证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-033
武汉精测电子集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”、“发行人”或“公司”）
和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）
（以下简称“《注册管理办法》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》（深证上〔2023〕24
号）等法律、法规的规定，组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“精测转 2”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 1
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交
所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重点提示如下：
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》
（以下简称“《网上中签
结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 6 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的
最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，
公告中止发行原因，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且
不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 127,600.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销额为 38,280.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保
荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，保荐机构（主承销商）与发
行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行
程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不
足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销
商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择
机重启发行。
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多
个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
精测电子向不特定对象发行 127,600.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售及网上申购已于 2023 年 3 月 2 日（T 日）结束。
根据 2023 年 2 月 28 日（T-2 日）公布的《武汉精测电子集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次精测转 2 发
行申购结果公告如下：
一、总体情况
精测转 2 本次发行 127,600.00 万元，发行价格每张 100 元，共计 1,276.00 万
张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 3 月 2 日（T 日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售的精测转 2 总计为
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的 精测转 2 总计为
签率为 0.0043882511%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购数量为 103,172,764,160 张，配号总数为 10,317,276,416 个，起讫号码为：
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 3 月 3 日（T+1 日）组织摇号
抽 签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2023 年 3 月 6 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）精测转 2。
四、本次发行配售结果汇总如下：
实际获配数量
类别 有效申购数量（张） 中签率/配售比例
（张）
原股东 8,232,512 8,232,512 100%
网上社会公众投资者 103,172,764,160 4,527,480 0.0043882511%
合 计 103,180,996,672 12,759,992 -
《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购
注：
单位，因此所产生的余额 8 张由保荐机构（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的精测转 2 上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 2 月 28 日（T-2 日）在《证
券时报》上刊登的《武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：武汉精测电子集团股份有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号
联系人：刘炳华、程敏
联系电话：027-87671179
（二）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人：资本市场部
联系电话：020-66338151、020-66338152
发行人：武汉精测电子集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
（此页无正文，为《武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：武汉精测电子集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
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