纳睿雷达: 纳睿雷达首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

证券之星 2023-02-24 00:00:00
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        广东纳睿雷达科技股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市
                 发行结果公告
      保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
  广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“纳睿雷达”)首
次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的
申请于 2022 年 2 月 17 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票
上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕
股票代码为“688522”。
  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。
  发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机
构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同
行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价
格为 46.68 元/股,发行数量为 3,866.68 万股,全部为新股发行,无老股转让。
  本次发行初始战略配售数量为 193.3340 万股,占本次发行总规模的 5.00%,
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定
的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 128.5347 万股,约
占本次发行数量的 3.32%,最终战略配售股数与初始战略配售的差额 64.7993 万
股回拨至网下发行。
  战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为
行数量为 1,102.0000 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.48%。
          根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
    行安排及初步询价公告》和《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票
    并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由
    于网上初步有效申购倍数约为 3,553.27 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主
    承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量
    的 10%(向上取整至 500 股的整数倍,即 373.85 万股)由网下回拨至网上。回
    拨机制启动后:网下最终发行数量为 2,262.2953 万股,约占扣除最终战略配售数
    量后发行数量的 60.52%;网上最终发行数量为 1,475.8500 万股,约占扣除最终
    战略配售数量后发行数量的 39.48%。
          本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 2 月 22 日(T+2 日)结
    束。具体情况如下:
    一、新股认购情况统计
          保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国
    证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下
    发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
          (一)战略配售情况
          本次发行的战略配售仅由中信证券投资有限公司组成,无其他战略投资者安
    排。本次发行最终战略配售结果如下:
                                获配股数
                                             获配金额           新股配售经
                    获配股数        占本次发                                                限售期
战略投资者名称       类型                            (元,不含佣           纪佣金    合计(元)
                    (股)         行数量的                                                (月)
                                              金)             (元)
                                 比例
           参与跟投的保
中信证券投资有
           荐机构相关子   1,285,347   3.32%       59,999,997.96     -     59,999,997.96    24
  限公司
             公司
      合计            1,285,347   3.32%       59,999,997.96     -     59,999,997.96    -
          (二)网上新股认购情况
  (三)网下新股认购情况
二、网下限售摇号抽签
  发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于 2023 年 2 月 23 日
(T+3 日)上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室会议
室会议室主持了广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇
号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经
上海市东方公证处公证。
  中签结果如下:
        末尾位数                    中签号码
       末“1”位数                      8
  凡参与网下发行申购纳睿雷达股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号
尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
  本次发行参与网下限售摇号的共有 4,189 个账户,10%的最终获配账户(向
上取整计算)对应的账户数量为 419 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 1,587,361 股,
约占本次网下发行总量的 7.02%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总
量的 4.25%。
   本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售摇号中签结
果表”。
三、保荐机构(主承销商)包销情况
   网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 232,387 股,包销金额为 10,847,825.16 元,包
销股份数量约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.62%,包销股
份数量约占本次发行总规模的比例为 0.60%。
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后
一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登
记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
   网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
   保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
   联系人:股票资本市场部
   电话:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
   邮箱:project_nrldecm@citics.com
                                   发行人:广东纳睿雷达科技股份有限公司
                          保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
        附表:网下限售摇号中签结果表
序                                                           配售数量    限售期
        网下投资者名称               配售对象名称            证券账户
号                                                           (股)     (月)
                      嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投
                               资基金
                       易方达中证万得并购重组指数证券投资基金
                               (LOF)
                      上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资
                                基金
                      中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金
                                计划
                      中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金
                                计划
序                                                                配售数量    限售期
        网下投资者名称                配售对象名称                证券账户
号                                                                (股)     (月)
                      易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指
                               数证券投资基金
                      景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证
                                券投资基金
                      西部利得 CES 半导体芯片行业指数增强型证券投
                                 资基金
序                                                                配售数量    限售期
         网下投资者名称                配售对象名称               证券账户
号                                                                (股)     (月)
                       泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资
                                  账户
                       平安养老-上海申通地铁集团有限公司企业年金计
                                   划
                       富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金
                                  基金
                       中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金
                                计划人保组合
                       前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基
                                   金
                       中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金
                                  计划
                       华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基
                                   金
                       易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基
                                   金
序                                                              配售数量    限售期
         网下投资者名称               配售对象名称              证券账户
号                                                              (股)     (月)
                       华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基
                                  金
                       申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(L
                                 OF)
                       韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混
                                合型基金
                       浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资
                                 基金
                       华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
                                  金
                       泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资
                                 基金
                       中国广东核电集团有限公司企业年金计划中金组
                                  合
                       东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
                                 (LOF)
                       平安养老-北京公共交通控股(集团)有限公司企
                                业年金计划
序                                                              配售数量    限售期
         网下投资者名称                配售对象名称             证券账户
号                                                              (股)     (月)
                       东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基
                                   金
                       天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基
                                   金
                       招商金安成长严选 1 年封闭运作混合型证券投资
                                  基金
                       国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资
                                  基金
                       中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划易方
                                  达组合
                       平安养老-中国电力建设集团有限公司企业年金计
                                   划
序                                                               配售数量    限售期
         网下投资者名称               配售对象名称               证券账户
号                                                               (股)     (月)
                       受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企
                            业年金计划-中国工商银行
                       前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投
                                 资基金
                       长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股
                                份有限公司
序                                                              配售数量    限售期
         网下投资者名称               配售对象名称              证券账户
号                                                              (股)     (月)
                       中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国
                             建设银行股份有限公司
                        国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金
                                (LOF)
                       创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基
                                  金
                       长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金
                               (LOF)基金
                       中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券
                         公司交易型开放式指数证券投资基金
                       中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金
                                 计划
      中国国际金融香港资产管理有限   中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9
           公司                   (QFII)
                       国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基
                                  金
                        易方达全球成长精选混合型证券投资基金
                                (QDII)
序                                                               配售数量    限售期
         网下投资者名称                配售对象名称              证券账户
号                                                               (股)     (月)
                       交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混
                              合型证券投资基金
                       招商中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投
                                 资基金
                       华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资
                                  基金
                       泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账
                                  户
                       中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金
                                  计划
                       西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投
                                 资基金
                       天弘中证科技 100 指数增强型发起式证券投资基
                                  金
序                                                              配售数量    限售期
         网下投资者名称               配售对象名称              证券账户
号                                                              (股)     (月)
                       国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证
                                券投资基金
                       前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投
                                 资基金
                       嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证
                                券投资基金
                       中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金
                                 计划
                       博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投
                                 资基金
序                                                                配售数量    限售期
         网下投资者名称                配售对象名称               证券账户
号                                                                (股)     (月)
      中国国际金融香港资产管理有限   中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8
           公司                    (QFII)
                       长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-
                                  建行
                       中国交通建设集团有限公司(纯债组合)企业年
                                  金计划
序                                                               配售数量    限售期
         网下投资者名称               配售对象名称               证券账户
号                                                               (股)     (月)
                       易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投
                                 资基金
                       永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投
                                 资基金
                       鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投
                                 资基金
                       中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金
                                  计划
                       易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券
                                 投资基金
                       中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金
                               计划富国组合
序                                                             配售数量    限售期
         网下投资者名称               配售对象名称             证券账户
号                                                             (股)     (月)
                       中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计
                            划投资资产(易方达组合)
                       中国太平洋人寿股票指数增强型(万能险 A2)委
                              托投资管理专户
                       易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资
                                 基金
                       天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证
                                券投资基金
                       景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基
                                  金
                       华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资
                             基金发起式联接基金
                       中意人寿保险有限公司-中意人寿企业过渡年金
                             分红托管专户(场内)
                       华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券
                                投资基金
序                                                         配售数量    限售期
         网下投资者名称             配售对象名称           证券账户
号                                                         (股)     (月)
(此页无正文,为《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行结果公告》盖章页)
                  发行人:广东纳睿雷达科技股份有限公司
                             年   月   日
(此页无正文,为《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行结果公告》盖章页)
             保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                           年   月   日

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