证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-010
山东新华医疗器械股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
? 发行数量：54,900,098 股
? 发行价格：人民币 23.38 元/股
? 预计上市时间：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、
“新
华医疗”或“发行人”）已于 2023 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流
通股，山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”或“控股股
东”）认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他
发行对象认购的本次非公开发行股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转
让。本次发行新增股份将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流
通交易。
? 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一） 本次发行履行的相关程序
关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关
于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于<山东新华医疗器械股份有限公司
非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》
《关于无需编制前次
募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易
的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关
于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》等
议案。
关于本次非公开发行股票的相关议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相
关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、
有效。
关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于调
整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）
的议案》等议案。
关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于提
请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》《关
于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的
议案》等议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司
章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请
股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事项有效
期的议案》。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章
程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
开发行股票的申请。
器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号），核准公
司非公开发行不超过 121,928,427 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生
变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
下简称“中泰证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
（天健验【2023】61 号）。
截至 2023 年 2 月 13 日 17 时止，缴款人已将资金缴入中信建投证券股份有限公
司在中国银行北京东大桥路支行开立的账号为 320766254539 的人民币账户，缴
存的申购资金共计人民币 1,283,564,291.24 元。
资报告》（天健验【2023】60 号）。截至 2023 年 2 月 14 日止，新华医疗实际已
向山东颐养健康产业发展集团有限公司等 21 家公司或机构非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 54,900,098 股，应募集资金总额 1,283,564,291.24 元，减除
发行费用人民币 7,325,377.45 元后，募集资金净额为 1,276,238,913.79 元。
其中，计入实收股本人民币 54,900,098.00 元，计入资本公积（股本溢价）
本次发行新增股份已于 2023 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于
限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见
本次非公开发行的联席主承销商认为：本次发行履行了必要的内部决策及外
部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监
管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份
限售期符合《公司法》
《证券法》
《发行管理办法》
《非公开发行实施细则》
《证券
发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、
股东大会决议。本次发行严格按照《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行
股票预案（第二次修订稿）》
《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发
行方案》等相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保
收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情
形。除山东健康外，本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股
东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商
及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购
或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价
符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》
《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。联席主承销商已按照《中华
人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况
并发表了意见。
发行人北京市君致律师事务所认为：发行人本次非公开发行股票已取得了必
要的批准和授权，发行过程和发行对象、价格及数量的确定符合《上市公司证券
发行管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》
《证券发行与承销管理办法》
及《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》
《山
东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关法律法规和发行
人相关决议的规定，发行结果合法合规、公平、公正，
《认购邀请书》
《追加认购
邀请书》
《申购报价单》
《股份认购合同》等相关法律文书均真实有效、合法合规。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者的申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 23.38 元/股，
发行股数为 54,900,098 股，募集资金总额为 1,283,564,291.24 元。
本次非公开发行股票发行对象最终确定为 21 家，均在发送《认购邀请书》
特定对象名单内，本次发行结果如下：
本次认
购股份
序 发行股数 数量占 锁定期
发行对象名称 认购金额（元）
号 （股） 发行后 （月）
总股本
的比例
山东颐养健康产业发展集团有限
公司
泰康人寿保险有限责任公司-投
连多策略优选投资账户
济南港通一号投资合伙企业（有
限合伙）
本次认
购股份
序 发行股数 数量占 锁定期
发行对象名称 认购金额（元）
号 （股） 发行后 （月）
总股本
的比例
JP morgan Chase Bank, National
Association
阳光资产管理股份有限公司-主
动配置二号资产管理产品
泰康人寿保险有限责任公司-万
能-个人万能产品（丁）
泰康人寿保险有限责任公司-万
能-个险万能产品
处厚远航专项 1 号私募证券投资
基金
泰康人寿保险有限责任公司-投
连-优选成长投资账户
泰康人寿保险有限责任公司-投
连-产业精选投资账户
武汉华实劲鸿私募股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
中国国际金融股份有限公司（资
产管理）
华泰资产管理有限公司-华泰资
产价值精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资
产价值优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰宏
利价值成长资产管理产品
华泰资产管理有限公司-优选三
号股票型养老金产品
合计 54,900,098 1,283,564,291.24 11.76% -
本次非公开发行的发行对象符合相关法律的规定，所有发行对象均以现金方
式认购本次非公开发行的股票。
（二）发行对象基本情况
本次发行股份数量 54,900,098 股，发行对象具体情况如下：
名称 山东颐养健康产业发展集团有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼
法定代表人/执行事
周峰
务合伙人
注册资本 人民币 1,044,112.60 万元
一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医
疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）
；护理机构服务（不
含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产
经营范围 品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第
二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食
品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经
营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
名称 泰康人寿保险有限责任公司
企业性质 有限责任公司
北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）
住所
法定代表人/执行事
陈东升
务合伙人
注册资本 300000 万人民币
开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、
健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业
务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理
保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围
经营范围
内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨
询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证劵投资基金销售业
务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人/执行事
吴林惠
务合伙人
注册资本 20,000 万人民币
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
名称 济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
住所 山东省济南市莱芜区雪野街道办事处软件产业园 2 号楼 302
法定代表人/执行事
港通（上海）资产管理有限公司
务合伙人
注册资本 180,100 万元
以自有资金进行投资。 (未经金融监管部门批准，不得从事吸收存
经营范围 款、融资担保代理客户理财等金融业务)。 (依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
名称 易方达基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
法定代表人/执行事
刘晓艳
务合伙人
注册资本 13,244.2 万元
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 建投投资有限责任公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7 层
法定代表人/执行事
梁凤玉
务合伙人
注册资本 500,000 万(元)
投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展
审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业
务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等
文字材料）。（
“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
经营范围
贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人/执行事
潘福祥
务合伙人
注册资本 10,000 万元人民币
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
名称 JP morgan Chase Bank, National Association
企业性质 合格境外机构投资者
住所 State of New York, the United States of America
法定代表人/执行事
Chi Ho RonChan
务合伙人
注册资本 1,785,000,000 美元
经营范围 境内证券投资
名称 阳光资产管理股份有限公司
企业性质 非上市股份有限公司
住所 深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房
法定代表人/执行事
张维功
务合伙人
注册资本 12,500 万元人民币
一般经营项目是：，许可经营项目是：受托管理委托人委托的人民
币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管
经营范围
理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的
业务。
名称 上海处厚私募基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层
法定代表人/执行事
王晶
务合伙人
注册资本 5,000 万元人民币
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业
经营范围 协会完成登记备案后方可从事经营活动）
（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
名称 泰康人寿保险有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）
住所
法定代表人/执行事
陈东升
务合伙人
注册资本 300000 万人民币
开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、
健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业
务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理
保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围
内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨
经营范围
询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证劵投资基金销售业
务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
名称 泰康人寿保险有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）
住所
法定代表人/执行事
陈东升
务合伙人
注册资本 300000 万人民币
开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、
健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业
务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理
保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围
内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨
经营范围
询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证劵投资基金销售业
务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
名称 上海处厚私募基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层
法定代表人/执行事
王晶
务合伙人
注册资本 5,000 万元人民币
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业
经营范围 协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
名称 泰康人寿保险有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）
住所
法定代表人/执行事
陈东升
务合伙人
注册资本 300000 万人民币
开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、
健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业
务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理
保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围
经营范围
内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨
询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证劵投资基金销售业
务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
名称 泰康人寿保险有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）
住所
法定代表人/执行事
陈东升
务合伙人
注册资本 300000 万人民币
开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、
健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业
务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理
保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围
内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨
经营范围
询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证劵投资基金销售业
务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
名称 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
武汉市汉阳区滨江大道 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号商业 1 单
住所
元 1 层（1） 商号-39
法定代表人/执行事
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司
务合伙人
注册资本 30,000 万元人民币
经营范围 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
名称 中国国际金融股份有限公司
企业性质 股份有限公司
住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人/执行事
沈如军
务合伙人
注册资本 482,725.6868 万(元)
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政
经营范围
府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、
人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企
业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外
发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；
四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项
目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、
境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十
一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业
务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期
货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、
股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人/执行事
赵明浩
务合伙人
注册资本 60,060 万(元)
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人/执行事
赵明浩
务合伙人
注册资本 60,060 万(元)
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人/执行事
赵明浩
务合伙人
注册资本 60,060 万(元)
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人/执行事
赵明浩
务合伙人
注册资本 60,060 万(元)
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次非公开发行 A 股股票发行对象山东健康为发行人控股股东。除山东健康
外，发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、
监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，
也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购
的情形。
经联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办
法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。
本次非公开发行 A 股股票发行对象山东健康及其关联方与发行人最近一年
存在交易情况，具体情况详见公司披露的定期报告、临时公告。除上述情况外，
本次发行的其他发行对象与发行人最近一年不存在交易情况，目前也没有未来交
易的安排。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次非公开发行前（截至 2022 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
兴业银行股份有限公司-兴全新视野
投资基金
中国光大银行股份有限公司-兴全商
(LOF)
广发证券股份有限公司-中庚小盘价
值股票型证券投资基金
平安银行股份有限公司-中庚价值灵
动灵活配置混合型证券投资基金
广发基金-农业银行-广发中证金融资
产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资
产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资
产管理计划
合计 196,620,367 47.74%
（二）本次发行后公司前十名股东情况
截至 2023 年 2 月 27 日，本次非公开发行完成股份登记后，公司前十大股东
持股情况如下：
持股比
序号 股东名称 持股数量（股）
例
持股比
序号 股东名称 持股数量（股）
例
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管
理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计
划
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵
活配置混合型证券投资基金
合计 198,985,725 42.63%
（三）本次发行未导致公司控制权发生变化
本次非公开发行完成后，山东健康仍为公司控股股东，山东省国资委仍为公
司实际控制人。不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，
本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易。本次非公
开发行完成前后，公司所从事的业务与山东健康及其控制的其他企业存在同业竞
争情况，但同业竞争与本次非公开发行股票无关，且山东健康已承诺自 2022 年
起 5 年内解决同业竞争问题。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前，公司总股本为 411,974,891 股；本次发行后，公司总股本将增
加至 466,874,989 股。公司股本结构具体变化情况如下：
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类型 股份数量 股份数量 股份数量
比例 比例
（股） （股） （股）
有限售条件的流通股份 8,508,223 2.07% 54,900,098 63,408,321 13.58%
无限售条件的流通股份 403,466,668 97.93% - 403,466,668 86.42%
合计 411,974,891 100.00% 54,900,098 466,874,989 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司业务、资产和业务结构的影响
本次非公开发行募集资金将投入“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项
目”
“高端精密微创手术器械生产扩建项目”
“制药小容量制剂智能化生产装备产
业化项目”
“新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目”
“高性能放射治疗设
备及医学影像产品产业化建设项目”“实验室系列产品产业化项目”及“补充流
动资金”，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。
本次发行不会对公司主营业务和经营产生重大影响。募投项目投资建设完成
后，公司业务和资产规模将相应扩大。
（二）对公司治理和高管人员变动的影响
本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，
若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露
义务。
（三）对财务状况的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公
司资产负债结构更趋稳键，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提
升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有
力的保障。
（四）对盈利能力的影响
本次发行完成后，公司净资产及股本将相应增加。由于募集资金投向新建项
目产生效益需要一定的过程和时间，因此发行后短期内公司净资产收益率及每股
收益等指标可能被摊薄。但是，本次募集资金将为公司后续发展提供有力支持，
公司未来的发展战略将得到有效支持，预计募投项目实施后公司的营业收入和盈
利能力将得到提升。
（五）对现金流量的影响
本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将增加，随着募投项目实
施及投产达产后，公司经营活动产生的现金流量净额将随着公司收入和利润的增
长而增加。
（六）本次发行对公司负债情况的影响
截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 55.03%。本次发行完
成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构
将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量
增加负债（包括或有负债）的情况。
（七）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的
情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次非公开发行完成前，公司控股股东及其关联人不存在违规占用公司资金、
资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。
本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联
人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
保荐代表人：田斌、欧阳志成
项目协办人：耿贤桀
项目组成员：张忞捷、吕玮栋、裴润松、王越、张健、王辉
联系电话：010-65608227
传真：010-85130300
（二）联席主承销商：中泰证券股份有限公司
联系地址：济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：王洪
项目组成员：宁文昕、迟元行、张琳琳、陈传美
联系电话：0531-81283753
传真：0531-81283755
（三）发行人律师事务所：北京市君致律师事务所
联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层
负责人：许明君
经办律师：王海青、王宇坤
联系电话：010-52213236
（四）审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
负责人：邱靖之
签字注册会计师：唐洪春、毛伟
联系电话：010-88827799
传真：010-88018737
（五）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：王国海
签字注册会计师：管金明、张盼盼
联系电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
特此公告。
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