证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-005
益丰大药房连锁股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件修
订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公
司债券预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜的议案》《关于暂不召开股东大会审议本次发行相关具
体事项的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案；2022 年 8 月 29
日，根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司召开了第四
届董事会第十七次会议，并审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的募
投项目名称等相关事项变更的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券方
案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关
议案。
于修订后的公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转
换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办
理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。
为顺利推进本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，公司于
整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》
《关于公司<公开发行可
转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》
《关于调整股东大会授权董事会全权
办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与调整公司公开发行可转
换公司债券事项的相关议案。
于调整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》
《关于公司<公开发
行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》
《关于调整股东大会授权董事会
全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。
为积极推进全面实施股票发行注册制工作并完成发行审核工作的平移，公司
于 2023 年 2 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，并审议通过了关于调整
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的相关议案。现将本次向不特定对象
发行可转换公司债券系列文件修订的具体情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容
为便于投资者理解和阅读，公司就《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下
序号 修订章节 修订说明
全文“公开发行可转换公
司债券”相关表述
修订为“《上市公司证券发行注册管理办法》”，同时根据
全文“《上市公司证券发行 该文件的相关规定将全文审核程序修改为“尚须经上海
管理办法》”相关表述 证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可
实施”
修订为
“2、付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起
始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每
满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付
“二、本次发行概况”之 息日之间为一个计息年度。
方式”之“2、付息方式” 息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个
交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度
及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债
持有人负担。
（5）公司将在可转换公司债券期满后五个工作日内办理
完毕偿还债券余额本息的事项。”
修订为
“二、本次发行概况”之
“在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现
以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：
相关事项”
序号 修订章节 修订说明
维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除
外）、合并、分立、解散或者申请破产；
受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项
授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人
权益密切相关的违约责任）；
有人会议规则的修改作出决议；
及《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年可转换公司债
券持有人会议规则（修订稿）》规定，应当由债券持有人
会议审议并决定的其他事项。
公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券
持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序
和决议生效条件。”
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的主要修订情况
文件名称 修订章节 修订说明
鉴于《上市公司证券发行注册管理
全文“公开发行可转换公司债 办法》等相关规定将“公开发行”
券”相关表述 的表述调整为“向不特定对象发
益丰大药房连锁股
行”，调整相关表述及审核机构
份有限公司关于向
将完成本次可转债发行的假设时
不特定对象发行可
间修改为“2023 年 3 月 31 日”；
转换公司债券摊薄
一、本次发行对公司主要财务指 将用于测算的总股本调整为截至
即期回报的影响及
标的影响 2022 年 12 月 31 日公司的总股本，
填补措施（二次修订
并相应调整对公司主要财务指标
稿）的公告
的测算
三、董事会选择本次融资的必要
更新业务相关内容的表述及分析
性和合理性
鉴于《上市公司证券发行注册管理
益丰大药房连锁股
全文“公开发行可转换公司债 办法》等相关规定将“公开发行”
份有限公司向不特
券”相关表述 的表述调整为“向不特定对象发
定对象发行可转换
行”，调整相关表述
公司债券募集资金
根据各项目实际审批备案情况更
使用的可行性分析 二、本次募集资金投资项目的基
新相应内容；更新业务相关内容的
报告（二次修订稿） 本情况
表述及分析
益丰大药房连锁股 鉴于《上市公司证券发行注册管理
份有限公司 2022 年 办法》等相关规定将“公开发行”
可转换公司债券持 第一章 总则 的表述调整为“向不特定对象发
有人会议规则（修订 行”，调整相关表述，并更新法规
稿） 依据
益丰大药房连锁股 全文“公开发行可转换公司债 鉴于《上市公司证券发行注册管理
份有限公司控股股 券”相关表述 办法》等相关规定将“公开发行”
文件名称 修订章节 修订说明
东、实际控制人、董 的表述调整为“向不特定对象发
事和高级管理人员 行”，调整相关表述及审核机构
关于向不特定对象
发行可转换公司债
券摊薄即期回报采
取填补措施承诺（修
订稿）的公告
除上述调整事项外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的
内容无其他变化。
特此公告
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