证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-12
成都高新发展股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关
文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司分别于 2022 年 8 月 13 日、2022 年 9 月 5 日、2023 年 2 月
临时会议、2022 年第一次临时股东大会、第八届董事会第五十九次
临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了公开发行可转
换公司债券的相关事项，具体内容详见 2022 年 8 月 16 日、2022 年 9
月 6 日、2023 年 2 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于
该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；根据相关法律
法规规定并结合自身实际情况，公司于 2023 年 2 月 26 日召开了第八
届董事会第六十次临时会议、第八届监事会第五次临时会议，审议通
过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关
于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议
案》等议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文
件进行了修订。
为便于投资者理解和阅读，公司就《向不特定对象发行可转换公
司债券预案（二次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
序号 预案章节 修订情况
根据《上市公司证券发行注册管理办法》，修订
全文“公开发行可转换公司
债券”相关表述
应的审核依据和审核程序
“二、本次发行概况”之 删除“且发行完成后公司累计债券余额占公司最
“（二）发行规模” 近一期末净资产额的比例不超过 40%”
“二、本次发行概况”之
“（九）转股价格的确定及其 增加的正文为“根据《可转换公司债券管理办法》，
调整”之“2、转股价格的调 本次发行的可转债的转股价格不得向上修正。”
整”
删除“公司最近三年以现金方式分配利润符合《上
“五、公司利润分配情况”之
市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项及
“（二）公司最近三年利润分
《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
的相关规定，满足最近三年以现金方式累计分配
润分配情况”
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
百分之三十。”
修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对
象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及相关文件。公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审
核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实
施，最终能否通过深圳证券交易所审核和获得中国证监会作出同意注
册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十七日
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