证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2023-014
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”或“公司”）拟向特定
对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。根据《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发
[2013]110号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17
号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中
国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，就
本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填
补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报采取的措施得到切实履行作出了承诺。
具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报的影响分析
本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%（含30%
），即26,491,308股，且向特定对象发行A股股票募集资金总金额不超过331,000.00万
元。本次发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，由于
本次发行部分募集资金投资项目存在一定的建设周期，经济效益存在一定的滞后性，
因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄。
（一）影响分析的假设条件
以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不
应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
以下测算未考虑本文件公告日后除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对
净资产的影响。相关假设条件如下：
大不利变化；
总股本88,304,362.00股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，未考虑限制
性股票等其他因素导致股本变动的情形；
次发行数量上限为26,491,308股（含本数）（不考虑可转债转股的影响）；
次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发
行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
算本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间
的判断，最终发行完成时间以上交所审核通过且经中国证监会同意注册后，实际发行
完成时间为准；
算公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为32,081.14万元，实现归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为28,762.53万元；
市公司股东的净利润分别较2022年度持平、增长20%和增长40%三种情形（上述增长
率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指
标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公
司不承担赔偿责任）；
、投资收益）等的影响。
至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资3,000万元后的金额。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和前提，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响对比如下：
本次向特定对象 不考虑本次向特定 本次向特定对象发
发行股票前 对象发行股票 行股票后（2023年
项目
（2022年度/2022 （2023年度/2023 度/2023年12月31
年12月31日） 年12月31日） 日）
期末总股本（股） 88,000,000.00 88,304,362.00 114,795,670.00
本次发行股份数量（股） 26,491,308.00
本次发行募集资金总额（元） 3,310,000,000.00
情形1：假设2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润与2022年度相比持平
归属于母公司所有者的净利润（万
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 3.65 3.63 3.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元/股）
加权平均净资产收益率 14.99% 12.88% 9.65%
扣除非经常性损益后加权平均净资产
收益率
情形2：假设2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润与2022年度相比增长20%
归属于母公司所有者的净利润（万
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 3.65 4.36 4.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元/股）
加权平均净资产收益率 14.99% 15.26% 11.47%
扣除非经常性损益后加权平均净资产
收益率
情形3：假设2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润与2022年度相比增长40%
归属于母公司所有者的净利润（万
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 3.65 5.09 4.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元/股）
本次向特定对象 不考虑本次向特定 本次向特定对象发
发行股票前 对象发行股票 行股票后（2023年
项目
（2022年度/2022 （2023年度/2023 度/2023年12月31
年12月31日） 年12月31日） 日）
加权平均净资产收益率 14.99% 17.58% 13.25%
扣除非经常性损益后加权平均净资产
收益率
注：2023年末总股本（不考虑本次向特定对象发行股票）较2022年末总股本增加304,362股，
主要系公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份于2023年1月6日完成登记手续
所致。
上述测算中，每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定进行了计算。公司对
次发行对即期回报的摊薄，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担赔偿责任。
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报风险的特别提示
本次发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦将随之扩大。
随着本次发行募集资金的陆续使用，公司的净利润将有所增厚，但募集资金使用引致
的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖现
有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和加权平均净资产
收益率等财务指标存在一定幅度下降的风险。特此提醒投资者关注本次发行摊薄即
期回报的风险。
同时，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公
司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、本次向特定对象发行的必要性和合理性
本次发行全部募集资金投资项目都经过严格的论证，其实施具有必要性和可行
性。本次发行的必要性和合理性详见同日公告的《广东利元亨智能装备股份有限公司
的可行性分析”的相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司的现有业务为智能制造装备的研发、生产及销售，主要应用领域为锂电池、
汽车零部件、ICT等；主要产品以锂电池制造设备为主，具体包括电芯装配线、电池
组装线等整线设备，以及涂布机、卷绕机、叠片机、焊接专机、激光模切分条一体机
等专机设备。
本次发行募集资金将用于“华东光伏高端装备产业化项目”、“华东新能源高端
装备生产基地建设项目”、“智能制造数字化整体解决方案建设项目”和“补充流动
资金及偿还银行贷款”，系公司结合未来下游市场需求及行业发展趋势对现有业务的
延伸和扩展，与公司的主营业务密切相关，有助于公司进一步提升现有业务规模并形
成业务增量，打造第二增长曲线，提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的长期
盈利能力。
五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）人员储备
公司搭建了由研究院和工程中心构成的研发团队。其中，研究院建立了由博士带
头的高素质预研团队，负责新领域、共性技术、新工艺的前瞻性预判。研发团队人员
稳定且均拥有多年自动化设备的行业经验。
公司自投入光伏业务以来，通过内生和外延的方式形成了覆盖光伏电池片核心
工艺设备的高质量、全链条核心技术团队，并持续广纳人才，引入具有产业生产经验
及市场影响力的高端技术人才为光伏业务加持，是本次募投项目的坚实基础。
（二）技术储备
公司重视技术研发，坚持自主技术创新和技术立业，研发投入长期处于较高水平。
公司布局积累核心知识产权，截至2022年12月31日，公司在国内外知识产权布局近
智能服务预测性维通用要求》《20182036-T-339智能制造大规模个性化定制术语》等
十余项国家标准、行业标准和团体标准的建立。公司深耕智能制造装备的研发、生产
及销售，公司采用以自主研发为主，合作研发为辅的模式，加强与科研院所、高校的
技术合作，独立承担或牵头参与多项重大科技项目，累积了丰厚的生产经验和技术储
备，形成由智能感知技术、控制技术、执行技术、数字化技术、激光应用技术和智能
仓储技术构建的核心技术体系，是公司作为全球锂电池制造装备行业领先企业之一
的坚实基础。
顺应行业趋势和政策支持方向，公司战略布局光伏设备领域的核心技术，依靠自
主研发先进关键共性技术，开展多项创新项目，与国内外知名实验室合作积累行业数
据，由低壁垒向高壁垒外延，微米精度向纳米精度外延，积极探索异质结单机设备及
光伏整线技术。目前公司已具备丝网印刷机的量产能力，逐步研发并掌握清洗制绒、
PVD、PECVD的核心工艺。
（三）市场储备
公司是全球锂电池制造装备行业领先企业之一，已与比亚迪、宁德时代、国轩高
科、蜂巢能源、欣旺达、新能源科技等厂商建立了长期稳定的合作关系，并积极开拓
了远景动力、三星 SDI、福特汽车、瑞浦兰钧、海辰能源、楚能新能源、京威股份、
小鹏汽车、阿特斯、清陶能源、天能股份等海内外知名客户。
公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓光伏、氢能等行业的优质
客户，与光伏头部企业建立合作关系，不断拓展光伏设备产品线、布局新型光伏电池
路线，目前已实现部分机型交付，部分机型的技术验证获得客户认可。公司2022年分
别与冯?阿登纳（VON ARDENNE）、上海森松签署战略合作协议，双方将在光伏（HJT）
领域展开深度合作。公司积极研发光伏电池片的核心工艺设备，积累了优质光伏电池
生产商的客户资源。
综上所述，公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技
术、市场等方面均具有良好储备，未来将进一步完善相关储备。本次募投项目投产后，
公司将进一步打开销售市场，提高市场份额。
六、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施
针对本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险，公司将采取多项措施加强募集
资金有效使用、提高未来的回报能力，具体包括：
（一）深度挖掘现有及潜在市场，确保募投项目产能的消化
公司主要从事锂电池制造设备、汽车零部件制造设备以及其他领域自动化设备
的研发、生产和销售，其中以锂电池制造设备为主。公司营销中心着力加大现有市场
的深度挖掘及潜在市场的开拓力度，对未来产能的消化提供了良好的保障：一方面，
公司将发挥战略客户和品牌优势，继续与国内锂电池领域领先企业保持紧密合作，在
现有客户和市场的基础之上，纵向丰富产品线。同时积极开拓智能仓储、光伏、氢能
等行业的优质客户，与光伏头部企业建立合作关系，不断拓展光伏设备产品线、布局
新型光伏电池路线。另一方面，公司进一步健全营销网络，打造全球化的销售布局，
积极拓展海外客户业务。目前，公司已在德国、美国、加拿大等地设立了子公司。
（二）加强成本费用管控，提升净利润率水平
订单持续增长的情况下，公司将不断通过强化供应链管理及整合能力，充分利用
公司规模化采购的优势，与多个供应商进行谈判，向供应商争取价格优惠，强化原材
料采购成本的管控。公司对各个部门开展绩效考核，进一步加强人力成本及其他费用
管控，简化工作流，提升人力资源的利用率，优化人力成本，以及减少不必要费用支
出，有效控制成本费用，努力提升公司毛利率水平和净利率水平。
（三）积极稳妥推进募投项目的建设，提升市场份额和盈利能力
本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行
业发展趋势。公司本次发行完成及募集资金项目投入后，将有利于巩固及扩大销售规
模，有利于提升市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位前，公司将
积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将合理推
进募集资金投资项目的实施，提高资金使用效率，以维护全体股东的长远利益，降低
本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
（四）加强募集资金管理，确保募集资金规范有效地使用
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》并结合
《公司章程》和实际情况，公司制定了相关的募集资金管理办法，对募集资金的专户
存储、使用、管理和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合
保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金的使用风险。
（五）加强经营管理和内部控制，提升经营管理水平
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东
能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做
出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，
尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高
级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步
加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营
和管理风险。
（六）完善利润分配政策，强化投资者回报机制
公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的有关要求，制订了《广
东利元亨智能装备股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，
进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成后
，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
未来经营结果受多种宏观及微观因素影响，存在不确定性，公司对制定填补回报
措施不等于对公司未来利润做出保证。
七、公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施
能够得到切实履行所做出的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得
到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承
诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，承诺人承诺届时将
按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意
依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
，承诺人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关
规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
（二）全体董事、高级管理人员承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得
到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式
损害公司利益。
况相挂钩。
回报措施的执行情况相挂钩。
监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述
承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将
按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。
，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规
定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
八、本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺事项的审议程序
公司于2023年2月28日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六
次会议，分别审议通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》，独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，该议案尚需
提交股东大会审议。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
