证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-030
武汉精测电子集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”、“发行人”或“公司”）
和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》
（证监会
令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）
（以下简称“《注册管理办法》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》（深证上〔2023〕24
号）等法律、法规的规定，组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“精测转 2”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 1
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交
所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重点提示如下：
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2023 年 3 月
量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申
购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监
管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申
购。投资者的委托一经接受，不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》
（以下简称“《网上中签
结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 6 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的
最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，
公告中止发行原因，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且
不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 127,600.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销额为 38,280.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保
荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，保荐机构（主承销商）与发
行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行
程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不
足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销
商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择
机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多
个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，
本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转债投资风险与市
场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机构（主承
销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，
由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
发行提示
武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕9 号文同
意注册。发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性 投 资 ， 认 真 阅 读 2023 年 2 月 28 日 （ T-2 日 ） 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）、
《武汉精测电子集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》和《武汉精测
电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全
文。现将本次发行的发行方案提示如下：
员会证监许可〔2023〕9 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“精测转 2”，
债券代码为“123176”。
万张，按面值发行。
年 3 月 1 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行。
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 4.6843 元面值可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一
个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行
向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，
配售代码为“380567”，配售简称为“精测配债”。
原股东网上优先配售可转债数量不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司
证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小
排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1
张，循环进行至全部配完。
发行人现有 A 股总股本 278,144,462 股，扣除公司回购专户库存股 5,750,030
股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 272,394,432 股，按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额约 12,759,772 张，约占本次
发行的可转债总额的 99.9982%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司
证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东除可
参加优先配售外，还可以参加优先配售后余额的网上申购，原股东参与优先配售
后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
申购简称为“精测发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为
一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张
（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可交易。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
尽快办理有关上市手续。
办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购
资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
人违规融资申购。投资者申购并持有精测转 2 应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 3 月 2 日
（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“380567”，配售简称为“精测配
债”。原股东可优先配售的精测转 2 数量为其在股权登记日（2023 年 3 月 1 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 4.6843 元面值可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一
个申购单位。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配精测转 2；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额获得配售。
原股东持有的“精测电子”股票如果托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所、中国结
算深圳分公司相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东除可
参加优先配售外，还可以参加优先配售后余额的网上申购，参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
社会公众投资者在申购日 2023 年 3 月 2 日（T 日）深交所交易系统的正常
交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以
确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，
不得撤单。申购代码为“370567”，申购简称为“精测发债”。参与本次网上发
行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单
位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限是 1 万张（100
万元），超出部分为无效申购。
投资者各自具体的申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监
会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及
相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐机
构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模
申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权
委托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投
资者的委托一经接受，不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
当有效申购总量大于最终网上发行总量时，按每 10 张（1,000 元）配一个申
购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一中签号码认购 10
张（1,000 元）。网上投资者应根据 2023 年 3 月 6 日（T+2 日）公布的中签结果，
确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个
证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告
中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 127,600.00 万元的部分
由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 127,600.00 万元，保荐机构（主承销
商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 38,280.00
万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启
动内部承销风险评估程序，保荐机构（主承销商）与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）
将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报
告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：武汉精测电子集团股份有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号
联系人：刘炳华、程敏
联系电话：027-87671179
（二）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人：资本市场部
联系电话：020-66338151、020-66338152
发行人：武汉精测电子集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
（此页无正文，为《武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行提示性公告》之盖章页）
发行人：武汉精测电子集团股份有限公司
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（此页无正文，为《武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
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