福建海通发展股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
福建海通发展股份有限公司（以下简称“海通发展”、“发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管
理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公
开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第173号〕）、《首次公开发行股票
承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《配
售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕
网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）
及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以
下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过互联网交易平台（IPO网下询价申购）
（以下简称“互联网交易平台”）进行，上交所互联网交易平台网址为：
https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实
施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网
上发行实施细则》等相关规定。
本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及发行中止等环节敬请投资者重
点关注：
发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本
面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为37.25元/股，网下发行不再进行累计投标询
价。
本次发行价格37.25元/股对应的市盈率为：
（1）27.47倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）30.52倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）20.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2022年度扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（4）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2022年度扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“水上运输
业（G55）”。截至2023年2月21日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个
月平均静态市盈率为6.38倍。
由于本次发行价格对应的2022年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率
回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的
措施》（证监会公告〔2014〕4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）
将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券
日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2023年2月23日、2023年3
月2日和2023年3月9日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
原定于2023年2月24日进行的网上、网下申购将递延至2023年3月17日，并递
延刊登《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）。原定于2023年2月23日举行的网上路演递延至2023年3月
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等
相关公告与文件
（周五）
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（当日
（周一）
中午 12:00 截止）
保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
日期 发行安排
（周二） 初步询价截止日
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
（周三）
（周四） 告（第一次）》《招股说明书》《招股说明书摘要》
刊登《投资风险特别公告（第二次）》
周四
刊登《投资风险特别公告（第三次）》
周四
T-2 日
周三
T-1 日
刊登《发行公告》
网上路演
周四
网下申购日（9:30-15:00）
T日
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，及网上、网下最终发行数量
周五
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
周一 确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 日
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在
周二
T+2 日日终有足额的新股认购资金）
T+3 日
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额
周三
T+4 日
周四
注：（1）T日为本次发行申购日；
（2）如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其互联网交易平台进
行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人及保荐机构（主承销商）将及时公告，
修改发行日程；
（4）本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销
商）在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
重要提示
简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2023〕304号文核准。本
次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券。发行人的股票简称为“海通发展”，
扩位证券简称为“海通发展”，股票代码为“603162”，该代码同时用于本次发
行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“海通申购”，申购代码为
“732162”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“水上运输
业（G55）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时
参考。
行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为41,276,015股，
占发行后总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发
行后发行人总股本为412,760,150股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为28,894,015股，约占本次发行总量的
最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行的股票无流通
限制及锁定安排。
本次发行的网下发行通过上交所互联网交易平台进行，上交所互联网交易平
台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请参与网下申购的投资者及其管理
的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所
交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告
及《网上发行实施细则》。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告及2023年2月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和《证券日报》上的《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发
行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”），以及
于2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日刊登的《福建海通发展股份有
限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，并参考于2023年2月23日披露在
上交所网站的《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）27.47倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）30.52倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）20.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2022年度扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（4）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2022年度扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为153,753.16万元，扣除发行费
用约10,959.96万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为142,793.20万元，不
超过招股说明书中披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额
（1）网下申购
网下申购时间为2023年3月17日（T日）的9:30-15:00。在初步询价期间提交
有效报价的投资者方可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见
“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本
次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定
的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价
的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与
网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材
料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者
管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账
户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，
因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否
存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行
相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配
合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）
将剔除不予配售。
（2）网上申购
年3月15日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发
行的股票。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。网上
投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）认购缴款
股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下
简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）的获配数量乘以确定的发
行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2023年3月21日（T+2日）公告的
《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，
应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023年3月21日（T+2日）日终，中签的
投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此
产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出
现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，
发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。
网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责
任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续
单，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申
购。
或资金规模。
束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2023年3月17日（T
日）确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2023年3
月20日（T+1日）的《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票网上发行申
购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中
披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（七）网上网下回拨机制”。
上交所上市交易之日起即可流通。
次发行的详细情况，请仔细阅读2023年2月17日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及《证券日报》上的《发行安排及初步询价公告》和《福建
海通发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说
明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请
投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、海通发展 指福建海通发展股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
互联网交易平台 指上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）
结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
保荐机构（主承销商） 指中信证券股份有限公司
指本次福建海通发展股份有限公司首次公开发行41,276,015
本次发行
股人民币普通股（A股）的行为
指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价
有效报价
不低于发行价，同时未被前述最高报价部分剔除的报价
指2023年3月17日，为本次发行参与网上网下申购的投资者分
T日/网上网下申购日 别通过上交所交易系统和互联网交易平台以发行价格申购本
次发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）承销方式
保荐机构（主承销商）余额包销。
（三）拟上市地点
上海证券交易所。
（四）发行规模和发行结构
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次 A 股发行数量为 41,276,015
股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下发行数量为
占本次发行数量的 30.00%。
（五）发行方式与时间
本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过互联网
交易平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 37.25
元/股认购。
网下发行申购时间：2023 年 3 月 17 日（T 日）9:30-15:00；
网上发行申购时间：2023 年 3 月 17 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。
（六）发行新股募集资金额
根据 37.25 元/股的发行价格和 41,276,015 股的新股发行数量计算，预计募集
资金总额为 153,753.16 万元，扣除发行费用约 10,959.96 万元（不含增值税）后，
预计募集资金净额为 142,793.20 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于
中进行了披露。
（七）网上网下回拨机制
本次发行网下、网上申购于 2023 年 3 月 17 日（T 日）15:00 同时截止。申
购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回
拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初
步认购倍数予以确定。
网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
行数量向网上回拨，将中止发行。
向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍
数超过 100 倍、低于 150 倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；
网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发
行股票数量的 10%。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 3 月 20
日（T+1 日）公布的《网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。保荐机构（主承
销商）将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上
实际发行数量确定最终的网上中签率。
（八）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
（九）本次发行的重要日期
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等
相关公告与文件
周五
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（当日
周一
中午 12:00 截止）
保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
周二 初步询价截止日
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
周三
周四 告（第一次）》《招股说明书》《招股说明书摘要》
刊登《投资风险特别公告（第二次）》
周四
刊登《投资风险特别公告（第三次）》
周四
T-2 日
周三
T-1 日
刊登《发行公告》
网上路演
周四
网下申购日（9:30-15:00）
T日
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，及网上、网下最终发行数量
周五
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
周一 确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 日
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在
周二
T+2 日日终有足额的新股认购资金）
T+3 日
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额
周三
T+4 日
周四
注：（1）T日为本次发行申购日；
（2）如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其互联网交易平台进
行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人及保荐机构（主承销商）将及时公告，
修改发行日程；
（4）本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销
商）在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
二、本次发行的询价及定价情况
（一）网下投资者报价情况
资者管理的 12,672 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 0.01 元/股-38.25
元/股，拟申购数量总和为 1,895,950 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告
“附表：配售对象初步询价报价情况”。
（二）剔除无效报价情况
经保荐机构（主承销商）核查，有 24 家网下投资者管理的 35 个配售对象未
按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；45 家网下投资
者管理的 107 个配售对象属于禁止配售范围。上述 67 家（其中 2 家网下投资者
管理的配售对象中既存在未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格
核查文件，又存在属于禁止配售范围的情况）网下投资者管理的 142 个配售对象
的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：配售对象初步询价报价
情况”中被标注为“无效报价 1”和“无效报价 2”的部分。
剔除以上无效报价后，其余 2,445 家网下投资者管理的 12,530 个配售对象全
部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 0.01
元/股-38.25 元/股，拟申购数量总和为 1,874,660 万股。上述投资者及其管理的配
售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基
金均已按照相关规定完成了登记和备案。
符合《发行安排及初步询价公告》规定的 12,530 个配售对象报价信息统计
如下：
网下投资者全部报价中位数（元 网下投资者全部报价加权平
/股） 均数（元/股）
公募基金报价中位数 公募基金报价加权平均数
（元/股） （元/股）
（三）发行价格的确定过程
发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配
售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量
由小到大、同一申购价格同一申购数量的按申报时间（申报时间以互联网交易平
台记录为准）由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申报时间的报价按照业
务管理系统平台自动生成的配售对象顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分
的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格
与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。
剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于 37.25 元/股（不含
报价不做剔除。
量为 3,900 万股，占本次初步询价申报总量（剔除无效报价后）的 0.21%。具体
请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：
剔除最高报价部分后网下投资者 剔除最高报价部分后网下投资者
报价中位数（元/股） 报价加权平均值（元/股）
剔除最高报价部分后公募基金报 剔除最高报价部分后公募基金报
价中位数（元/股） 价加权平均值（元/股）
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报
价最高的部分后，并综合考虑所处行业、市场情况、募集资金需求等因素，确定
本次发行的发行价格为人民币 37.25 元/股。
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）27.47 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2021 年度扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）30.52 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2021 年度扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）20.69 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2022 年度扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（4）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2022 年度扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“水
上运输业（G55）”。截至 2023 年 2 月 21 日，中证指数有限公司发布的该行业
最近一个月平均静态市盈率为 6.38 倍。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
最近 20 个交易日
（含 2021 年 2021 年
证券代码 证券简称
当日）均价（元/股） 每股收益（元/股） 静态市盈率（倍）
均值 31.48
数据来源：Wind资讯，数据截至2023年2月21日。
注1：可比公司依照招股书选取；
注2：可比公司2021年每股收益按其年报公告的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润计算；
注3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成；
注4：截至2023年2月21日，以上可比公司均未披露2022年年报，因此无2022年市盈率数据。
本次发行价格 37.25 元/股对应发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归
属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，高于中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率，但仍存在未来发
行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投
资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（四）确定有效报价配售对象
根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，
有 80 家网下投资者管理的 142 个配售对象申报价格低于 37.25 元/股，亦为无效
报价，具体名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发
行价”的配售对象。在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格为 37.25
元/股的 2,361 家网下投资者管理的 12,362 个配售对象为本次发行的有效报价配
售对象，有效拟申购数量合计 1,849,580 万股。有效报价配售对象名单、申购价
格及有效申购数量请参见本公告附表。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否
存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行
相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配
合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）
将拒绝向其进行配售。
三、网下发行
（一）网下申购参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配
售对象为 12,362 个，其对应的有效拟申购总量为 1,849,580 万股。参与初步询价
的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟
申购数量。
（二）网下申购流程
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下
申购。
与网下申购时，网下投资者必须在互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象
录入申购记录。申购价格为本次发行价格 37.25 元/股，申购数量为其有效报价对
应的有效拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。
后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，
但以最后一次提交的全部申购记录为准。
本次网下申购。
行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则为无效申购。因
配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。
行承担相应的法律责任。
年 3 月 21 日（T+2 日）缴纳认购款。
量少于有效拟申购数量的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以
披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。
（三）网下配售
发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2023 年 2 月 17 日披露的《发行安排
及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配
售对象。
证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》刊登《网下初步配售结果
及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的有效报价配售对象名单、
每个获配投资者的报价、获配股数以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购
或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息（如有）。以上公告一经刊出，即
视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
（四）网下申购款项的缴付
应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协
会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购
资金应当于 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）16:00 前到账。请投资者注意资金在途
时间。
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，
每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开
立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站
（http://www.chinaclear.cn）
“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中
国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适
用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。
（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证
券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须
在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603162，若
不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为
B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603162”，证券账号和股票代
码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配
多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔
总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款
项划出后请及时登陆上交所互联网交易平台查询资金到账情况。
效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳
认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于 2023 年 3 月 23
日（T+4 日）在《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和
中国证券业协会备案。
对未在 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，
其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者
缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。
款金额，2023 年 3 月 23 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主
承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额
=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
（五）网下发行其他事项
与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构（主承销商）的关联关系、资
金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。
到发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。
申购新股。
资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担责任，保荐机构（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。
四、网上发行
（一）申购时间
本次网上申购时间为 2023 年 3 月 17 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为 37.25 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“海通申购”；申购代码为“732162”。
（四）网上投资者申购资格
年 3 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者方可通过上交所交易系
统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。投资者相关证券账
户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有
多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资
者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文
件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 3 月 15 日（T-2 日）日终为准。
投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与
相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市
值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一
个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，
申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上
限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 12,000 股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户
持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市
值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份和
非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理
人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数
量为 12,382,000 股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2023 年 3 月 17 日（T
日）9:30 至 11:30，13:00 至 15:00）将 12,382,000 股“海通发展”股票输入在上
交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
（六）申购规则
本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与
网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
股，超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限
售 A 股股票和非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上
初始发行股数的千分之一，即不得超过 12,000 股。对于申购量超过保荐机构（主
承销商）确定的申购上限 12,000 股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予
以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。
资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多
次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为
无效申购。
（七）网上申购程序
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。
参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 3 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易
日（含 T-2 日）持有上海市场市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。市值计算标
准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2023 年 3 月 17 日（T 日）前
在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内（T 日 9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网
的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（八）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，
每一中签号码认购 1,000 股。
中签率=（最终网上发行数量÷网上有效申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
总量，按每 1,000 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号
不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
申购的交易网点处确认申购配号。
证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及
中签率公告》中公布网上发行中签率。
构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽
签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2023 年 3 月 21 日
（T+2 日）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊
登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 1,000 股。
（十）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）公告的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵
守投资者所在证券公司相关规定。2023 年 3 月 21 日（T+2 日）日终，中签的投
资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
（十一）放弃认购股票的处理方式
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包
括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2023 年 3 月 22 日（T+3 日）15:00
前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构
（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者
放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
（十二）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
五、投资者放弃认购部分股份处理
网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款
情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份
由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等
具体情况请见2023年3月23日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
六、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措
施：
的；
购的；
或者存在异常情形的。
出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，
并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。在核准文件有效期内经向中国证
监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重新启动发行安排等事宜。
七、余股包销
网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承
销商）负责包销。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发
行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数
量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，
缴款不足部分由保荐机构（主承销商）包销。
发生余股包销情况时，2023 年 3 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）
将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，
发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
八、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上
定价发行不收取佣金和印花税等费用。
九、发行人及保荐机构（主承销商）
（一）发行人：福建海通发展股份有限公司
法定代表人：曾而斌
注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 17 层 1705-2 室
联系人：刘国勇
联系电话：0591-88086357
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 3699 或 010-6083 8991
电子邮箱：project_htfzecm@citics.com
发行人：福建海通发展股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票初步询价结
果及推迟发行公告》之盖章页）
发行人：福建海通发展股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票初步询价结
果及推迟发行公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
配售对象初步询价报价情况
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长江养老保险股份有限公司 有效报价
红）委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司 有效报价
额分红）委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司 有效报价
自营）委托投资管理专户
上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有
限公司
长江养老保险股份有限公司 有效报价
理专户
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华泰柏瑞基金管理有限公司 有效报价
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华泰柏瑞基金管理有限公司 有效报价
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受托管理成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工
商银行
受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股
份有限公司
受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行
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华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
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汇添富基金管理股份有限公司 有效报价
均衡型组合
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南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投
资基金
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宁波幻方大盘精选私募证券投资基金 有效报价
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方红岭专享量化中
伙） 性8号证券投资私募基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方量化定制16号私
伙） 募证券投资基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方量化定制23号私
伙） 募证券投资基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）－幻方量化专享7号私
伙） 募证券投资基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）－九章幻方沪深300量
伙） 化多策略1号私募基金
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合伙） 金
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金
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乾弘悦享多策略一期私募证券投资基金 有效报价
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上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略11号私募证券投资
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上海东方证券资产管理有限公司 有效报价
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上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方11号私募投资基
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上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方12号私募投资基
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上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方1号私募投资基
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上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22号私募投资基
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玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新9号私募证券投
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玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元投资元宝13号私募
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玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元丰1号私募证券投
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衍盛量化多策略五期私募证券投资基金 有效报价
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衍盛量化精选一期私募投资基金
司
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中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 有效报价
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中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合
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中欧基金管理有限公司
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中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
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兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证
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中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型证券投
资基金
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