本企业在本次发
行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）前六个月不存在股票减持情形，本人
/本企业将根据市场情况决定是否参与本次可转换公司债券的认购，若认购成功则本人
及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女）/本企业承诺将严格遵守相关法律法
规对短线交易的要求，自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至
本次可转换公司债券发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转换公司债
券；
（3）若本人及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女）/本企业出现未能
履行上述关于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此
产生的法律责任。”
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司独立董事张雷宝、顾国达、许诗浩将不参与本次可转债发行认购，上述人员已
出具《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购
意向及承诺函》，承诺函内容如下：
“鉴于浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发
行可转换公司债券，为维护公司和全体股东的合法权益，本人作为公司独立董事承诺如
下：
（1）本人承诺将不参与公司本次可转债发行认购，亦不通过本人配偶、父母、子
女及他人账户参与本次可转债发行认购。
（2）本人放弃本次可转债发行认购系真实意思表示，若本人出现未能履行上述关
于本次可转债发行的承诺情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律
责任。 ”
（四）募集资金存放专户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司
董事会指定的募集资金专项账户中。
四、承销方式及承销期
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【】年【】月【】
日至【】年【】月【】日。
五、发行费用
发行费用： 【】万元
其中：承销保荐费用 【】万元
会计师费用 【】万元
律师费用 【】万元
资信评级费用 【】万元
用于本次发行的信息披露及其他发行费用 【】万元
六、主要日程与停复牌示意性安排
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期 发行安排 停牌安排
T－2 日（
【】） 刊登募集说明书及摘要、
《发行公告》、
《网上路演公告》 正常交易
T－1 日（
【】） 网上路演；原股东优先配售股权登记日；网下申购日 正常交易
T 日（【】
） 刊登《发行提示性公告》
；原股东优先配售日；网上申购日 正常交易
T＋1 日（
【】） 刊登《网上中签率及网下配售结果公告》
；网上申购摇号抽签 正常交易
刊登《网上中签结果公告》
；网上申购中签缴款、网下申购补
T＋2 日（
【】） 正常交易
缴款（如需）
联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
T＋3 日（
【】） 正常交易
金额
T＋4 日（
【】） 刊登《发行结果公告》 正常交易
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响
发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
七、本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或
承诺
本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海
证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。
本次发行的证券不设持有期限制。
八、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司
法定代表人： 胡丹锋
注册地址： 浙江省杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层
办公地址： 浙江省杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层
联系人： 郭海滨
邮政编码： 310009
联系电话： 0571-86038116
传真： 0571-86038116
（二）保荐人（主承销商）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
名称： 海通证券股份有限公司
法定代表人： 周杰
住所： 上海市广东路 689 号
邮政编码： 200001
联系电话： 021-23219000
传真： 021-63411627
保荐代表人： 陈金林、马腾飞
项目协办人： 林雨侬
项目经办人： 方志强
（三）律师事务所
名称： 国浩律师（杭州）事务所
负责人： 颜华荣
住所： 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼
联系电话： 0571-85775888
传真： 0571-85775643
经办律师： 吴钢、苏致富、沈辉
（四）会计师事务所
名称： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 李惠琦
住所： 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
联系电话： 010-85665588
传真： 010-85665120
经办注册会计师： 曾涛、高飞、张旭宏、陈颖、刘艳涛（已离职）
（五）资信评级机构
名称： 东方金诚国际信用评估有限公司
负责人： 崔磊
住所： 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80
联系电话： 010-62299800
传真： 010-62299803
经办评级人员： 高君子、杨欣怡
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（六）债券受托管理人
公司聘请海通证券股份有限公司作为本次可转债发行的受托管理人。
（七）募集资金专项账户开户银行
开户行： 【】
户名： 【】
账号： 【】
（八）申请上市的证券交易所
申请上市的证券交易
上海证券交易所
所：
住所： 上海市浦东新区杨高南路 388 号
联系电话： 021-68808888
传真： 021-68804868
（九）股票登记机构
股票登记机构： 中国证券登记结算有限公司上海分公司
联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
联系电话： 021-58708888
传真： 021-58899400
（十）收款银行
开户行： 【】
户名： 【】
账号： 【】
九、发行人与本次发行有关的中介机构的关系
截至本募集说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管
理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第三节 风险因素
一、与发行人相关的风险
（一）经营风险
随着公司业务规模的持续扩张，公司持续面临着市场开拓、管理模式、人才储备、
科技创新等方面的挑战。尽管公司目前已经形成了较为完善的内部控制管理制度并逐年
完善，但由于公司分支机构、业务网点数量较多且遍及全国，在地理、人文上存在差异，
导致公司存在一定管理和控制风险。随着公司业务规模进一步扩大，若公司管理水平、
人才储备、组织管理模式未能同步优化匹配，将导致公司的运营效率下滑，使公司面临
一定的管理风险。
公司从事设备租赁服务业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，营销、租赁服务
等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才
对公司的持续发展至关重要。目前企业之间对专业人才的争夺十分激烈，如果公司业务
流程中的核心人员出现流失，将对公司的经营稳定性造成一定的风险。
公司主要租赁物包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、集成式升降操作平台等工程机
械及设备，高空作业平台、钢支撑、贝雷、集成式升降操作平台等设备质量直接关系到
项目安全和施工人员安全。若公司设备存在质量瑕疵，将造成安全生产隐患，并可能引
发安全生产事故，进而对公司的经营造成不利影响。
报告期内随着业务的快速发展，公司不断优化产品结构并扩大经营规模，固定资产
投资和生产经营活动对资金的需求量较大，在充分评估融资成本、风险等多方面因素后，
公司选择融资租赁方式缓解资金需求。截至 2022 年 9 月 30 日，公司租赁负债（含一年
内到期的租赁负债）469,675.28 万元，租赁期一般为 5-7 年，租赁年利率随银行调整贷
款基准利率同方向调整。由于在租赁期间公司不拥有租赁标的所有权，若公司未能按合
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
同约定支付到期租金，则出租方可能收回租赁物或禁止公司使用，从而公司日常经营活
动可能受到不利影响。
（二）财务风险
公司所处设备租赁行业属于资本密集型行业，收入的取得与设备的投入密切相关，
业务规模的提升与资金投入水平直接相关。公司通过银行借款、融资租赁等方式进行资
金融通，截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表口径的资产负债率为 66.05%，流动比
率为 0.81，速动比率为 0.80，公司资产负债率较高，资产流动性低于同行业平均水平。
较高的有息负债导致利息费用长期处于较高水平。报告期内，公司财务费用金额占
当期营业收入的比例为 7.69%、9.86%、7.30%和 9.43%，财务费用占营业收入的比重较
高。
通过本次发行以及公司的自身资金积累，公司的财务结构将得到进一步优化，财务
风险有效降低，但资本密集型的运营特点仍使公司面临一定的资金压力。若发行人未来
财务结构不能得到持续改善，将面临较高的偿债风险和流动性风险。
报告期内，2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月，公司的主营业务毛
利率分别为 72.17%、54.11%、52.01%和 49.77%，主营业务毛利率呈现下降趋势。随着
公司发展方向及战略规划的调整，开拓了高空作业平台租赁等前景广阔的新业务领域，
由于高空作业平台等新购入资产的折旧成本较高，激烈的市场竞争可能导致公司资产租
赁价格下调、资产租用率降低，公司可能面临主营业务毛利率进一步下降的风险。
面余额分别为 39,281.00 万元、58,832.56 万元、70,191.62 万元及 92,130.22 万元，占应
收账款账面总余额的比例分别为 34.83%、36.60%、30.19%和 31.16%，较长账龄的应收
账款占比较高。随着公司业务规模的持续扩大，公司较长账龄的应收账款总额及占比有
可能进一步增长。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司通过诉讼途径回收逾期应收账款，若公司胜诉后客户依然无法给付
款项或公司败诉，存在应收账款无法收回的风险。
（三）法律风险
截至 2022 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋，胡丹锋直接持有公
司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司 12,500.00 万股股
份、1,960.00 万股股份，合计控制公司 31,309.34 万股股份，占公司总股本的 22.56%。
截至 2022 年 9 月 30 日，胡丹锋先生累计质押华铁应急股份 13,083.34 万股，华铁
恒升累计质押华铁应急股份 1,960.00 万股，胡丹锋先生及其一致行动人华铁恒升合计累
计质押华铁应急股份 15,043.34 万股，占胡丹锋先生控制华铁应急股份总数的 48.05%，
占上市公司总股本的 10.84%。
根据《中华人民共和国民法典》及双方签订的协议规定，在融入方不按照约定到期
购回或者发生约定的实现质权的情形时，质权人可以就拍卖、变卖质押财产所得价款优
先受偿。若发行人控股股东、实际控制人未能按照约定到期购回股票，所质押的公司股
份可能出现被强制平仓，进而影响实际控制人的控股地位。
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋，胡丹锋直接持有
公司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司 12,500.00 万股
股份、1,960.00 万股股份，合计控制公司 31,309.34 万股股份，占公司总股本的 22.56%。
实际控制人持股比例较低。
如未来公司的其他股东通过二级市场增持公司股票或者第三方发起收购，则可能面
临公司的控制权转移的情况，进而可能对公司经营管理或业务发展带来不利影响。
公司部分厂房建于租赁土地上，故公司无法取得上述厂房的产权证书，也无法为上
述厂房办理建设工程规划许可证、施工许可证等建设审批手续，存在受到规划、建设等
主管部门行政处罚甚至被要求限期拆除的风险。另外，如土地租赁期限届满后无法续租，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
该等厂房的使用主体将存在无法继续使用其生产经营厂房、被迫搬迁等风险，从而对其
生产经营造成影响。
二、与行业相关的风险
经济环境风险是市场风险中比较常见的一种风险类型，在市场经济条件下，宏观经
济往往带有周期性的运行规律，公司不可避免地受其影响。公司所处的设备租赁行业属
于资金密集型行业，收入的取得与设备的投入密切相关，资金消耗量大。在自有资金有
限的情况下，公司通常通过银行借款、资本市场融资等方式融入资金，以用于新设备的
购置和业务拓展，而公司融资能力受到宏观经济政策的影响。同时，公司的下游客户主
要来自建筑行业。建筑行业与宏观经济形势具有高度正相关性，宏观经济形势的好坏直
接影响固定资产的投资规模和建筑行业的市场容量，从而对设备租赁行业的需求产生影
响。
由于经济形势的变化及国家相关政策的调整均具有一定不确定性，可能导致公司下
游客户需求及公司自身融资能力发生变化，致使公司业务开展及盈利能力均面临一定的
市场及政策性风险。
三、其他风险
（一）本次可转债发行的相关风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，
在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金
支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报
的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足
额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸
多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在
转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用
负担和资金压力。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有
修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股
股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。
可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍
可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整
方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本
次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值将
因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价格
向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使
公司向下修正转股价格，股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值
降低，可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。
（二）信用评级变化风险
经东方金诚评级，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA-。在
本次可转债的存续期内，东方金诚将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的
重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变
化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的
利益产生一定影响。
（三）可转债价格波动的风险
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格受市场
利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及
投资者的预期等多重因素影响，需要持有可转债的投资者具备一定的专业知识。在上市
交易、转股等过程中，可转债价格可能出现较大波动，若公司可转债票面利率大幅低于
可比公司可转债票面利率，或转股价格显著高于正股价格，公司可转债市场价格将可能
低于面值，从而可能使投资者遭受损失。
（四）募集资金投资项目的风险
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，但募集资金使
用产生的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报会有所下降。
在公司总股本较大增长的情况下，如公司净利润未能实现相应幅度的增长，则每股收益
等财务指标可能存在下降的风险。
本次发行后，公司可转债投资者持有的可转换公司债券将可能部分或全部转股，公
司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生预
期效益亦需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产增长保持同步，因此公司存在
短期内净资产收益率下降的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄风险制定了相应的填
补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。特此提醒投资
者关注本次发行摊薄即期回报的风险。
本次募投项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”预计将为公司年均新增
净利润 9,911.09 万元。如果本次募集资金投资项目不能够顺利实施，或者投产时假设因
素发生了重大不利变化，可能导致募集资金投资项目实际盈利水平达不到预期的收益水
平。
本次募投项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”预计新增 9,921 台高空作
业平台。为保持租用率维持在较高水平，公司已在人员储备、市场开拓等方面进行了市
场调研、营销团队构建、意向客户洽谈等准备工作。在项目实施过程中，若市场环境、
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
下游需求、竞争对手策略、相关政策或者公司市场开拓等方面出现重大不利变化，则公
司可能面临募投项目新增产能不能及时消化的风险。
公司本次发行可转换公司债券募集资金投入后，每年将新增一定的固定资产折旧，
虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧费用等因素，同时这些费用
也可通过提升经营业绩和项目利润予以消化，但若因国家产业政策调整、市场需求变化
等各种因素导致市场发生重大变化，使公司募投项目不能如期产生效益或实际收益低于
盈亏平衡点的收益，则新增的折旧费用将对公司的经营业绩造成不利影响。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第四节 发行人基本情况
一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,387,609,407 股，股本结构如下：
股份类型 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 125,037,100 9.01
无限售条件股份 1,262,572,307 90.99
股份总数 1,387,609,407 100.00
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
质押或冻结情况
序 股东性 持股数量 持股比例
股东名称 股份数量
号 质 （股） （%） 状态
（股）
境内自
然人
境内非
人
中国金谷国际信托有限责任公司－东阳金
投－金谷信托－领会 108 号单一资金信托
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产
业混合型证券投资基金
境内自
然人
境内自
然人
南华基金－云南信托－云清 6号单一资金
信托－南华优选 2号单一资产管理计划
红塔红土基金－云南信托－云清 5号单一
理计划
境内非
人
深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰
融安晟睿 1 号私募证券投资基金
合计 533,490,604 38.45
二、公司组织结构及主要对外投资情况
（一）公司组织结构图
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
华铁应急按照相关法律的规定，建立了较为完善的公司治理结构，包括股东大会、
董事会、监事会和各职能部门。截至本募集说明书签署日，华铁应急的组织结构如下图
所示：
（二）对其他企业的重要权益投资情况
截至 2022 年 9 月 30 日，华铁应急子公司共计 58 家，其中一级子公司有 16 家、二
级子公司有 41 家、三级子公司 1 家，主营业务主要分布在建筑支护设备租赁、高空作
业平台租赁以及地下维修维护工程三大业务板块。
注册资本 实收资本
序号 公司名称 设立时间 注册地 持股比例 业务定位
（万元） （万元）
建筑支护设备租赁业务
铝合金模板租
赁
浙江恒铝 铝合金模板生
（注 1） 产及租赁
贵州黔东 浙江恒铝持股 铝合金模板生
南州 100% 产及租赁
贵州黔东 浙江恒铝持股 铝合金模板生
南州 100% 产及租赁
日 100% 赁
浙江优高持股 铝合金模板租
贝雷片、钢结构
租赁
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册资本 实收资本
序号 公司名称 设立时间 注册地 持股比例 业务定位
（万元） （万元）
爬架租赁及施
工
双资建设持股
浙江明思 钢支撑伺服器
特 研发及生产
日 租赁
日 租赁
日 租赁
日 租赁
高空作业平台租赁业务
华铁大黄 2019 年 10 月 10
蜂 日
大黄蜂大 2019 年 12 月 19 登高车数字化
数据 日 运营
浙江大黄
蜂
东莞大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
广州大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
济南大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
西安大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
北京大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
杭州大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
成都大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
郑州大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
无锡大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
青岛大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
浙江大黄蜂持股
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册资本 实收资本
序号 公司名称 设立时间 注册地 持股比例 业务定位
（万元） （万元）
钰程大黄 2019 年 10 月 10 浙江大黄蜂持股
蜂 日 100%
珠海大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
南通大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
徐州大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
乌鲁木齐 新疆乌鲁 浙江大黄蜂持股
大黄蜂 木齐 100%
南京大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
天津赫雷 2020 年 10 月 23 浙江大黄蜂持股
特 日 100%
重庆赫雷 2020 年 12 月 28 浙江大黄蜂持股
特 日 100%
上海闳雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
杭州赫雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
南昌赫雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
长沙赫雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
北京闳雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
济南闳雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
常州赫雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
武汉赫雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
西安赫雷 2021 年 10 月 13 浙江大黄蜂持股
特 日 100%
广州赫雷 2021 年 10 月 18 浙江大黄蜂持股
特 日 100%
太原大黄 2021 年 10 月 18 浙江大黄蜂持股
蜂 日 100%
兰州大黄 2021 年 10 月 21 浙江大黄蜂持股
蜂 日 100%
上海邦博 2021 年 10 月 28 浙江大黄蜂持股
比 日 100%
杭州闳雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
吉安大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
南宁大黄 浙江大黄蜂持股
蜂 100%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册资本 实收资本
序号 公司名称 设立时间 注册地 持股比例 业务定位
（万元） （万元）
浙江大黄蜂持股 登高车数字化
深圳赫雷 浙江大黄蜂持股
特 100%
地下维修维护工程业务
日 工程业务
注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，公司所持有的浙江恒铝部分股权处于质押状态，具体情况为：
根据发行人与浙商银行股份有限公司杭州分行签订的（331272）浙商银高质字（2021）第 00109
号《最高额质押合同》，发行人将其持有的浙江恒铝 30%股权质押给浙商银行股份有限公司杭
州分行，为发行人与该行自 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日期间发生的最高本金余额为
截至 2022 年 9 月 30 日，公司全资子公司及控股子公司最近一年及一期主要财务数
据1如下：
单位：万元
序号 公司名称 会计期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 会计期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 会计期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 会计期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人主要参股公司（持股比例超过 20%）概况如下表所
示：
参股公 注册资本
序号 参股公司名称 注册地 持股比例（%）
司等级 （万元）
杭州热联华铁建筑服务有限公
司
华铁租赁持股
浙江华铁建筑支护技术有限公
司
华铁设备持股
浙江城投华铁工程设备租赁有
限公司
（1）华铁设备
名称 浙江华铁建筑设备有限公司
成立时间 2010 年 4 月 20 日
住所 浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 703 室
法定代表人 张晔
注册资本 7,000 万元人民币
实收资本 7,000 万元人民币
经营范围 批发、零售：建筑机械设备；服务：建筑机械设备的租赁、安装。
股本结构 张晔持股 51%，华铁应急持股 49%
（2）杭州热联
名称 杭州热联华铁建筑服务有限公司
成立时间 2021 年 2 月 22 日
住所 浙江省杭州市上城区西子国际中心 1 号楼 1002 室-2
法定代表人 徐正良
注册资本 10,000 万元人民币
实收资本 10,000 万元人民币
一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；建筑信息模型技术
经营范围 开发、技术咨询、技术服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：施工专业作业；建筑劳务分包；各类工
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
名称 杭州热联华铁建筑服务有限公司
程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）
。
股本结构 杭州热联集团股份有限公司持股 51%，华铁应急持股 49%
（3）华铁租赁
名称 浙江华铁融资租赁有限公司
成立时间 2015 年 7 月 2 日
住所 浙江省舟山港综合保税区企业服务中心 301-578 室（自贸试验区内）
法定代表人 胡丹锋
注册资本 250,000 万元人民币
实收资本 250,000 万元人民币
融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询业务；兼营与主营业务相关的保理业务（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华铁应急持股 20%，杭州高勒投资合伙企业（有限合伙）持股 11%，杭州雪珀投
资合伙企业（有限合伙）持股 11%，杭州赛萨斯投资合伙企业（有限合伙）持股
金合伙企业（有限合伙）持股 6.6667%，嘉兴兴铁肆号股权投资基金合伙企业（有
股本结构
限合伙）持股 6.6667%，嘉兴兴铁伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股
兴铁壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 5.3332%，杭州兴诚投资合伙企
业（有限合伙）持股 4%
（4）天津租赁
名称 天津华铁融资租赁有限公司
成立时间 2016 年 5 月 12 日
天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-
住所
法定代表人 张晔
注册资本 150,000 万元人民币
实收资本 150,000 万元人民币
融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询服务；兼营与主营业务相关的保理业务（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股本结构 华铁租赁持股 100%
（5）华铁支护
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
名称 浙江华铁建筑支护技术有限公司
成立时间 2012 年 2 月 16 日
住所 浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 712 室
法定代表人 王榕
注册资本 24,000 万元人民币
实收资本 24,000 万元人民币
服务：建筑支撑技术开发，房屋建筑工程安全维护及技术服务，建筑设备材料租
经营范围
赁，建筑模板、脚手架租赁。
股本结构 浙江屹圣建设工程有限公司持股 51%，华铁应急持股 49%
（6）天津弘越
名称 天津弘越建筑设备有限公司
成立时间 2012 年 2 月 16 日
天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务
住所
秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4065 号)
法定代表人 张晔
注册资本 7,000 万元人民币
实收资本 7,000 万元人民币
一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目
经营范围
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股本结构 浙江华铁建筑设备有限公司持股 100%
（7）城投华铁
名称 浙江城投华铁工程设备租赁有限公司
成立时间 2022 年 9 月 6 日
浙江省金华市东阳市东阳经济开发区木雕小镇云松路 2 号青创基地商务楼东楼
住所
法定代表人 王新浩
注册资本 10,000 万元人民币
实收资本 10,000 万元人民币
一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；装卸搬运；建筑工
程用机械销售；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执
经营范围
照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
股本结构 东阳市城市建设投资集团有限公司持股 51%，华铁应急持股 49%
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人主要分公司概况如下表所示：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 分公司名称 负责人
（1）华铁应急武汉分公司
名称 浙江华铁应急设备科技股份有限公司武汉分公司
成立时间 2011 年 9 月 8 日
住所 武汉市黄陂区横店街横天路特 1 号
负责人 胡海滨
凭总公司资质在授权范围内经营；服务：建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备
及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的
经营范围
安全维护，安全工程技术咨询及技术服务；其他无需报经审批的一切合法项目（国家
有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）
。
（2）华铁应急北京分公司
名称 浙江华铁应急设备科技股份有限公司北京分公司
成立时间 2011 年 9 月 26 日
住所 北京市顺义区南彩镇彩祥西路 8 号
负责人 何璐源
建筑安全技术开发服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务；建筑器材的
租赁；钢结构工程及地基与基础工程的安全维护；安全工程技术咨询与技术服务；在
经营范围 隶属企业授权范围内从事建筑活动（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
（3）华铁应急福建分公司
名称 浙江华铁应急设备科技股份有限公司福建分公司
成立时间 2011 年 12 月 2 日
住所 福州保税区综合大楼 11 层 088 区间（自贸试验区内）
负责人 周旭明
经营范围 受隶属企业委托，承接隶属企业经营范围内有关业务。
（4）浙江大黄蜂杭州分公司
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
名称 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司杭州分公司
成立时间 2019 年 7 月 16 日
住所 浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 717 室
负责人 周旭明
高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备
经营范围 及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）浙江明思特杭州分公司
名称 浙江明思特建筑支护技术有限公司杭州分公司
成立时间 2019 年 3 月 11 日
住所 浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 716 室
负责人 王羿
服务：建筑支撑技术开发，建筑设备材料租赁，房屋建筑工程安全维护及技术服务，
建筑模板、脚手架租赁；机电设备及配件、金属材料、钢结构制造、生产、销售与租
经营范围 赁，商务信息咨询，货物运输代理，装卸服务，物流信息咨询，软件开发，道路普通
货物运输（凭有效许可证经营）
，建筑工程、地基与基础工程的施工、劳务分包。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）浙江粤顺广州分公司
名称 浙江粤顺建筑安全科技有限公司广州分公司
成立时间 2020 年 5 月 15 日
住所 广州市番禺区大石街南大公路 152 号 1 栋 206 房
负责人 吕亮杰
经营范围 建筑工程机械与设备租赁
（7）浙江优高杭州分公司
名称 浙江优高新材料科技有限公司杭州分公司
成立时间 2019 年 4 月 1 日
住所 浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 702 室
负责人 冯海云
建筑材料、新型材料的开发、设计、生产、销售、租赁。
（依法须经批准的项目，经
经营范围
相关部门批准后方可开展经营活动）
三、公司控股股东、实际控制人基本情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至 2022 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋，胡丹锋直接持有公
司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司 12,500.00 万股股
份、1,960.00 万股股份，合计控制公司 31,309.34 万股股份，占公司总股本的 22.56%。
胡丹锋先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公
司董事长、大黄蜂控股执行董事兼总经理、华铁恒升执行董事兼总经理、浙江大学金融
专业硕士研究生校外导师、中国基建物资租赁承包协会副会长、上城区钱塘智慧城企业
联合会副会长。先后荣获“中国经济建设杰出企业家”、“全国模板脚手架租赁行业风云
人物”、“全国建筑物资租赁承包行业十大风云人物”、“全国建筑物资租赁承包行业杰出
创新人才”、“最具有社会责任感杰出企业家”、“浙江省中小企业优秀企业家”、“浙江公
益事业发展十大爱心大使”、“浙江省民营企业家科技创新奖”、 “第六届科技新浙商”、
“杭州市最慈善人”、“杭州市优秀企业家”等荣誉称号。2000 年 8 月至 2004 年 10 月，任
杭州大通建筑工程有限公司业务经理；2004 年 11 月至 2008 年 10 月，任杭州中力建筑
机械有限公司业务总监；2008 年 11 月起就职于华铁应急。
（二）控股股东及实际控制人直接或间接控制的其他企业基本情况
截至本募集说明书签署日，胡丹锋直接或间接控制的除发行人及其子公司外的其他
企业基本情况如下：
企业名 注册资本/ 实际控 持股/出资
经营范围
称 出资额 制人 情况
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
胡丹锋持股
技术推广；信息系统集成服务；网终技术服务；信息技术咨询服务；
华铁恒 10,000 万 93.31%，潘
胡丹锋 网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；软件开发；企业
升 元 倩 持 股
管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
。一般项目：环境保护专用设备制造；信息咨询服务
胡丹锋持股
（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
大黄蜂 10,000 万 81%，潘倩
胡丹锋 术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技
控股 元 持股
术咨询服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；信息系统集成服
务；科技中介服务；软件开发；装卸搬运；控股公司服务；企业总部
管理；特种设备销售；砼结构构件制（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
（三）报告期内控股股东及实际控制人的变化情况
公司自 2011 年 6 月整体变更为股份公司至 2019 年 3 月，实际控制人为胡丹锋、应
大成。为巩固共同控制关系、保持公司的平稳运行，2012 年 5 月 23 日，胡丹锋与应大
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
成签署了《关于共同控制浙江华铁建筑安全科技股份有限公司并保持一致行动的协议
书》，约定了一致行动的规则及意见表达的原则等内容。在一致行动关系存续期间，华
铁应急历次股东（大）会、董事会的审议表决过程中，胡丹锋、应大成均保持了一致意
见，为华铁应急的共同实际控制人。
同意解除双方签署的《关于共同控制浙江华铁建筑安全科技股份有限公司并保持一致行
动的协议书》，双方在上市公司的经营管理及重大事宜决策方面不再保持一致行动关系，
双方将各自按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定依照自身意愿独立
行使股东权利，履行股东义务，促进公司的持续发展。《关于解除一致行动关系的协议
书》签署后，胡丹锋与应大成之间的一致行动关系解除，不再对公司形成共同控制，公
司实际控制人为胡丹锋。
四、控股股东所持发行人股份的质押的情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋。胡丹锋直接持有公
司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司 12,500.00 万股股
份、1,960.00 万股股份，合计控制公司 31,309.34 万股股份，占公司总股本的 22.56%。
胡丹锋先生累计质押华铁应急股份 13,083.34 万股，华铁恒升累计质押华铁应急股
份 1,960.00 万股，胡丹锋先生及其一致行动人华铁恒升合计累计质押华铁应急股份
截至2022年9月30日，上市公司控股股东及其一致行动人股权质押具体情况如下：
质押股份数 融资余额
质押人 质权人 质押期限 质押用途 融资用途
（万股） （万元）
嘉兴银行股 2019.10.28-
份有限公司 2023.04.30
胡丹锋 为胡丹锋向嘉兴银行股份 36,328.98
嘉兴银行股 2020.04.29-
份有限公司 2023.04.30
保 家庭消费、投
华铁恒 嘉兴银行股 2019.10.30-
升 份有限公司 2023.04.30
供借款等
湖州市民间 为浙江华铁大黄蜂控股有
华铁恒 融资服务中 2022.09.16- 限公司向湖州市民间融资
升 心股份有限 2024.03.15 服务中心股份有限公司借
公司 款提供质押担保
合计 15,043.34 51,328.98
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
胡丹锋已出具承诺：“就上述本人向嘉兴银行股份有限公司的借款，本人具备充分
的偿还能力，不会影响发行人控制权的稳定性。”
五、重要承诺及其履行情况
（一）已作出的重要承诺及其履行情况
是否及
承诺 承诺时间及期
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格
类型 限
履行
及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任
何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及
其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的
任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的
经济损失承担赔偿责任；2、对本人控股企业或间接控股
的企业（不包括股份公司及其控股子公司），将通过派出
机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履
胡丹锋、 行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份
解决 应大成、 公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署 自 2015 年 5
与首发相
同业 胡敏、杨 之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本 月 29 日起长 是
关的承诺
竞争 子平、王 人及本人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公 期
羿 司）将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能
与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本
人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司）按照
如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞
争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可
能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公
司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三
方。
收购报告 股份
浙江华铁 在本次发行完毕后，其认购的标的股份自发行结束之日
书或权益 限售
大黄蜂控 起 18 个月内不得转让，并按照相关法律、法规和中国证 发行结束之日
变动报告 是
股有限公 监会、上海证券交易所的相关规定，就本次发行中认购 起 18 个月内
书中所作
司 的股份出具相应锁定承诺并办理股份锁定的有关事宜。
承诺
法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司
《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事
依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及
本人及本人投资、任职的其他公司的关联交易进行表决
与重大资 解决 自 2019 年 8
时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本人及
产重组有 关联 胡丹锋 月 29 日起长 是
本人投资、任职的其他公司与上市公司之间将尽量减少
关的承诺 交易 期
关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，
保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关
法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及
信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其
他股东的合法权益。3、本人及本人投资、任职的其他公
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否及
承诺 承诺时间及期
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格
类型 限
履行
司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约
定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞
争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任
何活动，包括但不限于研发、生产和销售与上市公司及
其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的
任何产品，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的
经济损失承担赔偿责任；2、对本人控股企业或间接控股
的企业（不包括上市公司及其控股子公司），将通过派出
机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履
行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给上市
解决 自 2019 年 8
公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署
同业 胡丹锋 月 29 日起长 是
之日起，如上市公司进一步拓展其产品和业务范围，本
竞争 期
人及本人控股的企业（不包括上市公司及其控股子公
司）将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争；可能
与上市公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本
人控股的企业（不包括上市公司及其控股子公司）按照
如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止生产构成竞
争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可
能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到上市公
司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三
方。
胡丹锋、
华铁应急经营过程中，将严格遵守《中华人民共和国公
应大成、
司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规
胡敏、杨 2012 年 5 月 7
其他 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题 是
子平、王 日至长期
的通知》的相关规定，不以任何形式、任何理由占用华
羿、徐海
铁应急资金或其他资产。
明
胡丹锋、
应大成、
胡敏、杨 如因华铁应急及其子公司未足额缴纳社会保险、住房公 2012 年 4 月
其他 是
子平、王 积金而被相关政府机关追缴、处罚的风险由本人承担。 28 日至长期
羿、徐海
与首次公
明
开发行相
若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性
关的承诺
陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股
本公司、 份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购
实际控制 首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发
人、董 行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本 2015 年 5 月
其他 是
事、监 等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期 29 日至长期
事、高级 存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实
管理人员 施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等
另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招
股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否及
承诺 承诺时间及期
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格
类型 限
履行
失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机
关认定后，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、
高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、
切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投
资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、
通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式
积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若上述回购
新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行
公告，并将在定期报告中披露公司及公司实际控制人、
董事、监事、高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等
承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
失的，将依法赔偿投资者损失。若上述回购新股、赔偿
胡丹锋、 2015 年 5 月
其他 损失承诺未得到及时履行，公司实际控制人胡丹锋、应 是
应大成 29 日至长期
大成以其在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分
配方案中其享有的现金分红作为履约，若其未履行上述
赔偿义务，其所持的公司股份不得转让。
关于填补即期回报的承诺:1、本人承诺不无偿或以不公
平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进
行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责
无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与
考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
公司董
情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权 自 2019 年 12
其他 事、高级 是
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人将 月 4 日起长期
管理人员
尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。若本人
违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东
大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人
自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律
监管措施；若因本人违反上述承诺给公司或者股东造成
与再融资 损失的，本人愿意依法承担补偿责任。
相关的承 1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公
诺 司利益；2、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出
自 2019 年 12
其他 胡丹锋 解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会 是
月 4 日起长期
对本人采取的自律监管措施；若因本人违反上述承诺给
公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责
任。
浙江华铁 在本次发行完毕后，其认购的标的股份自发行结束之日
大黄蜂控 起 18 个月内不得转让，并按照相关法律、法规和中国证 发行结束之日
是
股有限公 监会、上海证券交易所的相关规定，就本次发行中认购 起 18 个月内
股份 司 的股份出具相应锁定承诺并办理股份锁定的有关事宜。
限售 胡丹锋、 自本承诺函出
潘倩、浙 具日
月 7 日）前六个月至本承诺函出具日，本人/本公司未 是
江华铁大 （2022/4/18）
减持直接或间接持有的华铁应急股票；
黄蜂控股 起至本次非公
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否及
承诺 承诺时间及期
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格
类型 限
履行
有限公 2、自本承诺函出具日起至华铁应急本次非公开发行完成 开发行完成后
司、浙江 后六个月内，本人/本公司将不会以任何方式减持直接或 六个月内
华铁恒升 间接持有的华铁应急股票，也不存在减持华铁应急股票
科技有限 的计划；
公司 3、本承诺的上述内容真实、准确、完整，本承诺函自签
署之日起对本人/本公司具有约束力，若本人/本公司违反
上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归华铁应
急所有，同时本人/本公司将依法承担由此产生的法律责
任。
公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提 2021 年 6 月
其他 华铁应急 供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提 21 日；股权激 是
与股权激
供担保。 励存续期间
励相关的
公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提 2021 年 12 月
承诺
其他 华铁应急 供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提 22 日；股权激 是
供担保。 励存续期间
公司实际控制人胡丹锋向参与本员工持股计划的员工提 8 日；员工持
其他 其他 胡丹锋 是
供其出资本金的保底承诺。 股计划存续期
间
（二）本次发行的相关承诺事项
（1）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承
诺
为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少，保证公司填补被摊薄即期回
报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下：
“①本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
②本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒
不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关
规定承担相应法律责任；
③自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的
其他新监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监
管机构的最新规定出具补充承诺。”
（2）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少，保障公司填补回报措施能够
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
“①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
③本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
④本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
⑤如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；
⑥本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒
不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规
定承担相应法律责任；
⑦自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的
其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照
监管机构的最新规定出具补充承诺。”
本次发行相关主体所作出的重要承诺具体详见本募集说明书之“第二节/三/（三）可
转债认购意向及承诺”之内容。
六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员如
下：
姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期
董事
胡丹锋 董事长 男 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
张伟丽 董事 女 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
周丽红 董事 女 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
益智 董事 男 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期
顾国达 独立董事 男 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
许诗浩 独立董事 男 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
张雷宝 独立董事 男 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
监事
马勇 监事会主席 男 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
唐胤侃 股东代表监事 男 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
桂林 职工代表监事 女 2021 年 01 月 04 日 2024 年 1 月 03 日
高级管理人员
彭杰中 总经理 男 2021 年 12 月 02 日 2024 年 1 月 03 日
张伟丽 财务总监 女 2021 年 01 月 05 日 2024 年 1 月 03 日
郭海滨 董事会秘书 男 2021 年 01 月 05 日 2024 年 1 月 03 日
截至本 2022 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的
主要从业经历如下：
胡丹锋，董事，简历详见本募集说明书之“第四节/三/（一）控股股东及实际控制
人基本情况”之内容。
张伟丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，学士学位，中
级会计师。2001 年 6 月至 2002 年 5 月，任浙江万丰奥特集团内部审计员；2002 年 6
月至 2005 年 5 月，任浙江中电通信工程有限公司主办会计；2005 年 6 月至 2011 年 8
月，任杭州永裕贸易有限公司财务经理；2011 年 9 月至 2015 年 6 月，任浙江九恒建
筑安全技术股份有限公司财务总监；2015 年 6 月起担任公司财务总监，2016 年 5 月起
担任公司董事。
周丽红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，硕士学位。2010
年 12 月至 2012 年 4 月任娃哈哈宏振投资有限公司总经理兼集团董事长助理；2012 年
商科技投资管理有限公司总经理；2014 年 7 月至今任浙江帕帝实业有限公司法定代表
人、总经理；2019 年 10 月至今任杭州帕帝商贸有限公司法定代表人、总经理；2021
年 1 月起担任公司董事。
益智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，博士学位，金融学
博士后，教授职称。1995 年 3 月至 2000 年 9 月，任上海证券报专题部记者编辑，研
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
究部副主任；2003 年 11 月至 2010 年 1 月，任浙江工商大学金融学院副教授；2010 年
司董事。
顾国达，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 12 月出生，博士学位，教
授、博士生导师。2009 年 6 月至 2017 年 8 月任浙江大学经济学院副院长、教授、博
导；2017 年 8 至 2018 年 2 月任浙江大学经济学院教授、博导；2018 年月 3 至今任浙
江大学中国与全球经济研究中心主任、教授、博导；2019 年 5 月至今任浙江大学国际
经济研究所所长、教授、博导。现任浙江省经济学会会长、浙江省国际经济贸易学会
副会长、物产中大集团股份公司独立董事；2021 年 1 月起担任公司独立董事。
许诗浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 3 月出生，学士学位，中国
注册会计师。2011 年 7 月至 2015 年 4 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江
分所审计项目经理；2015 年 6 月至 2015 年 12 月任中国民生银行信用卡中心财务；
今任大连圣亚旅游控股有限公司审计部部长；2021 年 1 月起担任公司独立董事。
张雷宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 5 月出生，博士学位，高级
会计师、教授、博士生导师。2015 年 1 月至 2015 年 12 月，云南省地税局局长助理；
市学院商学院院长。现任江苏鹿港文化股份有限公司独立董事，浙商期货有限公司独
立董事；2021 年 1 月起担任公司独立董事。
马勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，学士学位。2015 年
海兰迪律师事务所法律顾问；2021 年 1 月起担任公司监事，2021 年 5 月至今历任浙江
大黄蜂大数据运营有限公司人事经理、监察经理。现任公司监事会主席。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
唐胤侃，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 8 月出生，专科学历。2011
年 11 月至 2015 年 1 月，任公司行政部行政助理；2015 年 1 月至 2018 年 2 月，任公
司内审部专员；2018 年 3 月至今，任公司采购部专员；2018 年 4 月起担任公司监事。
桂林，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月出生，学士学位。2004
年 8 月至 2010 年 3 月，任浙江省火电建设公司宁海项目人力资源部职员；2010 年 4
月至 2010 年 12 月，任南京朗诗集团朗诗物业杭州分公司综合管理部人事主管；2011
年 3 月起就职于公司，现任公司人力资源部副经理；2011 年 6 月起任公司职工代表监
事。
彭杰中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，清华大学工商
管理硕士。2000 年 7 月至 2005 年 2 月，任华为技术有限公司技术支持工程师、高级
客户经理；2005 年 2 月至 2015 年 5 月，任思科系统（中国）网络技术有限公司移动
通信事业部北方区经理；2015 年 8 月至 2018 年 4 月，任杭州橡树新能源有限公司总
经理；2018 年 4 月至 2021 年 11 月，任蚂蚁科技集团股份有限公司共享出行事业部总
经理。现任公司总经理。
张伟丽，财务总监，简历详见本节之“六/（一）/1、董事”之内容。
郭海滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，本科学历。2008
年 8 月至 2015 年 9 月，任广发银行股份有限公司杭州分行客户经理、信贷部经理；
急，2021 年 1 月起任公司董事会秘书。
（二）董事、监事、高级管理人员的对外兼职情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对
外兼职情况如下：
在其他单位任职情况
姓名 公司任职
单位名称 与公司关系 所任职务
控股股东控制的其 执行董事兼总经
胡丹锋 董事长 浙江华铁恒升科技有限公司
他企业 理
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在其他单位任职情况
姓名 公司任职
单位名称 与公司关系 所任职务
控股股东控制的其 执行董事兼总经
浙江华铁大黄蜂控股有限公司
他企业 理
执行董事兼总经
浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 公司子公司
理
执行董事兼总经
浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 公司子公司
理
浙江华铁融资租赁有限公司 公司参股公司 董事长
浙江优高新材料科技有限公司 浙江恒铝控股公司 董事长
浙江财经大学金融学院、中国金融研究院 其他 教授、博士生导师
杭州听花酒业有限公司 其他企业 董事长兼总经理
上海同盛投资咨询有限公司 其他企业 执行董事
浙江浙银金融租赁股份有限公司 其他企业 独立董事
益智 董事 四川泸天化股份有限公司 其他企业 独立董事
中源家居股份有限公司 其他企业 独立董事
江苏立霸实业股份有限公司 其他企业 独立董事
浙江众合科技股份有限公司 其他企业 独立董事
谷麦光电科技股份有限公司 其他企业 独立董事
浙江复聚投资管理有限公司 其他企业 执行董事、总经理
浙江新锐浙商科技投资管理有限公司 其他企业 总经理
浙江帕帝实业有限公司 其他企业 执行董事、总经理
杭州帕帝商贸有限公司 其他企业 执行董事、总经理
浙江中光新能源科技有限公司 其他企业 董事
宁波海视智能系统有限公司 其他企业 董事
杭州优橙科技有限公司 其他企业 董事
周丽红 董事 杭州若联科技有限公司 其他企业 董事
北京极智汇科技有限公司 其他企业 董事
青海中控太阳能发电有限公司 其他企业 董事
浙江迪艾智控科技股份有限公司 其他企业 监事
浙江科维节能技术股份有限公司 其他企业 董事
杭州东创科技股份有限公司 其他企业 董事
浙江恒康药业股份有限公司 其他企业 董事
宁波复美投资合伙企业（有限合伙） 其他企业 执行事务合伙人
张伟丽 董事、财务总监 无 无 无
顾国达 独立董事 浙江大学中国与全球经济研究中心 其他 主任、教授、博导
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在其他单位任职情况
姓名 公司任职
单位名称 与公司关系 所任职务
浙江大学国际经济研究所 其他 所长、教授、博导
浙江省钱塘数字贸易研究院 其他 院长
浙江省经济学会 其他 会长
浙江省国际经济贸易学会 其他 副会长
审计部总经理、监
许诗浩 独立董事 大连圣亚旅游控股股份有限公司 其他企业
事
浙江财经大学财税学院 其他 教授、博导
张雷宝 独立董事 浙文影业集团股份有限公司 其他企业 独立董事
浙商期货有限公司 其他企业 董事
马勇 监事会主席 无 无 无
桂林 监事 无 无 无
唐胤侃 监事 无 无 无
浙江恒铝科技发展有限公司 公司控股子公司 董事
郭海滨 董事会秘书
湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 公司控股子公司 董事
彭杰中 总经理 无 无 无
（三）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
根据公司《公司章程》的规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理
人员的薪酬由公司董事会审议确定。发行人现任董事、监事、高级管理人员和其他核心
人员从发行人领取的薪酬具体如下：
单位：万元
姓名 职务
前报酬总额 取报酬
胡丹锋 董事长 53.35 否
张伟丽 董事、财务总监 29.08 否
周丽红 董事 - 否
益智 董事 - 否
顾国达 独立董事 3.00 否
许诗浩 独立董事 3.00 否
张雷宝 独立董事 3.00 否
马勇 监事会主席 10.88 否
唐胤侃 股东代表监事 7.43 否
桂林 职工代表监事 14.29 否
郭海滨 董事会秘书 27.00 否
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名 职务
前报酬总额 取报酬
彭杰中 总经理 8.33 否
周伟红 原副总经理 6.91 否
合计 -- 166.28 --
注：1.上述薪酬为各人员作为董事、监事及高级管理人员和其他工作身份领取的总薪酬。
选聘为公司董事、监事，郭海滨于 2021 年 1 月 5 日经公司第四届董事会第一次会议选聘为公司董
事会秘书，彭杰中于 2021 年 12 月 2 日经公司第四届董事会第十七次会议选聘为公司总经理，上述
人员此前均不担任公司董事、监事或高级管理人员，未以董事、监事或高级管理人员领取薪酬。
（四）董事、监事、高级管理人员及持有发行人股份的情况
截至 2022 年 9 月 30 日，华铁应急现任董事、监事、高级管理人员直接持有华铁应
急股份情况如下：
姓名 在华铁应急任职 持股数额（股） 持股比例（%）
胡丹锋 董事 168,493,360 12.143
郭海滨 董事会秘书 568,120 0.041
桂林 监事 115,640 0.008
彭杰中 总经理 28,000 0.002
除上述直接持有华铁应急股份之外，截至 2022 年 9 月 30 日，华铁应急现任董事、
监事及高级管理人员存在间接持有华铁应急股份情况，具体如下：
任职关 发行人股东名 发行人股东持有发行人股份 董监高间接持股情
序号 姓名
系 称 情况 况
胡丹锋持有华铁恒
升 93.31%的股权
胡丹锋持有大黄蜂
控股 81.00%的股权
（五）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况
报告期初，公司第三届董事会共有 7 名董事会成员，分别为胡丹锋、张伟丽、庄燕
群、应大成、褚国弟、吴振宇和王芳，其中褚国弟、吴振宇、王芳为公司独立董事。
该辞职报告自送达董事会之日起生效。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
选董事的议案》，补选益智为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日至第三届董事会任期届满之日。
达董事会之日起生效。
于补选公司非独立董事的议案》，补选李晋昌为公司第三届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
第、吴振宇、王芳三人为独立董事，已任职两届，李晋昌于 2019 年 12 月上任。公司召
开 2020 年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董
事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举胡丹锋、张伟丽、益
智、周丽红为公司第四届董事会非独立董事，选举顾国达、许诗浩、张雷宝为公司第四
届董事会独立董事，上述董事任期自本次股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届
满之日。
报告期初，公司第三届监事会共有 3 名监事会成员，分别为唐胤侃、卢赛男、桂林，
其中桂林为职工代表监事。
第四届监事会职工代表监事，上述职工代表监事与公司 2020 年第六次临时股东大会选
举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
东大会，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举马勇、唐胤侃为公司
第四届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届
满之日。
报告期初，公司高级管理人员为：总经理胡丹锋、常务副总经理应大成、财务总监
张伟丽，董事会秘书张守鑫。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
该辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司聘任副总经理的议案》，聘任周伟红先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议
通过之日至第三届董事会任期届满之日。
次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任胡丹锋先生为公司
总经理、周伟红先生为公司副总经理、张伟丽女士为公司财务总监、郭海滨先生为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。
自送达董事会之日起生效。
长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任
彭杰中为公司总经理，出于公司经营管理及战略发展考虑，公司董事长兼总经理胡丹锋
先生申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长以及董事会相关专门委员
会职务。任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。
（六）公司股权激励情况
报告期内，公司共实施了 4 次股权激励，具体情况如下：
激励总数 每股转让价格
股东大会公 激励标 占当时总股 激励对象人
激励方式 （万股/万 （初始行权价）
告日 的物 本比例 数（名）
份） 元/股
授予期权_行
权股票来源
定向发行股
票
授予期权_行
权股票来源
定向发行股
票
上市公司定
向发行股票
上市公司定
向发行股票
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票
根据 2019 年第十次临时股东大会的授权，2019 年 11 月 12 日，公司第三届董事会
第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以 2019
年 11 月 12 日为授予日，向董事会确定的 65 名激励对象定向发行 2,260 万股限制性股
票，授予价格 5.7 元/股。本次 3 名激励对象因个人原因放弃认购授予的部分限制性股
票，因此公司本次实际向 62 名激励对象共授予 22,263,157 股限制性股票，上述股份已
于 2019 年 11 月 21 日在中登公司上海分公司完成股份登记。
根据致同会计师事务所出具的致同验字（2019）第 332ZC0208 号《验资报告》，截
至 2019 年 11 月 13 日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的行权款共计人民币
元。
商变更登记手续。
本次授予完成后，公司注册资本由 657,819,887 元变更为 680,083,044 元。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向 203 名激励对象授予限制性
股票 24,971,200 股，授予价格为每股 6.5 元。2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第三
次临时股东大会审议通过了上述议案。在资金缴纳过程中，有 44 名激励对象因个人原
因放弃认购授予的限制性股票，有 12 名激励对象因个人原因放弃认购部分授予的限制
性股票。限制性股票授予数量调整为 23,348,100 股。限制性股票的激励对象人数调整为
根据致同会计师事务所出具的致同验字（2020）第 332ZC00342 号《验资报告》，
截至 2020 年 9 月 17 日止，公司已收到 159 名激励对象缴纳的行权款共计人民币
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股权激励计划实施后，公司总股本增至 902,706,505 股，注册资本增至 902,706,505 元。
性股票在中登公司上海分公司完成股份登记。
管理局办理了工商变更登记手续。
本次授予完成后，公司注册资本由 879,358,405 元变更为 902,706,505 元。
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予 4,465.9393 万份股
票期权，其中拟向 812 名激励对象首次授予股票期权 3,572.7515 万份，预留 893.1878 万
份，授予价格为每股 10.5 元。
了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》及《浙江华铁应
急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，并授权董事
会处理本次激励计划的有关事宜。
司实际向符合条件的 763 名激励对象首次授予 3,559.90 万份股票期权，向符合条件的
于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》
《关
于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成
就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予部分第一个行权期行权条
件已成就，同意为符合行权条件的 664 名首次授予激励对象已获授但尚未行权的
票期权办理行权手续。行权期为 2022 年 8 月 18 日至 2023 年 6 月 20 日。截至 2022 年
任公司上海分公司登记。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
根据致同会计师出具的致同验字（2022）第 332C000659 号《验资报告》，截至 2022
年 11 月 9 日，华铁应急总股本增加至 1,387,609,407 股，注册资本增加至 1,387,609,407
元。
场监督管理局办理了变更登记手续。
年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向 47 名激励对象授予 1,570.00
万份股票期权，授予价格为每股 12.5 元。
了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划》及《浙江
华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》，
并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。
公司实际向符合条件的 45 名激励对象授予 1,566.00 万份股票期权。
七、公司所处行业基本情况
（一）公司所处行业说明
根据《上市公司行业分类指引》
（2012 年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服
务业（L）”下的“租赁业（L71）”。
（二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化
租赁业归口管理部门为商务部下属流通业发展司。同时，由于本行业所服务的下游
行业主要为建筑业，因而建筑业的管理部门通过对建筑施工单位的管理也会对本行业产
生一定的影响。
中国基建物资租赁承包协会为本行业的自律性机构，是由基建物资承包（租赁）企
业、基建物资承包（租赁）产品生产企业、基建物资承包（租赁）商品市场、基建物资
承包（租赁）信息服务企业、本行业科研及教育部门、相关社会团体、相关专家学者等
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
自愿结成的社会团体组织，具有社团法人资格。
最近三年，我国与高空作业平台、建筑安全支护设备租赁直接对口的法律法规为《中
华人民共和国合同法》，与其下游建筑施工相关的法律法规简要列举如下表所示：
法律法规名称 实施日期
《中华人民共和国建筑法》
（2019 年修订） 2019 年 4 月 23 日
《中华人民共和国安全生产法》
（2021 年修订） 2021 年 9 月 1 日
最近三年，高空作业平台、建筑安全支护设备租赁除受本行业产业政策影响之外，
还受下游产业政策的影响，具体如下：
序号 政策 时间 相关内容
《产业结构调整
鼓励类：公共安全与应急产品；节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技
术、产品的研发与推广
年本）
《关于推进建筑
鼓励采用工具式脚手架和模板支撑体系，推广应用铝模板、金属防护
网、金属通道板、拼装式道路板等周转材料
导意见》
要求以推动建筑业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主
线，以推动智能建造与新型建筑工业化协同发展为动力，加快建筑业转
《“十四五”建筑
业发展规划》
定资产投资建设任务，全国建筑业总产值年均增长率保持在合理区间，
建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在 6%左右
强化现场安全防护措施。工程参建单位要依法依规使用建筑工程安全防
《开展房屋市政
护、文明施工措施费用，及时购置和更新施工安全防护用具及设施，做
好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护，切实
理行动》
改善施工现场安全生产条件和作业环境
以有效应对重特大灾害事故为主线，以提高应急救援能力为牵引，整合
《“十四五”应急
利用各类优质资源，建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进
应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支
划》
撑、有效协同
（三）行业竞争格局、市场集中情况、市场地位、主要竞争对手
根据国家统计局数据，我国租赁业整体营业收入从 2011 年的 634.47 亿元增长至
赁行业发展相对应的，近年来租赁行业固定资产投资亦呈现逐年上升的趋势。根据国家
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
统计局发布的《2021 年国民经济和社会发展统计公报》1，2021 年我国租赁和商务服务
业 35,350.00 亿元，增长 6.2%，全年全社会固定资产投资 552,884.00 亿元，比上年增长
我国租赁业营业收入变化情况
租赁业营业收入（亿元） 增长率
数据来源：国家统计局
目前，我国租赁市场渗透率较低主要受到供给端和需求端的叠加影响。从供给端来
看，虽然租赁行业内参与者众多，但多数租赁商规模较小、服务能力有限，无法有效满
足客户对设备租赁的多样化和及时性需求。从需求端来看，目前建筑业等行业中仍有不
少企业保持着“租不如买”、“自有、自用、自方便”的观念，一定程度上制约了租赁市场
渗透率的持续提升。
未来，基于我国市场经济发展的积淀，租赁行业相关法律法规的健全，市场参与各
方对于租赁业认识的逐步加深和对资产轻量化、资金效率更高的要求，以及租赁商经营
理念、运营方式的优化和创新，我国租赁市场渗透率有望保持持续提升的态势，国内租
赁行业发展空间广阔。
（1）高空作业平台租赁行业市场供求状况
高空作业平台是指满足建筑、设备安装、维修等行业高空作业需求的可移动性作业
平台，应用领域快速向各行业延伸并形成了行业需求不断扩大的趋势。目前，我国高空
作业平台产品尚未得到大规模的广泛应用，大量高空作业仍以使用脚手架为主，或以叉
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
车替代，少数情况下甚至用起重机顶部安装一个平台框来达到高空作业的目的，其原因
在于国内高空作业平台发展较晚，国内市场对行业认识度不高，相关法律法规也不健全，
客观上阻碍了行业的发展壮大。
根据 IPAF 数据显示，2019 年，美国高空作业平台租赁市场规模为 766 亿元，欧洲
十国市场规模为 224 亿元，而我国市场规模在 54 亿元左右，市场前景广阔。与欧美高
空作业平台租赁市场相比，我国租赁市场规模相对较小，正处于快速发展扩张期。根据
中国工程机械工业协会的数据，2021 年我国高空作业平台的设备保有量 38 万台，其中
租赁市场占比 83%，对应租赁市场设备保有量 32 万台。根据宏信建设招股书的预测，
设备保有量将达到 93 万台。未来高空作业平台的租赁渗透率仍将持续提升，预计 2025
年达到 87%，对应 2025 年国内高空作业平台租赁市场保有量为 80.5 万台。
项目 2021A 2022E 2023E 2024E 2025E
中国高空作业平台设备市场保有量（万台） 38.4 47.8 59.6 74.3 92.6
租赁市场占比 83% 84% 85% 86% 87%
中国高空作业平台租赁市场保有量（万台） 31.9 40.2 50.7 63.9 80.5
中国高空作业平台设备市场规模（亿元） 664.2 798.7 960.3 1,154.6 1,388.3
中国高空作业平台租赁市场收入规模（亿元） 140.6 177.8 224.8 284.3 359.3
资料来源：中国工程机械工业协会，浙商证券研究所
从高空作业平台租赁市场保有量来看，根据《IPAF Powered Access Rental Market
Report 2022》1，2021 年，中国租赁高空作业平台保有量约 32.97 万台，同比增长 57%，
而美国/欧洲十国租赁设备市场保有量约 72.21 万台/32.46 万台；从人均保有量来看，美
国/欧洲十国高空作业平台人均保有量约 21.74 台/8.79 台每万人，远高于中国人均保有
量的 2.33 台/万人；从产品渗透率来看，2021 美国/欧洲十国高空作业平台产品渗透率
（设备台数与 GDP 之比）约 3.14 台/1.94 台每亿美元，高于中国产品渗透率 1.86 台/亿
美元。对标欧美成熟市场，无论从总保有量、人均保有量还是产品渗透率来看，中国高
空作业平台市场潜力巨大，未来至少还有 5~10 倍成长空间。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
欧洲十国 美国 中国
数据来源：IPAF，中经数据
中国 美国 欧洲十国
数据来源：IPAF，华经产业研究院
据住建部披露统计，2017-2019 年房屋市政工程生产安全事故呈逐年上升趋势，其
中高空坠落事故 2017 年、2018 年、2019 年分别发生 331、383 和 415 起，占比分别为
建筑施工过程中安全问题十分突出，高空作业工具的不规范使用是导致事故发生的主要
原因，2021 年，高处坠落事故依旧是导致我国房屋市政工程安全事故的第一大原因，占
比超过 50%。该类事故的发生与脚手架、吊篮等传统登高工具的不规范使用有较大关
联。高空作业平台作为新兴的登高作业装备，具有安全性高、作业效率高、场地适应性
强等优势，能够为作业人员提供较为全面的安全控制措施。随着国家对高空安全生产管
理规定的愈加严格，安全生产专项整治不断向纵深发展，以及施工单位对安全生产意识
的提升，具有显著安全性优势的高空作业平台普及率将逐渐上升。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
高处坠落事故
物体打击事故
机械伤害事故
数据来源：住建部官网
同时，老龄化程度加剧，人力资源成本上升，亦使得高空作业平台优势显现。根据
国家统计局数据显示，我国 15~64 岁劳动年龄人口数量及占比逐年下降，2020 年，劳
动年龄人口数量为 96,871 万人，占人口总数的 68.60%，较 2011 年劳动年龄人口数量减
少 3,507 万人，比重下降 5.80%。劳动年龄人口下降，老龄化程度进一步加快，使得人
力成本逐步提高。根据国家统计局数据，建筑业就业人员年平均工资从 2008 年的
力成本的不断提高使得传统登高工具的搭建成本有所提升，而高空作业平台无需采用人
力搭建，为建筑业企业节约相应的人力成本。另一方面，高空作业平台灵活性更强，可
以弹性改变作业地点，从而提高施工效率、缩短工期，并进一步降低人力成本。随着人
口红利减退，高空作业平台在节省人力成本方面的优势将有效促进其未来渗透率的不断
上升。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
我国劳动年龄人口数量及比重变化
劳动年龄人口（15-64岁）/万人 比重
数据来源：国家统计局
数据来源：国家统计局
在国内高空作业平台保有量和渗透率与欧美国家仍有较大差距的背景下，受益于高
空作业平台在安全性和经济性等方面具有的独特优势，未来国内高空作业平台市场发展
空间巨大。
（2）建筑安全支护设备租赁行业市场容量状况
建筑安全支护设备是在建筑施工过程中，用于搭建施工操作平台，或用于施工现场
建筑体的支撑，使建筑体能够保持稳定、可靠的受力状态，同时确保施工人员安全的设
备。我国建筑支护设备租赁行业起步较晚，目前市场参与者众多，集中度、市场占有率
与租赁渗透率都处于较低水平。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
建筑安全支护设备属于建筑施工的辅助设备，建筑业的发展决定了本行业的整体市
场需求。随着我国经济发展和城市化进程加快，我国建筑业规模不断扩大。根据国家统
计局数据，建筑业总产值从 2011 年的 116,463.32 亿元增长到 2021 年的 293,078.30 亿
元，年均复合增长率达到 9.67%。伴随着城市化进程的不断推进及国家基础设施建设投
入的持续加大，预计我国建筑业仍然将保持较快的发展速度，为建筑安全支护设备租赁
行业带来广阔发展空间。
从具体应用领域来看，建筑安全支护设备目前主要应用于城市轨道交通、桥梁、民
用建筑等建筑施工领域。
城市轨道交通是现代城市交通系统的重要组成部分，是城市公共交通系统的骨干，
对提升城市公共交通供给质量和效率、缓解城市交通拥堵、引导优化城市空间结构布局、
改善城市环境起到了重要作用。近年来，在我国城市人口增加、城市规模不断扩大，对
城市交通需求迅速增长的背景下，城市轨道交通得到了快速发展。2015 年至 2021 年，
国内城市轨道交通运营长度从 3,618.00 公里增加至 8,571.43 公里，年均复合增长率达到
运营线总长度（公里） 增长率（%）
数据来源：城市轨道交通协会
由于我国地域宽广、地形多样、地质条件差异较大，公路、铁塔建设过程中涉及众
多桥梁建设。2021 年末，国内公路桥梁达到 96.11 万座，长度 7,380.21 万米，分别较上
年末增加 4.83 万座、751.66 万米。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公路桥梁数（万座） 公路桥梁里程（万米）
数据来源：交通运输行业发展统计公报
万平方米，年均复合增长率达到 5.34%。同期新开工房屋面积有所波动，但近三年总体
维持在 20 万平方米以上。
房屋施工面积（万平方米） 新开工房屋面积（万平方米）
数据来源：国家统计局官网
随着我国城市轨道交通、公路桥梁、房屋等建筑工程和基础设施建设的持续投入及
规模的不断增长，政府和社会对建筑安全和可持续发展的重视和推广，现代建筑工程条
件和环境向多样化和复杂化方向发展，施工企业对于建筑安全支护设备租赁服务需求量
日益增长，我国建筑安全支护设备租赁仍然具备较为广阔的市场发展空间。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（1）高空作业平台租赁业务的市场竞争状况
中国高空作业平台租赁业未来市场潜力大，正成为全球高空作业平台行业的增长重
点区域。由于生产成本优势以及全球产业中心的迁移，中国有望成为未来全球高空作业
平台生产中心。与欧美市场相比，我国高空作业平台现有市场规模较小，但近年来保持
高速增长，呈现量小劲足的特点，行业处于起步成长阶段。
随着国内高空作业平台租赁行业的快速发展，市场份额开始呈现向少数大型知名租
赁企业集中的趋势。头部租赁企业掌握了较大规模的设备数量，并在全国范围内开展业
务，除头部外的其他租赁企业普遍规模较小，且以地区性经营为主，持续采购能力亦十
分有限。
根据《2020 年高空作业平台租赁商调查报告》，2020 年，国内高空作业平台保有量
超过 20 万台。2022 年 7 月 29 日，全球最大的工程机械信息提供商——英国 KHL 集团
发布 2022 年“全球高空作业机械租赁 50 强排行榜”，公司高空作业平台拥有量排名全球
第 5，较 2021 年提升 5 位，排名再创新高，并以 86.7%的设备保有量增速排名全球第
二，属于全球高空作业平台租赁商第一梯队。
（2）建筑安全支护设备租赁业务的市场竞争状况
建筑安全支护设备租赁行业参与者以中小型公司居多，多数企业缺乏核心竞争力，
产品同质化严重，经营模式单一，盈利能力较弱。公司深耕建筑安全支护设备租赁行业
多年，地铁钢支撑设备储量在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，并在盘扣
式脚手架、铝合金模板等细分领域形成竞争优势。
根据《IPAF Powered Access Rental Market Report 2022》，2021 年全球高空作业平
台租赁市场保有量近 200 万台，主要集中在北美、欧洲、亚太等地区。高空作业平台能
够满足行业发展对于安全性、高效性的核心需求，是传统脚手架等登高设备的升级替代
产品，区域市场发展程度与当地经济水平有着较高的关联关系。北美、欧洲等成熟市场
设备保有量大，增速平稳，需求主要为更新替换需求；中国市场人均保有量低但增速较
快，目前已成为全球第三大市场。2022 年 7 月 29 日，全球最大的工程机械信息提供商
——英国 KHL 集团发布 2022 年“全球高空作业机械租赁 50 强排行榜”，公司高空作业
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
平台拥有量排名全球第 5，较 2021 年提升 5 位，排名再创新高，并以 86.7%的设备保有
量增速排名全球第二，属于全球高空作业平台租赁商第一梯队。
公司目前已在资产规模、营销网络布局、客户资源及品牌及人力资源等方面积累了
一定竞争优势，具体表现为：
（1）资产规模优势
公司成立之初主要从事地铁钢支撑类设备的租赁业务，地铁钢支撑设备储量在中国
基建物资 租赁承包协会的会员中处于首位。随着客户需求的增加和公司资本规模的充
实，公司不断扩充设备品种，目前已涵盖包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、
盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台等多种建筑支护设备，并
准确把握高空作业平台市场快速发展的窗口期，快速切入市场，迅速成为行业头部企业。
公司资产规模优势主要体现在租赁设备类型多样化和主要设备保有量行业领先两
方面。就设备类型多样化而言，公司目前已拥有高空作业平台和建筑安全支护设备两大
类租赁物资，其中，高空作业平台包括剪叉式、曲臂式和直臂式等多种类型，建筑安全
支护设备从仅覆盖钢支撑、脚手架、贝雷进一步拓展至铝合金模板和集成式升降操作平
台，能够有效满足下游客户差异化的需求。就设备保有量而言，截至 2022 年 9 月 30 日，
公司已管理 6.7 万台高空作业平台，拥有 31.7 万吨钢支撑以及 78.46 万平方米铝合金模
板，其中，高空作业平台保有量属于行业第一梯队，钢支撑储量在中国基建物资租赁承
包协会会员中处于首位。
目前建筑工程设备租赁行业集中度非常低，其中一个重要原因是工程设备租赁行业
属于重资产行业，取得的收入与投入的设备密切相关，资金消耗巨大。行业内中小企业
大多以小规模投入的方式运作，业务局限在某个区域，难以形成规模效应。公司作为行
业头部企业，管理资产近 100 亿。能满足不同区域的业务需求，实现跨区域经营；能应
对不同的业务需求，实现多品类经营，覆盖项目全流程；能通过大规模集中采购，降低
设备购买单价，实现成本领先。在巩固资产规模优势后，公司将战略转向轻资产运营模
式，有望在不断扩大管理资产规模的同时降低对资金投入的依赖，实现管理规模的快速
增长。
（2）营销网络布局优势
在租赁行业中，触达客户能力和服务客户能力至关重要，是提升核心资产出租率，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
增加客户粘度的重要能力支撑。公司建立了完善的“线上+线下”营销网络布局，旨在全
国范围内进一步扩展服务半径。截至 2022 年 9 月 30 日，公司已在北京、郑州、南京、
杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成都等全国重点城市设立 180 余个运营中心，
服务覆盖 400 余个城市，服务客户超过 6.7 万个。同时，公司通过开发小程序等创设线
上获客渠道，其中高空作业平台板块电子合同签约率已达 99%，结合铺设的地面网点，
实现线上线下有效结合。与行业内其他公司相比，公司具有业务网点覆盖面较广、单个
业务网点资产量较多的优势。较为全面的营销网络布局不仅为公司提升资产运营效率提
供保障，同时也降低单个区域业务滑坡对公司经营造成的不利影响，使公司在市场竞争
中始终能够处于优势地位。
（3）客户资源及品牌优势
公司深耕工程机械及设备租赁行业多年，服务品质得到了核心客户和行业一致认可。
目前，公司已与中国中铁、中国铁建、中交股份、中国建筑等大型国有建筑施工企业建
立了较为稳定的合作关系。同时，公司近两年多次获得行业协会的肯定。2019 年，公司
荣获“全国建筑物资租赁承包行业建筑钢支撑贝雷架品牌企业”及“中国应急设备租赁龙
头企业”称号，浙江大黄蜂荣获“中国高空作业平台租赁产业最具成长力奖”及“中国租赁
商 10 强企业”称号；2020 年，浙江大黄蜂荣获“中国高空作业设备租赁商 10 强”称号。
公司的优质客户资源和突出的品牌优势有效保障公司在市场竞争中取得领先地位；2021
年，浙江大黄蜂荣获“中国高空作业设备租赁商 10 强”称号及“中国工程机械租赁商 10
强”称号。
（4）人力资源优势
公司建立了科学合理的员工结构，员工的人数、年龄、学历、专业（建筑、物流、
财务、统计等）、男女比例均能够满足公司经营发展所需；公司在发展过程中，重视人
才的招纳与培养，并逐步在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方
面搭建了较为完善的职业经理人团队。同时为应对进一步引进人才的急迫需求，在报告
期内建立以服务人员为主的“工蜂营”计划、以内部管理培训生为主的“小蜜蜂”计划以及
以销售人员为主的“铁军”计划，针对三种不同的岗位设计不同的招聘和培训方案，提高
人才队伍的专业性。在租赁行业中，优秀的租赁人才队伍不仅能够为客户提供优质服务，
提升租户体验；还可以通过专业化的人才队伍拓展业务，提升业务规模。一方面，高空
作业平台客户开发主要通过一线人员地推，因此一线人员的专业性和谈判能力非常重要。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
另一方面，高空作业平台在客户使用中存在大量维修、保养等服务需求，快速响应客户
的服务需求、提供最专业的服务是提高客户性的重要方式。公司为此组建了专业的人才
队伍，并充分发挥民营企业机制优势，建立了多层次、立体的激励机制，吸引、留住、
壮大优秀员工队伍，为优化绩效评价体系、丰富激励体系，促进公司长期战略目标的实
现。
第一，公司充分利用上市公司平台，多次开展股权激励计划，促使公司核心业务、
技术及管理各方人才与公司形成利益共同体。
第二，公司持续推行共创、共享、共赢理念。除上述激励计划外，为进一步拓展公
司业务、深度捆绑核心管理人才，公司推出了合伙人计划。针对业务市场空间大、成长
性强的板块业务，公司通过合伙制保持核心经营团队稳定性和积极性。
第三，公司重点打造以净利润和现金流为主的考核体系，通过对不同回款时间设置
不同的提成比例，提高一线人员收入的同时激发一线人员主动加强回款；通过运营中心
各级人员净利润分成的模式，使一线人员充分享受运营中心的经营成果，提高一线人员
收入的同时使其主动进行成本管理。
（1）国内主要的高空作业平台租赁企业
目前，我国高空作业平台租赁市场中的主要企业除公司外，还包括上海宏信建设发
展有限公司、众能联合数字技术有限公司、江苏徐工广联机械租赁有限公司等。
①上海宏信建设发展有限公司（以下简称“宏信建发”）
宏信建发系远东宏信（03360.HK）旗下设立的设备综合运营服务商，以建设、施工
类设备及材料为基础，致力于为客户提供多功能、多方位、全周期的综合服务，通过多
产品线的布局，覆盖全国的运营网络及复合经营能力，持续为客户创造价值。在高空作
业平台方面，宏信建发通过运用互联网、大数据及物联网技术，结合服务保障网点、数
字化运营体系等运营方法，逐步形成特色的核心竞争力，为客户提供一站式高空作业平
台施工解决方案，已发展成为国内知名的高空作业平台租赁服务商。
②众能联合数字技术有限公司（以下简称“众能联合”）
众能联合成立于 2016 年 10 月，是一家专注于工程设备租赁的高新技术产业互联网
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
企业。众能联合基于互联网与数字化的集成创新，致力于打造一站式工程设备租赁平台，
并已与国内外一流设备制造厂商达成战略合作，产品覆盖剪叉车、直臂车、曲臂车、蜘
蛛车等多种品类，设备总量位居全国前列。同时，其已在全国 25 个省（自治区）、4 个
直辖市、300 个地级市建有超过 100 个仓储物流及服务保障中心，累计服务客户超过 5
万家。
③江苏徐工广联机械租赁有限公司（以下简称“徐工广联租赁”）
徐工广联租赁成立于 2011 年 11 月，为徐工集团工程机械有限公司全资子公司，及
其二手设备交易和设备租赁平台。徐工广联租赁主营业务涵盖工程起重机械、铲土运输
机械、挖掘机械、筑路及养护机械、路面及压实机械、混凝土机械、桩工及非开挖机械、
铁路建设装备、高空消防设备、重卡及特种专用车辆等一系列徐工产品。
（2）国内主要的建筑支护设备租赁企业
建筑支护设备租赁行业主要企业除公司外，还包括上海宏信建设发展有限公司、江
西志特新材料股份有限公司、北京盛明建达工程技术有限公司及浙江万华建筑设备租赁
有限公司等。
①上海宏信建设发展有限公司（以下简称“宏信建发”）
宏信建发系远东宏信（03360.HK）旗下设立的设备综合运营服务商，以建设、施工
类设备及材料为基础，致力于为客户提供多功能、多方位、全周期的综合服务，通过多
产品线的布局，覆盖全国的运营网络及复合经营能力，持续为客户创造价值。宏信建发
下设周转材料事业部和模架系统事业部。其中，周转材料事业部主要负责钢支撑、钢板
桩、H 型钢、钢栈桥的租赁、加工销售和仓储维修等；模架系统事业部主要负责盘扣式
脚手架、扣件式脚手架、镀锌钢管、铝模、爬架等模架系统的研发设计、生产制造、租
赁、工程施工、销售服务及技术支持等。宏信建发与公司在建筑安全支护设备租赁业务
领域形成竞争关系。
②江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”）
志特新材（300986.SZ）成立于 2011 年 12 月 8 日。其专注于为客户提供建筑铝模
系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑
铝模系统的综合服务提供商。志特新材通过持续的研发创新、工艺改进和服务优化，与
国内大型建筑总包方和区域建筑总包方，以及万科、碧桂园、恒大地产、保利地产和华
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
润置地等国内大型开发商及区域龙头开发商保持了长期合作关系。志特新材与公司在铝
合金模板租赁领域形成竞争关系。
③北京盛明建达工程技术有限公司（以下简称“盛明建达”）
盛明建达成立于 2005 年 8 月，主营业务为模架工程承包、盘扣式脚手架销售及碗
扣式脚手架租赁。盛明建达致力于为客户提供“安全、高效、美观”的客户价值，在桥梁
模架、房屋模架、高大空间作业三大领域为客户的智慧施工保驾护航。其租赁物资的保
有量位居全国同行业前列，碗扣式脚手架、盘扣式脚手架物资量可同时满足几百个工程
同时施工。
④浙江万华建筑设备租赁有限公司（以下简称“万华建筑”）
万华建筑成立于 2002 年 4 月，主要从事贝雷梁、钢支撑、碗扣支架、钢管扣件、
型钢、轮扣式支架等现浇体系材料和水上施工栈桥平台的租赁并提供相应的技术服务。
万华建筑坚持多元化一站式服务理念，注重加强与客户的战略合作，并参与了港珠澳跨
海大桥、大连星海湾大桥、嘉绍大桥等重点工程的建设。
（四）行业主要进入壁垒
租赁业属于资金密集型行业，为保持业务的稳定发展，设备租赁商需要具备较强的
资金实力。一方面，在国内建筑业逐步发展壮大、人力成本持续提升、安全意识逐步增
强等背景下，新型、多样化的设备租赁需求不断涌现，对租赁商拥有的设备类型和设备
保有量提出较高要求。为紧跟下游不断变化的需求，租赁商需具备较强的资金实力用于
新设备的购置，对资金实力有限的新进入者形成壁垒。另一方面，为提高服务效率，满
足客户的应急响应需求，大型租赁商通常采用跨区域、多网点的经营模式，该模式下企
业需投入大量资金用于营销网络的构建和完善，从而进一步增强行业进入壁垒。
设备租赁业务具有业务期限长、服务和收费贯穿整个租赁周期的特点，客户粘性较
强。同时，国内大型基础设施建设等领域的参与者多为大型国有企业，该类客户对工程
机械和设备租赁商的业务资质、业务规模、服务能力等具有较高要求。行业内优势企业
凭借较为全面的产品线布局和强劲的服务能力与下游优质客户建立了稳定的合作关系，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
新进入者较难在短时间内抢占存量优质客户资源。
客户资源及品牌的优势随着公司资产规模的逐步扩充、业务网点的增多，在以高质
量产品、高技术服务为客户提供建筑安全整体解决方案同时，市场影响力逐步增强。据
中国基建物资租赁承包协会的资料显示，截至 2021 年末，华铁应急拥有的支护设备规
模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第
一，在行业内属于龙头企业。
公司专注设备租赁服务十余年，积累了良好的市场口碑，服务品质得到了核心客户
认可。公司主要客户有中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等大型建筑业央企，
多年来为多项国家重大工程的建筑物资租赁、设计、安装提供物资租赁及技术服务，为
多项国家重大工程的建筑物资租赁、设计、安装提供物资租赁及技术服务，强大的客户
优势保证了收入来源。而在高空作业平台业务中，随着产品的不断推广，高空作业平台
的应用场景已经逐渐渗透，吸引了大量需求多元化的小散客户。截至 2022 年 9 月 30
日，公司在全国建设有 180 余个网点，形成覆盖全国的业务运营网络。通过专业的服务
和良好的客户维护，公司目前累计服务客户超过 6.7 万个，其中中小客户数量占比稳定
在 99%，已在中小客户群体中初步建立了品牌效应。
公司从事设备租赁服务业，隶属于服务业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，
营销、租赁服务等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，在人员方面，公司
十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、 团结、创新的员工队伍，
创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力；同时公司已经形成一系列独具特色的
企业文化，拥有了一批行业底蕴深厚，稳定、高素质的专业人才，为本次募投项目生产
经营和业务发展提供了强有力的人才保障。
公司建立了科学合理的员工结构，员工的人数、年龄、学历、专业（建筑、物流、
财务、统计等）、男女比例均能够满足公司经营发展所需；公司在发展过程中，重视人
才的招纳与培养，并逐步在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方
面搭建了较为完善的职业经理人团队。同时为应对进一步引进人才的急迫需求，在报告
期内建立以服务人员为主的“工蜂营”计划、以内部管理培训生为主的“小蜜蜂”计划以及
以销售人员为主的“铁军”计划，针对三种不同的岗位设计不同的招聘和培训方案，提高
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
人才队伍的专业性。
在租赁行业中，优秀的租赁人才队伍不仅能够为客户提供优质服务，提升租户体验；
还可以通过专业化的人才队伍拓展业务，提升业务规模。一方面，高空作业平台客户开
发主要通过一线人员地推，因此一线人员的专业性和谈判能力非常重要。另一方面，高
空作业平台在客户使用中存在大量维修、保养等服务需求，快速响应客户的服务需求、
提供最专业的服务是提高客户性的重要方式。公司为此组建了专业的人才队伍，并充分
发挥民营企业机制优势，建立了多层次、立体的激励机制，吸引、留住、壮大优秀员工
队伍，为优化绩效评价体系、丰富激励体系，促进公司长期战略目标的实现。
（五）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性
发行人高空作业平台租赁行业的产业链大体如下图所示：
高空作业平台租赁行业的上游为高空作业平台制造商，下游应用领域为房屋修缮、
建筑物外墙清洗、场馆搭建、厂房装修、应急救援、复杂环境下的设备安装、高架桥梁
辅助施工、大型设备制造和检修等。
（1）上游行业与高空作业平台租赁行业的关联性
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
高空作业平台价格直接影响本行业的成本及盈利情况，因此高空作业平台生产制造
业对高空作业平台租赁行业影响较大。为抓住中国市场，国内外高空作业平台生产制造
企业产能持续扩大，能够充分满足租赁企业日益增长的需求。
（2）下游行业与高空作业平台租赁行业的关联性
高空作业平台租赁行业下游应用领域广泛，包括房屋修缮、建筑物外墙清洗、场馆
搭建、厂房装修、应急救援、复杂环境下的设备安装、高架桥梁辅助施工、大型设备制
造和检修等。不同的应用领域和场景对高空作业平台产品的要求也不尽相同，这对租赁
企业所拥有的高空作业平台类型、数量、服务等均提出了较高的要求。高空作业平台租
赁企业需通过扩大租赁物资规模、丰富产品类型、提升服务水平等方式满足下游客户需
求，提高核心竞争力。
发行人所处行业的产业链大体如下图所示：
建筑安全支护设备租赁行业的上游行业为建筑安全支护设备生产企业，下游行业为
建筑业，应用领域包括城市轨道交通、道路桥梁及民用建筑等。
（1）上游行业与建筑安全支护设备租赁业的关联性
支护设备的生产和供应直接影响本行业的成本和租赁资产规模。钢支撑、脚手架、
贝雷及集成式升降操作平台等支护设备的主要原材料为钢材，铝合金模板的主要材料为
铝型材，国内钢材、铝型材等材料供应充足，且支护设备生产制造厂商众多，能够充分
满足本行业的需求。
（2）下游行业与建筑安全支护设备租赁业的关联性
建筑安全支护设备租赁业是伴随着建筑业的发展而逐渐成长起来的，建筑业的快速
发展为支护设备租赁业提供了广阔的市场空间，并引导着支护设备租赁业的持续创新。
在我国建筑业的发展过程中，新的建筑设计方案、新的基础工程规划不断提出，安全生
产意识不断强化，施工过程中所涉及的支护方案越发复杂，对支护设备租赁企业的产品
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
质量和技术水平提出了更高的要求。
八、公司主营业务的情况
（一）主要业务、主要产品或服务情况
公司自设立以来主要从事设备租赁业务，现形成高空作业平台租赁服务、建筑支护
设备租赁服务和地下维修维护服务三大板块业务布局。
公司率先创立设备租赁职业经理人队伍，并不断扩充网点实现全国性布局，不断优
化管理体系和激励体系吸引租赁人才，通过建设数字化平台为网点集中赋能，提升管理
效率。经过长期发展，公司已成为国内头部设备租赁企业之一。
公司主要从事工程机械及设备租赁业务，主要租赁物资包括高空作业平台、钢支撑、
铝合金模板、集成式升降操作平台、钢便桥、贝雷、脚手架等。公司的高空作业平台主
要用于房屋修缮、建筑物外墙清洗和维护、场馆搭建、厂房建设、复杂环境下的设备安
装、大型设备制造和检修、应急救援等领域；钢支撑、铝合金模板、集成式升降操作平
台、钢便桥、贝雷、脚手架等建筑安全支护设备主要应用于城市轨道交通、城市道路桥
梁和民用建筑等建筑施工领域。
另外，公司的地下维修维护工程业务，通过工法机进行地基处理、隧道加固、地下
空间止水截水及深基坑维护等工程施工，服务于大型基础设施、房屋建筑等领域的施工
建设和后续维修、维护。
发行人各子公司的主营业务情况参见本募集说明书“第四节/二/（二）/1、控股子公
司情况”。
（二）主要经营模式
（1）自有资金采购
公司建筑支护设备主要通过市场询价进行采购，采购的大体流程如下图所示：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
建筑支护设备的采购模式可分为成品件采购和自购原材料委托加工两大类。公司各
类支护设备的采购如下表所示：
大 类 细 类 采购模式
钢管支撑 成品采购/委托加工
钢支撑类
型钢 成品采购
贝雷片 成品采购/定制采购
贝雷类
贝雷销等配件 成品采购
脚手架 碗扣式、扣件式 成品采购
铝合金模板 - 成品采购后加工
集成式升降操作平台 - 成品采购
脚手架、贝雷类、铝合金模板、集成式升降操作平台的采购均为成品采购，钢支撑
则包含有成品采购和委托加工两种模式。
①脚手架、贝雷类、铝合金模板、集成式升降操作平台采购
公司通过向厂家进行询价，综合考虑价格、运费及供货保证能力，选定供应商后进
行相应的采购。
②钢支撑采购
钢支撑支护设备分为钢管支撑和型钢支撑两类，其中型钢支撑只需从钢材市场中购
买型钢，进行组装焊接即可，市场供应充足；而钢管支撑的采购主要通过成品采购或委
托加工等方式完成。
钢管支撑的部件包含拼接管、短接、端头组件（钢支撑短接、传感器端头、飞机型
固定端、钢支撑单头活动端、飞机型活动端、活络四通等）及其它辅助组件。钢管支撑
各类组件中，就复杂程度而言，拼接管相对简单，但单批次加工所用的钢材量大；其它
组件的结构相对复杂，规格种类多，尺寸较小、单批次加工所用的钢材量较少，而且规
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
格种类随着公司的持续改进而不断丰富。
由于钢管支撑设备需要定制，其采购模式随着公司的发展阶段经历了一定的演变，
由最初的委托加工模式，演变为以组价式1采购为主，委托加工为辅的模式。
（2）融资租赁模式
公司高空作业平台主要以融资租赁方式采购为主。
①签订租赁物买卖合同
承租人自主选择租赁物件及附属于该物件的零件、附件、替换件等。承租人对租赁
物件的名称、规格、型号、性能、质量、数量、技术指标和品质、技术保证、以及价格、
交货等交易条件享有全部的决定权，并直接与供货人商定上述交易条件。
出租人根据承租人的要求和选择，以租给承租人使用并按本合同规定收取租金为目
的，向承租人所指定的供货人购买设备。
②签订融资租赁合同
承租人分期向出租人支付租金，在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有，承
租人拥有租赁物件的使用权。承租人向出租人定期支付的款项，由双方约定《租金支付
表》。
公司依据原材料价格、加工费等因素，对钢支撑设备单价进行组价估算，然后向生产企业进行询价。在选定生产
企业后，公司与其签订合同，向其提供图纸。在加工过程中，公司不定期对所加工的货物进行质量抽查。在产品交
付时，由生产企业提供该批产品的抽样探伤报告、材质证书，或由公司对产品进行抽样并委托外部进行探伤检测。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
③租赁物件的交付
出租人确认收到承租人支付的首付款、保证金后，通知供货人即向承租人交付租赁
设备。承租人收到货物后当即验收，验收合格后签收。
④首付款、保证金、手续费的支付
租金是承租人因租用租赁物件而向出租人定期支付的款项。承租人应按《租金支付
表》向出租人支付租金。
⑤期末选择
在本合同租赁期限的最后一天，若承租人未发生违约行为，即全部履行完毕合同规
定的义务，包括但不限于全部实际租金、违约金、罚息、赔偿金及其他款项等付清后，
承租人可以选择续租、留购或退还租赁物件。
承租人选择留购的，须以现汇方式一次性向出租人支付留购价款，购买租赁物件所
有权。出租人收到承租人的留购款后，向承租人出具租赁物件所有权转移证明书，将租
赁物件所有权转移给承租人。
（1）租赁业务主要经营模式
公司整体业务流程包含物资采购、资产管理、设备出租及售后服务四大块，具体流
程大体如下图所示：
报告期内，公司物资采购主要包括高空作业平台、钢支撑、铝合金模板、集成式操
作平台、贝雷、脚手架等设备采购。对于高空作业平台采购，公司主要通过融资租赁模
式从国内知名工程机械设备制造商处直接采购设备。对于钢支撑、铝合金模板、集成式
操作平台、贝雷、脚手架等支护设备的采购，公司提出具体质量指标或用于产品改造的
设计图纸，由长期合作的供应商按要求进行设备生产加工。其中，铝合金模板亦存在由
子公司浙江恒铝直接采购原材料并进行加工的情况。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司设备采购完成后纳入资产管理部门统一管理，具体包括公司资产的仓储管理、
物流配送、维修工作、定期盘点、资产养护、仓储基建等。在资产管理过程中，公司对
出租设备使用状态数据进行搜集、分析、反馈，并通过资产管理系统实现设备远程监控、
资产调度、决策分析等。
公司设立专业部门负责设备租赁工作，包括市场信息收集、出租方案提供、业务拓
展等。其中，铝模事业部、爬架事业部分别负责铝合金模板及集成式升降操作平台租赁
业务，高空作业平台租赁业务主要由子公司浙江大黄蜂运营。
售后服务是公司业务流程的重要构成部分，公司根据客户反馈提高租赁服务效率，
改善服务质量，并进行支护设备的改进升级，以便更好的满足客户需求。
（2）地下维修维护工程业务主要经营模式
公司主要是为客户提供基坑防水加固维护服务。双方签订合同后，双方进行技术交
流，公司经营部向工程部下达《施工指令单》，明确工期、质量要求、施工图纸等项目
信息，工程部根据施工图纸按客户要求进行施工。施工结束后，由客户或第三方进行项
目验收，验收合格后施工队伍退场。双方进行对账结算，根据合同条款安排支付工程款。
（三）公司主要销售情况
公司租赁产品主要包括钢支撑、贝雷、脚手架、铝合金模板、集成式升降操作平台
及高空作业平台。报告期内，公司主要租赁产品期末数量、平均租用率、期末租用率及
平均租价情况如下表所示：
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
期末数量（吨） 317,444.17 313,151.81 283,150.81 249,190.88
期末租用率（%） 71.99 61.11 59.43 58.14
钢支撑
平均租用率（%） 73.77 62.74 58.29 68.66
均价（元/吨/天） 5.61 6.25 7.06 7.49
期末数量（片） 142,428.00 140,750.00 141,258.00 140,674.00
期末租用率（%） 61.16 68.38 70.45 69.16
贝雷
平均租用率（%） 72.26 77.27 67.89 70.58
均价（元/片/天） 1.37 1.42 1.41 1.52
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
期末数量（吨）
（注） 8,322.05 248.68 74,005.50 72,148.16
期末租用率（%） 68.44 17.79 95.91 10.43
脚手架
平均租用率（%） 74.71 55.08 27.34 43.17
均价（元/吨/天） 6.72 7.42 5.16 3.70
期末数量（平米） 784,635.44 753,056.85 621,479.83 442,797.00
铝合金模 期末租用率（%） 69.02 67.25 73.67 49.2
板 平均租用率（%） 66.83 72.02 66.13 58.82
均价（元/平米/天） 1.99 2.03 2.22 2.69
期末数量（平米） 874,155.02 861,499.17 656,068.61 555,314.00
集成式升 期末租用率（%） 70.11 83.75 77.03 70.17
降操作平
台 平均租用率（%） 73.73 81.82 78.38 58.31
均价（元/天/平米） 1.20 1.07 1.40 1.44
期末数量（台） 60,083.00 42,395.00 20,951.00 8,710.00
高空作业 期末租用率（%） 86.89 79.63 84.18 69.24
平台 平均租用率（%） 80.36 85.67 75.15 64.57
均价（元/台/月） 4,047.81 4,030.58 4,126.23 5,109.89
注：脚手架业务的经营主体主要为华铁支护。2021 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第七次会
议审议通过了《关于转让全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司 51%股权的议案》，公司拟将
全资子公司华铁支护 51%的股权转让给浙江屹圣建设工程有限公司。股权转让完成后，华铁支护将
不再被纳入公司合并报表范围。因此，2021 年末脚手架数量较上年末减少明显。
报告期内，随着公司业务的开拓和下游应用领域的拓展，公司主要租赁产品规模逐
步扩大。其中，铝合金模板、集成式升降操作平台和高空作业平台的拥有量实现大幅增
长。
公开发行募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”实施，公司使用
部分募集资金对外采购高空作业平台，从而大幅增加了高空作业平台的拥有量。同时，
及 41.72%，主要系公司根据市场前景，大力发展高空作业平台租赁服务能力，采购高
空作业平台，从而大幅增加了高空作业平台的拥有量。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承重力、使用寿命等方面优于盘扣件式钢管类脚手架，其租赁单价较高，导致 2019 年、
份额，为保证提供的产品、服务的高认可度，因此均价较高。2021 年，由于地铁建设放
缓，市场对钢支撑产品需求相应减少，同时由于市场竞争更加激烈以及公司战略等因素
的影响，钢支撑均价相应下调。
（1）发行人前 5 名客户销售情况
报告期内，公司前 5 名客户（同一控制下合并计算）的销售金额及其占当期营业收
入的比例情况如下表所示：
单位：万元
年度 序号 客户名称 销售金额 销售内容 占比 是否新增
高空作业平台维修
费
年 1- 高空作业平台维修
费
东阳市国有资产投资有限公
司
小计 47,094.30 20.28% /
年 4 中国铁建股份有限公司 6,683.63 建筑支护设备租赁 2.56% 否
武汉市市政建设集团有限公
司
小计 63,533.93 24.37% /
年 3 中天建设集团有限公司 5,285.40 建筑支护设备租赁 3.47% 否
高空作业平台维修
费
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
年度 序号 客户名称 销售金额 销售内容 占比 是否新增
绍兴市上虞众联环保有限公
司
小计 46,827.77 30.72% /
年 4 中国铁建股份有限公司 3,108.90 建筑支护设备租赁 2.69% /
上海城建市政工程（集团）
有限公司
小计 38,760.95 33.59% /
（2）发行人销售集中情况
报告期内，公司不存在对单个客户的销售金额超过当期营业收入 30%的情况，不存
在对前 5 大客户的销售金额超过当期营业收入 50%的情况，亦不存在新增客户属于前 5
大客户的情形。
（四）公司主要采购情况
（1）总体采购情况
报告期内，公司主要从事工程机械及设备租赁业务，对外采购构成以设备为主。报
告期内，公司采购情况具体如下：
单位：万元
采购构成
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
设备 260,042.07 79.89% 298,385.92 75.05% 192,254.20 74.21% 154,015.89 83.33%
安装劳务 20,634.96 6.34% 32,764.94 8.24% 21,375.02 8.25% 13,520.12 7.31%
短期租入 12,275.29 3.77% 13,031.75 3.28% 5,286.16 2.04% 4,266.03 2.31%
运输服务 11,564.01 3.55% 19,179.81 4.82% 10,039.39 3.88% 4,166.91 2.25%
材料 6,970.61 2.14% 20,023.78 5.04% 13,833.29 5.34% 1,689.69 0.91%
自用资产
采购
其他 12,795.32 3.93% 11,168.59 2.81% 14,458.58 5.58% 6,688.01 3.62%
合计 325,503.11 100.00% 397,586.19 100.00% 259,050.89 100.00% 184,829.08 100.00%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）主要设备采购情况
报告期内，公司主要设备的采购情况如下：
采购金额（万 占当期采购总
年度 项目 采购数量 采购均价
元） 额比例（%）
钢支撑（吨） 5,716.88 10,294.71 5,553.22 元/吨 1.76
高空作业平台（台） 242,123.97 18,240.00 132,743.41 元/台 74.38
铝合金模板（平方
米）
月
贝雷（吨） 326.12 688.78 4,734.68 元/吨 0.10
桁架型钢支撑（吨） 1,180.64 1,735.64 6,802.32 元/吨 0.36
工法机（台） 97.70 - - 0.03
小计 254,579.33 - - 78.21
钢支撑（吨） 23,357.82 40,871.60 5,714.93 元/吨 5.87
高空作业平台（台） 249,291.70 21,453.00 116,203.65 元/台 62.70
铝合金模板（平方
米）
集成式升降操作平台 5,212.69 - - 1.31
贝雷（吨） 607.62 995.65 6,102.70 元/吨 0.15
桁架型钢支撑（吨） 9,098.37 14,492.90 6,277.81 元/吨 2.29
工法机（台） 4,049.95 5.00 809.99 万元/台 1.02
小计 296,140.44 - - 74.48
钢支撑（吨） 16,509.80 37,074.06 4,453.19 元/吨 6.37
高空作业平台（台） 156,660.33 12,241.00 127,980.01 元/台 60.47
铝合金模板（平方
米）
集成式升降操作平台 5,304.45 - - 2.05
脚手架（吨） 1,808.73 2,814.88 6,425.62 元/吨 0.70
桁架型钢支撑（吨） 4,067.84 7,789.87 5,221.96 元/吨 1.57
工法机（台） 1,838.34 5.00 367.67 万元/台 0.71
小计 191,015.44 - - 73.73
钢支撑（吨） 13,007.75 25,128.50 5,176.49 元/吨 7.04
铝合金模板（平方
米）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
采购金额（万 占当期采购总
年度 项目 采购数量 采购均价
元） 额比例（%）
集成式升降操作平台 9,324.88 - - 5.05
贝雷（吨） 404.68 777.15 5,207.31 元/吨 0.22
脚手架（吨） 223.65 535.26 4,178.35 元/吨 0.12
工法机（台） 4,055.00 5.00 811.00 万元/台 2.19
小计 151,627.54 - - 82.04
注：公司采购的集成式升降操作平台包括脚手板、副板、杆件、立网、电器件等多种部件，采
购数量难以精确转化为统一的计量单位，因此，上表中未披露集成式升降操作平台的采购数量和采
购单价。
报告期内，随着公司租赁业务规模的扩大，公司主要设备的采购金额逐年上升。从
设备类型来看，报告期内公司大力发展高空作业平台租赁业务，2019 年、2020 年、2021
年和 2022 年 1-9 月，高空作业平台的采购金额分别达到 120,697.36 万元、156,660.33 万
元、249,291.70 万元和 242,123.97 万元。
（1）发行人前 5 名供应商采购情况
报告期内，公司前 5 大供应商情况如下：
金额（万
年度 序号 供应商名称 占比 主要采购内容 是否新增
元）
江苏徐工工程机械租赁有限公
司
年 1-
公司
小计 240,976.27 74.03% / /
辰泰融资租赁（山东）有限公
司
中联重科融资租赁（中国）有
限公司
年度
小计 215,461.98 54.19% / /
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金额（万
年度 序号 供应商名称 占比 主要采购内容 是否新增
元）
临工集团济南重机有限公司
（注 1）
徐工集团工程机械股份有限公
司（注 3）
年度 湖南星邦智能装备股份有限公
司
小计 120,341.46 47.41% / /
徐工集团工程机械股份有限公
司
年度 4 合肥科铭建筑技术有限公司 4,401.47 2.38% 铝合金模板 /
武汉辰泉建筑新技术发展有限
公司
小计 128,455.93 69.50% / /
注：1、公司向临工集团济南重机有限公司的采购金额包括向其及辰泰融资租赁（山东）有限公
司的采购金额；
中联重科融资租赁（中国）有限公司、中联重科销售有限公司、湖南中联重科智能高空作业机械有
限公司的采购金额；
工集团财务有限公司的采购金额。
（2）发行人采购集中情况
①向前 5 大供应商采购金额占比超过 50%的情况
报告期内，公司存在向前 5 大供应商采购金额占比超过 50%的情况，主要系公司于
由于高空作业平台生产厂商属于重资产企业且市场集中度较高，国内厂商主要包括中联
重科股份有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司、临工集团济南重机有限公司、浙
江鼎立机械股份有限公司等。公司出于设备稳定性和集中采购成本优势等方面的考虑，
选择与行业龙头的主机厂商进行合作，因此供应商集中度较高。
②向单个供应商采购金额占比超过 30%的情况
公司存在向单个供应商采购金额占比超过 30%的情况，供应商为兴业金融租赁有
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
限责任公司，主要系高空作业平台厂商临工重机股份有限公司的融资租赁合作公司由辰
泰融资租赁（山东）有限公司改为兴业金融租赁有限责任公司，导致 2022 年 1-9 月公
司向其采购占比超过 30%，具有合理性。
（五）发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或
持有发行人 5％以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益
截至本募集说明书签署日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核
心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商或客户中持有权益。
（六）进出口政策，贸易摩擦对公司业务的影响
截至本募集说明书签署日，公司不存在境外购销业务。
（七）安全生产及污染治理情况
目前，发行人及其子公司从事生产的企业主要为浙江恒铝，浙江恒铝建立了《安全
生产管理制度汇编》、《安全操作规程》和《特种设备管理制度》，同时购置了电动葫芦
门式起重机、氩气低温液体贮罐、低温安全阀、差压液位计等安全生产设备。
发行人及其控股子公司报告期内收到的安全生产方面的行政处罚详见本募集说明
书之“第六节/一/（一）安全生产主管部门行政处罚情况”之内容。
华铁应急及其控股子公司主营业务为通过经营租赁模式进行工程机械及设备的租
赁，主要租赁物包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、集成式升降操作平台等工程机械及
设备，除子公司浙江恒铝、贵州恒铝外，发行人及其他控股子公司不从事生产活动，其
经营方式对环境无不利影响。
生产型子公司浙江恒铝、贵州恒铝主要从事铝合金模板的设计、生产、租赁，其生
产经营活动中排放的污染物为废气、生活废水、一般固废、噪声等，具体污染物排放情
况及处置方式如下：①废气：颗粒物经袋式除尘器回收、除尘后高空排放，加强车间通
风；非甲烷总烃高空排放；焊接烟气加强车间通风；烟尘、二氧化硫、氮氧化物经收集
后高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理。②生活废水：经化粪池预处理后纳入市政污
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
水管网，经东阳市第二污水处理厂处理后排入东阳江。③一般固废：金属颗粒物、边角
料、废砂轮经企业收集后外卖；生活垃圾委托环卫部门清运，回收塑粉收集后用于生产。
④噪声：选择低噪先进的设备；合理规划生产车间设备的布置，建立设备定期维护、保
养的管理制度。
（1）浙江恒铝建设项目的环境影响评价及竣工验收
环境影响报告表》。2018 年 9 月 30 日，东阳市环境保护局出具《关于<浙江恒铝科技发
展有限公司年产 6 万平方米新型建筑铝合金模板建设项目环境影响评价报告表>审查意
见的函》，同意环境影响报告表的意见。
告编制单位、专家）对该项目的废水、废气、噪声情况进行了验收和确认。
恒铝科技发展有限公司年产 6 万平方米新型建筑铝合金模板建设项目固体废物竣工环
境保护验收公示》，经过现场检查，确认该项目环评提出的固体废物污染防治措施和批
复要求基本得到了落实。
（2）贵州恒铝建设项目的环境影响评价及竣工验收
响报告表》。2019 年 11 月 20 日，黔东南州生态环境局出具《关于<贵州三穗县建筑铝
合金模板项目环境影响报告表>的批复》，同意环境影响报告表的意见。
县建筑铝合金模板项目”进行验收并出具了《竣工环境保护验收报告》，确认该项目环保
设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，环评要求跟批复要求基本得到了
落实。
根据发行人出具的承诺，环境保护管理部门对公司建设项目的批复，环保设施竣工
验收文件，并经通过查询发行人及其控股子公司所在地环境保护局网站信息等方法，除
本募集说明书已经披露的以外，发行人及其控股子公司最近三年没有因违反环境保护方
面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）环保处罚
发行人及其控股子公司报告期内受到的环境保护方面的行政处罚详见本募集说明
书之“第六节/一/（二）环保主管部门行政处罚情况”之内容。
（八）现有业务发展安排及未来发展战略
公司自设立以来主要从事设备租赁业务，现形成高空作业平台租赁服务、建筑支护
设备租赁服务和地下维修维护服务三大板块业务布局。公司主要产品包括高空作业平台、
地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、集成式升降操作平台、地下维修维护工法等，
广泛应用于建筑施工建设、市政设施建设、轨道交通建设、文物保护、水利工程等领域。
公司率先创立设备租赁职业经理人队伍，并不断扩充网点实现全国性布局，不断优化管
理体系和激励体系吸引租赁人才，通过建设数字化平台为网点集中赋能，提升管理效率。
经过长期发展，公司已成为国内头部设备租赁企业之一。
（1）不断强化数字化管理能力，有效提升单位资产盈利水平
公司持续推动数字化改革，自主研发了擎天管理系统并已初步实现高空作业平台
全流程数字化管理。未来，随着管理设备规模提升，公司将在前期开发基础上，深入
优化各环节标准化、智能化改造，通过运营实践与数据反馈的正循环迭代，实现人均
设备管理量提高、物流路径优化等多维度管理效能提升，提升产品毛利率。
（2）不断提升全国网点布局，有效降低设备服务半径，提升服务效率并降低成本
公司进一步扩大全国范围内网点布局，已陆续在全国范围内布局近 200 余个网
点，随着网点密集度提升，设备平均服务半径将持续下降，带动包括运输及服务成本
在内的费用下降。
（3）不断提升服务水平和品质，提供多元化产品及服务，提升产品附加值，提高
产品出租率
公司通过多品类设备协同发展，提高单品效益，并持续探索高毛利产品。不断提
高客户响应度和服务能力进而提升产品附加值、品牌影响力和公司美誉度。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（4）随着公司管理规模持续提升，实现规模效应
公司管理规模持续提升，作为头部租赁商将有望享受更好的采购优势，并在实现
单网点最优模型基础上，不断摊薄总部管理成本，优化整体效益。
九、与产品或服务有关的技术情况
（一）研发创新情况
公司技术研发工作由技术研发部具体负责。公司技术研发部的主要职责如下：
（1）负责公司新产品研发、专利申请、项目申报、工程方案设计和业务技术支持
工作；
（2）负责制定公司年度新产品开发计划、研发费用预算，并组织实施；
（3）负责与相关科研机构开展技术合作；负责对项目现场施工进行质量安全指导、
监控等工作。
公司目前的研发流程如下：
第一阶段：完成前期市场调查、简单的方案汇报及研发项目说明，通过汇报，使研
发成员了解有关设计依据，意向、功能和目的，为图纸设计提供一个良好的基础和必要
的信息；
第二阶段：进行产品图纸设计，研究加工过程中质量、结构安全、工期、工艺、材
料供应及经济效益等能否满足图纸的要求，找出设计中是否存在不利于加工的安全隐患
及需要改进的地方，并最终确定设计方案；
第三阶段：进行实验室模拟调试、硬件完善；联合调试、测试、产品验证、现场试
用，完善产品，以达到符合产品实际使用要求；进行量产工艺设计和产品化，做好产业
化的前期准备；
第四阶段：项目验收。
为强化技术研发部的管理，提高开发效率，公司制订了相关的管理制度，如《技术
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中心项目立项管理章程》、
《技术中心绩效考核管理办法》、
《技术中心成本核算试行办法》
等规章制度，从制度层面为技术创新做出保障。
公司高度重视研发和创新，设立专门的技术研发部，组建专业的支护设备新组件研
发团队，多次被评为高新技术企业，并且参与《基坑工程钢管支撑施工技术规范》国家
标准的编写。主营地下维修维护的子公司浙江吉通拥有 TRD 工法、TAD 技术、MJS
工法、IMS 工法等行业内领先的技术，部分技术工法为全国领先。
浙江吉通已与浙江大学、浙江理工大学、浙江省建筑设计研究院签署合作协议，引
进高校研发团队并与多名院士级专家开展技术研发工作。地下维修维护相关技术获得行
业广泛认可并已大范围应用于在北京、上海、深圳等多地重要城市，产生可观的经营效
益。公司自主研发的钢支撑应力监测系统广泛应用于地铁隧道基坑开挖过程中，对钢支
撑的受力情况进行实时监测，可以有效避免支撑轴力超过设计强度从而导致支撑破坏，
引起整个支护体系失稳，为客户提供更便捷、适用的设备安全解决方案。
高空作业平台板块公司自主研发符合企业自身业务的“擎天系统”，有效协同各职能
部门和业务中心。通过数字化创新和数据智能推动内部组织革新和业务增长。在资产管
理过程中，公司能够实现设备的全生命周期管理，通过运用物联网技术，远程实时掌控
设备状态，确保公司资产的安全性。在业务管理过程中，公司不断推进业务合同、业务
工作等每个工作节点的标准化、“结算+财务”数据化，实现业务全链条的高效数字管理。
持续强化的数字化能力，为公司设备的管控、业务流程的优化、风险管理能力的提升、
业务的有效拓展提供了强有力的支撑。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司及子公司合计共获得 230 项专利，其中包含 35 个
发明专利，195 个实用新型专利。
为保证研发项目的顺利实施和产品技术水平的提升，报告期内公司持续对研究开发
进行投入。
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年 2019 年
研发支出 4,489.28 5,732.64 4,365.93 2,934.87
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
研发投入占营业收入
比例
（二）公司的重要技术及其应用情况
公司一直以来坚持自主创新的发展道路，重视技术积累和发展核心能力，通过自主
研发形成了独特的核心技术体系，形成了一系列核心技术和核心产品。
序
核心技术 核心技术内容简述 技术来源 主业应用情况 成熟程度
号
目前公司高空作业平台
租赁的业务管理、资产 技术成
擎天管理系 由公司自主研发的数字化管理系统，全
统 面赋能高空作业平台租赁与服务业务
程均在擎天管理系统中 定运行
进行
基于大量的运营经验和实践，公司已设 蚂蚁链通过在 T-box 中
计、开发出更加符合高空作业平管理和 植入通讯模组，将 T-
用户需求的 T-box。T-box 为公司设计和 box 记录的数据传输到
基于自主研
研发的智能登高车载终端，可以读取高 区块链中，通过区块链 技术成
发"T-box"的 与蚂蚁链合
可信设备管 作共同研发
使用情况、行动轨迹、设备工况等。此 box 记录数据的真实 定运行
理系统
外通过 T-box 和云端服务器链接，实现 性，确保高机信息的可
远程锁车、开关机、一键寻车、OTA 升 信度，从而解决设备信
级等操作 息的可信问题
相比传统工法，TRD
机械的高度和施工深度
将满足设计深度的附有切割链条以及刀
没有关联，稳定性高、
头的切割箱插入地下，在进行纵向切割
通过性好、侧翻事故为 技术成
横向推进成槽的同时，向地基内部注入
水泥浆以达到与原状地基的充分混合搅
工精度高。因此在地基 定运行
拌在地下形成等厚度连续墙的一种施工
改良、护岸工程、截断
工艺
工程、污染扩散防护工
程等领域得到广泛使用
IMS 施工质量好、扰
动小、工艺成熟，设备
本身又比较轻便，所以
IMS 工法，中文名“微扰动搅拌工法”， 在日本有很高的市场使
技术成
是利用水泥作为固化剂，通过特制的搅 用率。主要用于基坑维
拌机械，在地基深处将软土和固化剂强 护、道路加固以及河川
定运行
制搅拌，从而加固地基的一种施工方法 护堤工程等，尤其可在
环境局限、有环境保护
需要或施工质量要求高
的使用场景中使用
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
核心技术 核心技术内容简述 技术来源 主业应用情况 成熟程度
号
MJS 工法能有效降低
MJS 工法在传统高压喷射注浆工艺的基
在施工中出现地表变形
础上，采用了独特的多孔管和前端造成
的可能性，大幅度减少
装置（习惯称之为 Monitor），实现了孔 技术成
对环境的影响，而地内
压力的降低也进一步保
整强制排浆量来控制地内压力，使深处 定运行
证了成桩直径。因此在
排泥和地内压力得到合理控制，使地内
止水帷幕、地基土加固
压力稳定
等领域得到广泛使用
相比 TRD 工法，TAD
工法无需在外侧施加止
水桩，节约项目用地，
在 TRD 工法的基础上实现创新，在 TRD
与浙江大学 同时施工时间更短，质 技术成
水泥土墙基础上内插预制混凝土构件，
融合建筑工业化要素，实现城市密建区
发 环保。目前该工法已率 定运行
深开挖支挡的微扰动目标。
先在杭州德信空港城、
杭州德寿宫等项目中使
用
截至 2022 年 9 月 30 日，公司及子公司主要在研项目情况如下：
实施
序号 在研项目 主要内容或目标 进展情况
主体
研发可循环型钢支撑，包括钢支撑、钢围檩、型钢支
可循环型钢支撑及其 筹备样件 华铁
配件 制作 应急
于施工人员安装和拆卸，有利于后续的循环使用。
研发耐用型集成式爬架及组件，包括爬架和爬架平台
耐用型集成式爬架及 结构、爬架升降系统，解决了现有的模块化集成式爬 样品制作 华铁
组件 架存在耐腐蚀性能较差，经过雨水侵蚀后容易上锈， 阶段 应急
降低使用寿命的问题。
是通过现场施工试验，取得 IMS 工法成桩的施工监测
RD46-微扰动搅拌工法
数据，分析斜桩在桩群承受的水平荷载、竖向荷载、 试验数据 浙江
沉降以及位移情况，在今后的工程实践中提供有力的 分析 吉通
工时的影响研究
技术支持，并有助于 IMS 工法的推广。
RD47-渠式切割装配式 通过切割、搅拌、混合注浆三步法做成墙试验，据此
地下连续墙（TAD） 确定不同的施工机械、施工工艺参数，在今后的工程 浙江
施工质量控制措施的 实践中提供有力的技术支持和参数参照，并有效地指 吉通
研究 导 TAD 工法现场施工
多角度铝合金模板锯 1、通过对机架部分、工作进给部分、切割进给等各部 浙江
切机的研发 分方面着手，提高切割的机械性能； 恒铝
目的是为了减少墙柱变截面处的备用模板量，提高此
面向墙柱变截面的铝 数据计算 浙江
合金模板设计与研究 和建模 恒铝
出的一种墙柱变截面时的铝合金模板及其设计方法。
市场上已知的钢材冲孔装置一般存在稳定功能不是很
具有稳定结构的钢材 贵州
用冲孔装置的研发 恒铝
发生晃动，进而影响使用者对钢材进行加工的效果，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
实施
序号 在研项目 主要内容或目标 进展情况
主体
从而需要使用者不定时的对钢材进行固定，浪费了使
用者有限的时间，降低了使用者的工作效率，无法满
足使用者的日常工作需求。为了克服现有技术中存在
的不足，研发稳定结构的钢材用冲孔装置。
现有铝合金模板多数是通过胶粘的方式对保温层进行
固定的，并未设有对保温层进行限位的机构，该种固
定方式效果较差，而当保温层长期暴露在外界时，较
为容易损坏脱落，从而降低该铝合金模板的保温效
外墙保温用高强铝合 贵州
金模板的研发 恒铝
再借助别的辅助工具对其进行对齐工作，该种操作方
式较为繁琐，且增加了操作人员工作时间，进而降低
了该铝合金模板使用的实用性。为克服上述问题，研
发外墙保温用高强铝合金模板。
RD0013 轨道交通先进
制造与专用装备研发 包括基于伺服支撑的超深基坑开挖性状和支撑轴力设 数据演练
浙江
及应用-城市轨道交通 置研究，基于变形控制的钢支撑轴力伺服系统数值仿 及验证，
深基坑及隧道钢支撑 真研究，以及深基坑支撑轴力伺服系统信息化监测体 示范项目
特
智能伺服系统关键技 系研发 合作阶段
术研究与应用项目
研发一种架体优化材料构成后每延米架体重量可下降
至全钢架的 60%，对日后应对线条结构复杂的建筑有
铝合金爬架（RTGL-8 湖北
型） 仁泰
维护组装时的劳动强度，减少油漆用量和材料腐蚀损
耗。
定型化楼梯间操作平台周转时，只需通过塔吊将其整 调研和技
定型化楼梯间操作平 湖北
台 仁泰
操作，提高了工作效率 集
硬质河床便桥钢成桩 降低硬质河床便桥钢管桩成本，可使钢管桩打入硬质 江苏
方法的研发 河床内 1.5 米处，满足钢管桩倾覆的要求 瑞成
桥面板及其装配技术的应用使便桥整体施工速度达到
用于钢便桥施工的装 筹备样件 江苏
配型桥面板的研发 制作 瑞成
桥桥面的受力更加平均
已取得软
著证书， 大黄
提供了用户文档集，可正确实现设备管理、合同管
理、客户管理、财务管理等各项功能
研发，拓 数据
展模块
（三）研发人员情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司共有技术研发人员 242 人，占员工总数的 7.43%。
十、发行人的主要固定资产和无形资产
（一）主要固定资产情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司固定资产包括经营租赁资产、机器设备、房屋及建筑物、办公设备、运输工
具，截至 2022 年 9 月 30 日，公司固定资产情况如下：
单位：万元
项目 固定资产原值 固定资产账面价值 成新率
经营租赁资产 348,367.07 266,193.94 76.41%
机器设备 17,694.84 11,635.34 65.76%
房屋及建筑物 6,236.06 4,892.64 78.46%
办公设备 2,489.72 1,510.94 60.69%
运输工具 1,369.15 494.57 36.12%
合计 376,156.84 284,727.43 75.69%
发行人经营租赁资产主要为用于出租的钢支撑、高空作业平台、铝合金模板、集成
式升降操作平台、贝雷等。截至 2022 年 9 月 30 日，公司经营租赁资产情况如下：
单位：万元
项目 原值 累计折旧 净值 成新率
钢支撑 129,467.94 35,259.37 94,208.57 72.77%
高空作业平台 74,138.57 13,259.24 60,879.33 82.12%
铝合金模板 64,495.79 11,776.13 52,719.66 81.74%
集成式升降操作平台 33,551.88 7,596.81 25,955.07 77.36%
贝雷 25,470.83 12,545.89 12,924.94 50.74%
型钢支撑 12,186.10 695.55 11,490.55 94.29%
脚手架 4,761.58 185.53 4,576.05 96.10%
伺服器 4,294.39 854.63 3,439.76 80.10%
合计 348,367.07 82,173.14 266,193.94 76.41%
（1）国有建设用地使用权
截至本募集说明书签署日，华铁应急及其控股子公司拥有的国有建设用地使用权如
下：
使用权面积 取得 他项
权利人 证书号码 坐落 用途 使用权期限
（平方米） 方式 权利
杭州市上城区胜康
浙（2018）杭州市不 工业 出让
华铁宇硕 街 68 号华铁创业大 9,746 至 2063.11.28 抵押
动产权第 0207760 号 用地 取得
楼
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）房屋所有权
截至本募集说明书签署日，华铁应急及其控股子公司拥有房屋所有权如下：
权利 建筑面积（平 他项
证书号码 坐落 用途
人 方米） 权利
华铁 浙（2018）杭州市不动产 杭州市上城区胜康街 68 工业
宇硕 权第 0207760 号 号华铁创业大楼 用地
（3）未取得产权证书的房产
华铁应急及其控股子公司存在下列尚未取得产权证书的房产：
①浙江恒铝东阳房产
协议，向金湖科技承租位于东阳市六石街道长松岗工业功能区明凯街 818 号的工业用地
约 13 亩（8,666.67 平方米），租赁期限 10 年，自 2017 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19
日，并约定由浙江恒铝在租赁土地上自建厂房，租赁期限届满后厂房归金湖科技所有。
石街道长松岗工业功能区明凯街 818 号的工业用地约 9 亩（6,000 平方米），租赁期限
厂房，厂房归浙江恒铝所有。
原东阳市德力磁性有限公司厂区 17,694.69 平方米，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日起 10
年。
石街道长松岗工业功能区明凯街 818 号的工业用地约 5 亩（3,333.33 平方米），租赁期
限 6 年，自 2020 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日，并约定由浙江恒铝在租赁土地上自建
厂房。
截至本募集说明书签署日，浙江恒铝已在上述四处租赁土地上自建厂房约 25,922.7
平方米，目前用于自身的生产经营，并自建配套办公楼、员工宿舍等约 6,570.3 平方米。
因上述厂房均建于租赁土地上，故浙江恒铝无法取得上述房产的产权证书，并存在
受到规划、建设等主管部门行政处罚甚至无法继续使用上述房产的风险。且如出现土地
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁终止或无法续租等情况导致浙江恒铝无法继续使用承租土地，将可能导致浙江恒铝
因生产经营受到影响、部分建设成本可能无法收回而造成损失。
浙江恒铝的原股东韦向群、拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司、舟山九安
投资合伙企业（有限合伙）已出具承诺，如浙江恒铝因其自有、自建或租赁的土地、房
产及其相关的权属、规划、建设等方面的合规性存在瑕疵而遭受损失（包括但不限于被
迫停产、搬迁、拆除、受到处罚等），承诺人将就该等损失向浙江恒铝承担补偿责任。
②华铁应急峡江房产、湘阴房产
根据发行人与湖南亿迅云网络科技有限公司（以下简称“湖南亿迅”）签署的《土地
租赁合同》，发行人向湖南亿迅承租位于江西省峡江县工业园工业二路的工业用地 40
亩（26,666.67 平方米），租赁期限 8 年，自 2018 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日，
并约定由发行人在租赁土地上自建厂房用于出租及其他用途。租赁期满，发行人有权优
先签订续租合同（按当时合理价格）。
根据发行人与湖南亿迅签署的《土地租赁合同》，发行人向湖南亿迅承租位于湖南
省湘阴县工业园区顺填大道的工业用地 25 亩（16,666.67 平方米），租赁期限 8 年，自
出租及其他用途。租赁期满，发行人有权优先签订续租合同（按当时合理价格）。
截至本募集说明书签署日，发行人已在峡江、湘阴的租赁土地上自建厂房合计约
因上述厂房均建于租赁土地上，故发行人无法取得上述厂房的产权证书，并存在受
到规划、建设等主管部门行政处罚甚至无法继续使用上述房产的风险。且如出现土地租
赁终止或无法续租等情况导致发行人无法继续使用承租土地，将可能导致发行人因无法
继续对外出租房产、部分建设成本可能无法收回而造成损失。
就上述浙江恒铝、发行人未取得产权证书的房产事项，发行人控股股东、实际控制
人胡丹锋已出具承诺：“自本承诺出具日起，如发行人及其控股子公司因租赁或自有的
土地、租赁或自建的房产无法正常使用或因土地、房产相关事项受到行政处罚、被要求
赔偿或承担其他法律责任，从而造成发行人及其控股子公司损失的，本人将就该等损失
向发行人及其控股子公司全额补偿”。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
综上所述，尽管发行人及其子公司上述未取得产权证书的房产存在法律风险，但不
会对发行人及其子公司的生产经营造成重大不利影响或重大损失，不构成发行人本次发
行的实质性障碍。
（1）截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及控股子公司承租的面积在 10,000 平方米以
上的场地情况如下：
承租 租赁面积
序号 出租方 租赁标的地址 租赁期限 租金
方 （㎡）
黄陂横店横天路
华铁 武汉科林环保 2018.07.01-
应急 技术有限公司 2023.06.30
附属建筑物
湖南亿迅云网
华铁 江西省峡江县工 2018.08.31-
应急 业园工业二路 2026.08.30
司
湖南亿迅云网
华铁 湖南省湘阴县工 2018.10.28-
应急 业园区顺填大道 2026.10.27
司
长沙建高机械
华铁 长沙市望城区原 2022.02.15-
应急 佳村 2023.02.14
公司
杭州市钱塘新区
融通农业发展 第一年 5,770,000 元
华铁 新湾街道梅林五 2022.08.08-
应急 路以北（梅林湾 2025.08.07
责任公司 第三年 6,361,425 元
一号场地）
三穗产业（工
贵州三穗经济开 五年承租方达到协议
贵州 业）园区建设 2021.01.01-
华胜 投资有限责任 2030.12.31
厂房一期和二期 否则按 4.3 元/平方米/
公司
月缴纳，第六年
十年 2,186,576 万元/年
华铁 东阳市巍山镇巍 2021.12.01- 1,065,756 元/年，保证
优高 东路 21-2 号 2022.11.30 金 160,000 元
淮安市伟超混
江苏 淮安市武墩镇头 2018.8.18-
瑞成 堡村七组 2038.12.31
公司
东方盛和诚信 东方市八所镇福
江苏 2022.4.10-
瑞成 2027.4.10
司 豆田地边
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承租 租赁面积
序号 出租方 租赁标的地址 租赁期限 租金
方 （㎡）
东阳市长征投
浙江 原东阳市德力磁 2019.01.01- 第一年 687,677.32
恒铝 性有限公司厂区 2023.12.31 元，以后每年涨 5%
司
发行人及其子公司承租的部分场地属于农民集体建设用地。根据《中华人民共和国
土地管理法》，擅自将农民集体所有的土地通过出让、转让使用权或者出租等方式用于
非农业建设，或者违反本法规定，将集体经营性建设用地通过出让、出租等方式交由单
位或者个人使用的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令限期改正，没收违法所
得，并处罚款。根据该项规定，法律责任的承担主体应为土地的出租方，而非作为承租
人的发行人及其子公司。
发行人及其子公司承租该等土地主要用于仓储堆放用途，不涉及建设施工，如发生
无法继续使用承租场地的情况，发行人及其子公司可另行寻找替代场地，不会对生产经
营造成重大影响。
发行人控股股东、实际控制人胡丹锋已出具承诺：“自本承诺出具日起，如发行人
及其控股子公司因租赁或自有的土地、租赁或自建的房产无法正常使用或因土地、房产
相关事项受到行政处罚、被要求赔偿或承担其他法律责任，从而造成发行人及其控股子
公司损失的，本人将就该等损失向发行人及其控股子公司全额补偿”。
综上所述，尽管发行人及其子公司上述承租农民集体建设用地及农用地的行为存在
法律风险，但不会对发行人及其子公司的生产经营造成重大不利影响或重大损失，不构
成发行人本次发行的实质性障碍。
（2）截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司向第三方承租部分房屋用于
办公，承租的年租金在 5 万元以上的房屋情况如下：
租赁面积
序号 承租方 出租方 租赁标的 租赁期限 租金
（㎡）
南京市建邺区庐山
中心 4 幢 509 室
淮安新城
淮安市明志路青创
空间 15 楼
有限公司
南京市建邺区建元
元 902 室
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积
序号 承租方 出租方 租赁标的 租赁期限 租金
（㎡）
广东省广州市番禺 前 三 年
广州市番
区大石街河村南大 158,400 元 /
公路 152 号 1 栋 206 年，后三年
革厂
房 174,240 元/年
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人在建工程的账面余额为 3,916.53 万元，主要为杭政
工出[2013]5 号地块工业厂房 3 号楼改扩建工程。该工程位于江干科技园单元，总建筑
面积 30,143.1 ㎡，其中已建总建筑面积 22,541.4 ㎡，新建总建筑面积 7,601.7 ㎡。
（二）主要无形资产情况
公司与生产经营相关的主要无形资产包括土地使用权、专利、商标和著作权等。截
至 2022 年 9 月 30 日，公司的无形资产账面价值如下表所示：
单位：万元
项目 账面原值 累计摊销 账面价值
专利权 725.68 471.62 254.06
土地使用权 517.69 91.07 426.62
软件 402.82 210.81 192.01
合计 1,646.19 773.50 872.69
详见本募集说明书“第四节/十/（一）主要固定资产情况”之内容。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有 51 项注册商标，具体情况如
下：
序 商标注册人 核定使用商 他项
注册号 注册商标 注册有效期 取得方式
号 （注 1） 品类别 权利
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 商标注册人 核定使用商 他项
注册号 注册商标 注册有效期 取得方式
号 （注 1） 品类别 权利
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 商标注册人 核定使用商 他项
注册号 注册商标 注册有效期 取得方式
号 （注 1） 品类别 权利
（注 2）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 商标注册人 核定使用商 他项
注册号 注册商标 注册有效期 取得方式
号 （注 1） 品类别 权利
注 1：发行人于 2019 年 9 月 19 日更名为“浙江华铁应急设备科技股份有限公司”，目前正在办
理商标的权属更名手续。
注 2：2022 年 4 月，该注册商标被提出无效宣告请求。截至本募集说明书签署日，该注册商标
无效宣告申请正在审查中。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司共拥有 230 项专利，其中发明专利
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
二十 原始
年 取得
二十 原始
年 取得
二十 原始
年 取得
二十 原始
年 取得
二十 原始
年 取得
二十 原始
年 取得
一种钢支撑支护体系中的 实用 原始
挂板结构 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
一种可快速拆装的爬架主 实用 原始
框架 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种可变形提升架安全防 实用 原始
护网 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种可调节长度的爬架踏 实用 原始
板 新型 取得
一种可伸缩拼接的提升架 实用 原始
踏板 新型 取得
一种铝合金模板旋转固定 实用 原始
结构 新型 取得
一种便于卸货的提升架用 实用 原始
卸料平台 新型 取得
一种便于安装的建筑用铝 实用 原始
合金模板 新型 取得
一种建筑用高强度底部防 实用 原始
漏铝合金模板 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种建筑用直角型铝合金 实用 原始
模板 新型 取得
一种建筑用平整铝合金模 实用 原始
板 新型 取得
一种安全型提升架用卸料 实用 原始
平台 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种铝合金模板夹持固定 实用 原始
结构 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种管状的钢支撑装车用 实用 原始
的工装 新型 取得
一种适于圆管状的钢支撑 实用 原始
运输的安放装置 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
一种用于钢支撑连接的短 实用 原始
接管 新型 取得
一种便于钢支撑拼接的短 实用 原始
接管 新型 取得
一种具有多种安装结构的 实用 原始
钢支撑 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种可调节管距的钢支撑 实用 原始
双拼管 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种大口径钢管通用装车 实用 原始
架 新型 取得
一种方便调节的桥梁支撑 实用 原始
连接架 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种预应力型钢支撑三角 实用 原始
件 新型 取得
实用 原始
新型 取得
二十 原始
年 取得
一种升降脚手架电动提升 二十 受让
机构 年 取得
实用 原始
新型 取得
一种同步升降内置式控制 实用 原始
装置 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种建筑工地多用途的安 实用 原始
全防护钢框网片 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种脚手架的上下杆连接 实用 原始
机构 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种用于建筑施工现场防 实用 原始
护性的安全防砸棚 新型 取得
一种用于全钢架防坠落试 实用 原始
验的脱钩器 新型 取得
一种附着式升降脚手架的 实用 原始
安全护板 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
用于防止附着式升降脚手 实用 原始
架急速坠落的装置 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
附着式升降脚手架方便装 实用 原始
配式附墙支座 新型 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
工具式脚手架单元及工具 实用 原始
式脚手架 新型 取得
附着式升降脚手架动滑轮 实用 原始
吊装系统 新型 取得
一种便于安拆、运输的楼 实用 原始
梯扶手 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种用于架体停层卸荷用 实用 原始
顶撑 新型 取得
一种用于悬挑构件的反拉 实用 原始
荷载的斜拉杆 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种用于全钢架防坠落的 实用 原始
脱钩器 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种附着式升降脚手架可 实用 原始
移动通道 新型 取得
一种无结构区域导座附着 实用 原始
结构转换件 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种用于附着式升降脚手 实用 原始
架防护的可调节组合板 新型 取得
一种带地下室建筑物的基 二十 受让
坑支护施工方法 年 取得
空心预制桩的浮桩岩土处 二十 原始
理方法 年 取得
渠式切割水泥土连续墙切
二十 原始
年 取得
置
一种 TRD 水泥土墙的检 二十 原始
测方法 年 取得
渠式切割水泥土墙设备的
二十 原始
年 取得
拔方法
渠式切割装配式地下连续 二十 原始
墙及施工方法 年 取得
具有高承载力的型钢立柱 二十 原始
装配式地下连续墙 年 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
微扰动地基加固装置及地 二十 原始
下隧道围护结构施工方法 年 取得
可拆卸的凹嵌式基坑内支 二十 原始
撑结构 年 取得
转换传力式基坑型钢组合 二十 原始
支撑系统 年 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种基坑型钢组合支撑的 实用 原始
安装装置 新型 取得
一种转换传力式基坑型钢 实用 原始
组合支撑系统 新型 取得
一种可拆卸的凹嵌式基坑 实用 原始
内支撑结构 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种渠式切割水泥土墙设 实用 原始
备的链锯箱起拔装置 新型 取得
一种渠式水泥土内插装配
实用 原始
新型 取得
板
一种具有高承载力的型钢 实用 原始
立柱装配式地下连续墙 新型 取得
一种渠式切割装配式地下 实用 原始
连续墙 新型 取得
渠式切割水泥土设备链锯 实用 原始
箱切割体的起拔辅助装置 新型 取得
一种检测 TRD 水泥土墙 实用 原始
用的钻孔装置 新型 取得
用于起拔链锯箱的集成钢 实用 原始
垫箱装置 新型 取得
渠式切割水泥土连续墙切
实用 原始
新型 取得
置
实用 原始
新型 取得
渠式切割水泥土连续墙切
实用 原始
新型 取得
置
一种防止空心预制桩浮桩 实用 原始
岩土结构 新型 取得
一种应用于铝合金模板的 实用 原始
配件 新型 取得
一种应用于建筑反坎的铝 实用 原始
合金模板背楞组件 新型 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种建筑用的铝合金模板 实用 原始
型材 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种用于建筑制造的龙骨 实用 原始
支架 新型 取得
一种建筑模板用的楼面整 实用 原始
体式龙骨支撑装置 新型 取得
一种用于房屋建造的龙骨 实用 原始
支架 新型 取得
一种建筑模板用的楼面龙 实用 原始
骨支架 新型 取得
一种建筑模板用的楼面支 实用 原始
撑装置 新型 取得
一种铝模板背楞的连接装 实用 原始
置 新型 取得
一种建筑用铝模板背楞的 实用 原始
双向调节连接装置 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种支撑龙骨结构及支撑 实用 原始
龙骨架 新型 取得
实用 原始
新型 取得
铝合金模板外墙接层处的 实用 原始
新型加固装置 新型 取得
组装式铝合金模板大模装 实用 原始
置 新型 取得
一次成型半圆形铝合金水 实用 原始
电压槽型材 新型 取得
铝合金模板系统通用的可 实用 原始
拆卸加固背楞 新型 取得
浙江明思 二十 受让
特 年 取得
浙江明思 一种基坑轴力监测补偿方 二十 受让
特 法 年 取得
拱形式平衡梁结构及具有
浙江明思 二十 受让
特 年 取得
统
浙江明思 基坑围挡八字对撑型钢支 二十 受让
特 撑系统 年 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
浙江明思 平衡力均布的鱼腹式平衡 二十 受让
特 梁及其设计方法 年 取得
浙江明思 二十 原始
特 年 取得
浙江明思 二十 原始
特 年 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 一种万向多角度水平连接 实用 原始
特 件 新型 取得
浙江明思 一种带锁扣抗拉机械连接 实用 原始
特 头 新型 取得
浙江明思 一种液压棘轮自锁的钢支 实用 原始
特 撑轴力补偿系统 新型 取得
浙江明思 一种用于钢支撑水平互连 实用 原始
特 装置 新型 取得
浙江明思 一种角度可调钢支撑辅助 实用 原始
特 支撑结构 新型 取得
浙江明思 一种用于型钢支撑自锁可 实用 原始
特 调的连接件 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 一种将土压应力可视化的 实用 原始
特 监测装置 新型 取得
浙江明思 一种检测土压力的报警装 实用 原始
特 置 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 一种适用于基坑转角处的 实用 原始
特 支撑装置 新型 取得
浙江明思 一种支撑活络端自适应调 实用 原始
特 节结构 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 一种用于基坑的支撑连接 实用 原始
特 件 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 一种便于拆卸的钢管连接 实用 原始
特 件 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 一种提供高强度预应力组 实用 原始
特 件 新型 取得
浙江明思 二十 原始
特 年 取得
浙江明思 二十 原始
特 年 取得
浙江明思 一种用于基坑的支撑头和 二十 原始
特 支撑头使用方法 年 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 二十 原始
特 年 取得
浙江明思 二十 原始
特 年 取得
浙江明思 一种用于基坑钢管的连接 二十 原始
特 件 年 取得
一种空心异形柱多高层装
二十 受让
年 取得
系
浙江明思 二十 原始
特 年 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
浙江明思 一种用于钢支撑连接的夹 实用 原始
特 具组件 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
浙江明思 实用 原始
特 新型 取得
能开窗洞口的钢桁架支撑
二十 受让
年 取得
结构
一种工字钢加工用检测装 实用 原始
置 新型 取得
一种组装式钢梁焊接防护 实用 原始
装置 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种桥面板用封头板改进 实用 原始
装置 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种便桥管桩内部淤泥清 实用 原始
理装置 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种便桥施工用管桩淤泥 实用 原始
清理钻孔机 新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种侧面带有反光装置的 实用 原始
桥面板 新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种新型便桥护轮带的连 实用 原始
接结构 新型 取得
一种可循环使用的剪刀撑 实用 原始
连接板 新型 取得
一种带太阳能装置的便桥 实用 原始
护栏 新型 取得
一种桥梁用带卡扣板工字 实用 原始
钢 新型 取得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 专利 有效 取得
专利权人 专利名称 专利号 申请日
号 类别 期限 方式
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
实用 原始
新型 取得
一种用于混凝土水平支撑 实用 原始
的型钢栈桥结构 新型 取得
一种预制装配式组合混凝 实用 原始
土栈桥 新型 取得
一种便于拆卸的组合式钢 实用 原始
构便桥 新型 取得
一种钢构便桥施工用打桩 实用 原始
机 新型 取得
实用 原始
新型 取得
高架道路沿线的应急装配 发明 二十 受让
式便桥 专利 年 取得
一种房屋建筑用铝合金模 实用 原始
板固定结构 新型 取得
实用 原始
新型 取得
[注]：已质押。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司共拥有 19 项计算机软件著作权，
具体情况如下：
序 著作权人 开发完成日 首次发表日 取得方 他项权
软件名称 登记号
号 （注） 期 期 式 利
振弦式应力传感器数据采集软 原始取
件 V1.0 得
原始取
得
应力监测短信接入及报警系统 原始取
软件 V1.0 得
典型基坑支护受力分析及材料 原始取
单出具系统 V1.0 得
原始取
得
华铁基坑支系统预应力和位移 原始取
监测软件 V1.0 得
华铁型钢支撑预应力远程监测 原始取
软件 V1.0 得
华铁基坑支承应力检测系统软 原始取
件 V1.0 得
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 著作权人 开发完成日 首次发表日 取得方 他项权
软件名称 登记号
号 （注） 期 期 式 利
原始取
得
华铁钢便桥支护力分析软件 原始取
V1.0 得
华铁曲面钢支撑力检测软件 原始取
V1.0 得
原始取
得
原始取
得
原始取
得
原始取
得
原始取
得
原始取
得
原始取
得
原始取
得
注：发行人于 2019 年 9 月 19 日更名为“浙江华铁应急设备科技股份有限公司”，目前正在办理
软件著作权的权属更名手续。
（三）资产许可使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人不存在允许他人使用自己所拥有的资产或作为被许
可方使用他人所拥有资产的情况。
十一、重大资产重组情况
式持有华铁租赁 100%的表决权。
与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协议>的议案》。
署<股东协议>的公告》《关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告》。
期与华铁租赁其他股东签署《股东协议》，由华铁租赁全体股东根据其各自对华铁租
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
赁的出资比例分别行使在华铁租赁股东会中的表决权，上述协议生效后，公司在华铁
租赁股东会中表决权的比例降至 20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁
不再为公司控股子公司，其将不列入公司合并报表范围。上述事项构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需履行相关的决策和审议程
序，且存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行相应程序，并履行信
息披露义务。”
司符合重大资产重组有关条件的议案》《关于公司重大资产重组方案的议案》等与重
大资产重组相关的议案，华铁应急与华铁租赁其他股东签署《股东协议》，由华铁租
赁全体股东根据其各自对华铁租赁的出资比例分别行使在华铁租赁股东会中的表决
权，同时华铁租赁董事会成员仍为 5 名，其中 2 名由华铁应急委派，2 名由杭州雪珀
投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛萨斯投资合伙企业（有限合伙）、杭州高勒投资
合伙企业（有限合伙）、杭州昂麦维投资合伙企业（有限合伙）共同委派，1 名由杭
州兴诚投资合伙企业（有限合伙）委派。上述协议生效后，华铁应急在华铁租赁股东
会中表决权的比例降至 20%，同时不再享有董事会中的多数席位；华铁租赁根据经营
的实际需要，由董事会聘任合适的高级管理人员，不再约定直接聘任华铁应急推荐的
高级管理人员。届时华铁应急不再对华铁租赁拥有控制权，不再将华铁租赁纳入其合
并报表范围。同日，华铁应急独立董事就上述重大资产重组相关事项发表了独立意
见。
限责任公司关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报
告》《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司重大资产重
组的法律意见书》等文件。
资产重组相关的议案。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
八次临时股东大会决议公告》和《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华铁建筑安全科
技股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会的法律意见书》。
姚立庆、魏奇为董事会成员，组成新的董事会。胡丹锋、丁巍由公司委派，魏奇、姚
立庆由雪珀投资、赛萨斯投资、高勒投资、昂麦维投资共同委派推荐，张晔由兴诚投
资委派。2019 年 10 月 9 日，华铁租赁召开董事会，聘任张晔为华铁租赁经理。2019
年 10 月 12 日，华铁租赁完成董事、高级管理人员变更的工商登记手续。
重组实施情况报告书》《首创证券有限责任公司关于浙江华铁应急设备科技股份有限
公司重大资产重组实施情况之独立财务顾问核查意见》和《国浩律师（杭州）事务所
关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书》。
自 2019 年 10 月起，公司持有华铁租赁表决权比例变为 20%，与持股比例一致，
同时不再享有华铁租赁董事会中的多数席位。华铁租赁不再为华铁科技控股子公司，
且不再纳入华铁科技合并报表范围。
十二、发行人境外生产经营情况
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人不存在境外生产经营的情况。
十三、报告期内的分红情况
（一）发行人的股利分配政策
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的要求和《公司章程》中关于股利
分配原则的条款，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明
度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，公司于 2022 年 10 月 10 日召
开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）
股东分红回报规划的议案》，并于 2022 年 10 月 28 日，经浙江华铁应急设备科技股份
有限公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。
公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划主要内容如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分
配方式中必须含有现金分配方式；
额的 10%；
配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；
应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期
报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见；
划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不
得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董
事会审议后提交公司股东大会批准。
（二）公司最近三年现金分红情况
公司最近三年利润分配情况如下表所示：
单位：万元
归属于上市公司股 现金分红金额占归属于上市
年份 利润分配方案 现金分红总额
东的净利润 公司股东的净利润的比例
最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例：31.33%
（1）2019-2020 年度公司虽然盈利，但是 2019 年底和 2020 年底资产负债率水平与
同行业相比，总体较高。2019 年末、2020 年末，
公司合并口径资产负债率分别为 60.66%、
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东
利益最大化。
（2）2019 年-2020 年，公司围绕总体发展战略，加强地铁钢支撑类、地下空间维
修维护产品的技术及规模优势；持续扩大对高空作业平台领域的布局力度；完善线上线
下一体化的营销服务网络，实现全国性规模化体系。
为保障公司发展战略的顺利实施，公司及子公司计划新增高空作业平台、地下维修
维护设备及部分支护设备等产品的投入，相关产品采购及运营过程中将产生较大的资金
需求。2019 年度和 2020 年度，公司预计下一年相关产品采购规模分别为 19-20 亿元和
综合考虑公司所处行业和市场情况、未来发展规划、财务状况以及全体股东的利益，
经相关程序后，公司 2019 年、2020 年未现金分红，具有合理性。
随着公司 2019 年度-2020 年度对高空作业平台的投入并逐步显现效益，以及传统
的建筑安全支护等设备（如钢支撑类、贝雷类及脚手架类等）租赁业务发展良好，公司
步入良性发展轨道。2019 年、2020 年及 2021 年，公司持续盈利，归属母公司净利润分
别为 27,569.22 万元、32,281.78 万元、49,812.75 万元，公司累积了较大规模的未分配利
润，为公司实施现金分红奠定了基础。
为提升公司形象，并积极响应各部门现金分红的号召，经公司 2021 年年度股东大
会审议通过，公司 2021 年度利润分配方案如下：
（1）公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税）。以回购注销完成后
的总股本 901,846,505 股计算，合计派发现金红利 11,453.45 万元（含税）。本年度公司
现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 22.99%。
（2）公司向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。以回购注销完成后的总股本
该利润分配方案已于 2022 年 6 月 20 日实施完毕。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十四、发行人的最近三年发行的债券情况、偿债指标和资信评级
情况
公司最近三年内未发行公司债券。截至本募集说明书签署日，公司不存在发行任何
形式的公司债券。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第五节 财务会计信息与管理层分析
一、最近三年及一期财务报表审计情况
（一）审计情况
公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报告经具有证券、期货相关业务资格的
致同会计师事务所审计并出具了致同审字（2020）第 332ZA2169 号、致同审字（2021）
第 332A005238 号和致同审字（2022）第 332A006113 号标准无保留意见的审计报告。
公司 2022 年 1-9 月的财务报告未经审计。
本节中关于公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务数据均摘引自经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2022 年三季度的财务数据引自公司 2022
年三季度报告。公司提示投资者关注本募集说明书所附财务报告、审计报告和公司 2022
年三季度报告全文，以获取全部的财务资料。
（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准为最近三年平均税前利润的 5%，或
金额虽未达到最近三年平均税前利润的 5%但公司认为较为重要的相关事项。
二、发行人财务报表
（一）合并资产负债表
单位：万元
项目 2022-09-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动资产：
货币资金 36,930.33 13,793.52 14,726.65 8,957.43
应收票据 5,134.26 5,994.25 4,140.88 1,403.87
应收账款 267,985.11 209,879.46 144,390.13 94,330.12
应收款项融资 502.00 709.21 667.78 652.16
预付款项 3,103.22 2,068.78 1,715.84 1,155.73
其他应收款 7,962.78 5,336.79 3,206.35 6,984.57
其中：应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022-09-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
存货 1,942.76 3,716.73 1,821.14 838.14
一年内到期的非流动资产 - - 11,988.00 -
其他流动资产 9,515.56 16,164.08 18,880.24 8,093.54
流动资产合计 333,076.02 257,662.82 201,537.00 122,415.56
非流动资产：
发放贷款及垫款 - - - 11,988.00
可供出售金融资产 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 88,003.09 87,587.25 69,081.98 70,303.22
投资性房地产 4,499.22 4,118.83 4,432.36 4,562.62
固定资产 284,727.43 281,882.81 431,597.42 280,314.87
在建工程 3,916.53 3,645.15 2,458.96 468.09
使用权资产 583,943.29 392,893.04
无形资产 872.69 869.49 1,040.81 1,168.76
商誉 20,146.46 20,146.46 20,146.46 20,146.46
长期待摊费用 1,431.98 2,035.01 3,028.74 723.75
递延所得税资产 5,192.40 4,248.27 3,357.13 3,907.85
其他非流动资产 1,088.68 1,528.56 3,068.87 2,183.80
非流动资产合计 993,821.77 798,954.86 538,212.73 395,767.42
资产总计 1,326,897.80 1,056,617.68 739,749.73 518,182.98
流动负债：
短期借款 95,931.11 91,230.07 106,016.21 103,559.85
应付票据 - - - -
应付账款 100,010.18 87,742.71 35,324.22 39,438.24
预收款项 - - - 2,237.75
合同负债 13,003.09 7,058.13 3,538.46 -
应付职工薪酬 2,889.15 4,324.07 2,105.85 1,625.09
应交税费 8,045.61 13,947.95 5,801.08 1,727.14
其他应付款 79,991.16 48,016.65 50,875.20 55,874.06
其中：应付利息 - - - 220.58
应付股利 - - - -
一年内到期的非流动负债 111,149.48 72,708.38 42,828.77 29,175.24
其他流动负债 1,802.91 2,639.85 1,704.93 -
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022-09-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动负债合计 412,822.69 327,667.81 248,194.72 233,637.37
非流动负债：
长期借款 28,320.00 27,100.00 - 10,000.00
租赁负债 379,512.74 261,315.85
长期应付款 34,179.88 11,311.89 118,822.19 70,299.34
递延所得税负债 230.31 268.27 319.29 376.21
递延收益-非流动负债 21,400.00 20,500.00 - -
非流动负债合计 463,642.93 320,496.00 119,141.48 80,675.54
负债合计 876,465.62 648,163.82 367,336.20 314,312.91
所有者权益：
股本 138,760.94 90,255.45 90,270.65 68,008.30
资本公积金 124,458.41 143,098.35 169,093.49 66,249.49
减：库存股 17.23 7,881.87 21,521.26 21,885.00
盈余公积金 8,052.15 8,052.15 6,681.10 5,003.90
未分配利润 169,315.47 137,380.99 88,939.29 58,334.71
归属于母公司所有者权益合计 440,569.75 370,905.07 333,463.27 175,711.40
少数股东权益 9,862.43 37,548.79 38,950.26 28,158.67
所有者权益合计 450,432.17 408,453.86 372,413.53 203,870.07
负债和所有者权益总计 1,326,897.80 1,056,617.68 739,749.73 518,182.98
（二）合并利润表
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 232,380.82 260,686.19 152,434.58 115,386.72
减：营业成本 117,178.49 126,114.90 70,223.06 33,015.67
税金及附加 500.62 1,007.60 504.91 563.20
销售费用 18,239.09 22,020.74 13,336.86 13,175.79
管理费用 12,816.71 14,179.50 9,523.96 7,170.68
研发费用 4,489.28 5,732.64 4,365.93 2,934.87
财务费用 21,912.92 19,039.60 15,023.57 8,867.65
其中：利息费用 21,786.68 19,007.83 14,883.74 9,050.06
利息收入 44.53 54.26 137.69 282.35
加：其他收益 2,393.09 3,173.20 3,141.18 1,381.63
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
投资收益（损失以“－”号填列） 401.96 1,836.98 320.94 -229.70
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止
- - - -
确认收益（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填
- - - -
列）
信用减值损失（损失以“－”号填
-5,664.83 -7,657.38 4,409.68 -4,533.48
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 119.84 356.87 135.49 168.88
减：营业外支出 190.43 470.47 242.20 388.14
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 7,822.06 9,944.82 8,225.39 7,496.66
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
其中：持续经营净利润（净亏损
以“-”号填列）
终止经营净利润（净亏损以“-”号
- -325.63 - -
填列）
（二）按所有权归属分类
其中：少数股东损益（净亏损以
“-”号填列）
归属于母公司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合收
- - - -
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
- - - -
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
- - - -
合收益
归属于少数股东的其他综合收益
- - - -
的税后净额
六、综合收益总额 47,140.21 59,924.64 39,886.37 39,681.38
归属于母公司普通股东综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,752.27 10,111.89 7,604.59 12,112.16
七、每股收益：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
（一）基本每股收益/元 0.35 0.57 0.45 0.43
（二）稀释每股收益/元 0.34 0.55 0.43 0.41
（三）合并现金流量表
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,233.19 200,506.85 119,964.82 70,956.64
收到的税费返还 6.98 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9,976.48 7,354.11 5,911.10 8,219.35
向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - -
收取利息和手续费净增加额 - 1,421.73 37.10 21,265.14
经营活动现金流入小计 198,216.65 209,282.69 125,913.03 100,441.14
购买商品、接受劳务支付的现金 42,628.67 43,956.47 37,362.05 17,509.77
客户贷款及垫款净增加额 - -12,000.00 -2,500.00 -40,215.63
拆出资金净增加额 - - - 4,690.69
支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 571.69
支付给职工以及为职工支付的现金 27,034.99 25,920.91 13,046.61 5,537.48
支付的各项税费 19,198.20 10,817.64 6,280.12 12,396.15
支付其他与经营活动有关的现金 24,028.31 30,091.25 17,956.88 18,664.79
经营活动现金流出小计 112,890.17 98,786.27 72,145.66 19,154.95
经营活动产生的现金流量净额 85,326.48 110,496.42 53,767.37 81,286.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - 1,449.60 -
取得投资收益收到的现金 - - - 73.97
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- 12,569.64 1,183.71 764.98
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 85.10 4.75 557.65 -
投资活动现金流入小计 1,309.81 22,078.35 6,765.79 6,707.58
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 - 4,900.00 600.00 60.00
取得子公司及其他营业单位支付的
- - 11,100.00 25,377.11
现金净额
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
支付其他与投资活动有关的现金 99.99 - 0.10 130.00
投资活动现金流出小计 48,670.09 82,416.19 162,349.92 67,337.77
投资活动产生的现金流量净额 -47,360.28 -60,337.84 -155,584.13 -60,630.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,418.01 2,663.33 126,032.82 16,033.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
- 2,663.33 1,998.00 3,343.00
到的现金
取得借款收到的现金 114,520.62 146,010.00 154,667.57 136,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金 110,777.49 36,908.44 44,598.73 5,831.80
筹资活动现金流入小计 284,716.11 185,581.77 325,299.12 157,884.80
偿还债务支付的现金 116,390.57 137,100.07 163,951.70 136,106.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
- 200.00 - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 164,647.53 90,159.63 46,795.15 36,289.36
筹资活动现金流出小计 298,688.70 235,344.07 218,443.64 179,802.30
筹资活动产生的现金流量净额 -13,972.60 -49,762.31 106,855.47 -21,917.51
四、汇率变动对现金及现金等价物
- - - -
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,993.60 396.27 5,038.71 -1,261.51
加：期初现金及现金等价物余额 12,290.93 11,894.66 6,855.94 8,117.45
六：期末现金及现金等价物余额 36,284.52 12,290.93 11,894.66 6,855.94
三、合并财务报表范围及变化情况
公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制，报告期内，
纳入合并范围的子公司及变动情况如下：
序号 公司名称 持股比例 合并期间 备注
再纳入合并范围
表决权比例为 100% 并范围
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 持股比例 合并期间 备注
再纳入合并范围
月至今持股 100%
月至今持股比例 100%
月至今持股比例 100%
月至今持股比例 100%
月至今持股 94.21%
月间接持股 51%，2021
年 1 月至今间接持股
月间接持股 51%，2021
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 持股比例 合并期间 备注
年 1 月至今间接持股
月间接持股 100%，2021
大黄蜂大数
据
接持股 100%
月 51.0085%，2021 年 5
月-6 月 80.5589%，2021
年 7 月至今 100%
资新设
成立于 2018 年 12 月，
会由 3 人组成，其中 2
人为公司人员，且董事
长由公司实际控制人胡
丹锋担任
出资新设
资新设
月间接持股 100%，2021 2020 年 5 月浙江大黄蜂
年 1 月至今间接持股 出资新设
月间接持股 100%，2021 2020 年 6 月浙江大黄蜂
年 1 月至今间接持股 出资新设
月间接持股 100%，2021 2020 年 7 月浙江大黄蜂
年 1 月至今间接持股 出资新设
月间接持股 100%，2021 出资新设
年 1 月至今间接持股 2020 年 9 月浙江大黄蜂
月间接持股 100%，2021 蜂出资新设
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 持股比例 合并期间 备注
年 1 月至今间接持股
蜂出资新设
间接持股 94.21%
资新设
月注销
出资设立
出资设立
出资设立
出资设立
出资设立
出资设立
出资设立
出资设立
乌鲁木齐大 间接持股 100% 2021 年 9 月至今
黄蜂
出资设立
出资设立
蜂出资设立
蜂出资设立
蜂出资设立
间接持股 100%
蜂出资设立
蜂出资设立
出资设立
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 持股比例 合并期间 备注
出资设立
出资设立
出资设立
出资设立
上述公司基本情况详见本募集说明书“第四节/二/（二）对其他企业的重要权益投资
情况”之内容。
四、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
财务指标 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动比率（倍） 0.81 0.79 0.81 0.52
速动比率（倍） 0.80 0.78 0.80 0.52
资产负债率（合并） 66.05% 61.34% 49.66% 60.66%
资产负债率（母公司） 38.09% 39.18% 39.89% 57.26%
财务指标 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
归属于公司股东的净利润（万元） 43,387.93 49,812.75 32,281.78 27,569.22
息税折旧摊销前利润（万元） 136,703.17 141,556.43 92,300.14 67,244.02
利息保障倍数 3.52 4.68 4.23 6.93
应收账款周转率 0.97 1.47 1.11 1.26
存货周转率 41.41 45.55 52.81 48.36
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.61 1.22 0.60 1.20
每股净现金流量（元） 0.17 0.0044 0.06 -0.02
研发费用占营业收入的比重 1.93% 2.20% 2.86% 2.54%
注：上述指标计算公式如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）报告期内的净资产收益率及每股收益
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益
的计算及披露》（2010 年修订）计算的公司报告期内净资产收益率和每股收益如下：
加权平均 每股收益（元/股）
净资产收
时间 项目
益率 基本每股收益 稀释每股收益
（%）
归属于公司普通股股东的净利润 14.38 0.57 0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.41 0.53 0.51
归属于公司普通股股东的净利润 13.81 0.45 0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.28 0.37 0.35
归属于公司普通股股东的净利润 17.06 0.43 0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.06 0.36 0.34
（三）报告期内的非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非流动资产处置损益 536.01 261.12 844.17 936.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 2,393.09 3,173.20 3,141.18 1,381.63
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6.37 7.29 58.29 235.60
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 - - 0.12 1.55
收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 -13.89 - 0.00 70.68
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 410.32 841.11 3,869.98 1,061.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51.53 49.50 -53.29 -78.69
所得税影响额 -551.07 -942.46 -1,788.30 1,579.16
少数股东权益影响额（税后） -127.77 -26.71 -168.57 -334.50
合计 2,704.60 3,363.05 5,903.59 4,853.91
报告期内，公司非经常性损益主要是计入当期损益的政府补助、单独进行减值测试
的应收款项减值准备转回及非流动资产处置损益等。
五、报告期内会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正
（一）会计政策变更
（1）新金融工具准则
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期
会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工
具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行
了调整。
新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征，将金融资产划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产；
（2）以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍
生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。
采用新金融工具准则对公司金融负债的会计政策并无重大影响。
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。
新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发
生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
风险，因此在新金融工具准则下，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。
公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
①以摊余成本计量的金融资产；
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
③租赁应收款；
④财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终
止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含
减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年
公司未对比较财务报表数据进行调整。
于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行
分类和计量的结果对比如下：
单位：元
原金融工具准则 新金融工具准则
项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值
可供出售金 以成本计量（债 交易性金融 以公允价值计量且其变动
融资产 务工具） 资产 计入当期损益
应收票据 摊余成本 23,654,158.58
应收票据 摊余成本 24,191,219.56 应收款项融 以公允价值计量且其变动
资 计入其他综合收益
应收账款 摊余成本 576,058,716.16
应收账款 摊余成本 576,296,663.82 应收款项融 以公允价值计量且其变动
资 计入其他综合收益
其他流动资
摊余成本
其他应收款 摊余成本 80,454,697.38 产
其他应收款 摊余成本 79,842,722.38
发放贷款和
摊余成本 245,654,100.00
垫款
发放贷款和 其他非流动 以公允价值计量且其变动
摊余成本 245,900,000.00
垫款 金融资产 计入当期损益
债权投资 摊余成本
长期应收款 摊余成本 3,304,726,160.90 长期应收款 摊余成本 3,301,428,971.58
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
原金融工具准则 新金融工具准则
其他非流动 以公允价值计量且其变动
金融资产 计入当期损益
债权投资 摊余成本
于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：
单位：元
调整前账面金额（2018 年 12 调整后账面金额（2019 年 1
项目 重分类 重新计量
月 31 日） 月 1 日）
资产：
交易性金融资产 182,000,000.00 182,000,000.00
应收票据 24,191,219.56 -537,060.98 23,654,158.58
应收账款 576,296,663.82 -237,947.66 576,058,716.16
其他应收款 80,454,697.38 -611,975.00 79,842,722.38
一年内到期的非
流动资产
发放贷款和垫款 12,500,000.00 -12,500.00 12,487,500.00
可供出售金融资
产
长期应收款 2,368,136,294.74 -2,368,136.29 2,365,768,158.45
递延所得税资产 44,070,159.35 1,337,233.85 45,407,393.20
股东权益：
未分配利润 327,560,523.18 -1,454,919.38 326,105,603.80
少数股东权益 2,544,637,230.27 -2,137,919.73 2,542,499,310.54
公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确
定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：
单位：元
调整前账面金额（2018 年 12 月 重分 调整后账面金额（2019 年 1 月 1
项目 重新计量
应收票据减值准备 - 537,060.98 537,060.98
应收账款减值准备 132,269,560.90 237,947.66 132,507,508.56
其他应收款减值准
备
发放贷款和垫款减
值准备
长期应收款减值准
备
说明：发放贷款和垫款减值准备和长期应收款减值准备均包含已重分类至一年内到期的非流动资产
和其他流动资产部分。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）新收入准则
与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：
单位：元
影响金额 影响金额
受影响的资产负债表项目 受影响的利润表项目
合同负债 35,378,698.74 营业成本 80,953,905.88
预收款项 -39,420,725.72 销售费用 -80,953,905.88
其他流动负债 4,042,026.98 净利润 -
况
合并资产负债表
单位：元
项目 2018.12.31 2019.01.01 调整数
流动资产：
货币资金 88,124,451.87 88,124,451.87
交易性金融资产 - 182,000,000.00 182,000,000.00
应收票据 24,191,219.56 23,654,158.58 -537,060.98
应收账款 576,296,663.82 576,058,716.16 -237,947.66
预付款项 5,435,317.83 5,435,317.83
其他应收款 80,454,697.38 79,842,722.38 -611,975.00
其中：应收利息 32,876.72 32,876.72
应收股利
存货 5,271,603.29 5,271,603.29
一年内到期的非流动资产 1,162,453,030.31 1,161,290,577.28 -1,162,453.03
其他流动资产 100,578,086.38 100,578,086.38
流动资产合计 2,042,805,070.44 2,222,255,633.77 179,450,563.33
非流动资产：
发放贷款和垫款 12,500,000.00 12,487,500.00 -12,500.00
可供出售金融资产 182,000,000.00 - -182,000,000.00
长期应收款 2,368,136,294.74 2,365,768,158.45 -2,368,136.29
长期股权投资 56,157,380.47 56,157,380.47
投资性房地产 44,926,934.70 44,926,934.70
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2018.12.31 2019.01.01 调整数
固定资产 1,277,760,277.11 1,277,760,277.11
在建工程 8,998,358.59 8,998,358.59
无形资产 4,849,034.76 4,849,034.76
长期待摊费用 6,079,449.66 6,079,449.66
递延所得税资产 44,070,159.35 45,407,393.20 1,337,233.85
其他非流动资产 32,582,070.65 32,582,070.65
非流动资产合计 4,038,059,960.03 3,855,016,557.59 -183,043,402.44
资产总计 6,080,865,030.47 6,077,272,191.36 -3,592,839.11
流动负债：
短期借款 1,001,921,000.00 1,001,921,000.00
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 109,792,088.23 109,792,088.23
预收款项 28,118,718.55 28,118,718.55
应付职工薪酬 6,578,911.43 6,578,911.43
应交税费 71,308,385.23 71,308,385.23
其他应付款 244,627,577.16 244,627,577.16
其中：应付利息 1,960,349.03 1,960,349.03
应付股利
一年内到期的非流动负债 452,217,994.21 452,217,994.21
流动负债合计 1,919,564,674.81 1,919,564,674.81
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
长期应付款 78,981,490.29 78,981,490.29
递延所得税负债 34,375.00 34,375.00
非流动负债合计 139,015,865.29 139,015,865.29
负债合计 2,058,580,540.10 2,058,580,540.10
股东权益：
股本 485,296,348.00 485,296,348.00
资本公积 817,702,070.73 817,702,070.73
减：库存股 184,500,000.00 184,500,000.00
盈余公积 31,588,318.19 31,588,318.19
未分配利润 327,560,523.18 326,105,603.80 -1,454,919.38
归属于母公司所有者权益合计 1,477,647,260.10 1,476,192,340.72 -1,454,919.38
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2018.12.31 2019.01.01 调整数
少数股东权益 2,544,637,230.27 2,542,499,310.54 -2,137,919.73
股东权益合计 4,022,284,490.37 4,018,691,651.26 -3,592,839.11
负债和股东权益总计 6,080,865,030.47 6,077,272,191.36 -3,592,839.11
关情况
合并资产负债表
单位:元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 89,574,289.77 89,574,289.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,038,704.42 14,038,704.42
应收账款 943,301,225.26 943,301,225.26
应收款项融资 6,521,650.00 6,521,650.00
预付款项 11,557,250.30 11,557,250.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 69,845,711.86 69,845,711.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,381,414.65 8,381,414.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,935,367.64 80,935,367.64
流动资产合计 1,224,155,613.90 1,224,155,613.90
非流动资产：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
发放贷款和垫款 119,880,000.00 119,880,000.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 703,032,228.55 703,032,228.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,626,236.76 45,626,236.76
固定资产 2,803,148,687.39 2,803,148,687.39
在建工程 4,680,882.06 4,680,882.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,687,605.18 11,687,605.18
开发支出
商誉 201,464,586.98 201,464,586.98
长期待摊费用 7,237,455.92 7,237,455.92
递延所得税资产 39,078,502.37 39,078,502.37
其他非流动资产 21,838,017.68 21,838,017.68
非流动资产合计 3,957,674,202.89 3,957,674,202.89
资产总计 5,181,829,816.79 5,181,829,816.79
流动负债：
短期借款 1,035,598,502.50 1,035,598,502.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 394,382,444.50 394,382,444.50
预收款项 22,377,482.16 -22,377,482.16
合同负债 20,210,273.66 20,210,273.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,250,887.15 16,250,887.15
应交税费 17,271,375.43 17,271,375.43
其他应付款 558,740,620.17 558,740,620.17
其中：应付利息 2,205,761.28 2,205,761.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 291,752,356.68 291,752,356.68
其他流动负债 2,167,208.50 2,167,208.50
流动负债合计 2,336,373,668.59 2,336,373,668.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 702,993,366.78 702,993,366.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,762,062.28 3,762,062.28
其他非流动负债
非流动负债合计 806,755,429.06 806,755,429.06
负债合计 3,143,129,097.65 3,143,129,097.65
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 680,083,044.00 680,083,044.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
资本公积 662,494,872.70 662,494,872.70
减：库存股 218,850,000.00 218,850,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,038,971.54 50,038,971.54
一般风险准备
未分配利润 583,347,127.05 583,347,127.05
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计
少数股东权益 281,586,703.85 281,586,703.85
所有者权益（或股东权益）合计 2,038,700,719.14 2,038,700,719.14
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
（二）会计估计变更及前期差错更正
报告期内，公司无其他会计估计变更和前期差错更正情况。
六、财务状况分析
（一）资产构成及变化情况分析
报告期各期末，公司资产结构如下表所示：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 333,076.02 25.10% 257,662.82 24.39% 201,537.00 27.24% 122,415.56 23.62%
非流动资产 993,821.77 74.90% 798,954.86 75.61% 538,212.73 72.76% 395,767.42 76.38%
资产总额 1,326,897.80 100.00% 1,056,617.68 100.00% 739,749.73 100.00% 518,182.98 100.00%
报告期内，受公司业务布局调整、业务规模不断扩大以及股权融资等因素的影响，
公司资产总额呈现持续上升的趋势。报告期各期末，公司资产总额分别为 518,182.98 万
元、739,749.73 万元、1,056,617.68 万元和 1,326,897.80 万元。
报告期内，公司非流动资产占比较高，主要系公司主营的设备租赁业务具有重资产
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
运营的特点，经营租赁资产占比较高。
报告期各期末，公司流动资产的具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 36,930.33 11.09% 13,793.52 5.35% 14,726.65 7.31% 8,957.43 7.32%
应收票据 5,134.26 1.54% 5,994.25 2.33% 4,140.88 2.05% 1,403.87 1.15%
应收账款 267,985.11 80.46% 209,879.46 81.46% 144,390.13 71.64% 94,330.12 77.06%
应收款项融资 502.00 0.15% 709.21 0.28% 667.78 0.33% 652.16 0.53%
预付款项 3,103.22 0.93% 2,068.78 0.80% 1,715.84 0.85% 1,155.73 0.94%
其他应收款 7,962.78 2.39% 5,336.79 2.07% 3,206.35 1.59% 6,984.57 5.71%
存货 1,942.76 0.58% 3,716.73 1.44% 1,821.14 0.90% 838.14 0.68%
一年内到期的非流
- - - - 11,988.00 5.95% - -
动资产
其他流动资产 9,515.56 2.86% 16,164.08 6.27% 18,880.24 9.37% 8,093.54 6.61%
流动资产合计 333,076.02 100.00% 257,662.82 100.00% 201,537.00 100.00% 122,415.56 100.00%
公司流动资产主要由应收账款、货币资金、一年内到期的非流动资产、其他流动资
产和其他应收款构成。报告期各期末，上述流动资产占总流动资产的比重均超过 90%，
符合公司经营状况。
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
库存现金 9.81 13.59 17.53 8.89
银行存款 36,220.57 11,962.91 11,679.64 6,847.05
其他货币资金 699.95 1,817.02 3,029.48 2,101.48
合计 36,930.33 13,793.52 14,726.65 8,957.43
报告期各期末，公司货币资金主要为银行存款，其他货币资金余额主要系保函保证
金、借款保证金、票据保证金、诉讼冻结资金等。
报告期各期末，公司货币资金余额分别为 8,957.43 万元、14,726.65 万元、13,793.52
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
万元和 36,930.33 万元，占同期流动资产的比例分别为 7.32%、7.31%、5.35%和 11.09%。
大，租赁及服务业务收到的现金较上年大幅增加。2022 年 9 月末货币资金余额较 2021
年末增加 167.74%，主要系 2022 年 9 月收到非公开发行股票募集资金所致。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司部分银行存款处于质押状态，具体情况如下：根据发
行人与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的公质字第 99072022Z15029 号《质押
合同》，发行人将其在中国民生银行股份有限公司杭州分行开立的 708027952 账户内的
的 5,500 万元流动资金贷款提供质押担保。
（2）应收票据
报告期各期末，公司应收票据情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
银行承兑汇票 1,540.30 2,622.56 1,785.80 -
商业承兑汇票 3,783.12 3,549.15 2,479.03 1,477.76
减：坏账准备 189.16 177.46 123.95 73.89
合计 5,134.26 5,994.25 4,140.88 1,403.87
报告期内，公司应收票据均为客户采用承兑汇票结算业务款所致。报告期各期末，
公司应收票据余额占同期流动资产的比重分别为 1.15%、2.05%、2.33%和 1.54%，公司
应收票据余额占流动资产的比例较低，不可回收风险较小。
坏账准备，2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司计提的应收票据
坏账准备余额分别为 73.89 万元、123.95 万元、177.46 万元和 189.16 万元。
（3）应收账款
①公司应收账款与营业收入的对比情况
单位：万元
项目
应收账款账面余额 295,629.95 232,476.22 160,760.87 112,765.30
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
应收账款账面余额增幅 27.17% 44.61% 42.56% 59.15%
扣除融资租赁业务后的营业收
入
扣除融资租赁业务后的营业收
-10.80% 71.46% 59.24% 55.61%
入增幅
应收账款账面余额占扣除融资
租赁业务后的营业收入的比例
主要因为随着公司业务规模的扩大，收入增长导致应收账款增加，应收账款余额增幅基
本与扣除融资租赁业务后营业收入增幅一致。
公司的应收账款余额较大且占营业收入比例较高，与公司业务特点和行业竞争态势
相适应。公司主要客户为中国建筑股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股
份有限公司、中国交通建设股份有限公司等国有大型建筑施工企业的旗下公司，主要为
建筑施工企业。建筑施工企业款项最终由业主、总包支付，支付流程及付款周期较长，
导致公司应收账款余额占营业收入的比例较高。
②应收账款账龄及坏账准备
A、按账龄列示
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
小计 295,629.95 232,476.22 160,760.87 112,765.30
减：坏账准备 27,644.84 22,596.77 16,370.75 18,435.18
合计 267,985.11 209,879.46 144,390.13 94,330.12
B、按坏账计提方法分类
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 预期信用损失率
按单项计提坏账准备 2,691.72 0.91% 2,691.72 100.00% -
按组合计提坏账准备 292,938.23 99.09% 24,953.12 8.52% 267,985.11
其中：应收国有企业客户 111,968.15 37.87% 12,525.24 11.19% 99,442.91
应收民营企业客户 180,970.08 61.22% 12,427.88 6.87% 168,542.20
合计 295,629.95 100.00% 27,644.84 9.35% 267,985.11
其中，按单项计提坏账准备：
单位：万元
客户名称
账面余额 坏账准备 预期信用损失率 计提理由
上海暨博钢结构有限公司 235.29 235.29 100.00% 预计无法收回
江西路桥工程集团有限公司 220.65 220.65 100.00% 预计无法收回
深圳市中航环海建设工程有限公司 201.82 201.82 100.00% 预计无法收回
武汉市龙红劳务服务有限公司 192.83 192.83 100.00% 预计无法收回
简阳华冶路桥工程有限公司 179.23 179.23 100.00% 预计无法收回
其他客户 1,661.90 1,661.90 100.00% 预计无法收回
合计 2,691.72 2,691.72 100.00% -
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收国有企业客户
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 111,968.15 12,525.24 11.19%
组合计提项目：应收民营企业客户
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 180,970.08 12,427.88 6.87%
单位：万元
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 预期信用损失率
按单项计提坏账准备 2,858.22 1.23% 2,858.22 100.00% -
按组合计提坏账准备 229,618.00 98.77% 19,738.55 8.60% 209,879.46
其中：应收国有企业客户 97,841.65 42.09% 11,331.05 11.58% 86,510.59
应收民营企业客户 131,776.36 56.68% 8,407.49 6.38% 123,368.86
合计 232,476.22 100.00% 22,596.77 9.72% 209,879.46
其中，按单项计提坏账准备：
单位：万元
客户名称
账面余额 坏账准备 预期信用损失率 计提理由
江西省路桥工程集团有限公司 320.65 320.65 100.00% 预计无法收回
深圳市中航环海建设工程有限公司 278.68 278.68 100.00% 预计无法收回
湖北辉创重型工程有限公司 241.36 241.36 100.00% 预计无法收回
上海暨博钢结构有限公司 235.29 235.29 100.00% 预计无法收回
简阳华冶路桥工程有限公司 227.74 227.74 100.00% 预计无法收回
其他客户 1,554.49 1,554.49 100.00% 预计无法收回
合计 2,858.22 2,858.22 100.00% -
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收国有企业客户
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 97,841.65 11,331.05 11.58%
组合计提项目：应收民营企业客户
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 131,776.36 8,407.49 6.38%
单位：万元
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 预期信用损失率
按单项计提坏账准备 2,371.87 1.48% 2,371.87 100.00% 0.00
按组合计提坏账准备 158,389.01 98.52% 13,998.88 8.84% 144,390.13
其中：应收国有企业客户 73,881.22 45.96% 7,258.70 9.82% 66,622.52
应收民营企业客户 83,530.12 51.96% 6,739.20 8.07% 76,790.91
应收保理款利息 977.67 0.61% 0.98 0.10% 976.69
合计 160,760.87 100.00% 16,370.75 10.18% 144,390.13
按单项计提坏账准备：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
客户名称
账面余额 坏账准备 预期信用损失率 计提理由
湖北辉创重型工程有限公司 525.68 525.68 100.00% 预计无法收回
重庆二航物资集团有限公司 257.36 257.36 100.00% 预计无法收回
神州长城西南建设工程有限公司 253.75 253.75 100.00% 预计无法收回
浙江东越建设有限公司 200.00 200.00 100.00% 预计无法收回
武汉市龙红劳务服务有限公司 192.83 192.83 100.00% 预计无法收回
其他客户 942.25 942.25 100.00% 预计无法收回
合计 2,371.87 2,371.87 100.00% -
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收国有企业客户
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 73,881.22 7,258.70 9.82%
组合计提项目：应收民营企业客户
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 83,530.12 6,739.20 8.07%
组合计提项目：应收保理款利息
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 977.67 0.98 0.10%
单位：万元
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例 金额 预期信用损失率
按单项计提坏账准备 5,977.25 5.30% 5,977.25 100.00% 0.00
按组合计提坏账准备 106,788.05 94.70% 12,457.92 11.67% 94,330.12
其中：应收国有企业客户 58,580.78 51.95% 6,280.12 10.72% 52,300.67
应收民营企业客户 47,912.50 42.49% 6,176.81 12.89% 41,735.69
应收保理款利息 294.77 0.26% 1.00 0.34% 293.77
合计 112,765.30 100.00% 18,435.18 16.35% 94,330.12
按单项计提坏账准备：
单位：万元
客户名称
账面余额 坏账准备 预期信用损失率 计提理由
宇航交通建设集团有限公司 1,220.31 1,220.31 100% 预计无法收回
湖北辉创重型工程有限公司 519.58 519.58 100% 预计无法收回
杭州协源建筑设备租赁有限公司 457.12 457.12 100% 预计无法收回
中天建设集团有限公司 300.00 300.00 100% 预计无法收回
重庆二航物资集团有限公司 257.36 257.36 100% 预计无法收回
其他单位 3,222.89 3,222.89 100% 预计无法收回
合计 5,977.25 5,977.25 100%
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收国有企业客户
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 58,580.78 6,280.12 10.72%
组合计提项目：应收民营企业客户
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 47,912.50 6,176.81 12.89%
组合计提项目：应收保理款利息
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 294.77 1.00 0.34%
公司应收账款以 2 年以内账龄为主，应收账款账龄分布符合公司的业务特点。
公司对于应收账款采用了较为严格的坏账政策，执行新金融工具准则之前，对于账
龄在 3 年以上的经营租赁业务的应收款全额计提坏账，对于逾期 1 年以上的应收保理款
全额计提坏账。对于已经提起诉讼的民营企业客户应收款全额计提坏账。
公司应收账款余额较大主要由于行业特点造成，但公司应收账款客户主要为国有大
型企业，信用等级较高。公司已经建立比较完善的应收账款管理制度，并制定了相应的
收款程序，明确销售人员和收款人员的职责权限，对于超过约定还款时间较长且经多次
催收未回的款项，公司及时通过法律诉讼途径进行回收。
综上，公司应收账款总体质量较为良好，坏账准备计提政策较为稳健，已按企业会
计准则要求及时足额计提坏账准备。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
③应收账款前五名客户情况
报告期各期末，公司应收账款前五名客户情况如下：
单位：万元
序号 单位名称
期末余额 占应收账款期末余额的比例 坏账准备
合计 88,393.09 29.90% 10,270.27
序号 单位名称
期末余额 占应收账款期末余额的比例 坏账准备
合计 84,106.95 36.19% 9,651.56
序号 单位名称
期末余额 占应收账款期末余额的比例 坏账准备
合计 64,276.46 39.99% 6,593.27
序号 单位名称
期末余额 占应收账款期末余额的比例 坏账准备
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合计 50,058.49 44.39% 6,182.00
主要客户以大型国有建筑施工企业为主，与公司保持长期稳定的合作关系，与公司
不存在关联关系。报告期内，公司主要客户结构保持基本稳定。
④应收账款受限情况
字（2021）第 00001 号《最高额质押合同》，华铁应急将其名下 200,808,250.08 元应收
账款质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，为华铁应急与该行自 2021 年 01 月 05 日
至 2021 年 05 月 06 日期间发生的最高本金余额为 200,808,250.08 元的银行融资提供质
押担保。
字（2021）第 00002 号《最高额质押合同》，华铁应急将其名下 802,021,872.37 元应收
账款质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，为华铁应急与该行自 2021 年 01 月 11 日
至 2021 年 05 月 06 日期间发生的最高本金余额为 802,021,872.37 元的银行融资提供质
押担保。
质字（2021）第 00186 号《最高额质押合同》，华铁应急将其名下 51,814,674.66 元应收
账款质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，为华铁应急与该行自 2021 年 12 月 17 日
至 2022 年 4 月 16 日期间发生的最高本金余额为 51,814,674.66 元的银行融资提供质押
担保。
质字（2021）第 00205 号《最高额质押合同》，华铁应急将其名下 936,312,176.32 元应
收账款质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，为华铁应急与该行自 2021 年 12 月 29
日至 2022 年 4 月 16 日期间发生的最高本金余额为 936,312,176.32 元的银行融资提供质
押担保。
质字（2022）第 00009 号《最高额质押合同》，华铁应急将其名下 202,302,868.81 元应
收账款质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，为华铁应急与该行自 2022 年 1 月 7 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
至 2022 年 4 月 16 日期间发生的最高本金余额为 202,302,868.81 元的银行融资提供质押
担保。
质字（2022）第 00304 号《最高额质押合同》，华铁应急将其名下 35,044,697.71 元应收
账款质押给浙商银行股份有限公司杭州分行，为华铁应急与该行自 2022 年 6 月 23 日至
保。
（4）预付款项
报告期各期末，公司预付款项余额及账龄结构如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
合计 3,103.22 100.00% 2,068.78 100.00% 1,715.84 100.00% 1,155.73 100.00%
报告期各期末，公司预付款项金额分别为 1,155.73 万元、1,715.84 万元、2,068.78
万元和 3,103.22 万元，占同期流动资产的比重分别为 0.94%、0.85%、0.80%和 0.93%，
占比较小，公司预付账款主要为预付存放租赁设备的场地租赁费等。
公司预付款项逐年增加，主要系公司高空作业平台租赁业务规模不断扩大，预付场
地租赁费相应增加。
（5）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款分类列示情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
应收利息 - - - -
其他应收款 7,962.78 5,336.79 3,206.35 6,984.57
合计 7,962.78 5,336.79 3,206.35 6,984.57
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
①应收利息
报告期各期末，公司无应收利息款项。
②其他应收款
A、按账龄列示
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
小计 10,644.83 7,413.78 5,214.95 9,363.46
减：坏账准备 2,682.05 2,076.99 2,008.60 2,378.89
合计 7,962.78 5,336.79 3,206.35 6,984.57
B、按款项性质分类情况
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
保证金及押金 9,111.01 6,724.01 3,436.01 2,814.44
备用金 1,210.50 175.85 98.64 146.36
暂借款 155.04 238.22 806.26 4,972.94
股权转让款 - - 200.00 1,383.71
其他 168.28 275.70 674.04 46.00
合计 10,644.83 7,413.78 5,214.95 9,363.46
报告期内，公司其他应收款主要是暂借款、保证金、股权转让款和备用金。截至 2022
年 9 月 30 日，发行人其他应收款增加的原因主要系应收保证金及押金大幅增加所导致
的。
应收保证金及押金：主要为工程质量支付的保证金、投标保证金和押金。2021 年
底，保证金及押金的大幅增加主要是子公司浙江大黄蜂租赁业务持续增长，为工程质量
支付的保证金相应增长所导致的。截至 2021 年 12 月 31 日，子公司浙江大黄蜂向杭州
冠霖实业有限公司租借机械设备并支付了 2,000 万的押金。截至 2022 年 9 月 30 日，保
证金及押金大幅增加，主要系新增项目的保证金，其中 2022 年 1~9 月，华铁大黄蜂向
物产中大融资租赁集团有限公司支付了 1,000 万的保证金。
备用金：截至 2022 年 9 月 30 日，备用金大幅增加，主要系公司各区域备用资金，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
每年年初由总部转给各区域，到年末各区域再将备用金转回总部，所以在本期末备用金
会高于年末余额。
C、坏账准备计提情况
单位：万元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失（已 合计
信用损失 （未发生信用减值） 发生信用减值）
余额
- - - -
余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 -138.97 - 138.97 -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 0.55 - -0.55 -
本期计提 177.14 - 427.92 605.06
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
余额
单位：万元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失（已 合计
信用损失 （未发生信用减值） 发生信用减值）
余额
余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 -21.74 - 21.74 -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - -
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失（已 合计
信用损失 （未发生信用减值） 发生信用减值）
本期计提 187.39 - -90.19 97.20
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - 21.25 21.25
其他变动 7.55 - - 7.55
日余额
单位：万元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失（已 合计
信用损失 （未发生信用减值） 发生信用减值）
余额
余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 -60.88 - 60.88 -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 2.40 - -2.40 -
本期计提 -20.93 - -352.08 -373.00
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 2.72 - - 2.72
日余额
单位：万元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失（已 合计
信用损失 （未发生信用减值） 发生信用减值）
余额
余额在本期
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失（已 合计
信用损失 （未发生信用减值） 发生信用减值）
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 -19.02 - 19.02 -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 112.56 - -112.56 -
本期计提 110.07 - 173.86 283.93
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - 1.00 1.00
其他变动 -72.47 - - -72.47
日余额
③其他应收款前五名情况
报告期各期末，公司其他应收款前五名情况如下：
单位：万元
序号 单位名称 占其他应收款
坏账准
期末余额 期末余额的比 款项性质
备
例
合计 6,407.89 60.20% 1,864.86
序号 单位名称 占其他应收款
坏账准
期末余额 期末余额的比 款项性质
备
例
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合计 5,544.65 74.79% 1,502.57
序号 单位名称 占其他应收款
坏账准
期末余额 期末余额的比 款项性质
备
例
合计 3,234.16 62.01% 1,518.37
序号 单位名称 占其他应收款
坏账准
期末余额 期末余额的比 款项性质
备
例
合计 6,522.05 69.66% 1,855.78
（6）存货
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 838.14 万元、1,821.14 万元、3,716.73 万
元和 1,942.76 万元，占同期流动资产的比重分别为 0.68%、0.90%、1.44%和 0.58%，占
比较小。
报告期各期末，公司存货账面价值及结构情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
原材料 1,408.66 72.51% 1,426.93 38.39% 1,406.07 77.21% 641.28 76.51%
周转材料 309.12 15.91% 433.38 11.66% 327.53 17.98% - -
合同履约成本 224.98 11.58% 1,856.41 49.95% 87.54 4.81% - -
工程施工 - - - - - - 196.86 23.49%
合计 1,942.76 100.00% 3,716.73 100.00% 1,821.14 100.00% 838.14 100.00%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司的存货主要系用于公司资产维修、生产的原材料、周转材料等。
（7）一年内到期的非流动资产
报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产分别为 0.00 万元、11,988.00 万元、
公司一年内到期的非流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
一年内到期的发放保理款 - - 11,988.00 -
合计 - - 11,988.00 -
公司一年内到期的非流动资产主要系将于一年内到期的应收商业保理款项和应收
融资租赁款项，公司 2019 年 9 月剥离了融资租赁业务，因此自 2019 年起一年内到期的
长期应收款均无余额。公司账面保理款余额 11,988.00 万元已于 2021 年 8 月到期。
（8）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产分别为 8,093.54 万元、18,880.24 万元、16,164.08
万元和 9,515.56 万元，占同期流动资产的比重分别为 6.61%、9.37%、6.27%和 2.86%。
报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
进项税额 6,158.31 13,851.44 17,723.96 7,475.56
多交或预缴的增值税额 140.56 39.46 47.56 79.79
预缴企业所得税 134.78 155.48 8.26 47.25
预缴其他税费 93.21 13.87 6.70 0.94
自有铝模板翻新改造 2,988.70 2,103.85 1,093.76 -
逾期的发放贷款和垫款 - - - 490.00
合计 9,515.56 16,164.08 18,880.24 8,093.54
公司其他流动资产主要为增值税进项税额、多交或预缴的增值税额、逾期的长期应
收款、预缴企业所得税和逾期的发放贷款和垫款。2020 年其他流动资产较 2019 年大幅
增长，主要系 2020 年进一步扩大高空作业平台等租赁资产规模，大量固定资产的采购
导致进项税额增加。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
逾期的发放贷款和垫款情况详见本节之“六/（一）/3/（10）发放贷款及垫款”之内容。
报告期各期末，公司非流动资产的具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
使用权资产 583,943.29 58.76% 392,893.04 49.18%
固定资产 284,727.43 28.65% 281,882.81 35.28% 431,597.42 80.19% 280,314.87 70.83%
长期股权投资 88,003.09 8.86% 87,587.25 10.96% 69,081.98 12.84% 70,303.22 17.76%
商誉 20,146.46 2.03% 20,146.46 2.52% 20,146.46 3.74% 20,146.46 5.09%
投资性房地产 4,499.22 0.45% 4,118.83 0.52% 4,432.36 0.82% 4,562.62 1.15%
递延所得税资产 5,192.40 0.52% 4,248.27 0.53% 3,357.13 0.62% 3,907.85 0.99%
在建工程 3,916.53 0.39% 3,645.15 0.46% 2,458.96 0.46% 468.09 0.12%
长期待摊费用 1,431.98 0.14% 2,035.01 0.25% 3,028.74 0.56% 723.75 0.18%
无形资产 872.69 0.09% 869.49 0.11% 1,040.81 0.19% 1,168.76 0.30%
发放贷款及垫款 - - - 0.00% - - 11,988.00 3.03%
其他非流动资产 1,088.68 0.11% 1,528.56 0.19% 3,068.87 0.57% 2,183.80 0.55%
非流动资产合计 993,821.77 100.00% 798,954.86 100.00% 538,212.73 100.00% 395,767.42 100.00%
报告期各期末，公司非流动资产分别为 395,767.42 万元、538,212.73 万元、798,954.86
万元和 993,821.77 万元，主要由固定资产、使用权资产、长期股权投资和商誉构成。报
告期各期末，上述科目合计金额占非流动资产的比重均在 90%以上，符合公司经营状
况。
（1）使用权资产
公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，并根据新租赁准则确认使用权资
产。发行人使用权资产的构成主要包括房屋及场地、机器设备和经营租赁资产。
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31
房屋及场地 5,786.95 4,577.78
机器设备 3,227.48 2,575.76
经营租赁资产 574,928.87 385,739.50
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022.09.30 2021.12.31
合计 583,943.29 392,893.04
（2）固定资产
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 280,314.87 万元、431,597.42 万元、
①固定资产原值
报告期各期末，公司固定资产原值构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
经营租赁资产 348,367.07 92.61% 330,009.90 92.21% 488,672.86 95.23% 314,203.70 93.71%
机器设备 17,694.84 4.70% 18,007.16 5.03% 15,534.72 3.03% 12,841.39 3.83%
房屋及建筑物 6,236.06 1.66% 6,708.05 1.87% 6,497.29 1.27% 6,497.29 1.94%
办公设备 2,489.72 0.66% 1,910.01 0.53% 1,321.60 0.26% 801.10 0.24%
运输工具 1,369.15 0.36% 1,259.02 0.35% 1,128.77 0.22% 965.35 0.29%
合计 376,156.84 100.00% 357,894.15 100.00% 513,155.24 100.00% 335,308.83 100.00%
报告期各期末，公司的固定资产原值分别为 335,308.83 万元、513,155.24 万元、
务规模的扩大、2019 年非公开发行股票募投项目的实施完毕，经营性租赁固定资产的
投入增加所致。
由于根据新租赁准则，2021 年起融资租赁的登高作业平台在使用权资产科目下核算，
②固定资产构成及成新率
截至 2022 年 9 月 30 日，公司固定资产构成及成新率情况如下：
单位：万元
项目 原值 累计折旧 减值准备 净值 成新率
经营租赁资产 348,367.07 82,173.14 - 266,193.94 76.41%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 原值 累计折旧 减值准备 净值 成新率
机器设备 17,694.84 6,059.50 - 11,635.34 65.76%
房屋及建筑物 6,236.06 1,343.42 - 4,892.64 78.46%
办公设备 2,489.72 978.79 - 1,510.94 60.69%
运输工具 1,369.15 874.57 - 494.57 36.12%
合计 376,156.84 91,429.42 - 284,727.43 75.69%
截至 2022 年 9 月 30 日，公司固定资产原值为 376,156.84 万元，净值为 284,727.43
万元，综合成新率为 75.69%。
公司固定资产主要由经营租赁资产构成，截至 2022 年 9 月 30 日，经营租赁资产净
值占固定资产净值的比重为 93.49%。
③经营租赁资产情况
报告期各期末，经营性租赁固定资产原值具体情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
钢支撑 129,467.94 126,867.51 110,168.90 98,116.05
高空作业平台 74,138.57 70,909.43 249,831.74 108,633.55
铝合金模板 64,495.79 58,670.45 48,496.66 36,886.55
集成式升降操作平台 33,551.88 32,716.60 28,237.51 24,483.65
贝雷 25,470.83 25,374.96 25,319.92 25,396.03
型钢支撑 12,186.10 11,122.29 3,795.90 -
伺服器 4,294.39 4,248.44 2,644.64 1,548.85
机器设备 - - 42.07 308.18
脚手架 4,761.58 100.23 20,135.51 18,830.83
服务器 - - - -
合计 348,367.07 330,009.90 488,672.86 314,203.70
经营性租赁固定资产的增加及产品类别的丰富使公司抗风险能力不断增强。
④融资租赁租入资产情况
报告期各期末，通过融资租赁方式租入的固定资产原值具体情况如下：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
钢支撑、贝雷等 40,301.94 34,862.91 21,367.32 -
机器设备 1,791.27 1,791.27 -
高空作业平台 - - 180,014.17 108,633.55
铝合金模板 - - - 4,510.42
合计 42,093.21 36,654.18 203,172.76 113,143.97
公司通过融资租入固定资产的方式缓解固定资产采购的资金压力。
⑤固定资产权利受限情况
桥）最抵字第 8011320180016494《最高额抵押合同》，将其位于杭州市江干区胜康街 68
号华铁创业大楼的不动产（不动产权证号为浙（2018）杭州市不动产权第 0207760 号）
抵押给杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行，为公司与该行自 2018 年 11 月 7
日至 2023 年 11 月 6 日期间发生的最高本金余额为 13,000 万元的银行融资提供抵押担
保。
协）最抵字第 8011320210021881 号《最高额抵押合同》，华铁宇硕将其位于杭州市江干
区胜康街 68 号华铁创业大楼的不动产（不动产权证号为浙（2018）杭州市不动产权第
行融资提供抵押担保。
合同》，将其总评估价值为 12,058.77 万元的建筑安全设备等钢材制品抵押给中国康富
国际租赁股份有限公司；同日，华铁大黄蜂与中国康富国际租赁股份有限公司签订
KF202010D0025 号《抵押合同》，华铁大黄蜂将其总评估价值为 12,058.77 万元的高空
作业平台抵押给中国康富国际租赁股份有限公司。上述固定资产抵押均系为发行人与中
国康富国际租赁股份有限公司签署的 KF202010R0034 号《融资租赁合同（售后回租）》
项下相当于 12,058.77 万元租赁物转让价款加租赁利率的租金支付义务提供抵押担保。
资租赁方式租入的、合计价值为 15,875,095.36 元的 2 台 TRD 工法机抵押给仲信国际融
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资租赁有限公司，为其与仲信国际融资租赁有限公司签订的 2020070053-0001 号《融资
租赁总协议（回租）》项下的全部债务提供抵押担保。
字 20210712 号《最高额质押合同》，发行人将其价值为 8,750 万元的钢材制品质押给
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行，为发行人与该行自 2021 年 7 月 12 日至
押合同》，发行人将其价值为 2,500 万元的钢材制品质押给中国银行股份有限公司浙江
省分行，为发行人与该行编号为 21CSY029 的《授信业务总协议》项下最高本金余额为
额抵押合同》，浙江吉通将其价值为 51,531,294.14 元的钢材制品抵押给江苏银行股份
有限公司杭州分行，为浙江吉通与该行自 2021 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日期间
发生的最高额为 51,531,294.14 元的银行融资提供抵押担保。
号抵押合同，将其融资租入的高空作业车抵押给兴业金融租赁有限责任公司，抵押额为
《融资租赁合同》的全部债务提供担保。
号抵押合同，将其融资租入的高空作业车抵押给兴业金融租赁有限责任公司，抵押额为
资租赁合同》的全部债务提供担保。
中联重科融资租赁（中国）有限公司（以下简称“中联中国”）、兴业金融租赁有限责任
公司（以下简称“兴业租赁”）、徐工集团财务有限公司（以下简称“徐工集团”）、辰泰
融资租赁（山东）有限公司（以下简称“辰泰租赁”）、国银金融租赁股份有限公司（以
下简称“国银租赁”）、宏菱融资租赁（上海）有限公司（以下简称“宏菱租赁”）、苏州
金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州租赁”）融资租入的高空作业平台等固定资产被
办理了抵押登记，用以为该等融资租赁合同提供担保，具体情况如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
抵押
抵押人 被担保债权金额
抵押物名称 权人 债务人履行债务的期限
名称 （万元）
名称
浙江大 中联
液压式驱动自行剪叉高空作业平台 1,885.49 2019-10-20 至 2024-09-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
液压式驱动自行剪叉高空作业平台 2,073.53 2019-11-20 至 2024-10-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
剪叉升降式高空作业平台 3,692.76 2019-12-20 至 2024-11-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
液压式驱动自行剪叉高空作业平台 495.98 2019-09-20 至 2024-08-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
ZS1212HD 等 4,688.44 2020-08-25 至 2026-08-25
黄蜂 中国
浙江大 中联
ZA14J、ZS1414HD、ZS0808HD 等 925.33 2020-12-20 至 2025-12-20
黄蜂 中国
浙江大 中联
ZS0607HD 等 3,469.60 2020-12-20 至 2025-11-20
黄蜂 中国
浙江大 中联
ZS1012HD-LI 等 6,187.92 2020-11-20 至 2025-10-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
ZS1212HD 等 4,045.12 2020-11-20 至 2025-10-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
ZS0607HD 等 786.05 2020-07-20 至 2025-06-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
ZS1012HD-LI 等 2,619.75 2020-10-20 至 2025-09-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
ZA14J 等 6,205.03 2020-05-20 至 2025-04-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
ZS1012HD-Li、ZS1012HD 等 3,761.89 2020-06-20 至 2025-05-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
ZS1414HD 等 12,506.90 2020-05-20 至 2025-04-20
黄蜂 北京
浙江大 兴业
XGA16 等 6,267.40 2020-11-30 至 2025-12-31
黄蜂 租赁
浙江大 兴业
XG1008HD 等 11,637.00 2020-11-30 至 2025-12-31
黄蜂 租赁
浙江大 兴业
XG0807HD 等 37,609.79 2021-1-20 至 2026-12-27
黄蜂 租赁
浙江大 徐工
GTBZ14J 等 35,988.39 2019-10-20 至 2025-9-25
黄蜂 集团
浙江大 中联
ZS0607HD 等 13,695.04 2019-8-20 至 2025-10-20
黄蜂 北京
浙江大 中联
ZS1012HD 等 65,485.43 2020-7-25 至 2028-3-20
黄蜂 中国
浙江大 辰泰
A14J 等 109,041.09 2019-7-25 至 2027-5-19
黄蜂 租赁
浙江大 国银
XGS22 等 22,158.05 2021-10-20 至 2026-10-15
黄蜂 租赁
浙江大 宏菱
GTJZ0608S 等 2,494.72 2021-11-25 至 2027-4-20
黄蜂 租赁
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
抵押
抵押人 被担保债权金额
抵押物名称 权人 债务人履行债务的期限
名称 （万元）
名称
浙江大 苏州
GTJZ0608S 等 5,873.87 2022-4-15 至 2028-1-15
黄蜂 租赁
华铁大 物产
A14J 等 10,865.04 2022.04.20 至 2025.04.20
黄蜂 中大
华铁大
黄蜂、 中信
XGS34、 T1416 等 11,157.72 2022.06.15 至 2025.06.15
浙江大 金租
黄蜂
浙江大 徐工
XGS34K 等 47,596.35 2022.06.25 至 2028.06.25
黄蜂 机械
合计 433,213.68
⑥未办妥产权证书的固定资产
截至 2022 年 9 月 30 日，未办妥产权证书的固定资产情况如下：
单位：万元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
华铁应急湖南省湘阴县厂房 533.47 租赁土地，无产权证
华铁应急江西省峡江县厂房 460.39 租赁土地，无产权证
浙江恒铝东阳新厂房 262.13 租赁土地，无产权证
浙江恒铝东阳主厂房 131.71 租赁土地，无产权证
浙江恒铝喷粉车间 58.99 租赁土地，无产权证
浙江恒铝试拼装车间 44.24 租赁土地，无产权证
合计 1,490.94 -
未办妥产权的原因具体见“第四节 发行人基本情况”之“九、主要固定资产及无形资
产”之“（一）主要固定资产情况”之“2、发行人及其控股子公司拥有不动产的情况”。
（3）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资明细如下：
单位：万元
被投资单位 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
华铁租赁 65,104.72 65,072.78 64,816.92 64,128.49
华铁支护 12,006.35 12,005.50 - -
杭州热联 5,492.92 5,753.53 - -
华铁设备 5,399.10 4,755.43 4,265.06 4,930.89
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
被投资单位 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
浙江维安 - - - 1,235.85
浙江优高 - - - 8.00
合计 88,003.09 87,587.25 69,081.98 70,303.23
日，公司长期股权投资金额分别为 70,303.22 万元、69,081.98 万元、87,587.25 万元和
报告期内长期股权投资变动情况如下：
单位：万元
权益法下
被投资 追加/新增 其他权益 本期末持股
单位 投资 变动 比例
资损益
华铁租
赁
华铁设
备
杭州热
联
华铁支
护
合计 87,587.24 - - 415.85 - - 88,003.09
权益法下
被投资 追加/新增 其他权益 本期末持股
单位 投资 变动 比例
资损益
华铁租
赁
华铁设
备
杭州热
- 4,900.00 - 853.53 - - 5,753.53 49.00%
联
华铁支
- - - -147.97 - 12,153.47 12,005.50 49.00%
护
合计 69,081.98 4,900.00 - 1,451.79 - 12,153.47 87,587.25 -
权益法下
被投资 追加/新增 其他权益 本期末持股
单位 投资 变动 比例
资损益
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
华铁租
赁
华铁设
备
浙江维
安
浙江优
高
合计 70,303.22 1,200.00 - 313.62 70.00 -1,292.59 69,081.98 -
权益法下
被投资 追加/新增 其他权益 本期末持股
单位 投资 变动 比例
资损益
华铁租
- - - -758.4 - 64,886.89 64,128.49 20.00%
赁
华铁设
备
浙江维
安
浙江优
- - - 8.00 - - 8.00 40.00%
高
合计 5,615.74 60.00 - -259.40 - 64,886.89 70,303.22 -
截至 2022 年 9 月 30 日，公司持有的华铁租赁 20%的股权处于质押状态，具体情
况为：2022 年 7 月 13 日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订合同编号为
州银行股份有限公司科技支行，为公司与该行自 2022 年 7 月 13 日到 2025 年 7 月 12 日
发生的最高本金余额为 11,000 万元提供质押担保。
（4）商誉
截至 2022 年 9 月 30 日，公司商誉价值为 20,146.46 万元，一部分系公司 2019 年 8
月以现金收购股权并增资的方式收购浙江吉通 51%股权，支付股权转让及增资款
另一部分系公司 2019 年 11 月以现金收购股权并增资的方式收购浙江恒铝 51%股权，
支付股权转让及增资款 19,678.125 万元高于浙江恒铝 51%股权在购买日对应可辨认净
资产的差额 10,719.68 万元。
①商誉明细情况
报告期各期末公司商誉情况如下：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
被投资单位名称 期末余额
或形成商誉的事 2022 年 9 月 30 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31
项 日 日 日 日
浙江吉通 9,426.78 9,426.78 9,426.78 9,426.78
浙江恒铝 10,719.68 10,719.68 10,719.68 10,719.68
合计 20,146.46 20,146.46 20,146.46 20,146.46
②具体商誉减值测算方法及过程
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，企业合并所形成的商誉，至少应当在
每年年度终了进行减值测试。自 2019 年收购浙江吉通、浙江恒铝以来，公司每年末均
对相关商誉进行了减值测试。具体减值测试的过程如下：
A、确定资产组组合
公司将浙江吉通、浙江恒铝分别作为单独的资产组进行商誉减值测试。
B、现金流量预测
公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司根据管理层批
准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0.00%，
不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预
期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率如下：
项目名称 2021 年 2020 年 2019 年
浙江吉通 12.68% 12.68% 13.41%
浙江恒铝 12.64% 12.64% 13.56%
C、编制现金流量折算表
根据管理层批准的财务预算，编制息税折旧摊销前经营性现金流量表，并用税前折
现率进行折现，得出税前净现金流量现值，经过加总得到资产组的未来现金流量折现值。
③报告期内各年末公司商誉减值测试结果
根据上述计算，得到各年末资产组的可收回金额。然后将可收回金额与资产组账面
值比较，得到减值结论。具体如下：
A、2019 年减值测试结果
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
账面价值：（1）
可收回金额
对应资 未确认的归属 （3）= 计提的减值
应分配的商 （资产预计未
项目名称 产组的 于少数股东权 合计 （1）- 准备
誉账面价值 来现金流量的
账面价 益的商誉价值 (A+B1+B2) （2） [（3）>0]
(B1) 现值）（2）
值(A) (B2)
浙江吉通 26,689.14 9,438.51 9,068.38 45,196.03 49,259.75 -4,063.72 未减值
浙江恒铝 21,605.26 10,719.68 10,295.80 42,620.74 49,359.94 -6,739.20 未减值
合计 48,294.40 20,158.19 19,364.18 87,816.77 98,619.70 -10,802.93 -
B、2020 年减值测试结果
单位：万元
账面价值：（1）
可收回金额（资
对应资 未确认的归属 （3）= 计提的减值
应分配的商 产预计未来现金
项目名称 产组的 于少数股东权 合计 （1）- 准备
誉账面价值 流量的现值）
账面价 益的商誉价值 (A+B1+B2) （2） [（3）>0]
(B1) （2）
值(A) (B2)
浙江吉通 16,472.89 9,426.78 9,057.09 34,956.76 56,468.74 -21,511.98 未减值
浙江恒铝 30,522.32 10,719.68 10,295.80 51,537.80 58,741.83 -7,204.03 未减值
合计 46,995.21 20,146.46 19,352.89 86,494.56 115,210.57 -28,716.01 -
C、2021 年减值测试结果
单位：万元
账面价值：（1） 可收回金额
对应资 （资产预计 （3）= 计提的减值
项目名称 应分配的商 未确认的归属于 未来现金流 （1）- 准备
产组的 合计
誉账面价值 少数股东权益的 量的现值） （2） [（3）>0]
账面价 (A+B1+B2)
(B1) 商誉价值(B2) （2）
值(A)
浙江吉通 16,472.89 9,426.78 9,057.09 34,956.76 -40,143.93 未减值
浙江恒铝 30,522.32 10,719.68 10,295.80 51,537.80 -30,939.93 未减值
合计 46,995.21 20,146.46 19,352.89 86,494.56 -71,083.87 -
④未发生减值的原因及合理性
公司每年年末均对商誉进行减值测试，关注浙江吉通、浙江恒铝的现金流或经营利
润，对相关业务技术壁垒、技术升级换代情况、所处行业产能、相关产业政策、产品与
服务的市场状况或市场竞争程度等情况进行分析，判断是否存在商誉减值迹象。
公司聘请外部评估机构对商誉相关的资产组进行减值测试，并结合评估结果进行判
断，报告期各期末包含商誉的资产组可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，商誉
不存在减值迹象。
（5）投资性房地产
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
日，公司投资性房地产金额分别为 4,562.62 万元、4,432.36 万元、4,118.83 万元及 4,499.22
万元，为华铁宇硕对外出租的自用房产。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司投资性房地产处于抵押状态，具体情况为：2018 年
桥）最抵字第 8011320180016494《最高额抵押合同》，将其位于杭州市江干区胜康街 68
号华铁创业大楼的不动产（不动产权证号为浙（2018）杭州市不动产权第 0207760 号）
抵押给杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行，为公司与该行自 2018 年 11 月 7
日至 2023 年 11 月 6 日期间发生的最高本金余额为 13,000 万元的银行融资提供抵押担
保。
（6）递延所得税资产
报告期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 3,907.85 万元、3,357.13 万元、
和 0.52%，具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
资产减值准备 4,787.95 3,877.76 2,998.67 3,735.38
可抵扣亏损 237.28 150.50 336.35 25.08
内部交易未实现利润 167.17 220.02 22.11 147.39
合计 5,192.40 4,248.27 3,357.13 3,907.85
（7）在建工程
报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 468.09 万元、2,458.96 万元、3,645.15
万元和 3,916.53 万元，占同期非流动资产的比重分别为 0.12%、0.46%、0.46%和 0.39%，
具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
上城区科技园办公大楼建设项目 2,867.23 2,468.05 1,039.70 18.44
工程物资 1,049.30 1,177.10 1,419.26 449.64
合计 3,916.53 3,645.15 2,458.96 468.09
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在建工程主要系正在建设的上城区科技园办公大楼。
（8）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 723.75 万元、3,028.74 万元、2,035.01 万
元和 1,431.98 万元，占同期非流动资产的比重分别为 0.18%、0.56%、0.25%和 0.14%，
占比较小，主要为装修费、租赁费等，2020 年长期待摊费用较 2019 年大幅增加，主要
系 2020 年新增租入资产改造费 2,317.77 万元。
（9）无形资产
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 1,168.76 万元、1,040.81 万元、869.49
万元和 872.69 万元，占同期非流动资产的比重分别为 0.30%、0.19%、0.11%和 0.09%。
报告期内，公司无形资产主要是国有土地使用权、应用软件和专利权，具体构成情况如
下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
土地使用权 426.62 434.39 444.75 455.12
专利权 254.06 362.92 458.87 604.00
软件 192.01 72.19 137.19 109.64
合计 872.69 869.49 1,040.81 1,168.76
报告期各期末，公司无形资产使用状态正常，运行良好，不存在减值迹象，故未计
提减值准备。
（10）发放贷款及垫款
①发放贷款和垫款按性质分类
报告期内，发放贷款及垫款科目核算的是公司商业保理业务产生的应收保理资产款
项。2020 年 6 月，公司注销了从事商业保理业务的子公司华铁保理，原已开展的保理
业务由华铁应急承继并不再继续开展新的保理业务关系。具体情况如下：
单位：万元
项目
账面余额 坏账准备 账面价值
发放的保理款 12,000.00 12.00 11,988.00
减：1 年内到期的发放贷款和垫款 12,000.00 12.00 11,988.00
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
减：逾期的发放贷款和垫款 - - -
发放贷款及垫款 - - -
项目
账面余额 坏账准备 账面价值
发放的保理款 14,500.00 2,022.00 12,478.00
减：1 年内到期的发放贷款和垫款 - - -
减：逾期的发放贷款和垫款 2,500.00 2,010.00 490.00
发放贷款及垫款 12,000.00 12.00 11,988.00
②发放的保理款坏账准备计提情况
报告期内，发放的保理款坏账准备计提情况如下：
单位：万元
类别 账面余额 整个存续期预期信用损失率 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 12,000.00 0.10% 12.00 11,988.00
五级分类组合 12,000.00 0.10% 12.00 11,988.00
其他组合 - - - -
合计 12,000.00 0.10% 12.00 11,988.00
单位：万元
类别 账面余额 整个存续期预期信用损失率 坏账准备 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - -
按组合计提坏账准备 14,500.00 13.94% 2,022.00 12,478.00
五级分类组合 14,500.00 13.94% 2,022.00 12,478.00
其他组合 - - - -
合计 14,500.00 13.94% 2,022.00 12,478.00
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：五级分类组合
单位：万元
项目
余额 坏账准备 预期信用损失率
正常 12,000.00 12.00 0.10%
合计 12,000.00 12.00 0.10%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
余额 坏账准备 预期信用损失率
正常 12,000.00 12.00 0.10%
关注 500.00 10.00 2.00%
损失 2,000.00 2,000.00 100.00%
合计 14,500.00 2,022.00 13.94%
次级、可疑和损失五类并相应计提损失准备，分类的标准和计提损失准备的比例如下：
分类 分类依据 计提损失比例
正常 未逾期或逾期 10 天以内 -
关注 逾期 11-90 天 2%
次级 逾期 91-180 天 25%
可疑 逾期 181-360 天 50%
损失 逾期 361 天以上 100%
报告期内，发放的保理款已充分计提坏账准备。
③发放的保理款逾期情况
报告期内，发放的保理款逾期为应收温岭市利恒机械有限公司（以下简称“温岭利
恒”）保理款本金 6,000.00 万元及应收浙江九恒建筑安全技术股份有限公司（以下简称
“浙江九恒”）的保理款本金 500 万元。
应收温岭利恒保理款本金 6,000.00 万元于 2017 年 8 月 10 日到期。截至 2017 年 12
月 31 日，该款项逾期 91-180 天，信用分类是次级，计提损失比例是 25%，应计提坏账
应收保理款已全额收回。
截至 2019 年 12 月 31 日，应收浙江九恒保理款本金 500 万元于 2019 年 12 月 20 日
到期，信用分类是关注，计提损失比例是 2%，应计提坏账 10.00 万元。截至 2020 年 12
月 31 日，该笔应收保理款已全额收回。
上述逾期的保理款已转入其他流动资产科目列报。
（11）其他非流动资产
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 2,183.80 万元、3,068.87 万元、
和 0.11%，具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
预付长期资产购置款 1,053.29 1,485.01 3,014.43 2,118.47
未实现售后租回损益 35.39 43.55 54.44 65.33
合计 1,088.68 1,528.56 3,068.87 2,183.80
预付长期资产购置款为采购经营性租赁资产预付款。
（二）负债构成及变化情况分析
报告期各期末，公司负债结构如下表所示：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 412,822.69 47.10% 327,667.81 50.55% 248,194.72 67.57% 233,637.37 74.33%
非流动负债 463,642.93 52.90% 320,496.00 49.45% 119,141.48 32.43% 80,675.54 25.67%
合计 876,465.62 100.00% 648,163.82 100.00% 367,336.20 100.00% 314,312.91 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为 314,312.91 万元、367,336.20 万元、648,163.82
万元和 876,465.62 万元，公司负债总额总体上呈上升趋势，与公司业务规模的持续提升
相匹配。公司负债以流动负债为主，报告期内流动负债占负债总额的比重分别为 74.33%、
报告期各期末，公司流动负债的具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 95,931.11 23.24% 91,230.07 27.84% 106,016.21 42.71% 103,559.85 44.33%
应付账款 100,010.18 24.23% 87,742.71 26.78% 35,324.22 14.23% 39,438.24 16.88%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
预收款项 - - - - - - 2,237.75 0.96%
合同负债 13,003.09 3.15% 7,058.13 2.15% 3,538.46 1.43% - -
应付职工薪酬 2,889.15 0.70% 4,324.07 1.32% 2,105.85 0.85% 1,625.09 0.70%
应交税费 8,045.61 1.95% 13,947.95 4.26% 5,801.08 2.34% 1,727.14 0.74%
其他应付款 79,991.16 19.38% 48,016.65 14.65% 50,875.20 20.50% 55,874.06 23.91%
一年内到期的非流动负债 111,149.48 26.92% 72,708.38 22.19% 42,828.77 17.26% 29,175.24 12.49%
其他流动负债 1,802.91 0.44% 2,639.85 0.81% 1,704.93 0.69% - -
合计 412,822.69 100.00% 327,667.81 100.00% 248,194.72 100.00% 233,637.37 100.00%
报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到
期的非流动负债构成。
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款余额分别为 103,559.85 万元、106,016.21 万元、
和 23.24%，具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
保证质押借款 45,000.00 57,000.00 50,900.00 62,296.70
保证抵押借款 13,000.00 15,000.00 13,000.00 16,000.00
保证借款 35,490.00 18,300.00 40,890.00 17,390.00
信用借款 2,309.05 - - 500.00
应付利息 132.06 149.89 167.22 -
质押借款 - 780.19 1,018.98 373.15
保证质押抵押借款 - - - 7,000.00
抵押借款 - - 40.00 -
合计 95,931.11 91,230.07 106,016.21 103,559.85
随着业务规模的扩张，公司对资金需要逐渐增加，报告期内短期借款变化趋势较为
平稳，略有下降，主要系公司更加注重现金流管控，减少短期借款资金，逐步提升长期
负债，改善负债结构。报告期内，公司不存在逾期未偿还短期借款的情况。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）应付账款
报告期各期末，公司应付账款分别为 39,438.24 万元、35,324.22 万元、87,742.71 万
元和 100,010.18 万元，占同期流动负债的比重分别为 16.88%、14.23%、26.78%和 24.23%。
报告期内，应付账款主要系经营性租赁固定资产采购款、应付安装劳务费、运费等。
公司高空作业平台租赁业务增长较快，采购高空作业平台应付供应商货款增加所致。
（3）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 55,874.06 万元、50,875.20 万元、
和 19.38%，具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
其他应付款 79,991.16 48,016.65 50,875.20 55,653.49
应付利息 - - - 220.58
合计 79,991.16 48,016.65 50,875.20 55,874.06
①应付利息
报告期内，应付利息主要是短期借款利息、长期借款利息和资产支持证券利息。
②其他应付款
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
投资款 33,955.29 20,918.88 - 11,100.00
押金 22,181.69 5,223.03 3,521.35 -
往来款 22,021.86 13,472.30 25,488.85 19,766.17
应付报销款 252.05 528.60 343.73 -
限制性回购义务 17.23 7,538.73 21,521.26 21,885.00
押金保证金 - - - 2,528.24
其他 1,563.04 335.10 - 374.07
合计 79,991.16 48,016.65 50,875.20 55,653.49
公司的其他应付款主要系投资款、限制性股票回购义务款及往来款。报告期内，公
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
司在 2019 年及 2020 年分别实施了限制性股票激励计划，收到股权激励对象支付的股票
认购款后相应确认限制性股票回购义务。公司的往来款主要系与天津租赁之间的往来款
项。公司的投资款主要系收购浙江恒铝、浙江优高、湖北仁泰和浙江粤顺股权的投资款。
年购买浙江恒铝股权的投资款。
（4）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 29,175.24 万元、42,828.77
万元、
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
一年内到期的租赁负债 90,162.54 58,102.51 - -
一年内到期的长期应付款 18,067.55 3,757.84 28,411.97 13,175.24
一年内到期的长期借款 2,919.39 10,848.02 14,416.80 16,000.00
合计 111,149.48 72,708.38 42,828.77 29,175.24
（5）预收款项及合同负债
报告期内，公司预收账款与合同负债的情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
预收货款 - - 3,538.46 2,237.75
预收款项合计 - - - 2,237.75
合同负债合计 13,003.09 7,058.13 3,538.46 -
由于公司于 2020 年 1 月 1 日开始实行新收入准则，公司“将已收或应收客户对价而应向
客户转让商品的义务作为合同负债”，即原预收款项的不含税部分确认为合同负债，2020
年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，合同负债的余额分别为 3,538.46 万元、7,058.13 万
元和 13,003.09 万元。
报告期各期末，公司非流动负债的具体情况如下：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
长期借款 28,320.00 6.11% 27,100.00 8.46% - - 10,000.00 12.40%
租赁负债 379,512.74 81.85% 261,315.85 81.53% - - - -
长期应付款 34,179.88 7.37% 11,311.89 3.53% 118,822.19 99.73% 70,299.34 87.14%
递延所得税负债 230.31 0.05% 268.27 0.08% 319.29 0.27% 376.21 0.47%
其他非流动负债 21,400.00 4.62% 20,500.00 6.40%
合计 463,642.93 100.00% 320,496.00 100.00% 119,141.48 100.00% 80,675.54 100.00%
报告期各期末，公司非流动负债主要由租赁负债、长期应付款和长期借款构成。
（1）长期借款
报告期各期末，公司长期借款分别为 10,000.00 万元、0.00 万元、27,100.00 万元和
体情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
保证借款 28,320.00 2,100.00 - -
信用借款 - 25,000.00 - 10,000.00
合计 28,320.00 27,100.00 - 10,000.00
（2）租赁负债
租赁负债。具体如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31
融资性固定资产 376,195.89 258,423.16
房屋及场地 3,316.85 2,892.68
合计 379,512.74 261,315.85
（3）长期应付款
报告期各期末，公司长期应付款余额分别为 70,299.34 万元、118,822.19 万元、
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
应付融资租赁款-租金 52,247.43 15,069.73 147,234.17 83,474.57
其中：未确认融资费用 5,392.98 2,682.10 17,115.32 10,400.77
小计 52,247.43 15,069.73 147,234.17 83,474.57
减：一年内到期长期应付款 18,067.55 3,757.84 28,411.97 13,175.24
合计 34,179.88 11,311.89 118,822.19 70,299.34
融资租赁租入高空作业平台的方式扩大高空作业平台租赁的业务规模。
截至 2022 年 9 月末，长期应付款余额主要系浙江大黄蜂应付高空作业平台供应商
中联重科融资租赁（北京）有限公司、辰泰融资租赁（上海）有限公司、徐工集团财务
有限公司等的融资租赁款。
（4）其他非流动负债
订关于对浙江恒铝的投资协议，由东阳市金投控股集团有限公司投资 2 亿元，其中
约定在东阳金投出资之日满 36 个月，浙江恒铝未能获得上市申报的受理，或者在满足
上述条件下，东阳金投继续选择持有浙江恒铝股权，但在出资之日满 48 个月，浙江恒
铝仍未能获得上市申报的受理，东阳金投有权要求华铁应急回购其持有浙江恒铝的部分
或者全部股权。回购金额=东阳金投实际出资额×6%×实际投资天数/365。
根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》第十一条：“除根
据本准则第三章分类为权益工具的金融工具外，如果一项合同使发行方承担了以现金或
其他金融资产回购自身权益工具的义务，即使发行方的回购义务取决于合同对手方是否
行使回售权，发行方应当在初始确认时将该义务确认为一项金融负债，其金额等于回购
所需支付金额的现值（如远期回购价格的现值、期权行权价格的现值或其他回售金额的
现值）。如果最终发行方无需以现金或其他金融资产回购自身权益工具，应当在合同到
期时将该项金融负债按照账面价值重分类为权益工具。”
在华铁应急合并层面，对于这笔 2 亿的投资款，并不需要考虑实际被要求回购的可
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
能性，只要存在被要求回购的合同义务，就应确认金融负债。该项金融负债只有在对应
的现时义务解除时才能终止确认并转回资本公积。
（三）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力的相关指标如下：
偿债能力指标 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动比率 0.81 0.79 0.81 0.52
速动比率 0.80 0.78 0.80 0.52
资产负债率 66.05% 61.34% 49.66% 60.66%
偿债能力指标 2021 年度 2020 年度 2019 年度
月
息税折旧摊销前利润（万元） 136,703.17 141,556.43 92,300.14 67,244.02
利息保障倍数 3.52 4.68 4.23 6.93
总体而言，公司的短期偿债能力指标处于正常水平。报告期内公司销售情况良好，
回款正常，保证了公司能按时偿还银行贷款本息，未发生过逾期贷款；同时，公司具备
良好的银行信用和商业信用保障了对流动负债的偿付能力，公司不存在显著的短期偿债
风险。
多及融资租赁售后回租增加导致长期应付款和租赁负债金额较大。
为 67,244.02 万元、92,300.14 万元、141,556.43 万元和 136,703.17 万元，逐年上升，盈
利能力增长显著。
倍、4.23 倍、4.68 倍和 3.52 倍，整体处于合理水平，2022 年 1-9 月利息保障倍数下降
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
系长期应付款和租赁负债快速增加引起利息支出快速增加导致，公司的利润水平足够保
障公司的利息支出，不存在显著的债务风险。
公司多年来一直保持良好的偿债信用记录，无逾期未偿还银行借款本金及逾期支付
利息的情况。此外，公司不存在对正常生产、经营活动有重大影响的需特别披露的或有
负债、也不存在表外融资的情况。
报告期内，发行人与可比公司偿债能力指标比较如下：
可比公司
资产负债率
渤海租赁 82.42% 83.93% 83.39% 79.45%
香溢融通 26.23% 23.01% 10.14% 8.24%
建设机械 66.88% 65.35% 61.57% 63.29%
志特新材 61.30% 54.79% 65.23% 64.50%
宏信建设 未披露 77.70% 66.10% 97.93%
注1
算术平均值 64.09% 65.95% 64.30% 75.24%
发行人 66.05% 61.34% 49.66% 60.66%
可比公司 流动比率（倍）
渤海租赁 0.48 0.42 0.75 0.61
香溢融通 3.12 3.02 5.05 6.41
建设机械 1.34 1.06 1.25 0.95
志特新材 0.85 0.81 0.67 0.50
宏信建设 未披露 1.00 0.94 0.45
注1
算术平均值 1.10 0.96 0.95 0.63
发行人 0.81 0.79 0.81 0.52
注2
发行人修正 0.88 0.86 0.89 0.61
可比公司 速动比率（倍）
渤海租赁 0.48 0.41 0.75 0.61
香溢融通 3.12 3.01 5.05 6.38
建设机械 1.28 1.01 1.19 0.86
志特新材 0.66 0.63 0.52 0.34
宏信建设 未披露 0.96 0.91 0.42
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注1
算术平均值 0.97 0.87 0.87 0.54
发行人 0.80 0.65 0.78 0.52
注2
发行人修正 0.87 0.85 0.88 0.61
数据来源：Wind 资讯，截至本募集说明书签署日，宏信建设未披露 2022 年三季度数据。
注 1：由于渤海租赁主营飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁等业务，香溢融通以典当、财
富管理、租赁、担保等类金融业务为主，两家公司均以融资性租赁为主，与公司建筑支护设备、高
空作业平台经营性租赁业务差异较大，故在计算可比公司相关指标平均值时未包括这两家公司。
注 2：由于公司近年来股权激励、对外投资活动较多，其他应付款-限制性回购义务、投资款金
额较大，发行人（修正）为剔除该因素后的情况。
上述可比公司中，渤海租赁、香溢融通为中国证监会颁布的《上市公司行业分类指
引》（2012 年修订）中“CSRC 租赁业”除公司外的全部上市公司。建设机械的主营业务
包括工程机械制造和工程机械租赁两大板块，其旗下子公司庞源租赁是国内建筑起重机
械租赁行业的龙头企业。2019 年度及 2020 年，建设机械租赁业业务收入占营业收入的
比例分别为 92.70%及 92.41%。综合考虑建设机械的主营业务及租赁业业务收入占比情
况，公司亦将建设机械作为可比公司进行共同对比。目前，除公司外，国内机械租赁行
业主要参与头部企业有宏信建设和志特新材等，公司亦将宏信建设和志特新材作为可比
公司进行对比。
由上表可知，截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 66.05%，处于较高水平；
公司流动比率为 0.81，速动比率为 0.80，公司资产流动性低于可比公司平均水平，主要
系公司近年来业务扩张迅速，强势进入高空作业平台租赁市场，资金投入较多所致。
（四）资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转能力的相关指标如下：
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
月
应收账款周转率（次） 0.97 1.47 1.11 1.26
存货周转率（次） 41.41 45.55 52.81 48.36
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人与可比公司资产周转能力指标的比较情况如下表：
可比公司
应收账款周转率
渤海租赁 10.06 5.47 5.74 12.78
香溢融通 24.21 3.61 1.66 7.31
建设机械 0.54 0.90 1.04 1.24
志特新材 2.05 3.54 4.62 6.27
注1
宏信建设 / / / /
注2
算术平均值 1.30 2.22 2.83 3.76
发行人 0.97 1.33 1.11 1.27
可比公司 存货周转率
渤海租赁 795.12 2,185.59 2,199.47 2,040.06
香溢融通 30.05 33.21 5.84 24.45
建设机械 5.31 8.22 6.73 5.26
志特新材 2.96 5.00 4.40 3.73
宏信建设 未披露 14.42 13.03 8.31
注2
算术平均值 4.14 9.21 8.05 5.77
发行人 41.41 45.55 52.81 48.36
数据来源：Wind 资讯，截至本募集说明书签署日，宏信建设尚未披露 2022 年三季度数据。
注 1：由于宏信建设为港股拟 IPO 公司，其招股说明书中未单独披露应收账款余额，应收账款
与应收票据合并披露，因此无法统计宏信建设应收账款周转率。
注 2：由于渤海租赁主营飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁等业务，香溢融通以典当、财
富管理、租赁、担保等类金融业务为主，两家公司均以融资性租赁为主，与公司建筑支护设备、高
空作业平台经营性租赁业务差异较大，故在计算可比公司相关指标平均值时不包括这两家公司。
如上表所示，报告期内公司应收账款周转率和存货周转率与渤海租赁和香溢融通水
平存在较大差异，虽然三家公司为同为租赁业，但实际业务存在较大差异，渤海租赁主
要租赁业务为飞机、集装箱租赁，香溢融通租赁业务主要为融资租赁，与公司高空作业
平台租赁差异较大。
从应收账款周转率来看，公司与建设机械、志特新材和宏信建设差异较小；从存货
周转率来看，公司高于建设机械、志特新材和宏信建设平均水平，主要由于公司主营高
空作业平台、建筑支护设备等租赁业务，存货较少，因此存货周转率较高。
（五）公司财务性投资情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 36,930.33 万元，主要为银行存款，
用于支持公司正常生产经营，不属于财务性投资。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司其他应收款余额为 7,962.78 万元，主要包括保证金和
押金、备用金等，不存在借予他人款项等财务性投资的情况。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司其他流动资产的期末账面价值为 9,515.56 万元，主要
包括进项税额、多交或预缴的增值税额、预缴所得税以及自有铝合金模板的翻新改造等，
不存在财务性投资的情形。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司母公司报表长期股权投资余额为 342,530.93 万元，主
要为对子公司和联营企业的投资，均属于与公司主营业务具有协同性的产业性投资，不
属于财务性投资。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人其他非流动资产金额为 1,088.68 万元，其中预付长
期资产购置款 1,053.29 万元，未实现售后租回损益 35.39 万元，均不属于收益波动大且
风险较高的金融产品，不属于财务性投资。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 180,000.00 万元，用于高空作
业平台租赁服务能力升级扩建项目以及补充流动资金。本次募集资金拟投入项目的资本
性支出金额较大、投资周期较长，公司现有的资金量无法满足募投项目建设需要。公司
本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，募集资金到位
并投入建设后，将增大公司整体规模，有利于进一步发挥公司优势，实现公司业务整合，
发挥业务协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展
能力，进一步加强公司在高空作业平台租赁市场的领先地位，增强公司主营业务的竞争
力，公司市场地位将进一步提高；同时通过使用部分募集资金补充流动资金，将增强公
司抗风险能力，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，逐步实现公司未来战略目标，有
利于公司的可持续发展。
综上，截至报告期最近一期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资
（包括类金融业务）的情形。
七、经营成果分析
报告期内，公司主要经营指标情况如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 232,380.82 260,686.19 152,434.58 115,386.72
营业利润 55,032.86 69,983.06 48,218.47 47,397.30
利润总额 54,962.27 69,869.46 48,111.76 47,178.04
净利润 47,140.21 59,924.64 39,886.37 39,681.38
归属于母公司所有者的净利润 43,387.93 49,812.75 32,281.78 27,569.22
（一）营业收入分析
报告期内，公司营业收入结构如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务 230,910.43 99.37% 258,880.47 99.31% 150,982.79 99.05% 113,580.88 98.43%
其他业务 1,470.39 0.63% 1,805.72 0.69% 1,451.80 0.95% 1,805.84 1.57%
合计 232,380.82 100.00% 260,686.19 100.00% 152,434.58 100.00% 115,386.72 100.00%
报告期内，公司营业收入主要由主营业务即工程机械及设备的租赁收入构成，其他
业务收入系为客户提供的零星租赁资产维护、保养等服务收入及华铁宇硕对外出租办公
楼形成的房租收入，对公司利润影响较小，公司主营业务突出。
（1）主营业务收入业务结构分析
报告期内，公司主营业务收入按产品类别分类情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
建筑支护设备 88,254.66 38.22% 123,634.69 47.76% 84,190.79 55.76% 75,387.63 66.37%
高空作业平台 124,796.26 54.05% 109,355.38 42.24% 47,334.09 31.35% 9,571.10 8.43%
地下维修维护工程 17,859.51 7.73% 25,471.47 9.84% 18,778.66 12.44% 9,074.00 7.99%
商业保理 - 0.00% 418.93 0.16% 679.25 0.45% 783.77 0.69%
融资租赁 - 0.00% - - - - 18,764.38 16.52%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
合计 230,910.43 100.00% 258,880.47 100.00% 150,982.79 100.00% 113,580.88 100.00%
报告期内，公司主要通过经营租赁模式进行工程机械及设备的租赁，主要租赁物包
括高空作业平台及钢支撑、钢便桥、集成式升降操作平台、铝模等建筑支护设备；同时
通过华铁租赁、天津租赁、华铁保理开展融资租赁和商业保理业务，其中华铁租赁和天
津租赁从 2019 年 10 月起不再纳入公司合并报表，华铁保理已于 2020 年 2 月注销，截
至 2019 年末，公司不再开展融资租赁及商业保理业务，2020 年度及 2021 年度的商业
保理业务收入来自于原华铁保理开展的未到期保理业务；2019 年起，公司通过浙江吉
通开展地下维修维护业务，提供工法机相关施工服务。
报告期内，公司主营业务收入为 113,580.88 万元、150,982.79 万元、258,880.47 万
元和 230,910.43 万元，主营业务收入稳步增长，2021 年度实现的主营业务收入较 2019
年度增长 145,299.59 万元，年复合增长率为 50.97%。
募集资金采购的高空作业平台逐步达产、高空作业平台业务规模不断扩大。
续提升且 2021 年经营受疫情影响较少。
（2）主营业务收入区域结构分析
报告期内，公司主营业务收入按区域分类情况如下：
单位：万元
区域
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
华东 129,914.79 56.26% 134,858.90 52.09% 79,256.24 52.49% 59,939.76 52.77%
华中 29,419.32 12.74% 43,836.29 16.93% 22,255.25 14.74% 21,238.75 18.70%
华南 32,865.70 14.23% 36,594.29 14.14% 22,285.34 14.76% 17,384.31 15.31%
西南 19,620.25 8.50% 20,462.22 7.90% 13,687.85 9.07% 7,759.22 6.83%
华北 10,808.06 4.68% 15,102.21 5.83% 9,450.13 6.26% 6,545.38 5.76%
西北 6,262.91 2.71% 5,424.49 2.10% 3,305.77 2.19% 542.28 0.48%
东北 2,019.40 0.87% 2,602.08 1.01% 742.21 0.49% 171.19 0.15%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
区域
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
总计 230,910.43 100.00% 258,880.47 100.00% 150,982.79 100.00% 113,580.88 100.00%
报告期内，公司营业收入主要集中在华东、华中和华南，来自上述区域的营业收入
分别为 98,562.82 万元、123,796.83 万元、215,289.48 万元和 192,199.81 万元，占总收入
的比例分别为 86.78%、81.99%、83.16%和 83.23%，华东、华中和华南为公司最重要的
收入来源地区。
（二）营业成本分析
报告期内，公司营业成本结构如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务 115,995.15 98.99% 124,225.47 98.50% 69,289.17 98.67% 31,614.42 95.76%
其他业务 1,183.34 1.01% 1,889.43 1.50% 933.90 1.33% 1,401.25 4.24%
合计 117,178.49 100.00% 126,114.90 100.00% 70,223.06 100.00% 33,015.67 100.00%
（1）主营业务成本业务按产品类别分类
报告期内，公司主营业务成本按产品类别分类情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
建筑支护设备 41,664.71 35.92% 60,082.23 48.37% 35,340.29 51.00% 23,300.97 73.70%
高空作业平台 66,111.43 56.99% 52,327.26 42.12% 24,560.11 35.45% 3,301.91 10.44%
地下维修维护工程 8,219.01 7.09% 11,815.98 9.51% 9,388.77 13.55% 4,054.84 12.83%
融资租赁 - - - - - - 942.25 2.98%
服务器 - - - - - - 14.44 0.05%
合计 115,995.15 100.00% 124,225.47 100.00% 69,289.17 100.00% 31,614.42 100.00%
报告期内，公司主营业务成本结构与主营业务收入结构基本一致，其中开展商业保
理业务的资金全部为自有资金，不产生资金成本；开展融资租赁业务的资金大部分为自
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
有资金，2019 年天津租赁通过资产证券化和应收融资租赁款转让方式融入资金，从而
产生融资费用。2019 年 9 月，公司剥离了融资租赁业务的华铁租赁、天津租赁，故随后
无该类成本。
成本合计占主营业务成本的比重分别为 86.45%、90.49%和 92.91%，与相应业务的收入
占比匹配。
（2）主营业务成本业务按构成分类
公司主营业务成本按构成分类情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
折旧成本 55,554.94 47.89% 48,994.12 39.44% 27,272.31 39.36% 12,255.08 38.76%
安装/施工成本 23,034.45 19.86% 36,286.51 29.21% 22,710.16 32.78% 15,137.06 47.88%
运输成本 10,396.75 8.96% 12,701.79 10.22% 8,083.05 11.67% - -
租赁成本 9,245.26 7.97% 12,051.45 9.70% 2,627.07 3.79% 2,974.09 9.41%
维修成本 16,591.63 14.30% 11,759.96 9.47% 2,276.90 3.29% 305.94 0.97%
生产成本 1,172.13 1.01% 2,431.65 1.96% 642.44 0.93% - -
资金成本 - - - - - - 942.25 2.98%
其他成本 - - - - 5,677.24 8.19% - -
合计 115,995.15 100.00% 124,225.47 100.00% 69,289.17 100.00% 31,614.42 100.00%
报告期内，公司的主营业务成本主要包括折旧、安装、施工的劳务成本、维修成本
和运输成本等。由于公司主营业务主要为经营租赁资产，故经营租赁固定资产的折旧占
营业成本的比例较高；由于 2020 年 1 月 1 日实施新收入准则，租赁固定资产业务中产
生的运输费用由销售费用调整至营业成本中核算，因此自 2020 年开始，运输成本成为
营业成本的重要组成部分。
资金成本为融资租赁业务所产生的利息支出，由于公司 2019 年 9 月剥离了从事融
资租赁业务的子公司华铁租赁，因此 2020 年起不再发生融资租赁业务所产生的资金成
本。2020 年，其他成本主要系高空作业平台相关的维修服务所产生的成本。
（三）主营业务毛利及毛利率分析
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司主营业务毛利按产品分类如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
建筑支护设备 46,589.95 40.54% 63,552.46 47.20% 48,850.50 59.80% 52,086.66 63.55%
高空作业平台 58,684.83 51.07% 57,028.12 42.35% 22,773.98 27.88% 6,269.19 7.65%
地下维修维护工程 9,640.50 8.39% 13,655.49 10.14% 9,389.89 11.49% 5,019.15 6.12%
商业保理 - - 418.93 0.31% 679.25 0.83% 783.77 0.96%
融资租赁 - - - - - - 17,822.13 21.74%
服务器 - - - - - - -14.44 -0.02%
合计 114,915.28 100.00% 134,655.00 100.00% 81,693.62 100.00% 81,966.46 100.00%
报告期内，公司高空作业平台租赁业务毛利逐期增加，2020 年高空作业平台租赁
业务毛利占比较 2019 年增加 20.23%，成为公司毛利的重要来源。建筑支护设备业务在
报告期内贡献的毛利占比分别为 63.55%、59.80%、47.20%和 40.54%，是公司报告期内
最重要的毛利来源。2019 年公司剥离了商业保理、融资租赁业务，相应业务的毛利缩
减。
报告期内，公司主营业务毛利率按产品分类如下：
项目
毛利率 变动 毛利率 变动 毛利率 变动 毛利率
建筑支护设备 52.79% 1.39% 51.40% -6.62% 58.02% -11.07% 69.09%
高空作业平台 47.02% -5.13% 52.15% 4.04% 48.11% -17.39% 65.50%
地下维修维护工程 53.98% 0.37% 53.61% 3.61% 50.00% -5.31% 55.31%
商业保理 - - 100.00% - 100.00% - 100.00%
融资租赁 - - - - - - 94.98%
合计 49.77% -2.24% 52.01% -2.10% 54.11% -18.06% 72.17%
注：变动=本期毛利率-上期毛利率。
报告期内，商业保理、融资租赁业务毛利率较高，随着公司发展方向及战略规划地
调整，公司剥离了商业保理、融资租赁业务，开展高空作业平台租赁业务及地下维修维
护工程业务，导致综合毛利率逐年下降。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司开展商业保理业务的资金全部为自有资金，毛利率为 100%。公司开展融资租
赁业务的资金大部分为自有资金，毛利率较高。
务、服务器期外的业务综合毛利率分别为 67.40%、53.90%、51.94%和 49.77%，呈现综
合毛利率不断下降的趋势，主要受各类租赁物的平均租赁单价、资产平均租用率和会计
政策变更等因素的综合影响，具体情况如下：
（1）高空作业平台业务
整：2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则，运输相关支出由销售费用调整至营业成本中
核算；②租赁单价下降：2019 年高空作业平台国产化进程加速，带动设备成本降低，同
时受到疫情及市场租赁商加大市场拓展等因素影响，2020 年平均租赁单价较 2019 年有
所下降，导致毛利率下降。
疫情封控因素影响，高空作业平台出租率有所下降。
（2）建筑支护设备业务
则调整：2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则，运输相关支出由销售费用调整至营业成
本中核算；②新冠疫情影响：建筑支护设备等租用率及租赁单价较 2019 年有所降低；
③产品结构变化：地铁钢支撑等高毛利业务收入占比下降。
单价下降；②产品结构变化：地铁钢支撑等高毛利业务收入占比下降。
（3）地下维修维护工程业务
则调整：2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则，运输相关支出由销售费用调整至营业成
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本中核算；②新冠疫情影响：2020 年新冠疫情导致建筑行业受到较为严重的负面影响，
闲置的工法机仍然产生较高折旧成本。
报告期内，公司主营业务综合毛利率与同行业可比公司毛利率对比如下：
注1
公司 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
建设机械 40.46% 37.01% 41.46% 43.45%
香溢融通 73.01% 64.61% 98.46% 100.00%
渤海租赁 25.50% 47.78% 44.61% 57.60%
志特新材 32.17% 31.91% 40.27% 44.99%
宏信建设 未披露 46.34% 44.99% 50.04%
注2
可比公司平均值 36.32% 38.42% 42.24% 46.16%
华铁应急 49.57% 51.62% 53.93% 71.39%
数据来源：Wind 资讯，截至本募集说明书签署日，宏信建设尚未披露 2022 年三季度数据。
注 1：2019-2021 年可比公司毛利率为租赁业务毛利率，其中建设机械的毛利率为其建筑施工产
品租赁业务毛利率，香溢融通为融资租赁业务毛利率，渤海租赁为经营租赁业务毛利率。
注 2：由于渤海租赁主营飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁等业务，香溢融通以典当、财
富管理、租赁、担保等类金融业务为主，两家公司均以融资性租赁为主，与公司建筑支护设备、高
空作业平台经营性租赁业务差异较大，故在计算可比公司相关指标平均值时不包括这两家公司。
香溢融通的租赁业务为融资租赁，因此毛利率远高于同行业其他可比公司。报告期
内，公司的毛利率水平保持在可比范围内。
（四）期间费用分析
报告期内，公司期间费用及占营业收入的比重情况如下：
单位：万元
项目 占营业收入 占营业收入 占营业收入 占营业收入
金额 金额 金额 金额
比例 比例 比例 比例
销售费用 18,239.09 7.85% 22,020.74 8.45% 13,336.86 8.75% 13,175.79 11.42%
管理费用 12,816.71 5.52% 14,179.50 5.44% 9,523.96 6.25% 7,170.68 6.21%
研发费用 4,489.28 1.93% 5,732.64 2.20% 4,365.93 2.86% 2,934.87 2.54%
财务费用 21,912.92 9.43% 19,039.60 7.30% 15,023.57 9.86% 8,867.65 7.69%
合计 57,458.00 24.73% 60,972.48 23.39% 42,250.32 27.72% 32,148.99 27.86%
报告期内，公司期间费用合计分别为 32,148.99 万元、42,250.32 万元、60,972.48 万
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
元和 57,458.00 万元，公司期间费用总额持续上升，系随着公司业务规模扩张的正常增
长，期间费用合计占营业收入的比例分别为 27.86%、27.72%、23.39%和 24.73%，期间
费用率呈下降趋势，公司内部费用控制效果良好。
报告期内，公司销售费用明细如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
运输、装卸及吊装费 - - - - - - 4,413.88 33.50%
职工薪酬 11,301.02 61.96% 10,330.09 46.91% 4,391.44 32.93% 3,077.73 23.36%
仓储、物业水电及房租费 2,335.72 12.81% 4,166.23 18.92% 3,579.46 26.84% 2,494.08 18.93%
办公车辆费 515.05 2.82% 1,765.95 8.02% 1,679.54 12.59% 417.09 3.17%
差旅费 811.74 4.45% 1,399.19 6.35% 849.67 6.37% 512.57 3.89%
物料消耗 555.55 3.05% 902.33 4.10% 705.70 5.29% 960.85 7.29%
业务招待费 640.85 3.51% 1,056.86 4.80% 769.80 5.77% 620.28 4.71%
折旧与摊销 1,002.62 5.50% 957.52 4.35% 290.24 2.18% 163.02 1.24%
其他 1,076.55 5.90% 1,442.56 6.55% 1,071.00 8.03% 516.28 3.92%
合计 18,239.09 100.00% 22,020.74 100.00% 13,336.86 100.00% 13,175.79 100.00%
万元、13,336.86 万元、22,020.74 万元和 18,239.09 万元。2019 年，销售费用构成项目
主要为运输、装卸及吊装费、职工薪酬、仓储、物业水电、房租费和物料消耗等；2020
年施行新收入准则后，运输、装卸及吊装费在成本科目核算，因此上述四项费用合计占
销售费用的比例较 2019 年大幅降低。
报告期内，职工薪酬、仓储、物业水电及房租费及办公车辆费逐年增加，主要系随
着业务规模的扩张，公司销售人员人数增加且销售人员基本薪酬有所提高，房租、物业
费、水电费及办公车辆使用频率相应增加。
报告期内，公司管理费用明细如下：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 5,529.07 43.14% 6,928.68 48.86% 3,879.28 40.73% 2,431.74 33.91%
中介机构费 1,470.43 11.47% 1,623.54 11.45% 961.50 10.10% 1,136.13 15.84%
业务招待费 864.15 6.74% 1,473.57 10.39% 1,125.83 11.82% 835.85 11.66%
股权激励费用 2,331.49 18.19% 1,053.35 7.43% 1,071.53 11.25% 634.77 8.85%
折旧与摊销 531.80 4.15% 1,022.49 7.21% 673.60 7.07% 624.43 8.71%
办公车辆费 484.70 3.78% 623.90 4.40% 537.11 5.64% 336.55 4.69%
仓库费用及房租物业费 451.01 3.52% 409.74 2.89% 361.71 3.80% 253.89 3.54%
差旅费 350.50 2.73% 446.28 3.15% 472.43 4.96% 314.11 4.38%
其他 803.55 6.27% 597.94 4.22% 440.98 4.63% 603.20 8.41%
合计 12,816.71 100.00% 14,179.50 100.00% 9,523.96 100.00% 7,170.68 100.00%
万元、
励费用，上述四项费用合计占管理费用的比例分别为 70.27%、73.90%、78.13%和 79.54%。
报告期内，职工薪酬逐年增加，主要系与业务规模扩张所匹配的管理人员相应增加；
中介机构费主要是公司年报审计费用及报告期内收购子公司聘请相关中介产生的中介
费用等；业务招待费逐年增加，主要系业务规模不断扩张导致业务招待费相应增加；股
权激励款系公司在 2019 年及 2020 年分别实施了限制性股票激励计划，股权激励费用逐
年增加。
报告期内，公司研发费用明细如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 2,485.44 55.36% 2,539.69 44.30% 1,474.67 33.78% 737.07 25.11%
直接投入 632.04 14.08% 1,046.92 18.26% 1,263.84 28.95% 756.53 25.78%
设计及样品费 654.66 14.58% 685.69 11.96% 869.02 19.90% 741.51 25.27%
折旧与摊销 187.37 4.17% 244.54 4.27% 202.46 4.64% 78.54 2.68%
加工检验费 51.63 1.15% 269.97 4.71% 224.03 5.13% 450.72 15.36%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
技术服务费 196.28 4.37% 457.87 7.99%
其他 281.85 6.28% 487.97 8.51% 331.91 7.60% 170.51 5.81%
合计 4,489.28 100.00% 5,732.64 100.00% 4,365.93 100.00% 2,934.87 100.00%
万元、4,365.93 万元、5,732.64 万元和 4,489.28 万元，占当期营业收入的比重分别为
和加工检验费，报告期内，上述四项费用合计占研发费用的比例分别为 91.51%、87.76%、
报告期内，公司财务费用明细如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
租赁负债的利息费用 12,313.27 7,916.61 - -
利息费用 7,303.77 9,904.35 9,547.37 7,959.76
融资租赁费用 2,169.64 1,186.87 5,336.37 1,090.30
减：利息收入 44.53 54.26 137.69 282.35
手续费及其他 112.66 86.03 35.25 99.93
现金折扣 58.11 - 242.26 -
合计 21,912.92 19,039.60 15,023.57 8,867.65
报告期内，公司财务费用逐年增加，主要系利息支出、融资租赁费用和租赁负债的
利息费用。2019 年成立浙江大黄蜂等子公司从事高空作业平台租赁业务融资租入高空
作业平台的租金增加，2021 年开始按照融资租赁费用和租赁负债的利息费用科目分别
列示。
（五）影响经营成果的其他因素
报告期内，公司税金及附加的具体情况如下：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
城市维护建设税 122.90 322.24 121.05 178.94
房产税 53.17 106.67 107.01 120.71
教育费附加 53.38 164.99 55.51 84.99
印花税 226.43 294.79 177.26 113.13
地方教育费附加 35.89 109.99 36.82 56.35
土地使用税 4.87 - - 4.87
其他 3.98 8.91 7.26 4.20
合计 500.62 1,007.60 504.91 563.20
报告期内，公司其他收益的具体情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
退税 4.70 43.61 203.58 615.43
增值税进项税额加计抵减 1,950.12 2,483.95 2,142.49 435.07
政策扶持 5.00 395.45 554.17 102.00
企业发展金 10.50 - - 89.43
再融资奖励 - - - 79.40
高新补贴收入 20.00 35.00 40.00 25.00
进规企业政府奖励 50.00 - - 20.00
年度优秀骨干企业奖 - - - 10.00
优秀企业奖 2.00 - 7.00 5.00
稳岗稳就补贴 139.10 31.68 23.73 0.30
扣缴税款手续费 15.39 2.73 2.60 -
科学技术局补贴 155.00 - 80.00 -
以工代训补贴 - 21.05 37.01 -
小微企业补助 - 7.62 26.00 -
专利资助费 14.68 6.40 13.60 -
自助创新专项补贴 - - 5.00 -
高企入库补助金 - - 5.00 -
两直资金补助 - - 1.00 -
建筑业补助 - 49.92 - -
入库奖励奖金 - 60.00 - -
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
科技奖励 - 28.00 - -
贷款贴息补助 - 7.79 - -
专精特新补贴 20.00 - - -
中小企业纾困专项资金 6.60 - - -
合计 2,393.09 3,173.20 3,141.18 1,381.63
元、3,141.18 万元、3,173.20 万元和 2,393.09 万元，主要为与日常活动相关的政府补助、
退税等。
报告期内，公司投资收益的具体情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益 415.85 1,451.80 313.62 -259.40
处置长期股权投资产生的投资收益 - 196.44 7.32 -40.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益 -13.89 - 0.00 70.68
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 - 188.74 - -
合计 401.96 1,836.98 320.94 -229.70
报告期内，公司信用减值损失及资产减值损失的具体情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收票据坏账损失 -1.20 -55.51 -50.06 1.32
应收账款坏账损失 -5,111.38 -7,515.2 2,072.24 -3,879.82
其他应收款坏账损失 -552.25 -98.68 377.50 -283.67
应收保理款减值损失 - 12.00 2,010.00 3,491.97
长期应收款减值损失 - - - -3,863.28
信用减值损失合计 -5,664.83 -7,657.38 4,409.68 -4,533.48
公司信用减值损失主要由开展融资租赁业务应收融资租赁款计提坏账准备、应收账
款坏账损失计提坏账准备构成。公司自 2019 年 1 月 1 日起实行新金融工具准则，按照
预期信用损失率计提坏账准备；由于 2020 年收回了应收温岭利恒及浙江九恒的保理款，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
丢失经营性租赁资产赔偿款项。
报告期内，公司营业外收入明细如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
违约金收入 106.72 219.64 10.51 7.08
固定资产毁损报废利得 - 106.14 - -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 - - 0.12 1.55
收益
接受捐赠 - - 9.25
无法支付的应付款项 2.03 12.03 32.39
其他 11.09 19.06 83.22 160.25
合计 119.84 356.87 135.49 168.88
报告期内，公司的营业外收入主要是丢失器械赔偿金、违约赔偿金及未按时收回的
赔偿款按照同期银行利率加计的违约金收入。
报告期内，公司营业外支出明细如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非流动资产处置损失合计 122.94 289.00 53.53 142.12
其中：固定资产处置损失 122.94 289.00 53.53 142.12
税收滞纳金 11.14 - - 208.95
违约赔偿损失 0.83 42.16 11.35
水利基金 -0.81 - - 0.08
公益性捐赠支出 20.50 94.56 150.17 37.00
其他 35.83 44.74 27.15 -
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
合计 190.43 470.47 242.20 388.14
报告期内，公司营业外支出主要为税收滞纳金和非流动资产毁损报废损失，金额较
小，对公司的盈利能力未造成重大影响。
报告期内，发行人营业外支出税收滞纳金形成的原因主要为公司财务人员的疏忽，
未及时向税务局缴纳相关税款。公司已根据相关规定对形成的税收滞纳金进行了补缴，
并进行有效整改，报告期末，公司不存在未缴纳的滞纳金的情形。
根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实
施细则、《国家税务总局关于税收优先权包括滞纳金问题的批复》的相关规定，上述事
项不属于行政处罚或重大违法违规行为范畴，不构成本次发行的障碍。
报告期内，公司所得税费用明细如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
当期所得税费用 8,834.44 11,604.76 7,727.83 8,252.81
递延所得税费用 -1,012.38 -1,659.94 497.57 -756.16
合计 7,822.06 9,944.82 8,225.39 7,496.66
自于递延所得税资产及递延所得税负债的变动，主要受利润总额和资产减值损失、信用
减值损失影响。
八、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量净额 85,326.48 110,496.42 53,767.37 81,286.19
二、投资活动产生的现金流量净额 -47,360.28 -60,337.84 -155,584.13 -60,630.19
三、筹资活动产生的现金流量净额 -13,972.60 -49,762.31 106,855.47 -21,917.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 23,993.60 396.27 5,038.71 -1,261.51
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
六、期末现金及现金等价物余额 36,284.52 12,290.93 11,894.66 6,855.94
（一）经营活动产生的现金流量
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 188,233.19 200,506.85 119,964.82 70,956.64
收到的税费返还 6.98 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9,976.48 7,354.11 5,911.10 8,219.35
收取利息和手续费净增加额 - 1,421.73 37.10 21,265.14
经营活动现金流入小计 198,216.65 209,282.69 125,913.03 100,441.14
购买商品、接受劳务支付的现金 42,628.67 43,956.47 37,362.05 17,509.77
客户贷款及垫款净增加额 - -12,000.00 -2,500.00 -40,215.63
拆出资金净增加额 - - - 4,690.69
支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 571.69
支付给职工以及为职工支付的现金 27,034.99 25,920.91 13,046.61 5,537.48
支付的各项税费 19,198.20 10,817.64 6,280.12 12,396.15
支付其他与经营活动有关的现金 24,028.31 30,091.25 17,956.88 18,664.79
经营活动现金流出小计 112,890.17 98,786.27 72,145.66 19,154.95
经营活动产生的现金流量净额 85,326.48 110,496.42 53,767.37 81,286.19
含融资性售后回租业务且规模缩减，净投放为负数所致，2020 年已终止该项业务。2021
年经营活动产生的现金流量净额相比 2020 年上升 105.51%，主要系经营租赁业务收款
增加所致。2022 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额相比 2021 年度下降 22.78%，
主要系 2021 年收到保理业务本金尾款 12,000.00 万元。
（二）投资活动产生的现金流量
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
收回投资收到的现金 - - 1,449.60 -
取得投资收益收到的现金 - - - 73.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,224.71 9,503.96 3,574.83 5,868.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 12,569.64 1,183.71 764.98
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
收到其他与投资活动有关的现金 85.10 4.75 557.65 -
投资活动现金流入小计 22,078.35 6,765.79 6,707.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77,516.19 150,649.82 41,770.65
投资支付的现金 4,900.00 600.00 60.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 11,100.00 25,377.11
支付其他与投资活动有关的现金 99.99 - 0.10 130.00
投资活动现金流出小计 82,416.19 162,349.92 67,337.77
投资活动产生的现金流量净额 -47,360.28 -60,337.84 -155,584.13 -60,630.19
发行股票募集资金采购高空作业平台。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均
为负数，主要系公司为扩大租赁资产规模，持续购置经营性租赁固定资产，导致购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大。
（三）筹资活动产生的现金流量
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
吸收投资收到的现金 59,418.01 2,663.33 126,032.82 16,033.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 2,663.33 1,998.00 3,343.00
取得借款收到的现金 114,520.62 146,010.00 154,667.57 136,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金 110,777.49 36,908.44 44,598.73 5,831.80
筹资活动现金流入小计 284,716.11 185,581.77 325,299.12 157,884.80
偿还债务支付的现金 116,390.57 137,100.07 163,951.70 136,106.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,650.61 8,084.37 7,696.79 7,406.73
支付其他与筹资活动有关的现金 164,647.53 90,159.63 46,795.15 36,289.36
筹资活动现金流出小计 298,688.70 235,344.07 218,443.64 179,802.30
筹资活动产生的现金流量净额 -13,972.60 -49,762.31 106,855.47 -21,917.51
报告期内，公司筹资活动现金流量主要系 2020 年、2022 年非公开发行股票所募集
资金，以及通过银行借款、资产证券化、应收租赁款转让方式融入及偿还资金。
九、资本性支出分析
（一）报告期内重大资本性支出情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
他长期资产的现金支出分别为 41,770.65 万元、150,649.82 万元、77,516.19 万元和
产品布局，为公司主营业务的持续稳定发展提供了有力保障。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量
截至本募集说明书签署日，公司未来重大资本性支出主要为本次募投项目，即高空
作业平台租赁服务能力升级扩建项目。
具体情况详见本募集说明书“第七节/二 高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”
之内容。
十、技术创新分析
公司高度重视研发和创新，设立专门的技术研发部，组建专业的支护设备新组件研
发团队，多次被评为高新技术企业，并且参与《基坑工程钢管支撑施工技术规范》国家
标准的编写。主营地下维修维护的子公司浙江吉通拥有 TRD 工法、TAD 技术、MJS
工法、IMS 工法等行业内领先的技术，部分技术工法为全国领先。
公司拥有的核心技术及其先进性详见本募集说明书“第四节/九、与产品或服务有关
的技术情况”之内容。
十一、重大担保、诉讼、或有事项和期后事项
（一）重大担保
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在重大对外担保的情况。
（二）重大诉讼
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司不存在尚未了结的、标的金额 1,000
万元以上的诉讼、仲裁案件。
（三）重大或有事项
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动和未
来前景等可能产生重大影响的重大或有事项。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）重大期后事项
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在重大期后事项。
十二、本次发行对上市公司的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基础上的
产能扩充、研发投入以及人才吸引等，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产
整合事项。
（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
本次发行不会导致公司控制权结构的变化。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第六节 合规经营与独立性
一、发行人报告期内受到的行政处罚情况
（一）安全生产主管部门行政处罚情况
目Ⅱ期（4#-5#地块）工地障碍物清理平整过程中，发生一起物体打击事故，造成 1 人死
亡。2021 年 2 月 20 日，杭州市下城区应急管理局作出（下）应急罚[2021]5 号《行政处
罚决定书》，认定浙江吉通对该起事故负有重要安全管理责任，根据《中华人民共和国
安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定（试
行）》《杭州市安全生产行政处罚裁量基准》等法律法规的规定，对浙江吉通作出罚款
人民币 21 万元的行政处罚。
根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责
任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依
照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款……”
及《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条“……一般事故，是指造成 3 人以下死
亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故”之规定，浙江吉通
上述安全生产事故属于一般事故，未达到较大、重大及特别重大安全事故标准。上述罚
款已于规定的期间内足额缴纳，并对项目相关人员进行了安全生产教育培训，完善了项
目现场的安全管理。
浙江吉通上述安全生产事故属于一般事故，未达到较大、重大及特别重大安全事故
标准，且公司已于规定的期间内足额缴纳了罚款，并对项目相关人员进行了安全生产教
育培训，完善了项目现场的安全管理。公司的上述行为不属于重大违法违规行为，公司
受到的上述行政处罚不属于重大处罚。
（二）环保主管部门行政处罚情况
京市轨道交通昌平线南延工程土建施工 05 合同段项目经理部土石方工程工地有夜间施
工的行为，但无夜间施工许可证。2019 年 12 月 16 日，北京市海淀区城市管理综合行
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
政执法局作出行政处罚决定书（京海城管罚字[2019]170657 号），根据《北京市环境噪
声污染防治办法》第四十条“违反本办法第十八条第二款规定，未取得夜间施工批准文
件进行夜间施工的，由城市管理综合执法部门责令停止违法行为，并处 1 万元以上 3 万
元以下罚款”的规定，对华铁应急北京分公司处以罚款 1 万元。
京市轨道交通昌平线南延工程土建施工 05 合同段项目经理部土石方工程工地施工时，
未采用密闭式防尘网遮盖工程渣土。2019 年 12 月 16 日，北京市海淀区城市管理综合
行政执法局作出行政处罚决定书（京海城管罚字[2019]170658 号），根据《中华人民共
和国大气污染防治法》第一百一十五条“违反本法规定，施工单位有下列行为之一的，
由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元
以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治：……（二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾
未及时清运，或者未采用密闭式防尘网遮盖的”的规定，对华铁应急北京分公司处以罚
款 1 万元。
上述罚款已于规定的期间内足额缴纳，华铁应急北京分公司根据北京市海淀区城市
管理综合行政执法局的要求及时改正上述违法行为，未对周围环境造成重大危害；北京
市海淀区城市管理综合行政执法局亦根据相关法规规定的罚款下限酌轻处罚。华铁应急
北京分公司上述行政处罚不属于重大违法违规行为，不会对本次发行造成实质性不利影
响。
政处罚决定书》，因北京大黄蜂在从事设备租赁过程中，焊接工艺未安装净化处理设施，
焊接钢筋过程中产生的粉尘未经处理直接排放大气环境，对周围大气环境造成污染，违
反了《北京市大气污染防治条例》第六十条：“向大气排放粉尘、有毒有害气体或恶臭
气体的企业事业单位和其他生产经营者，应当安装净化装置或者采取其他措施，防止污
染周边环境”的规定，对北京大黄蜂罚款 1 万元。
北京大黄蜂已于规定的期间内足额缴纳了罚款，并根据北京市大兴区生态环境局的
要求及时改正上述违法行为，未对周围环境造成重大危害；北京市大兴区生态环境局亦
根据相关法规规定的罚款下限酌轻处罚。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
除上述披露事项外，发行人及其控股子公司报告期内不存在尚未了结的或可预见的
其他重大行政处罚案件，发行人报告期内上述已结行政处罚事项不会对发行人本次发行
构成实质性法律障碍。
二、发行人最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处
罚的情况
（一）公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应
整改措施
（1）上海证券交易所 2019 年 3 月 13 日监管工作函
股份有限公司股东增持相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0330 号），主要内
容如下：
一、请公司及相关股东核实并说明：（1）金投集团同上市公司其他股东是否存在
一致行动关系；（2）金投集团是否有意取得上市公司的实际控制权，如有，请说明具
体计划和安排；（3）关于本次增持事项，公司、实际控制人前期与金投集团及其关联
方的沟通接触情况，以及已达成的意向或协议。
二、公告披露，金投集团计划未来 12 个月内继续增持占公司总股本 5%-10%的股
票。前期，公司控股股东胡丹锋于 2018 年 12 月曾与金投集团签署关于协调股份转让的
框架协议，约定在未来 6 个月内，协调除胡丹锋及其一致行动人以外的其他股东向金投
集团转让 7%-7.5%的公司股份。请公司及金投集团核实并说明：（1）本次增持计划是
否包括前期框架协议中约定受让的股份；（2）截至目前框架协议中约定的协调股份转
让事项进展情况，并明确协调股份转让事项是否继续执行；（3）此次增持和未来增持
计划的资金来源和融资安排，来源于融资资金的，应说明不同渠道融资资金的金额、期
限、成本、偿还安排等信息。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、公告披露，金投集团根据杭州市政府安排进行杭州上市公司纾困工作，华铁科
技被杭州市政府列入上市公司纾困名单。请公司及金投集团核实并说明：对华铁科技开
展纾困工作的具体方案，二级市场的增持行为是否包括在纾困方案内。
由于金投集团未就上述事项提供相关资料，导致公司未及时回复上述监管工作函，
金投集团后续已提供相关资料。上述监管工作函相关问题公司已在下文《关于浙江华铁
建筑安全科技股份有限公司股东增持相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0439
号）的回复公告《关于股东增持相关事项的监管工作函的回复公告》（公告编号：2019-
（2）上海证券交易所 2019 年 4 月 11 日监管工作函
股份有限公司股东增持相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0439 号）。
公司收到上述监管工作函后高度重视，及时履行信息披露义务，于 2019 年 4 月 12
日在中国证监会指定的网站上披露了《关于收到上海证券交易所监管工作函的公告》
（公
告编号：2019-033）。根据监管工作函的要求，公司对监管工作函所提问题逐一核实，
分别于 2019 年 4 月 18 日、2019 年 4 月 24 日在中国证监会指定的网站上披露了《关于
延期回复上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编号：2019-036）、《关于股东增
持相关事项的监管工作函的回复公告》（公告编号：2019-039）对以上问题做出了逐项
说明和回复。
具体如下：
一、请公司及相关股东核实并说明：（1）金投集团同上市公司其他股东是否存在
一致行动关系；
（2）金投集团未来 12 个月是否有意谋求上市公司的实际控制权，如有，
请说明具体计划和安排；（3）关于本次增持事项，公司、实际控制人前期与金投集团
及其关联方的沟通接触情况，以及已达成的意向或协议。
回复：
经核实，
（1）金投集团与上市公司其他股东不存在一致行动关系；
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）根据金投集团提供的回复材料，在当时情况下，未来 12 个月，金投集团无意
谋求上市公司的实际控制权；
（3）就本次增持事项，金投集团与上市公司、实际控制人胡丹锋进行过沟通，但
没有达成相关意向或协议。
二、公告披露，金投集团计划未来 12 个月内继续增持占公司总股本 0%-5%的股票。
前期，公司控股股东胡丹锋于 2018 年 12 月曾与金投集团签署关于协调股份转让的框架
协议，约定在未来 6 个月内，协调除胡丹锋及其一致行动人以外的其他股东向金投集团
转让 7%-7.5%的公司股份。请公司及控股股东、金投集团核实并说明：（1）本次增持
计划是否包括前期框架协议中约定受让的股份；（2）截至目前框架协议中约定的协调
股份转让事项进展情况，并明确协调股份转让事项是否继续执行；（3）此次增持和未
来增持计划的资金来源和融资安排，来源于融资资金的，应说明不同渠道融资资金的金
额、期限、成本、偿还安排等信息。
回复：
（1）根据金投集团提供的回复材料，本次增持计划不包括前期框架协议中约定受
让的股份；
（2）经协调，没有合适的交易对手方，协调股份转让事项不具备实施条件，以后
也确定不再继续执行；
（3）根据金投集团提供的回复材料，此次增持和未来增持计划的资金来源于金投
集团自有资金。
三、公告披露，金投集团根据杭州市政府安排进行杭州上市公司纾困工作，华铁科
技被杭州市政府列入上市公司纾困名单。请公司及金投集团核实并说明：对华铁科技开
展纾困工作的具体方案，并明确是否包括二级市场增持和谋求上市公司控制权。
回复：
根据金投集团提供的回复材料，金投集团根据杭州市政府安排，对列入市政府纾困
名单的部分上市公司采取包括但不限于股权转质押、二级市场增持、股份转让等多种纾
困措施，希望以此提振市场信心，化解控股股东债务危机。金投集团原计划通过设立资
管计划、信托计划、私募基金等产品形式受让华铁科技部分股东股份，达到纾困目的，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
但是由于原有纾困措施条件不具备，因此金投集团采取二级市场直接增持的方式进行纾
困。在当时情况下，金投集团无意谋求上市公司控制权。
四、截至目前，公司第一大股东胡丹锋及其一致行动人杭州昇铁投资有限公司（以
下简称昇铁投资）合计持有股份占公司总股本的 19.77%，与财开集团的持股比例较为
接近。胡丹锋及其一致行动人昇铁投资股份质押率为 74.22%，应大成股份质押率为
资金状况，核实并说明：控股股东未来 12 个月是否有转让上市公司控制权的计划安排；
若有，请予以说明。
回复：
经核实，截止目前，控股股东胡丹锋及其一致行动人杭州昇铁投资有限公司、应大
成所持公司股份质押风险可控，且具备相应的资金偿还能力。根据目前情况，控股股东
胡丹锋及其一致行动人杭州昇铁投资有限公司、应大成在未来 12 个月无转让上市公司
控制权的计划。
（3）上海证券交易所 2019 年 9 月 18 日监管工作函
股份有限公司控股股东及其一致行动人股份质押事项的监管工作函》
（上证公函【2019】
公司收到上述监管工作函后高度重视，立即组织相关方对监管工作函所提问题逐一
核实，并于 2019 年 9 月 23 日向上海证券交易所提交《关于公司控股股东及其一致行动
人股份质押事项监管工作函的回复》。
主要内容如下：
一、请公司控股股东及其一致行动人审慎评估资信情况和质押风险，明确为解决股
权质押问题、防范信用危机已采取及拟采取的举措安排，例如补充质押、提前还款、提
前购回被质押股份等。股份质押存在重大风险隐患的，应当履行信息披露义务。
回复：
公司控股股东胡丹锋先生于 2019 年 7 月 31 日将其持有的公司 68,000,000 股非限
售流通股分为 2 笔（30,000,000 股和 38,000,000 股）与浙商证券股份有限公司进行股票
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
质押式回购交易；于 2019 年 8 月 2 日将其持有的公司 17,966,000 股非限售流通股与浙
商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。
控股股东一致行动人杭州华铁恒升投资有限公司于 2019 年 8 月 2 日将其持有的公
司 10,000,000 股非限售流通股与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易第三
方质押担保，为胡丹锋先生 2019 年 8 月 2 日与浙商证券股份有限公司进行的 17,966,000
股股票质押式回购交易提供 1,000 万股股票质押担保。
胡丹锋先生及其一致行动人累计质押本公司股份 95,966,000 股，占其持股总数的
胡丹锋先生上述股份质押融资主要用于补充个人流动资金，包括偿还个人债务、购
置房产、投资、向他人提供借款等。胡丹锋先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿
还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备
资金偿还能力，质押风险可控。
胡丹锋先生股权质押的预警线为 4 元/股，平仓线为 3.41 元/股。截止 2019 年 9 月
二、公司控股股东及其一致行动人应当注意资金安全，确保不影响公司的正常生产
经营以及控制权的稳定性，同时应当审慎评估高比例质押对公司的影响，核实该风险事
项是否可能导致公司控制权变更，并提出稳定控制权的相关措施。
回复：
公司控股股东胡丹锋先生及其一致行动人股份质押不会导致对其所持公司股份的
表决权的转移，不会导致公司控制权发生变更。在质押期内，如后续出现平仓或被强制
平仓的风险，胡丹锋先生将会采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对风险，
避免出现所持的华铁科技股份被处置，进而导致华铁科技的实际控制人发生变更的情形。
三、公司控股股东及其一致行动人应当核实是否存在不当交易、资金占用、违规担
保等情形，不得以任何形式侵占上市公司的利益。
回复：
经核实，公司控股股东及其一致行动人不存在不当交易、资金占用、违规担保等情
形，不存在侵占上市公司利益的情形。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（4）上海证券交易所 2019 年 12 月 4 日监管工作函
股份有限公司信访投诉相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】3044 号）。
公司收到上述监管工作函后高度重视，立即组织相关方对监管工作函所提问题逐一
核查，并于 2019 年 12 月 13 日向上海证券交易所提交《关于信访投诉相关事项监管工
作函的回复》，同时国浩律师（杭州）事务所、致同会计师事务所针对相关问题进行核
查，并分别出具了《关于上海证券交易所关于对浙江华铁应急设备科技股份有限公司的
监管工作函之法律意见书》、《关于对浙江华铁应急设备科技股份有限公司被出具信访
投诉相关事项的监管工作函有关财务会计问题的专项说明》。
主要内容如下：
一、请公司向董事长胡丹锋核实并说明：公司、实际控制人及其关联方是否存在利
用华铁恒安的比特币“矿机”进行挖矿的情况，如是，请说明比特币“矿机”挖币数量和价
值、比特币账号的开户情况及实际归属人，以及胡丹锋是否存在职务侵占等损害上市公
司利益的情形。请律师核查并发表意见。
回复：
（一）华铁恒安股权转让于第三方前
华铁恒安于 2018 年 3 月 14 日在新疆喀什地区喀什经济开发区成立，主要从事铝
模板、集成升降操作平台以及比特币“矿机”三种设备的租赁服务。
公司 2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第十八次会议、
案》，同意将公司及全资子公司杭州宇明建筑设备有限公司分别持有的华铁恒安 99.5%、
了工商变更登记手续。
本次股权转让前后，华铁恒安的股权结构如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次股权转让前 本次股权转让后
序
号 出资额（万 出资比 股东姓 出资额（万 出资比
股东名称
元） 例 名 元） 例
杭州宇明建筑设备有限
公司
合计 17,000 100% 合计 17,000 100%
本次股权转让前，比特币“矿机”的使用情况如下：
根据采购合同、《服务器租赁合同》、《最终结算金额及回款协议》以及矿机承租
方出具的《确认函》等，华铁恒安自供应商处购入比特币“矿机”后，即将比特币“矿机”
出租给益阳湘益通云存储网络科技有限公司、湘阴湘益通云存储网络科技有限公司、上
海鑫鼎金属材料有限公司（以下合称“矿机承租方”），具体情况如下：
（1）比特币“矿机”采购情况
序号 取得时点 数量/台 单价/元/台 采购总额/元 交易对方
浙江阿瓦隆科技有限公司
合计 -- 36,500 4,740.41 173,025,056.15 --
（2）比特币“矿机”出租情况
序号 首次出租时间 数量/台 结束出租时间 比特币“矿机”承租方
上海鑫鼎金属材料有限公司
益阳湘益通云存储网络科技有限公司
合计 36,500 -- --
注 1：2018 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 21 日期间，该 1,500 台比特币“矿机”因更
换运营场所未出租。
注 2：2018 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 28 日期间，该 5,900 台比特币“矿机”因更
换运营场所未出租。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
根据对胡丹锋的访谈，比特币“矿机”出租期间，比特币“矿机”挖矿所得的比特币归
矿机承租方所有，上市公司、胡丹锋及其关联方不存在利用矿机承租方为其挖矿的情形。
根据租赁合同等及对胡丹锋的访谈，2018 年 4 季度，受比特币“矿机”市场需求急
剧下降的影响，根据华铁恒安与矿机承租方签订的《最终结算金额及回款协议》，矿机
承租方决定自 2019 年起不再继续履行原租赁合同，经协商提前终止了租赁合同。比特
币“矿机”自停止对外出租至 2019 年 4 月 24 日期间均未开机运行，并一直处于闲置状
态。
因此，经过上述核查后认为，2019 年 4 月 24 日前，上市公司、胡丹锋及其关联方
不存在利用华铁恒安的比特币“矿机”进行挖矿的情况。
（二）华铁恒安股权转让于第三方后
自 2019 年 4 月 24 日起，华铁恒安作为陈万龙的独资公司，不再受上市公司、胡丹
锋及其关联方的控制，上市公司、胡丹锋及其关联方亦不能利用华铁恒安名下的比特币
“矿机”进行挖矿。
因此，公司认为，2019 年 4 月 24 日后，上市公司、胡丹锋及其关联方不存在利用
华铁恒安的比特币“矿机”进行挖矿的情况。
根据对胡丹锋、胡丹锋的配偶潘倩及胡丹锋控制的企业杭州华铁恒升投资有限公司
（以下简称“恒升投资”）名下 2018 年、2019 年的银行账户资金流水的查验，具体核查
情况如下：
账户持
开户行 银行卡号 核查期间 核查结果
有人
交通银行杭州九 2018 年 1 月 1 日至 2019
堡支行 年 12 月 9 日
胡丹锋
工商银行杭州解 2018 年 1 月 1 日至 2019
放路支行 年 12 月 10 日
建设银行杭州中 未发现与比特币挖矿相
山支行 关的资金往来
工商银行杭州东 2018 年 1 月 1 日至 2019
潘倩 6222081202004360507
苑支行 年 12 月 9 日
工商银行杭州湖
墅支行
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
账户持
开户行 银行卡号 核查期间 核查结果
有人
工商银行杭州之
江支行
农业银行杭州九
堡支行
农业银行杭州月
雅路支行
杭州银行杭州汽
车城支行
交通银行杭州东 331066080018800037629 2019 年 1 月 1 日至 2019
恒升投 新支行 （注） 年 11 月 30 日
资 中国建设银行杭 2018 年 1 月 1 日至 2019
州九堡支行 年 11 月 30 日
注：331066080018800037629 系恒升投资于 2019 年在交通银行杭州东新支行新开立的银行账
户。
经过上述核查后认为，2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 9 日期间，未发现胡丹锋、
潘倩名下的银行账户存在与比特币挖矿相关的资金往来；2018 年 1 月 1 日至 2019 年 11
月 30 日期间，未发现恒升投资名下的银行账户存在与比特币挖矿相关的资金往来。
一、根据对胡丹锋、潘倩的访谈，潘倩的手机号 1390650****曾在 BTC.com 网站注
册了比特币矿池账户，但并未开立比特币钱包。其开立比特币矿池账户的原因为公司届
时刚刚接触比特币“矿机”租赁业务，为确保租金能够收回，想要实时监管比特币“矿机”
的运行及收益情况。后经别人介绍，比特币矿池账户作为观察账户，与比特币“矿机”连
接后，可以实时观察到活跃或非活跃的矿机数量、实时算力、挖矿的收益等信息，便通
过潘倩的手机号 1390650****在 BTC.com 网站注册了比特币矿池账户。但是，比特币
矿池账户只是观察账户，并不是存放、收益或交易比特币的账户，比特币“矿机”挖矿所
得的收益会直接存放到矿机承租方的比特币钱包。后来经实践操作发现，矿机承租方可
随时将比特币“矿机”与比特币矿池账户解除连接，比特币矿池账户并不能起到监管作用。
同时，自 2019 年起公司不再经营比特币“矿机”租赁业务，该比特币矿池账户也随后注
销了。
在国内外数字货币交易平台或软件上注册帐号或开立比特币钱包的情形，亦不存在开立
比特币账户的情形。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
BTC.com 注册比特币矿池账户外，上市公司、潘倩及其关联方不存在在在国内外数字货
币交易平台或软件上注册帐号或开立比特币钱包的情形，亦不存在开立比特币账户的情
形。
律师意见：
经核查，未发现上市公司、实际控制人及其关联方利用华铁恒安的比特币“矿机”进
行挖矿的情况。
二、请公司全面核实华铁恒安比特币“矿机”的出租和使用情况，如存在上述利用比
特币“矿机”进行挖矿的行为，请说明相关收益归属和成本费用承担主体，以及前期财务
报告是否就相关收入、成本、费用进行会计确认和列报披露。请年审会计师核查并发表
意见。
回复：
华铁恒安服务器租赁业务的运营模式为经营租赁，即华铁恒安向客户让渡服务器及
配套设备使用权，并根据客户具体要求提供维修、保养服务，收取租金。服务器及配套
设备由华铁恒安视市场需求直接向生产厂家采购，资产所有权归属于华铁恒安。
华铁恒安开展服务器租赁业务 2018 年度营业收入 5,300.00 万元，后由于市场环境
变化，2019 年度未开展服务器租赁业务，相关营业收入 0.00 万元。
华铁恒安在服务器租赁业务中，与客户约定的租赁单价分两种计价模式，第一种是
纯租赁计价，单价是 5 元/台/天（含税）；第二种是租赁加托管模式，单价是 24 元/台/
天（含税）。华铁恒安 2018 年服务器租赁业务按合同约定计价收入明细如下：
租赁单价
服务器数 租赁 租赁费（含
客户（承租方） 租赁开始日 租赁截止日 （元/台/
量（台） 天数 税/万元）
天）
日
上海鑫鼎金属材料有 2,200.00 2018 年 6 月 1 日 213 5 234.30
日
限公司
日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁单价
服务器数 租赁 租赁费（含
客户（承租方） 租赁开始日 租赁截止日 （元/台/
量（台） 天数 税/万元）
天）
日
湘阴湘益通云存储网 日
络科技有限公司 2018 年 10 月 23 2018 年 12 月 31
日 日
日
益阳湘益通云存储网
络科技有限公司 2018 年 10 月 23
日
日 日
合计 10,177.98
截至 2018 年 12 月 31 日，华铁恒安与客户最终结算金额如下：
实际结算收入 2018 年度确认收
按合同约定结算收 实际结算收入
客户 （不含税/万 入（不含税/万
入（含税/万元） （含税/万元）
元） 元）
上海鑫鼎金属材
料有限公司
湘阴湘益通云存
储网络科技有限 3,040.80 1,796.80 1,548.97 1,548.97
公司
益阳湘益通云存
储网络科技有限 6,037.53 3,584.00 3,089.65 3,089.65
公司
合计 10,177.98 6,148.00 5,300.00 5,300.00
法及时回款；此外，从 2018 年 10 月下旬开始，客户租赁的服务器处于停机状态。实际
结算收入与合同约定结算收入存在差异，主要系 2018 年 12 月，华铁恒安与客户协商，
在合同约定结算价格的基础上给予一定的销售折让，同时，客户按照华铁恒安的要求签
订还款计划书，确保应收租赁款能够及时收回。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
上述业务收入，均获取了客户盖章确认的租赁合同及承租方确认函，确认自设备达
到预定可使用状态起，均处于出租状态，华铁恒安不存在利用比特币“矿机”进行挖矿的
行为。
华铁恒安服务器租赁业务成本构成为设备折旧成本和运营成本，运营成本主要是电
费。其中，纯租赁计价模式下，公司营业成本为设备折旧成本，运营成本由客户自行承
担；租赁加托管模式下，运营成本由华铁恒安承担，营业成本包含设备折旧和运营成本。
项目 营业成本（万元）
运营成本 5,174.65
折旧成本 1,907.35
合计 7,082.01
营业成本发生期间与收入一致，与租赁计价模式相符，不存在由他人承担部分成本
费用的情况。
华铁恒安 2018 年度服务器租赁收入 5,300.00 万元，2019 年度 0.00 万元。华铁应急
在 2018 年年度报告中披露了相关收入、成本，如下：
单位：元
本期发生额
产品名称
营业收入 营业成本
建筑安全支护设备租赁服务 533,798,194.84 153,225,390.85
融资租赁 272,464,571.99 31,174,163.40
服务器租赁 52,999,999.99 70,820,053.02
商业保理 22,506,792.81 --
合计 881,769,559.63 255,219,607.27
上表中服务器租赁业务即为华铁恒安的服务器租赁业务。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
胡丹锋是华铁应急实际控制人，潘倩与胡丹锋为夫妻关系。根据胡丹锋、潘倩、胡
丹锋实际控制的公司杭州华铁恒升投资有限公司（华铁应急股东，曾用名杭州昇铁投资
有限公司，以下简称“恒升投资”）2018 年、2019 年度的全部银行账户资金流水，未发
现银行账户资金流水中记录与比特币挖矿相关的资金往来。具体核查情况如下：
账户持有人 开户行 银行卡号 核查期间
交通银行杭州东新支行 6222620170004953316 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 9 日
胡丹锋
工商银行杭州解放路支行 6222081202008664649 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 10 日
建设银行杭州中山支行 4340611540296717
工商银行杭州东苑支行 6222081202004360507
工商银行杭州湖墅支行 6222081202008044537
潘倩 工商银行杭州之江支行 6222081202014795536 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 9 日
农业银行杭州九堡支行 6228490328001221376
农业银行杭州月雅路支行 6213360329900095878
杭州银行杭州汽车城支行 603367177199824503
交通银行杭州东新支行 331066080018800037629
（注）
恒升投资
中国建设银行杭州九堡支
行
注：恒升投资交通银行杭州东新支行是 2019 年新开户银行。
访谈，没有发现胡丹锋、潘倩在比特大陆系统的账户信息及比特币转移记录。
会计师意见：
通过核查，未发现华铁恒安利用比特币“矿机”进行挖矿的行为，华铁恒安业务模式
为经营租赁，营业收入均为经营租赁收入。华铁应急及华铁恒安对收入、成本、费用进
行了恰当的会计确认，并在 2018 年年度报告中进行了恰当列报披露。
（5）上海证券交易所 2020 年 1 月 3 日监管工作函
股份有限公司的监管工作函》（上证公函【2020】0018 号）.
公司收到上述监管工作函后高度重视，并将落实工作函的要求，确保信息披露的真
实、准确、完整，充分保护投资者利益。
主要内容如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司公告披露，截至 2019 年 9 月 30 日，公司应收款项合计余额 28.8 亿元，占公
司资产总额的 42.4%。同时，公司子公司大黄蜂报告期内新增约 20 亿元借款，公司负
债增加较多。上述应收款项和资金债务的确认计量，可能对公司财务报表产生重大影响。
根据本所《股票上市规则》第 17.1 条规定，现就有关事项要求如下：
一、公司对上述重要事项的会计处理负有会计责任。你公司应当严格遵守会计准则
和中国证监会相关规定，审慎判断相关事项的会计处理，充分评估相关事项的影响，保
障年报信息的真实、准确、完整，并及时履行信息披露义务。
二、会计师对公司财务报告有审计责任。你公司年审会计师应当严格遵守会计准则
和审计准则有关内容，对相关风险事项保持合理的职业怀疑，并准确识别相关错报类型
及是否认定为特别风险，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关
事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计结论。
三、公司应做好相关风险事项的信息披露工作，严格按照相关规定，充分、准确、
及时地披露相关的重要信息，并会同年审会计师及相关中介机构，对相关信息的真实、
准确、完整性进行合适。当相关交易或减值构成重大影响时，公司应严格按照公司章程
等规定及内部授权，履行相应的内部审批流程并及时披露。
你公司董事、监事和高级管理人员和年审会计师及相关中介机构应当勤勉尽责，高
度重视并落实本工作函的要求，确保信息披露的真实、准确、完整，充分保护投资者利
益。公司披露后，如发现存在不当披露或处理的，我部将对相关责任人严肃问责追责。
（6）上海证券交易所 2021 年 1 月 28 日监管工作函
公司少数股权事项的监管工作函》（上证公函【2021】0155 号）。
公司收到上述监管工作函后高度重视，立即组织相关方对监管工作函所中涉及的问
题进行认真分析及核查，并于 2021 年 2 月 10 日向上海证券交易所提交《关于收购控股
子公司少数股权事项的监管工作函的回复》。
主要内容如下：
公司于 2019 年 11 月以 1.97 亿元取得浙江恒铝 51.0085%股权，增值率为 445.15%。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股权。本次交易作价高于前次交易，且截至 2020 年三季度末，公司货币资金仅 3.5 亿
元。根据本所《股票上市规则》第 16.1 条的规定，现就相关事项明确监管要求如下。
一、关于高溢价收购少数股权的必要性和合理性。前期，公司合计支付 1.97 亿元
取得浙江恒铝 51.0085%股权，包括向浙江恒铝增资 8578 万元，交易增值率 445.15%。
本次交易，公司拟以 2.74 亿元收购浙江恒铝 48.99%股权，标的资产整体估值 5.6 亿元，
即在前次交易较高估值的基础上，再次大幅增值。同时，浙江恒铝 2020 年前三季度仅
实现净利润 1436 万元，与前次收购前 2019 年 1-6 月的净利润 1122 万元接近，且公司
购以来各季度的主要财务数据，说明其经营业绩增长是否稳定超预期；（2）结合浙江
恒铝的历史业绩情况，以及本次评估和前次评估的参数确定依据及合理性，说明其估值
短期内大幅增长的原因和合理性；（3）结合浙江恒铝的业绩和估值情况，以及公司货
币资金情况，说明本次交易高溢价收购少数股权的必要性、合理性，董监高是否勤勉尽
责。
回复：
（1）浙江恒铝自收购以来各季度的主要财务数据，说明其经营业绩增长是否稳定
超预期；
要财务数据如下：
单位：万元
项目
审计） 月 月 （经审计） 12 月
资产总额 24,394.48 23,727.12 27,334.79 31,147.34 39,272.55
负债总额 8,283.24 7,323.17 10,542.83 13,600.37 19,417.21
资产净额 16,111.24 16,403.94 16,791.95 17,546.97 19,855.35
营业收入 8,324.67 1,234.31 3,142.48 6,934.50 14,468.52
净利润 2,839.73 292.71 680.72 1,435.74 3,744.11
扣除非经常性损
益后净利润
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
完成度达 105.81%。其中上半年经营情况受到疫情影响，公司上下游延迟复工，浙江恒
铝铝合金模板加工产能大幅下滑，终端需求短期内下滑，导致铝合金模板租赁率降低。
代租的新型经营模式增加利润点、加大技术研发推出免拼装工艺及数字化管理提升效率
等措施，实现营业收入及净利润较去年同期分别增长 139.66%及 78.37%。
综合来看，浙江恒铝短期内通过自身调整，在疫情影响仍顺利完成经营目标，其整
体业绩稳定增长且超预期。
（2）结合浙江恒铝的历史业绩情况，以及本次评估和前次评估的参数确定依据及
合理性，说明其估值短期内大幅增长的原因和合理性；
浙江恒铝 2019 年股权转让资产评估情况与本次交易资产评估情况对比如下：
单位：万元
项目 2019 年 2020 年 2021 年 E 2022 年 E 2023 年 E 2024 年 E 2025 年 E
营业收入
同比增长率 6.00% 5.00% 4.00% 2.50%
本次收购预测数据 8,106.72 14,468.52 14,727.67 16,789.54 18,132.70 18,858.01 19,046.59
同比增长率 78.48% 1.79% 14.00% 8.00% 4.00% 1.00%
差异（本次收购-2019 年收购） 1,118.23 7,060.72 6,949.48 8,700.22 9,841.15
营业成本
同比增长率 27.35% 4.46% 5.72% 4.97%
本次收购预测数据 1,813.89 7,038.69 6,596.74 7,391.68 7,898.09 8,191.43 8,327.84
同比增长率 2.88 -0.06 0.12 6.85% 3.71% 1.67%
差异（本次收购-2019 年收购） 537.33 5,412.97 4,898.45 5,596.22 6,013.34
利润总额
同比增长率 20.83% 8.60% 5.94% 1.41%
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2019 年 2020 年 2021 年 E 2022 年 E 2023 年 E 2024 年 E 2025 年 E
本次收购预测数据 3,410.07 4,448.24 5,209.07 6,291.04 7,216.39 7,622.26 7,599.74
同比增长率 30.44% 17.10% 20.77% 14.71% 5.62% -0.30%
差异（本次收购-2019 年收购） 326.33 722.28 1,162.81 2,004.58 2,869.66
净利润
同比增长率 20.97% 8.60% 5.94% 1.41%
本次收购预测数据 2,839.73 3,744.11 4,424.37 5,337.50 6,118.13 6,461.62 6,444.58
同比增长率 31.85% 18.17% 20.64% 14.63% 5.61% -0.26%
差异（本次收购-2019 年收购） 529.75 949.64 1,389.67 2,122.65 2,858.09
折现率
本次收购预测数据 12.67% 12.67% 12.67% 12.67% 12.67% 12.67%
评估值
本次收购预测数据 56,080.56
差异（本次收购-2019 年收购） 24,376.72
差异率（差异/2019 年收购预测数据） 76.89%
注：本次收购预测数据中 2019 年、2020 年财务数据均为企业历史年度数据，其中 2020 年度数
据未经审计。
本次交易评估值较 2019 年股权转让时（以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，以下
简称“前次收购”）的评估值增长 76.89%，主要原因是由于 2020 年浙江恒铝的整体的盈
利能力较 2019 年明显提升。
近年来随着国家产业政策支持、建筑业平稳增长、“以铝代木”趋势的快速推进及公
司得当的经营策略等综合因素的影响。浙江恒铝抓紧行业发展的良好契机，大力开拓市
场，前次收购时 2019 年、2020 年浙江恒铝预测净利润分别为 2,309.98 万元、2,794.47
万元，2019 年、2020 年浙江恒铝实际完成净利润分别为 2,839.73 万元、3,744.11 万元。
利润实际完成数相比 2019 年实际完成数增长 31.85%，且 2020 年受疫情影响，上半年
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
浙江恒铝业务基本停滞，本年度的增量主要来自下半年的强劲发力。随着浙江恒铝经营
的恢复，盈利能力逐步正常提升，使得本次收购浙江恒铝少数股东股权的交易价格增长
具有合理性。
计经营业绩的对比情况如下：
单位：万元
项目
计） 月 计） 度 计
营业收入 3,598.72 3,142.48 8,324.67 14,468.52 14,727.67
净利润 1,122.26 680.72 2,839.73 3,744.11 4,424.37
半年营业收入、净利润占当年全年的营业收入、净利润占比分别为 43.23%、39.52%。
与此相比，浙江恒铝 2020 年上半年营业收入、净利润占 2020 年全年的营业收入、净利
润占比分别为 21.72%、18.18%，下降显著。2020 年上半年，由于疫情的影响，浙江恒
铝的生产经营活动受到了一定短期影响，导致浙江恒铝 2020 年上半年的收入较去年同
期出现一定下降。但从 2020 年度数据来看，随着 2020 年下半年浙江恒铝上下游产业复
工复产，浙江恒铝在手订单充足，较去年同期明显增长，且订单执行情况良好。故本次
疫情对浙江恒铝是短期性的影响，不会改变浙江恒铝及行业长期发展方向和趋势。在
现场服务力度，确保公司业务收入、盈利规模较上年稳中有升。因此，结合浙江恒铝 2020
年下半年最新经营业绩情况，浙江恒铝 2021 年预测营业收入和净利润具有可实现性，
评估值有一定幅度的增值具有合理性。
务和销售、加工业务收入复合增长率及净利润复合增长率情况如下：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2018 年 2019 年 2020 年
租赁业务收入 2,807.14 7,682.71 11,661.43
销售、加工业务收入 0.00 424.01 1,719.11
净利润 718.59 2,839.73 3,744.11
租赁业务收入复合增长率 65.43% 60.75%
净利润复合增长率 98.79% 73.36%
注：2020 年租赁业务收入未经审计。2020 年以前，浙江恒铝主要以租赁模式为主，上述测算中
未考虑 2020 年下半年推行的以售代租模式产生的收入及利润等因素。
得益于建筑服务行业庞大的市场规模、铝模板快速替代木模板的行业趋势和国家产
业政策的支持，浙江恒铝外部经营环境和整体发展状况良好。浙江恒铝租赁业务收入近
三年的复合增长率为 60.75%，净利润近三年的复合增长率为 73.36%，均远高于国内建
筑业总产值近三年的复合增长率 7.76%和国内房地产开发投资额近三年的复合增长率
经营过程中，浙江恒铝积极抢抓市场机遇，对内加强能力建设和人才激励，对外加
强市场开发和基地布局。浙江恒铝在 2019 年新增了贵州基地，更好的扩展了西部地区
的业务，满足了不断增长的市场需求，公司总体经营规模不断扩大。公司的行业竞争力、
品牌影响力也随着业务规模、团队规模的增加而不断增强，有力地驱动了公司业务增长。
通过在众多工程项目中与多家客户的长期合作，浙江恒铝已拥有包括中天建设集团
有限公司、上海建工七建集团有限公司、东旭建设集团有限公司、海天建设集团有限公
司、华南建设集团有限公司等著名建筑施工企业在内的多家优质客户，并在市场中形成
显着的品牌效应，浙江恒铝业务范围逐步扩张，与中天建设集团有限公司等老客户维持
稳定的合作关系，并积极开拓了湖南尚筑建设工程有限公司、河南雲端建筑科技有限公
司等新客户，浙江恒铝的租赁业务毛利率相对稳定，随着业务规模的扩大，固定费用占
比会进一步减少，净利润率会有明显提高，浙江恒铝的盈利能力将持续稳健的增长。
未来年度租赁业务预测情况如下：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2021 年预测收入 2022 年预测收入 2023 年预测收入 2024 年预测收入 2025 年预测收入
租赁业务收入 14,727.67 16,789.54 18,132.70 18,858.01 19,046.59
净利润 4,424.37 5,337.50 6,118.13 6,461.62 6,444.58
租赁收入复合增长率 51.34% 43.01% 36.47% 31.46% 27.04%
净利润复合增长率 57.52% 49.34% 13.87% 12.61% 10.95%
注：复合增长率测算的基础年份为 2018 年。2020 年以前，浙江恒铝主要以租赁模式为主，上
述测算中未考虑 2020 年下半年推行的以售代租模式产生的收入及利润等因素。
随着浙江恒铝业务范围的逐步扩张，与老客户维持稳定的合作关系，并积极开拓新
客户，凭借稳定可靠的项目质量和良好的信誉度，浙江恒铝租赁收入和净利润将稳健的
增长。与历史年度的复合增长率相比，预测年度的增长率均小于历史年度且趋缓，未来
年度收入及净利润预测相对谨慎。
本公式如下：
WACC＝Ke×E/(D+E)+Kd×D/(D+E)×(1－T)
具体测算过程如下：
①计算权益资本成本 Ke
权益资本成本计算公式如下：
Ke=Rf+βL×MRP+Rc
A.无风险收益率 Rf 根据 Wind 资讯查询评估基准日银行间固定利率国债收益率(中
债到期收益率)的平均收益率确定。
B.权益系统风险系数 βL 计算公式如下：
βL=[1+(1-t)×D/E]×βU
式中：βL：有财务杠杆的权益系统风险系数
βU：无财务杠杆的权益系统风险系数
t：所得税税率
D/E：目标资本结构=债权价值/股权价值
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次根据 Wind 资讯查询的沪深 A 股同类型上市公司 100 周 βL 值、资本结构和所
得税率计算确定 βU 值，并取其平均值作为被评估单位的 βU 值。前次收购与本次收购
βU 值测算情况如下：
序 股票代 股票 100 周 βL（前 100 周 βL（本 βU（前次 βU（本次 所得
号 码 名称 次评估） 次评估） 评估） 评估） 税率
.SZ 网架
.SH 建设
.SH 钢构
.SH 化学
.SH 应急
平均 1.1731 1.1148 1.0020 0.8591
数据来源：万得 Wind 资讯金融终端。
本次选取可比公司与前次评估报告一致，鉴于当前无铝合金模板租赁为主业的可比
上市公司，故此选取高关联度及趋同度的相同行业公司，并综合考虑可比公司与被评估
企业在业务类型、企业规模、盈利能力、行业竞争力等多方面因素，选取了相同的可比
公司，选取情况如下：
序号 股票代码 股票名称 主营业务概况
钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及装配式钢结构建
筑总承包业务
生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料，钢结构设
计、施工、安装
资料来源：同花顺 iFinD 金融数据终端。
C.市场风险溢价 MRP 取数原则一致，市场风险溢价是对于一个充分风险分散的市
场投资组合，投资者所要求的高于无风险利率的回报率。
D.特定风险调整系数 Rc 均为 2.00%
②计算债务资本成本 Kd
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
债务成本根据浙江恒铝基准日平均借款利率确定。本次收购债务资本成本 Kd 为
恒铝主要使用上市公司考核资金以提升经营效益，上市公司整体考核利率较外部银行借
款高。
③根据可比上市公司平均资本结构确定资本结构 D/E（债权价值/股权价值），由于
基准日的不同（前次评估基准日为 2019 年 6 月 30 日，本次评估基准日为 2020 年 9 月
了变化，本次收购资本结构 D/E 为 55.19%，2019 年收购资本结构 D/E 为 21.07%。上述
资本结构变化主要为可比上市公司不同基准日债权总额（债权价值）及股票市值（股权
价值）不同所致。
两次收购所选取的资本结构的选取原则与前述 βU 值、βL 值一致，均为可比上市公
司的平均数，可比上市公司是一致的，资本结构的差异仅为基准日不同。
④本次评估采用合并口径收益法，合并数据由浙江恒铝及 2 家下属公司的财务数据
组成。未来年度所得税的预测按综合所得税率进行测算。
序号 公司名称 持股比例
贵州恒铝科技发展有限公司所得税税率为 25%。
浙江恒铝科技发展有限公司为高新技术企业，所得税税率为 15%。
日至 2030 年 12 月 31 日，所得税税率为 15%，2031 年之后按 25%考虑。本次评估结合
各个公司的实际税率情况测算的综合所得税税率。
前次评估时由于贵州恒铝刚成立，尚未开展真正的经营业务，采用单体口径收益法，
数据口径主要为浙江恒铝的财务数据，前次评估时浙江恒铝尚未被认定为高新技术企业，
所得税税率为 25%。
⑤结合上述分析，两次评估对于折现率的取数原则是一致的，前次评估折现率为
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
综上所述，本次评估值相比前次评估值有一定幅度的增值具有合理性。
（3）结合浙江恒铝的业绩和估值情况，以及公司货币资金情况，说明本次交易高
溢价收购少数股权的必要性、合理性，董监高是否勤勉尽责。
本次收购方案中，浙江恒铝评估值为 56,080.56 万元，交易作价 56,005.15 万元，转
让方承诺浙江恒铝 2021、2022、2023 年分别实现扣非利润 4,800 万元、5,700 万元、
公司将于股东大会审议通过后的 2 个月内，实际支付收购款的 50%即人民币
个月内支付；同时，首次实际支付的资金 13,718.88 万元用于转让方购买公司二级市场
股票后质押给公司指定的第三方为公司融资提供担保，补充公司现金流。本次收购方案，
通过分期付款及股票质押融资补充流动资金，实际支付货币资金十分有限，因此对公司
货币资金不存在较大影响。
根据公司自身发展需求，本次收购具备必要性及合理性，主要考虑如下：
随着市场的快速发展，铝模板行业发展逐渐呈现了“大者恒大、弱者愈弱”的“马太
效应”，一些经营规模较小的铝模板企业将面临更大的竞争压力。行业竞争的加剧对企
业规模提出了更高的要求，只有达到一定规模的企业方能在研发、采购、制造、质量控
制、工程服务及产品定价等方面形成竞争优势。
基于铝合金模板行业快速发展，公司按照当前战略发展，拟进一步整合该板块资源
并延续已逐步呈现出的规模效应。本次收购完成后，浙江恒铝将成为公司全资子公司，
公司将其全面纳入公司一体化管理序列。公司将通过数字化系统管理重新定位并将其作
为该板块的运营主体，聚拢内部所有铝合金模板资源，逐步实现该板块独立运营发展。
此次收购有利于整合资源优势，进一步增强公司的市场占有率和综合竞争力，符合
公司的发展战略和经营规划。
障业务稳定可持续发展。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
浙江恒铝的日常实际运营由本次少数股东韦向群、贾海彬负责管理运营，公司主要
负责整体风险及制度管控并对所提出经营方案做复核审批。自收购以来，公司逐步加强
对浙江恒铝各环节管控，并积极培养相关人才。截至目前，韦向群及贾海彬所带领的经
营团队具备公司战略所需要的经营及管理能力，特别是其在铝合金模板领域的技术研发
及客户资源等优势。通过本次收购，锁定了未来 3 年的业绩承诺，将极大保障业绩稳定
性，把握最佳市场机遇，同时资本溢价将对团队起到更强激励作用。
本次收购完成后，公司持有浙江恒铝 100%股权。浙江恒铝成为公司全资子公司，
有利提升决策效率。同时本次收购完成后，公司将依托铝合金模板行业良好发展前景进
一步整合内外部资源，提升该板块的经营效益谋求更大战略目标。进一步提升上市公司
的综合竞争实力，提高上市公司的盈利能力。
本次收购过程中，公司按照相关法规、规范性文件要求，派出了投资专业工作小组，
对浙江恒铝进行了全面的业务、财务及法律尽职调查工作。同时公司聘请了相关资产评
估机构、会计师事务所等中介机构对浙江恒铝的基本情况、财务情况及估值情况进行了
尽职调查，并出具了相关专业意见。根据上述工作团队及中介机构的专业意见，在公司
召开董事会、监事会审议本次投资事项前，公司派遣董事、监事及高管与浙江恒铝经营
团队进行多次访谈，就浙江恒铝未来经营战略、管理思路、投资后协作事项进行了充分
交流。董事、监事基于中介机构专业意见，结合上市公司经营战略及浙江恒铝经营思路，
认为本次投资有利于实现公司未来业务战略发展。
综上所述，本次收购事项，公司董事、监事和高级管理人员履行了勤勉尽责义务。
二、关于少数股东业绩承诺的合理性和可实现性。前期，公司已取得浙江恒铝
况，交易对方承诺浙江恒铝 2021-2023 年实现的扣非净利润分别不低于 4800 万元、5700
万元、6500 万元，该业绩承诺金额高于 2019 年公司收购浙江恒铝控制权时的业绩承诺
金额。其中，本次承诺的 2021 年扣非净利润较 2019 年承诺的 2021 年扣非净利润增加
万元。请公司核实并补充披露：（1）结合标的公司浙江恒铝目前的控制权和经营管理
情况，说明标的公司少数股东进行业绩补偿承诺的基础和合理性；（2）结合上述情况，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
说明上市公司是否无法实际控制标的资产的生产经营，以及本次交易高业绩承诺的可实
现性和高估值的合理性；（3）结合浙江恒铝的实际业绩，说明业绩承诺短期内增加的
原因和合理性；（4）结合前次和本次业绩承诺的金额差异和期间、承诺方交叉情况，
说明各期具体业绩承诺金额及补偿方式。
回复：
（1）结合标的公司浙江恒铝目前的控制权和经营管理情况，说明标的公司少数股
东进行业绩补偿承诺的基础和合理性；
目前浙江恒铝由上市公司实际控制，韦向群经营团队为主要运营方。韦向群经营团
队深耕行业多年，对铝合金模板行业具有丰富的管理经验，少数股东为主要经营团队骨
干成员，实际负责公司日常经营，对后续发展起到至关重要的作用。故此通过本次对少
数股东设置业绩补偿承诺，有利激发其经营动力。
浙江恒铝自收购以来，盈利能力显著提升，2020 年业绩稳定增长。本次业绩承诺参
考评估和盈利预测为基础依据。
单位：万元
净利润 2021 年 2022 年 2023 年
盈利预测 4,424.37 5,337.50 6,118.13
业绩承诺 4,800 5,700 6,500
业绩承诺与盈利预测比率 108.49% 106.79% 106.24%
收益法预测的标的公司 2021-2023 年净利润是评估机构本着审慎态度基于浙江恒
铝目前的经营模式、服务能力、客户资源、研发能力等基础上作出的，对于企业未来年
度业务规模的扩张取用较为谨慎的预测数据。此次业绩承诺金额略超于盈利预测，本次
交易作价参考了收益法估值，但是业绩承诺人的业绩承诺并非通过计算或预测得出，是
经交易各方友好协商而得出的市场化商业谈判结果，业绩承诺一方面以评估机构评估的
盈利预测为基础，另一方面业绩承诺人看好浙江恒铝未来发展前景，充分考虑了浙江恒
铝与上市公司的协同效应，同时为了充分保护上市公司及上市公司股东的利益，上市公
司要求业绩承诺方提高业绩承诺，因此业绩承诺高于盈利预测中的净利润。
为进一步保障上市公司股东利益，同时促进业绩承诺人即主要经营团队提升经营
效益，有效保障完成业绩承诺。本次收购设置了三年总业绩承诺未完成进行追加补偿
措施。具体情况如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次交易实施完毕后，上市公司应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后四个月
内，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对本协议的各项业绩承诺的实现情况进
行审计并出具专项审核报告，以核实标的公司在业绩承诺期内业绩实现情况。业绩承诺
人承诺，如果标的公司业绩承诺期内三年累计扣除非经常性损益后净利润未能达到本协
议的承诺净利润的，业绩承诺人应当以现金方式向上市公司进行补偿。
在业绩补偿期间内，标的公司经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计
的净利润触发下列条件之一的，业绩承诺人需承担业绩补偿义务：
（1）2021 年实现的净利润未达到当年度承诺净利润的 90%；
（2）2021 年、2022 年累计实现的净利润未达到累计承诺净利润的 90%；
（3）2021 年、2022 年、2023 年三年累计实现的净利润未达到累计承诺净利润的
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净利润）
÷业绩补偿期间各年的累计承诺净利润×标的资产交易价格－累计已补偿金额；
如果标的公司 2021 年、2022 年、2023 年三年累计实现的净利润未达到累计承诺净
利润的 100%，业绩承诺人追加补偿。
追加补偿金额=（股权转让价款—三年累计已补偿金额）×20%
综上所述，相关业绩补偿措施能够切实保护上市公司利益，公司少数股东进行业绩
补偿承诺具有合理性。
（2）结合上述情况，说明上市公司是否无法实际控制标的资产的生产经营，以
及本次交易高业绩承诺的可实现性和高估值的合理性；
浙江恒铝设置股东会，股东会是浙江恒铝最高权力机构，决定浙江恒铝一切重大
事项，上市公司持有浙江恒铝 51.0085%股权，能够控制浙江恒铝的股东会决议。同
时浙江恒铝三分之二董事会席位由公司委派，上市公司能够决定浙江恒铝管理层的任
免以及制定和执行重大财务和经营决策，因此上市公司能够实际控制浙江恒铝的实际
生产经营。
高业绩承诺的可实现性，主要基于以下几点：
目前我国正大力提倡“节能减排，绿色施工”，建筑模板行业也积极响应国家政策，
推动“以铝代木”、“绿色建筑施工”的结构调整方式。2020 年 5 月 18 日，住建部发布
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质[2020]46 号）1提
出，“鼓励采用工具式脚手架和模板支撑体系，推广应用铝模板、金属防护网、金属
通道板、拼装式道路板等周转材料”。在此基础上，全国各地又进一步颁布了一系列
有关铝模板的利好政策，可见从中央到地方，各级政策推动充分释放了铝模板的发展
潜力，加速推广了铝模板的应用。
近年来，全球铝合金模板产能持续增长，从 2015 年的 0.6 亿平方米增长至 2019
年的 1.5 亿平方米左右。我国铝合金模板产能也增长快速，但近年来增幅有所放缓，
铝合金模板主要应用于房建住宅和基础设施施工建设中，特别是对标准化及轻量
化有较高要求的高层建筑领域。当前，铝合金模板在高层住宅中使用率已达到 30%左
右，未来几年发达地区中高层预计将进一步提升至 50%以上，仍有较大市场空间。
筑行业实现稳定增长的情况下，作为建筑业上游的铝模板企业将迎来利好。
浙江恒铝把握住铝合金模板行业发展趋势，自 2018 年开始公司业务开始步入正
轨，大力发展铝合金模板业务，自 2018 年至今，浙江恒铝经营业绩实现跨越式发展。
单位：万元
项目 同比上一期 2020 年 同比上一期
计） 计）
资产总额 14,818.74 24,394.48 64.62% 39,272.55 60.99%
负债总额 10,064.21 8,283.24 -17.70% 19,417.21 134.42%
资产净额 4,754.53 16,111.24 238.86% 19,855.35 23.24%
营业收入 2,886.04 8,324.67 188.45% 14,468.52 73.80%
净利润 718.59 2,839.73 295.18% 3,744.11 31.85%
扣非后净利润 - 2,712.65 - 3,385.95 24.82%
为进一步扩大企业规模，提高企业竞争力，浙江恒铝于 2019 年 2 月设立全资子
公司贵州恒铝，并已经实现投产，贵州恒铝所得税税率为 15%，贵州恒铝的设立可以
降低运营成本，享受税收优惠，为未来营业收入和利润水平的提高提供了有力保证。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金模板产能获得大幅提升。
本次交易完成后，浙江恒铝的全部资产和股权将全部并入上市公司。浙江恒铝也
能够借助上市公司平台，共享上市公司的产品、资金和客户等资源，实现交叉营销和
更大范围的客户覆盖，充分发挥与上市公司之间的协同效应。此外还能更好的借鉴上
市公司的管理经验，优化自身管理架构，提高管理水平。
综上所述，本次交易完成后，伴随着铝合金模板行业的不断发展和浙江恒铝业务
规模的不断扩大，其生产能力、管理水平和盈利能力也将会得到提升，其业绩承诺具
备可实现性。
本次交易的高估值具有以下合理性：
为保护上市公司利益，客观、全面的反映浙江恒铝的价值，保证在本次交易的公
允性，上市公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的浙江中企华资产评估有限责任
公司作为本次交易的评估机构。浙江中企华资产评估有限责任公司及其经办评估师与
上市公司、浙江恒铝及其股东不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，
具有充分的独立性。评估机构充分考虑了浙江恒铝经营状况、竞争情况、技术水平、
客户资源等因素，在保持客观、公正、独立的基础上对浙江恒铝开展评估，并出具了
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟收购股权涉及的浙江恒铝科技发展有限公
司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2020]第 0308 号），经评
估，浙江恒铝股东全部权益价值为 56,080.56 万元。本次评估假设前提合理、评估方
法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用合理，评估价值
公允、准确，为本次交易决策提供了依据。
些年的快速发展，浙江恒铝业务覆盖范围从浙江周边逐渐向全国范围拓展，目前业务
范围已经覆盖江苏、福建、云南、广西等全国十余个省、自治区。为了抢占市场，2019
年上半年，贵州恒铝黔东南州三穗县装备制造产业项目一期 26,280 平方的生产基地
顺利投产使用。2020 年下半年，贵州恒铝在一期的基础上新增二期 16,100 平方的生
产基地投产使用，产能大幅提升 60%。为浙江恒铝西南市场的巩固和开拓提供了有力
保证。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
浙江恒铝把握住铝合金模板行业发展机遇，大力发展铝合金模板业务，经营业绩
实现跨越式发展：2018 年全年实现营业收入 2,886.04 万元，实现净利润 718.59 万元；
同比增长 295.18%。2020 年全年（未审计）预计实现收入 14,468.52 万元，同比增长
力的提高及业务规模的逐步扩张，浙江恒铝与老客户继续维持稳定的合作关系，并积
极开拓新客户，凭借稳定可靠的项目质量、良好的研究设计能力和良好的信誉度，浙
江恒铝盈利能力将持续稳定并继续增强。
（3）结合浙江恒铝的实际业绩，说明业绩承诺短期内增加的原因和合理性；
浙江恒铝把握住铝合金模板行业发展机遇，大力发展铝合金模板业务，经营业绩
实现跨越式发展，特别时 2020 年在疫情影响之下仍如期完成业绩承诺，显示出强劲
的运营能力：2019 年全年实现收入 8,324.67 万元，同比增长 188.45%，实现净利润
元，同比增长 73.80%，实现净利润 3,744.11 万元，同比增长 31.85%，扣非后净利润
实现 3,385.95 万元，同比增长 24.82%，超额完成 2020 年度业绩承诺 185.95 万元，业
绩承诺完成度达 105.81%。
根据浙江恒铝经营团队对后续经营的规划，结合其 2020 年度业绩的超预期表现、
评估利润预测情况，充分论证业绩承诺可实现性后，经双方协商对业绩承诺给予了增
加。业绩承诺短期内增加主要基于浙江恒铝自收购以来核心运营能力持续提升，经营
业绩稳定增长超预期且具备可持续性，具体详见工作函第一题中第（1）点回复内容。
（4）结合前次和本次业绩承诺的金额差异和期间、承诺方交叉情况，说明各期
具体业绩承诺金额及补偿方式。
前次和本次业绩承诺的金额差异和期间、承诺方交叉情况如下：
项目 前次 本次 差异/交叉情况
扣非净利润 扣非净利润
业绩 2019 年不低于 2600 万元 2021、2022 年为
承诺 2020 年不低于 3200 万元 交叉期间，业绩
期间 承诺分别较前次
及金 2021 年不低于 4000 万元 2021 年不低于 4800 万元 增加了 800 万
额 2022 年不低于 5200 万元 2022 年不低于 5700 万元 元、500 万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 前次 本次 差异/交叉情况
业绩
慕明为交叉承诺
承诺 慕明、徐初阳 韦向群、贾海彬、慕明
方
人
（1）2019 年实现的净利润未达到当年度承诺净 （1）2021 年实现的净利润未达到当
业绩 利润的 90%； （2）2019 年、2020 年累计实现的 年度承诺净利润的 90%； （2）2021
承诺 净利润未达到累计承诺净利润的 90%； （3）2019 年、2022 年累计实现的净利润未达
补偿 年、2020 年、2021 年累计实现的净利润未达到 到累计承诺净利润的 90%； （3）2021 -
触发 累计承诺净利润的 90%； （4）2019 年、2020 年、2022 年、2023 年三年累计实现
条件 年、2021 和 2022 年累计实现的净利润未达到累 的净利润未达到累计承诺净利润的
计承诺净利润的 100%； 100%；
如果标的公司业绩承诺期内三年累计
如果标的公司业绩承诺期内四年累计扣除非经常
业绩 扣除非经常性损益后净利润未能达到 慕明为交叉承诺
性损益后净利润未能达到本协议的承诺净利润
补偿 本协议的承诺净利润的，业绩承诺人 方，两次业绩承
的，业绩承诺人应当以现金方式向上市公司进行
方式 应当以现金方式向上市公司进行补 诺补偿并行。
补偿。
偿。
业绩承诺人及补偿金额列示如下：
合计补偿
业绩承诺人 补偿金额计算公式 前次业绩承诺补偿金额（A） 本次业绩承诺补偿金额(B)
金额(A+B)
补偿金额=当期补偿金额
×15,243.2/
韦向群 - （15,243.2+10,888+1,306.56）
追加补偿金额=（15,243.2—三年
当期补偿金额=（截 累计已补偿金额）×20%
至当期期末累计承 补偿金额=当期补偿金额
诺净利润－截至当 ×1,306.56/ 前次业绩
贾海彬 期期末累计实现净 - （15,243.2+10,888+1,306.56） 承诺补偿
利润）÷业绩补偿期 追加补偿金额=（1,306.56—三年 金额+本次
间各年的累计承诺 累计已补偿金额）×20% 业绩承诺
净利润×标的资产交 补偿金额=当期补偿金额 补偿金额
易价格－累计已补 ×10,888/
补偿金额=当期补偿金额
慕明 偿金额； （15,243.2+10,888+1,306.56）
×2400/（2400+8700）
追加补偿金额=（10,888—三年
累计已补偿金额）×20%
补偿金额=当期补偿金额
徐初阳 -
×8700/（2400+8700）
三、关于交易对方购买上市公司股票。根据交易安排，公司先支付 50%的交易价款
户。购买的股票自取得之日开始锁定，达到相应业绩承诺标准后分三期解锁。交易对方
同意将上述股票质押给公司指定的第三方用于公司融资担保。请公司核实并补充披露：
（1）若公司股价波动，上述安排是否能够保障业绩承诺履行，并充分提示交易对方违
反锁定要求提前减持的风险；（2）公司、控股股东与交易对方是否存在其他应披露未
披露的协议约定和利益安排；（3）公司持股 5%以上大股东、董监高未来 6 个月是否存
在减持计划。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
回复：
（1）若公司股价波动，上述安排是否能够保障业绩承诺履行，并充分提示交易对
方违反锁定要求提前减持的风险；
本次交易实际开展过程中分两次支付相应收购款，根据双方协议约定，除上述用于
购买股票的转让款 13,718.88 万元（收购金额的 50%）外，剩余 13,718.88 万元（收购金
额的 50%）于公司股东大会通过后 40 个月内支付。如业绩承诺人需要履行业绩补偿义
务且未按时支付的，公司有权将上述股权转让款优先抵扣业绩补偿款，以保障业绩承诺
的履行。根据双方协议约定，前述期限内，公司有权决定转让款的具体支付时间和支付
金额。公司根据业绩承诺完成情况，在足额保障后续业绩补偿承诺充分履行的情况下（上
市公司剩余未支付的收购款金额>业绩承诺人剩余累计最大业绩承诺补偿款金额）由公
司决定给予分期支付，如该部分转让款不足以抵扣业绩承诺补偿金额的，公司不再另行
支付。
根据上述方案安排，本次全部收购款对业绩承诺履行提供保障。若公司股价出现下
跌，其中购买成股票的50%收购款将出现亏损，导致业绩承诺履行保障将同金额下降。
另剩余的50%股权转让款仍可作为履约保障，同时2019年、2020年浙江恒铝业绩承诺完
成度分别为104.33%和105.81%，均未出现业绩补偿迹象，业绩保障风险总体可控。但后
续仍需关注股价下跌导致的履行保障减少风险，持续加强对公司业绩承诺人即核心团队
的管理及督导。
同时，为进一步保障对本次收购业绩承诺的切实履行，公司管理层组织证券、法务
等相关部门，成立专项小组关注和督促业绩承诺方购买股票事项。公司与业绩承诺方积
极沟通，将签订相关协议并及时督促业绩承诺方履行相关义务，并告知其违约所造成的
影响和需承担的责任后果。公司将采取以函件的形式告知业绩承诺方其购买股票的期限、
数量。未来，公司专项小组将根据协议密切关注和督促业绩承诺方购买股票事宜，预防
可能出现的一切风险。
同时，根据协议安排，为保障业绩承诺的履行，交易对方需将购买的股票质押给指
定的第三方用于上市公司的融资担保，质押期限至股票符合解除锁定条件之日。上述安
排，确保了交易对方无法在股票符合解除锁定条件之日前提前减持。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）公司、控股股东与交易对方是否存在其他应披露未披露的协议约定和利益安
排；
经核查浙江恒铝、聚盛设备的工商资料，访谈慕明、韦向群、贾海彬，并开展上市
公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东、实际控制人的自查，本次交易转
让方韦向群、聚盛设备、贾海彬及业绩承诺人韦向群、慕明、贾海彬与上市公司及上市
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在未披露的协议约定和利
益安排。
（3）公司持股5%以上大股东、董监高未来6个月是否存在减持计划。
经核查，公司持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司于2021年1月12日披露
未来12个月减持公司股份数将不超过公司总股本的8.138%；公司副总经理周伟红于2020
年8月19日披露减持计划，计划于2020年9月9日至2021年3月8日以集中竞价交易方式减
持其所持公司股份不超过166,250股，即不超过公司总股本的0.02%。除上述情况外，公
司持股5%以上大股东胡丹锋及董事、监事和高级管理人员未来6个月不存在减持计划。
请你公司及全体董事、监事、高级管理人员本着对投资者负责的态度，依法合规做
好信息披露工作，切实保障投资者权益。请你公司妥善落实本工作函要求，审慎核实上
述事项，于 5 个交易日内以书面形式回复我部，并对外履行信息披露义务。
（7）上海证券交易所 2021 年 8 月 8 日监管工作函及 2021 年 8 月 10 日问询函
公司于 2021 年 8 月 8 日收到上海证券交易所《关于浙江华铁应急设备科技股份有
限公司有关媒体报道事项的监管工作函》（上证公函【2021】0822 号），内容如下：
“近日，有媒体报道称，亿邦国际董事长‘实名举报华铁应急涉嫌严重财务造假、严
重信息披露违规以及实际控制人胡丹锋及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司
资产等违规问题’。根据本所《股票上市规则》第 2.8 条、第 16.1 条的相关规定，现就
有关事项明确监管要求如下。
请公司密切关注相关媒体报道舆情，全面自查并向实际控制人核实是否存在媒体报
道所述事项。如涉及应当披露的信息，应当及时履行信息披露义务，切实保护投资者合
法权益。”
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司于 2021 年 8 月 9 日针对上述事项发布了《澄清公告》（临 2021-091），主要
内容如下：
基于对投资者负责的态度，公司已就上述内容迅速开展调查，核实相关事实，现就
有关情况说明如下：
经核查，并与实际控制人胡丹锋及其配偶潘倩确认，公司不存在涉嫌严重财务造假、
严重信息披露违规以及实际控制人胡丹锋及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公
司资产等违规情况。
针对公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》
（公告编号：临 2021-006）
所述公司、浙江琪瑞机械设备有限公司（原名新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司，以
下简称“华铁恒安”）与亿邦科技的买卖合同纠纷案件相关情况如下：
（1）该案件已开庭但尚未判决，公司及其他被告方已向法院提交驳回原告全部诉
讼请求的核心证据；
（2）该案件所冻结公司部分银行账户及子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公
司 100%股权（截止 2020 年 12 月 31 日，经审计净资产为 29,817,825.34 元），涉及资
产总额为 33,126,586.94 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 0.99%，不会对公司日
常经营产生重大影响；
（3）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆华铁恒安建筑安全科
技有限公司验资报告》，华铁恒安 1.7 亿元注册资金出资到位且资产完全独立，与华铁
应急财产可做明显区分。因此，两家公司相互独立，华铁应急不应当为华铁恒安承担连
带责任；
（4）公司已于 2019 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于
子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》，将华铁恒安 100%股权以 1,228 万
元的价格转让予独立第三方陈万龙先生，并于 2019 年 4 月 24 日在新疆喀什市市场监督
管理局完成股权转让工商变更登记手续，公司与华铁恒安无关联关系；
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（5）公司控股股东胡丹锋于 2019 年在《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于
诺，对上述合同纠纷可能给公司带来的损失承担连带偿付责任，如果华铁恒安要求亿邦
科技继续履行或行使合同解除权的过程中导致华铁应急的经济损失，胡丹锋兜底承担连
带偿付责任。
综上，该案件不会对上市公司整体经营造成重大影响。
司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2021】0838 号）《问询函》。
公司收到上述监管工作函及问询函后高度重视，立即组织相关方对监管工作函所中
涉及的问题进行认真分析及核查，并于 2021 年 8 月 19 日向上海证券交易所提交《浙江
华铁应急设备科技股份有限公司关于媒体报道事项问询函的回复公告》
（临 2021-095）、
《致同会计师事务所关于对浙江华铁应急设备科技股份有限公司有关媒体报道事项的
问询函有关财务会计问题的专项说明》、《国浩律师关于上海证券交易所关于对浙江华
铁应急设备科技股份有限公司有关媒体报道事项之法律意见书》。
具体内容如下：
近日，有媒体报道称，公司存在涉嫌严重财务造假、严重信息披露违规以及实际控
制人及其配偶涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产等违规问题。根据本所《股票上市规
则》第 16.1 条，请公司核实并补充披露以下事项。
一、关于与亿邦科技的合同纠纷。媒体报道称纽博实业与公司实际控制人胡丹锋存
在关联关系，纽博实业签收的 56000 台服务器系代上市公司签收。请公司核实并补充披
露：（1）公司与亿邦科技之间签订服务器买卖合同后，纽博实业与亿邦科技产生往来
的过程和原因，以及相关交易的款项支付情况；（2）纽博实业与上市公司及实际控制
人之间是否存在关联关系，纽博实业是否代上市公司签收相关服务器。
回复：
（1）公司与亿邦科技之间签订服务器买卖合同后，纽博实业与亿邦科技产生往来
的过程和原因，以及相关交易的款项支付情况
技有限公司，以下简称“华铁恒安”）与亿邦科技签订产品销售合同 1 份，约定：华铁
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
恒安（甲方）向亿邦科技（乙方）购买云计算服务器 80,000 台，总价人民币 403,200,000
元；乙方通过快递等方式送达甲方指定的收货地点；乙方逾期交付产品，应按产品总
价款 1‰/天向甲方支付违约金，违约金最高不超过产品总价款的 10%；甲方未按期付
清款项，乙方有权取消此合同且不承担任何责任。合同同时对付款方式、产品验收等
进行了约定。2018 年 5 月 30 日，华铁恒安与亿邦科技就合同付款方式签订合同补充
协议 1 份，约定甲方需于 2018 年 5 月 7 日向乙方支付 80,640,000 元款项；于 2018 年
向乙方支付 25,200,000 元，乙方安排 5 万台上线；于 2018 年 6 月 20 日向乙方支付
清。合同签订后，华铁恒安依约支付货款共计人民币 120,960,000 元。
鉴于当时该行业的交易惯例，以及华铁恒安之前与该行业其他公司先付款再提货
的交易习惯，华铁恒安于 2018 年 5 月 9 日支付了补充协议约定第一笔款项 8064 万
元；同年 5 月 30 日支付了补充协议约定的第二笔款项 1008 万元，亿邦科技告知华铁
恒安服务器上线 2 万台；同年 6 月 19 日华铁恒安支付了补充协议约定的第三笔 2520
万元。同时，华铁恒安在 2.4 万台服务器对外租赁过程中，由于比特币价格下降，加
上亿邦科技交付的服务器与市场同类产品相比耗电量大，导致华铁恒安严重亏损，故
华铁恒安在同年 6 月份决定不再继续履行合同。
华铁恒安于 2018 年 7 月 18 日支付了补充协议约定的第四笔 504 万元，至此结
清了收到的 2.4 万台服务器的全部货款。华铁恒安期间告知亿邦科技提前终止双方的
买卖合同，即补充协议约定的 10 月 20 日支付的款项不再支付，对应的 5.6 万台未发
货的服务器也无需出库。
亿邦科技因其自身的需要，需将华铁恒安不再继续履行的 5.6 万台服务器继续出
售，胡丹锋通过胡逸舟向浙江纽博实业有限公司（以下简称“纽博实业”）股东俞忠良
引荐了亿邦科技，后续双方进行商谈，最终亿邦科技向纽博实业交付了 5.6 万台服务
器。上述事实有亿邦科技董事、合同经办人章昊的证明、纽博实业确认的到货签收单、
章昊在公安的笔录、亿邦实际控制人胡东的录音等证明予以证明，同时纽博实业经办
人陈宝清也在公安的笔录中承认收到 5.6 万台服务器。
（2）纽博实业与上市公司及实际控制人之间是否存在关联关系，纽博实业是否代
上市公司签收相关服务器
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
机械设备租赁有限公司（2014 年 4 月 2 日更名为浙江纽博实业有限公司），经营建
筑机械设备、钢管、钢模及紧固件的租赁。纽博实业原出资人胡月婷与公司董事长胡
丹锋为姐弟关系。2011 年 4 月，胡月婷将其持有的纽博实业股权转让，其后胡月婷
不持有纽博实业股份。
核查工商信息，并对胡月婷进行了访谈，胡月婷确认其与纽博实业不存在关联关
系。同时，胡月婷与纽博实业公司股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人
员及其控制的企业或组织不存在经济往来或其他交易。
核查相关期间发行人银行流水、控股股东和实际控制人银行流水，与纽博实业、
纽博实业股东、实际控制人及其控制的企业或组织不存在资金往来。
核查亿邦科技董事、合同经办人章昊的证明、纽博实业确认的到货签收单、章昊
在公安的笔录以及亿邦实际控制人胡东的录音均可证明 5.6 万台设备由纽博实业签
收。
对纽博实业经办人陈宝清进行了访谈，陈宝清确认 5.6 万台服务器为纽博实业需
要所采购并由其本人接收，不存在代上市公司签收的情况。
综上，纽博实业与上市公司、实际控制人之间不存在关联关系，纽博实业不存在
代上市公司签收相关服务器的情况。网络流传的“纽博实业是实际控制人胡丹锋姐姐
的公司，其代为上市公司签收相关服务器”为不实传言。
另将原子公司华铁恒安前期经营情况及服务器（比特币“矿机”）租赁业务的相关
情况补充说明如下：
的不确定性。结合当时比特币市场热度升温和公司多年的租赁管理经验，公司决定拓
展比特币“矿机”租赁业务。
由于公司对比特币认识不足，尽职调查不够全面，未能充分分析矿机租赁业务的
高风险性，导致在后续经营过程中，矿机租赁业务严重亏损。
此后公司对内部进行整改，重新审视战略定位后，决定回归原有主营，重新着重
发展周转材料等建筑设备租赁业务。同时公司重新审视建筑业未来的长期发展趋势，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
认为建筑业发展重心逐渐由新建建筑转向建筑后服务市场。因此公司决定在建筑支护
设备租赁的基础上拓展了地下维修维护和高空作业平台租赁业务，重点发展城市运维
类业务。
华铁恒安主要从事铝模板、集成升降操作平台以及服务器三种设备的租赁服务。
其中华铁恒安服务器业务的运营模式为经营租赁，即在短期内向客户让渡服务器及
配套设备使用权，并根据客户具体要求提供维修、保养服务，收取租金和服务费。服务
器及配套设备由华铁恒安视市场需求直接向生产厂家采购，资产所有权归属于华铁恒安。
华铁恒安按照服务器租赁数量、租赁天数、合同约定的租赁单价向客户计算收取租金。
比特币“矿机”租赁模式具体说明如下：
从具体的经营模式来看，大型比特币矿场租赁业务由于需要大量设备和电力资源，
通常是由分布多地的多方共同参与的。其常见的角色大致分为“矿机租赁方”，“矿机租
赁业务运营方”，“矿机承租方”三种。
矿机租赁方（即华铁恒安）主要投入资金购买设备等实体资产，并通过设备租赁方
式获取固定收益的一方。矿机承租方主要通过租用矿机设备来获取挖矿产出的虚拟币。
矿机租赁业务运营方主要组织与对接租赁方与承租方资源，主要职能包括矿机设备维护，
电费代缴，收益对账，指导租户接收收益等。
在该业务模式下，公司作为矿机设备的持有方，需要查看矿机产生的收益与运行情
况等。由于公司前期内部治理不够完善，存在将潘倩手机号作为公司公用手机号的情况，
当时公司出于对前端信息监控的考虑，故使用潘倩的手机号 139****9886 开设矿池账
户。经访谈陈宝清，潘倩账户名下的钱包地址由矿机运营方提供，由运营方统一收取矿
机挖出的比特币，随后用比特币或将比特币变现后支付相关费用，剩余收益归属承租方。
媒体报道中提及的“4418.895748 枚比特币”已由运营方于 2018 年 6 月至 2019 年 2 月内
全部出售用于相关费用。
经查询，2018 年 6 月至 2019 年 2 月期间，比特币价格在 3275-8172 美元/个。期间
比特币具体走势如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
比特币“矿机”租赁业务全年收入预测：
单位：元
纯租赁模式 租赁+托管模式
营业收入 51,682,112.07 营业收入 248,074,137.93
折旧 32,874,768.05 折旧 32,874,768.05
营业成本 营业成本
托管费 -- 托管费 178,727,118.96
期间费用（5%） 2,584,105.60 期间费用（5%） 12,403,706.90
营业利润 16,223,245.80 营业利润 24,068,551.40
所得税费用（25%税率） 4,055,811.45 所得税利率（25%税率） 6,017,137.85
净利润 12,167,434.35 净利润 18,051,413.55
毛利率 36.39% 毛利率 14.70%
净利率 23.54% 净利率 7.28%
ROA 7.03% ROA 10.43%
注：1、假设矿机设备平均出租率为 90%。
价，单价是 5 元/台/天（含税）；第二种是租赁加托管模式，单价是 24 元/台/天（含税）。
万台。
从测算来看，租赁加托管模式的毛利率和净利率更低，但 ROA 更高，表明租赁加
托管模式的资产盈利效率更高。因此在实际运营中，公司更倾向于选择租赁加托管的经
营模式。
华铁恒安实际经营情况（出租时间 2018 年 6 月至 2018 年 12 月）：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2018 年下半年实际经营
租金收入（按合同、不含税） 8,774.12
经营成本（不含税） 7,082.00
毛利润 1,692.12
毛利率 19.29%
华铁恒安比特币矿机租赁业务运营主要集中在 2018 年下半年，毛利率为 19.29%。
华铁恒安在实际经营中采取了两种模式结合。后续由于比特币价格下降，矿机算力落后
等因素，导致承租方挖币所得无法覆盖租金等费用。因此，华铁恒安对承租方收取的租
金给予了 4,029.98 万元的减免，最终导致亏损。
华铁恒安成立于 2018 年 3 月 14 日，并于 2019 年 4 月 24 日转让至无关联第三方
陈万龙，期间资产采购情况如下：
固定资产类别 资产原值/元 取得时点
经营租赁资产 360,137,410.37 --
其中：集成升降操作平台 80,106,896.55 2018 年 4 月-2018 年 5 月
铝模板 101,726,717.66 2018 年 4 月-2018 年 12 月
服务器及配件 178,303,796.16 2018 年 5 月-2018 年 9 月
办公设备及其他 122,168.29 2018 年 7 月-2018 年 11 月
合计 360,259,578.66 --
上述采购资产的资金来自募集资金及母公司借款。其中募集资金投入共计 17,000
万元，全部用于购买募投资产铝模板和集成式升降平台；母公司借款共计 30,607.70 万
元，其中 2018 年借入资金 30,453.50 万元的主要用途如下：
单位：万元
资金用途 金额
购买服务器及配套设备 20,665.53
服务器托管费 5,463.79
购买募投项目资产-铝模板、集成式升降平台 3,979.10
营运资金 345.08
合计 30,453.50
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
其中采购服务器及配件合计 20,665.53 万元（16%税率），不含税为 17,830.38 万元，
具体情况如下：
① 服务器
序号 取得时点 数量/台 单价/元/台 资产原值/元 交易对方
浙江阿瓦隆科技有限公司
合计 -- 36,500.00 -- 173,025,056.15 --
② 配件
序号 取得时点 数量/批 单价/元/批 资产原值/元 交易对方
东莞市旺飞电子科技有限公司
浙江亿邦通信科技有限公司
合计 -- 5 -- 5,278,740.01 --
母公司累计向华铁恒安提供借款 30,607.70 万元，计提利息收入 878.92 万元（含
税），截至 2020 年 4 月 30 日已全部收回。归还款项明细如下：
单位：万元
归还时间 支付金额 转账笔数
合计 31,486.62 61 笔
根据采购合同、《服务器租赁合同》、《最终结算金额及回款协议》以及矿机承租
方出具的《确认函》等，华铁恒安自供应商处购入比特币“矿机”后，即将比特币“矿机”
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
出租给无关联第三方益阳湘益通云存储网络科技有限公司、湘阴湘益通云存储网络科技
有限公司、上海鑫鼎金属材料有限公司。具体情况如下：
比特币“矿机”出租情况：
序
首次出租时间 数量/台 结束出租时间 比特币“矿机”承租方
号
上海鑫鼎金属材料有限公司
益阳湘益通云存储网络科技有限公司
合计 36,500.00 -- --
注 1：2018 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 21 日期间，该 1,500 台比特币“矿机”因更
换运营场所未出租。
注 2：2018 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 28 日期间，该 5,900 台比特币“矿机”因更
换运营场所未出租。
比特币“矿机”存放地具体情况：
客户（承租 服务器数 租赁开始 租赁截止
服务器存放地址
方） 量（台） 日 日
其中 1000 台存放四川省阿坝州九寨沟县
台存放四川省阿坝州理县红叶二级电站
上海鑫鼎金属 5,900.00 2018/6/10 2018/7/20 四川省乐山市市中区安谷水电站
材料有限公司
四川省甘孜州姑咱镇长河坝水电站旁金
康
湘阴湘益通云 8,000.00 2018/6/1 2018/10/23 内蒙古乌海市循环经济工业园
存储网络科技
有限公司 8,000.00 2018/10/23 2018/12/31 江西省峡江县工业园工业二路
益阳湘益通云
新疆石河子市东城街道开发区维一路莱
存储网络科技 4,500.00 2018/8/10 2018/9/20
蒙钙业
有限公司
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
客户（承租 服务器数 租赁开始 租赁截止
服务器存放地址
方） 量（台） 日 日
租金收入情况：
华铁恒安开展服务器租赁业务营业收入共计 5,300.00 万元，服务器租赁业务按合同
约定计价收入明细如下：
租赁单价
服务器数量 租赁开始 租赁截止 租赁 租赁费（含
客户（承租方） （元/台/
（台） 日 日 天数 税/万元）
天）
月 10 日 月 31 日
月1日 月 31 日
上海鑫鼎金属材 月 10 日 月 20 日
料有限公司 2018 年 7 2018 年 12
月 29 日 月 31 日
月1日 月 19 日
月 22 日 月 31 日
湘阴湘益通云存 8,000.00 144 24 2,764.80
月1日 月 23 日
储网络科技有限
公司 8,000.00 69 5 276.00
月 23 日 月 31 日
月1日 月 10 日
月 10 日 月 23 日
益阳湘益通云存 4,500.00 41 24 442.80
月 10 日 月 20 日
储网络科技有限
公司 4,500.00 33 5 74.25
月 20 日 月 23 日
月 20 日 月 20 日
月 23 日 月 31 日
合计 10,177.98
华铁恒安与客户最终结算金额如下：
实际结算收入 2018 年度确认收
按合同约定结算收 实际结算收入
客户 （不含税/万 入（不含税/万
入（含税/万元） （含税/万元）
元） 元）
上海鑫鼎金属材
料有限公司
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
实际结算收入 2018 年度确认收
按合同约定结算收 实际结算收入
客户 （不含税/万 入（不含税/万
入（含税/万元） （含税/万元）
元） 元）
湘阴湘益通云存
储网络科技有限 3,040.80 1,796.80 1,548.97 1,548.97
公司
益阳湘益通云存
储网络科技有限 6,037.53 3,584.00 3,089.65 3,089.65
公司
合计 10,177.98 6,148.00 5,300.00 5,300.00
合同约定结算收入与最终结算金额差额为 4,029.98 万元，主要系 2018 年 10 月开
始，服务器下游市场恶化，比特币价格持续下跌，客户无法及时回款；从 2018 年 10 月
下旬开始，客户租赁的服务器处于停机状态。2018 年 12 月，承租方挖币收益无法覆盖
租金等成本，经双方协商，在合同约定结算价格的基础上给予销售折让。
公司于 2018 年 12 月将华铁恒安集成式升降操作平台及铝合金模板相关募投资产
以账面价值出售至全资子公司黄山华铁建筑设备租赁有限公司，转让价格为 20,508.17
万元。具体情况如下：
数量（平方 原值（万 账面价值（万 税金（万 转让价款（万
资产名称
米） 元） 元） 元） 元）
集成式升降操
作平台
铝合金模板 117,032.58 10,172.67 10,003.10 1,600.50 11,603.60
合计 270,832.58 18,183.36 17,679.45 2,828.71 20,508.17
注：税金系按 16%税率计算的增值税。
进入 2019 年，国际经济形势继续恶化，上游云计算服务器购买力疲软，其市场价
格也继续暴跌。华铁恒安的云计算服务器因比特币价格低于开机价，持续处于关机状态，
且其云计算能力被具备更高计算能力的服务器逐渐替代，新购置同类型云计算服务器价
格远低于华铁恒安原购买价。华铁恒安管理层认为服务器及配套设备已出现减值迹象，
公司聘请具有从事证券、期货业务资格的中联国际评估咨询有限公司，以 2018 年 12 月
所涉及的新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司部分设备可收回价值项目估值报告书》。
公司结合实际情况，对华铁恒安 2018 固定资产计提减值准备 14,255.01 万元。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司于 2019 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议同意将公司及杭州宇明
合计持有的标的公司 100%的股权转让给陈万龙先生。根据致同会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司二〇一九年 1-2 月审计报告》及
中联国际评估咨询有限公司出具的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司拟转让所持有
的新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司部分股权项目估值报告书》，华铁恒安的账面净
资产为 1210.36 万元，最终确定转让价格为 1,228 万元。
出售原因主要系公司前期对比特币认识不足，尽职调查不够全面，未能充分分析矿
机租赁业务的高风险性，导致在后续经营过程中，矿机租赁业务面临严重亏损。此后公
司对内部进行整改，重新审视战略定位，决定全面回归工程机械及设备租赁业务。同时
在充分考虑行业前景、市场需求和业务协同等多个因素，拓展了地下维修维护和高空作
业平台。因此，2019 年公司相继剥离比特币“矿机”租赁业务及融资租赁、商业保理等类
金融业务。
关于托管费用。媒体报道称部分上市公司员工曾于 2018 年向托管方支付托管费用
补充披露：（1）媒体报道中提到的相关方是否曾向托管方支付托管费用，及其支付托
管费用的原因和具体金额；（2）相关方是否系代替上市公司支付托管费用，与上市公
司及关联方之间是否存在资金往来；
（3）上市公司 2018 年发生的托管费用的具体金额、
相应的托管方，是否存在少计托管费用的情况，请会计师发表意见。
一、公司核实并补充披露
（一）媒体报道中提到的相关方是否曾向托管方支付托管费用，及其支付托管费用
的原因和具体金额。
媒体报道中描述“2018 年 6 月至 11 月期间，新疆华铁直接支付给北京博瑞托管费
费 1,000,000.00 元，新疆华铁供应商合肥科铭代新疆华铁支付给北京博瑞托管费
元。共计 54,998,135.44 元。2018 年 7 月至 11 月期间，新疆华铁关联个人杨涛/董君娜/
胡金萍/蔡福梅/陈智潇/魏甜甜/王沛等人共计支付给洪佳俊托管费 31,356,711.95 元。根
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
据华铁应急公告的 2019/2020/2021 年股票激励计划激励对象名单，董君娜/胡金萍/杨涛
/陈智潇等人都属于华铁应急计划激励对象名单中的核心人员。因此，新疆华铁实际支
付的托管费用共计支付 86,354,847.39 元。”
瑞机械设备有限公司）2018 年度向托管方支付的托管费用合计 5,463.79 万元，其中向
北京博瑞时空传播文化有限公司支付 5,108.13 万元，与媒体报告中金额一致。具体情况
如下：
单位：万元
账面记录的托管费 媒体报道的
项目 托管方
（含税金额） 金额
支付托管费 5,108.13 5,108.13 北京博瑞时空文化传播有限公司
支付托管费 126.00 126.00 理县优度科技有限公司
支付托管费 229.66 229.66 石河子市天鼎云网络科技有限公司
合计 5,463.79 5,463.79
（1）与公司员工杨涛、董君娜、胡金萍、陈智潇有关的 858.65 万元
经公司核实，公司员工杨涛、董君娜、胡金萍、陈智潇提供的银行卡交易记录，具
体资金流水情况如下：
单位：元
人员 支出金额 收款方
杨涛 2,360,000.00 洪佳俊
董君娜
胡金萍
陈智潇
合计 8,586,509.54
上述资金来源为比特币卖出所得，具体情况为：陈宝清使用上述人员的手机号注册
比特币账号并绑定了他们各自的银行卡，随后陈宝清将其账号上的比特币转至上述人员
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的比特币账号并卖出，卖出的款项回到绑定的银行卡上，陈宝清再让上述人员将相关款
项用于支付电费。
收款方北京博瑞时空文化传播有限公司为华铁恒安的供应商，公司询问上述人员发
生的费用的原因，上述人员确认了与北京博瑞时空文化传播有限公司的费用与纽博实业
相关，与华铁应急及其关联方无关。
（2）非公司员工及合肥科铭建筑技术有限公司相关费用
媒体报道中的蔡福梅、魏甜甜、王沛非华铁应急员工，是纽博实业经办人陈宝清的
朋友，合肥科铭建筑技术有限公司法定代表人，亦是纽博实业经办人陈宝清的朋友。经
询问蔡福梅、魏甜甜及陈宝清，其与北京博瑞时空文化传播有限公司、洪佳俊发生的往
来款为纽博实业经办人陈宝清支付托管费的相关费用，资金来源于其他第三方，与华铁
应急及其关联方无关。
（二）相关方是否系代替上市公司支付托管费用，与上市公司及关联方之间是否存
在资金往来
董君娜、陈智潇、杨涛、胡金萍为公司的核查核实提供了其 2018 年至 2021 年 7 月
的银行卡交易记录，核查清单如下：
人员 开户行 银行卡号/账号尾号
华夏银行 2096
中国银行 9200
中国工商银行 4564
董君娜
中国农业银行 6173
杭州联合农村商业银行 9720
杭州联合农村商业银行 0083
中国工商银行 9346
陈智潇
中国农业银行 6074
浙商银行 9259
中信银行 5966
中国工商银行 1052
杨涛
杭州联合银行 5292
浙江网商银行 3883
浙江泰隆商业银行 7810
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
人员 开户行 银行卡号/账号尾号
中国银行 0282
中国工商银行 0498
胡金萍 中国农业银行 4218
杭州联合农村商业银行 2469
浙江省农村信用社联合社 0375
经核实：
（1）2018 年至 2021 年 7 月期间，杨涛、董君娜、陈智潇、胡金萍与上市公司之间
除了工资、购买股权款及正常报销往来外，不存在其他资金往来。
（2）2018 年至 2021 年 7 月期间，杨涛、胡金萍、陈智潇与实际控制人胡丹锋及
其妻子潘倩之间不存在资金往来。2018 年至 2021 年 7 月期间，董君娜与潘倩之间不存
在资金往来。2021 年 1-7 月董君娜与公司实际控制人胡丹锋有 30 万的资金往来，系替
其报销的差旅费。
（3）董君娜、陈智潇、杨涛、胡金萍向洪佳俊、北京博瑞时空文化传播有限公司
支付的费用与华铁应急无关，上述个人支付的费用，为与纽博实业的相关费用。
（三）上市公司 2018 年发生的托管费用的具体金额、相应的托管方，是否存在
少计托管费用的情况
下：
单位：万元
托管方 托管费金额 对应维护期间
北京博瑞时空文化传播有限公司 4,818.99 2018/5/28-2018/10/23
石河子市天鼎云网络科技有限公司 229.66 2018/8/10-2018/9/20
理县优度科技有限公司 126.00 2018/7/22-2018/9/20
合计 5,174.65
公司核实了服务器托管合同、托管期间、单价及对账单，不存在少计托管费用的情
况。
二、会计师核查过程
（一）对华铁恒安采购亿邦科技服务器交易，我们执行的主要核查程序如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）对华铁恒安托管服务器交易，我们执行的主要核查程序如下：
及实际情况一致；
管，托管费以实际消耗电费为基础进行结算。为核查实际结算托管费与租赁物实际托管
情况是否一致，根据实际消耗的用电量、服务器功率、在管天数匡算在管台数，与实际
在管台数进行比较，具体明细如下：
单位：万元
用电量 电费单价 服务器功率 匡算在管 实际在管
开始时间 结算时间 天数 电费金额
（万度） （元/度） （千瓦时） 台数 台数
合计 153 11,322.72 4,818.99
注：匡算台数=度数/天数/24 小时/功率。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
服务器在实际运行过程中，由于耗电量抄表时间存在少量差异，机器存在检修等情
况，匡算在管台数与实际在管台数基本吻合。
根据上述服务器使用电量以及运行时长匡算，可知实际结算托管费与租赁物实际托
管情况基本一致，不存在少记成本的情况。
（三）针对本次举报事项的核查程序如下：
易记录，上述个人提供了个人银行卡账户的承诺函；
原因。
三、会计师核查意见
经核查，公司上述回复中与财务报告相关的信息及我们在审计过程及本次核查过程
中获取的相关资料在所有重大方面一致。会计师认为：
支付 858.65 万元，为与纽博实业的相关费用。
的费用与华铁应急无关；2018 年至 2021 年 7 月，杨涛、董君娜、陈智潇、胡金萍与上
市公司之间除了工资、购买股权款及正常报销往来外，不存在其他资金往来，杨涛、胡
金萍、陈智潇与实际控制人胡丹锋及其妻子潘倩之间不存在资金往来；董君娜与潘倩之
间不存在资金往来，2021 年与公司实际控制人胡丹锋有 30 万的资金往来。
三、关于职务侵占。媒体报道称公司实际控制人及其配偶曾开具比特币账户，利用
上市公司购买的矿机挖矿并将产生的矿池收益据为己有。请公司核实并补充披露：
（1）
上市公司实际控制人及其配偶自 2018 年以来是否持有或曾经持有比特币，如有，请说
明比特币的来源；（2）结合前述情况，说明实际控制人及配偶是否存在侵害上市公司
利益的行为。请律师发表意见。
回复：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（1）上市公司实际控制人及其配偶自 2018 年以来是否持有或曾经持有比特币，
如有，请说明比特币的来源
鉴于比特币具有良好的隐匿性，核查手段有限，现聚焦媒体报告的核心内容，实施
了以下核查方式：
根据对胡丹锋、潘倩的访谈，潘倩的手机号 139****9886 曾在 BTC.com 网站注册
了比特币矿池账户，但并不是比特币钱包。其开立比特币矿池账户的原因为公司届时刚
刚接触比特币“矿机”租赁业务，为确保租金能够收回，想要实时监管比特币“矿机”的运
行及收益情况。后经别人介绍，比特币矿池账户可以作为观察账户，与比特币“矿机”连
接后，能实时观察到活跃或非活跃的矿机数量、实时算力、挖矿的收益等信息，遂与矿
机运营方协商由其通过潘倩的手机号 139****9886 在 BTC.com 网站注册了比特币矿池
账户。2019 年起，因公司不再经营比特币“矿机”租赁业务，该比特币矿池账户也随后注
销。
为验证上述访谈内容，公司在 BTC.com 注册了新的比特币矿池账户并核查了该网
站的所有页面，确认 BTC.com 系比特大陆科技控股公司开发的网站，而在该网站注册
的比特币矿池账户可以添加或删减比特币地址，其可以作为观察账户，观察到与其连接
的矿机数、实时算力、挖矿收益等信息。
公司在 BTC.com 登录界面尝试输入潘倩的手机号 139****9886，但显示“该帐号不
存在”。
胡丹锋、潘倩出具《承诺函》并承诺：潘倩的手机号 139****9886 在 BTC.com 注
册的账户系比特币矿池账户，不是比特币钱包。胡丹锋及其配偶潘倩不存在利用上市公
司购买的矿机挖矿并将产生的矿池收益据为己有的情形，且自 2018 年以来不曾持有比
特币。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司取得了华铁应急实际控制人胡丹锋的电子邮箱 h***@zjhuatie.cn、潘倩的电子
邮箱 p****@163.com 导出的 2018 年 1 月 1 日至今的邮件列表，未发现胡丹锋及其配偶
潘倩 2018 年 1 月 1 日至今曾经收到过与开立比特币账户或交易比特币相关的邮件。
对胡丹锋及其配偶潘倩 2018 年 1 月至 2021 年 7 月的下列银行账户资金流水进行
了查验，具体核查情况如下：
账户持有
开户行 银行卡号 核查期间 核查结果
人
交通银行 6222**********
工商银行 6222********** 2018 年 1 月至
胡丹锋
农业银行 6228********** 2021 年 7 月
嘉兴银行 6221**********
建设银行 4340**********
未发现与比特币挖矿相关的资
工商银行 6222*********07
金往来
工商银行 6222*********37
潘倩 工商银行 6222*********36
农业银行 6228**********
农业银行 6213**********
杭州银行 6033**********
核查后认为，2018 年 1 月至 2021 年 7 月期间，未发现胡丹锋、潘倩的上述银行账
户存在与比特币挖矿相关的资金往来。
综上，鉴于比特币作为一种虚拟的加密数字货币，具有良好的匿名性，公司仅能依
据有限的核查手段发表意见，无法彻底排除核查手段受限的影响。在上述有限的核查手
段范围内，公司发现华铁应急实际控制人胡丹锋的配偶潘倩曾用其手机号 139****9886
在 BTC.com 开立比特币矿池账户，但该账户功能是监管比特币矿池收益，账户不等同
于存放比特币的钱包，公司在现有核查手段内未发现胡丹锋及其配偶潘倩自 2018 年以
来曾持有过比特币。
（2）结合前述情况，说明实际控制人及配偶是否存在侵害上市公司利益的行为
综合前述情况，胡丹锋及其配偶潘倩自 2018 年以来未曾持有过比特币的情况，胡
丹锋及其配偶潘倩不存在通过侵占上市公司比特币进而侵害上市公司利益的行为。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
律师意见：“如前所述，本所律师在前述核查手段范围内，未发现胡丹锋及其配偶
潘倩自 2018 年以来曾持有过比特币的情况，亦未发现胡丹锋及其配偶潘倩存在通过侵
占上市公司比特币进而侵害上市公司利益的行为。”
（1）浙江证监局 2019 年 10 月 18 日警示函
股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》
（浙江监公司字〔2019〕117 号），
主要内容如下：
一、你公司子公司新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司（以下简称“华铁恒安”）计
提大额固定资产减值准备，金额达到临时公告的披露标准未及时披露，信息披露不及时。
二、2018 年，华铁恒安开展云计算服务器租赁业务，你公司未对开展此项业务进行
充分披露和充分的风险揭示，信息披露不及时、不准确。
三、在华铁恒安开展云计算服务器租赁业务的过程中，你公司存在对项目的尽职调
查不全面、项目可行性分析报告简单、项目合同审核不严谨、相关费用支付不合规等问
题，内部控制存在重大缺陷。
四、你公司及子公司 2018 年度收到与收益相关的政府补助，金额达到临时公告的
披露标准未及时披露，直至 2018 年年报才进行披露。
五、你公司设立募集资金专户未经公司董事会审议，募集资金存放不规范。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、《上市公司证
券发行管理办法》第十条和《企业内部控制基本规范》第二十条、第三十一条的规定。
胡丹锋、张守鑫、张伟丽分别时任你公司董事长（兼总经理）、董事会秘书、财务总监，
违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定，对上述违规行为承担主要责任。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你公
司及胡丹锋、张守鑫、张伟丽分别采取出具警示函的行政监管措施，记入证券期货市场
诚信档案。你公司应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真
履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行勤勉尽责义务，促使公司规范
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
运作，并保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。你公司应当在 2019 年 10 月
公司及相关人员高度重视上述《警示函》中提出的问题，并按要求采取有效措施进
行了整改。2019 年 10 月 24 日，公司向浙江证监局提交了书面整改报告。
主要内容如下：
一、加强学习、提高合法合规意识
公司在会议室组织全体董事、监事和高管人员开展合规培训，培训主要内容如下：
司募集资金管理和使用监管要求。
公司组织全体董事、监事和高管人员自学证券相关法律法规，包括但不限于：《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、
《收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等。
公司组织各职能部门及子公司学习公司《公司治理细则》、
《信息披露管理制度》、
《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》等内控制度，强调公司信息披露及相
关要求，明确审批权限、规范上报流程，使其真正了解和掌握各项制度的内涵、实质和
规范操作要求，切实提高相关人员的合法合规意识。对达到或可能达到披露标准的重大
事项第一时间向上级领导反映，并及时报告证券部。
二、充实企管、风控部门力量，加强内部管控
公司进一步明晰部门和岗位职责，对各部门和各岗位加强规范运作的要求，特别是
充实企管、风控部门力量，加强内部管理和控制。公司增加了专业的风险控制人员，优
化相关业务流程，并在重大投资项目时聘请外部法律、财务、行业专家，对重大投资决
策进行深入、严谨的尽职调查，开展重大项目进行可行性分析，并形成详细的报告。目
前，公司已完成内部控制缺陷整改。
三、加强业务专业培训和学习，提升信息披露管理水平
针对信息披露不及时的问题，公司将进一步明确信息披露职责，并加强业务专业知
识的培训和学习，提高规范运作的意识，确保公司日常上市业务的合规性。今年 6 月，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司证券部增加专业证券从业人员一名，进一步加强和提升了信息披露管理水平。同时
公司开展自查自纠工作， 针对信息披露方面存在的问题及时加以改正。
（2）浙江证监局 2021 年 11 月 27 日警示函
股份有限公司及胡丹锋、张守鑫、郭海滨、张伟丽采取出具警示函措施的决定》（浙江
监公司字〔2021〕112 号）。
公司及相关人员高度重视上述《警示函》中提出的问题，并按要求采取有效措施进
行了整改。2021 年 11 月 30 日，公司对上述事项进行补充公告，并向浙江证监局提交
了书面整改报告。
主要内容如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司、胡丹锋、张守鑫、郭海滨、张伟丽：我局在
现场检查中发现浙江华铁应急设备科技股份有限公司存在以下问题：
一、信息披露不准确、不及时
护）。公司原高管周伟红联合他人以浙江屹圣建设工程有限公司名义受让华铁支护，并
为该笔交易协调资金并提供担保。上述交易发生时周伟红离任公司高管未满 12 个月，
该笔交易构成关联交易，但公司披露为非关联交易，且未履行相关审议程序，信息披露
不准确。
公司于 2017 年 8 月中标安阳城乡一体化项目。2018 年 3 月，公司公告称决定不再
参与该项目，并要求安阳市政城乡一体化示范区建设投资有限公司返还已缴纳的项目保
证金以及其他费用。经核实，双方于 2018 年 6 月签署还款协议，且对方并未按照协议
时间按期还款。公司未就该协议及后续事项发布进展公告，信息披露不及时。
回复：
针对警示函中的问题，公司已于 2021 年 11 月 30 日公告《浙江华铁应急设备科技
股份有限公司关于收到警示函的补充公告》中补充披露说明。公司已进一步明确信息披
露职责，并加强业务专业知识的培训和学习。证券投资部现已建立项目台账机制，对每
个项目的进展和后续情况实时跟踪，确保每个项目的日后事项能得到有效落实和反馈。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
同时加大信息披露复核力度，建立主办、协办机制，相互监督，使每个公告实现双人复
核。
同时，证券投资部每半月定期组织部门所有人员学习《公司法》、《证券法》及《上
海证券交易所上市规则》等相关法律法规，提高规范运作的意识，强调公司信息披露及
相关要求，确保公司日常上市业务的合规性。今年 11 月，公司证券投资部增加专业证
券从业人员一名，进一步加强和提升了信息披露管理水平。
员用在线学习的方式参加董事会秘书后续培训学习，不断增强部门整体合规素质和业务
水平。针对信息披露方面存在的问题已整改完成。
二、应收账款坏账准备计提不充分
东旭建设集团有限公司（以下简称东旭建设）账款为 469.7 万元。根据浙江恒铝和东旭
建设签订的合同收款政策，2020 年末东旭建设 1-2 年账龄部分应收账款 204 万元均已
逾期，公司计提信用减值损失未充分反映实际信用损失情况，不符合《企业会计准则》
规定。
回复：
警示函中提及的应收账款原值为 469.7 万元，其中 2020 年末 1-2 年账期的 204 万
逾期，截止 2020 年末，公司计提的坏账减值 37.57 万元。公司于 2021 年 3 月及 11 月，
分别收回款项 140 万元、331 万元。截止当前，公司已全部收回前期欠款 469.7 万元及
后续结算增加的费用 1.3 万元。具体情况如下：
浙江恒铝与东旭建设集团有限公司（以下简称“东旭建设”）开展铝模板租赁业务，
截至 2020 年底浙江恒铝应收东旭建设租赁款余额 469.70 万元，其中账龄在 1 年以内的
金额为 265.72 万元，账龄在 1-2 年的金额为 203.98 万元。2020 年末，浙江恒铝对应收
东旭建设租赁款坏账准备金额为 37.57 万元，坏账准备占应收账款金额比例为 8.00%。
经访谈和查阅公开信息了解到，东旭建设系上市公司东旭光电（000413）直接间接
控制 100%的全资子公司。东旭建设注册资金 30.03 亿元，实缴资本 30 亿元，其中东旭
光电在 2016 年增资 9 亿元，2017 年增资 20 亿元。东旭建设没有大量的银行贷款违约
情形，从甲方收款后预期可以支付欠浙江恒铝款项。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
东旭建设逾期付款主要系受甲方付款节奏影响，受新冠肺炎疫情影响，施工节奏放
缓，资金压力增加，甲方对东旭建设付款放慢，故东旭建设未及时向浙江恒铝付款。考
虑到建筑行业回款主要受甲方影响，相关项目仍在正常进行中，且截至审计报告日已收
到回款 140 万元，故在 2020 年末将其归入“应收民营企业客户”。
根据浙江恒铝会计政策，浙江恒铝基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，对
于划分为组合的应收账款，浙江恒铝参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。应收民营企业账款账龄在 1 年以内，预期信用损失率为 5.08%，账
龄在 1-2 年的预期信用损失率为 11.80%。
公司组织财务及相关部门学习《企业会计准则》、《新金融工具准则》、《新收入
准则》等相关制度的学习、培训。本次培训重点针对检查发现的问题进行深入学习和讨
论。期间，还特意组织财务部核算组人员进行了应收账款、收入等相关业务的账务处理
培训。同时，财务部与第三方机构高顿网校建立合作，每月组织财务人员开展学习与分
享，并以小组抽查的形式确保每位财务人员学习的质量。此外，公司还通过聘请致同会
计师事务所组织财务业务板块培训和定期举行会计继续教育助推公司财务部管理水平
进一步提升。
三、公司内部控制不规范
公司实际控制人、董事长兼总经理胡丹锋亲属在内的多名外部人员实际参与公司经
营管理，在公司及子公司从事财务、人事等工作，但未与公司建立劳动合同关系，公司
内部管理不规范。
回复：
公司当前已进入规模发展关键时期，人才引进及组织架构等核心工作已提升至核心
战略。公司已重点加强了人力体系建设，包括引入人力总监、增强人力队伍（增加 10 余
人）、重构人力体系等。
近期，公司已根据当前工作定位，将对相关人员给予任命。同时公司已聘任清华大
学工商管理硕士彭杰中先生为公司总经理。彭杰中先生曾在华为、思科、蚂蚁金服等企
业任职，具有非常丰富的管理经验，本次任命将进一步提升公司内部管理、优化法人治
理结构。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
未来，公司还将引进更多具有丰富管理经验的人才不断提升公司管理水平、完善内
控管理，进一步明晰部门和岗位职责，加强对各部门和各岗位规范运作的要求，特别是
充实企管、风控部门力量，加强内部管理和控制。公司将积极整改确保不再发生非公司
员工在公司实际履职情形。目前，公司已完成内部控制缺陷整改。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第
三条、第三十二条，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、第
四条、第四十一条，《上市公司治理准则》第六十八条的规定。公司现任董事长兼总经
理胡丹锋、现任财务总监张伟丽、现任董秘郭海滨对前述违规行为负有主要责任，时任
董秘张守鑫对安阳城乡一体化项目进展未及时披露、内部控制不规范事项负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条、第五十九条，
《上市公司信息披露管理办法》
（证监会令第 182 号）第五十一条、第五十二条的规定，
我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
“你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，建立健全并严格执行财务和会计
管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起 10 个工
作日内向我局提交书面整改报告，杜绝今后再次发生此类违规行为。如果对本监督管理
措施不服的，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复
议申请，也可在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与
诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行”公司及相关人员高度重视上述《警示函》中
提出的问题，将按要求采取有效措施进行整改。公司董事、监事及高级管理人员将以本
次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，加强内部管理，切实
提高公司规范运作水平。
（3）上海证券交易所 2022 年 1 月 19 日警示函
技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2022〕0003 号）。
主要内容如下：
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局出具《关于对浙江华铁应急设备科技股份
有限公司及胡丹锋、张守鑫、郭海滨、张伟丽采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
应急或公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。
一、关联交易披露不准确、不及时
华铁建筑支护技术有限公司（以下简称华铁支护）51%的股权转让给浙江屹圣建设工程
有限公司（以下简称浙江屹圣），转让价格为 12,649.53 万元，占公司上年经审计净资
产的 3.79%。公司同时披露，浙江屹圣系浙江优吉建设有限公司（以下简称浙江优吉）
的全资子公司，本次交易不构成关联交易。
经访谈并查阅相关合同，浙江屹圣购买华铁支护相关股权的资金来源于借款，公司
原副总经理周伟红为该笔交易协调资金，并提供了连带担保，本次交易系周伟红联合他
人以浙江屹圣名义受让华铁支护。2021 年 9 月，周伟红与浙江优吉签订股权转让合同，
浙江优吉将浙江屹圣 51%的股权转让给周伟红，并约定浙江优吉付清借款合同的全部
债务后再支付股权转让款。上述交易发生时，周伟红离任公司高管未满 12 个月，该笔
交易构成关联交易，但公司披露为非关联交易，且未履行相关审议程序，信息披露不准
确。
二、重大项目进展披露不及时
路工程“融资入股+施工总承包”项目，总投资为 122,520 万元。2018 年 3 月 9 日，公司
披露项目终止的进展公告，因安阳县（示范区）生态走廊 PPP 项目实施方案发生重大变
更，公司决定不再参与项目的二次资格预审，并要求安阳市城乡一体化示范区建设投资
有限公司（以下简称安阳建投公司）返还已缴纳的项目实力保证金以及公司首次中标后
已前期投入的其他费用。2018 年 6 月 25 日，公司与安阳建投公司就前期的项目保证金
及相关利息事宜签订了还款协议书，约定最迟不超过 2019 年 4 月 30 日偿还所有本金及
利息。截至 2019 年 4 月 30 日，公司共计收到安阳建投公司 8,000 万本金及 845 万元利
息，仍有 2,000 万元本金及对应利息未按期归还。截至 2021 年 3 月 31 日，安阳建投公
司对公司的欠款已全部结清。公司未就 2018 年 6 月 25 日的补充协议及后续事项披露进
展公告，相关信息披露不及时。
三、应收账款坏账准备计提不充分
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
东旭建设集团有限公司（以下简称东旭建设）账款原值为 469.7 万元。根据浙江恒铝和
东旭建设签订的合同收款政策，东旭建设于 2020 年末 1-2 年账龄部分应收账款 204 万
元均已逾期，公司截止 2020 年末计提的坏账减值为 37.57 万元，未充分反映实际信用
损失情况，不符合《企业会计准则》规定。
另外，公司实际控制人、董事长兼总经理胡丹锋亲属在内的多名外部人员实际参与
公司经营管理，在公司及子公司从事财务、人事等工作，但未与公司建立劳动合同关系，
公司内部管理不规范。
综上，公司未准确、及时披露关联交易、重大项目进展情况，还存在应收账款坏账
准备计提不充分、内部控制不规范的违规行为，上述行为违反了《上海证券交易所股票
上市规则》（2020 年修订）（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条、第 2.5
条、第 7.5 条、第 10.2.4 条等有关规定。
公司时任董事长兼总经理胡丹锋（2017 年 5 月 18 日至今）作为公司负责人、信息
披露第一责任人和日常经营管理的主要负责人，时任财务总监张伟丽（2017 年 5 月 18
日至今）作为财务事项具体负责人，时任董秘郭海滨（2021 年 1 月 5 日至今）作为公
司信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，对上述违规行为负有责任。时任董秘张守
鑫（2017 年 5 月 18 日至 2021 年 1 月 5 日）作为公司信息披露事务的具体负责人，未
勤勉尽责，对重大项目进展未及时披露、内部控制不规范事项负有责任。上述人员行为
违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条等有关规定及
其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 16.1 条和《上海证券交易所纪
律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对浙江华铁应急设备科技股份有限公司及时任董事长兼总经理胡丹锋，财务总监张
伟丽，董事会秘书郭海滨、张守鑫予以监管警示。
公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，
认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司
规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
任人予以通报批评的决定》（上证公函【2020】0056 号），主要内容如下：
因公司重大交易事项披露不及时，风险提示不充分；公司计提大额固定资产减值准
备的信息披露不及时；公司与投资项目相关的内部控制存在重大缺陷；设立募集资金专
户未经董事会决议，相关信息披露前后不一致等原因，经上交所纪律处分委员会审核通
过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海
证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，上交所做出如下纪律处分决定：
对公司、公司实际控制人暨时任董事长兼总经理胡丹锋、时任董事会秘书张守鑫、时任
董事兼财务总监张伟丽予以通报批评。
公司及相关人员收到上述通报批评的决定后高度重视，加强了对相关法律法规的学
习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运
作水平。
除上述情形外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情
况。
三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资源
的情况
报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借
款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业担保的情况。
四、同业竞争
（一）同业竞争情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋，胡丹锋直接持有公
司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司 12,500.00 万股股
份、1,960.00 万股股份，合计控制公司 31,309.34 万股股份，占公司总股本的 22.56%。
胡丹锋先生控制的除上市公司之外其他企业情况详见本募集说明书之“第四节/三/
（二）控股股东及实际控制人直接或间接控制的其他企业基本情况”之内容。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
胡丹锋先生控制的除上市公司之外的其他企业未从事与发行人相同或相近的业务，
与发行人不存在同业竞争。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免在经营活动中与发行人产生潜在的同业竞争，维护公司中小股东合法利益，
胡丹锋先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与上市公司及其
控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺
而给上市公司造成的经济损失承担赔偿责任；
过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并
愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担赔偿责任；
人控股的企业（不包括上市公司及其控股子公司）将不与上市公司拓展后的产品或业务
相竞争；可能与上市公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业（不
包括上市公司及其控股子公司）按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止生产
构成竞争或可能构成竞争的产品；
（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
（3）
将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；
（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
五、关联方及关联交易情况
（一）关联方和关联关系
截至本募集说明书签署日，除胡丹锋先生外，浙江华铁大黄蜂控股有限公司持有发
行人 12,500 万股，占发行人总股本的 9.01%。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至 2022 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋，胡丹锋直接持有公
司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司 12,500.00 万股股
份、1,960.00 万股股份，合计控制公司 31,309.34 万股股份，占公司总股本的 22.56%。
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的基本情况详见本募集说明书之“第四
节/三/（二）控股股东及实际控制人直接或间接控制的其他企业基本情况”之内容。
华铁应急实际控制人胡丹锋及其近亲属控制或施加重大影响的关联方如下：
序 注册资本
关联方 设立时间 股权比例 经营范围 关联关系
号 （万元）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信
浙江华 息系统集成服务；网终技术服务；信息技 实际控制
胡丹锋
铁恒升 术咨询服务；网络与信息安全软件开发； 人胡丹锋
科技有 信息系统运行维护服务；软件开发；企业 控制的企
限公司 管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭 业
营业执照依法自主开展经营活动）。（以公
司登记机关核定的经营范围为准）。
许可项目：体育场地设施经营（不含高危
险性体育运动）
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。一般项
目：环境保护专用设备制造；信息咨询服
浙江华 务（不含许可类信息咨询服务）；技术服
实际控制
铁大黄 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
胡丹锋 81%、 人胡丹锋
潘倩 19% 控制的企
有限公 验发展；信息技术咨询服务；社会经济咨
业
司 询服务；国内贸易代理；信息系统集成服
务；科技中介服务；软件开发；装卸搬
运；控股公司服务；企业总部管理；特种
设备销售；砼结构构件制造（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
。
实际控制
杭州米 杭州米趣网络 服务：投资管理，投资咨询（除证券、期
人胡丹锋
硕投资 科技有限公司 货）（未经金融等监管部门批准，不得从
管理有 70%、胡丹锋 事向公众融资存款、融资担保、代客理财
影响的企
限公司 30% 等金融服务）。
业
杭州逐
胡丹锋 实际控制
月投资
管理合
伙企业
有限公司 保、代客理财等金融服务） 影响的企
（有限
合伙）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 注册资本
关联方 设立时间 股权比例 经营范围 关联关系
号 （万元）
实际控制
杭州三 人胡丹锋
生产：汽车弧齿锥齿轮。批发、零售：汽
花汽车 潘德军 的配偶的
齿轮有 55.67% 父亲潘德
其他汽车零部件
限公司 军控制的
企业
发行人的子公司、合营企业、联营企业的具体情况，详见本募集说明书“第四节/二
/（二）对其他企业的重要权益投资情况”之内容。
（1）发行人的其他关联自然人
发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员系发行人的关联自然
人。截至本募集说明书签署日，发行人的董事、监事、高级管理人员如下：
姓名 职务
胡丹锋 董事长
彭杰中 总经理
张伟丽 董事、财务总监
益智 董事
周丽红 董事
顾国达 独立董事
张雷宝 独立董事
许诗浩 独立董事
马勇 监事会主席
桂林 监事
唐胤侃 监事
郭海滨 董事会秘书
（2）其他关联方
除上文已披露的关联方外，其他关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的关联
方如下：
单位：万元
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例 经营范围 关联关系
投资咨询、经济信息咨询（以上咨询除
经纪）
、财务信息咨询（除代理记帐） ，
上海同 董事益智
投资管理，企业形象设计策划，会议及
盛投资 魏琼芳 担任执行
咨询有 100% 董事的企
计、开发及制作（除计算机信息系统安
限公司 业
全专用产品）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
生产和销售电子塑胶件、塑胶制品、导
谷麦光 张诺寒 董事益智
光板、塑胶模具、光学透镜、背光源系
电科技 32.37%、陈 担任独立
股份有 伟豪 9.44% 董事的企
和开发导光板及灯具精密封装技术；货
限公司 等 业
物进出口
浙商银行股
份有限公司
浙江浙 51%、浙江
经营中国银行业监督管理委员会依照有 董事益智
银金融 省金融控股
关法律、行政法规和其他规定批准的业 担任独立
务，经营范围以批准文件所列的为准 董事的企
份有限 29%、舟山
（凭金融许可证经营） 业
公司 海洋综合开
发投资有限
公司 20%
生产氨、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧
化二氮、氢[压缩的]、氧[压缩的]、氮[压
缩的]、硝酸铵；氨溶液[10%《含氨
深圳证券交
四川泸 ≤35%]。（安全生产许可证有效期至 2020 董事益智
易所主板上
天化股 年 9 月 28 日）。肥料制造；合成纤维单 担任独立
份有限 （聚合）体制造；空气污染治理材料制 董事的企
券代码
公司 造；金属加工机械制造；通用零部件制 业
造；金属制品、机械和设备修理业；进
出口业；科技推广和应用服务业；仓储
业
中源家 上交所主板 家具生产及销售，家具配件、床垫、按 董事益智
居股份 上市公司， 摩器材、电子产品销售，货物进出口业 担任独立
有限公 证券代码 务，纸制品、海绵制品、五金制品的生 董事的企
司 603709 产、销售，家居饰品的销售 业
许可项目：道路货物运输（不含危险货
物）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：国内货
物运输代理；金属材料销售；金属表面
江苏立 上交所主板 处理及热处理加工；新型金属功能材料 董事益智
霸实业 上市公司， 销售；建筑材料销售；木材销售；金属 担任独立
股份有 证券代码 结构销售；金属结构制造；有色金属合 董事的企
限公司 603519 金制造；塑料制品制造；塑料制品销 业
售；家用电器制造；家用电器零配件销
售；以自有资金从事投资活动；进出口
代理；货物进出口；技术进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例 经营范围 关联关系
单晶硅及其制品、半导体元器件的开
发、制造、销售与技术服务；计算机软
件开发、技术转让及销售；建筑节能材
料的开发、销售与技术服务；计算机系
统集成；电子工程技术、电力自动化系
深圳证券交
浙江众 统技术、通信系统技术的开发及咨询服 董事益智
易所主板上
合科技 务；风力发电工程、火力发电工程、环 担任独立
股份有 境保护工程、轨道交通工程的设计、施 董事的企
券代码
限公司 工、咨询及设备采购服务；高新技术产 业
业的投资开发；计算机设备、电子设
备、电力设备、电子元器件、电子材
料、通讯设备、化工产品及原料（除化
学危险品和易制毒品）、金属材料的销
售；经营进出口业务
批发兼零售：预包装食品；酒类。服
务：实业投资、投资管理、投资咨询
（以上项目除证券、期货，未经金融等
浙江帕
监管部门批准，不得从事向公众融资存 董事周丽
帝实业 周丽红
有限公 100%
商务信息咨询（除中介），承办会展，文 企业
司
化艺术活动策划（除演出及演出中介），
品牌设计；其他无需报经审批的一切合
法项目
宁波复 一般项目：股权投资；（未经金融等监管
骏股权 周明香 部门批准不得从事吸收存款、融资担 董事周丽
投资合 26.67%、周 保、代客理财、向社会公众集（融）资 红能施加
伙企业 丽红 等金融业务）（除依法须经批准的项目 重大影响
（有限 2.5333% 外，凭营业执照依法自主开展经营活 的企业
合伙） 动）
周丽红
服务：投资管理、投资咨询（以上项目
浙江复 除证券、期货，未经金融等监管部门批
琳 10%、范 董事周丽
聚投资 准，不得从事向公众融资存款、融资担
管理有 保、代客理财等金融服务）
。（依法须经
胡百青 企业
限公司 批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
批发、零售：预包装食品、酒类、茶
叶；批发、零售：文教用品，办公自动
化设备，丝巾，五金交电，建筑材料，
杭州帕
周丽红 装潢材料，陶瓷制品，卫生洁具，管道 董事周丽
帝商贸
有限公
香 50% 询（除中介），承办会展，文化艺术活动 企业
司
策划（除演出及演出中介），品牌设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
宁波复 周丽红 投资管理及相关咨询服务。（未经金融等
董事周丽
美投资 6.94%并担 监管部门批准不得从事吸收存款、融资
合伙企 任执行事务 担保、代客理财、向社会公众集（融）
企业
业（有 合伙人 资等金融业务）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例 经营范围 关联关系
限合
伙）
姚纳新
浙江新 24%、周丽
投资管理（未经金融等监管部门批准，
锐浙商 红 20%、邢 董事周丽
不得从事向公众融资存款、融资担保、
科技投 翰学 红担任总
资管理 12.50%、林 经理的企
券、期货）
（依法须经批准的项目，经相
有限公 永辉 业
关部门批准后方可开展经营活动）
司 12.50%、方
力 5%、周
方洁 2%
技术开发、技术服务、技术咨询：新能
源技术、电力技术；服务：投资管理、
资产管理（除证券、期货，未经金融等
监管部门批准，不得从事向公众融资存
杭州和达金 款、融资担保、代客理财等金融服务），
融服务有限 太阳能电站投资、建设、管理，供应电
浙江中 公司 力（太阳能发电、气电、风电）、热力、
光新能 44.46%、宁 蒸汽；电力设备的成套、配套、监造、 董事周丽
有限公 创业投资合 工程监理；货物及技术的进出口业务 事的企业
司 伙企业（有 （法律、行政法规禁止经营的项目除
限合伙） 外，法律、行政法规限制经营的项目取
项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）承装、承修、承试电力设施,供电
服务,工程监理（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
计算机智能系统、软件、机械设备智能
姜永栎 控制系统的研发、生产和销售；建筑智
宁波海 37.19%、宁 能化工程、安防监控工程、智能交通系
董事周丽
视智能 波复信创业 统、楼宇智能化系统、计算机网络系统
系统有 投资合伙企 集成的设计、施工及维护；机电设备安
事的企业
限公司 业（有限合 装；机电系统运营维护；道路交通设
伙）20%等 施、监控设备、计算机软硬件、通信器
材、数码产品的销售、安装
许可项目：建筑智能化系统设计；建筑
吴伟
智能化工程施工（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
州银江智慧
动，具体经营项目以审批结果为准）。一
产业创业投
杭州优 般项目：技术服务、技术开发、技术咨
资合伙企业 董事周丽
橙科技 询、技术交流、技术转让、技术推广；
有限公 信息系统集成服务；软件开发；网络设
伙） 事的企业
司 备销售；信息技术咨询服务；移动通信
设备销售；物联网设备销售；停车场服
波复信创业
务；网络与信息安全软件开发；网络技
投资合伙企
术服务；物联网技术研发；信息安全设
业（有限合
备销售；物联网技术服务；信息系统运
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例 经营范围 关联关系
伙）8.75% 行维护服务；物联网应用服务；人工智
等 能行业应用系统集成服务；人工智能应
用软件开发；互联网数据服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
金洁
波新锐浙商 咨询、技术交流、技术转让、技术推
股权投资合 广；电子产品销售；市场营销策划；企
杭州若 伙企业（有 业形象策划；咨询策划服务；品牌管
董事周丽
联科技 限合伙） 理；广告制作；广告设计、代理(除依法
有限公 8.82%、宁 须经批准的项目外，凭营业执照依法自
事的企业
司 波复信创业 主开展经营活动)。许可项目：货物进出
投资合伙企 口(依法须经批准的项目，经相关部门批
业（有限合 准后方可开展经营活动，具体经营项目
伙）3.53% 以审批结果为准)。
等
王键 技术开发、技术转让、技术咨询、技术
圳前海智慧 调查；基础软件服务；应用软件服务；
互联创业投 计算机系统服务；设计、制作、代理、
北京极 资（有限合 发布广告；企业管理咨询；电脑动画设
董事周丽
智汇科 伙） 计；组织文化艺术交流活动（不含营业
技有限 26.6%、宁 性演出）；会议服务；承办展览展示活
事的企业
公司 波思美复聚 动。（市场主体依法自主选择经营项目，
股权投资合 开展经营活动；依法须经批准的项目，
伙企业（有 经相关部门批准后依批准的内容开展经
限合伙） 营活动；不得从事国家和本市产业政策
浙江可胜技
青海中
术股份有限
控太阳 太阳能发电及电力供应；太阳能电力生 董事周丽
公司 51%、
浙江中光新
有限公 询、技术服务。 事的企业
能源科技有
司
限公司 49%
浙江科维控
股有限公司
浙江科 技术开发、技术服务、成果转让：节能
维节能 技术；安装、维护：节能设备、机电设 董事周丽
州复恒创业
投资合伙企
份有限 批发、零售：节能设备、机电设备；其 事的企业
业（有限合
公司 他无需报经审核的一切合法项目
伙）4.18%
等
服务：增值电信业务，计算机软、硬
杭州东 件、电子产品、通信设备的技术开发、
新三板挂牌 董事周丽
创科技 技术服务、成果转让；批发、零售：电
股份有 子计算机配件，电子产品，通信设备；
代码 430488 事的企业
限公司 货物进出口及技术进出口；其他无需报
经审批的一切合法项目。
（依法须经批准
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例 经营范围 关联关系
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）电信业务
湖州同 一般项目：股权投资；创业投资（限投
浙江复聚投
聚股权 资未上市企业）；（未经金融等监管部门
资管理有限 董事周丽
投资合 批准，不得从事向公众融资存款、融资
伙企业 担保、代客理财等金融服务）(除依法须
行事务合伙 企业
（有限 经批准的项目外，凭营业执照依法自主
人
合伙） 开展经营活动)。
宁波复 一般项目：股权投资；（未经金融等监管
浙江复聚投
润股权 部门批准不得从事吸收存款、融资担
资管理有限 董事周丽
投资合 保、代客理财、向社会公众集（融）资
伙企业 等金融业务）(除依法须经批准的项目
行事务合伙 企业
（有限 外，凭营业执照依法自主开展经营活
人
合伙） 动)。
宁波复
浙江复聚投
信创业 创业投资及相关咨询服务。
（未经金融等
资管理有限 董事周丽
投资合 监管部门批准不得从事吸收存款、融资
伙企业 担保、代客理财、向社会公众集（融）
行事务合伙 企业
（有限 资等金融业务）
人
合伙）
宁波复
浙江复聚投
聚股权 股权投资及相关咨询服务。
（未经金融等
资管理有限 董事周丽
投资合 监管部门批准不得从事吸收存款、融资
伙企业 担保、代客理财、向社会公众集（融）
行事务合伙 企业
（有限 资等金融业务）
人
合伙）
宁波思
美复聚 浙江复聚投
股权投资。
（未经金融等监管部门批准不
股权投 资管理有限 董事周丽
得从事吸收存款、融资担保、代客理
财、向社会公众集（融）资等金融业
企业 行事务合伙 企业
务）
（有限 人
合伙）
宁波复
浙江复聚投 一般项目：创业投资；(未经金融等监管
能创业
资管理有限 部门批准不得从事吸收存款、融资担 董事周丽
投资合
伙企业
行事务合伙 等金融业务)(除依法须经批准的项目外， 企业
（有限
人 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
合伙）
宁波梅
山保税
浙江复聚投
港区复 实业投资、投资管理、投资咨询。（未经
资管理有限 董事周丽
诚投资 金融等监管部门批准不得从事吸收存
合伙企 款、融资担保、代客理财、向社会公众
行事务合伙 企业
业（有 集（融）资等金融业务）
人
限合
伙）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例 经营范围 关联关系
宁波复
聚坤晟 浙江复聚投 一般项目：创业投资；(未经金融等监管
创业投 资管理有限 部门批准不得从事吸收存款、融资担 董事周丽
企业 行事务合伙 等金融业务)(除依法须经批准的项目外， 企业
（有限 人 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
合伙）
宁波江
浙江复聚投 实业投资。（未经金融等监管部门批准不
杭投资
资管理有限 得从事吸收存款、融资担保、代客理 董事周丽
合伙企
业（有
行事务合伙 务）（依法须经批准的项目，经相关部门 企业
限合
人 批准后方可开展经营活动）
伙）
杭州复
浙江复聚投
恒创业 创业投资、投资管理、投资咨询（未经
资管理有限 董事周丽
投资合 金融等监管部门批准，不得从事向公众
伙企业 融资存款、融资担保、代客理财等金融
行事务合伙 企业
（有限 服务）
人
合伙）
宁波复
浙江复聚投
聚复盛 投资管理及其咨询业务。
（未经金融等监
资管理有限 董事周丽
投资合 管部门批准不得从事吸收存款、融资担
伙企业 保、代客理财、向社会公众集（融）资
行事务合伙 企业
（有限 等金融业务）
人
合伙）
宁波复 一般项目：创业投资（限投资未上市企
浙江复聚投
春创业 业）；（未经金融等监管部门批准不得从
资管理有限 董事周丽
投资合 事吸收存款、融资担保、代客理财、向
伙企业 社会公众集（融）资等金融业务）(除依
行事务合伙 企业
（有限 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
人
合伙） 自主开展经营活动)
宁波复
聚中光 浙江复聚投 一般项目：创业投资；（未经金融等监管
创业投 资管理有限 部门批准不得从事吸收存款、融资担 董事周丽
企业 行事务合伙 等金融业务）(除依法须经批准的项目 企业
（有限 人 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
合伙）
宁波复 投资管理，实业投资。（未经金融等监管 董事周丽
华投资 周丽华 部门批准不得从事吸收存款、融资担 红的姐妹
管理有 100% 保、代客理财、向社会公众集（融）资 周丽华控
限公司 等金融业务） 制的企业
宁波复
宁波复华投
晟投资 实业投资、投资管理、投资咨询。（未经 董事周丽
资管理有限
合伙企 金融等监管部门批准不得从事吸收存 红的姐妹
业（有 款、融资担保、代客理财、向社会公众 周丽华控
行事务合伙
限合 吉（融）资等金融业务） 制的企业
人
伙）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例 经营范围 关联关系
平潭领
宁波复华投 对第一产业、第二产业、第三产业的投
晟投资 董事周丽
资管理有限 资；企业资产管理（以上均不含金融、
合伙企 红的姐妹
（依法须经批准的
业（有 周丽华控
行事务合伙 项目，经相关部门批准后方可开展经营
限合 制的企业
人 活动）
伙）
宁波复
宁波复华投
通投资 实业投资、投资管理、投资咨询。（未经 董事周丽
资管理有限
合伙企 金融等监管部门批准不得从事吸收存 红的姐妹
业（有 款、融资担保、代客理财、向社会公众 周丽华控
行事务合伙
限合 集（融）资等金融业务） 制的企业
人
伙）
董事周丽
上海复 投资管理，资产管理，实业投资，商务
缪品章 红的姐妹
励投资 信息咨询，企业管理咨询。
（依法须经批
管理有 准的项目，经相关部门批准后方可开展
华 49% 任总经理
限公司 经营活动）
的企业
技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广、技术服务；销售农药
（不含属于危险化学品的农药） 、化肥、
计算机、软件及辅助设备、智能机器人
（不得从事实体店铺经营） ；软件开发； 董事周丽
北京国
北京国育数 应用软件开发；计算机系统服务；机械 红的姐妹
育极目
科技有
公司 65%等 农业科学研究与试验发展；城市园林绿 任董事的
限公司
化。（市场主体依法自主选择经营项目， 企业
开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。 ）
设计、制作、代理、发布各类广告，商 董事周丽
上海诠
务咨询，房地产咨询（除经纪） ，市场营 红的姐妹
力文化 郁峰 41.00%
传播有 等
的项目，经相关部门批准后方可开展经 任董事的
限公司
营活动） 企业
章程记载的经营范围：文化活动策划；
企业形象策划；文化用品、工艺美术品
（象牙及其制品除外）、电子产品、礼品
的购销及其他国内贸易；装潢设计；展
狄秀莲 览展示；美术设计、电脑动画设计；商
珠海宋 董事周丽
小窑文 红的姐妹
复励投资管 信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、
有限公 任董事的
理有限公司 会务服务、网络技术服务、公关策划、
司 企业
交流活动。（法律、行政法规或者国务院
决定禁止和规定在登记前须经批准的项
目除外）。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例 经营范围 关联关系
通信工程、电力工程、特种工程、防雷
工程、园林绿化工程、水利水电工程、
市政公用工程、建筑工程、机电工程、
城市及道路照明工程、环保工程、钢结
构工程、建筑装修装饰工程、消防设施
工程、电子与智能化工程的规划、设
计、咨询及施工，信息通信网络系统集 董事周丽
广西华
新三板挂牌 成，工程勘察（以上项目凭资质证经 红的姐妹
南通信
股份有
代码 872744 机系统集成，计算机软硬件及配件的技 任董事的
限公司
术开发、技术咨询、技术服务、技术转 企业
让及售后服务和销售；通信基站租赁；
涉密信息的系统集成（系统集成、系统
咨询、安防监控）乙级（凭资质证经
营）；劳务派遣（具体项目以审批部门批
准的为准）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。 ）
电视剧、专题、综艺、动画等节目制
春秋时 董事周丽
作、发行，影视技术开发，组织文化艺
代（天 红的姐妹
吕建民 术交流活动，企业形象策划，从事广告
业有限 任董事的
目，经相关部门批准后方可开展经营活
公司 企业
动）
工业与民用建筑工程设计，城市规划设 董事周丽
青岛杰
杰地设计集 计，景观设计，装饰工程设计（凭资质 红的配偶
地建筑
设计有
限公司
准后方可开展经营活动）。 企业
预包装食品的销售（凭许可证经营） ，不
带储存经营危险化学品（《中华人民共和
国危险化学品经营许可证》）。煤炭（无
储存）、贵金属、燃料油（不含成品油及
危化品）、金属材料、木材、建筑材料、 独立董事
化工原料及制品（不含危险品及易制毒 顾国达的
浙江省
郭蕴华 化学品）、纺织原料、纸、纸浆、机电设 配偶郭蕴
轻纺供
销有限
勤华 12%等 石油制品及危险品）、废纸、针织品、纺 行董事、
公司
织品、百货、五金交电、干茧、白厂 总经理的
丝、丝织品、服装、初级食用农产品的 企业
销售；经营进出口业务（范围详见外经
贸部批文）；轻纺机械行业技术开发及咨
询服务；经济信息咨询（不含期货、证
券）服务。
独立董事
慈溪市
顾国达的
思成塑 顾红芬个体
料制品 工商户
芬的个体
厂
工商户
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例 经营范围 关联关系
服务：投资管理、投资咨询（除证券、
期货）
、受托企业资产管理、实业投资 监事马勇
杭州知 马风玉 （未经金融等监管部门批准，不得从事 的父亲马
享投管 50%，曾玲 向公众融资存款、融资担保、代客理财 风玉担任
理有限 彩 35%，应 等金融服务）、企业管理咨询、市场营销 执行董事
公司 亚丽 15% 策划、商务信息咨询（依法须经批准的 兼总经理
项目，经相关部门批准后方可开展经营 的企业
活动）
（1）过往关联自然人
报告期内，应大成曾持有发行人 5%以上股份，应大成、庄燕群、李晋昌、褚国弟、
吴振宇和王芳曾担任公司董事，卢赛男曾担任公司监事，应大成、张守鑫、周伟红曾担
任公司高级管理人员，上述自然人均系华铁应急过往关联自然人。
（2）过往关联法人
上述过往关联自然人控制的或者担任董事、高级管理人员的企业，以及发行人现任
董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东曾经控制或担任董事、高级管理人员的
企业均为发行人的过往关联方。
除前述企业外，报告期内曾是发行人关联方的主要企业如下：
单位：万元
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例1 经营范围 关联关系
附着式升降脚手架、铝合金模板研
发、设计；租赁维修建筑工程机械、
发行人曾经
建筑工程设备、高空作业平台；专业
河北中 的全资子公
承包脚手架作业、模板作业；销售建
锦模架 司，已于
筑材料、机械设备；技术推广、技术
服务；货物进出口、技术进出口；软
术有限 12 日办理了
件开发；基础软件研发、设计、咨询
公司 注销登记手
服务；应用软件研发、设计、咨询服
续
务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
发行人曾经
西藏宇 的全资子公
建筑支撑技术开发、建筑设备材料租
硕建筑 司，已于
设备有 2019 年 11 月
建筑模板脚千架租赁。
限公司 1 日办理了注
销登记手续
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例1 经营范围 关联关系
发行人曾经
的全资子公
杭州宇
司，已于
明建筑 服务：建筑机械设备的租赁、上门安
设备有 装；批发零售：建筑机械设备。
限公司
注销登记手
续
发行人曾经
的全资子公
司，发行人
于 2019 年 9
月 23 日将其
批发、零售：计算机硬件及配件，电
浙江琪 持有浙江琪
子产品，电气设备，仪器仪表，五金
瑞机械 瑞 100%股权
设备有 转让给陈万
备，建筑材料；服务：机械设备、建
限公司 龙，2020 年
筑设备的租赁、维修、技术咨询。
万龙将其持
有浙江琪瑞
让给王俏苹
昌吉准 发行人曾经
东经济 的控股子公
技术开 华铁支护 51%、 司，已于
互联网和相关服务；软件和信息技术
服务；计算机和办公设备维修
邑网络 小红 24% 24 日办理了
科技有 注销登记手
限公司 续
发行人曾经
安阳华
安阳市城乡一体 的参股子公
铁生态
化示范区建设投 司，已于
走廊建 以自有资金对市政设施、景观和绿地
设管理 设施建设、管理服务
有限公
司
续
铝合金模板系统、自动化控制系统研
发及制造；附着式升降脚手架生产、
加工；建筑工程设备、周转料具销 发行人曾经
湖北启 售、租赁；模板脚手架专业承包；建 的控股公
泰科技 筑材料、金属材料销售；货物进出 司，已于
发展有 口、代理进出口、技术进出口（国家 2019 年 8 月
限公司 限定公司经营或禁止进出口的商品和 7 日办理了注
技术除外）
；建筑劳务分包；仓储服 销登记手续
务（不含危险货物和危险化学品）；
普通货运。
天津华 以受让应收账款的方式提供贸易融 发行人曾经
铁商业 资；应收账款的收付结算、管理与催 的全资子公
保理有 收；销售分户（分类）账管理；与本 司，已于
限公司 公司业务相关的非商业性坏账担保； 2020 年 2 月
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例1 经营范围 关联关系
客户资信调查与评估；相关咨询服 18 日办理了
务。（依法须经批准的项目，经相关 注销登记手
部门批准后方可开展经营活动） 续
服务：建筑工程、室内外装饰工程、
城市轨道交通工程、公路工程、机电
工程、市政工程、园林绿化工程、水
利水电工程（除承装（修、试）电力
设施）、土石方工程、建筑幕墙工
发行人曾经
程、建筑智能化工程、消防工程、环
的控股公
杭州吉 保工程、城市道路照明工程、通讯工
司，已于
乾建设 程、地基基础工程、公路路面工程、
工程有 公路路基工程、桥梁工程、河湖整治
限公司 工程、钢结构工程；工程监理，机电
注销登记手
设备安装（限现场），暖通设备的安
续
装、维修（限现场），河道保洁，保
洁服务，制作、发布国内广告，建筑
机械设备租赁，环保技术的技术开
发、技术服务、技术咨询、成果转
让；批发、零售：建筑材料，石材。
从事应急救援系统集成；应急装备、
救援装备、救灾产品的技术开发、技
发行人曾经
浙江华 术服务、技术转让；承办展览展示活
的控股子公
铁一元 动；会议服务；机械设备租赁；公共
华铁应急 51%、 司，已于
应急救 安全设备及零部件销售；货运代理；
援装备 仓储服务（不含危险化学品）；组织
团有限公司 49% 20 日办理了
有限公 文化艺术交流活动；国家准许的货物
注销登记手
司 及技术进出口业务（依法须经批准的
续
项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
高空作业平台、多功能电力维修抢修 发行人曾经
黄山大 平台、起重机械设备、建筑机械设 的控股公
黄蜂建 备、液压机械设备及配件的生产、租 司，已于
浙 江 大 黄 蜂
设备有 设备租赁及技术服务。（依法须经批 17 日办理了
限公司 准的项目，经相关部门批准后方可开 注销登记手
展经营活动） 续
服务：受托资产管理，实业投资，投
资管理，投资咨询（除证券、期
货），财务信息咨询（除代理记帐），
经济信息咨询（除商品中介）；批
杭州市 发、零售：五金交电，日用百货，化
财开投 杭州市金融投资 工原料及产品（除化学危险品及易制 报告期内曾
有限公 100% 件，机械设备，家用电器，金属材 上的股东
司 料，建筑材料，针、纺织品，办公自
动化设备，农副产品（除食品），商
用车及九座以上乘用车及配件；煤炭
销售（无储存）；货物进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外，法
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例1 经营范围 关联关系
律、行政法规限制的项目取得许可后
方可经营）；其他无需报经审批的一
切合法项目；（未经金融等监管部门
批准，不得从事向公众融资存款、融
资担保、代客理财等金融服务）。
法律、法规、国务院决定规定禁止的
不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机
关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许 发行人曾经
贵州仁
可（审批）的，市场主体自主选择经 的控股子公
泰恒昌
营。（其他技术推广服务；铝合金模 司，已于
板系统、自动化控制系统制造；建筑 2021 年 6 月
展有限
工程设备、周转材料销售、租赁；建 9 日办理了注
公司
筑材料、金属材料销售；建筑劳务分 销登记手续
包；附着式升降脚手架生产、加工；
模板脚手架施工；仓储服务；普通货
运。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动））
建筑工程安全设备及成套设备租赁与
技术服务，建筑设备材料的租赁，承
应大成 21.69%、
揽脚手架、建筑模板和各类支撑工程
胡月婷 12.31%、 发行人曾经
浙江维 施工；钢结构工程及地基与基础工程
胡晓华 10.62%、 的参股公
安建筑 的安全维护；为建筑工程提供劳务服
刘彤 9.23%、王 司，已于
黎 9.23%、戚国 2020 年 12 月
技有限 的材料设计、研发、技术咨询相关服
华 9.23%、沈梦 22 日转让股
公司 务；代理招标与投标；起重机械设备
晖 7.69%、楼金 权
租赁服务；安全工程技术咨询及技术
源 4.61%等
服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人
服务：计算机软硬件、网络技术的技 历史上曾施
杭州闽 术开发、技术咨询、成果转让；网上 加重大影响
蒋军 42%、华铁
众科技 销售：汽车配件，汽车用品，皮革制 的企业，已
有限公 品，金属材料，普通机械，机电设 于 2021 年 12
雯 18%
司 备。（依法须经批准的项目，经相关 月 13 日办理
部门批准后方可开展经营活动） 了注销登记
手续
法律、法规、国务院决定规定禁止的
不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机
发行人曾经
关批准后凭许可（审批）文件经营；
贵州久 的子公司，
法律、法规、国务院决定规定无需许
磊建筑 已于 2021 年
科技有 12 月 24 日办
营。（铝合金模板的研发、设计、加
限公司 理了注销登
工、安装、维修、销售；租赁服务。
记手续
电子商务技术、网络技术、计算机软
硬件的技术开发、技术咨询、技术服
务、成果转让。建筑设备材料租赁，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方 设立时间 注册资本 股权比例1 经营范围 关联关系
钢结构工程及地基与基础工程的安全
维护，安全工程技术咨询及技术服
务，建筑设备材料的销售，新材料开
发服务。）
一般项目：信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；社会经济咨询服务；财务咨
询；咨询策划服务；税务服务；票据
杭商睿 董事益智担
信息咨询服务；市场调查；工程管理
颇（杭 杭商资产管理 任执行董事
服务；创业空间服务；科技中介服
州）信 （杭州）有限公 的企业，已
务；商务代理代办服务；市场营销策
划；社会调查；工商登记代理代办；
咨询有 盛投资咨询有限 月 18 日办理
会议及展览服务；技术服务、技术开
限责任 公司 45% 了注销登记
发、技术咨询、技术交流、技术转
公司 手续
让、技术推广；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
发行人子公
司浙江明思
浙江明
一般项目：智能控制系统集成；信息 特曾经的子
思特应
浙 江 明 思 特 技术咨询服务；建筑工程机械与设备 公司，已于
技术有
究和试验发展 20 日办理了
限公司
注销登记手
续
董事周丽红
东至复 股权投资及相关咨询服务。
（未经金
控制的企
新股权 周丽红 90%、胡 融等监管部门批准不得从事吸收存
业，已于
投资合 达敏 6.67%、浙 款、融资担保、代客理财、向社会公
伙企业 江复聚投资管理 众集（融）资等金融业务）
（依法须
（有限 有限公司 3.33% 经批准的项目，经相关部门批准后方
注销登记手
合伙） 可开展经营活动）
续
杭州复
董事周丽红
聚贝银
服务：私募股权投资（未经金融等监 控制的企
股权投 浙江复聚投资管
管部门批准，不得从事向公众融资存 业，已于
款、融资担保、代客理财等金融服 2022 年 7 月
企业 执行事务合伙人
务） 5 日办理了注
（有限
销登记手续
合伙）
（二）报告期内关联交易情况
报告期内，发行人重大关联交易如下（与控股子公司的除外）：
（1）销售商品或提供劳务
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，发行人及其控股子公司发生销售商品或提供劳务的关联交易。
关联 交易 金额 占总营业收 占总营业收 金额 占总营业收 金额 占总营业收
方 内容 金额（万
（万 入比重 入比重 （万 入比重 （万 入比重
元）
元） （%） （%） 元） （%） 元） （%）
杭州 盘扣 4,162.07
- - 1.60 - - -- -
热联 设备 （注）
杭州 服务
热联 费
注：此处金额为不含税金额，含税金额为 4,703.14 万元。
①发行人向杭州热联销售盘扣设备
为发挥华铁应急、热联集团各自优势，快速推动行业发展，有效提升行业整体效率，
双方计划将华铁应急在设备租赁行业丰富的行业经验、全国销售服务渠道及完善的业务
团队等优势与热联集团在盘扣等产品涉及的钢铁产业链及国有企业资金等优势进行结
合，进一步提升市场份额并带来新的利润增长点。
科技股份有限公司关于与热联集团共同投资设立新公司的议案》。计划未来三年内总投
入规模不少于 30 亿，用于租赁资产的购买。除注册资金外，新公司（杭州热联）运营
所需资金由热联集团负责筹集，由华铁应急负责日常经营管理并获取利润分红及相关服
务收入。
在此背景下，发行人子公司华铁宇硕向杭州热联转让盘扣设备。
公司聘请浙江中企华资产评估有限公司对该批盘扣设备进行了评估，并出具了浙中
企华评报字（2021）第 0250 号的《评估报告》。截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，
委托评估的资产账面价值为 4,450.41 万元，评估价值为 4,451.26 万元。参照评估报告，
华铁宇硕以 4,703.14 万元的价格（含税价）将该批盘扣设备转让给杭州热联。
②发行人向杭州热联收取服务费
利用发行人在行业内的优势，杭州热联提供给发行人对应的杭州热联与客户间签订
的各类合同，包括已结算合同、结算中合同、在租未结算合同清单及应收账款金额，发
行人在杭州热联指定期限内行使杭州热联授权、有效完成应收账款的催收，杭州热联按
照确认后的当月发行人有效催收到账的回款金额的约定比例向发行人支付委托代理的
服务费。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）采购商品或接受劳务的关联交易
报告期内，发行人向关联方采购商品的关联交易情况如下表所示：
占采购 占采购 占采购 占采购
交易内 金额 金额 金额 金额
关联方 总额比 总额比 总额比 总额比
容 （万 （万 （万 （万
重 重 重 重
元） 元） 元） 元）
（%） （%） （%） （%）
华铁支
工字钢 35.93 0.01 - - -- - -- -
护
杭州热 盘扣设 4,651.82
联 备 （注）
注：此处金额为不含税金额，含税金额为 5,256.55 万元。
杭州热联成立后，双方对合作品类及进度有所调整，2022 年公司将长沙区域盘扣
设备经评估后，采购至公司，由公司继续开展盘扣业务的租赁及服务。
公司聘请天源资产评估有限公司对该批盘扣设备进行了评估，并出具了天源评报字
[2022]第 0312 号的《评估报告》。截至评估基准日 2021 年 10 月 30 日，委托评估的资
产账面价值为 5,944.56 万元，评估价值为 5,894.86 万元。参照评估报告，根据实际交付
的数量，杭州热联以 5,256.55 万元的价格（含税价）将该批盘扣设备转让给发行人。
（3）关联租赁
①发行人及其控股子公司作为出租方
关联 关联租 金额 占总营业收 金额 占总营业收 金额 占总营业收 金额 占总营业收
方 赁内容 （万 入比重 （万 入比重 （万 入比重 （万 入比重
元） （%） 元） （%） 元） （%） 元） （%）
租赁经
华铁
营性固 59.61 0.03 15.70 0.01 50.60 0.03 440.95 0.39
设备
定资产
华铁
房屋 - - 14.63 0.01 21.94 0.01 5.49 0.01
租赁
租赁经
杭州
营性固 78.67 0.03 - - - - - -
热联
定资产
华铁设备在执行“钢支撑、贝雷项目”时，需要钢支撑和贝雷，基于业务需要，华铁
设备向发行人按市场价格承租了相应的贝雷和钢支撑。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
杭州热联向发行人按市场价格（4 元/吨/天）承租了相应的盘扣。
②发行人及其控股子公司作为承租方
关联租赁 占采购 占采购 占采购 占采购
关联方 金额 金额 金额 金额
内容 总额比 总额比 总额比 总额比
（万 （万 （万 （万
重 重 重 重
元） 元） 元） 元）
（%） （%） （%） （%）
租赁经营
华铁设备 性固定资 92.34 0.03 115.40 0.03 431.09 0.17 423.82 0.23
产
华铁租赁 融资租赁 - - - - 28.21 0.01 22.70 0.01
杭州热联 经营租赁 1,746.17 0.54 1,848.52 0.71 - - - -
发行人将原体系内的盘扣转让给杭州热联后，一方面有部分正在执行的项目需要租
赁盘扣，发行人向杭州热联转租；另一方面发行人在后续展业过程中，有部分新增合同
除了钢支撑等租赁外，还包括盘扣的租赁，由此，发行人向杭州热联转租。
发行人与关联方发生的关联租赁的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，
并履行了必要的决策程序，不存在任何损害发行人或中小股东利益的情形。
（4）关键管理人员报酬
关键管理人员包括公司的董事、监事和高级管理人员。关键管理人员报酬如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关键管理人员报酬 162.74 166.28 121.11 116.48
（5）关联担保
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人尚未履行完毕的主要关联担保情况如下（发行人与
其控股子公司之间的担保除外）：
单位：万元
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
胡丹锋、潘倩 华铁应急 1,000.00 2022/1/1 2022/11/5
胡丹锋、潘倩 华铁应急 5,000.00 2022/1/1 2022/11/5
胡丹锋、潘倩、华铁租赁、华铁支护 华铁应急 1,500.00 2021/11/15 2022/11/14
胡丹锋、潘倩、华铁租赁、华铁支护 华铁应急 1,000.00 2021/11/18 2022/11/18
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
胡丹锋、潘倩、华铁租赁 华铁应急 2,000.00 2022/6/28 2022/12/28
胡丹锋、潘倩、华铁租赁 华铁应急 2,000.00 2022/6/29 2022/12/29
胡丹锋、潘倩、华铁租赁 华铁应急 5,500.00 2022/7/1 2023/1/1
胡丹锋、潘倩、华铁租赁、天津租赁 华铁应急 5,000.00 2022/1/10 2023/1/6
胡丹锋、潘倩、华铁租赁、天津租赁 华铁应急 7,500.00 2022/1/12 2023/1/6
胡丹锋、潘倩、华铁租赁、天津租赁 华铁应急 7,500.00 2022/1/13 2023/1/6
胡丹锋、潘倩、华铁租赁 华铁应急 4,500.00 2022/3/10 2023/3/9
胡丹锋、潘倩 华铁应急 7,000.00 2022/5/23 2023/5/22
胡丹锋、潘倩 华铁应急 6,000.00 2022/5/24 2023/5/23
胡丹锋、潘倩、华铁租赁 华铁应急 2,000.00 2022/6/16 2023/6/15
胡丹锋 华铁应急 2,000.00 2022/6/24 2023/6/23
胡丹锋、潘倩、华铁租赁 华铁应急 7,000.00 2022/7/22 2023/7/19
胡丹锋、潘倩、华铁支护 华铁应急 5,000.00 2022/8/2 2023/8/2
胡丹锋、潘倩、天津租赁 华铁应急 2,500.00 2022/8/18 2023/8/18
胡丹锋、潘倩 华铁应急 3,000.00 2022/9/8 2023/8/31
胡丹锋、潘倩、华铁租赁、天津租赁 华铁应急 20,000.00 2021/1/6 2024/1/5
胡丹锋、潘倩、华铁租赁、天津租赁 华铁应急 5,000.00 2021/12/28 2024/12/16
胡丹锋、潘倩、华铁租赁、天津租赁 华铁应急 3,100.00 2022/9/26 2025/6/28
胡丹锋、潘倩 浙江吉通 2,000.00 2022/7/14 2023/7/13
胡丹锋、潘倩、华铁租赁、天津租赁 华铁应急 11,000 2022/7/12 2025/7/11
（6）关联方资金拆借
①发行人 2019 年的关联方资金拆借情况
华铁应急分别于 2019 年 11 月 8 日、2019 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十一
次、第三十三次会议，审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》，天津租赁向
华铁应急提供借款，用于支持华铁应急发展及补充流动资金需要。公司独立董事对上述
关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大
会审议。
单位：万元
关联方名称 2019.9.30 拆入 归还 2019.12.31
天津租赁 33,632.34 4,622.11 24,690.00 13,564.45
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
②发行人 2020 年的关联方资金拆借情况
华铁应急于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 8 月 27 日分别召开第三届董事会第三十五
次、第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》，
天津租赁向华铁应急提供借款，用于支持华铁应急发展及补充流动资金需要。公司独立
董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，该议案无需提交
公司股东大会审议。
单位：万元
关联方名称 2019.12.31 拆入 归还 2020.12.31
天津租赁 13,564.45 15,328.76 11,400.00 17,493.21
③发行人 2021 年的关联方资金拆借情况
华铁应急于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于与参
股公司进行关联交易的议案》，天津租赁向华铁应急提供借款，用于支持华铁应急发展
及补充流动资金需要。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同
意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。
单位：万元
关联方名称 2020.12.31 拆入 归还 2021.12.31
天津租赁 17,493.21 29,592.54 44,720.00 2,365.76
关联方名称 2021.6.30 余额 拆入 归还 2021.12.31 余额
华铁支护（注） 3,729.77 82.44 2,000.00 1,812.22
注：公司于 2021 年 6 月 18 日丧失华铁支护的控制权，本期拆入金额包括本期计提的利息费用
④发行人 2022 年 1-9 月的关联方资金拆借情况
《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定：“上市公司与关联人发生的下
列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：……（二）关联人向上市公司提供
资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保。……”。关联方
天津租赁、华铁支护向华铁应急提供资金年化利率均不高于贷款市场报价利率，且上市
公司无需提供担保，所以免于按照关联交易的方式审议和披露。
单位：万元
关联方名称 2021.12.31 拆入 归还 2022.09.30
天津租赁 2,365.76 19,321.51 15,430.00 6,257.27
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关联方名称 2021.12.31 拆入 归还 2022.09.30
华铁支护 1,812.22 816.62 334.26 2,294.58
（6）关联方应收应付款项期末账面余额
单位：万元
项目名称 关联方 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
华铁设备 72.89 - 57.49 215.44
应收账款 浙江优高 - - - 55.85
杭州热联 88.90 - - -
华铁设备 238.77 115.05 8.14 498.40
应付账款 杭州热联 7,533.46 1,019.41 - -
华铁支护 3,781.15 4,141.56 - -
预收款项 华铁租赁 - - - 15.36
合同负债 华铁租赁 - - 14.63 -
华铁设备 - 80.36 8.04 -
天津租赁 6,257.27 2,365.76 17,493.21 13,564.45
其他应付款
杭州热联 35.00 35.00 - -
华铁支护 2,340.68 2,601.18 - -
其他流动负债 华铁租赁 - - 0.73 -
长期应付款 华铁租赁 - - - 2,135.59
（1）向关联方受让子公司股权
①华铁应急收购浙江吉通股权并向其增资
江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》，同意华铁应急以 11,625 万元
的价格收购湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）持有的浙江吉通 2,134.35 万元出资额，
同时以 7,500 万元认购浙江吉通新增注册资本 1,377 万元，其中 1,377 万元作为注册资
本，剩余的 6,123 万元计入资本公积。本次交易完成后，浙江吉通的注册资本为 6,885
万元，其中华铁应急持有浙江吉通 3,511.35 万元出资额，占注册资本的 51%。同日，独
立董事对该议案发表了独立意见。
江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
②华铁应急收购浙江吉通少数股权
地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意华铁应急以 34,300 万
元的价格收购湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州九睦投资合伙企业（有限
合伙）持有的浙江吉通合计 49%的股权。同日，独立董事对该议案发表了独立意见。交
易对方湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人江正兵直接或间接
持有发行人重要子公司浙江吉通 10%以上股权，为发行人关联方，本次交易构成关联交
易。
本次交易完成后，华铁应急持有浙江吉通 100%的股权。
吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
③华铁应急收购浙江恒铝股权并向其增资
江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的议案》，同意华铁应急以 2,400 万元的价格
收购拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司持有的浙江恒铝 256 万元出资额，以
资额；同时华铁应急以 8,578.125 万元认购浙江恒铝新增注册资本 915 万元。本次交易
完成后，浙江恒铝的注册资本为 4,115 万元，其中华铁应急认缴出资 2,099 万元，占注
册资本的 51.01%。同日，独立董事对该议案发表了独立意见。
购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的议案》。
④华铁应急收购浙江恒铝少数股权
数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的议案》，同意华铁应
急以 15,243.20 万元的价格收购韦向群持有的浙江恒铝 1,120 万元出资额，以 10,888.00
万元的价格收购拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司持有的浙江恒铝 800 万元
出资额，以 1,306.56 万元的价格收购贾海彬持有的浙江恒铝 96 万元出资额。本次收购
完成后，华铁应急持有浙江恒铝 100%股权（计出资额 4,115 万元）。同日，独立董事
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
对该议案发表了关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见。交易对方韦向群及拉萨
经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司持有发行人重要子公司浙江恒铝 10%以上股权，
为发行人关联方，本次交易构成关联交易。
少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的议案》。
⑤华铁应急全资子公司浙江恒铝收购浙江优高股权
收购控股子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票的议案》，同意
华铁应急全资子公司浙江恒铝以 7,200 万元、7,200 万元的价格收购楼凌云、蒋雪珺分
别持有的浙江优高 30%、30%的股权。本次收购完成后，浙江恒铝持有浙江优高 100%
股权。同日，独立董事对该议案发表了独立意见。
收购控股子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票的议案》。
（2）向关联方转让子公司股权
司浙江华铁建筑支护技术有限公司 51%股权的议案》，同意华铁应急将全资子公司华铁
支护 51%的股权转让给浙江屹圣建设工程有限公司（以下简称“浙江屹圣”），转让价格
为 12,649.53 万元。本次转让完成后，华铁应急持有华铁支护 49%股权。
根据发行人 2021 年 11 月 30 日发布的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于
收到警示函的补充公告》，浙江屹圣购买华铁支护相关股权的资金来源于借款。2021 年
技术开发区金捷建筑机械租赁站（以下简称“杭州金捷”）、周伟红（为发行人原副总经
理，2021 年 5 月 6 日辞去副总经理职务）签订《借款合同》，杭州金捷向浙江优吉提供
借款 6,326 万元，借款期限为 1 年，周伟红为借款提供连带责任保证。后浙江优吉该笔
借款通过浙江屹圣用于支付收购华铁支护股权的部分转让款。截至 2021 年 11 月，浙江
屹圣已向发行人支付完毕本次购买华铁支护 51%股权的转让对价。
周伟红为借款提供连带责任保证的主要原因系因其对脚手架租赁行业管理经验丰
富，从发行人辞职后，得知发行人出售华铁支护的信息后，想收购华铁支护的股权自己
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
经营，于是与以前的同事王榕（系浙江优吉及浙江屹圣的实际控制人）协商参与本次收
购。2021 年 9 月，周伟红与浙江优吉签订股权转让合同，浙江优吉将浙江屹圣 51%的
股权（对应注册资本 2,550 万元）以 2,550 万元的价格转让给周伟红，待浙江优吉与杭
州金捷的借款期限届满后，周伟红以为浙江优吉实际承担的借款担保责任折抵部分或全
部股权转让价款（除折抵部分以外的转让价款仍应支付）并取得浙江屹圣的控股权。
上述发行人出售华铁支护 51%股权及周伟红为浙江优吉借款提供担保时，周伟红
辞任发行人高管尚未满 12 个月，且根据周伟红与浙江优吉的股权转让合同，其将于未
来 12 个月内成为本次收购的交易对方浙江屹圣的控股股东，故根据实质重于形式原则，
在发行人出售华铁支护 51%股权发生时，浙江屹圣应视同发行人关联方，发行人转让华
铁支护 51%股权事项构成关联交易。发行人未将转让华铁支护 51%股权事项按关联交
易履行股东大会审议程序并披露，构成信息披露违规。
号行政监管措施决定书《关于对浙江华铁应急设备科技股份有限公司及胡丹锋、张守鑫、
郭海滨、张伟丽采取出具警示函措施的决定》。
方并确认关联交易的议案》，对上述关联交易予以确认。独立董事发表了事前认可意见
及独立意见，认为上述关联交易定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，不存在损害
发行人及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
该次关联交易具体内容、评估作价依据、董事会审议情况、独立董事发表的事前认可意
见及独立意见等。
并确认关联交易的议案》，对上述关联交易予以确认。
发行人在上述向关联方转让子公司股权交易发生当时未按关联交易的标准履行审
议程序及信息披露，不符合法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》关于关联交
易审议及披露的相关规定。但鉴于发行人已重新按关联交易的标准履行了董事会、股东
大会等审议程序并予公告，且发行人独立董事对该次股权转让发表了独立意见，认为上
述关联交易定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，不存在损害发行人及全体股东、
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
特别是中小股东和非关联股东利益的情形，上述关联交易审议程序及信息披露瑕疵不会
对发行人本次发行构成实质性障碍。
（三）关联交易的决策程序
根据发行人现行有效的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关
联交易公允决策制度》等相关法律法规，发行人目前关于关联交易决策程序规定如下：
时，关联股东不参加表决，其所代表的股份不计入该表决有效票总数内。股东大会决议
应当充分披露非关联股东的表决情况。”该条同时明确了关联股东的回避和表决程序。
第一百二十八条规定：“董事与董事会会议决议涉及事项有关联关系的，不得对该项决
议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系
董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会
的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”发行人《公司章程》
第一百一十九、二百零四条还规定了董事会对关联交易的批准权限及关联关系的定义。
项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数。”
时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。”
第二十条规定：“出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）《公司法》
《证券法》等法律法规规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的
其他情形。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数
不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”
及相关权限作出了明确规定。
（四）报告期关联交易决策程序的执行情况及独立董事意见
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股公司进行关联交易的议案》
《关于 2019 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》，
独立董事发表了认可意见。
公司进行关联交易的议案》，独立董事发表了认可意见。
公司进行关联交易的议案》，独立董事发表了认可意见。
公司进行关联交易的议案》，独立董事发表了认可意见。
司进行关联交易的议案》，独立董事发表了认可意见。
少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的议案》，独立董事
发表了认可意见。
股东担保的议案》《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》，独立董事发表了认可
意见。
度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，独立董事发表了认可意见。
吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，独立董事发表了认可意
见。
联方并确认关联交易的议案》，独立董事发表了认可意见。
度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了认可意见。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，独立董事发表了认可意见。
司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案
（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
暨关联交易的议案》，独立董事发表了认可意见。
（五）减少和规范关联交易的措施
为确保股东利益，避免不必要的关联交易，公司采取一系列措施以减少关联交易，
并制定了规范关联交易的相关制度。
公司通过建立健全各项规章制度来规范关联交易的决策程序、交易的公允性。股份
公司成立后，公司先后通过了《关联交易公允决策制度》、《独立董事工作制度》、《重
大经营决策制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等一系列内部控制
制度，以强化对关联交易的审批、决策程序。
实际控制人胡丹锋先生出具了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体如下：
（1）本人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以
及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，
在股东大会以及董事会对有关涉及本人及本人投资、任职的其他公司的关联交易进行表
决时，履行回避表决的义务。
（2）本人及本人投资、任职的其他公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在
进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，
并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不
通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
（3）本人及本人投资、任职的其他公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做
出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三
方进行业务往来或交易。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
目前，公司已建立了有效的内部控制制度、完善的公司治理结构。在《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易公
允决策制度》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，
以保证公司关联交易的合规性、公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利
益。对于必要的关联交易，公司将通过制定严格、细致的关联交易协议条款，保证交易
价格的公允性。同时，公司将争取拓宽融资渠道，以减少借款、担保方面的关联交易。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 180,000.00 万
元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 实施主体
高空作业平台租赁服务能力升级扩建项
目
合计 183,471.46 180,000.00 -
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募
集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定
的程序予以置换。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于
公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行
公告中披露开户信息。
二、高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目
（一）项目概况
本项目计划投资总额为 129,471.46 万元，包括设备购置费用 126,000.00 万元、建设
营运资金 3,471.46 万元。
具体金额及资金使用计划如下表所示：
单位：万元
序号 经济指标 投资金额 拟使用募集资金额 是否属于资本性支出
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 经济指标 投资金额 拟使用募集资金额 是否属于资本性支出
合计 129,471.46 126,000.00 -
（二）项目背景及必要性分析
随着我国现代化水平不断提高、经济总量稳步增长，高空作业平台作为工程施工机
械化的重要装备，其应用领域快速向各行业延伸并形成了行业需求不断扩大的趋势。随
着建筑工程、装备制造、电力行业、仓储物流、市政工程、军事工程等领域中高空作业
平台普及率的逐步提升，驱动了高空作业平台需求的不断增长。目前高空作业平台租赁
业在国内尚处于成长期，发展空间很大。高空作业平台由于自身的经济、安全及高效等
特点，对脚手架、吊篮等传统登高设备形成很强的替代效应。比如高空作业平台与脚手
架的使用环境有部分重合，在高度有限的场馆和高架桥建设施工环境中有显著优势。与
传统采用搭设脚手架的施工方式相比，高空作业平台可大幅提升工作效率，提高施工的
安全性，大幅减少人工费用。
本项目将扩大公司高空作业平台的租赁服务能力，有助于调整公司的整体产品结构，
推进长期战略持续落地。本项目建设单位为华铁大黄蜂，是华铁应急的全资子公司，在
国内为特大型央企及各类建筑工程施工单位，包括消防管道安装、地铁基坑施工、市政
园林维护、机场和展馆施工、房屋修缮、外墙修缮和影视拍摄等多元化场景，提供优质
高效的高空作业设备租赁服务。截至 2022 年 9 月 30 日，公司在全国建设有 180 余个网
点，形成覆盖全国的业务运营网络。此外，华铁大黄蜂与世界顶尖的机械工程设备制造
企业已经形成良好的战略合作伙伴关系，与公司现有租赁设备形成良好互补，进一步提
升市场占有率。
（1）高空作业平台具备独特的竞争优势
高空作业平台是一种新型的登高施工设备，能将作业人员、工具、材料等通过平台
安全举升到高处位置进行施工、安装、维修等工作。高空作业平台起升后有较高的稳定
性，宽大的作业平台和较高的承载能力能够扩大高空作业范围并适合多人同时作业。它
将人们从危险、辛苦的工作环境中解放出来，提高高空作业效率，降低事故发生概率，
保障作业人员安全，是一种安全、高效的高空作业工具。高空作业平台长期发展的核心
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
驱动力在于其安全、经济、高效的特点顺应了人类社会的发展，满足了人们对于更优产
品的追求。自 2015 年以来，国内市场高空作业平台的安全性、经济性和效率逐步步入
一个拐点期，行业取得爆发式发展，一方面得益于高空作业平台安全性和经济性优势的
日益凸显，不断实现对传统高空作业车和脚手架等登高设备替代，另一方面得益于市场
的逐步培育，应用领域渗透不断加深、拓宽。
①安全系数更高
国内高空坠落事故占房屋市政工程生产安全事故的一半以上，高空作业平台安全性
极高可有效避免事故。建筑施工过程中安全问题十分突出，据住建部披露统计，2017-
年、2019 年分别发生 331、383 和 415 起，占比分别为 47.8%、56.4%和 53.69%，高
空作业工具的不规范使用是导致事故发生的主要原因。
比超过 50%。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
物体打击事故
机械伤害事故
其他类型事故
数据来源：住建部官网
从安全性能看，高空作业平台能够减少劳动强度和人力成本，并保障建筑工人的安
全。安全问题不仅关乎工人生命安全，同时会给施工方带来舆论压力和不低的赔偿金支
出。相比而言，高空作业平台作为大型机械设备，可将人员或物品放置在工作篮中，工
作篮通过机器的调平机构在伸缩臂变幅过程中自始至终保持水平，形成更为稳定和安全
的操作环境。
②节省人工、缩短工期
高空作业平台无需拆建，能够节省工期。根据设备租赁研究中心报道，对一面长 12
米、高 11 米的墙面进行清洁，采用高空作业平台相比脚手架施工效率可提升 80%且减
少一半人工。高空作业平台偏建筑后周期，自身的周期波动性较小，需求相对稳定。从
效率看，与传统吊篮等高空作业工具相比，如今高空作业平台更加灵活，能够显著加快
施工进度、简化恶劣环境下的施工进程。虽然相比于传统脚手架，高空作业车的设备租
赁费要高出许多，但是却节约了大半的人工费用，在综合成本上具备优势。
据建筑业协会统计，脚手架在建筑工程中的边际成本有其边界点，虽然脚手架的初
始成本较低，但 8~10 米以上就不再有经济性优势。随着高度的升高，高空作业平台的
成本不变，而脚手架一方面对底部结构强度的要求提高，另一方面还要向上不断搭建新
的作业平台，材料和人工都要持续增加，边际成本不断增强。此外，我国劳动力人力成
本上涨不断抬高脚手架搭建成本。以高空作业最频繁的建筑业为例，2008-2021 年间建
筑业人员平均工资复合增长率达到 10.28%，而采用高空作业平台一方面可以减少人员
雇佣，另一方面缩短工期、提高效率，两方面共同作用使得高空作业平台的总体人力成
本显著低于传统的脚手架，其经济优势将随人力成本的上升更加凸显。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
就业人员平均工资:建筑业 增速
（2）丰富公司产品体系，满足客户多样化需求
公司主营业务为工程机械及设备租赁，所供租赁的产品按基础种类分主要包括钢支
撑类、脚手架类、贝雷类及高空作业平台。支护设备应用于建筑施工过程中，为施工场
所提供支撑和保护的作用。在下游建筑施工领域中，公司的设备主要应用于城市轨道交
通、交通桥梁和民用建筑等工程的建筑施工领域。公司在出租设备的同时，根据客户的
个性化需求，为客户提供成套方案优化以及安装服务，既满足客服需求，又提升了服务
的附加值。高空作业平台的应用领域很广，客户群体包括建筑施工公司、物业管理公司、
设备安装公司、保洁公司、广告公司、机场公司、地铁公司、船舶建造公司、飞机制造
公司、大型设备安装公司和仓储物流公司等。另有大量不同行业的客户，具有偶发性的
高处作业需求，其一般通过租赁商租借设备使用。该部分客户群体与公司的现有客户群
体有所重合。高空作业平台在大型工程项目中用量较大，规模较小的租赁公司受限于设
备规模和品种等因素，较难与大型项目进行匹配。随着现代建筑业工程条件的多样化和
环境的复杂化，施工方对设备的规格、种类也提出更高的要求。新一轮产业变革和模式
创新正在孕育兴起，建筑物资租赁行业传统的纯租赁经营模式和产品已无法跟上时代潮
流。
为了更好满足终端客户的多样化需求，本募投项目将进一步扩大公司高空作业平台
的规模，在原有的设备租赁的基础上进一步提升产品种类丰富度，响应市场需求的同时
也进一步提升公司的竞争力和盈利能力，巩固公司在高空作业平台租赁行业的领先地位。
（3）增强资金实力，加速落地公司战略
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
全球高空作业平台制造商集中度较高，海外龙头企业占据一定份额。根据
《AccessInternational》统计显示，2015-2019 年全球前 10 制造商销售额占比超 70%，全
球前 20 制造商销售额超 90%。近年来，中国企业进步明显，2021 年较 2019 年销售额
均呈现大幅增长。2022 年，中国高空作业平台租赁商全球排名整体有所提升，中国有 3
家企业上榜全球高空作业平台租赁商前十强。设备规模方面，公司位列国内高空作业平
台第一梯队。公司重点布局高空作业平台租赁业务，主要租赁产品包括剪叉式、曲臂式
和直臂式。截至 2022 年 9 月末，公司高空作业平台管理规模达 6.7 万台，较 2021 年末
新增 2 万台，增长 42%。管理设备规模已占据国内第二，对应市占率约 15%。运营中心
方面，截至 2022 年 9 月 30 日，公司全国运营中心突破 180 个，较 2021 年末新增超过
司已初步形成网络效应，基于密集的网络布局有效缩短服务半径，提高服务效率并降低
服务成本。公司中小客户数量占比稳定在 99%，在中小客户群体中充分建立品牌效应，
形成先发优势。
在市场形势方面，国内的高空作业平台行业集中度有望进一步提升。设备租赁商通
过管理设备规模提升，将进一步提升用户体验，并持续优化全国网点布局及数字化管理
能力，形成规模化优势，进一步抢占市场份额，本募投项目大部分募集资金将用于购置
高空作业平台，通过较多数量的租赁设备，以及营运网点的进一步铺设，打造先发优势，
加速占据市场空间。
同时，资金实力的增强有利于提升公司整体信誉及市场形象，加速落地公司轻资产、
数字化等长期战略。
（三）项目可行性分析
（1）全球市场稳健增长
全球高空作业平台市场规模近千亿元，整体呈稳健增长趋势，其中欧美地区是最主
要的市场。欧美国家经过多年发展，高空作业平台市场已进入成熟期，目前是全球最大
的高空作业平台消费市场，其发展规模全球领先，主要有以下三个驱动因素：第一，欧
美国家巨大的经济总量创造了大量的高空作业平台应用需求，高人均资本占有率为高空
作业平台的普及提供了物质基础；第二，欧美国家在生产安全方面建立了较为完善的标
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
准、法规及监管制度，基本杜绝了不安全的高空作业行为，安全性相当突出的高空作业
平台早已成为施工和作业中的首选设备；第三，欧美国家人工成本高昂，通过使用高空
作业平台来达到提高工效已成为较为普遍的做法。根据《IPAF Powered Access Rental
Market Report 2022》，2021 年全球高空作业平台租赁市场保有量近 200 万台，主要集
中在北美、欧洲、亚太等地区。高空作业平台能够满足行业发展对于安全性、高效性的
核心需求，是传统脚手架等登高设备的升级替代产品，区域市场发展程度与当地经济水
平有着较高的关联关系。北美、欧洲等成熟市场设备保有量大，增速平稳，需求主要为
更新替换需求，中国市场人均保有量低但增速较快，目前已成为全球第三大市场。
EAME(欧洲-非洲-中东）
数据来源：IPAF Powered Access Rental Market Report 2022 - Global with all countries
海外发达国家和地区经济发展水平高，安全生产法规严格，高空作业平台市场成熟，
主要需求来源为存量的更新替换，产品应用普及率高。2021 年，美国租赁市场高空作
业平台保有量为 72.21 万台，同比增长 10%，实现收入约 119 亿美元，同比增长 15%。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
美国高空作业平台租赁市场设备保有量及增速
-4.00%
-6.00%
设备保有量（万台） 增长率（%）
数据来源：IPAF Powered Access Rental Market Report 2022 - Global with all countries
美国高空作业平台租赁市场收入及增速
-15.00%
-20.00%
租赁收入（亿美元） 增长率（%）
数据来源：IPAF Powered Access Rental Market Report 2022 - Global with all countries
（2）国内市场高速发展，成长空间巨大
欧美之外的其他国家和地区行业大部分处于发展初期，中国市场成长快、空间大。
从消费市场上看，高空作业平台租赁业大部分尚未发展成熟，由于生产成本优势以及全
球产业中心的迁移，我国有望成为未来全球高空作业平台消费中心。我国高空作业平台
人均保有量及产品渗透率都偏低，行业发展潜力巨大。我国高空作业平台产品没有被广
泛应用，大量高空作业仍以使用脚手架为主，或以叉车替代，少数情况下甚至用起重机
顶部安装一个平台框来达到高空作业的目的，其原因在于国内高空作业平台发展较晚，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
国内市场对行业认识度不高，相关法律法规也不健全，客观上阻碍了行业的发展壮大。
从高空作业平台租赁市场保有量来看，根据《IPAF Powered Access Rental Market Report
租赁设备市场保有量约 72.21 万台；从人均保有量来看，美国高空作业平台人均保有量
约 21.74 台/每万人，远高于中国人均保有量的 2.33 台/万人；从产品渗透率来看，2021
年美国高空作业平台产品渗透率（设备台数与 GDP 之比）约 3.14 台/每亿美元，高于中
国产品渗透率 1.86 台/亿美元。对标美国成熟市场，无论从总保有量、人均保有量还是
产品渗透率来看，中国高空作业平台市场潜力巨大，未来至少还有 5~10 倍成长空间。
欧洲十国 美国 中国
数据来源：IPAF Powered Access Rental Market Report 2022 - Global with all countries，中经数据
（台/亿美元）
中国 美国 欧洲十国
数据来源：IPAF Powered Access Rental Market Report 2022 - Global with all countries，华经产业研究
院。
我国高空作业平台租赁市场爆发增长，行业景气度颇高。受益行业市场需求旺盛，
我国高空作业租赁市场快速增长。从高空作业平台租赁商数量来看，我国高空作业平台
数量近年来快速攀升，迅速从 2017 年的 550 家左右增长至 2021 年的接近 1,600 家；从
设备平均出租率看，我国出租率维持高位，彰显行业高景气。根据 ESCG 调研报告，
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
因为春节前后一个月项目基本处于停工状态，期间设备基本都处于闲置状态，再加上设
备出租结束后需要保养维护，理论出租率可达到 90%左右。
高空作业平台租赁商家数（家） YoY（%）
数据来源：ESCG
数据来源：ESCG
我国高空作业平台销量及保有量方面，2017 年行业销量约 4.58 万台，2021 年行业
销量约 16.01 万台，CAGR 约为 36.74%；2017 年设备保有量约为 6.5 万台，2021 年设
备保有量约为 38.44 万台，CAGR 高达 55.94%。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保有量（万台） 销量（万台）
数据来源：Wind金融数据终端
（3）高空作业平台的行业特点加速租赁市场快速发展
量约 22 万台，占总保有量的约 82.09%，租赁是高空作业设备使用的主要模式。高空
作业平台具有使用频率高，单次使用周期短的特点，更适合通过租赁的方式进行供应。
在美国、欧洲等成熟市场，设备制造商一般不直接对终端客户进行销售，而是以租赁商
为中间渠道向市场提供产品。在我国，由于高空作业平台进入我国市场较晚，社会认知
度不高，市场初期以客户自行采购为主，但随着社会认知度提高，专业租赁厂商布局高
空作业平台租赁业务，高空作业平台租赁市场快速发展。租赁市场的发展将推动高空作
业平台市场规模的扩容。租赁模式对于终端客户来说，可以实现高空作业平台的零购置
成本，有利于促进资金周转、保持流动性，同时终端客户无需考虑设备的后期保养、维
护，可帮助降低使用成本。租赁市场的发展使得厂矿企业、高速铁路、风电场、建筑安
装等行业领域的高空作业平台应用得到开发，促进整体市场规模的扩容。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
高空作业平台租赁因其经济性、安全性等特点逐步替代脚手架等传统的登高作业设
备，主要用于高层建筑施工、复杂环境下的设备安装、消防管道安装、建筑物外墙的清
洗和维护、高架桥梁辅助施工、大型设备制造和检修、超市及仓储 物流等领域，具有
施工效率高、作业速度快、安全性好、节能环保等特点。应用领域的快速发展为高空作
业平台租赁行业发展提供了强有力的需求支撑。在中国城镇化快速发展、基础设施建设
加快的背景下，建筑设备租赁市场仍将保持良好的景气度，今后行业资产规模和需求量
都将保持增长的趋势。
在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“采购+资产管理+租赁+服务” 一体化
的经营模式。
公司采取“采购+资产管理+租赁+服务”模式经营
公司按照“统一管理、集中采购”的原则合理安排采购。通过与国内外知名品牌供应商建立长期稳定的合
采购模式
作关系，确保采购设备的供应充足和及时。集中采购的实施提高了公司的议价能力，有效控制采购成本
公司将设备管理与物联网技术深度融合，实现设备远程监控、资产调度、云围栏、决策分析等功能，实
资产管理
现资产全生命周期管理，优化产品整体出租率、租赁价格及资产处置效益等
公司依托专业的技术团队，根据单体项目情况设计最佳实施方案，并形成人员及设备最优组合方案，为
方案设计
客户提供优质服务
公司组建专业租赁人才队伍，通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合，形成能覆
设备出租
盖 400 多个城市的营销服务能力。除设备租赁外，公司根据客户需求，对部分产品或设备提供安装等综
及安装
合服务，便于客户更好地使用设备，提升客户施工效率
售后服务 在线上线下服务网络的基础上，公司结合行业内领先的技术优势提供更多增值服务
深化全国网点布局，通过建立网点标准模型，快速实现异地复制和扩张。得益于全国网
点局和良好的服务口碑，“大黄蜂”品牌效应逐渐显现。公司目前累计服务客户超过 6.7
万个，其中中小客户数量占比稳定在 99%，已在中小客户群体中初步建立了品牌效应。
同时公司积极参与北京冬奥会、第十四届全运会、广东湛江机场、天津国家会展中心、
嘉兴火车站等多个重大项目建设，积累极佳的市场口碑。本项目将加大租赁仓储面积、
增加高空作业平台购置以及升级区域租赁服务能力，所需物资将在公司采购制度之下进
行集中采购，并依据公司在各个区域市场业务开展状况调拨至各处仓库，同时通过大数
据等信息技术优化设备调拨，完善现有租赁服务体系。良好的业务网络布局不仅为公司
提升现有业务资产运营效率提供保障，降低单个区域业务滑坡对公司经营造成的不利影
响。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
与其他设备租赁行业不同，高空作业平台首先应用于房屋修缮等建筑后周期领域，
受新建建筑开工以及基建投资的波动性影响较小，另外，下游对接的客户多为小 B 端
客户，大 B 端客户较少，所以企业自身的服务能力就显得至关重要。客户资源及品牌的
优势随着公司资产规模的逐步扩充、业务网点的增多，在以高质量产品、高技术服务为
客户提供建筑安全整体解决方案同时，市场影响力逐步增强。
公司基于高空作业平台建立了营销网络，并同步引入少量玻璃吸盘车、打桩机、蜘
蛛车、蜘蛛吊等新型设备，以满足各种环境下高空作业平台的使用需求。高空作业平台
在基础工程、主体结构、屋面装饰、后续维护等场景广泛应用，能够覆盖建筑项目全周
期，实现多品类设备协同发展。公司的服务品质得到了核心客户一致认可，客户忠诚度
不断提高。此外，公司长期以来与中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等大型建
筑业央企及丰富的小 B 端客户有着良好合作关系，强大的客户优势有效保障了多产品
协同下的业务收入来源。
（四）新增产能规模的合理性
高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目为直接购买高空作业平台，该募投项目会
增加公司高空作业平台设备保有量，不涉及直接生产。对比生产类募投项目，本次募投
项目产能消化情况即新增高空作业平台设备出租率的情况预测。
公司于 2019 年正式进入高空作业平台租赁市场，彼时处于业务扩张初期，2019 年
度高空作业平台平均租用率较低，为 64.57%，2020 年-2022 年 1-9 月，高空作业平台平
均租用率分别为 75.15%、85.67%和 80.36%。基于谨慎性原则，本次募投项目测算租用
率定为 80.00%，低于平均历史租用率。
度指数。根据上报数据，2022 年 2-9 月以来，我国高空作业平台出租率稳步提升，2022
年 9 月综合出租率指数较 2022 年 2 月增长达 120.21%。具体情况如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
数据来源：中国工程机械工业协会
由此，高空作业平台租赁市场整体出租率出现明显回暖趋势，公司结合市场情况
与公司历史平均租用率，本次募投项目选取低于公司历史平均租用率的数据作为测算
依据是具备合理性的。
结合行业平均水平及公司历史租用率平均水平，本募投项目以 80%的出租率为基
础进行测算，具体测算过程详见本节之“二/（七）项目经济效益”之内容。
基于募投项目的测算，若本次募投项目平均出租率能达到 80%左右，项目组预计本
次募投项目新增规模具有合理性。
（五）项目涉及履行审批、核准或备案程序
本项目已取得《浙江省丽水企业投资项目备案通知书》，项目编号为景发改投资
〔2022〕196 号，履行了备案程序。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录
（2021 年版）》未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需履行环
保审批或备案程序。
（六）预计项目进度安排
项目计划建设期为 12 个月，包括设备的购置和运输，以及仓库人员招聘、培训和
试工。
T+1
项目实施内容
Q1 Q2 Q3 Q4
设备采购、人员招聘
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
T+1
项目实施内容
Q1 Q2 Q3 Q4
设备入库、人员培训
项目验收和运营
注：T 年为融资年，T+1 年资金到位并开始建设。Q 为 quarter 的缩写，Q1 为第一季度，以此类
推。
（七）项目经济效益
本项目主要为购置高空作业平台，项目预计共购置约 9,921 台高空作业平台，实现
年均营业收入 33,376.70 万元，年均净利润 9,911.09 万元。根据可行性研究测算，项目
税后内部收益率为 15.31%，静态投资回收期（所得税后）5.70 年，项目经济效益较好，
且具有较强的抗风险能力。具体测算过程如下：
“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”建设期为一年，项目计算期第一年达产
率为80%，第二年及以后各年达产率均按100%计算。由于销售及服务人员薪酬水平按照
余项目测算均以项目第二年为例。
本次募投项目拟购置 9,921 台高空作业平台，收入测算参考发行人历史数据，将高
空作业平台历史平均日租、周租、年租价格均转化为月租价格，预计全年租金收入=高
空作业平台购置数量×预计月租单价×预计全年平均租用率×12，其中租赁单价及租金收
入均含税，具体测算过程如下：
购置规模 租赁单价（元／台／ 租金收入（万元/
序号 产品名称 租用率
（台） 月） 年）
合计 37,715.67
城市维护建设税按照计算增值税的 5%计取；教育费附加按照计算增值税的 3%计
取；地方教育费附加按照计算增值税的 2%计取。项目达产年城市维护建设税为 208.84
万元，教育费附加为 125.30 万元，地方教育费附加为 83.54 万元。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
根据项目新增销售及服务人员数量及发行人历史销售及服务人员薪酬水平估算工
资总额；固定资产折旧采用直线折旧法计算，新增高空作业平台折旧年限为 10 年，残
值率 5%。项目第二年营业成本构成测算如下表所示：
项目 金额（万元） 比例
折旧摊销 10,592.92 65.05%
运输费用 1,802.34 11.07%
车辆使用费 1,435.20 8.81%
零配件 1,001.30 6.15%
人工成本 1,452.02 8.92%
合计 16,283.79 100.00%
本次募投的期间费用主要参考了发行人历史期间费率，以营业收入为参照系数，根
据期间费用占营业收入的平均比率，对期间费用进行了测算。项目第二年期间费用构成
测算如下表所示：
项目 金额（万元） 占营业收入比例
销售费用 2,584.05 7.74%
管理费用 1,768.97 5.30%
合计 4,353.02 13.04%
所得税率 25%测算，预计项目第二年年所得税费用为 1,910.98 万元。
项目第二年预计年利润情况如下：
序号 项目 金额（万元）
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
综上，发行人本次募投项目效益测算具有合理性，与公司现有盈利能力不存在较大
差异。
三、补充流动资金项目
（一）项目基本情况
公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及外部条
件，拟将本次发行可转换公司债券募集资金中的 54,000.00 万元用于补充流动资金，以
满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务持续健康发展。
（二）补充流动资金项目的必要性及可行性
近年来公司业务发展迅速，营业收入逐年递增。2019 年、2020 年和 2021 年， 公
司营业收入分别为 11.54 亿元、15.24 亿元及 26.07 亿元，2021 年度同比增长率为
业务发展，为后续进一步扩张提供重要支撑，预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩
张阶段，市场开拓、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。与公司扩大经
营规模所带来的在管理、技术、人才投入等方面日益增加的资金需求相比，公司目前的
流动资金尚存在缺口。因此，本次募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司快速发
展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的
切实保障，具有充分的必要性。
公司通过本次发行可转债融资，建立长期资金来源，优化资本结构，支撑业务不断
发展的需求。相对于银行短期借款等间接融资，假设按照 4.35%的贷款基准利率计算，
通过发行可转债直接融资 54,000.00 万元的流动资金能够节省公司财务费用 2,349.00
万元，有助于提升公司盈利能力。从公司发展角度看，间接融资成本波动较大，且银行
贷款限制性条件较多，在当前发展阶段，公司选择股权类融资更符合公司的实际发展需
要。通过股权融资补充流动资金有助于公司优化资产结构，壮大资本实力，提高公司市
场竞争力和抗风险能力，同时拥有较为稳定且长期的现金流也是捕捉市场机会、争取优
质客户的有利条件。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，公司营运资金需求将得到
有效缓解，有助于降低财务风险，提高抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康地发展。
本次发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理
办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第
四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18
号》关于募集资金运用的相关规定，具有必要性及可行性。
（三）补充流动资金的测算
报告期内，公司营业收入及增长率具体如下：
单位：万元 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入（万元） 260,686.19 152,434.58 115,386.72
增长率 71.02% 32.11% -
复合增长率 50.31% - -
为 50.31%，结合公司发展战略、业务发展状况、往年的增长率及宏观经济环境等因素
和募投项目的影响，基于谨慎性考虑，以 2022 年-2024 年年均 30%的营业收入增长率
作为测算依据。未来三年公司预计营业收入情况具体如下：
项目 2022 年预测 2023 年预测 2024 年预测
营业收入（万元） 338,892.05 440,559.66 572,727.56
上表预测不代表公司对未来三年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资
者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
假设公司经营性流动资产（应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、存货）
和经营性流动负债（应付票据、应付账款、合同负债）与公司的销售收入呈一定比例，
即经营性流动资产销售百分比和经营性流动负债销售百分比一定，且未来三年保持不变。
经营性流动资产=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经营性流动资产销售
百分比。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
经营性流动负债=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经营性流动负债销售
百分比。
流动资金占用额=经营性流动资产－经营性流动负债。
根据上述营业收入增长率预测及基本假设，未来三年新增流动资金需求的测算如下：
单位：万元
项目 2022 年 E 2023 年 E 2024 年 E
金额 占比
销售收入 260,686.19 100.00% 338,892.05 440,559.66 572,727.56
应收票据 5,994.25 2.30% 7,792.53 10,130.28 13,169.37
应收账款（账面余额） 232,476.22 89.18% 302,219.09 392,884.81 510,750.26
应收款项融资 709.21 0.27% 921.98 1,198.57 1,558.14
合同资产 - 0.00% - - -
预付款项（剔除应付工程款） 2,068.78 0.79% 2,689.41 3,496.24 4,545.11
存货 3,716.73 1.43% 4,831.75 6,281.27 8,165.66
经营性流动资产合计 244,965.19 93.97% 318,454.75 413,991.18 538,188.53
应付账款（剔除应付工程款） 87,742.71 33.66% 114,065.52 148,285.18 192,770.73
预收款项 - 0.00% - - -
合同负债 7,058.13 2.71% 9,175.57 11,928.24 15,506.71
应付票据 - 0.00% - - -
经营性流动负债合计 94,800.84 36.37% 123,241.09 160,213.42 208,277.45
营运资金需求量 150,164.35 57.60% 195,213.66 253,777.76 329,911.09
未来三年新增流动资金缺口 - 179,746.73
截至 2022 年 9 月 30 日，货币资金余额 36,930.33
扣除货币资金余额后的流动资金缺口 142,816.40
根据上表测算，2022 年至 2024 年公司预计将累计产生流动资金缺口 179,746.73 万
元，报告期期末货币资金余额为 36,930.33 万元，扣除最近一期末货币资金后的资金缺
口为 142,816.40 万元。因此，本次发行可转换公司债券补充流动资金 54,000.00 万元具
有合理性，与公司资产和经营规模相匹配。
四、本次募集资金投资项目对财务状况和经营成果的影响
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次募集资金投资项目已经过公司详细的市场调研、充分的科学论证。项目建成后，
将有助于增强发行人的核心竞争力、产品生产能力、市场影响力，从而进一步提高发行
人的盈利能力。
（一）助力公司实现战略目标、提升公司的品牌和市场影响力
本次募集资金投资项目实施后，公司可供出租的高空作业平台数量大幅扩充、资金
实力将得以充实，进一步提升公司的整体业务规模和盈利水平，巩固公司的行业地位、
增强公司抵抗市场变化风险的能力和可持续发展能力。
同时，本次募集资金投资项目的成功实施亦将增强公司资金实力，进一步提升公司
国内外的品牌和市场影响力，为公司未来持续发展打下坚实基础。
（二）对盈利能力的影响
募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”全部建成投产后，将
增加固定资产约 126,000 万元。按照相关会计政策，全部项目投入完成后，每年增加固
定资产折旧 10,592.92 万元。
从募集资金项目的经济效益分析看出，项目建成达产后，预计实现新增年销售收入
高的盈利能力，在扣除折旧与摊销因素及其他成本费用后仍有较高盈余，因此本次募集
资金投资项目新增折旧与摊销不会对公司经营业绩产生不利影响。募集资金项目达产后
公司盈利水平将大幅提高，公司财务状况进一步得到改善。
（三）对资产负债率和净资产收益率的影响
本次发行后，短期内公司的资产负债率将会有所上升；转股期开始后，如果本次发
行的可转换公司债券大部分转换为股份，公司的净资产将会增加，但在募集资金到位至
募集资金投资项目开始产生效益的期间，将使公司的净资产收益率短期内有所降低。未
来随着本次募集资金投资项目逐步达到预定可使用状态，公司的净资产收益率将稳步提
高。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第八节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金情况
（一）第一次非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1647 号文《关于核准浙江华铁建筑安全
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司采用
非公开发行股票发行方式，向三名发行对象累计非公开发行人民币普通股（A 股）股票
扣除发行费用 7,924,528.30 元后的募集资金净额为 364,075,462.58 元，已于 2018 年 2 月
殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZF10021 号验资报告。公司对募集资金
专户存储。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第一次非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情
况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日 储存
账户名称 金融机构名称 账号 初始存放金额
余额 方式
浙江华铁应急设备科
中信银行杭州湖墅支行 8110801013701360470 116,999,989.36 0.00 活期
技股份有限公司
浙江华铁应急设备科 宁波银行股份有限公司杭州大
技股份有限公司 江东小微企业专营支行
浙江华铁应急设备科
中国民生银行杭州城北支行 609728869 150,000,000.00 0.00 活期
技股份有限公司
新疆华铁恒安建筑安 招商银行股份有限公司杭州凤
全科技有限公司 起支行
浙江华铁宇硕建筑支 杭州银行股份有限公司科技支
护设备有限公司 行
浙江华铁宇硕建筑支 宁波银行股份有限公司杭州大
护设备有限公司 江东小微企业专营支行
浙江华铁宇硕建筑支 招商银行股份有限公司杭州凤
护设备有限公司 起支行
合计 364,999,990.88 0.00
说明：
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于非公开发行股票募集资
金到位后，分别在中国民生银行杭州城北支行、宁波银行股份有限公司杭州大江东小微
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
企业专营支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设募集资金专项账户，2018 年 3
月 6 日，公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与上述银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。子公司华铁宇硕分别在招商银行股份有限公
司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司杭州大江东
小微企业专营支行开设账户作为募集资金专项账户，2018 年 3 月 6 日、3 月 8 日，公
司、华铁宇硕及东兴证券与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
议，并于 2018 年 4 月 13 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的议案》，同意将募集资
金实施主体变更为子公司华铁宇硕、华铁恒安并变更部分产品构成。子公司华铁恒安在
招商银行股份有限公司杭州凤起支行开设账户作为募集资金专项账户，2018 年 4 月 10
日，公司、华铁恒安及东兴证券与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）第二次非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1206 号文《关于核准浙江华铁应急设备
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司采用
非公开发行股票发行方式，向七名发行对象累计非公开发行人民币普通股（A 股）股票
扣除发行费用 11,414,410.71 元后的募集资金净额为 1,088,585,582.01 元，已于 2020 年
（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2020）第 332ZC00270 号验资报告。公司对
募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第二次非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情
况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日 储存
账户名称 金融机构名称 账号 初始存放金额
余额 方式
浙江华铁应急设备科技 南京银行股份有限公司杭
股份有限公司 州分行
浙江华铁应急设备科技 中国民生银行股份有限公
股份有限公司 司杭州分行朝晖支行
浙江华铁应急设备科技 中国工商银行股份有限公
股份有限公司 司杭州解放路支行
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截止日 储存
账户名称 金融机构名称 账号 初始存放金额
余额 方式
浙江华铁应急设备科技 杭州银行股份有限公司科
股份有限公司 技支行
浙江华铁应急设备科技 招商银行股份有限公司杭
股份有限公司 州解放支行
浙江华铁大黄蜂建筑机 中国民生银行股份有限公
械设备有限公司 司杭州分行朝晖支行
浙江华铁大黄蜂建筑机 兴业银行股份有限公司杭
械设备有限公司 州余杭支行
浙江华铁大黄蜂建筑机 华夏银行股份有限公司杭
械设备有限公司 州武林支行
合计 1,091,981,124.80 0.00
说明：
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于非公开发行股票募集资
金到位后，分别在南京银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分
行朝晖支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技
支行、招商银行股份有限公司杭州解放支行开设募集资金专项账户。2020 年 8 月 13 日，
公司及保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）与上述银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。子公司华铁大黄蜂分别在中国民生银行股份有限公司
杭州分行朝晖支行、兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、华夏银行股份有限公司杭州
武林支行开设账户作为募集资金专项账户，2020 年 8 月 14 日，公司、华铁大黄蜂及首
创证券与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）第三次非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2053 号文《关于核准浙江华铁应急设
备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司采
用非公开发行股票发行方式，向特定对象公司控股股东胡丹锋先生所控制公司浙江华铁
大黄蜂控股有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,000,000 股，每股面值
发行费用人民币 8,759,433.91 元后，实际募集资金净额为人民币 591,240,566.09 元。上
述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具致同验
字（2022）第 332C000546 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第三次非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
况列示如下：
金额单位：人民币元
储存
账户名称 金融机构名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
浙江华铁应急设备科 兴业银行股份有限公司
技股份有限公司 杭州临平支行
浙江华铁应急设备科 浙商银行股份有限公司
技股份有限公司 杭州良渚支行
浙江华铁应急设备科 中国民生银行股份有限
技股份有限公司 公司杭州朝晖支行
浙江华铁应急设备科 杭州银行股份有限公司
技股份有限公司 科技支行
浙江华铁应急设备科 杭州联合农村商业银行
技股份有限公司 股份有限公司丁桥支行
合计 594,000,000.00 90,358,490.62
说明：
为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于非公开发行股票募集
资金到位后，分别在兴业银行股份有限公司杭州临平支行、浙商银行股份有限公司杭州
良渚支行、中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行、杭州银行股份有限公司科技支行、
杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行开设募集资金专项账户。
上述银行陆续签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
前次募集资金使用情况对照表-第一次非公开发行募集资金
单位：万元
募集资金总额： 36,407.55 已累计使用募集资金总额： 36,429.65
变更用途的募集资金总额： 21,583.50 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 59.28%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额 使用状态日期
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
实际投资 实际投资 与募集后承诺 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
金额 金额 投资金额的差 完工程度）
额 额 额 额
额
建筑安全支护 建筑安全支护
设备租赁服务 设备租赁服务 不超过 不超过
能力升级扩建 能力升级扩建 90,000.00 90,000.00
项目 项目
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
前次募集资金使用情况对照表-第二次非公开发行募集资金
单位：万元
募集资金总额： 108,858.56 已累计使用募集资金总额： 108,879.34
变更用途的募集资金总额： -- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： -- 2020 年 8-12 月 108,879.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投
项目达到预定
资金额
可使用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 与募集
实际投资 实际投资 实际投资 期（或截止日
序号 承诺投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 后承诺
项目 金额 金额 项目完工程
额 额 额 额 投资金
度）
额的差
额
高空作业
高空作业平台 平台租赁
升级扩建项目 升级扩建
项目
偿还公司
偿还公司及子
公司银行贷款
银行贷款
合计 110,000.00 108,858.56 108,879.34 110,000.00 108,858.56 108,879.34 20.78 -
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
前次募集资金使用情况对照表-第三次非公开发行募集资金
单位：万元
募集资金总额： 60,000 已累计使用募集资金总额： 50,099.95
变更用途的募集资金总额： -- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： -- 2022 年 9 月 50,099.95
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实 际投资
可使用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金 额与募
承诺投资项 实际投资 实际投资 实际投资 期（或截止日
序号 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集 后承诺
目 项目 金额 金额 项目完工程
额 额 额 额 投 资金额
度）
的差额
金 资金
合计 60,000.00 59,124.06 50,099.95 60,000.00 59,124.06 50,099.95 -9,024.11
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第一次非公开发行股票募集后承诺投资总额为人民币
万元，实际投资总额多于募集后承诺投资金额 22.10 万元，主要是使用了募集资金专户
利息收入。
金额单位：人民币万元
承诺募集资金投资 实际投入募集资金 差异金额 差异
投资项目
总额① 总额② ②-① 原因
高空作业平台租赁服务能力升
级扩建项目
偿还公司及子公司银行贷款 30,000.00 30,000.00 0.00 -
注：公司第二次非公开发行股票募投项目之“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”，拟利
用募集资金购置 5,250 台高空作业平台，计划总投资 78,858.56 万元。截至 2022 年 9 月 30 日实际
购置金额与计划总投资额差异 20.78 万元，主要是使用了募集资金专户利息收入。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第三次非公开发行股票募集后承诺投资总额为人民币
万元，实际投资总额少于募集后承诺投资金额 9,024.11 万元，主要是该次非公开发行股
票募集资金用于补充流动资金，募集资金尚未使用完毕。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）第一次非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第一次非公开发行股票募集资金投资项目“建筑安全
支护设备租赁服务能力升级扩建项目”发生变更，涉及金额人民币 21,583.50 万元，占前
次募集资金净额的 59.28%，具体变更情况如下：
议，并于 2018 年 4 月 13 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及部分产品构成的议案》，同意将募集资
金实施主体变更为子公司华铁宇硕和华铁恒安，实施地点变更为杭州、喀什，并变更部
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
分产品构成。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述情况发表了同意的意见。
变更募集资金投资项目情况如下：
变更事
项目名称 变更前 变更后
项
实施地
杭州市江干区 杭州市江干区、新疆喀什市
点
实施主
华铁宇硕 华铁宇硕、华铁恒安
建筑安全 体
支护设备 华铁宇硕： （1）购置
一、华铁宇硕： （1）购置 0.45 万吨拉森钢板桩；（2）购
租赁服务 7.2 万吨拉森钢板桩；
置 0.5 万吨型钢；（3）购置 1.3 万吨 800 钢支撑；
（4）
能力升级 （2）购置 7.3 万吨型
产品构 购置 0.5 万吨盘扣式脚手架；（5）购置 0.6 万吨 609 钢
扩建项目 钢； （3）购置 8.37 万
成 支撑； （6）购置 1 万片贝雷片。二、华铁恒安：（1）购
吨 800 钢支撑； （4）购
置 7.37 万方铝合金模板； （2）购置 15.38 万方集成式升
置 12.46 万吨盘扣式脚
降操作平台。
手架。
（二）第二次非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第二次非公开发行股票募集资金投资项目“高空作业
平台租赁服务能力升级扩建项目”发生变更，增加剪叉式高空作业平台的购置数量，并
对募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投资总
额进行变更，将高空作业平台购置数量由 3,000 台变更为 5,250 台，投资总额由 82,254.34
万元变更为 80,987.60 万元，本次变更不涉及募投项目实施主体及募集资金用途的变更，
具体情况如下：
公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十
五次会议，并于 2020 年 9 月 14 日召开了 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”投资规划的议案》，
同意将募集资金投资项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”的购置规模和投
资总额进行变更。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述情况发表了同意的意见。
变更募集资金投资项目情况如下：
项目名称 变更事项 变更前 变更后
项目投资总额 82,254.34 万元 80,987.60 万元
高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目
购置数量 3,000 台 5,250 台
（三）第三次非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，公司第三次非公开发行股票募集后承诺投资总额为人民币
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
万元，实际投资总额少于募集后承诺投资金额 9,024.11 万元，主要是该次非公开发行股
票募集资金用于补充流动资金，募集资金尚未使用完毕。
四、前次募集资金置换预先投入资金情况
（一）第一次非公开发行股票募集资金
分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司
独立董事也就该事项发表了独立意见，明确同意公司以募集资金置换截至 2018 年 3 月
通合伙）对公司管理层编制的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证，并出具了《浙江华铁建筑安全科
技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》信会师报字[2018]第 ZF10032 号。公司保
荐机构东兴证券股份有限公司出具《关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》，同意公司以募集资金置换已预先
投入的自筹资金。
（二）第二次非公开发行股票募集资金
公司第二次非公开发行股票募集资金不存在置换预先投入资金使用情况。
（三）第三次非公开发行股票募集资金
公司第三次非公开发行股票募集资金不存在置换预先投入资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司前次募集资金不存在投资项目已对外转让或置换情况。
六、临时闲置募集资金情况
公司前次募集资金不存在临时闲置募集资金情况。
七、节余募集资金使用情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（一）第一次非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，第一次非公开发行股票募集资金（含累计利息）已全部投
入募投项目，募集资金专户余额为零，不存在节余资金。
（二）第二次非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，第二次非公开发行股票募集资金（含累计利息）已按照募
集资金使用计划使用完毕，募集资金专户余额为零，不存在节余资金。
（三）第三次非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 9 月 30 日，第三次非公开发行股票募集资金已投入募投项目
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-第一次非公开发行募集资金
单位：万元
实际投资项目 截止日投 最近五年一期实际效益
截止日累 是否达
资项目累 承诺效益
计实现效 到预计
项目名 计产能利 （每年）
序号 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-9 月 益 效益
称 用率
建筑安
全支护
设备租
能力升
级扩建
项目
根据公司 2018 年 3 月 29 日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性报告二次修订稿》的披露，“建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项
目”达产期年均营业收入 15,207.41 万元，达产期年均净利润 5,854.59 万元。实际累计实现效益与承诺累计收益存在较大差异。
主要原因：
铁恒安建筑安全科技有限公司）将募投项目购置的资产转让给了黄山华铁建筑设备租赁有限公司，实际适用所得税税率为 25%，造成实际净利润低于预
期净利润的情况；
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-第二次非公开发行募集资金
单位：万元
截止日投 是否
实际投资项目 最近五年一期实际效益
资项目累 承诺效益 截止日累计 达到
项目 计产能利 （每年） 实现效益 预计
序号 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-9 月
名称 用率 效益
高空
作业
平台
租赁
能力
升级
扩建
项目
偿还
公司
及子
公司
银行
贷款
注 1：根据《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》的披露，“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”规划建设期 12 个
月，达产后，预计每年营业收入 19,350.82 万元，年均净利润 7,228.96 万元。实际累计实现效益与承诺累计收益存在较大差异，主要原因：1）募集资金
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
于 2020 年 8 月 12 日到位，2020 年募投项目处于建设期，募投项目资产在逐步购入，项目于 2020 年 12 月达产，因此 2020 年实际净利润低于预期的情
况；2）2021 年、2022 年 1-9 月因高空作业平台产品租赁单价较项目可行性研究时下降较多，导致收益不达标。
注 2：公司“偿还公司及子公司银行贷款”主要系用于缓解公司债务压力，降低利息支出，提高盈利水平，无法单独核算效益。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-第三次非公开发行募集资金
单位：万元
截止日投
实际投资项目 最近五年一期实际效益 截止日累
资项目累 承诺效益 是否达到
计实现效
计产能利 （每年） 2022 年 1-9 预计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 益
用率 月
补充流动
资金
注：该次非公开发行股票扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金，无法单独核算效益。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
第一次非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
第二次非公开发行股票募集资金投资项目中，“偿还公司及子公司银行贷款”主要系
用于缓解公司债务压力，降低利息支出，提高盈利水平，无法单独核算效益。
第三次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现的收益与承诺的累计收益差异情
况
根据公司 2018 年 3 月 29 日披露的《非公开发行股票募集资金使用可行性报告二次
修订稿》的披露，“建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目”达产期年均营业收入
存在较大差异，主要原因：（1）2018 年募投项目处于建设期，募投项目资产在逐步购
入，项目于 2018 年 12 月达产，因此产生实际净利润低于预期的情况；（2）2019 年募
投项目处于投产初期，整体出租率未达预期，导致实际净利润低于预期；（3）在可行
性报告中，预测项目实施主体可以享受所得税“五免五减”税收优惠，在实际运营中，原
实施主体浙江琪瑞机械设备有限公司（原名新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司）将募
投项目购置的资产转让给了黄山华铁建筑设备租赁有限公司，实际适用所得税税率为
加竞争激烈导致产品租赁单价降低，导致收入下降，效益不达标。
根据公司 2020 年 8 月 27 日披露的《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
（二次修订稿）》，“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”规划建设期 12 个月，
达产后，预计每年营业收入 19,350.82 万元，年均净利润 7,228.96 万元。实际累计实现
效益与承诺累计收益存在较大差异，主要原因：1）募集资金于 2020 年 8 月 12 日到位，
因此产生实际净利润低于预期的情况；2）2021 年-2022 年 1-9 月因高空作业平台产品
租赁单价较项目可行性研究时下降较多，导致收益不达标。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第三次非公开发行股票募集资金无法单独核算效益，不存在累计实现的收益与承诺
的累计收益差异情况。
（四）前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
（五）前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容
对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容不存在差异。
九、会计师事务所出具的专项报告结论
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司
（致同专字（2022）第 332A015995 号）认为：华铁应
前次募集资金使用情况鉴证报告》
急公司董事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资
金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了华
铁应急公司前次募集资金使用情况。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第九节 声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
胡丹锋 张伟丽 周丽红
_____________ _____________ _____________
益 智 顾国达 许诗浩
_____________
张雷宝
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
监事签字：
_____________ _____________ _____________
马 勇 唐胤侃 桂 林
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
高级管理人员签字：
_____________ _____________ _____________
彭杰中 张伟丽 郭海滨
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
二、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人签字：
_____________
胡丹锋
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、保荐机构（主承销商）声明（一）
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人签名：
林雨侬
保荐代表人签名：
陈金林 马腾飞
法定代表人签名：
周 杰
海通证券股份有限公司
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、保荐机构（主承销商）声明（二）
本人已认真阅读浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
总经理签名：
李 军
董事长签名：
周 杰
海通证券股份有限公司
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书
不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，
确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相
应的法律责任。
签字律师： _____________ _____________ _____________
吴 钢 苏致富 沈 辉
律师事务所负责人： ______________
颜华荣
国浩律师（杭州）事务所
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、会计师事务所声明
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称募集说明书），确认募集说明书与本所出具
的《审计报告》致同审字（2020）第332ZA2169号、致同审字(2021)第332A005238号、
致同审字（2022）第332A006113号的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江华
铁应急设备科技股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集
说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容
的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
曾 涛 高 飞
张旭宏 陈 颖
刘艳涛（已离职）
致同会计师事务所负责人：
李惠琦
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
六、评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信
评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评
级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
评级人员： _____________ _____________
高君子 杨欣怡
评级机构负责人： _____________
崔 磊
东方金诚国际信用评估有限公司
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
七、发行人董事会声明
为了保护投资者的利益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种
措施保证本次发行募集资金的有效使用、防范摊薄即期回报的风险。
但需要提示投资者，制定下述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
公司拟采取的具体措施如下：
（一）发展公司主营业务，提高公司持续盈利能力
公司主营业务为提供工程机械及设备租赁服务，租赁的产品按基础种类分主要包括
钢支撑类、脚手架类、贝雷类及高空作业平台。公司是国内高空作业平台租赁行业第一
梯队企业、钢支撑支护设备租赁行业龙头企业，是中国基建物资租赁承包协会评定的全
国模板脚手架租赁行业特级企业，并连续多年获得“浙江省高新技术企业”称号。此外，
公司曾荣获“2022 年全球租赁百强榜第 40”、“2022 年 ACCESS 全球高空作业机械租
赁增速榜第 2”“2022 年全球高空作业机械租赁第 5”、“2022 年全球租赁百强增速榜
排名第 1”、“中国租赁商十强”等荣誉。
公司将持续依托网点布局广、客户黏度高的优势，借助高空作业平台所具备的经济、
安全及高效的特点，不断提升高空作业平台租赁服务能力。同时，公司将加大轻资产战
略推进，有效提升净资产回报效益。未来，公司将充分立足自己的优势业务，突出发展
重点，保持并进一步发展公司主营业务，提升公司盈利能力，以降低本次向不特定对象
发行可转债后即期回报被摊薄的风险。
（二）加快募投项目实施，加强募集资金管理
本次募投项目的实施将使公司提升产品盈利能力，提高综合竞争实力，保障公司业
绩。公司将加快募投项目实施，提升投资回报，降低本次向不特定对象发行可转债后即
期回报被摊薄的风险。为规范募集资金的管理和使用，公司将根据相关法律、法规和规
范性文件的规定以及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，
将募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用、使用规范，并
接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门
委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，夯实了公司经
营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整
体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计
更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财
务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强
成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营过程中的风险。
（四）进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监
发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告
〔2022〕3 号）的要求。未来公司将进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
年 月 日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第十节 备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站
上披露，具体如下：
（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期财务报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
（三）法律意见书及律师工作报告；
（四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计
师出具的鉴证报告；
（五）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
（六）资信评级机构出具的资信评级报告；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
投资者于本次发行承销期间，可在上海证券交易所网站查阅，也可至公司及保荐人
（主承销商）住所查阅。查阅时间为工作日上午 9:00－11:30；下午 13:00－17:00。
首页
微信公众号
证券之星APP
