加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 重大事项 - 正文

联合水务: 联合水务首次公开发行股票招股说明书摘要

来源：证券之星 2023-02-22 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
   江苏联合水务科技股份有限公司
      Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd.
           （江苏省宿迁市幸福北路 128 号）
 首次公开发行股票招股说明书摘要
              保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
    副主承销商                           财务顾问
江苏联合水务科技股份有限公司               首次公开发行股票招股说明书摘要
                   声明
  本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 www.sse.com.cn
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
  投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
  中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
  （本招股说明书摘要中如无特别说明，相关简称用语具有与《江苏联合水务
科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中相同的含义）
江苏联合水务科技股份有限公司                   首次公开发行股票招股说明书摘要
                 第一节   重大事项提示
一、发行前公司实际控制人、股东持有股份和自愿锁定承诺
（一）控股股东承诺
本次发行并上市前直接及间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股
份。
于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，
则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司在本
次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发
行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则
上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
票。在锁定期届满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守《公司法》《证券法》、
中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股
票上市规则》
     （以下简称“《股票上市规则》”）以及《上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，结合公司稳定
股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步
减持；本公司直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国
证监会、上海证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本公司减持公司股票
时，将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》
       《股票上市规则》
              《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本公司
违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。
直接或间接持有发行人 5%以上股份的期间内均持续有效，并不可撤销。
（二）实际控制人承诺
次发行并上市前直接及间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股
份。
于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，
则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次
发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行
人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上
述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
将不超过本人直接及间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离
职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行
人的股份。本人在就任时确定的任职期间内及离职后半年内的减持比例依据《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及
届时有效的法律、行政法规、部门规章及证券交易所相关规定执行。
在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守《公司法》
                          《证券法》、中国证
监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市
规则》
  （以下简称“《股票上市规则》”）以及《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，结合公司稳定股价、
开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果公
司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、
上海证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本人减持公司股票时，将严格
按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人违反
上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。
或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。
（三）实际控制人一致行动人承诺
次发行并上市前直接及间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股
份。
于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，
则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次
发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行
人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上
述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守《公司法》
                          《证券法》、中国证
监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市
规则》
  （以下简称“《股票上市规则》”）以及《上海证券交易所上市公司股东及董
江苏联合水务科技股份有限公司                   首次公开发行股票招股说明书摘要
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，结合公司稳定股价、
开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果公
司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、
上海证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本人减持公司股票时，将严格
按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人违反
上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。
或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。
（四）持股 5%以上股东 UW Holdings Limited、宁波衡联承诺
企业在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股
份。同时，自本企业取得发行人股份之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托
他人管理本企业持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
本企业拟减持股票的，将认真遵守《公司法》
                   《证券法》、中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》
               《上海证券交易所股票上市规则》
                             （以下简称
“《股票上市规则》”）以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定
期满后逐步减持；减持价格根据当时的二级市场价格确定，但减持价格亦应遵守
本次发行其他各项承诺。本企业减持公司股票时，将严格按照中国证监会、上海
证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
于减持方式、减持比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》
               《股票上市规则》
                      《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本企业
违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。
（五）持有发行人股份的宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通承诺
单位在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股
份。
比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》
       《上海证券交易所股票上市规则》
                     《上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本单位
违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。
（六）间接持有股份的公司其他董事及高级管理人员刘猛、陈樵、James Gerard
Beeson、罗斌、陈国清、许行志、曾真承诺
将不超过本人直接及间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离
职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行
人的股份。本人在就任时确定的任职期间内及离职后半年内的减持比例依据《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及
届时有效的法律、行政法规、部门规章及证券交易所相关规定执行。
江苏联合水务科技股份有限公司             首次公开发行股票招股说明书摘要
于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，
则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次
发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行
人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上
述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》
      《上海证券交易所股票上市规则》
                    《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人违反
上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。
本人均会严格履行上述承诺。
（七）间接持有股份的公司监事陈少军、花晓萍、王珏承诺
将不超过本人直接及间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离
职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行
人的股份。本人在就任时确定的任职期间内及离职后半年内的减持比例依据《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及
届时有效的法律、行政法规、部门规章及证券交易所相关规定执行。
例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》
      《上海证券交易所股票上市规则》
                    《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人违反
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。
本人均会严格履行上述承诺。
二、公司稳定股价的预案及相关承诺
  为维护公司上市后股价的稳定，公司制定了《关于公司上市后三年内股价稳
定预案的议案》，具体内容如下：
（一）启动股价稳定措施的条件
  公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近
一期经审计的每股净资产时，触发股价稳定措施。公司审计基准日后发生除权除
息事项的，公司股票相关收盘价做复权复息处理。
（二）股价稳定的具体措施
  在上市后三年内每次触发启动条件时，公司将及时依次采取以下部分或全部
措施稳定股价：公司回购股票；控股股东增持股票；董事、高级管理人员（独立
董事、不在公司领取薪酬的董事除外）增持股票。无论选用任何方式均不能致使
公司不满足法定上市条件，且不能迫使控股股东或公司董事、高级管理人员履行
要约收购义务。
  当公司股价触发启动条件后，公司将优先选用公司回购股票的方式作为稳定
股价的措施。公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众
股份管理办法（试行）》及《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价
交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权
分布不符合上市条件。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会
中投赞成票。
  公司回购股份的资金为自有资金，但公司连续十二个月为稳定股价之目的回
购公司股份数不超过公司发行后总股本的 1%。超过上述标准的，有关稳定股价
江苏联合水务科技股份有限公司               首次公开发行股票招股说明书摘要
措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形
时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
  公司回购股份方案公告后，如果触发终止实施稳定公司股价措施的情形的，
公司可不再实施向社会公众股东回购股份。
  （1）如发生以下情形之一，且控股股东增持股票不会致使公司不满足法定
上市条件，则控股股东应增持公司股票作为稳定股价措施：
  ①公司股价触发启动条件后，因公司回购股票将导致公司不满足法定上市条
件；
  ②公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日收盘价均低于公司
上一会计年度经审计的除权后每股净资产值。
  控股股东连续十二个月为稳定公司股价之目的用于增持公司股票的总金额
不低于上一年度控股股东从公司所获得现金分红金额的 20%，但不高于 50%。
公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。超过上述标准的，有关稳
定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施
的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
  公司控股股东增持公司股份方案公告后，如果触发终止实施稳定公司股价措
施情形的，控股股东可以终止增持股份。
的董事除外）增持股票
  （1）如发生以下情形之一，且除控股股东、独立董事、不在公司领取薪酬
的董事以外的公司董事、高级管理人员（以下简称“有增持义务的董事和高管”）
增持股票不会致使公司不满足法定上市条件，则有增持义务的董事和高管应增持
公司股票作为稳定股价措施：
  ①公司股价触发启动条件后，因控股股东增持股份将导致公司不满足法定上
市条件；
江苏联合水务科技股份有限公司               首次公开发行股票招股说明书摘要
  ②控股股东增持股票方案实施期限届满之日后的 10 个交易日收盘价均低于
公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值。
  有增持义务的董事和高管承诺，其连续十二个月为稳定公司股价之目的用以
增持的资金不低于其上一会计年度于公司取得薪酬税后金额的 20%，但不高于
过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出
现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
  有增持义务的董事和高管增持公司股份方案公告后，如果触发终止实施稳定
公司股价措施情形的，上述人员可以终止增持股份。
  本预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或聘任
董事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司首次公
开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。
（三）稳定股价措施的启动程序
  （1）公司董事会应当在启动条件发生之日起 10 个交易日内作出实施回购股
份或不实施回购股份的决议。公司回购股份的议案需事先征求独立董事和监事会
的意见，独立董事应对公司回购股份预案发表独立意见，监事会应对公司回购股
份预案提出审核意见。
  （2）公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购
股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间，完成时间以及实施期限等信息）
或不进行回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。
  （3）经公司股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做
出之日起的下一个交易日启动回购程序，并应履行法律、法规及规范性文件规定
的程序。
  （4）公司回购应在公司股东大会批准回购决议做出之日起次日开始启动回
购，并应在履行相关法定手续后的 60 日内实施完毕。
江苏联合水务科技股份有限公司                 首次公开发行股票招股说明书摘要
  （5）公司回购股份方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动
报告。
  （6）公司回购的股份应在回购期届满或者回购方案实施完毕后依法注销，
并办理工商变更登记手续。
  （1）控股股东应在达到启动条件之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票
的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）拟定书面
方案，并书面通知公司并由公司进行公告。
  （2）控股股东应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相
关法定程序后 60 日内实施完毕。
  （1）有增持义务的董事和高管应在达到启动条件之日起 10 个交易日内，就
其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等
信息）拟定书面方案，并书面通知公司并由公司进行公告。
  （2）有增持义务的董事和高管应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，
并应在履行相关法定程序后 60 日内实施完毕。
（四）终止实施稳定公司股价措施的情形
  自触发稳定股价措施日起，若出现以下任一情形，则已公告的稳定股价方案
终止执行：
的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增
发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调
整）；
时有效的相关禁止性规定的；
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
购义务且控股股东或董事、高级管理人员未计划实施要约收购的情形。
（五）本预案的修订权限
  任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议通过。
（六）约束措施
  公司及其控股股东、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以下
约束：
及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公
司股东和社会公众投资者道歉。
赔偿投资者损失（控股股东、负有责任的董事、监事及高级管理人员的赔偿责任
以其上一年度薪酬及现金分红中与根据本预案其尚未履行的回购义务所对应资
金为限）。
行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣留，直至控股股东履行其增持义
务。
付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员履
行其增持义务。
三、关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
（一）发行人承诺
  本次发行并上市的招股说明书及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏的情形。
  如本公司招股说明书被中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有权部
江苏联合水务科技股份有限公司               首次公开发行股票招股说明书摘要
门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规
定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在相关事实被证券监管机构或其
他有权部门认定后启动回购股份的措施，依法回购首次公开发行的全部新股，回
购价格将不低于本公司股票发行价格（如果公司上市后，发生派息、送股、转增
股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定调整）。
  如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，本公司将在相关违法事实被证券监管机构或其他有权部
门认定后，按照投资者直接遭受的、可测算的、证券监管机构或其他有权部门认
定的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基
金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
  本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。
（二）控股股东、实际控制人承诺
  发行人本次发行并上市的招股说明书及相关文件所载内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的情形。
  若发行人招股说明书被中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有权部
门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规
定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将在相关事实认定后督促发
行人向投资者回购首次公开发行的新股，回购价格将不低于本公司股票发行价格
（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国
证监会、证券交易所的有关规定调整）。
  如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被
证券监管机构或其他有权部门认定后，本人/本公司将自行并督促其他责任方按
照投资者直接遭受的、可测算的、证券监管机构或其他有权部门认定的经济损失
选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极
赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
  本人/本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
（三）董事、监事、及高级管理人员承诺
  发行人本次发行并上市的招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏的情形。
  如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被证券监管
机构或其他有权部门认定后，本人将自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受
的、可测算的、证券监管机构或其他有权部门认定的经济损失选择与投资者和解、
通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭
受的直接经济损失。
  本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。
（四）中介机构承诺
  若华泰联合证券为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
  发行人律师上海市锦天城律师事务所、申报会计师及验资机构立信会计师事
务所（特殊普通合伙）、资产评估机构天津中联资产评估有限责任公司等证券服
务机构承诺：
  因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
四、关于未履行承诺的约束措施
（一）发行人承诺
（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者
道歉，及时、充分披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理
方案，并依法承担相关法律责任，赔偿投资者相关损失（投资者损失根据与投资
者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确
定）。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。
不可抗力原因消除后，本公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造
成本公司未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况。同时，本公司应
尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者的利
益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，
本公司应根据实际情况提出新的承诺。
（二）控股股东承诺
诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约
束：
  （1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效
履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金
额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的
方式或金额确定；
  （3）本公司持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为
履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司完全消除因未
履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
  （4）在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影
响之前，本公司将不收取发行人所分配之红利或派发之红股；
  （5）如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益
归发行人所有，本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行
人指定账户。
不可抗力原因消除后，本公司应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开
说明造成本公司未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况。同时，本
公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人
和发行人投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实
施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺。
（三）实际控制人承诺
事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：
  （1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效
履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金
额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方
式或金额确定；
  （3）本人持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履
行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因未履行
相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；
  （4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之
前，本人将不收取发行人所分配之红利或派发之红股；
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
  （5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归
发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指
定账户。
可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明
造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况。同时，本人应尽
快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人
投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继
续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。
（四）董事、监事、及高级管理人员承诺
事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：
  （1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效
履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
  （2）补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金
额依据与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或
金额确定；
  （3）本人持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执行、上市公司重
组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除
因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；
  （4）在本人完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，
本人将不收取发行人支付的薪资或津贴及所分配之红利或派发之红股（如有）；
  （5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归
发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指
定账户。
江苏联合水务科技股份有限公司                首次公开发行股票招股说明书摘要
可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明
造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况。同时，本人应尽
快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人
投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继
续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。
五、本次发行前滚存利润分配方案及本次发行后公司利润分配政策
（一）本次发行前滚存未分配利润方案
  根据公司第一届董事会第六次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过
的决议，本次发行及上市完成前形成的历年滚存的未分配利润由本次发行及上市
完成后的新老股东按持股比例共享。
（二）本次发行后公司利润分配政策
  公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼
顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司
正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。
  （1）利润分配的形式及顺序：
  公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规
允许的其他方式分配股利。
  在符合现金分红的条件下，公司原则上优先采取现金分红的方式进行利润分
派。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司
可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
  （2）利润分配的间隔
  公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据公司的发展规划、盈
江苏联合水务科技股份有限公司                  首次公开发行股票招股说明书摘要
利状况及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实
施。
  （3）现金分红
  ①现金分红的条件：
  在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配，符
合现金分红的条件为：
  A、在当年实现的净利润为正数且累计未分配利润（即弥补亏损、提取积金
后所余税后利润）为正数，且现金流充裕实施分红不会影响公司续持经营；
  B、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见；
  C、公司未来 12 个月内无重大投资计划或现金支出等事项发生（募集资金
项目除外）。
  重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟购买资产、对外
购买资产、对外投资、进行固定产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。
  D、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
  ②现金分红的比例
  公司应保持利润分配政策的连续性和稳定，在满足现金分红条件时，公司每
年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。
  ③差异化的现金分红政策
  董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，按照本章程规定的程序，
提出具体现金分红政策：
  A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
江苏联合水务科技股份有限公司                  首次公开发行股票招股说明书摘要
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
  ④存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减向该股东所分配的现金
红利，以偿还其所占用的资金。
  （4）股票股利
  公司发放股票股利的具体条件：若公司营收增长迅速，并且董事会认为股票
价格与公司股本规模不匹配时，公司可以采取股票方式分配股利。
  （1）公司董事会应结合公司实际经营情况、盈利能力、现金流状况、发展
阶段及当期资金需求，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事
和外部监事的意见基础上，制定利润分配方案；公司独立董事应当发表明确意见。
  独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
  董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经二分之一
以上独立董事表决通过，并提请股东大会审议批准。公司当年盈利，董事会未提
出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，独立董事应当对此发表独立
意见，并提请股东大会审议批准。
  作为公司档案保存的董事会会议记录中，要详细记录公司管理层建议、参会
董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容。
  （2）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于通过常设电话、公司网
站专栏、召开见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
  公司应通过各类合法措施切实保障各类股东特别是中小股东参加公司股东
大会的权利，公司股东大会应依法对利润分配预案实施表决；董事会、独立董事
和符合条件的股东可以向公司股东征集其股东投票权。
  公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变
化，确需调整利润分配政策的，可以按照本章程规定的程序对公司利润分配政策
进行调整或变更。公司董事会应详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益
保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关
规定。
  确有必要对公司章程定的利润分配政策进行调整或者变更的，有关利润分配
政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董
事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；调整利润分配政策的议案经董事
会审议通过后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会
公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。
六、关于填补被摊薄即期回报的相关措施和承诺
（一）发行人承诺
  为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将通过如下方式，提高
公司盈利能力，增厚未来收益，以填补被摊薄即期回报并承诺如下：
括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务等方面，
并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。发行人通过投资、
建设和运营等方式从水源头到水龙头，在水务领域形成了完整的产业链。报告期
内，公司各业务均保持良好发展态势，持续较快增长。本次募集资金投资项目紧
密围绕公司主营业务，随着募集资金投资项目的落地，公司业务规模和盈利能力
将迎来进一步提升。
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
理调配资源，加强项目建设、生产运营、安全运行等方面的管理，健全供应商、
客户服务管理体系，提高运营效率。公司将严格遵循《公司法》
                           《证券法》
                               《上市
公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保
股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职
权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司
整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。公司将完善
薪酬和激励机制，激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一
步促进公司业务发展。
《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，
募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使
用情况，严格控制募集资金使用的各个环节，确保募集资金合理有效使用。
务科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》，在对未来经营绩效合理预计的
基础上，制订了对股东分红回报的合理规划。公司将严格执行《江苏联合水务科
技股份有限公司章程（草案）》及股东回报规划文件中的利润分配政策，积极推
动对股东的利润分配，增强现金分红透明度，保持利润分配政策的连续性与稳定
性。
  同时，公司提示投资者：公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出
保证。
（二）实际控制人承诺
及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届
时本人将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
江苏联合水务科技股份有限公司                首次公开发行股票招股说明书摘要
（三）董事、高级管理人员承诺
采用其他方式损害公司利益；
的执行情况相挂钩；
施的执行情况相挂钩；
积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。
  公司本次发行及上市实施完毕前，若中国证监会、证券交易所作出关于填补
回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、证券
交易所该等规定时，本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
  若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
七、公司提请投资者特别关注的风险因素
（一）特许经营权取得及经营风险
  依据 2004 年 5 月 1 日起实施的《市政公用事业特许经营管理办法》的规定，
市政公用事业主管部门对市政公用事业特许经营项目实施特许经营的，应通过招
标程序选择特许经营者。依据 2015 年 6 月 1 日起实施的《基础设施和公用事业
特许经营管理办法》的规定，实施机构根据经审定的特许经营项目实施方案，应
当通过招标、竞争性谈判等竞争方式选择特许经营者。联合水务部分项目特许经
营权并非通过招标、竞争性谈判等竞争方式取得，但均已取得特许经营权授予方
的说明，相关特许经营协议依法有效，公司享有的特许经营权不受影响。
  同时，发行人及其子公司与地方政府或其授权的部门签署特许经营协议，协
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
议会就特许经营权提前终止及到期事项予以约定。在运营过程中，公司特许经营
项目存在因不可抗力或特许经营协议约定事项发生而提前终止的风险。同时，在
特许经营期限届满时，若经营者未发生违约等行为，政府通常会继续或优先授予
原经营者特许经营权，但公司仍然存在特许经营期限届满后，无法继续取得特许
经营权的风险。
（二）部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书的风险
  公司正在使用的土地包括自有土地和依据特许经营协议享有独占使用权的
土地两大类。其中，自有土地是指发行人及其子公司通过出让、划拨等方式取得
土地使用权，土地使用权需办理权属证书且登记在发行人名下，截至本招股说明
书签署日，发行人尚有部分自有土地尚未办理权属证书；依据特许经营协议享有
独占使用权的土地是指政府根据与公司签署的特许经营协议约定，确保公司依法
取得项目用地使用权并在特许经营期限内无偿独占使用，此类土地使用权属证书
应登记在特许经营权授予方或其指定方名下，截至本招股说明书签署日，发行人
部分享有独占使用权的土地尚未办理权属证书。
  公司正在使用的房产也包括自有房产和依据特许经营协议享有独占使用权
的房产两大类。截至本招股说明书签署日，发行人子公司部分自有房屋建筑物和
部分依据特许经营协议享有独占使用权的房产尚未办理权属证书。
  上述土地房产未办理土地使用权、房屋所有权权属证书具备一定的客观原
因，除个别项目外都已经取得主管部门关于未办理房屋权属证书不属于重大违
规、可以继续使用的书面证明，但仍存在未办理上述权属证书而对发行人生产经
营产生不利影响的风险。
（三）质量控制风险
  水务行业所提供的供水和污水处理服务关系国计民生。不符合卫生标准的饮
用水将影响人们身体健康，污水处理后的再生水质量不达标将造成环境污染，或
者对利用中水的生产过程造成不利影响。联合水务非常重视自来水供水水质和污
水处理排水水质的质量控制，建立了较为完善的质量管理体系，确保公司出水水
质达到国家及地方监管标准，但公司仍可能因进水水质严重超标、处理设施故障、
自然灾害等突发事故或意外事件而面临出水水质不符合质量标准并受到相关部
江苏联合水务科技股份有限公司                     首次公开发行股票招股说明书摘要
门处罚的风险。
   对于市政工程业务，发行人制定了工程标准作业程序操作手册，从合同签订、
施工招标、施工现场管理、工程质量保证、竣工验收及结算等全流程予以约定和
规范，加强员工学习，提高施工质量。但由于工程项目涉及的企业和人员众多，
存在工程质量管控不到位从而引发项目质量问题的可能性。
（四）流动性及偿债风险
   发行人是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水
处理与污水资源化中水回用、市政工程业务。发行人的业务主要通过 BOT、BOO、
TOT、ROT、EPC 和委托运营等模式开展。项目建设期通常需要大量的资金投入，
投资回收期较长。目前公司处于快速发展阶段，主要通过债务融资筹集资金，报
告期各期末，公司合并报表口径资产负债率分别为 65.19%、63.02%、60.17%和
利影响，存在一定的流动性及偿债风险。
（五）应收账款回收风险
   报告期各期末，公司应收账款及应收票据的账面价值分别为 16,526.91 万元、
其授权单位，资金实力雄厚、还款信誉良好，企业发生应收账款坏账的可能性较
小，但随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款规模还将相应扩大。如果发生
大额应收账款未能及时收回的情况，公司资金周转以及经营将遭受不利影响。
（六）供水价格和污水处理服务费价格调整不及时的风险
   我国供水价格原则上实行政府定价政策，价格主管部门主要依据《城镇供水
价格管理办法》
      《城镇供水定价成本监审办法》，以定期成本监审核定的定价成本
作为制定或者调整供水价格的基础，按照“准许成本加合理收益”的方法进行制
定并相应进行水价调整。对于污水处理服务，公司已运营的污水处理厂均为特许
经营模式或接受政府方的委托运营，相关定调价申请由政府相关部门审批同意。
江苏联合水务科技股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书摘要
根据特许经营协议或委托运营协议，发行人在成本上升或进行提标改造的情形下
可以提出调价申请，但价格的调整申请需经过价格监审部门的成本监审并需要履
行审批程序，价格调整存在一定的滞后性，公司存在供水或污水处理价格难以及
时随经营成本提高而进行相应调整的风险，进而对公司的财务状况和盈利能力产
生一定程度的不利影响。
八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况
（一）2022 年度财务数据审阅情况
  公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，根据《关于首次公开发行股
票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息
披露指引（2020 年修订）》：立信会计师对公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2022 年度和 2022 年 7-12 月的合并及母公司利润表，2022
年度和 2022 年 7-12 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审
阅，出具了信会师报字[2023]第 ZF10030 号的审阅报告。
  根据审阅报告，公司 2022 年度和 2022 年 7-12 月经审阅的主要财务数据如
下：
                                                         单位：万元
       项目        2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日    变动比例
资产总计                    349,050.40          320,668.59     8.85%
负债合计                    207,176.35          192,955.34     7.37%
归属于母公司所有者权益合计           137,430.94          124,444.25    10.44%
所有者权益合计                 141,874.04          127,713.25    11.09%
       项目           2022 年度             2021 年度          变动比例
营业收入                    115,698.01          104,065.53    11.18%
营业成本                     78,809.71           68,760.08    14.62%
净利润                      13,058.85           14,166.06     -7.82%
归属于母公司股东的净利润             12,973.48           14,060.16     -7.73%
扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润
       项目         2022 年 7-12 月       2021 年 7-12 月      变动比例
江苏联合水务科技股份有限公司                      首次公开发行股票招股说明书摘要
营业收入                    65,189.87     62,256.54    4.71%
营业成本                    43,810.14     41,447.63    5.70%
净利润                      8,137.97      9,715.36   -16.24%
归属于母公司股东的净利润             8,058.81      9,643.71   -16.43%
扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润
注：2021 年度和 2021 年 7-12 月合并利润表系对股份支付费用确认方式进行会计差错更正
后数据。
实现归属于母公司股东的净利润 12,973.48 万元，较上年同期减少 7.73%；实现
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11,187.66 万元，较上年同期增
长 3.57%。2022 年全年来看，公司供水、污水处理及工程业务整体稳定运行，净
利润保持平稳，其中，归属于母公司股东的净利润略有下滑，扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润保持增长，主要因为：2022 年，公司售水量稳步
上升，使得供水业务收入增加；水务相关工程业务规模有所扩大，使得工程业务
收入增加；根据《企业会计准则解释第 14 号》要求，2022 年确认建造收入 18,828.94
万元。同时，2022 年，公司加强了期间费用的管控，但由于公司业务规模扩大，
期间费用整体水平稍有增加。此外，2022 年，公司其他收益中政府补助以及营
业外收入较上年同期有所减少。因此导致归属于母公司股东的净利润略有下滑，
但扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润保持增长，公司净利润水平保
持平稳发展态势。
实现归属于母公司股东的净利润 8,058.81 万元，较上年同期减少 16.43%；实现
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,213.54 万元，较上年同期减少
第三季度公司净利润保持增长，但第四季度净利润较上年同期减少，主要因为：
影响，工程业务收入及贡献的毛利有所下降；2021 年第四季度营业外收入金额
较高，主要是部分应付款项的债权人豁免相关债务所致。
江苏联合水务科技股份有限公司                             首次公开发行股票招股说明书摘要
  综上所述，发行人 2022 年全年实现归属于母公司股东的净利润 12,973.48
万元，较上年同期减少 7.73%，略有下降，但不存在下滑超过 30%的情形；实现
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11,187.66 万元，较上年同期增
长 3.57%，保持稳定态势。
（二）财务报告审计截止日后主要经营情况
  财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营内外部环境，包括产
业政策、税收政策、业务模式、竞争趋势、主要原材料采购价格、公司供水水价、
污水处理价格等均未发生或可预见将要发生重大不利变化，亦不存在其他可能影
响投资者判断的重大事项。发行人的净利润水平保持平稳发展态势，不存在业绩
下滑超过 30%的情况，不存在与行业变化趋势不一致的情形，发行人的经营业务
和业绩水准仍处于正常状态，不存在影响发行条件的重大不利影响因素。发行人
整体持续盈利及持续经营能力不存在重大不利变化。
（三）2023 年 1-3 月业绩预计情况
  结合公司供水业务、污水处理业务下游用水需求情况以及工程业务在手订单
及建设开工情况，公司 2023 年 1-3 月的经营业绩预计不存在下滑的风险，具体
预测情况如下：
                                                          单位：万元
       项目         2023 年 1-3 月          2022 年 1-3 月     变动比例
营业收入              22,978.29-25,667.24       19,111.80   20.23%-34.30%
净利润                 1,424.87-1,591.61         970.50    46.82%-64.00%
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润
注：上述 2023 年 1-3 月财务数据为公司初步预计情况，未经立信会计师审计或审阅，不构
成公司的盈利预测或业绩承诺。
求，确保安全稳定供水，污水处理业务全力保障各污水处理厂安全生产与达标排
放，工程业务在手合同开工及建设进度稳步推进。同时，公司整体经营状况良好，
经营模式、采购模式、销售模式等未发生重大不利变化，未发生导致公司经营业
江苏联合水务科技股份有限公司                  首次公开发行股票招股说明书摘要
绩异常波动的重大不利因素。预计公司 2023 年 1-3 月的经营业绩较 2022 年 1-3
月保持增长态势，不存在业绩下滑的情形。
江苏联合水务科技股份有限公司                      首次公开发行股票招股说明书摘要
                 第二节     本次发行概况
  本次发行的基本情况如下表所示：
股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              人民币 1.00 元
发行股数              本次发行数量为 4,232.2061 万股
占发行后总股本的比例        10%
每股发行价格            5.86 元/股
发行市盈率
                  行后总股本全面摊薄计算）
发行前每股净资产
                  者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产          者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后
                  总股本计算）
发行市净率             1.66 倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产确定）
                  采取网下向符合资格的询价对象询价配售与网上向持有
发行方式              上海市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行相结合
                  的方式
                  本次发行的对象为符合资格的询价对象和在中国证券登
                  记结算有限责任公司上海分公司开设 A 股账户的境内自
发行对象
                  然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规、规章和
                  规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式              余额包销
募集资金总额            24,800.73 万元
募集资金净额            19,842.54 万元
发行费用概算            49,581,839.37 元
其中：承销费用           28,000,000.00 元
   保荐费用           2,000,000.00 元
   审计与验资费用        11,250,000.00 元
   律师费用           3,000,000.00 元
   用于本次发行的信息披
露费用
   发行手续费用及其他      781,839.37 元
注：以上发行费用均为包含增值税的金额。根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用
增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9 号）相关规定，发行人销售
江苏联合水务科技股份有限公司               首次公开发行股票招股说明书摘要
自产的自来水业务，选择按照简易征收办法计算缴纳增值税。发行人承诺本次因支付发行费
用所获得的增值税发票，不抵扣进项增值税。
江苏联合水务科技股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要
                第三节     发行人基本情况
一、发行人基本情况
    公司名称                    江苏联合水务科技股份有限公司
    英文名称                 Jiangsu United Water Technology Co.,Ltd.
    注册资本                               38,089.85 万元
   法定代表人                                  俞伟景
 有限公司成立日期                            2004 年 7 月 12 日
 股份公司成立日期                            2020 年 9 月 11 日
     住所                             宿迁市幸福北路 128 号
    邮政编码                                  223800
    电话号码                               021-62370178
    传真号码                               021-52081233
   互联网网址                            www.united-water.com
    电子信箱                            IR@united-water.com
二、发行人改制及设立情况
（一）设立方式
   江苏联合水务科技股份有限公司系由宿迁银控自来水有限公司整体变更设
立的股份有限公司。
师出具的信会师报字[2020]ZF10082 号《审计报告》审定的截至 2019 年 11 月 30
日的公司净资产 668,417,043.73 元出资，按 1:0.536342 比例折合股本 35,850 万元，
其余 309,917,043.73 元计入公司资本公积。
起人共同设立股份有限公司，并就股本与股份比例、各发起人的权利义务以及筹
建发行人的相关事宜进行了约定。
江苏联合水务科技股份有限公司                          首次公开发行股票招股说明书摘要
公司整体变更为股份公司，审议通过了关于宿迁银控整体变更设立股份有限公司
的相关议案。
营业执照》（统一社会信用代码：913213001423136190）。
（二）发起人
  公司的发起人为联合水务亚洲、UW Holdings、宁波衡申、宁波衡泰和宁波
衡通，公司发起设立时，各发起人的持股数量和持股比例如下：
         股东名称           持股数（万股）                持股比例（%）
        联合水务亚洲                   28,268.0929        78.8510
        UW Holdings               6,584.5601        18.3670
         宁波衡申                      794.4360          2.2160
         宁波衡泰                      150.9285          0.4210
         宁波衡通                       51.9825          0.1450
           合计                    35,850.0000       100.0000
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
流通限制和锁定安排事项作出了书面承诺，详细情况请见本招股说明书摘要“第
一节 重大事项提示”之“一、发行前公司实际控制人、股东持有股份和自愿锁
定承诺”。
（二）股东的持股数量及比例
  截至本招股说明书摘要签署日，发行人股东情况如下：
江苏联合水务科技股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书摘要
 序号                  股东名称                       持股数（万股）            持股比例（%）
                       合计                              38,089.85            100.00
（三）发行人主要股东之间的关联关系
      截至本招股说明书摘要签署日，各股东之间的关联关系如下：
      （1）发行人实际控制人俞伟景、晋琰系夫妻，宁波衡申、宁波衡泰、宁波
衡通执行事务合伙人上海辨思唯一股东上海衡申控股股东俞世晋系俞伟景与晋
琰夫妇之子、其一致行动人，上海衡申由俞伟景、俞世晋全资持股。
      （2）宁波衡联执行事务合伙人宁波辨和企业管理咨询有限公司股东、宁波
衡联有限合伙人陈国清系宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通有限合伙人；宁波衡联
有限合伙人范华山、夏承光系宁波衡申有限合伙人。
      （3）发行人间接股东中，Infinity I-China Fund (Israel), L.P.、Infinity I-China
Fund (Israel 2), L.P.、Infinity I-China Fund (Israel 3), L.P.、Infinity I-China Fund
(Cayman), L.P.同受 INFINITY-C.S.V.C MANAGEMENT LTD 管理。
      （4）UW Holdings 唯一股东 Luoma Inc.亦为联合水务开曼股东。
四、发行人主营业务情况
（一）主营业务概况
      发行人是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水
处理与污水资源化中水回用、市政工程业务，并积极拓展河湖流域水治理和水生
态修复等水环境治理业务。发行人通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙
头，在水务领域形成了完整的产业链。
      发行人的业务主要通过 BOT、BOO、TOT、ROT、EPC 和委托运营等模式
    江苏联合水务科技股份有限公司                        首次公开发行股票招股说明书摘要
    开展。自设立以来，公司主营业务没有发生重大变化。截至本招股说明书摘要签
    署日，发行人所拥有自来水供应、污水处理与中水回用运营项目的协议和规划处
    理能力约为 260 万立方米/日。公司项目分布于国内 9 个省 15 个城市，拥有 24
    个运营公司，以及孟加拉国首都达卡市 1 个供水公司。
    （二）公司主要产品、用途及相关情况
      公司在全国 7 个城市以及孟加拉达卡市提供安全、可靠的供水服务，其业务
    范围主要包括市政供水和工业园区供水两个部分。在近二十年的发展过程中，公
    司努力提升供水企业形象，以用户满意为唯一标准，为城市经济发展和居民生活
    提供坚实供水保障。
      截至本招股说明书摘要签署日，公司共有 9 个供水项目，具体运营及分布情
    况如下表所示：
     运营单位                                     建成供水能力
序号            项目名称    运营方式             服务区域               项目状态
      名称                                      （万吨/日）
            宿迁市第一水厂   TOO         宿迁市中心城区、         8.00    运营
                                  宿城区、宿豫区、
                                  洋河新区、市经济
            宿迁市第二水厂   BOT         开发区、苏州宿迁        35.00    运营
                                  工业园区、运河宿
                                  迁港产业园等区域
            王英水厂      BOT                         10.00    运营
     咸宁联合   浮山水厂      TOT                          4.00    运营
      水务    温泉水厂      TOT                          2.00    运营
            潘湾水厂      TOT                         10.00    运营
            官埠取水供水泵
                      TOO         官埠桥镇部分区域         0.40    运营
            站
            横沟桥镇供水项
                      TOO         高新区二、三期、         2.00    运营
            目
                                  贺胜桥镇部分区域
            三门峡市城乡一
     三门峡联                         三门峡城乡一体化
     合水务                          示范区
            工程
            新绛县引黄水净               新绛县煤化产业循
                      BOT                          3.00    运营
            化供水工程项目               环经济示范园区
            新绛县地下水源               高义钢铁、轻纺园
                      委托运营                         3.27    运营
            替代工程工业供               区企业
    江苏联合水务科技股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书摘要
     运营单位                                           建成供水能力
序号            项目名称       运营方式             服务区域                 项目状态
      名称                                            （万吨/日）
            水项目
     稷山联合   稷山县城供水项
      水务    目
            襄汾县水源替代                                            合同已签
                         TOT         襄汾县域工业企业           4.10
            工程                                                 署，待移交
     襄汾联合                            襄陵镇、邓庄镇、
      水务    襄汾县综合供水                  南辛店乡、新城镇、                 合同已签
                         BOT                            2.25
             饮水工程                    襄汾县经济技术开                  署，待建
                                     发区
     新密联合   新密清澈水务自                  新密银基国际旅游
      水务    来水厂工程                    度假区规范范围
     联合德尔   达卡市供配水设                  孟加拉国达卡市
      考特    施开发 PPP 项目               Purbachal 新城
      部分重点项目介绍如下：
      （1）江苏省宿迁市城市供水项目
      公司所辖的宿迁供水项目现有供水能力为 43 万立方米/日，两个水厂，深度
    处理率达 100%，公司拥有 DN100 口径以上市政供水管网近 600 公里，服务区域
    包括宿迁市中心城区、宿城区、宿豫区、洋河新区、市经济开发区、宿城经济开
    发区、苏州宿迁工业园区、运河宿迁港产业园等区域。联合水务全力保障宿迁市
    的安全稳定优质供水，赢得了当地社会各界广泛的赞誉。2005 年，世界银行和
    国家建设部专家组一致认为宿迁市自来水公司的改制发展是全国供水企业改制
    成功的典范。近年来，公司也先后获得“江苏省文明单位”、
                              “安全供水保障城市”
    和“江苏省水质检测一级实验室”等荣誉称号，在 2018 年、2019 年江苏省饮用
    水质量百姓满意度调查中连续两年蝉联全省第二，为宿迁市社会经济的发展和人
    民生活水平的提高做出了突出贡献。
江苏联合水务科技股份有限公司                首次公开发行股票招股说明书摘要
  （2）湖北省咸宁市城市供水项目
营权。公司下设潘湾、王英、浮山、温泉四个制水厂和宝塔配水厂，日供水能力
泉区、咸安区、开发区及周边乡镇，供水普及率 99%，公司先后被授予湖北省文
明单位、湖北省百万消费满意企业等荣誉。此外，公司在咸宁新建了一座具有现
代化水准的水质检测中心，其检测能力在湖北省位居第二。
  （3）河南省三门峡城乡一体化示范区供水工程项目
    江苏联合水务科技股份有限公司                         首次公开发行股票招股说明书摘要
    式投资、建设、运营三门峡产业集聚区供水项目，项目坐落地三门峡城乡一体化
    示范区，地处豫、陕、晋三省交界处，具有“黄河金三角”的区位优势和发展潜
    力。三门峡供水项目设计远期规模 15 万立方米/日，占地面积 50 亩，为园区在
    提供用水保障的同时，也提供了科学化、专业化服务与管理，全力确保示范区的
    供水安全，服务于示范区的经济和社会全面发展。
      公司污水处理业务服务范围主要包括市政污水处理、工业园区污水处理及中
    水回用，工业企业高难度废水治理以及城乡排水一体化，为全国 10 个城市的工
    业园区及居民提供可靠、安全、高效的污水处理和中水回用服务。
      截至本招股说明书摘要签署日，公司共有 13 个污水处理项目，具体运营及
    分布情况如下表所示：
      运营单位                                     建成污水处理   项目
序号            项目名称     运营方式             服务区域
       名称                                      能力（万吨/日） 状态
                                    宿迁宿城经济开发
             宿迁市宿城区耿
             车污水处理厂
                                    区域
      随州联合   随州市污水处理
      玉龙     厂
             荆州经济技术开
      荆州申联                          荆州经济技术开发
      环境                            区
             理服务项目
    江苏联合水务科技股份有限公司                          首次公开发行股票招股说明书摘要
      运营单位                                        建成污水处理   项目
序号            项目名称      运营方式             服务区域
       名称                                         能力（万吨/日） 状态
             荆州经济技术开
      荆州申联
      水务
             理服务项目
                        BOO          桐乡经济开发区及          5.00
             桐乡经济开发区
             污水处理厂      自主运营                           5.00
                                     街道
      瑞昌金达瑞昌城市污水处
      莱   理厂
      托克托联托克托工业园区
      合水务 污水处理项目
          贺兰联合水务污                宁夏生态纺织产业
     贺兰联合
     水务
          用项目                    城
          新绛县煤化产业
          循环经济示范园                新绛县煤化产业循
          区污水处理厂项                环经济示范园区
          目
          曲 沃 县 污 水 处 理 委托运营                         1.60 运营
                                 曲沃县城及工业园
                          BOT    区                   1.20 运营
          回用工程
     稷山联合 稷 山 县 城 污 水 处
     水务   理项目
          宁夏贺兰县洪广
          镇及暖泉工业区                贺兰县洪广镇及暖
          污水处理厂委托                泉工业区
          运营项目
     瑞昌金达 瑞 昌 市 污 水 处 理
     莱    厂二厂委托运营
   注：根据中国贸仲于 2022 年 3 月 15 日出具的[2022]中国贸仲京裁字第 0685 号《裁决书》，
   《托克托工业园区污水处理项目特许经营权协议》于 2019 年 12 月 21 日解除，“托克托工业
   园区污水处理厂特许经营项目”不再是发行人特许经营权项目。目前，托克托联合水务已与
   托克托工业园区管委会签署《资产转让协议》       ，根据协议第六条关于过渡期的约定，在协议
   签署之日至交割日期间，托克托联合水务需继续管理、使用和维护资产。
      部分重点项目介绍如下：
      ①桐乡经济开发区污水处理项目
    许经营权，负责桐乡经济开发区污水处理厂的投资、建设和运营。桐乡经济开发
    区污水处理厂占地 76 亩，处理能力为 10 万立方米/日，采用 CASS 和 AAO 生化
    处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
    一级 A 排放标准。作为以工业废水处理为主的项目，桐乡申和不仅处理桐乡市
    经济开发区近 400 家工业企业工业污水，还为桐乡 8 个乡镇街道居民和 1,700 多
江苏联合水务科技股份有限公司                    首次公开发行股票招股说明书摘要
家工业企业提供水处理服务。
   ②随州市污水处理项目
项目占地 150 亩，处理能力为 10 万立方米/日，主要处理随州城区的市政生活污
水。项目一期 5 万立方米/日采用 Carrousel2000 型氧化沟工艺，于 2008 年 12 月
竣工通水，二期 5 万立方米/日采用 AAO 工艺，于 2013 年 12 月竣工通水。项目
整体于 2019 年进行提标改造，出水标准由一级 B 提标到一级 A。
   ③贺兰联合水务污水处理和中水回用项目
   宁夏贺兰联合水务有限公司位于宁夏回族自治区首府银川市贺兰县的银川
江苏联合水务科技股份有限公司                 首次公开发行股票招股说明书摘要
军民产业融合园区，该项目占地面积 90 亩，工程远期规划设计规模为 10 万立方
米/日。本项目主要处理贺兰县城的生活污水、德胜园区和轻纺城的工业废水，
污水处理厂采用“水解酸化＋AAO＋高效混凝沉淀池+臭氧+曝气生物滤池+纤维
滤池”组合工艺，强化了系统对污染物的去除效果，尾水排放水质达到《城镇污
水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。
  公司体系内拥有宿迁联合市政、咸宁联合市政、山西联卓三家拥有市政公用
工程施工总承包资质的工程公司。公司工程业务主要包括自来水供应相关配套工
程和其他水务工程。其中，自来水供应相关配套工程包括供水管道及远传水表安
装工程、二次供水泵房建设工程等，主要集中于江苏省宿迁市和湖北省咸宁市。
另外，公司正在逐步拓展其他水务工程业务，例如污水治理工程建设等。
  公司积极拓展水环境治理业务，依托于水环境改善技术体系，致力于生态绿
色发展，业务范围主要涵盖流域河湖水环境治理、黑臭水体治理、污水处理厂尾
水二次提标等，实现顶层设计引导，投资建设支持，后续运维保障的一站式服务
模式。
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
（三）主要经营模式
  为提高行业运行效率和服务质量，满足可持续发展要求，国家陆续出台了《市
政公用事业特许经营管理办法》《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等法
律法规，促使水务行业逐步建立了特许经营制度。企业一般需要取得政府部门授
予的特许经营权后方能进入水务行业。
  联合水务自成立以来，陆续取得多个地区的特许经营权并开展相应供水和污
水处理业务。在特许经营权范围内，公司根据协议中运营模式的不同，开展水务
设施的投资、新建、运营、改扩建及日常维护等活动，并享有对所提供的合格的
供水及污水处理服务收取合理费用的权利。根据特许经营权规定，公司在后期运
营模式、收费标准及环保标准等方面均须接受政府相关部门的批准和监督。
  供水方面，公司实行全天 24 小时不间断生产模式满足居民生活及企业用水
需求，下属自来水厂实行轮班制保证持续生产，由监控中心负责对水网系统运行、
管网压力、流量、水质等情况进行实时监测。污水处理业务以相似的方式进行生
产运营，下属污水处理厂对全天收集的污水进行不间断处理，并定期检测生产状
况的稳定，达标排放。
  工程业务和水环境治理方面，根据合同相关约定，公司采取自主建造或劳务
分包的形式进行实施，由项目经理负责组织实施，确保安全、质量、成本和完工
进度。
  公司采购主要实行“以产定采”的模式，采购部根据生产部门提供的原材料
请购清单，并结合原材料的市场情况、供应商情况以及原材料库存情况组织协调
采购工作。
  公司制定了《联合水务采购管理制度》并严格执行：
  （1）针对生产类供应商，在供应商选择方面，公司根据企业资质、质量保
江苏联合水务科技股份有限公司                 首次公开发行股票招股说明书摘要
证、响应速度、产品技术、售前售后服务等进行综合评定，选定供应商后，对供
应商进行评价和动态管理；在原材料采购价格方面，公司在经过合格供应商报价
对比后确定采购价格；在质量控制方面，由质量安全部人员采用抽检的方式在材
料入库前进行检测，根据合同约定的技术要求对原材料进行检验，严格落实《采
购物资质量标准》相关规定。公司对采购流程进行严格的管理，采购的发起、审
批、入库均通过 ERP 系统进行。
  （2）针对工程类供应商，由项目部、集团建设管理中心、集团采购部共同
推荐承包商和设备供应商，项目部和集团采购部共同对承包商和供应商的资质资
料进行审核，必要时考察项目现场，并在年末定期对承包商和供应商进行考核。
  （1）供水业务
  公司的供水业务的用户主要包括居民和非居民两类，在特许经营区域内，根
据用户申请，向愿意接受供水服务的客户供水并提供相关服务。客户开立账户后，
公司定期进行抄表，录入系统后生成自来水费。公司对每个自来水项目公司均制
定有严格的抄表考核内控制度，制定抄表计划，并要求抄表员严格执行，定期考
核。对于涉及抄表日期的整体调整，需要公司管理层决策后发布明确的通知制度。
每次抄表均要求保留相应的依据，录入信息管理系统，作为收入确认的依据。自
来水收费结算方式主要为银行转账等移动端缴费，公司营业大厅缴费等。公司客
户服务部负责供、售水服务过程的组织协调管理工作。
  （2）污水处理业务
  公司污水处理业务实行特许经营模式，在特许经营期限内开展污水处理业
务，主要客户包括地方人民政府、下属行政部门以及其他公司客户，按协议约定
的结算单价和结算水量收取污水处理费。针对政府类客户，公司一般在月末核实
当月实际处理水量，并将有关数据报送给地方主管部门或相关负责人，经对水质
及水量进行确认后，由政府单位统一付款。针对非政府类客户，公司与其签署销
售合同，并依据双方确认的实际污水处理量按月结算污水处理费用，若合同中有
保底水量或超进水量条款且符合执行条件，则依据相应条款执行。
     江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
       （3）工程业务
       公司工程业务主要从事供水管道工程、二次供水泵房工程、远传水表工程等
     自来水供应的配套工程施工服务，以及其他水务相关工程。客户提出报装申请后
     先经客服部接收并受理，然后公司会委派勘察设计员进行现场勘探，公司依据勘
     探结果制定预算并与客户签订合同。合同签订后会依次进入工程施工、竣工验收、
     竣工决算等环节。
       对于工程业务，公司销售通常采用预收款加结算款相结合的模式进行收取，
     先根据工程预算签订合同并预收工程款，然后在资产负债表日按照完工百分比法
     确认收入，完工百分比通常按照实际发生的成本占预计成本的比例确定。
     （四）主要服务、原材料供应情况
       报告期内，供水和污水处理业务采购的主要原材料为药剂、原水。公司工程
     建造业务采购的主要服务为土建服务、安装服务。阀门、管材及辅料、水表及表
     箱等主要用于市政工程业务，部分用于供水和污水处理设施维护。报告期内，公
     司主要服务、原材料的供应情况如下：
                                                                          单位：万元
 项目
          金额           比例        金额          比例         金额          比例         金额          比例
安装服务       4,121.24    18.09%   13,657.80     27.30%   16,930.32    35.33%    13,373.51    36.38%
土建工程        805.26      3.54%    2,781.75      5.56%    2,257.10      4.71%    2,132.36     5.80%
工程建设
其他费
阀门、管
材及辅料
设备         2,119.24     9.30%    3,444.93      6.89%    6,782.09    14.15%     4,116.55    11.20%
药剂         2,619.85    11.50%    6,112.92     12.22%    3,946.44      8.24%    2,620.33     7.13%
原水费        1,533.85     6.73%    2,449.61      4.90%    1,493.33      3.12%    1,502.89     4.09%
水表及表
箱
其他         3,060.30    13.44%    7,388.82     14.77%    7,524.25    15.70%     4,197.32    11.42%
 总计       22,778.52   100.00%   50,022.27   100.00%    47,917.39   100.00%    36,757.89   100.00%
     注：采购内容“其他”包括污泥处置及污水排放、受托资产使用服务及车辆、办公用品等，单
     项采购占比较小。
江苏联合水务科技股份有限公司                   首次公开发行股票招股说明书摘要
（五）行业竞争情况
  中国水务行业竞争的主要形式表现为国有水务企业、民营水务企业以及少数
国际水务企业跨地区或区域性的市场经营之间的竞争。以威立雅、苏伊士为代表
的外资水务企业凭借其品牌、运营优势在市场化早期进入中国水务市场，借助其
市场先导地位，取得了一些规模项目。国有企业通过改制、并购或区域性开拓等
方式快速扩张，成为当前水务市场的主体力量，市场占有率高。近年来，包括联
合水务在内的一批优秀民营企业迅速崛起，凭借人才、管理、技术等优势占据一
定市场份额，成为行业发展的新兴力量，具有良好的发展前景。
  在国家鼓励和引导国有企业进行混合所有制改革的大背景下，水务行业有可
能迎来越来越多的国有企业与业绩突出的优秀民企“联姻”，以优势互补，进一
步做大做强。这一趋势将为业内的优秀民企提供一个快速发展的机会。
  （1）国际水务企业
  中国水务进行市场化改革的早期，以威立雅、苏伊士为代表的国际水务企业
凭借其品牌、技术运营、资金等优势取得了一些市场先导地位，但随着国内水务
企业的崛起和不断壮大，国际水务企业正在逐渐退出市政供水和污水行业，转而
向更加专业化的工业废水领域进行开拓。
  （2）国有水务企业
  现阶段，国有企业是我国水务行业的主力军。地方国有水务企业和央属水务
企业一般具有雄厚的股东背景、资金实力和各方面资源，通过并购、合资、参控
股、BOT 和 PPP 等方式在全国范围或流域性进行发展，获取供水和污水处理业
务特许经营权，并通过水务衍生行业拓展成为综合水务企业。代表企业包括北控
水务集团（0371.HK）、首创股份（600008.SH）、长江生态环保集团有限公司等。
  （3）民营水务企业
  国内诸多水务民营企业依靠技术领先、体制机制灵活等优势，运营效率较高，
盈利能力较强，不断巩固和延伸区域性和全国水务市场，有良好的发展前景。代
表企业包括海天股份（603759.SH）、鹏鹞环保（300664.SZ）、中国水务（0855.HK）
等。
江苏联合水务科技股份有限公司                    首次公开发行股票招股说明书摘要
  水务行业需要长期经营的经验摸索和技术沉淀，也对新进入者形成了较高的
技术壁垒。由于行业准入门槛高，短时间内仍将呈现区域垄断性和行业龙头集中
度提升并存的竞争格局。
（六）发行人在行业中的竞争地位
  环保水务市场发展前景广阔，竞争依然激烈。国有水务公司、民营水务公司、
少数国际水务公司主导着我国环保水务市场的投资力量。但近些年来，国际水务
公司在我国的市政水务市场中所占市场份额呈下降趋势，国有与民营水务公司为
当前我国水务市场的主体，具有良好的发展前景。根据前瞻产业研究院 2019 年
统计,我国有自来水厂 4,000 多家,污水处理厂 3,500 多座,水务企业众多,但是最大
的供水企业市场占有率未超过 5%,最大的污水处理企业市场占有率也未超过
  联合水务自 2004 年创立以来，专注水务行业，持续发展，项目分布于长三
角、长江流域、黄河流域、黄河金三角等国家重点发展战略区域，区位优势明显。
目前已在江苏、湖北、河南、浙江、江西、山西、宁夏、内蒙古等多个省份以及
南亚地区建设并拥有 25 个运营公司，水务运营总协议和规划处理能力约为 260
万立方米/日，其中已建成运营供水规模 84.17 万立方米/日，建成污水处理及中
水回用规模 51.30 万立方米/日。公司于 2004 年和 2009 年分别取得宿迁市和咸宁
市两个主要供水项目，目前在这两个城市的供水市场占有率分别高达 78.18%和
  在水务行业，与联合水务经营同类业务的 A 股上市主体主要有：
  （1）鹏鹞环保（300664.SZ）
  鹏鹞环保主要从事环保水处理相关业务，其主要业务集中于市政污水处理和
供水处理两方面，污水处理业务主要负责对城市管网收集的污水进行集中处理后
达标排放或作为再生水回用，供水处理包括取水、自来水制作及输送。近年来，
江苏联合水务科技股份有限公司                     首次公开发行股票招股说明书摘要
鹏鹞环保在做好原有环保水处理相关业务的同时，还进一步拓展有机固废处置与
资源化利用、农业环境治理与服务、高端环境技术与装备制造等业务领域，并积
极推进相关领域的投资并购，完善在环保产业链的多元化布局。2021 年，鹏鹞
环保实现营业收入 20.93 亿元，归属于母公司股东净利润 3.11 亿元，归属于母公
司股东的销售净利润率为 14.88%。
   （2）绿城水务（601368.SH）
   绿城水务是一家供排水一体化、城乡一体化、具有完整水务产业链和多元投
资主体的国有控股水务公司。其主营业务包括自来水生产供应和污水处理业务，
在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设
施）、运营管理及维护。近年来，绿城水务大力发展供水及污水处理业务，不断
巩固在南宁市城区的供水和污水处理一体化、厂网一体化经营优势，努力发展成
为跨区域经营的中西部地区具有影响力的大型现代化水务公司。2021 年，绿城
水务实现营业收入 20.81 亿元，归属于母公司股东净利润 2.95 亿元，归属于母公
司股东的销售净利润率为 14.16%。
   （3）江南水务（601199.SH）
   江南水务主要经营自来水制售、排水及相关水处理业务、供水工程设计及技
术咨询、水质检测、水表计量检测及对公用基础设施行业进行投资等业务，是一
家国有控股上市企业。2021 年，江南水务实现营业收入 11.14 亿元，归属于母公
司股东净利润 2.76 亿元，归属于母公司股东的销售净利润率为 24.82%。
   （4）重庆水务（601158.SH）
   重庆水务从事自来水的生产销售、城市污水的收集处理及供排水设施的建设
等业务。自成立以来，重庆水务及其控制的供排水企业在多年特许经营期间，在
特许经营区域范围内独家从事供排水服务，在特许经营区域内享有向政府提供污
水处理服务收费和向用户提供供水服务直接收费的权利，并自动享有在重庆实施
并购与新建供排水项目的特许经营权。2021 年，重庆水务实现营业收入 72.52
亿元，归属于母公司股东净利润 20.78 亿元，归属于母公司股东的销售净利润率
为 28.65%。
江苏联合水务科技股份有限公司                    首次公开发行股票招股说明书摘要
  （5）兴蓉环境（000598.SZ）
  兴蓉环境是中国较大型的水务环保综合服务商，主要从事自来水生产与供
应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务，
集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链。2021 年，兴蓉
环境实现营业收入 67.32 亿元，归属于母公司股东净利润 14.94 亿元，归属于母
公司股东的销售净利润率为 22.20%。
  （6）海天股份（603759.SH）
  海天股份是中国西南地区最大民营水务企业之一，主要采用特许经营模式在
特许经营区域范围内开展供水或污水处理设施的投资建设、运营管理及维护业
务，形成了集科研、供排水、资源循环利用为一体的现代综合服务产业链。2021
年，海天股份实现营业收入 10.84 亿元，归属于母公司股东净利润 2.14 亿元，归
属于母公司股东的销售净利润率为 19.73%。
  （7）深水海纳（300961.SZ）
  深水海纳聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，以投资运营、委托
运营和工程建设等方式，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污
水处理服务，为市政用户、特色小镇等提供优质供水服务。2021 年，深水海纳
实现营业收入 5.49 亿元，归属于母公司股东净利润 0.39 亿元，归属于母公司股
东的销售净利率为 7.11%。
  （1）布局全国，跨区域发展
  目前，公司的业务重点布局在我国长三角、珠三角、长江流域、中部区域、
黄河流域、晋陕豫“黄河金三角”等区域，与国内大中型水务公司进行错位竞争，
深耕国内三四线发展潜力强的成长型城市，在国内 9 个省、15 个城市投资运营
了 24 个水务项目。与同行业公司相比，联合水务业务布局范围广，在水务市场
上具有广泛的影响力和良好声誉，公司在各项目所在地充分发挥资源、口碑、管
理和业绩等优势，以点带面，从单一业务发展到综合业务。
  公司区域优势明显，项目所在地发展潜力巨大：①公司自 2009 年和 2004
江苏联合水务科技股份有限公司                     首次公开发行股票招股说明书摘要
年分别取得咸宁市和宿迁市这两个主要供水项目以来，见证了两个城市的快速发
展。宿迁市 2004 年至 2020 年的 GDP 年复合增长率达 15.27%，城市供水用水人
口由 21.50 万人增加至 87.70 万人；咸宁市 2009 年至 2020 年的 GDP 年复合增长
率为 12.80%，远高于国内 GDP 和城市用水人口平均增速。联合水务受益于这两
个城市的快速发展，在宿迁和咸宁地区近三年供水量复合增长率均超过 10%；②
十四五规划指出，国家要全面推动长江经济带发展，实施城镇污水垃圾处理、工
业污染治理；扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展，加强沿黄河城镇污水处
理设施及配套管网建设。公司多个项目先后布局于长江、黄河沿线，具有广阔的
业务拓展机会；③公司其他项目所在地，如湖北环武汉区域的荆州、随州、咸宁
等发展中城市，晋陕豫“黄河金三角”的河南三门峡、山西运城和临汾等重点发
展区域，区位优势好，经济增速快，后发优势明显，发展潜力较大。
   （2）积极开拓海外市场，国际化优势明显
   公司坚持“立足国内市场、积极开拓国际市场”的发展战略。在国家“一带
一路”的号召下，公司积极开拓海外市场，并在孟加拉国首都达卡市投资拥有一
个供水运营公司，设计水处理能力 34 万立方米/日，将为当地 200 万人口提供供
水服务。南亚及东南亚是世界上人口最密集的区域之一，人口占世界总人口 50%
以上，但这些地区的水务行业尚在发展初期，水资源开发利用率较低，供水和污
水处理市场空间广阔。联合水务率先实施走出去的战略，推动孟加拉当地第一个
水务 PPP 项目落地，在此项目中公司与世界银行的国际金融公司（IFC）及孟加
拉 Delcot 集团建立了良好的合作关系，受到当地政府的高度重视，并建立了良
好的口碑，这为公司未来海外业务的进一步拓展树立了良好的开端。
   凭借自身的国际化人才和运营优势，未来公司将立足中国区域优势，不断开
拓海外市场。
   （3）产业链齐全，供排水一体化
   公司在专注于供水及污水处理的主业同时，积极进行产业链延伸，从原水取
水、水厂（管网）建设与维修、二次供水设施销售与运维、市政污水、工业园区
污水、工厂废水预处理、污水资源化中水回用、农村污水处理、水质检测、水
环境治理等全产业链拓展投资、建设和运营业务。产业链发展一方面有助于公司
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
发挥各项业务间的协同效应，实现人才、技术、管理、原材料等多方面的资源共
享，提高资源配置效率，进行有效的成本控制。另一方面，公司通过积极开拓产
业链业务领域，增加业务收入和盈利点。同时，与单一业务相比，“供排水”一
体化建设能够在拓展业务规模、夯实业务能力、降低管理和运营综合成本、维护
公司品牌形象等方面，提升企业竞争力和影响力，提高业务附加价值，更有机会
获得水务行业的特许经营权，有利于公司的区域内业务延伸和跨区域发展战略。
  （4）团队高度专业，管理规范高效
  公司拥有一支高层次、行业工作经验丰富的管理团队。公司高层均来自海外
或具有跨国公司工作经验，具有先进管理理念和脚踏实地的实干精神，领导团队
稳定。中层管理团队来自全国各地，他们中或具备几十年的水务行业管理工作经
历，或熟悉项目公司所在地情况，通过团队密切分工配合，使得各项目有序高效
地运行。公司的管理团队架构一方面有利于国内水务业务的管理，另一方面也有
利于国际水务市场的开拓，为实施集团国际国内并重发展、水务产业链轻重业务
并举延伸奠定管理基础。
  此外，公司引入 DCS、GIS、SCADA、远传水表计量系统和营收系统、报
装系统、设备管理智慧云平台等科技手段提升公司管理水平，保证生产安全可
靠。公司通过从项目源头的投资成本、财务成本、建设成本，到运营过程中的生
产成本、管理成本和人力资源成本的全流程精细化控制，使得各项目公司经营工
作始终处于良性运行环境中。
  （1）融资渠道较为单一
  目前，联合水务的融资方式主要依靠银行借款和内源融资，外部融资渠道不
足是企业发展的限制性因素之一。而水务行业本身具有资金密集型的特点，前期
需要大量资金投入。融资渠道已成为联合水务未来发展的关键因素，本次公司若
能顺利上市，将为公司业务进一步扩展带来机遇和突破。
  （2）项目规模有待提升
江苏联合水务科技股份有限公司                                     首次公开发行股票招股说明书摘要
     近年来，公司营业收入和资产规模快速增长。虽然公司项目具备跨区域布局
的优势，但是与同行业上市公司相比在总体经营规模上还存在一定的差距。作为
民营企业，公司在资金实力方面存在不足，本次发行上市也将为公司开拓业务、
提升经营规模提供进一步支持。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产情况
     公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他
设备和管网。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有的固定资产情况如下：
  资产分类      原值（万元）           累计折旧（万元）              净值（万元）        成新率
房屋及建筑物           26,622.06              6,653.67     19,968.39    75.01%
机器设备             15,274.37              6,517.46      8,756.92    57.33%
运输设备              1,559.02               880.79        678.22     43.50%
电子及其他设备           2,845.92              2,067.35       778.58     27.36%
管网               27,528.99              9,657.38     17,871.62    64.92%
     合计          73,830.36          25,776.64        48,053.72    65.09%
     公司固定资产使用状况良好，不存在需要计提减值准备的情形。
     公司机器设备主要包括生产所需除臭设备、离心泵、鼓风机、曝气器等。截
至 2022 年 6 月 30 日，公司机器设备账面原值为 15,274.37 万元，净值为 8,756.92
万元，其中净值 100 万元以上的主要机器设备情况如下：
                                                                 单位：万元
  所属公司          主要设备                原值               净值          成新率
  宁夏鸿泽          芬顿系统                     433.76        392.01     90.37%
  桐乡申和        除臭系统设备                     576.02        320.65     55.67%
  宁夏鸿泽       活性炭再生系统                     316.77        281.66     88.92%
  宁夏鸿泽      一级活性炭吸附塔                     260.73        231.84     88.92%
江苏联合水务科技股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要
 所属公司         主要设备             原值             净值        成新率
 宁夏鸿泽       二级活性炭吸附塔               243.64      216.63    88.92%
 宁夏鸿泽       活性炭吸附系统                191.78      170.52    88.92%
荆州申联环境     厢式隔膜自动压滤机               187.23      161.51    86.26%
 联合水务       一水厂臭氧发生器               200.00      120.15    60.08%
荆州申联环境        微孔曝气管                133.69      115.33    86.26%
 联合水务       一水厂潜水搅拌器               119.56      111.09    92.92%
 荆州申联         除臭设备                 115.60      102.57    88.73%
   公司主要生产设备运行状况良好，技术成熟，能够保证公司的持续业务经营
能力。
   公司固定资产中包含大量管网资产，用于开展供水和污水处理业务。主要包
括球墨铸铁管、PE 管、钢管等。截至 2022 年 6 月 30 日，公司管网资产原值
（二）主要经营性房产
   截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有且已办理权属证书的房产合
计 65 处，其中 12 处已抵押，尚待办理权属证书的房产合计 8 处；发行人及其子
公司依据特许经营协议享有独占使用权的房产已办理权属证书的合计 25 处，尚
待办理权属证书的房产合计 8 处；发行人及其子公司对外承租的生产经营用房合
计 17 处。
（三）无形资产情况
   截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有土地使用权且已取得权属证
书的土地共 44 宗，其中 12 宗已抵押，尚未办理权属证书的土地共 4 宗；发行人
及其子公司依据特许经营协议享有独占使用权的土地已经办理了权属证书的共
权的专利。
江苏联合水务科技股份有限公司                      首次公开发行股票招股说明书摘要
（四）特许经营权情况
     截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有 17 项特许经营权。
（五）业务资质情况
     截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有 9 项取水许可证，13 项卫生许可
证，12 项排污许可证，6 项建筑业企业资质证书，3 项安全生产许可证，2 项专
项计量授权证书，2 项计量标准考核证书，2 项检验检测机构资质认定证书，7
项固定污染源登记，1 项对外贸易登记备案，1 项海关进出口货物收发货人备案，
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
     截至本招股说明书摘要签署日，公司控股股东为联合水务亚洲。
     发行人实际控制人为俞伟景、晋琰夫妇。发行人实际控制人一致行动人为俞
伟景、晋琰夫妇之子俞世晋、发行人直接股东宁波衡通、宁波衡申、宁波衡泰以
及发行人间接股东上海衡申、上海辨思。
     发行人控股股东、上述一致行动人的主营业务情况如下：
序号     企业名称                      主营业务
               发行人实际控制人一致行动人，系发行人员工持股平台，除持有发
               行人股份外，无其他业务
               除持有上海辨思股权外，还作为有限合伙人持有嘉兴致君君宜投资
               合伙企业（有限合伙）13.89%合伙份额。嘉兴致君君宜投资合伙
               企业（有限合伙）系在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，
               由专业基金管理人管理，上海衡申仅系财务投资人
               除作为执行事务合伙人持有发行人员工持股平台宁波衡申、宁波衡
               泰及宁波衡通合伙份额外无其他业务
     除上述联合水务亚洲、宁波衡通、宁波衡申、宁波衡泰、上海衡申、上海辨
江苏联合水务科技股份有限公司                         首次公开发行股票招股说明书摘要
思，发行人实际控制人俞伟景夫妇及一致行动人控制的其他企业及其主营业务
如下：
序号     企业名称                         主营业务
               发行人间接控股股东，发行人实际控制人俞伟景与晋琰夫妇持股平
               台，除持有联合水务开曼股份外，无其他业务
     实际控制人俞伟景与晋琰夫妇的近亲属控制的企业如下：
序号      企业名称              控制关系                主营业务
                    发行人实际控制人之一、董事长、
      上 海蓝庭 汽车配 件
      有限公司
                    发行人实际控制人之一、董事长、
      上 海蓝亭 实业有 限   总裁俞伟景之哥哥俞明景持股
      公司            99%且担任执行董事、总经理的公
                    司
                    发行人实际控制人之一、董事长、
      上 海蓝亭 汽车服 务
      有限公司
                    发行人实际控制人之一、董事长、
      上 海昶亭 企业管 理
      咨询有限公司
     以上企业与发行人不存在从事相同或相似业务的情形，与发行人不存在同业
竞争。
     为确保发行人持续、健康、稳定地发展，避免未来可能出现的同业竞争，公
司控股股东、实际控制人及一致行动人俞世晋出具了《避免同业竞争的承诺函》，
具体内容如下。
企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构
成直接或间接竞争关系的业务或活动。
行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：
江苏联合水务科技股份有限公司              首次公开发行股票招股说明书摘要
  （1）以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构
成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；
  （2）以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及
其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
  （3）以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业
务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务
或活动，本公司/本人将主动或在发行人提出异议后转让或终止前述业务，或促
使本公司/本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业转让或终止前
述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。
  （1）将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、
机构方面的独立性；
  （2）将采取合法、有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的公司、企业
与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；
  （3）将不利用发行人控股股东、实际控制人的地位，进行其他任何损害发
行人及其他股东权益的活动。
  本公司/本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔
偿责任。
  本人/本公司谨此确认：本承诺函在本人/本公司对发行人拥有控制权的期间
内均持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或
不可执行时，不影响本人/本公司在本函项下的其它承诺的有效性/本承诺函在本
人作为发行人实际控制人的一致行动人期间均持续有效，并不可撤销；如法律另
有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的
其它承诺的有效性。
    江苏联合水务科技股份有限公司                                            首次公开发行股票招股说明书摘要
    （二）关联交易情况
          （1）购销商品、提供和接受劳务
                                                                                 单位：万元
                              交易金额                                    占公司营业成本的比例
          业务
  关联方          2022 年                                        2022 年
          类型              2021 年度 2020 年度 2019 年度                      2021 年度 2020 年度 2019 年度
湖北荣笙城建筑 接受
工程有限公司  服务
    合计            22.59      139.14     276.46      555.42     0.06%         0.20%     0.57%    1.43%
          湖北荣笙城建筑工程有限公司系视同公司关联方的关联自然人范华山配偶
    的弟弟施继兵报告期内持股公司。报告期内，湖北荣笙城建筑工程有限公司作为
    劳务分包方为咸宁思源、宿迁联合市政湖北分公司给水安装工程提供劳务服务，
    低，且采购价格按照市场价格确定，价格公允。为进一步减少关联交易，公司已
    停止与湖北荣笙城建筑工程有限公司的相关交易行为，2021 年、2022 年交易金
    额为部分前期合同的履行及付款。
          （2）关键管理人员薪酬
          报告期内，公司发生的关键管理人员（董事、监事及高级管理人员）薪酬情
    况如下：
                                                                                 单位：万元
          项目            2022 年 1-6 月      2021 年度            2020 年度            2019 年度
    关键管理人员薪酬                   351.61            661.83             644.27             589.00
          （1）关联方股权转让
                                                                                 单位：万元
         关联方       关联交易内容                                 2021 年度      2020 年度       2019 年度
                                              月
江苏联合水务科技股份有限公司                                  首次公开发行股票招股说明书摘要
    关联方      关联交易内容                        2021 年度         2020 年度      2019 年度
                                月
           发行人子公司咸宁联合
           市政受让范华山、范栋良
范华山、范      持有的咸宁思源 49%股
                                       -             -      3,826.90            -
 栋良        权：其中范华山转让
           让 15.60%股权
股权，主要原因系基于未来业务安排，将咸宁思源变更为发行人间接全资子公司。
     上述关联方股权转让具有商业合理性，交易价格均依据评估机构出具的标的
资产评估结果确定，定价公允。
     （2）商标转让
将第 6066089、7371904、7371905、6066092、6066093 和 6066094 号等 6 件商标
无偿转让给公司。2021 年 2 月，上述商标转让手续办理完毕。
     （3）关联担保
     报告期内，公司发生的与合并报表范围以外的关联方之间的关联担保均为接
受关联方担保，不存在向合并报表范围以外的关联方提供担保的情况。
     截至 2022 年 6 月 30 日，公司关联担保事项如下：
                                                                           担保
序          被担                   担保金额           担保债权         担保债权到          是否
     担保人            债权人
号          保人                   （万元）           起始日           期日            履行
                                                                           完毕
     联合水         中国建设银行股份        11,700.00     2020.1.1     2027.12.31
     务亚洲         有限公司宿迁分行         1,300.00     2020.2.28    2027.12.21
     联合水         中国建设银行股份
     务亚洲         有限公司宿迁分行
     联合水         中国建设银行股份             205.26   2020.11        2021.11       是
     务亚洲         有限公司宿迁分行              92.86    2020.9        2021.9        是
                 牵头行：湖北咸宁                                    2023.6.27
     联合水   咸宁联   农村商业银行股份                                     （已于
     务亚洲   合水务    有限公司；                                     2021 年 3 月
                 成员行：湖北崇阳                                   提前归还完
江苏联合水务科技股份有限公司                                                   首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                                          担保
序           被担                                 担保金额             担保债权      担保债权到           是否
    担保人                   债权人
号           保人                                 （万元）             起始日        期日             履行
                                                                                          完毕
                   农村商业银行股份                                                     毕）
                    有限公司；
                   湖北嘉鱼农村商业
                   银行股份有限公司
                   INTERNATIONAL                                            （已于
    联合水
    务亚洲
                    CORPORATION                                           提前归还完
                                                                             毕）
                                                                按中国建设银行股份有
    联合水            中国建设银行股份                                     限公司宿迁分行为发行
    务亚洲            有限公司宿迁分行                                     人办理的单笔授信业务
                                                                分别计算
    （1）应收项目
                                                                                    单位：万元
项目                                        日                         日                 日
      关联方
名称               账面       坏账         账面      坏账                账面      坏账        账面      坏账
                 余额       准备         余额      准备                余额      准备        余额      准备
      刘猛              -         -          -          -        13.46    1.25     14.00     0.70
其 他
应 收   范栋良             -         -          -          -         0.02    0.00         -         -
款
      花晓萍             -         -          -          -         1.00    1.00      1.00     1.00
      湖 北荣笙
预 付   城 建筑工
                      -         -          -          -            -       -     12.00         -
款项    程 有限公
      司
    （2）应付项目
                                                                                   单位：万元
项目名                                      2021 年 12 月            2020 年 12 月      2019 年 12 月
          关联方      2022 年 1-6 月
 称                                           31 日                   31 日             31 日
      湖北荣笙城
应付账
      建筑工程有                68.83                   203.62              236.93            445.17
款
      限公司
      咸宁市咸安
其他应   区思源供水                         -              180.24              180.24            210.24
付款    有限公司
      范栋良                           -                     -              5.00                  -
江苏联合水务科技股份有限公司                                 首次公开发行股票招股说明书摘要
项目名                          2021 年 12 月       2020 年 12 月    2019 年 12 月
       关联方   2022 年 1-6 月
 称                               31 日              31 日           31 日
      范华山               -              13.81           0.52          11.03
      刘猛                -                  -           0.32              -
（三）报告期内发行人关联交易制度的执行情况及独立董事意见
  公司对关联交易制定了详细的制度，对可能发生的关联交易严格按照《公司
章程》
  《独立董事工作制度》
           《关联交易管理制度》等各项内控制度规定的审批程
序和决策程序执行。
  发行人第一届董事会第六次会议及 2021 年第二次临时股东大会、第一届董
事会第九次会议及 2021 年第四次临时股东大会、第一届董事会第十三次会议及
股东大会分别审议通过了《关于对公司报告期内关联交易情况予以确认的议案》。
公司独立董事就发行人报告期内的关联交易发表如下独立意见：
  “公司报告期关联交易是公司正常生产经营需要发生的，是公司业务发展过
程中必要的，定价公允，符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东特
别是中小股东和非关联股东的利益的交易，不会影响公司的独立性。”
七、董事、监事、高级管理人员
  公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所示：
     江苏联合水务科技股份有限公司                                                                        首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                                                               截至本招股说明
姓名      职务     性别 出生时间 任期起止日期                        简要经历                         兼职情况
                                                                                                  取报酬（万元）      有公司股份的数
                                                                                                                  量
                                                                               申和控股董事，联合水务开曼
                                        澳大利亚国籍，硕士。1984 年 9 月至 1987 年 2 月在上海交通大
                                                                               董事，联合水务亚洲董事，上                    俞伟景与晋琰共
                                        学南洋教育基金集团工作，之后在多家国际公司任职，先后任
俞伟景   董事长、总裁   男   1963 年                                                      行事务合伙人委派代表，宁波         86.15     55.8567%，俞伟景
                            -2023 年 8 月 法国拉法基中国高级副总裁。自 2004 年起，俞伟景先生投身环 衡泰执行事务合伙人委派代                             单独间接持股
                                        保水务领域，先后担任发行人及其前身总裁、董事长。2006 年
                                                                               表，宁波衡通执行事务合伙人                       0.0009%
                                        起创办 United Water Corporation 并担任董事长。
                                                                               委派代表
晋琰      董事     女   1967 年                                                                              -        同间接持股
                            -2023 年 8 月 Corporation 董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事。  董事
                                        中国国籍，博士，美国认证项目管理专业人士。1994 年 7 月至
                                        商务经理；2000 年 5 月至 2002 年 6 月任都江堰拉法基水泥有限
                                        公司合同主管；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任路易斯·伯杰集团
                                        公司安徽淮河污染治理项目技术援助项目部项目副经理；2003
      董事、常务副                2020 年 8 月 年 6 月至 2004 年 6 月担任银川经济技术开发区投资控股有限公 联合水务开曼董事，宁波辨和                         间接持股
刘猛             男   1973 年               司业务开发部经理；2004 年 7 月至 2006 年 8 月任宿迁银控自来                       89.14
        总裁                  -2023 年 8 月 水有限公司董事；2006 年 10 月至 2020 年 7 月任 United Water 执行董事兼总经理                   2.2176%
                                        Corporation 高级副总裁；2006 年 9 月至 2015 年 5 月任宿迁银
                                        控自来水有限公司监事；2014 年 11 月至今任 United Water
                                        Corporation 董事；2015 年 6 月至 2020 年 7 月任宿迁银控自来
                                        水有限公司董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总
                                        裁、常务副总裁。
                                        中国国籍，EMBA。1992 年 7 月至 2000 年 7 月先后担任国家电
      董事、高级副                2020 年 8 月 力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限责任公 联合水务开曼董事，上海辨思                                 间接持股
陈樵             男   1970 年               司项目经理；2000 年 7 月至 2001 年 11 月任都江堰拉法基水泥 监事，宁波辨和监事，上海衡         67.02
        总裁                  -2023 年 8 月                                                                          1.9118%
                                        有限公司土建工程师；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任英国合乐 申监事
                                        集团（Halcrow Group Limited）世界银行安徽淮河流域污染治理
         江苏联合水务科技股份有限公司                                                                                                      首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                                                                                                  截至本招股说明
 姓名         职务      性别 出生时间 任期起止日期                                    简要经历                                      兼职情况
                                                                                                                                     取报酬（万元）      有公司股份的数
                                                                                                                                                     量
                                               项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师；2003 年 6 月至
                                               目管理部经理、宿迁银控自来水有限公司人力资源总监；2006
                                               年 10 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁；
                                               月至 2020 年 7 月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020 年 8
                                               月至今任联合水务董事、高级副总裁。
                                             英国国籍，本科。1997 年 9 月至 2000 年 9 月任 KPMG 英国审
                                             计助理；2000 年 10 月至 2002 年 8 月任 KPMG 英国经理助理；
 James                                       2004 年 6 月任北京语言文化大学教师；2004 年 7 月至 2006 年 2
           董事、高级副                2020 年 8 月 月任 Promax Consulting, Beijing 经理；2006 年 8 月至 2007 年 6 联合水务开曼董事，Suadela                                 间接持股
Gerard              男   1976 年                                                                                                          76.42
            总裁                   -2023 年 8 月 月在 Indian Institute of Management Ahmedabad 进修；2007 年 3 Limited 董事                                    1.0706%
Beeson                                       月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁兼
                                             CFO；2010 年 4 月至今任 United Water Corporation 董事；2015
                                             年 6 月至 2018 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020
                                             年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁。
                                             韩国国籍，硕士，美国注册会计师。2004 年 9 月至 2007 年 2
                                             月任 Deloitte Tax, LLP (McLean) Senior；2007 年 2 月至 2011 年
                                                                                                       IMM Investment Corporation
Jean Lee    董事      女   1977 年                                                                         董事总经理，UW Holdings 董                -           -
                                 -2023 年 8 月 年 10 月任 Deloitte Anjin LLC 部长；2015 年 10 月至 2019 年 3
                                                                                                       事
                                             月任三星 SRA 资产管理公司副总裁；2019 年 3 月至今，任 IMM
                                             Investment Corporation 董事总经理；2021 年 5 月至今任 UW
                                             Holdins 以及联合水务董事。
                                             中国国籍，博士。1982 年至 1984 年任华东师范大学第一附属中 植信投资研究院研究院院长、
 连平        独立董事     男                                                            首席经济学家，汇添富基金管                                            -           -
                         出生      -2023 年 8 月 1998 年至 2019 年任交通银行总行部门总经理、首席经济学家；
                                                                                 理股份有限公司董事
     江苏联合水务科技股份有限公司                                                                      首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                                                           截至本招股说明
姓名      职务    性别 出生时间 任期起止日期                          简要经历                        兼职情况
                                                                                              取报酬（万元）      有公司股份的数
                                                                                                              量
                                     月至今任联合水务独立董事。
                                       中国国籍，博士。1988 年 1 月至 1988 年 5 月任职于上海交通大
                                       学机械工程系学生工作组；1988 年 5 月至 1992 年 12 月任上海
                                       交通大学党办副主任科员、主任科员；1992 年 12 月至 1998 年
                                       月至 2003 年 2 月任上海交通大学管理学院 MBA 办公室主任、
                                       培训中心主任、院长助理；2003 年 2 月至 2007 年 12 月任上海
潘杰     独立董事   男                        交通大学管理学院党委副书记；2007 年 12 月至 2009 年 1 月任                    10.00         -
                   出生      -2023 年 8 月                                        学院党委副书记、副院长
                                       上海市人大常委会研究室培工委办公室主任；2009 年 1 月至
                                       书记、副院长；2014 年 11 月至今任上海交通大学上海高级金融
                                       学院党委副书记、副院长；2020 年 12 月至今任联合水务独立董
                                       事。
                                       中国国籍，硕士，高级会计师、高级注册国际财务管理师。1980
                                       年至 1987 年任上海市油脂公司第二供应站财务；   1988 年至 1989
                                       年任上海市油脂公司团委书记；1989 年至 1991 年任上海市油脂
                                       公司第二供应站党支部副书记、副主任；1991 年至 1994 年任上
                                       海市油脂公司办公室副主任、主任；1994 年至 2000 年任上海市
江启发    独立董事   男                        粮油贸易公司副总经理；2000 年至 2008 年任中国储备粮管理集 -                      10.00         -
                   出生      -2023 年 8 月
                                       团有限公司上海分公司财务处处长；2008 年至 2011 年任中国储
                                       备粮管理集团有限公司辽宁分公司副总经理；2011 年至 2015
                                       年历任中国储备粮管理集团有限公司上海分公司、南京分公司
                                       副总经理；2015 年至 2020 年历任中储粮油脂有限公司副总经
                                       理、监事会主席；2020 年 12 月至今任联合水务独立董事。
陈少军     监事    男                        来水厂；1989 年 7 月至 2004 年 6 月任宿迁市自来水公司中层主 -                  31.89
                   出生      -2023 年 8 月                                                                      0.0500%
                                       任；2004 年 7 月至 2007 年 7 月任宿迁银控自来水有限公司部门
     江苏联合水务科技股份有限公司                                                                                      首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                                                                         截至本招股说明
姓名      职务     性别 出生时间 任期起止日期                                  简要经历                               兼职情况
                                                                                                            取报酬（万元）      有公司股份的数
                                                                                                                            量
                                         经理；2007 年 7 月至 2020 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司部
                                         门副总经理；2020 年 8 月至今任联合水务监事会主席。
花晓萍     监事     女                        海）有限公司总裁秘书；2008 年 12 月进入宿迁银控自来水有限 -                                    30.80
                    出生      -2023 年 8 月 公司工作；2020 年 8 月至今任联合水务监事。                                                         0.0300%
王珏      监事     女                        有限公司上海分公司部门助理；2006 年 11 月进入宿迁银控自来 -                                    23.10
                    出生      -2023 年 8 月 水有限公司工作；2020 年 8 月至今任联合水务职工代表监事。                                                  0.0050%
                                        中国国籍，大专。1996 年 6 月至 2008 年 6 月任杭州锦江集团有
                                        限公司项目经理；2008 年 7 月至 2018 年 5 月任凯发水处理环保
罗斌     高级副总裁   男                                                                    -                          87.40
                    出生      -2023 年 8 月 限公司总经理；2018 年 6 月至 2020 年 7 月任 United Water                                       0.2000%
                                        Corporation 副总裁；2020 年 8 月至今任联合水务副总裁、高级
                                        副总裁。
                                        中国国籍，硕士，中国注册会计师、中级会计师。1996 年起，
                                        先后担任娄底市交通运输总公司交通机械修配厂财务股长、上
                                        海高维化学有限公司财务主管、上海欧亚测量系统设备有限公
                                        司审计经理、上海维兰实业发展有限公司财务经理、上海新亚
陈国清    财务负责人   男                        月任宿迁银控自来水有限公司财务经理；2008 年 11 月至 2011 -                                  51.80
                    出生      -2023 年 8 月 年 2 月任 United Water Corporation 财务经理；                                             0.3069%
                                        年 2 月任 United Water Corporation 财务部副总经理；2013 年 3
                                        月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 财务总经理；2013
                                        年 3 月至 2020 年 7 月任宿迁银控自来水有限公司财务负责人；
许行志    董事会秘书   男                                                               -                               50.72
                    出生      -2023 年 8 月 任公司分析师；2015 年 3 月至 2016 年 4 月任海通证券股份有限                                            0.1020%
     江苏联合水务科技股份有限公司                                                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                                                          截至本招股说明
姓名      职务     性别 出生时间 任期起止日期                          简要经历                        兼职情况
                                                                                             取报酬（万元）      有公司股份的数
                                                                                                             量
                                      公司高级经理；2016 年 5 月至 2019 年 11 月任招商证券股份有
                                      限公司副总裁；2019 年 12 月进入宿迁银控自来水有限公司工
                                      作；2020 年 8 月至今任联合水务董事会秘书。
                                        中国国籍，大专。1989 年 8 月至 2004 年 6 月任宿迁自来水公司
                                        科长；2004 年 7 月至 2007 年 6 月任宿迁银控自来水有限公司部
曾真     区域总经理   男                                                               -                47.39
                    出生      -2023 年 8 月 司副总经理、总经理；2016 年 2 月至 2019 年 2 月任宿迁银控自                             0.0440%
                                        来水有限公司副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 8 任宿迁银控自
                                        来水有限公司总经理；2020 年 8 月至今任联合水务区域总经理。
       截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员与公司不存在其他利益关系。
江苏联合水务科技股份有限公司                                    首次公开发行股票招股说明书摘要
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
     发行人控股股东联合水务亚洲持有发行人 28,268.09 万股股份，占发行人总
股本的 74.2142%。
     发行人实际控制人为俞伟景、晋琰夫妇。发行人实际控制人一致行动人为俞
伟景、晋琰夫妇之子俞世晋、发行人直接股东宁波衡通、宁波衡申、宁波衡泰以
及发行人间接股东上海衡申、上海辨思。
     宁波衡通、宁波衡申、宁波衡泰执行事务合伙人上海辨思由俞伟景及俞世晋
通过上海衡申全资持股。实际控制人及其一致行动人通过联合水务亚洲、宁波衡
申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制发行人 29,327.75 万股股份，占发行人总股本
的 77.00%。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
                                                                   单位：万元
      项目
流动资产：
货币资金              11,866.53        12,744.86        15,937.65        20,415.25
交易性金融资产            1,776.00           300.00                -         5,145.00
应收票据                 323.70           330.00         2,000.00                -
应收账款              25,953.41        24,245.77        22,211.95        16,526.91
应收款项融资                80.00           153.00           421.89         1,220.00
预付款项                 595.48           452.62           738.37           569.09
其他应收款              2,550.42         2,267.72         2,310.13         2,439.35
存货                 3,073.45         2,340.33         2,835.44         5,842.62
合同资产               8,064.52         6,568.61         5,052.19                -
持有待售资产             3,215.12               -                -                -
其他流动资产             2,700.35         2,637.48         1,390.44         1,169.20
 流动资产合计           60,198.98        52,040.39        52,898.07        53,327.43
江苏联合水务科技股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书摘要
   项目
非流动资产：
固定资产             48,053.72        52,669.51        39,013.96        39,670.53
在建工程              9,930.50         8,432.44        25,600.36        15,626.84
使用权资产             3,079.63         3,405.73                -                -
无形资产         201,600.96          199,327.02       150,008.97       146,029.13
长期待摊费用             460.68            519.12           309.42           252.96
递延所得税资产           2,874.78         2,520.87         1,759.52         1,274.46
其他非流动资产           2,313.60         1,753.50         4,877.70           238.50
非流动资产合计      268,313.87          268,628.20       221,569.94       203,092.42
  资产总计       328,512.85          320,668.59       274,468.01       256,419.85
流动负债：
短期借款              7,773.69         5,406.21         7,089.02         3,523.26
应付票据                28.21                -                -                -
应付账款             28,772.79        30,022.04        23,961.72        16,021.71
预收款项                     -                -                -         6,541.73
合同负债              6,942.72         6,962.94         9,485.92                -
应付职工薪酬             819.97          1,397.95         1,205.87         1,042.55
应交税费              2,453.40         4,073.94         2,866.35         2,454.34
其他应付款             5,314.75         5,230.09         6,521.05        19,706.95
持有待售负债            1,512.50               -                -                -
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债            1,112.89           883.63           885.52                -
 流动负债合计          74,858.93        73,738.35        73,607.02        66,381.57
非流动负债：
长期借款             60,683.03        55,944.87        42,682.86        41,477.21
租赁负债              2,396.00         2,713.46                -                -
长期应付款             2,856.40         5,506.56        11,666.70        15,426.32
预计负债             19,243.97        19,062.60        15,994.62        15,535.23
递延收益             17,593.21        19,391.15        17,404.58        27,440.39
递延所得税负债           5,053.95         4,974.02           942.70           890.94
其他非流动负债          12,457.48        11,624.32        10,683.15                -
非流动负债合计      120,284.05          119,216.99        99,374.61       100,770.09
江苏联合水务科技股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要
      项目
     负债合计        195,142.98         192,955.34            172,981.63          167,151.65
所有者权益：
股本                38,089.85            38,089.85              38,089.85        35,850.00
资本公积              33,045.53            32,944.05              32,809.10         2,244.49
其他综合收益              -220.90               -135.05               -116.02           -25.73
专项储备                 563.54               552.53                343.73            200.07
盈余公积               3,514.58             3,514.58               1,948.77         6,202.05
未分配利润             54,392.96            49,478.29              25,370.34        38,072.30
归属于母公司所有
者权益合计
少数股东权益             3,984.31             3,269.00               3,040.61         6,725.02
所有者权益合计          133,369.87         127,713.25            101,486.38           89,268.19
负债和所有者权益
   总计
                                                                             单位：万元
           项目                                2021 年度            2020 年度       2019 年度
一、营业总收入                       50,508.13       104,065.53         79,744.24     68,551.74
其中：营业收入                       50,508.13       104,065.53         79,744.24     68,551.74
二、营业总成本                       44,707.29        88,329.34         65,004.02     53,839.01
其中：营业成本                       34,999.58        68,760.08         48,642.98     38,804.34
税金及附加                            487.54             941.93          733.98       760.89
销售费用                           1,570.51         2,765.94          1,903.33      1,869.46
管理费用                           4,794.34        10,043.38          8,958.26      7,254.89
财务费用                           2,855.32         5,818.02          4,765.47      5,149.43
     其中：利息费用                   2,755.25         5,751.08          4,885.97      5,344.22
        利息收入                      50.34             130.61          184.46       351.10
加：其他收益                         1,154.61         3,554.59          2,169.06      2,061.42
  投资收益（损失以“-”号填
列）
  信用减值损失（损失以“-”
                                -318.49             -924.15        -559.57       786.88
号填列）
  资产减值损失（损失以“-”
                                 -63.51              -74.93        -113.33              -
号填列）
江苏联合水务科技股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书摘要
          项目                             2021 年度       2020 年度       2019 年度
  资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
加：营业外收入                        61.99        677.30        162.97        367.44
减：营业外支出                        15.36        225.20         98.48        124.71
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用                     1,719.28       4,606.77      4,149.07      3,922.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“-”号填列）
                                    -          1.44        54.06        276.18
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额                -168.33         -37.32       -177.05        -50.44
归属于母公司所有者的其他综合
                              -85.85         -19.03        -90.29        -25.73
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
                                    -              -             -             -
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
                              -85.85         -19.03        -90.29        -25.73
合收益
     外币财务报表折算差额               -85.85         -19.03        -90.29        -25.73
归属于少数股东的其他综合收益
                              -82.48         -18.29        -86.75        -24.72
的税后净额
七、综合收益总额                    4,752.56      14,128.74     12,004.03     14,081.42
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额                -76.26         87.61        244.89        412.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）                  0.13           0.37          0.33              -
（二）稀释每股收益（元/股）                  0.13           0.37          0.33              -
江苏联合水务科技股份有限公司                          首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                              单位：万元
          项目                       2021 年度       2020 年度      2019 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金      41,998.89       91,832.16    72,479.43     74,506.03
收到的税费返还              1,004.72         150.40        288.56       525.82
收到其他与经营活动有关的现金      10,276.37       22,585.52    18,138.21     16,014.41
经营活动现金流入小计          53,279.98      114,568.08    90,906.20     91,046.26
购买商品、接受劳务支付的现金      16,397.98       37,770.76    29,048.81     26,367.77
支付给职工以及为职工支付的现金      7,887.85       13,047.69    10,154.56      8,832.07
支付的各项税费              5,386.78        7,632.40     7,531.47      6,984.85
支付其他与经营活动有关的现金      11,373.91       22,547.74    22,952.94     16,274.56
经营活动现金流出小计          41,046.52       80,998.59    69,687.78     58,459.24
经营活动产生的现金流量净额       12,233.45       33,569.49    21,218.41     32,587.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金           16,507.34       29,291.72    23,549.46     32,317.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                 -             -            -    16,106.79
投资活动现金流入小计          16,528.37       29,328.42    23,685.90     51,385.55
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金             17,971.00       29,566.00    18,364.73     36,200.00
投资活动现金流出小计          31,964.28       63,588.53    42,849.31     58,196.74
投资活动产生的现金流量净额       -15,435.91     -34,260.11    -19,163.42    -6,811.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金              791.58         287.77      3,926.33      3,181.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金           15,715.03       40,215.54    26,477.89     14,861.94
收到其他与筹资活动有关的现金                 -             -    1,120.00       243.34
筹资活动现金流入小计          16,506.60       40,503.31    31,524.22     18,286.49
偿还债务支付的现金           11,171.65       37,072.74    21,431.70     23,770.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
                               -      147.00        200.20             -
利润
江苏联合水务科技股份有限公司                                   首次公开发行股票招股说明书摘要
         项目                              2021 年度          2020 年度        2019 年度
支付其他与筹资活动有关的现金                456.73        1,401.29        4,946.90       4,266.50
筹资活动现金流出小计                  13,644.50      43,513.53       40,033.28      31,432.26
筹资活动产生的现金流量净额                2,862.10      -3,010.21       -8,509.06     -13,145.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                               -24.06            41.56        -58.07         -49.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额                -364.41      -3,659.28       -6,512.12      12,580.09
加：期初现金及现金等价物余额               8,706.98      12,366.26       18,878.38       6,298.30
六、期末现金及现金等价物余额               8,342.57       8,706.98       12,366.26      18,878.38
（二）非经常性损益
     报告期内，发行人非经常性损益具体情况如下：
                                                                       单位：万元
         项目        2022 年 1-6 月         2021 年度          2020 年度        2019 年度
非流动资产处置损益                     -1.20         -85.84           -29.31         146.72
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准          1,113.28         3,358.74         1,895.33       1,705.18
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
小计                      1,208.09          3,910.43         1,755.68       5,917.44
所得税影响额                      -265.40        -646.24          -483.90       -1,360.01
少数股东权益影响额（税后）                 -2.14          -6.24            -8.37           -5.88
         合计                  940.55       3,257.95         1,263.41       4,551.54
扣除非经常性损益后归属于公司
  普通股股东的净利润
（三）报告期内主要财务指标
     报告期内，公司主要财务指标如下：
       项目
流动比率（倍）                0.80               0.71              0.72              0.80
速动比率（倍）                0.76               0.67              0.68              0.72
资产负债率（母公司）           43.31%             45.97%           51.50%            54.61%
江苏联合水务科技股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书摘要
资产负债率（合并）                59.40%             60.17%        63.02%        65.19%
无形资产（扣除土地使用权、
特许经营权、水面养殖权和
采矿权等后）占净资产的比
例
归属于公司普通股股东的每
股净资产
     项目                              2021 年度           2020 年度       2019 年度
应收账款周转率（次/年）                 3.57              4.04          3.77          3.88
存货周转率（次/年）                   6.98              8.11          7.02          8.76
息税折旧摊销前利润（万元）          17,059.16          39,216.23     31,802.87     33,315.69
利息保障倍数（倍）                    3.34              4.21          3.74          4.38
每股经营活动产生的现金流
量（元/股）
每股净现金流量（元/股）                -0.01             -0.10         -0.17              -
  按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），发行人报告期内的净资产收益率
和每股收益如下：
                             加权平均净资产                    每股收益（元/股）
    项目        报告期间
                               收益率                基本每股收益            稀释每股收益
  归属于公司普      2021 年度                 11.99%               0.37           0.37
通股股东的净利润      2020 年度                 13.26%               0.33           0.33
  扣除非经常性
损益后归属于公司      2021 年度                     9.21%            0.28           0.28
普通股股东的净利      2020 年度                 11.85%               0.29           0.29
润
注：公司于 2020 年变更为股份有限公司，因此 2019 年度每股收益指标不适用。
（四）管理层讨论与分析
  报告期各期末，公司资产总额分别为 256,419.85 万元、274,468.01 万元、
          江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
          公司资产以非流动资产为主。流动资产占总资产的比例分别为 20.80%、19.27%、
          动资产占比分别为 79.20%、80.73%、83.77%和 81.68%，主要为无形资产、固定
          资产和在建工程等，符合公司所处水务行业特点。
             报告期各期末，公司负债总额分别为 167,151.65 万元、172,981.63 万元、
             报告期内，公司营业收入分别为 68,551.74 万元、79,744.24 万元、104,065.53
          万元和 50,508.13 万元，2019 年、2020 年和 2021 年营业收入较上年同期增长
          元、102,296.20 万元和 50,297.94 万元，2019 年、2020 年和 2021 年主营业务收
          入较上年同期增 25.17%、16.70%和 28.83%，呈现良好的增长态势。公司自成立
          以来深耕水务行业，报告期内，公司积极拓展供水业务、污水处理和工程业务的
          区域和市场，不断提升公司各项业务竞争实力和收入水平。
             报告期内，公司主营业务收入按业务类别构成情况如下：
                                                                                单位：万元
     项目
                  金额         占比         金额            占比        金额         占比          金额         占比
供水业务             17,962.12   35.71%    35,680.74      34.88%   29,790.54   37.52%     32,202.58   47.33%
其中：自来水销售         16,550.84    32.91%   33,184.56      32.44%   27,546.03   34.69%     30,322.45   44.56%
     二次供水运行
维护
污水处理业务           12,524.92   24.90%    26,759.19      26.16%   23,821.00   30.00%     15,166.60   22.29%
工程业务             19,676.46   39.12%    39,315.86      38.43%   24,549.98   30.92%     20,085.15   29.52%
其中：供水安装工程        10,832.24    21.54%   23,419.44      22.89%   20,239.77   25.49%     19,213.59   28.24%
     其他水务工程        935.39      1.86%    4,586.90       4.48%    4,310.21      5.43%     871.56       1.28%
          江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
     项目
                 金额         占比          金额            占比        金额          占比        金额          占比
     特许经营权项
     目建造
其他                134.44     0.27%       540.41       0.53%     1,243.65    1.57%      588.01     0.86%
     合计         50,297.94   100.00%   102,296.20   100.00%     79,405.16   100.00%   68,042.34   100.00%
             报告期内，公司主营业务收入主要来源于供水业务收入、污水处理业务收入
          和工程业务收入。报告期各期，上述三种业务合计收入占主营业务收入比例分别
          为 99.14%、98.43%、99.47%和 99.73%。其中，供水业务是公司第一大收入来源，
          剔除特许经营权项目建造收入后，报告期各期供水业务收入占主营业务收入比例
          均为第一；污水处理业务收入在报告期各期稳定增长，主要是由于公司污水处理
          项目不断增加；公司自 2019 年起承接的工程项目数量增加，并拓展了部分除供
          水安装外的水务工程，因此工程业务收入增加较快。
            （1）经营活动现金流
            报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 32,587.02 万元、
          万元、12,235.52 万元、14,301.02 万元和 4,920.89 万元。报告期内，公司经营活
          动产生的现金流量净额均为正，体现出良好的现金流情况，与公司业务模式及行
          业特征相符。
            （2）投资活动现金流
            报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -6,811.19 万元、
          -19,163.42 万元、-34,260.11 万元和-15,435.91 万元。主要是因为公司特许经营权
          项目及在建工程项目投建支出较多。
            （3）筹资活动现金流
            报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-13,145.77 万元、
          -8,509.06 万元、-3,010.21 万元和 2,862.10 万元。报告期内，公司筹资活动现金
江苏联合水务科技股份有限公司                   首次公开发行股票招股说明书摘要
流入主要包括吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金等，筹资活动现金流出
主要用于偿还债务及股利分配等。
十、股利分配情况
（一）发行人现行股利分配政策
   根据《公司法》和《公司章程》的规定，发行人现行的利润分配政策为：
公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的
法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，
应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会
决议，可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损、提取公积金后所余税
后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反规定，在公司弥补亏损和
提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公
司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，
所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。
                        （1）弥补以前年度的亏损；
（2）提取法定公积金 10%；（3）提取任意公积金；（4）支付股东股利。
（二）最近三年公司股利分配情况
   报告期内，发行人共进行了三次利润分配，具体如下：
润 17,795.20 万元转增资本。
江苏联合水务科技股份有限公司                  首次公开发行股票招股说明书摘要
  截至本招股说明书摘要签署日，上述利润分配方案均已实施完毕。
（三）本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序
  根据公司第一届董事会第六次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过
的决议，本次发行及上市完成前形成的历年滚存的未分配利润由本次发行及上市
完成后的新老股东按持股比例共享。
（四）发行人上市后股利分配计划
  江苏联合水务科技股份有限公司制定了上市后适用的《公司章程（草案）》
及《公司上市后三年分红回报规划》，本次发行上市后公司的利润分配政策具体
内容如下：
  公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼
顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司
正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。
  （1）利润分配的形式及顺序：
  公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规
允许的其他方式分配股利。
  在符合现金分红的条件下，公司原则上优先采取现金分红的方式进行利润分
派。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司
可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
  （2）利润分配的间隔
  公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据公司的发展规划、盈
利状况及资金需求计划提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实
施。
江苏联合水务科技股份有限公司                  首次公开发行股票招股说明书摘要
  （3）现金分红
  ①现金分红的条件：
  在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配，符
合现金分红的条件为：
  a.在当年实现的净利润为正数且累计未分配利润（即弥补亏损、提取积金后
所余税后利润）为正数，且现金流充裕实施分红不会影响公司续持经营；
  b.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见；
  c.公司未来 12 个月内无重大投资计划或现金支出等事项发生（募集资金项
目除外）。
  重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟购买资产、对外
购买资产、对外投资、进行固定产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。
  d.公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
  ②现金分红的比例
  公司应保持利润分配政策的连续性和稳定，在满足现金分红条件时，公司每
年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。
  ③差异化的现金分红政策
  董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，按照本章程规定的程序，
提出具体现金分红政策：
  a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  c,公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
江苏联合水务科技股份有限公司                  首次公开发行股票招股说明书摘要
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  d,公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
  ④存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减向该股东所分配的现金
红利，以偿还其所占用的资金。
  （4）股票股利
  公司发放股票股利的具体条件：若公司营收增长迅速，并且董事会认为股票
价格与公司股本规模不匹配时，公司可以采取股票方式分配股利。
  ①公司董事会应结合公司实际经营情况、盈利能力、现金流状况、发展阶段
及当期资金需求，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外
部监事的意见基础上，制定利润分配方案；公司独立董事应当发表明确意见。
  独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
  董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经二分之一
以上独立董事表决通过，并提请股东大会审议批准。公司当年盈利，董事会未提
出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，独立董事应当对此发表独立
意见，并提请股东大会审议批准。
  作为公司档案保存的董事会会议记录中，要详细记录公司管理层建议、参会
董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容。
  ②股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于通过常设电话、公司网站专
栏、召开见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
  公司应通过各类合法措施切实保障各类股东特别是中小股东参加公司股东
大会的权利，公司股东大会应依法对利润分配预案实施表决；董事会、独立董事
和符合条件的股东可以向公司股东征集其股东投票权。
江苏联合水务科技股份有限公司               首次公开发行股票招股说明书摘要
  公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变
化，确需调整利润分配政策的，可以按照本章程规定的程序对公司利润分配政策
进行调整或变更。公司董事会应详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益
保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关
规定。
  确有必要对公司章程定的利润分配政策进行调整或者变更的，有关利润分配
政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董
事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；调整利润分配政策的议案经董事
会审议通过后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会
公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。
十一、发行人控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业情况
  截至本招股说明书签署日，公司共有 26 家全资子公司、5 家控股子公司及 6
个分支机构。发行人的子公司及分支机构股权关系具体如下：
江苏联合水务科技股份有限公司                                          首次公开发行股票招股说明书摘要
（一）全资子公司
     （1）基本情况
名称            咸宁联合水务有限公司
统一社会信用代码      914212006951001387
注册地及主要生产
              咸宁市温泉岔路口（嘉华城）1 幢 3 层 301 号
经营地
法定代表人         俞伟景
注册资本          15,700 万元
实收资本          15,700 万元
公司类型          有限责任公司（外商投资企业法人独资）
              自来水生产、供给；供水器材生产、销售；自来水工程安装及维修服
              务；水表检验及维修服务；水暖器材、酒类产品、其他产品、日用百
经营范围
              货销售（限分公司持证经营）；纯净水生产销售（限分公司持证经营）。
              （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期          2009 年 09 月 22 日
                      股东名称                      出资额（万元）               占比（%）
股权结构                  联合水务                                15,700.00       100.00
                          合计                              15,700.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                      单位：万元
       财务指标                                             2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                         43,407.04                   43,283.64
净资产                                         21,861.53                   20,939.72
净利润                                           921.81                     3,159.06
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             咸宁思源水务有限公司
统一社会信用代码       91421200MA48BDHA7H
注册地及主要生产
               咸宁市高新技术开发区横沟桥镇朝阳路 112 号
经营地
江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
法定代表人          陶瑛
注册资本           6,000 万元
实收资本           6,000 万元
公司类型           其他有限责任公司
               自来水生产、供给；供水器材销售；自来水工程安装及维修服务；水
               表检验及维修服务；二次供水设施安装、运营和维修服务；水质检测
经营范围
               服务；供水业务技术服务与咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关
               部门许可后方可经营）
成立日期           2016 年 08 月 31 日
                      股东名称                   出资额（万元）               占比（%）
                      联合水务                              3,060.00        51.00
股权结构
                    咸宁联合市政                              2,940.00        49.00
                          合计                            6,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                   单位：万元
       财务指标                                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                       7,364.30                    7,674.98
净资产                                       6,768.56                    6,622.99
净利润                                        145.57                      267.55
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             三门峡联合水务有限公司
统一社会信用代码       91411200397869301H
注册地及主要生产
               三门峡产业集聚区连霍高速路西，经十二路北
经营地
法定代表人          罗斌
注册资本           5,800 万元
实收资本           5,800 万元
公司类型           有限责任公司（外商投资企业法人独资）
               自来水生产、供给；自来水技术设计、工程维修服务；水表检验及维
               修服务；二次供水设施销售、安装、运营和维修服务；水质检测服务；
经营范围           河道治理、水环境治理；从事水务及水环境工程领域内的环保技术开
               发服务、咨询、交流服务和转让服务；污水处理与中水回用处理和销
               售以及水务固废物处理；供水及污水处理设施的委托运营；市政工程、
江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
               给排水工程建设施工；消防设施工程施工；批发、零售：供水、污水
               设备、处理药剂与材料、五金产品,环保设备与材料，市政、消防工
               程通用设备。
                    （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
               活动）
成立日期           2014 年 06 月 20 日
                      股东名称                   出资额（万元）               占比（%）
股权结构                  联合水务                              5,800.00       100.00
                        合计                              5,800.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                   单位：万元
       财务指标                                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                       9,306.51                   10,382.18
净资产                                       3,879.73                    3,839.27
净利润                                         40.46                      -349.42
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             桐乡申和水务有限公司
统一社会信用代码       91330400787730604U
注册地及主要生产
               浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区文华南路 1105 号
经营地
法定代表人          罗斌
注册资本           8,207.41 万元
实收资本           8,207.41 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               污水处理设施的建设经营；污水处理技术的咨询服务；污水处理工艺
经营范围           设计；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
               展经营活动）
成立日期           2006 年 06 月 09 日
                      股东名称                   出资额（万元）               占比（%）
股权结构                  联合水务                              8,207.41       100.00
                        合计                              8,207.41       100.00
     （2）简要财务数据
江苏联合水务科技股份有限公司                                          首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                      单位：万元
       财务指标                                             2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                         14,100.31                   15,660.65
净资产                                          9,810.61                    9,719.77
净利润                                            90.84                      684.16
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称            瑞昌联合水务有限公司
统一社会信用代码      91360481680907289D
注册地及主要生产
              江西省瑞昌市黄金工业园南园
经营地
法定代表人         罗斌
注册资本          1,300 万元
实收资本          1,300 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              一般项目：污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防治服
              务，水利相关咨询服务，工程管理服务，资源循环利用服务技术咨询，
经营范围          智能水务系统开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
              术转让、技术推广，环境保护专用设备销售，（除许可业务外，可自
              主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期          2008 年 10 月 09 日
                      股东名称                      出资额（万元）               占比（%）
股权结构                  联合水务                                 1,300.00       100.00
                         合计                                1,300.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                      单位：万元
       财务指标                                             2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                          5,630.87                    5,512.25
净资产                                          3,596.98                    3,347.81
净利润                                           249.17                      373.66
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
     （1）基本情况
名称             宿迁耿车污水处理有限公司
统一社会信用代码       9132130205348837XR
注册地及主要生产
               宿迁市宿城区经济开发区西区耿龙路东侧、隆锦路北侧
经营地
法定代表人          刘猛
注册资本           2,000 万元
实收资本           2,000 万元
公司类型           有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
               污水处理；中水回用（饮用水除外）；污水预处理工程的技术咨询、
经营范围           设计、施工；污水处理设备的销售。
                              （依法须经批准的项目,经相关部
               门批准后方可开展经营活动）
成立日期           2012 年 09 月 10 日
                      股东名称                   出资额（万元）               占比（%）
股权结构                  联合水务                              2,000.00       100.00
                          合计                            2,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                   单位：万元
       财务指标                                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                       6,232.73                    6,348.22
净资产                                       1,520.19                    1,567.60
净利润                                         -47.41                      -90.11
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称            宁夏贺兰联合水务有限公司
统一社会信用代码      91640122083549727W
注册地及主要生产
              贺兰县金贵镇,东至关渠村农田,西至河东路
经营地
法定代表人         罗斌
注册资本          5,500 万元
江苏联合水务科技股份有限公司                                          首次公开发行股票招股说明书摘要
实收资本          5,500 万元
公司类型          其他有限责任公司
              污水处理；中水回用；污水处理技术咨询；污水预处理技术设计、供
经营范围          货、施工和运营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
              经营活动）
成立日期          2014 年 03 月 21 日
                      股东名称                       出资额（万元）              占比（%）
                      联合水务                                 5,225.00        95.00
股权结构
                      耿车污水                                   275.00          5.00
                         合计                                5,500.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                      单位：万元
       财务指标                                             2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                         15,530.10                   15,460.96
净资产                                          8,029.83                    7,785.44
净利润                                           244.40                      294.00
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             宁夏鸿泽净水有限公司
统一社会信用代码       91640122MA774TBE1Q
注册地及主要生产
               银川市贺兰县暖泉工业区银汝路与东一支渠交叉口向北 300 米
经营地
法定代表人          罗斌
注册资本           2,000.00 万元
实收资本           2,000.00 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               一般项目：从事水务及环境工程领域的环保技术开发服务、咨询、交
               流服务和转让服务；城市供水；污水处理与中水回用以及水务固废物
               处理；水环境治理及环保设施的运营管理；环保设备及环境污染处理
经营范围
               专用药剂、材料销售；水务及环境工程领域内的技术设计、供货、施
               工和运营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
               项目）
成立日期           2018 年 9 月 25 日
股权结构                  股东名称                       出资额（万元）              占比（%）
江苏联合水务科技股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书摘要
                      联合水务                               2,000.00       100.00
                          合计                             2,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                    单位：万元
       财务指标                                           2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                       11,234.94                   12,245.29
净资产                                        2,277.94                    2,233.91
净利润                                          44.03                       18.39
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             曲沃联合净水有限公司
统一社会信用代码       91141021MA0H9GDC6M
注册地及主要生产
               山西省临汾市曲沃县乐昌镇东韩村东 100 米
经营地
法定代表人          罗斌
注册资本           1,000 万元
实收资本           1,000 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               污水处理；中水回用；环保服务；环保设备与材料销售。（依法须经
经营范围
               批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期           2017 年 01 月 18 日
                      股东名称                    出资额（万元）               占比（%）
股权结构                  联合水务                               1,000.00       100.00
                          合计                             1,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                      位：万元
       财务指标                                           2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                        2,805.17                    2,724.28
净资产                                        1,258.40                    1,313.08
净利润                                          -54.68                      -48.03
江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             新绛县晋华生态环境工程有限公司
统一社会信用代码       911408255733543833
注册地及主要生产
               运城市新绛县三泉镇冯古庄村三泉水库东南侧
经营地
法定代表人          罗斌
注册资本           3,500 万元
实收资本           3,500 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程施工；特种设备检
               验检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
               方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围           准）一般项目：供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；住宅水电
               安装维护服务；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
               日用产品修理；专用设备修理；五金产品批发；阀门和旋塞销售。（除
               依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期           2011 年 04 月 20 日
                       股东名称                  出资额（万元）               占比（%）
股权结构                   联合水务                             3,500.00       100.00
                          合计                            3,500.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                   单位：万元
       财务指标                                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                       8,684.49                    8,639.43
净资产                                       3,090.39                    2,933.70
净利润                                        156.69                      -108.46
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             新绛县国龙污水处理有限公司
统一社会信用代码       91140825688050187U
江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
注册地及主要生产
               运城新绛县三泉镇北平原村
经营地
法定代表人          罗斌
注册资本           1,800 万元
实收资本           1,800 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               污水处理及其再生利用，污水处理及其再生利用设备安装施工；节能
               技术推广服务，环保技术推广服务；民办企业管理服务；批发、零售：
经营范围
               通用设备、五金产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
               可开展经营活动）
成立日期           2009 年 04 月 10 日
                      股东名称                   出资额（万元）               占比（%）
股权结构                  联合水务                              1,800.00       100.00
                          合计                            1,800.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                   单位：万元
       财务指标                                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                       5,735.09                    5,845.28
净资产                                       1,500.20                    1,600.51
净利润                                       -100.31                      -121.12
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             荆州申联环境科技有限公司
统一社会信用代码       91421000MA49E85TXD
注册地及主要生产
               荆州开发区三号路（中环水业公司）7 栋 3 楼 302 室
经营地
法定代表人          刘猛
注册资本           7,170 万元
实收资本           7,170 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               一般项目：生活、工业污水的处理污水厂、泵站、雨水、污水管网的
               建设和管理污水泵站、排水设施、河道、泵闸、水利设施的运营管理
经营范围
               污水再生利用污水水质检测环境污染治理设施运行污泥处理及相关
               的技术服务污水处理的技术咨询、技术服务市政工程、河湖水系工程、
江苏联合水务科技股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书摘要
               环保工程的施工、维护净水设备研发、生产、销售生态环境材料、生
               物基材料、环境保护专用设备销售；环境保护咨询服务（除依法须经
               批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                     。
成立日期           2020 年 1 月 7 日
                      股东名称                      出资额（万元）              占比（%）
股权结构                  联合水务                                7,170.00       100.00
                          合计                              7,170.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                     单位：万元
       财务指标                                            2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                        20,412.25                   20,007.39
净资产                                        10,718.07                   10,350.81
净利润                                          367.26                     1,872.92
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             荆州申联水务有限公司
统一社会信用代码       91421000MA49E85D92
注册地及主要生产
               荆州开发区三号路（中环水业公司）7 栋 3 楼 301 室
经营地
法定代表人          刘猛
注册资本           2,500 万元
实收资本           2,500 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               生活、工业污水的处理；污水厂、泵站、雨水、污水管网的建设和管
               理；污水泵站、排水设施、河道、泵闸、水利设施的运营管理；污水
               再生利用；污水水质检测；环境污染治理设施运行；污泥处理及相关
经营范围
               的技术服务；污水处理的技术咨询、技术服务；市政工程、河湖水系
               工程、环保工程的施工、维护；净水设备研发、生产、销售（涉及许
               可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
成立日期           2020 年 1 月 7 日
                      股东名称                      出资额（万元）              占比（%）
股权结构                  联合水务                                2,500.00       100.00
                          合计                              2,500.00       100.00
江苏联合水务科技股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书摘要
     ②简要财务数据
                                                                     单位：万元
       财务指标                                            2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                         6,945.26                    6,977.25
净资产                                         2,694.06                    2,617.84
净利润                                           76.22                       40.81
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             托克托联合水务有限公司
统一社会信用代码       911501225706338895
注册地及主要生产
               内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区一间房村西一千米
经营地
法定代表人          罗斌
注册资本           4,500 万元
实收资本           4,500 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
                                    （1153）
               许可经营项目：无
               一般经营项目：污水处理及再生利用；机器设备清洗服务；污水处理
经营范围
               设施建设和运营管理，废水综合利用及治理工程。（依法须经批准的
               项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期           2011 年 3 月 31 日
                       股东名称                    出资额（万元）               占比（%）
股权结构                 宿迁联合市政                               4,500.00       100.00
                          合计                              4,500.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                     单位：万元
      财务指标                                             2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                         4,859.75                    5,184.21
净资产                                         3,236.26                    3,529.61
净利润                                          -293.34                     452.83
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
江苏联合水务科技股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书摘要
     （1）基本情况
名称            宿迁联合市政工程有限公司
统一社会信用代码      913213916632623439
注册地和主要生产
              宿迁经济技术开发区发展大道西侧（白酒检测中心 1002 室）
经营地
法定代表人         曾真
注册资本          10,000 万元
实收资本          2,000 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              市政工程、给排水工程、消防设施工程、建筑工程、水利水电工程、
              地基基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、建
              筑机电安装工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、模板脚
              手架工程、防水防腐保温工程、河湖整治工程、环保工程、水暖电安
              装工程施工；园林绿化工程、景观工程的设计、施工；树木、花卉、
              盆景、草坪种植、销售；建筑劳务分包；给排水器材销售、安装、维
              修；给排水设备销售、安装及维修服务；二次供水设施的设计、施工；
              二次供水设备的维护、清洗服务。（依法须经批准的项目，经相关部
              门批准后方可开展经营活动）
              许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关
经营范围          部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
              一般项目：生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；机械设备销
              售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化
              学产品销售（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；水环境污
              染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；
              农业面源和重金属污染防治技术服务；市政设施管理；土壤污染治理
              与修复服务；工程管理服务；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维
              增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；信息系
              统集成服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；
              技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
              依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期          2007 年 6 月 18 日
                      股东名称                     出资额（万元）               占比（%）
股权结构                  联合水务                               10,000.00       100.00
                          合计                             10,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                     单位：万元
       财务指标                                            2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                        42,221.52                   51,265.44
江苏联合水务科技股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书摘要
       财务指标                                           2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
净资产                                        7,985.53                   12,617.92
净利润                                        2,823.17                    8,149.66
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             咸宁联合市政工程有限公司
统一社会信用代码       91421200695146822M
注册地及主要生产
               咸宁市温泉岔路口（嘉华城）1 幢 2 层 201 号
经营地
法定代表人          陶瑛
注册资本           2,600 万元
实收资本           2,600 万元
公司类型           有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
               许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经
               批准的项，经相关部门批谁后方可开展经营活动，具体经营项目以相
               关部门批谁文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造
               价咨询业务；水利相关咨询服务；消防技术服务；住宅水电安装维护
经营范围           服务；市政设施管理；环境保护监测；环境保护专用设备销售；生态
               环境材料销售；水环境污染防治服务；水污染治理；给排水器材销售、
               安装及维修服务；二次供水设施的设计、施工；次供水设备的维护、
               清洗服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
               活动）
成立日期           2009 年 11 月 24 日
                      股东名称                     出资额（万元）              占比（%）
股权结构                咸宁联合水务                               2,600.00       100.00
                          合计                             2,600.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                    单位：万元
       财务指标                                           2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                       14,640.58                   10,470.77
净资产                                        4,913.85                    4,656.29
净利润                                         296.16                     1,537.52
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
     （1）基本情况
名称             山西联卓市政工程有限公司
统一社会信用代码       91140824MA0KBWP44K
注册地及主要生产
               山西省运城市稷山县稷峰镇稷峰西街 4 号
经营地
法定代表人          郭涛峰
注册资本           1,000 万元
实收资本           1,000 万元
公司类型           有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
               建设工程：市政工程建设施工；给排水工程建设施工；消防设施工程
               施工；给排水器材销售、安装、维修；给排水设备销售、安装及维修
经营范围
               服务；二次供水设施的设计、施工；二次供水设备的维护、清洗服务。
               （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期           2018 年 12 月 19 日
                       股东名称                  出资额（万元）               占比（%）
股权结构                 宿迁联合市政                             1,000.00       100.00
                          合计                            1,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                   单位：万元
       财务指标                                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                       1,595.13                    1,802.26
净资产                                       1,308.75                    1,415.90
净利润                                       -108.00                      139.96
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             宿迁市民信水质检测有限公司
统一社会信用代码       91321302687805330M
注册地及主要生产
               宿迁市宿城区双庄镇董坝居委会 116 号
经营地
法定代表人          赵军
江苏联合水务科技股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要
注册资本          30 万元
实收资本          30 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              水质检测，涉水原材料检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围
              准后方可开展经营活动）
成立日期          2009 年 4 月 8 日
                      股东名称                   出资额（万元）              占比（%）
股权结构                  联合水务                                30.00       100.00
                          合计                              30.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                  单位：万元
       财务指标                                         2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                        529.78                     786.89
净资产                                        410.13                     576.69
净利润                                        133.44                     242.15
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             咸宁市香泉水质检测有限公司
统一社会信用代码       91421200MA494EHL20
注册地及主要生产
               湖北省咸宁市高新区横沟桥镇付桥村十四组
经营地
法定代表人          曾真
注册资本           20.00 万元
实收资本           20.00 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               水质分析检测及相关技术咨询与服务；涉水产品检测（涉及许可经营
经营范围
               项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立日期           2018 年 6 月 7 日
                      股东名称                   出资额（万元）              占比（%）
股权结构                  联合水务                                20.00       100.00
                          合计                              20.00       100.00
     （2）简要财务数据
江苏联合水务科技股份有限公司                                     首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                 单位：万元
       财务指标                                        2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                        76.06                     200.46
净资产                                        54.72                     186.65
净利润                                        24.07                      68.42
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             联水水务投资咨询（上海）有限公司
统一社会信用代码       913100007944647118
注册地及主要生产
               上海市长宁区遵义路 100 号 B 栋 1711-1713 室
经营地
法定代表人          俞伟景
注册资本           1,000 万元
实收资本           1,000 万元
公司类型           有限责任公司（外商投资企业法人独资）
               环保科技、污水处理、供水设备、河道治理领域内技术研发、技术咨
               询、技术服务、技术转让；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服
经营范围           务；水务投资项目咨询、工程建设和安装技术咨询、企业管理咨询、
               商务咨询、财务咨询、营销咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
               门批准后方可开展经营活动）
成立日期           2006 年 10 月 23 日
                       股东名称                 出资额（万元）              占比（%）
股权结构                   联合水务                           1,000.00       100.00
                          合计                          1,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                 单位：万元
       财务指标                                        2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                       807.10                     841.95
净资产                                       735.31                     742.61
净利润                                        -7.30                      42.99
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
江苏联合水务科技股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要
     （1）基本情况
名称             新密市联合水务有限公司
统一社会信用代码       91410183MA9FR08T2G
注册地及主要生产
               河南省郑州市新密市刘寨镇刘寨村湖东路西侧 1 号楼 1 单元 8 层 801
经营地
法定代表人          罗斌
注册资本           100 万元
实收资本           100 万元
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               自来水生产、供给；自来水技术设计、工程维修服务；水表检验及维
               修服务；二次供水设施销售、安装、运营和维修服务；水质检测服务；
               河道治理、水环境治理；从事水务及水环境工程领域内的环保技术开
               发服务、咨询、交流服务和转让服务；污水处理与中水回用处理和销
经营范围           售以及水务固废物处理；供水及污水处理设施的委托运营；市政工程、
               给排水工程建设施工；消防设施工程施工；批发、零售：供水、污水
               设备、处理药剂与材料、五金产品，环保设备与材料，市政、消防工
               程通用设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
               营活动）
成立日期           2020 年 9 月 21 日
                        股东名称                 出资额（万元）              占比（%）
股权结构                    联合水务                             100.00       100.00
                         合计                              100.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                  单位：万元
       财务指标                                         2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                         78.61                      84.61
净资产                                         78.08                      83.56
净利润                                         -5.48                      -15.98
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             襄汾联合水务有限公司
江苏联合水务科技股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要
统一社会信用代码      91141023MA0LF3A34A
注册地及主要生产      山西省临汾市襄汾县经济技术开发区十方泽科技创新产业园科技馆
经营地           二层众创空间
法定代表人         罗斌
注册资本          1,500 万元
实收资本          700 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              自来水生产、供给；自来水技术设计、工程维修服务；水表检验及维
              修服务；二次供水设施销售、安装、运营和维修服务；水质检测服务；
              河道治理、水环境治理；从事水务及水环境工程领域内的环保技术开
              发服务、咨询、交流服务和转让服务；污水处理与中水回用处理和销
经营范围          售以及水务固废物处理；供水及污水处理设施的委托运营；市政工程、
              给排水工程建设施工；消防设施工程施工；批发、零售：供水、污水
              设备、处理药剂与材料、五金产品，环保设备与材料，市政、消防工
              程通用设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
              营活动）
成立日期          2021 年 1 月 19 日
                       股东名称                  出资额（万元）              占比（%）
股权结构                 宿迁联合市政                            1,500.00       100.00
                         合计                            1,500.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                  单位：万元
       财务指标                                         2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                        818.95                    1,057.20
净资产                                        611.29                     652.84
净利润                                        -41.55                      -47.16
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
名称            上海鸿影衡源实业有限公司
统一社会信用代码      91310118MA7AH1JJ00
注册地及主要生产
              上海市青浦区诸光路 1588 弄 698 号 477 室
经营地
法定代表人         丰洪斌
注册资本          3,000 万元
实收资本          0 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
江苏联合水务科技股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书摘要
               许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营。（依法须经
               批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
               相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备销
               售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；泵及真空设备
               销售；安防设备销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；
               生态环境材料销售；阀门和旋塞销售；风机、风扇销售；仪器仪表销
               售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；
经营范围
               化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危
               险化学品）；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；
               园艺产品销售；销售代理；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息
               技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
               让、技术推广；以下经营范围限分支机构经营：园艺产品种植；环境
               保护专用设备制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造。
               （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期           2021 年 9 月 3 日
                      股东名称                    出资额（万元）               占比（%）
股权结构                  桐乡申和                               3,000.00       100.00
                          合计                             3,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                    单位：万元
       财务指标                                           2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                        6,120.64                     582.96
净资产                                        2,204.46                       6.23
净利润                                         198.23                        6.23
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             上海博瑞思环境科技有限公司
统一社会信用代码       91310118MA7DTLT367
注册地及主要生产
               上海市青浦区徐泾镇双联路 158 弄 1 幢 11 层 O 区 1117 室
经营地
法定代表人          俞世晋
注册资本           2,000 万元
实收资本           0 万元
公司类型           有限责任公司（外商投资企业法人独资）
               一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围
               技术推广；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复
江苏联合水务科技股份有限公司                                     首次公开发行股票招股说明书摘要
               服务；海洋环境服务；环保咨询服务；农业面源和重金属污染防治技
               术服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；环境保护监测；工
               程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；生物基材料技术研发；
               生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；园艺产品销售；园艺产
               品种植；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；海水养殖和海洋生物
               资源利用装备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；智能水
               务系统开发；以下经营范围限分支机构经营：海洋工程设计和模块设
               计制造服务；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；污水处理
               及其再生利用；生态环境材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭
               营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工
               程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
               方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
               准）
成立日期           2021 年 12 月 21 日
                        股东名称                出资额（万元）              占比（%）
股权结构                    联合水务                          2,000.00       100.00
                         合计                           2,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                 单位：万元
       财务指标                                        2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                         8.58                          -
净资产                                         1.15                          -
净利润                                       -98.85                          -
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             南靖联合水务有限公司
统一社会信用代码       91350627MA8UJB918H
注册地及主要生产       福建省漳州市南靖县山城镇南环路 168 号凯晟公园 1 号 15 幢 1 单元
经营地            401 室
法定代表人          刘猛
注册资本           300 万元
实收资本           0 万元
公司类型           有限责任公司（法人独资）
               许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工（依法须经批准的项目，
经营范围           经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
               文件或许可证件为准）
江苏联合水务科技股份有限公司                                     首次公开发行股票招股说明书摘要
               一般项目：机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品） ；
               污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保
               护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；机械电气设
               备销售；供应用仪器仪表销售；仪器仪表修理；计量技术服务；环境
               保护监测；市政设施管理；水资源管理；生态资源监测；资源循环利
               用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
               转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
               劳务服务（不含劳务派遣）；智能水务系统开发；非常规水源利用技
               术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；固体
               废物治理；土壤污染治理与修复服务；企业管理；水利相关咨询服务；
               财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服
               务；工程管理服务；咨询策划服务；招投标代理服务；采购代理服务
               （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期           2022 年 1 月 21 日
                        股东名称                  出资额（万元）             占比（%）
股权结构                    联合水务                             300.00        100.00
                         合计                              300.00        100.00
     （2）简要财务数据
                                                                   单位：万元
          财务指标                              2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月
总资产                                                                    291.76
净资产                                                                    291.44
净利润                                                                        -8.56
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             平和联合水务有限公司
统一社会信用代码       91350628MA8UJDG186
注册地及主要生产       福建省漳州市平和县小溪镇文昌路 199 号平和恒基商业城 5-2 幢
经营地            D011 号
法定代表人          刘猛
注册资本           300 万元
实收资本           0 万元
公司类型           有限责任公司（法人独资）
               许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工（依法须经批准的项目，
               经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
经营范围
               文件或许可证件为准）
               一般项目：机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
江苏联合水务科技股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要
               污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保
               护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；机械电气设
               备销售；供应用仪器仪表销售；仪器仪表修理；计量技术服务；环境
               保护监测；市政设施管理；水资源管理；生态资源监测；资源循环利
               用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
               转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
               劳务服务（不含劳务派遣）；智能水务系统开发；非常规水源利用技
               术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；固体
               废物治理；土壤污染治理与修复服务；企业管理；水利相关咨询服务；
               财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服
               务；工程管理服务；咨询策划服务；招投标代理服务；采购代理服务
               （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期           2022 年 1 月 24 日
                      股东名称                     出资额（万元）             占比（%）
股权结构                  联合水务                                300.00        100.00
                        合计                                300.00        100.00
     （2）简要财务数据
                                                                    单位：万元
          财务指标                               2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月
总资产                                                                     287.78
净资产                                                                     286.34
净利润                                                                     -13.66
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
（二）控股子公司
     （1）基本情况
名称             稷山联合水务有限公司
统一社会信用代码       91140824MA0K7T1B90
注册地及主要生产
               山西省运城市稷山县稷峰镇南阳村南
经营地
法定代表人          罗斌
注册资本           3,390.43 万元
实收资本           3,390.43 万元
公司类型           其他有限责任公司
               自来水生产、供给；自来水技术设计、工程维修服务；水表检验及维
经营范围
               修服务；二次供水设施销售、安装、运营和维修服务；水质检测服务；
江苏联合水务科技股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要
               河道治理、水环境治理；从事水务及水环境工程领域内的环保技术开
               发服务、咨询、交流服务和转让服务；污水处理与中水回用处理和销
               售以及水务固废物处理；供水及污水处理设施的委托运营；市政工程、
               给排水工程建设施工；消防设施工程施工；批发、零售：供水、污水
               设备、处理药剂与材料、五金产品，环保设备与材料，市政、消防工
               程通用设备；热气、热水、蒸气生产、销售服务；热力工程设计、施
               工安装、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
               方可开展经营活动）
成立日期           2018 年 9 月 12 日
                       股东名称                       出资额（万元）              占比（%）
                       联合水务                                 3,220.92        95.00
股权结构               稷山县自来水公司                                    97.87          2.89
                  稷山县污水处理中心                                    71.64          2.11
                          合计                                3,390.43       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                       单位：万元
       财务指标                                              2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                  月
总资产                                          12,552.26                   12,168.86
净资产                                           2,734.54                    2,799.21
净利润                                             -64.67                      -27.77
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             随州联合玉龙水务有限公司
统一社会信用代码       914213006797544574
注册地及主要生产
               湖北随州经济开发区望城岗村
经营地
法定代表人          敖玉光
注册资本           2,500 万元
实收资本           2,500 万元
公司类型           其他有限责任公司
               污水处理及再生利用；水处理工程的设计与施工；水处理工程的技术
经营范围           咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
               展经营活动）
成立日期           2008 年 9 月 9 日
江苏联合水务科技股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书摘要
                        股东名称                  出资额（万元）               占比（%）
                        联合水务                             1,625.00        65.00
股权结构
                随州市玉龙供水有限公司                                875.00        35.00
                         合计                              2,500.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                    单位：万元
       财务指标                                           2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                 月
总资产                                       11,017.13                   11,238.47
净资产                                        7,529.59                    7,295.82
净利润                                         233.77                      519.84
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             咸宁市联太生态环境科技有限公司
统一社会信用代码       91421202MA49DCX22M
注册地及主要生产
               湖北省咸宁市咸安区浮山龙潭佳苑小区 3 栋 0201、0202、0203 号
经营地
法定代表人          周军
注册资本           1,000.00 万元
实收资本           322 万元
公司类型           其他有限责任公司
               城市景观、商业景观、城镇污染河道水治理；城市和农村生活用水；
               污水治理；饮用水源地治理；污水处理厂尾水提标；中水深度净化；
               生态农业水质监测、技术研发、技术咨询；土壤治理与修复；土地整
               理；矿山治理与修复；上述业务的工程设计、施工及运维服务；园林
经营范围
               绿化工程、市政公用工程、水利工程、电力工程、环保工程、地基与
               基础工程、机电设备安装工程的设计、施工；河湖库治理（不含采沙）；
               工程管理咨询服务（不含投资与资产管理，并不得从事金融业务）。
               （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期           2019 年 12 月 10 日
                        股东名称                  出资额（万元）               占比（%）
                        联合水务                               610.00        61.00
股权结构           咸宁市咸安区绿色产业发展
                  投资有限公司
               上海太和水科技发展股份有                                190.00        19.00
江苏联合水务科技股份有限公司                                       首次公开发行股票招股说明书摘要
                        限公司
                          合计                            1,000.00       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                   单位：万元
       财务指标                                          2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                   月
总资产                                         90.10                      116.74
净资产                                        -207.87                      -99.96
净利润                                        -107.91                     -237.18
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
名称             深圳联合水务实业有限公司
统一社会信用代码       91440300MA5F3LNP40
注册地及主要生产
               深圳市南山区粤海街道沙河西路尚美科技大厦 1102A 室
经营地
法定代表人          陈樵
注册资本           1,000.00 万元
实收资本           30 万元
公司类型           有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
               一般经营项目是：从事环保工程、水务工程技术的研发；环保工程的
               监测、验收评估及信息咨询；环保节能设施技术开发、技术转让、技
               术咨询、技术服务；河湖水环境治理项目投资、建设和运营；给排水
               工程设施的投资、设计、建设安装、技术咨询服务；自来水二次加压
               工程设备销售与安装；二次供水设施的投资、运营；污水处理服务；
经营范围
               环境治理项目投资、建设、运营；水务工程建设；污泥集中处置项目
               投资、建设和运营；水务环保设备、电器成套设备、仪器仪表、自控
               设备供应、维修；国内贸易；经营进出口业务。（以上经营范围法律、
               行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
               可经营）。
成立日期           2018 年 04 月 24 日
                       股东名称                   出资额（万元）              占比（%）
                       联合水务                               600.00        60.00
股权结构                    孟学军                               200.00        20.00
                        叶维发                               200.00        20.00
                          合计                            1,000.00       100.00
江苏联合水务科技股份有限公司                                           首次公开发行股票招股说明书摘要
     （2）简要财务数据
                                                                       单位：万元
       财务指标                                              2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                   月
总资产                                             30.14                       30.09
净资产                                             29.98                       29.93
净利润                                              0.05                        0.01
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
     （1）基本情况
企业名称           联合德尔考特水务有限公司
英文名称           United Delcot Water Limited
公司编号           No.C-156025/2019
授权发行股本         1,000,000,000 孟加拉塔卡
已发行股本          841,700 孟加拉塔卡
实收资本           841,700 孟加拉塔卡
住所             Shop A2, Arzoo Tower, 107 Nawabpur Road, Dhaka 1100
成立日期           2019 年 10 月 15 日
主营业务           自来水项目开发建设；自来水生产、供应。
                        股东名称                    出资额（万美元）               占比（%）
               联合水务                                             612         51.00
股权结构
               Delcot Water Limited                             588         49.00
               合计                                              1,200       100.00
     （2）简要财务数据
                                                                       单位：万元
       财务指标                                              2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                                   月
总资产                                           4,162.85                    3,625.93
净资产                                           3,648.34                    3,086.93
净利润                                             -61.84                      36.43
注：以上财务数据已由立信会计师在合并报表范围内予以审计。
江苏联合水务科技股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书摘要
（三）分支机构
名称         江苏联合水务科技股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码   91310000MA1FWHL23C
注册地和主要生产
           上海市长宁区遵义路 100 号 B 楼 1714 室
经营地
负责人        俞伟景
公司类型       股份有限公司分公司（港澳台投资、未上市）
           一般项目：自来水供给；供水器材销售，自来水工程安装及维修服务；
           水表检验及维修服务；生活、工业污水处理；中水回用（饮用水除外）；
           污水预处理工程的技术咨询、设计、施工；污水处理设备的销售；自
           来水、污水水质检测服务；智能水务系统开发；非常规水源利用技术
           研发；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；资源再生利
           用技术研发；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；技术服务、
经营范围
           技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术
           研究和试验发展；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
           务）；环保咨询服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；咨询策划
           服务；招投标代理服务；采购代理服务；企业管理；人力资源服务（不
           含职业中介活动、劳务派遣服务）。
                          （除依法须经批准的项目外，凭营
           业执照依法自主开展经营活动）
成立日期       2020 年 1 月 10 日
名称         江苏联合水务科技股份有限公司西安分公司
统一社会信用代码   91610103MAB0JPA53G
注册地和主要生产   西安市碑林区长安北路 14 号西安国际奥林匹克中心广场 A 座 1 幢 1
经营地        单元 12010-17 室
负责人        罗斌
公司类型       台港澳分公司
           一般项目：智能水务系统开发；非常规水源利用技术研发；水资源专
           用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水资源管理；
           水污染治理；水环境污染防治服务；水质污染物监测及检测仪器仪表
           制造；资源再生利用技术研发；固体废物治理；气体、液体分离及纯
           净设备制造；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术
           咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；
经营范围
           财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服
           务；水利相关咨询服务；工程管理服务；咨询策划服务；招投标代理
           服务；采购代理服务；企业管理；仪器仪表制造；供应用仪器仪表制
           造；仪器仪表修理；污水处理及其再生利用；环境监测专用仪器仪表
           制造；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依
           法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期       2020 年 8 月 18 日
江苏联合水务科技股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书摘要
名称         宿迁联合市政工程有限公司湖北分公司
统一社会信用代码   91421200MA49CUG954
注册地和主要生产
           湖北省咸宁市咸安区官埠桥镇官埠村一组，1 幢 1-3 层号
经营地
负责人        王冬青
公司类型       有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
           市政工程、给排水工程、消防设施工程、建筑工程、水利水电工程、
           地基基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、建
           筑机电安装工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、模板脚
           手架工程、防水防腐保温工程、河湖整饬工程、环保工程、水暖电安
经营范围       装工程施工;园林绿化工程、景观工程的设计、施工;树木、花卉、盆
           景、草坪种植、销售;建筑劳务分包;给排水器材销售、安装、维修;
           给排水设备销售、安装及维修服务;二次供水设施的设计、施工;二次
           供水设备的维护、清洗服务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许
           可后方可经营）
成立日期       2019 年 11 月 22 日
名称         宿迁联合市政工程有限公司山西分公司
统一社会信用代码   91140824MA0KNNYL1C
注册地和主要生产
           山西省运城市稷山县稷峰镇南阳村南
经营地
负责人        郭涛峰
公司类型       有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
           市政工程、给排水工程、消防设施工程、建筑工程、水利水电工程、
           地基基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、建
           筑机电安装工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、模板脚
           手架工程、防水防腐保温工程、河湖整饬工程、环保工程、水暖电安
经营范围       装工程施工；园林绿化工程、景观工程的设计、施工；树木、花卉、
           盆景、草坪种植、销售；建筑劳务分包；给排水器材销售、安装、维
           修；给排水设备销售、安装、及维修服务；二次供水设施的设计、施
           工；二次供水设备的维护、清洗服务。（依法须经批准的项目，经相
           关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期       2019 年 8 月 21 日
名称         咸宁联合市政工程有限公司福建分公司
统一社会信用代码   91350628MA8UJC5K0A
注册地和主要生产
           福建省漳州市平和县小溪镇高东路 1 号御龙湾 8 幢 1 单元 1503 室
经营地
江苏联合水务科技股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书摘要
负责人        陈少军
公司类型       有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）
           许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业
           作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
           具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程
           管理服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；消防技术服务；
           住宅水电安装维护服务；市政设施管理；环境保护监测；环境保护专
经营范围
           用设备销售；生态环境材料销售；水环境污染防治服务；水污染治理；
           五金产品零售；专用设备修理；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道
           零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料销售；特种设备销售；机
           械设备销售；泵及真空设备销售；凭总公司授权开展经营活动（除依
           法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期       2022 年 1 月 21 日
名称         咸宁联合市政工程有限公司南靖分公司
统一社会信用代码   91350627MA8ULJ929P
注册地和主要生产   福建省漳州市南靖县山城镇南环路 168 号凯晟公园 1 号 15 幢 1 单元
经营地        401 室
负责人        尹邦交
公司类型       有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）
           许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业
           作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
           具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程
           管理服务；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；消防技术服务；
           住宅水电安装维护服务；市政设施管理；环境保护监测；环境保护专
经营范围
           用设备销售；生态环境材料销售；水环境污染防治服务；水污染治理；
           五金产品零售；专用设备修理；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道
           零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料销售；特种设备销售；机
           械设备销售；泵及真空设备销售；凭总公司授权开展经营活动（除依
           法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期       2022 年 2 月 21 日
江苏联合水务科技股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书摘要
                 第四节    募集资金运用
一、募集资金运用概况
     根据公司董事会及股东大会审议批准，公司本次拟公开发行不超过
根据《募集资金管理制度》专户存储、使用，并按轻重缓急顺序投资于以下项目：
                                                        单位：元
序号            投资项目           投资概算总额            拟使用募集资金投入金额
       荆州经济技术开发区工业污水处
        理厂二期提标升级改造工程
          合计                  489,635,500.00       198,425,438.09
     本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实施进度，以自筹资金
投入项目建设。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度的要求
使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金及支
付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募资资金项目投资总额，公司将
通过自筹资金解决。
二、募集资金投资项目概况
（一）荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程
     该项目拟对荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期项目进行提标改造，建
设期为 1 年，由子公司荆州申联环境科技有限公司实施。该项目主要将开发区工
业污水处理能力由现状的 3.0 万 m3/d 提标升级并扩容至 5.2 万 m3/d，并对现状部
分建、构筑物及设备进行改造。提标改造完成后，出水水质主要污染物指标由《纺
织染整工业污染物排放标准》（GB4287-2012）中表 2 标准提升至 COD、总氮、
总磷排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
                     （GB18918-2002）一级 A 标准，
氨氮≤5 毫克/升、BOD≤10 毫克/升，其余指标应执行《纺织染整工业污染物排
江苏联合水务科技股份有限公司                    首次公开发行股票招股说明书摘要
放标准》（GB4287-2012）相关标准。
  （1）项目建设解决工业园区污水处理能力缺口
  目前荆州经济技术开发区内工业污水处理能力缺口较大。一方面荆州经济技
术开发区工业污水厂处理设施实际处理能力为 3.0 万 m3/d，2019 年日平均污水
处理量已达 2.0 万 m3/d，实际高峰进水量为 2.2 至 2.8 万 m3/d，已接近满负荷运
行；另一方面，工业污水厂前期设计仅考虑纯纺织印染污水的接入，处理工艺中
无脱氮环节，且由于处理能力不足，标准偏低，导致园区内其余百余家企业污水
均不能接入，工业污水处理问题较为突出。项目建成后，工业污水处理规模达到
污水的综合性工业污水。
  （2）项目建设响应国家长江大保护及相关政策
  项目建设符合《长江经济带发展规划纲要》的要求，助力生态环境的保护。
项目建设满足《长江保护修复攻坚战行动计划》中的要求，加大了污水收集范围，
推进水污染治理，完善现有污染治理设施，确保工业园区建成的污水集中处理设
施稳定达标排放。项目建设符合五部委联合发布的《关于加强长江经济带工业绿
色发展的指导意见》，完善了园区的水处理基础设施建设。项目的实施符合《湖
北长江大保护九大行动方案》和《省经信委贯彻落实长江大保护专项行动实施方
案》的政策要求。
  （3）项目建设响应国家节能减排号召，发挥已建工程效益
  项目所在河段水质管理目标为 II 类，COD、NH3-N 纳污能力分别是 1,076.1
吨/年、89.7 吨/年。污水处理厂出水标准需在现状基础上提高，使污染物排放量
满足水功能区纳污能力的管理要求。污水处理厂出水标准的提高可以更好的控制
国家级荆州经济技术开发区的污染物排放量，将对长江荆州段的水功能区水质、
水生态环境和第三者权益影响降到最小，可以充分发挥已建工程的生态效益和社
会效益。
江苏联合水务科技股份有限公司                    首次公开发行股票招股说明书摘要
（二）第二水厂清水输水配套管网工程
  宿迁市第二水厂始建于 2009 年，位于宿城区双庄镇，以骆马湖为水源。一
期工程规模 6 万 m?/d，于 2011 年投产运行；二期 6 万 m3/d 常规工艺工程和一、
二期 12 万 m3/d 深度处理工程，于 2015 年投产运行；三期 8 万 m3/d 常规工艺+
深度处理工程，于 2017 年投产运行；四期 15 万 m3/d 常规工艺+深度处理工程，
于 2020 年投产运行。净水工艺采用“预臭氧+混凝沉淀+过滤+后臭氧+生物活性
炭滤池”。主要供水区域为宿城区、市经济开发区、苏宿工业园区以及区域供水
工程。
  第二水厂近期实施了四期扩建工程，新增供水规模 15 万 m3/d，目前总规模
已达 35 万 m3/d。现状第二水厂采用两根出水总管沿通湖大道敷设，管径分别为
DN1400 和 DN1000，无法满足水厂扩建后的供水需求。
  本次工程主要为第二水厂配套进行输水管网建设，通过建设第二水厂输水管
道及洋河片区供水管道，增加供水管网供水能力，解决中心城区及洋河片区需水
与供水不平衡的问题。
  根据水力计算，本次新建第二水厂 DN1400 供水管，自第二水厂向南敷设至
苏州路，长约 8.0km；新建洋河片区 DN1000 供水管，自三棵树增压站向东南敷
设至洋河镇，长约 17.2km，具体情况如下：
  （1）第二水厂供水管道
  本次规划管线拟沿通湖大道敷设，通湖大道 2021 年将进行市政化改造，由
现状路宽 24m 扩建至 50m，每侧拓宽 13m，该道路定义为主干路兼城市快速路。
  本工程结合通湖大道拓宽改造，沿通湖大道东侧拓宽带内，自第二水厂至苏
州路敷设 DN1400 供水管，管道采用球墨铸铁管，总长约 8.0km。本次新建管道
在洪泽湖西路、青海湖路、古城路及苏州路等处与现状输水主管连通。
  （2）洋河新区供水管道
  本工程自江苏联合水务科技股份有限公司三棵树增压站至宿迁市洋河新区，
江苏联合水务科技股份有限公司                     首次公开发行股票招股说明书摘要
沿人民大道-发展大道，新建 DN1000 供水管，管道采用球墨铸铁管，总长约
   （1）需水量的增加与现状管网供水能力不足的问题
   近年来，宿迁市经济发展显著，城市化进程加快，用水需求也随之增加，中
心城区及洋河新区最为显著。根据相关用水数据，2019 年城区工业日均用水量
为 4.59 万 m?/d，2020 年为 5.30 万 m?/d，2020 年新增用水大户天合光能（宿迁）
光电有限公司与江苏龙恒新能源有限公司，近期总需水量约 1.33 万 m?/d，远期
将增加至 2.57 万 m?/d。城区下游的三棵树增压站运行也存在问题，用水高峰时
洋河新区水量、水压无法保障。
   （2）第二水厂供水主管亟待建设
   近年来，宿迁市经济发展迅速，由于中心城区多家大型工业企业的落户，需
水量急剧增加，为了满足新增水量需求，第二水厂已经实施了四期扩建工程，供
水总规模达到 35 万 m?/d，但是受现状输水主管限制，供水水量、水压受到影响。
此外，根据现状三棵树增压站运行情况，由于洋河新区工业企业用水量的增加，
用水高峰时洋河新区水量、水压也无法保障。
   综上所述，为改善人民生活水平，保障城市稳定发展，提高供水安全，第二
水厂清水输水配套管网工程是十分必要的。
（三）补充流动资金
   公司拟将本次公开发行募集资金中的 5,876.14 万元用于补充营运资金，以保
障公司未来业务发展，提高公司市场竞争力。
   环保水务行业属于资金和技术共同推动型行业。环保水务项目的规模通常较
大，对参与竞标企业的资金实力要求也较高。投资运营类和工程 EPC 建设类环
保水务项目在项目招投标和建设阶段需要大量的资金投入。在项目投标初期，参
江苏联合水务科技股份有限公司                    首次公开发行股票招股说明书摘要
与投标的企业需缴纳投标保证金；中标签订合同后，需出具履约保函和预付款保
函等。在项目建设阶段，投资运营类项目的建设阶段所需资金全部由公司自有资
金或从金融机构借款投入；工程 EPC 建设类项目，工程设备、原材料采购、劳
务分包和项目质保等环节也会占用公司大量自有资金。
  报告期内，运营资金补充主要有三个方面。第一，公司目前项目的主营业务
保持快速增长态势，各运营公司的应收账款、货币资金、存货等会相应地增加，
需要补充营运资金。第二，为保障公司未来业务的持续增长，保证股东收益，公
司需要持续开拓一些重资产业务，投资新的环保水务 BOT/TOT 项目，需要配套
一些营运资金。第三，为提高股东的回报率，公司从 2019 年开始投资运营一些
轻资产业务，包括河道治理、受托运营污水处理厂、开拓河道治理、水务环保项
目的工程业务。2020 年，公司签署合同金额 1.23 亿元的咸宁市咸安区农户无害
化厕所建改和农村污水治理工程。在公司上市后，将开展更多水务、环保工程，
这类业务通常净资产收益率会较高，不需要投资大额的固定资产，但要垫付前期
流动资金。公司需要补充营运资金以支持以上三类业务的发展。根据目前情况，
公司预计需要垫付流动资金的情况如下：
  （1）江苏联合水务科技股份有限公司计划提高向宿豫区的转供水量、进一
步拓展业务范围，需要增加运营流动资金，预计需要流动资金 800 万；预计 2022
年新投资 2 个 BOT/TOT 项目，配套流动资金 2,800 万元；公司本部供水业务的
拓展，预计增加流动资金 400 万，总计增加营运资金 4,000 万元。
  （2）宿迁联合市政工程有限公司在 2020 年已承接了合同金额 1.23 亿的咸
宁市咸安区农户无害化厕所建改和农村污水治理工程，同时 2021 年、2022 年计
划开发新的环保、水务 EPC 工程业务，2022 年 EPC 合同额预计达到 2 亿以上，
预计需要垫付招标、投资保证金、履行保证金、工程施工设备费、材料费、劳务
分包费用等流动资金 4,500 万元。
  （3）咸宁市联太生态环境科技有限公司在 2021 年开始开拓河道治理业务，
在 2022 年的河道治理业务预计超过 1.2 亿元，预计需要垫付招标、投资保证金、
履行保证金、工程施工设备费、材料费、劳务分包费用等流动资金 2,400 万元。
  （4）除江苏联合水务科技股份有限公司母公司本体外，目前有 20 个供水/
江苏联合水务科技股份有限公司                 首次公开发行股票招股说明书摘要
污水处理项目，随着收入的增加，营运中垫付的流动资金也将增加，预计会需要
补充流动资金 3,600 万元。
  综上所述，公司将本次公开发行募集资金中的5,876.14万元用于补充营运资
金具有必要性。
江苏联合水务科技股份有限公司                 首次公开发行股票招股说明书摘要
         第五节     风险因素和其他重要事项
一、风险因素
  公司除了在本招股说明书摘要“重大事项提示”所披露的风险之外还具有如
下风险：
（一）行业政策变化及行业标准调整的风险
  饮水健康关系到人们的日常生活，污水治理也是环境保护的重要方面，因此
水务行业发展也一直受到国家的大力支持，近年来，国家也越来越鼓励民营资本
参与公用事业建设，水务行业一系列的支持政策为公司的快速发展提供了良好的
外部环境。国家住建部、国家发改委等五部委于 2016 年 9 月发布《关于进一步
鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》，
民间资本可以采取合作、参股等方式参与供水、污水处理设施建设和经营，具备
条件的民营企业可作为专业运营商，受托运营供水、污水处理设施。
  目前，我国水务行业正处于产业化、市场化的改革进程中，若未来行业政策
与监管政策发生不利变化将可能给公司未来的业务经营带来影响。
  国家对于供水和污水行业制定了《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）等标准，公司各自来水水厂供水水质以及污水处理厂处理水质
均严格按照上述标准执行。随着社会经济发展和人民生活水平的提高，国家未来
可能逐步提高自来水质量标准和污水处理排放水质标准，为满足更高的水质要
求，公司需要增加投资进行技术改造或支付更高的运营成本，如果届时公司水价
未能及时得到相应的提高，则会对公司盈利能力造成不利影响。
（二）运营水量不足风险
  公司自来水供应量和污水处理量受服务区域内用户数量的变化、管网铺设的
进度和范围、客户需求量的变化等因素的影响，存在一定的不确定性。尤其对于
江苏联合水务科技股份有限公司                              首次公开发行股票招股说明书摘要
工业企业客户，其自身经营状况受宏观经济、产业政策和行业竞争状况的影响，
若经营不善，则相应用水需求及污水排放量会减少，导致公司运营水量不足。公
司部分特许经营协议或合同存在保底水量条款，在实际运营水量低于保底水量
时，客户仍需按保底水量条款支付相应的费用，但若长期运营水量不足从而仍可
能对公司的盈利能力和持续经营产生不利影响。
  发行人业务主要分布于国内 9 个省、15 个城市，公司未来经营状况和发展
空间与该地区经济发展速度、常住人口数量、招商引资数量等密切相关。如果该
等区域经济发展速度放缓，常住人口减少，会导致发行人项目公司所在区域用水
需求降低，进而对发行人经营业绩产生不利影响。
（三）募集资金投资项目风险
  本次募集资金拟投向荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改
造工程项目、宿迁市第二水厂清水输水配套管网工程项目和补充流动资金。募集
资金投资项目的可行性已经经过研究论证，募集资金投资项目的完成将有助于加
速主营业务模式的延伸，增强公司整体管理能力和核心竞争能力。上述论证主要
基于当前市场环境和国家产业政策，但在募集资金投资项目实施过程中，市场环
境和产业政策受不确定因素的影响。如果发生募集资金不能及时到位、市场环境
发生不利变化或其他意外事件，募投项目实际效益可能与可行性研究报告存在差
异，进而影响公司的整体收益。
（四）税收优惠政策的风险
  报告期内，公司及其子公司享受多项增值税和企业所得税相关的税收优惠政
策。增值税方面包括增值税即征即退政策、增值税免征政策等，所得税方面包括
三免三减半政策、西部大开发税收优惠政策等政策。报告期内，发行人税收优惠
金额及占同期利润总额比重的情况如下：
                                                          单位：万元
   项目     2022 年 1-6 月      2021 年度         2020 年度       2019 年度
税收优惠金额            208.43           912.90      1,045.41      1,529.35
利润总额             6,640.16       18,772.83     16,330.15     18,053.90
   占比             3.14%            4.86%        6.40%         8.47%
  若国家调整相关税收政策，或者公司无法满足国家税收优惠政策规定的有关
    江苏联合水务科技股份有限公司                         首次公开发行股票招股说明书摘要
    条件，则公司及子公司将不能继续享受上述税收优惠政策，将对公司未来年度的
    盈利水平产生不利影响。
    （五）上市后净资产收益率下降以及每股收益摊薄的风险
      报告期各期，发行人归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为
    大，但募集资金投资项目需要一定的建设期，且在投入运营后方可逐步达到预定
    收益。因此，本次发行后短期内公司可能面临净资产收益率被摊薄和每股收益率
    下降的风险。
    （六）供水价格和污水处理服务费价格调整不及时的风险
      我国供水价格原则上实行政府定价政策，价格主管部门主要依据《城镇供水
    价格管理办法》
          《城镇供水定价成本监审办法》，以定期成本监审核定的定价成本
    作为制定或者调整供水价格的基础，按照“准许成本加合理收益”的方法进行制
    定并相应进行水价调整。对于污水处理服务，公司已运营的污水处理厂均为特许
    经营模式或接受政府方的委托运营，相关定调价申请由政府相关部门审批同意。
    根据特许经营协议或委托运营协议，发行人在成本上升或进行提标改造的情形下
    可以提出调价申请，但价格的调整申请需经过价格监审部门的成本监审并需要履
    行审批程序，价格调整存在一定的滞后性，公司存在供水或污水处理价格难以及
    时随经营成本提高而进行相应调整的风险，进而对公司的财务状况和盈利能力产
    生一定程度的不利影响。
    二、其他重要事项
    （一）重大合同
      截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司对外正在履行的金额 1,000 万元以上
    或预计年采购额在 1,000 万元以上的采购合同如下：
序              采购（发   供货（承包）          合同      合同总价        签订
      合同名称
号               包）方      方            标的      （万元）        日期
    《房屋建筑和市政   宿迁联合
                      山西正恩建设
                      工程有限公司
    分包合同》（稷山   分公司
    江苏联合水务科技股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书摘要
序                  采购（发   供货（承包）         合同      合同总价         签订
         合同名称
号                   包）方      方           标的      （万元）         日期
    县县城供水系统改
    造工程-配水管网改
    造工程）
                          新兴铸管股份
    产品购销合同及其                            球墨铸铁管
    补充协议                                及相关辅材
                          销售分公司
    荆州经济技术开发
                                        机械设备及
    区工业污水处理厂
                                        工艺管道安
    二期提标升级改造       宿迁联合   江苏威达建设
    工程工艺及设备安       市政     集团有限公司
                                        供应、单机及
    装工程安装施工合
                                        联动调试
    同
         （1）销售框架合同
         截至 2022 年 6 月 30 日，公司与 2022 年度 1-6 月前五大客户签署的正在履
    行的销售框架合同如下：
                                                             签订
    序号      合同名称    销售方    客户名称            主要内容
                                                             日期
                                   协议双方为履行《宁夏生
          宁夏生态纺织产                  态纺织产业示范园区污水
          业示范园区污水贺兰联 贺兰县人民政 处理厂特许经营协议》，就
          处理厂污水处理合水务 府             特许经营项目项下污水处
          服务协议                     理费收取及进出水水质等
                                   问题进行约定
                                   随州市城市排水有限公司
                                   受随州市住房和城乡建设
                                   委员会授权，与随州联合
        《随州市污水处
                 随州联 随州市城市排 玉龙为履行《随州市污水
                 合玉龙 水有限公司         处理厂 BOT 项目特许经
        务协议》
                                   营协议》，就特许经营项目
                                   项下污水处理费收取及进
                                   出水水质等问题进行约定
                                   协议双方为履行《瑞昌市
                                   城市污水处理厂工程项目
        《瑞昌市城市污
                 瑞昌金 瑞昌市投资有 特许权协议》，就特许经营
                  达莱    限责任公司      项目项下污水处理费收取
        水服务协议》
                                   及进出水水质等问题进行
                                   约定
                                   宁夏鸿泽为宁夏泰益欣生
                        宁夏泰益欣生
        《污水排放处理 宁夏鸿                物科技股份有限公司提供
        合同》      泽                 污水处理服务并收取污水
                        限公司
                                   处理费
    注：1、发行人及其子公司 2022 年度 1-6 月第一大客户为咸宁市城市排水管理处，其依据《咸
江苏联合水务科技股份有限公司                           首次公开发行股票招股说明书摘要
宁市城市供水特许经营协议》及补充协议、相关政府文件向咸宁联合水务支付特别水价补偿
等，未单独签订合同。
    （2）对外施工合同
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司对外正在履行的金额 1,000 万元以上
的工程施工合同如下：
序   签约   合同对             签署时                            合同金额
               项目名称                    合同主要内容
号   主体     方              间                             （万元）
         中建三   咸宁市旗鼓               咸宁联合市政在中建三局集团
    咸宁
         局集团   大道北延伸               有限公司的管理下，按要求全
         有限公   段道路给水               面完成旗鼓大道给水工程和施
    市政
         司     安装工程                工组织设计的全部工作内容
                                   咸宁联合市政承包项目住宅正
         中建三                       式供用水工程从市政供水管网
         局咸宁   中建咸宁之               接口至居民户表（共 3,400 户）
    咸宁
         之星房   星项目住宅               所有供水手续办理、管线、设
         地产开   正式供水工               备供货及安装，涵盖从供水深
    市政
         发有限   程                   化设计、报装、工程实施及产
         公司                        权移交至项目所在地供水企业
                                   等由乙方所承担的一切内容。
               咸宁常青置
               业有限公司
         咸宁常                       咸宁联合市政根据咸宁常青置
    咸宁         咸宁城际空
         青置业                       业有限公司提供图纸设计本项
         有限公                       目供水管网，并按设计图纸进
    市政         地块生活给
         司                         行施工。
               水及生活泵
               房安装工程
         中建三   咸宁市大洲               咸宁联合市政承接咸宁市大洲
    咸宁
         局集团   湖生态建设               湖生态建设示范区 PPP 项目中
         有限公   示范区 PPP             污水处理厂管网连接工程全部
    市政
         司     项目工程                内容
    宿迁
                                   宿迁联合市政承接新密清澈水
    联合   新密清
               新密清澈水               务自来水厂工程并负责新密清
    市政   澈水务
    山西   有限公
               工程                  来水厂工程土建、安装及设备
    分公   司
                                   采购
    司
               清江浦区老
                                   宿迁联合市政承包清江浦区老
         上海自   旧高层住宅
                                   旧高层住宅小区二次供水设施
    宿迁   来水投   小区二次供
                                   改造工程施工项目泵房及管道
                                   系统施工二标段工程，具体包
    市政   有限公   工程施工项
                                   括二次供水设施改造工程所涉
         司     目泵房及管
                                   供水管道及泵房施工
               道系统施工
               二标段工程
    宿迁   宿迁星   宿迁天铂给               宿迁联合市政承接给水安装工
    联合   凯房地   水安装工程               程，具体包括给水管道及水表
    江苏联合水务科技股份有限公司                                                首次公开发行股票招股说明书摘要
    序   签约     合同对                      签署时                                         合同金额
                           项目名称                               合同主要内容
    号   主体       方                       间                                          （万元）
        市政     产开发                                  安装、调试；土方开挖、回填、
               有限公                                  井室砌筑；泵房设备采购安装、
               司                                    调试等
        宿迁
               中交第
        联合                                          宿迁联合市政湖北分公司承接
               二公路
        市政                银湖大道给                     落雁湖基础设施工程中银湖大
        湖北                水工程                       道给水工程以及施工图明示或
               有限公
        分公                                          暗示的全部工作内容
               司
        司
                          正荣府花园
               宿迁正        1-3、5-13、                 宿迁联合市政承接工程范围内
        宿迁
               项置业        15-27#楼及                  的给水管道及水表安装、
                                                              调试；
               发展有        商铺给水及                     土方开挖、回填、井室砌筑；
        市政
               限公司        生活泵房安                     泵房设备采购及安装调试等
                          装工程
                                                    宿迁联合市政承接智慧水务所
               福建省
                          南靖县城乡                     涉及的物联感知系统建设、数
        宿迁     水利水
        联合     电工程                        2022.6                                      3100.00
        市政     局有限
                          一智慧水务                     物探普查、
                                                        信息安全系统建设、
               公司
                                                    调度中心建设等
        （1）授信合同
        截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的金额在 1,000 万元以
    上授信合同如下：
                                                                                             担保人
序      被授                                金额
  授信银行                 授信合同                         授信期间                保证/抵押合同              /抵押
号      信人                               （万元）
                                                                                              人
    中国邮政                                                           《小企业最高额质押合同》              咸宁联
    储蓄银行   咸宁 《小企业授信业务额度借款合                                       （1442000111210427000101）   合水务
    公司咸宁   水务 （1042000111210427000101）
                                                                  （1542000111210427000101）    务
     市分行
    中国邮政                                                          《小企业最高额质押合同》               瑞昌金
    储蓄银行   瑞昌                                                     （36001798100518100004）     达莱
               《小企业授信额度合同》                          2018.10.18-
              （36001798100118100004）                2028.10.17    《小企业最高额保证合同》                  宿迁
    公司瑞昌   莱
                                                                  （36001798100618100004）        银控
     市支行
    招商银行
    股份有限   联合 《授信协议》（2022 年授字第          2022.4.27-2 《最高额不可撤销担保书》（2022 咸宁联
    公司南京   水务     210301115）             023.4.26      年保字第 210301115） 合水务
     分行
        江苏联合水务科技股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书摘要
            （2）借款及担保合同
            截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的金额在 1,000 万元以
        上银行借款合同如下：
                                                                                         担保
   借款银 借款                               金额                                               人/
序号                   借款合同                        借款期间               保证/抵押合同
    行  人                               （万元）                                              抵押
                                                                                          人
                                                                                         宿迁
                                                               《保证合同》（201510058）         联合
                                                                                         市政
    交通银
                                                                                         咸宁
    行股份
        宿迁                                       2016.3.11-    《保证合同》（201510058）         联合
        银控                                       2028.10.29                              水务
    司宿迁
                                                                                         宿迁
     分行                                                      《应收账款质押合同》（201510058）
                                                                                         银控
                                                                     《抵押合同》              宿迁
                                                                   （201510058-1）         银控
                                                             《应收账款（收费权）质押合同》 宿迁
    中国建                                                      （HTC320770000YSZK201900002） 银控
    设银行                                                                                  宿迁
                                                                  《最高额保证合同》
    股份有 宿迁     《固定资产贷款合同》                         2020.1.1-                              联合
    限公司 银控 （HTZ320770000GDZC201900004）           2027.12.31                              市政
    宿迁分                                                                                  联合
                                                                  《最高额保证合同》
     行                                                                                   水务
                                                             （HTC320770000ZGDB201900016）
                                                                                         亚洲
                                                                 《应收账款质押合同》              宿迁
                                                                   （201810003-1）         银控
                                                                                         咸宁
    交通银                                                              《保证合同》
                                                                                         联合
    行股份                                                            （201810003-2）
        宿迁     《固定资产贷款合同》                        2018.2.28-                              水务
        银控        （201810003）                    2024.12.31                              宿迁
    司宿迁                                                              《保证合同》
                                                                                         联合
     分行                                                            （201810003-3）
                                                                                         市政
                                                                     《保证合同》              桐乡
                                                                   （201810003-4）         申和
                                                                                         咸宁
                                                              《保证合同》（202110011-1）        联合
                                                                                         水务
    交通银                                                                                  宿迁
    行股份                                                       《保证合同》（202110011-2）        联合
        联合
        水务
    司宿迁                                                                                  桐乡
     分行                                                       《保证合同》（202110011-3）        申和
                                                                                         水务
                                                                  《最高额质押合同》              联合
                                                                   （202110011-4）         水务
                                                                                              咸宁
    江苏民                                                               《最高额保证合同》（2022 农商最
                                                                                              联合
    丰农村                                                               高额保字 0168800124 第 06 号）
                                                                                              水务
    商业银 联合 《 固 定 资 产 贷 款 合 同 》
    行股份 水务 （2022012401688002）
    有限公                                                               《最高额抵押合同》（2022 农商最 联 合
     司                                                                高额保字 0168800124 第 05 号） 水务
         江苏联合水务科技股份有限公司                                             首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                                                      担保
   借款银 借款                                     金额                                                      人/
序号                      借款合同                              借款期间                     保证/抵押合同
    行  人                                     （万元）                                                     抵押
                                                                                                       人
                                                                           《特许经营合同收费权质押合同》 联 合
                                                                           （2022012401688004） 水务
                                                                                                   咸宁
                                                                           《最高额保证合同》（2022 农商最
                                                                                                   联合
                                                                           高额保字 0168800124 第 06 号）
                                                                                                   水务
     江苏民
     丰农村
     商业银 联合 《 固 定 资 产 贷 款 合 同 》                                            《最高额抵押合同》（2022 农商最 联 合
     行股份 水务 （2022012401688001）                                             高额保字 0168800124 第 05 号） 水务
     有限公
      司
                                                                           《特许经营合同收费权质押合同》 联 合
                                                                           （2022012401688003） 水务
                                                                                                      咸宁
                                                                           保证合同（C220628GR3980442）     联合
                                                                                                      水务
     交通银
                                                                                                      桐乡
     行股份                                                                   保证合同（C220628GR3980451）
         联合 流 动 资 金 借 款             合    同                                                            申和
         水务 （Z2206LN15682153）                                                                         宿迁
     司宿迁
                                                                           保证合同（C220628GR3980447）     联合
      分行
                                                                                                      市政
                                                                           最高额质押合同                    联合
                                                                           （C220628PL3980460）         水务
     中国邮
     政储蓄
     银行股 咸宁
            《小企业流动资金借款合同》
            （1042000111210427000101）
     公司咸 水务
     宁市分
      行
                                                                                《保证合同》             联合
                                                                           （公保字第 DB2100000005396 号）水务
     中国民                                                                        《保证合同》             咸宁
     生银行                                                                   （公保字第 DB2100000011203 号）思源
         咸宁
     股份有      《固定资产贷款借款合同》                                                                         咸宁
     限公司    （公固贷字第 ZH2100000010451 号）                                                              联合
         水务                                                                 （公抵字第 DB2100000005425）
     咸宁支                                                                                           水务
      行                                                                                            咸宁
                                                                           《应收账款质押合同》（公账质字第
                                                                                                   联合
                                                                              DB2100000009891 号）
                                                                                                   水务
     汉口银
     行股份   咸宁
                    流动资金借款合同                         自首次提款日起 12 个              《最高额保证合同》              联合
                  （HT2021110200000002）                   月                    （D132021101500000026）   水务
     司咸宁   水务
      分行
     江苏民                                                                       《最高额抵押合同》
                                                                                                      耿车
     丰农村                                                                      （2021 年农商最高额抵字
                                                                                                      污水
     商业银   耿车      《固定资产贷款合同》                                                  168800906 第 01 号）
     行股份   污水      （168802021090602）                                                            耿车
                                                                           《特许经营合同收益权质押合同》
     有限公                                                                                        污水
                                                                              （168802021091301）
      司
          江苏联合水务科技股份有限公司                                        首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                                                   担保
   借款银 借款                                    金额                                                    人/
序号                    借款合同                              借款期间                     保证/抵押合同
    行  人                                    （万元）                                                   抵押
                                                                                                    人
     中国银                                                                         《保证合同》            宿迁
     行股份 随州                                                                 （2019 年随州保字 020 号）     银控
            《固定资产借款合同》（2019 年随                     自实际提款日起 48 个
                   州借字 019 号）                               月
     司随州 玉龙                                                             权益质押合同》（2019 年随州质字 联合
      分行                                                                           011 号）          玉龙
     湖北咸
     宁农村
         咸宁                                                                                        咸宁
     商业银       《流动资金借款合同》（温                        自实际放款之日起 36
     行股份           20200805001）                            个月
         市政                                                                                        市政
     有限公
      司
     中国银
                                                                              《最高额保证合同》
     行股份 咸宁
            《流动资金借款合同》（2022 年咸                                          （2021 年温泉最高额保字 005 号） 联合
              中银联合市政借字第 001 号）                                                《最高额保证合同》            水务
     司咸宁 市政
                                                                        （2021 年温泉最高额保字 004 号）
      分行
     中国建                                                                应收账款质押/转让登记协议（建三 三门
     设银行 三门 《固定资产贷款合同》（建三基建                                             基建[2016]003 号-质押登记 01）、《权 峡联
     股份有 峡联 【2016】003 号）及人民币贷款定价                       2016.10.14-       利质押合同》（建三基建[2016]003 合水
     限公司 合水 基准转换协议（对公）（建三基建                            2024.10.13                号-质押 001）          务
     三门峡 务        【2016】003 号）                                           《保证合同》（建三基建[2016]003 宿迁
      分行                                                                          号-保 001）         银控
     中国邮
     储银行
         瑞昌
     股份有      《小企业固定资产借款合同》                        单笔贷款最长时间不
     限公司       （36001798100318100004）                 超过 96 个月
         莱
     瑞昌市
      支行
                                                                                                   贺兰
                                                                        《质押合同》（54521702003Z001） 联合
     中国光
                                                                                                   水务
     大银行
         贺兰                                                                                        宿迁
     股份有    《固定资产暨项目融资借款合同》                                             《质押合同》（54521702003Z002）
     限公司          （54521703003）
         水务                                                                                        耿车
     银川分                                                                《质押合同》（54521702003Z003）
                                                                                                   污水
      行
                                                                                                   宿迁
                                                                        《保证合同》（54521703003B001）
                                                                                                   银控
                                                                              《最高额保证合同》
                                                                                                   联合
                                                                        （0181300190-2021 年分营（保）字
                                                                                                   水务
     中国工
                                                                        《最高额质押合同》
     商银行
         荆州                                                             （0181300190-2021 年分营（质）字 荆州
     股份有    《并购借款合同》     （0181300190-2021          自首次提款日起 84 个
     限公司        年（分营）字 00042 号）                             月
         水务                                                             （0181300190-2021 年分营（质）字 水务
     荆州分
      行
                                                                              《最高额抵押合同》            荆州
                                                                        （0181300190-2021 年分营（抵）字 申联
     中国工                                                                      《最高额保证合同》
                                                                                                   联合
     商银行                                                                （0181300190-2021 年分营（保）字
         荆州                                                                                        水务
     股份有    《并购借款合同》     （0181300190-2021          自首次提款日起 84 个                    002 号）
     限公司        年（分营）字 00041 号）                             月           《最高额质押合同》                  荆州
         环境
     荆州分                                                                （0181300190-2021 年分营（质）字 申联
      行                                                                 001 号）、《应收账款质押登记协议》环境
       江苏联合水务科技股份有限公司                                      首次公开发行股票招股说明书摘要
                                                                                         担保
   借款银 借款                               金额                                               人/
序号                   借款合同                           借款期间              保证/抵押合同
    行  人                               （万元）                                              抵押
                                                                                          人
                                                              （0181300190-2021 年分营（质）字
                                                                    《最高额抵押合同》           荆州
                                                              （0181300190-2021 年分营（抵）字  申联
   中国银                                                                 《保证合同》           联合
   行股份 稷山                                                      （2021 年稷山联合保字 001 号）     水务
           固定资产借款合同（2021 年稷山联                  实际提款日起 144 个
                 合固字 001 号）                        月             《收益权质押合同》
   司运城 水务                                                                               联合
                                                             （2021 年稷山联合质字 001 号）
   市分行                                                                                  水务
   牵头行：                                                             《保证合同》              联合
   宁夏黄                                                      （保字第 00101472021122862653-1）水务
   河农村
   商业银
   行股份
   有限公
   司银川      《银（社）团贷款借款合同》
        宁夏                                     自首次提款日起 60 个
        鸿泽                                         月                                       宁夏
   行；成员     00101472021122862653 号）                            （质字第 00101472021122862653-3
                                                                                           鸿泽
   行：宁夏                                                                  号）
   贺兰农
   村商业
   银行股
   份有限
    公司
   宁夏贺
   兰农村
              《流动资金借款合同》                                          《保证合同》
   商业银 宁夏                                      自首次提款日起 36 个                             联合
   行股份 鸿泽                                          月                                    水务
                      号）                                              号）
   有限公
    司
            （3）融资租赁
            截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的金额在 1,000 万元以
       上融资租赁合同如下：
                                        融资                                   担保人
       序            承租    融资租赁合
            出租人                         总额          租赁期间      保证/抵押合同        /抵押
       号             人      同
                                       （万元）                                   人
                                                              《保证合同》
                                                                             咸宁联
                                                              （FEHTJ19DA2
                                                                             合水务
                                                              QPK7-U-01）
            远东宏           《售后回租                               《保证合同》
            信（天            赁合同》                                              咸宁联
                    联合                              自起租日      （FEHTJ19DA2
                    水务                              起 36 个月   QPK7-U-02）
            租赁有           DA2QPK7-L                           《保证合同》
            限公司             -01）                                              桐乡
                                                              （FEHTJ19DA2
                                                                              申和
                                                              QPK7-U-03）
                                                              《保证合同》         宿迁联
江苏联合水务科技股份有限公司                                  首次公开发行股票招股说明书摘要
                                 融资                               担保人
序          承租     融资租赁合
    出租人                          总额         租赁期间    保证/抵押合同       /抵押
号           人       同
                                （万元）                               人
                                                    （FEHTJ19DA2   合市政
                                                     QPK7-U-04）
    招银金            《融资租赁                    租赁物转     《股权质押协
    融租赁    联合       合同》                     让价款支          议》      宿迁
    有限公    水务     （CD46HZ1                  付之日起    （ZYDBSQYK1    银控
     司            810311043）                60 个月    810311043）
                                                    《污水处理服务
                                                    费收费权及应收
                                                                  桐乡
    招银金            《融资租赁                    租赁物转    账款质押合同》
                                                                  申和
    融租赁    桐乡       合同》                     让价款支    （ZYDBTXSH20
    有限公    申和     （CD46HZ2                  付之日起      10212314）
     司            010212314）                36 个月    《保证合同》
                                                                  联合
                                                    （ZLDBJSLH20
                                                                  水务
                                                    《水费收费权及
                                                    应收账款质押合
                                                                  新绛
                                                          同》
                                                                  晋华
                                                    （ZYDBXJXJ18
    招银金            《融资租赁                    租赁物转      07100801）
    融租赁    新绛       合同》                     让价款支     《股权质押协
    有限公    晋华     （CD46HZ1                  付之日起          议》      宿迁
     司            807100801）                60 个月   （ZYDBSQYK1    银控
                                                     《保证合同》
                                                                  宿迁
                                                    （ZLDBSQYK18
                                                                  银控
    截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的金额在 1,000 万元以
上其他融资合同如下：
序         融资额度
  贷款方              融资期限               具体融资形式                担保方式
号         （万元）
                                                          宿迁联合市政、
                               当发行人与建信融通有限责任公
                                                          联合水务亚洲分
                               司供应链系统内的注册供应商存
                   单笔融信                                   别提供最高额为
                               在到期应付账款时，发行人可在
    建信融            期限不应                                   8,000 万元的连
    通有限            少于 15                                   带责任保证；
    责任公            日，且不                                   发行人以其二水
                               融资期限到期日前 1 个工作日偿还
     司             超过 365                                 厂四期项目 20 年
                                      该笔融资资金；
                   日（含）                                   水费收费权提供
                               发行人可将前述额度分配给其子
                                                          最高额为 8,000
                                         公司
                                                          万元的质押担保
江苏联合水务科技股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书摘要
     截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已取得的特许经营权项目具体如
下：
     （1）宿迁市第一水厂特许经营项目
协议对方    宿迁市水务局
项目名称    宿迁市第一水厂特许经营项目
运营单位    联合水务
        由联合水务运营、维护宿迁市第一水厂 8 万立方米/日自来水厂和取水设施、供
主要内容    水管网，并根据实际供水情况设计、融资、建设、运营、维护新的供水设施，
        并拥有依法向用水户提供服务并收取自来水费的独家权利
        根据宿迁市水务局于 2004 年 7 月 12 日出具的《关于授予宿迁银控自来水有限
        公司特许经营权的通知》（宿水发[2004]57 号），特许经营范围为：宿迁市市
特许经营
        区南至南环、东至东环、西至西环和北至京杭运河范围内（包含市老城区、新
范围
        市区、宿迁市经济开发区、宿豫新县城），以及《宿迁市自来水公司产权转让
        合同》生效时，宿迁市自来水公司正在供水和管网已覆盖的范围
运营方式    TOO
期限      50 年，自 2004 年 7 月 12 日起至 2054 年 7 月 11 日
        经政府职能部门调整，宿迁市住房和城乡建设局目前系宿迁市范围内供水行业
备注
        主管部门。
     （2）骆马湖取水工程 TOT 转让及宿迁市第二水厂项目特许经营项目
协议对方    宿迁市水务局
项目名称    骆马湖取水工程 TOT 转让及宿迁市第二水厂项目特许经营项目
运营单位    联合水务
        授予联合水务在特许经营期限内，于特许经营区域内的自来水业务独家特许经
        营权，包括但不限于以 TOT 方式受让骆马湖取水工程资产和以 BOT 方式建设
        宿迁市第二水厂项目（经宿迁市住房和城乡建设局于 2021 年 1 月 11 日出具的
        《关于<宿迁市骆马湖取水工程 TOT 转让及第二水厂 BOT 项目特许经营协议>
        中有关事项的说明》确认，宿迁市第二水厂现规模为 35 万立方米/日）及浑水
        输水管网。在移交日（特许经营期正常结束之日的次日，或双方就提前终止达
主要内容    成一致后约定的移交项目设施的日期），宿迁银控应当向宿迁市水务局或其指
        定机构完好、无偿移交其维护得当并处于良好工作状态的项目设施及其全部权
        利和权益，及项目所有设备、设计、基建验收的各类技术图纸、规程、规范、
        资料、生产运行的有关图纸资料。后经与宿迁市洋河新城管理委员会签署《宿
        迁市洋河新城供水项目协议》，将洋河新城纳入特许经营的区域范围，由宿迁
        银控投资建设第二水厂到洋河新城的供水管线（中途设一座加压泵站）并向洋
        河新城用户供水。
        根据 2009 年 1 月宿迁市水务局与联合水务开曼、宿迁银控签署的《宿迁市骆马
特许经营    湖取水工程 TOT 转让及第二水厂 BOT 项目特许经营协议》约定，特许经营范
范围      围为：包括联合水务协议签署时已经拥有的特许经营区域范围以内的宿迁市中
        心城区（除运北片区）258 平方公里的规划范围内的地区及宿城区、宿豫区及
江苏联合水务科技股份有限公司                    首次公开发行股票招股说明书摘要
       所辖的建成区和建制镇/乡（除洋河、仓集、郑楼、洋北、仰化）；如果上述行
       政规划区域上述特许经营区域因城市规划调整（包括行政区域合并、分割或扩
       大等）而扩大面积，宿迁银控本项目项下的特许经营区域范围将应相应扩大至
       规划调整后的区城范围。
       根据宿迁市人民政府于 2012 年 5 月 8 日出具的《市政府关于同意授予宿迁银控
       自来水有限公司洋河新城供水特许经营权的批复》（宿政复[2012]15 号）、宿
       迁市水务局于 2012 年 5 月 21 日出具的《关于授予宿迁银控自来水有限公司洋
       河新城供水特许经营权的通知》（宿水发[2012]40 号），宿迁银控特许经营范
       围扩大至洋河新城核心区及其所辖镇村。
       根据宿迁市住房和城乡建设局于 2021 年 1 月 15 日出具的《关于<宿迁市骆马湖
       取水工程 TOT 转让及第二水厂 BOT 项目特许经营协议>中有关事项的说明》，
       确认宿迁市洋北镇自来水由联合水务供应。
运营方式   TOT、BOT
       自宿迁市第二自来水厂开工建设之日起 30 年；洋河新城核心区及所辖镇村特许
期限     经营期限为自宿迁市第二水厂到洋河新城的供水管线开始商业运行之日起 30
       年。
       经政府职能部门调整，宿迁市住房和城乡建设局目前系宿迁市范围内供水行业
备注
       主管部门。
     （3）咸宁市城市供水特许经营项目
协议对方   咸宁市建设委员会
项目名称   咸宁市城市供水特许经营项目
运营单位   咸宁联合水务、咸宁思源
       内提供制水和供水服务的排他性的特许经营权。咸宁联合水务拥有在特许经营
       期和特许经营范围内运营和维护存量 TOT 项目、增量 TOT 项目、BOT 项目以
       及重置项目及资产。
主要内容   2、随着城市供水范围的扩大以及城市供水向农村延伸，咸宁联合水务可以通过
       由其及/或其控股股东（特许经营权项目中标人联合水务开曼），以收购、转供
       水、设立股份制有限公司共同经营等方式妥善解决因供水区域扩大而与有关乡
       镇水厂的供水市场纠纷问题。特许经营权相关事项，如有特别约定就按特别约
       定执行。
       根据联合水务开曼与咸宁市建设委员会于 2009 年 8 月 28 日签署的《咸宁市城
       市供水特许经营协议》（以下简称“《咸宁特许经营协议》”）、咸宁联合水
       务与咸宁市住房和城乡建设局于 2020 年 5 月 9 日签署的《咸宁市城市供水特许
特许经营   经营协议补充协议》约定：
范围     包括咸宁市城市规划区，不仅包括浮山、永安、温泉三个街道办事处及咸宁市
       城区及周边各经济开发区和工业园区范围，也包括横沟桥镇、官埠桥镇、贺胜
       桥镇、向阳湖镇、渡普镇、梓山湖新城和咸嘉新城规划区范围内的新建城区，
       并且特许经营范围将随城市规划区的扩大而相应扩大。
       咸宁联合水务：TOT、BOT；咸宁思源：根据和供水区域范围内主管镇政府的
运营方式
       特别约定，为 TOO。
       TOT 项目特许经营期：三十（30）年，自存量 TOT 资产移交咸宁联合水务之
       日起算。
期限
       BOT 项目特许经营期：三十（30）年，自 BOT 项目运营之日起算。
       咸宁思源：依据和供水区域范围内主管镇政府的特别约定为 50 年。
       经政府职能部门调整，咸宁市住房和城乡建设局承继了咸宁市建设委员会的职
备注
       能。
江苏联合水务科技股份有限公司                          首次公开发行股票招股说明书摘要
     （4）宿城经济开发区污水处理厂特许经营项目
协议对方   宿迁市宿城新区管委会
项目名称   宿城经济开发区污水处理厂特许经营项目
运营单位   耿车污水
       根据 2012 年 7 月 6 日宿迁市宿城新区管委会与托克托联合水务签署的《宿迁市
       宿城区耿车污水处理厂特许经营协议》，由耿车污水融资、建设、运营污水处
       理厂（总规模 4.9 万立方米/日，一期为 2.5 万立方米/日），提供污水处理服务
主要内容
       及中水回用服务，并收取污水处理服务费。耿车污水应于特许经营期满或根据
       前述协议规定提前终止时将项目设施完好、无偿移交给协议对方，并保证正常
       运行。
运营方式   BOT
期限     25 年，自项目进入商业运营之日起计算。
       根据宿迁市环境保护局于 2013 年 1 月 24 日出具的《关于宿城区耿车污水处理
       厂项目建设单位及项目名称变更的说明》，该项目名称由原来的宿城区耿车污
       水处理厂变更为宿城经济开发区污水处理厂。
备注
       区管理委员会共同签署《<特许经营协议>变更补充协议》，根据宿迁市宿城区
       人民政府要求，污水处理厂由宿城新区移交至宿城经济开发区负责管理、监督
       并承担协议相关职责，由宿城经济开发区管理委员会承接特许经营协议的权利
       义务。
     （5）荆州经济技术开发区生活污水处理服务特许经营项目
协议对方   荆州经济技术开发区管委会
项目名称   荆州经济技术开发区生活污水处理服务项目
运营单位   荆州申联水务
       由荆州申联水务在特许经营地域范围内设计优化、投融资、运营管理荆州经济
       技术开发区生活污水处理厂（设计污水处理能力 3 万吨/日），提供生活污水处
       理服务；在特许经营期内对项目设施进行维护、更新、重置，并按特许经营协
主要内容   议约定按时、足额收取污水处理服务费；特许经营期满后将项目设施及其全部
       权利和权益、项目所有设备、设计、基建验收的各类技术图纸、规程、规范、
       资料、生产运行的有关图纸资料等完好无偿移交给协议对方或其指定的其他机
       构。
       根据 2020 年 1 月荆州经济技术开发区管委会与宿迁银控、荆州申联水务签署的
特许经营
       《荆州经济技术开发区生活污水处理服务项目特许经营协议》约定，特许经营
范围
       权的范围为：荆州经济技术开发区王家港路以东规划区域。
运营方式   TOT
期限     自本协议正式生效日起 25 年，即 2020 年 1 月 17 日至 2045 年 1 月 16 日。
     （6）荆州经济技术开发区工业污水处理服务特许经营项目
协议对方   荆州经济技术开发区管委会
项目名称   荆州经济技术开发区工业污水处理服务项目
江苏联合水务科技股份有限公司                               首次公开发行股票招股说明书摘要
运营单位    荆州申联环境
        由荆州申联环境在特许经营区域范围内收购运营资产、设计优化、投融资、建
        设（提标和改扩建）、运营管理荆州经济技术开发区工业污水处理厂，提供工
主要内容
        业污水处理服务；在特许经营期内对项目设施进行维护、更新、重置，并按本
        协议约定按时、足额向污水排放企业收取污水处理服务费。
        根据 2020 年 1 月荆州经济技术开发区管委会与宿迁银控、荆州申联环境签署的
特许经营    《荆州经济技术开发区工业污水处理服务项目特许经营协议》约定，特许经营
范围      权范围为：荆州经济技术开发区。如果未来规划扩大荆州开发区范围，则特许
        经营区域包括扩大后的荆州开发区规划区域。
运营方式    TOO
期限      自本协议正式生效日起 25 年，即 2020 年 1 月 17 日至 2045 年 1 月 16 日。
     （7）随州市污水处理厂 BOT 项目
协议对方    随州市住房和城乡建设委员会
项目名称    随州市污水处理厂 BOT 项目
运营单位    随州联合玉龙
        由随州联合玉龙承担工程施工图设计，承担污水处理厂内设施（含厂区内管网）
        和出水管网建设及电增容；设计、建设、运营和维护污水处理厂（总处理规模
        为 10 万立方米/日，一期工程 5 万立方米/日、二期工程为 5 万立方米/日），并
主要内容    按特许经营协议约定按时、足额收取污水处理服务费和其它相关合理收费；在
        特许经营期满后，随州联合玉龙将项目设施及其全部权利和利益、项目设施场
        地有关的权利以及项目所有设备、设计、基建验收的各类技术图纸、规程、规
        范、资料、生产运行的有关图纸资料无偿移交给协议对方或其指定机构。
        根据 2012 年 7 月随州市住房和城乡建设局与随州联合玉龙签署的《随州市污水
特许经营    处理厂 BOT 特许经营协议》约定，特许经营权的范围为：随州市中心城区，包
范围      括老城区、市经济开发区等建成区及城市规划区中随州污水处理厂二期工程管
        网收集范围。
运营方式    BOT
期限      26 年，即 2008 年 9 月 23 日至 2034 年 9 月 22 日。
     （8）三门峡产业集聚区供水 BOO 项目特许经营项目
协议对方    三门峡产业集聚区管理委员会
项目名称    三门峡产业集聚区供水 BOO 项目
运营单位    三门峡联合水务
        由三门峡联合水务拥有并运营本项目，提供自来水生产、供应和管网安装、二
        次供水等服务（远期建设总处理规模为 15 万立方米/日，一期工程 5 万立方米/
主要内容
        日），并向用户收取自来水费及其他相关服务费，并代收水资源费、污水处理
        费等费用。
        根据 2014 年 5 月三门峡产业集聚区管理委员会与联合水务开曼及三门峡联合水
        务签署的《三门峡联合水务产业集聚区供水 BOO 项目特许经营协议》约定，特
特许经营
        许经营权的范围为：三门峡产业集聚区内的所有规划区域，以及职教园区。如
范围
        因规划调整等使得规划区域面积扩大，则特许经营区域等同于包含本产业集聚
        区的扩大后的规划区域。
江苏联合水务科技股份有限公司                     首次公开发行股票招股说明书摘要
运营方式    BOO
        特许经营期限 30 年。对于本项目一期投产后，后期续建、扩建的工程，包括但
期限
        不限于供水厂二、三期工程，自投入使用年起算，特许经营期限 30 年。
     （9）桐乡经济开发区污水处理厂 BOO 特许经营项目
协议对方    浙江省桐乡经济开发区管委会
项目名称    桐乡经济开发区污水处理厂一期、二期工程 BOO 项目
运营单位    桐乡申和
        由桐乡申和投资、融资、建设、运营管理、维护桐乡经济开发区污水处理厂（总
主要内容    处理规模为 5 万立方米/日，分两期进行建设），并拥有提供污水处理服务并自
        行收取污水处理费的独家权利。
        根据 2006 年 3 月 28 日浙江省桐乡经济开发区管委会与申和投资有限公司签署
特许经营
        的《浙江省桐乡经济开发区污水处理项目特许独家经营协议》约定，特许经营
范围
        范围为浙江省桐乡经济开发区所负责开发建设的区域。
运营方式    BOO
期限      特许经营协议生效之日起 50 年。
     （10）瑞昌市城市污水处理厂 BOT 特许经营项目
协议对方    瑞昌市人民政府
项目名称    瑞昌市城市污水处理厂一期工程 BOT 项目
运营单位    瑞昌金达莱
        由瑞昌金达莱设计、投资、建设、运营瑞昌市城市污水处理厂（总处理规模为
        相应的污水处理服务费的独家权利，在特许经营期满后无偿向瑞昌市人民政府
主要内容
        或其指定单位无偿移交运转正常的污水处理厂、一年中必要的备品备件、维持
        生产所必须的药品、药剂库存、图纸材料及根据特许经营协议获得的土地使用
        权及与此相关权属证明文件。
运营方式    BOT
        特许经营协议生效之日起 26 年，根据 2018 年 9 月瑞昌市人民政府、瑞昌金达
期限      莱及瑞昌市投资有限责任公司签订的《瑞昌市城市污水处理厂提标改造项目补
        充协议》相关约定，增加 10 年特许期，该项目特许期共计 36 年。
     （11）曲沃县污水处理厂中水回用工程 BOT 特许经营项目
协议对方    曲沃县住房保障和城乡建设管理局
项目名称    曲沃县污水处理厂中水回用工程 BOT 项目
运营单位    曲沃净水
        由曲沃净水在特许经营期内独家享有进行项目融资、设计、建设、运营、维护
        曲沃县污水处理厂中水回用项目，并取得中水水费的独家权利，在特许经营期
主要内容    满后向曲沃县住房保障和城乡建设管理局或其指定机构无偿移交曲沃净水对中
        水回用项目的所有权利和利益、在用的各类管理章程和运营手册及与项目场地
        有关的其他权利。
江苏联合水务科技股份有限公司                                首次公开发行股票招股说明书摘要
        根据 2016 年 12 月曲沃县住房保障和城乡建设管理局与宿迁银控及曲沃净水签
特许经营    署的《曲沃县污水处理厂委托运营、中水回用工程建设及委托运营项目特许经
范围      营协议书》及其补充协议约定，特许经营范围为工业园区、生态公园或其他区
        域。
运营方式    BOT
期限      20 年
     （12）新绛县引黄水净化供水工程 BOT 特许经营项目
协议对方    新绛县人民政府
项目名称    新绛县引黄水净化供水工程 BOT 项目
运营单位    新绛晋华
        由新绛晋华在特许经营期内独家享有对引黄水净化供水工程项目（日处理引黄
        水 3 万吨）进行投资、设计、建设、拥有、运行、管理、移交的独家权利，在
主要内容
        特许经营期满后将全部设施、土地使用权及全部固定资产、权利、文件和材料
        档案无偿移交新绛县人民政府或其指定机构。
特许经营    根据 2012 年 12 月 30 日新绛县人民政府与新绛晋华签署的《特许经营协议书》，
范围      特许经营范围为新绛县煤化工业园区。
运营方式    BOT
期限      30 年，自 2012 年 12 月 30 日至 2042 年 12 月 30 日。
     （13）新绛县煤化产业循环经济示范园区污水处理厂 PPP 项目
协议对方    运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处
项目名称    新绛县煤化产业循环经济示范园区污水处理厂 PPP 项目
运营单位    新绛国龙
        由新绛国龙在特许经营期内享有对新绛县煤化产业循环经济示范园区污水处理
        厂（总设计规模 2 万吨/天，近期处理量 1 万吨/天，近期一阶段处理量 0.5 万吨
        /天）及未来中水处理设施进行投资、设计、建设、运营和维护污水处理服务及
主要内容
        中水回用服务及获取由此产生的收益的独占性、排他性的权利，在特许经营期
        满后将项目设施占有、使用、收益的权限移交给运城市驻新绛县煤化产业循环
        经济示范园办事处或其指定机构。
        根据 2017 年 6 月 22 日运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处与宿迁
特许经营
        银控签署的《新绛县煤化产业循环经济示范园区污水处理厂 PPP 项目合同》约
范围
        定，特许经营范围为新绛县煤化产业循环经济示范园区。
运营方式    BOT
期限      自合同生效之日起 25 年。
     （14）稷山县供排水 PPP 项目
协议对方    稷山县住房保障和城乡建设管理局
项目名称    稷山县供排水 PPP 项目
运营单位    稷山联合水务
江苏联合水务科技股份有限公司                       首次公开发行股票招股说明书摘要
        由稷山联合水务在特许经营期内独家享有对稷山县供排水 PPP 项目（供水项目
        一期供水规模 1.5 万立方米/天，二期供水规模暂定 3 万立方米/天；污水项目设
        计处理能力 3 万立方米/天）进行投融资、建设、运营维护、更新、改建、扩建
主要内容
        及供水经营、污水处理和中水回用，并收取自来水水费、污水处理费及中水水
        费的独家权利，在特许经营期满后向稷山县住房保障和城乡建设管理局或其指
        定机构完好无偿移交项目所形成的所有资产。
        根据 2018 年 8 月 16 日稷山县住房保障和城乡建设管理局与宿迁银控、宿迁联
        合市政签署的《稷山县供排水 PPP 项目合同》约定，特许经营范围为：（1）
特许经营    供水服务范围为稷山县城 2030 年规划范围内；（2）污水处理服务范围为稷山
范围      县主城区，包括老城区、城东新区、南城区及东城区四个片区，东至下廉村和
        孙家城村西侧，西至南阳村东侧，南至汾河，北至汾河二级阶地；（3）如果未
        来县城规划调整，则项目服务范围按调整后的新的规划区域调整。
运营方式    ROT
期限      自合同生效之日起 30 年。
        稷山县供排水 PPP 项目之污水项目已经完成改建并投入运营；供水项目中，对
备注      东配水厂及配套管网的改建尚在进行中，目前稷山联合水务主要依托承接的其
        他原有供水设施开展供水业务。
     （15）宁夏生态纺织产业示范园区污水处理厂 BOT 特许经营项目
协议对方    银川市贺兰县人民政府
项目名称    宁夏生态纺织产业示范园区污水处理厂 BOT 项目
运营单位    贺兰联合水务
        由贺兰联合水务在特许经营期内融资、建设、运营、维护宁夏生态纺织产业示
        范园区污水处理厂（远期设计规模为日处理污水 10 万立方米，分期建设，其中
主要内容    一期的污水处理规模为 5 万立方米/日）并收取污水处理服务费及中水回用服务
        费的独家权利，在特许经营期满后将项目设施完好、无偿移交给贺兰县人民政
        府。
        根据 2013 年 12 月贺兰县人民政府与联合水务开曼、宿迁银控签署的《宁夏生
        态纺织产业示范园区污水处理厂特许经营协议》约定，特许经营范围为宁夏生
        态纺织产业示范园区，如因规划调整等使得规划区域面积扩大，则特许经营区
特许经营
        域等同于包含新增规划区域；根据 2017 年 6 月 6 日，贺兰县人民政府与联合水
范围
        务开曼、宿迁银控、贺兰联合水务签署的《宁夏生态纺织产业示范园区污水处
        理厂<特许经营协议>和<污水处理服务协议>的补充协议》约定，将德胜工业园
        区和贺兰县城区的规划范围纳入特许经营范围。
运营方式    BOT
期限      30 年，自项目开始商业运营日计算至特许经营期限届满的最后一个工作日。
     （16）襄汾县水源替代工程 TOT 特许经营项目及襄汾县综合供水（一期）
饮水工程一阶段工程 BOT 特许经营项目
协议对方    襄汾县水利局
        襄汾县水源替代工程（TOT）及综合供水（一期）饮水工程一阶段（BOT）特
项目名称
        许经营项目
运营单位    襄汾联合水务
江苏联合水务科技股份有限公司                     首次公开发行股票招股说明书摘要
       由襄汾联合水务在特许经营期内拥有对水源替代工程进行部分设施的投资及整
       体运营维护，对饮水工程一期一阶段工程（设计水量 1 万立方米/天）进行投资、
主要内容   设计、运营、维护和管理，并直接向使用者收取水费及对项目改建、扩建的独
       家权利，在特许经营期满后将项目新建、改建、扩建形成的生产运营设施设备
       资产全部无偿移交给襄汾县水利局。
       根据 2020 年 12 月 31 日襄汾县水利局及联合水务签署的《襄汾县综合供水项目
       特许经营协议》约定，特许经营范围为：
       工业用水供水区域：襄汾县域内工业企业引黄水的供水
       农业用水供水区域：水源替代工程输水沿线 1.07 万亩农田灌溉
特许经营   生活用水供水区域：（1）襄汾县城以北、108 国道以西、汾河以东区域；（2）
范围     襄陵镇、邓庄镇、南辛店乡、新城镇等镇；（3）襄汾经济技术开发区；（4）
       襄汾县城建成区北大街（迎宾路）以北区域（包括形成供水能力后为星原学校
       以北、县检察院以北及仁河二期以北新开发小区片等）；（5）襄汾县政府要求
       的其他供水区域范围；（6）分阶段逐步实施襄汾县其他区域的生活饮水范围的
       供水服务。
运营方式   TOT 及 BOT
期限     30 年，自特许经营协议生效之日起算。
       水源替代工程尚未办理资产移交手续，饮水工程尚未建设，该项目整体尚未开
备注
       展。
     （17）达卡普尔巴扎新城配水管网及供水设施开发项目
协议对方    首都发展局（RAJUK）
项目名称    公私合作模式下的达卡普尔巴扎新城配水管网及供水设施开发项目
运营单位    联合德尔考特
        授予联合德尔考特进行设计、建造、融资、运营和维护项目场地的供水设施；
主要内容    在运维期间，出于消费者利益的考虑而提供服务；在本协议基于 PPP（本项目）
        届满或提前终止时，将供水设施移交给首都发展局（RAJUK）。
        根据 2019 年 11 月 11 日首都发展局（RAJUK）与联合德尔考特签署的《公私
特许经营
        合作模式下的达卡普尔巴扎新城配水管网及供水设施开发项目 PPP 合同》约
范围
        定，特许经营范围为：普尔巴扎新城。
期限
        起开始计算。
备注      该项目目前尚处于建设准备阶段。
（二）对外担保情况
     截至本招股说明书摘要签署日，公司不存在对外担保的情况。
（三）重大诉讼、仲裁事项
     截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司尚未了结的或可预见的重
大（标的金额在 500 万元以上）诉讼、仲裁事项如下：
江苏联合水务科技股份有限公司                   首次公开发行股票招股说明书摘要
  （1）仲裁案基本情况
凌浩签署了《股权转让意向协议》（以下简称“《意向协议》”），联合水务开曼拟
收购上海佛欣清大河道治理有限公司（当时名称“上海佛欣爱建河道治理有限公
司”，以下简称“上海佛欣”）82%股权，发行人前身宿迁银控为收购主体。后宿
迁银控按照《意向协议》向章凌浩支付了预付款 650 万元。经尽职调查，宿迁银
控认为继续履行《意向协议》的条件不具备，故未支付股权转让款。2019 年 8
月 26 日，章凌浩向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起仲
裁申请，主要仲裁请求为：①宿迁银控协助章凌浩办理上海佛欣股权转让工商变
更登记手续；②宿迁银控向章凌浩支付剩余股权转让款 1,810 万元。宿迁银控、
联合水务开曼提出仲裁反请求，主要反请求为：①裁决《意向协议》于 2019 年
利息。
  根据上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）作出的[2020]沪贸
仲裁字第 0214 号《裁决书》，主要裁决为：①《意向协议》于 2019 年 8 月 21 日
解除；②申请人章凌浩向宿迁银控返还股权转让预付款 650 万元；③对律师费、
财产保全担保费、仲裁费、反请求仲裁费的分担做出了裁决；④驳回申请人其余
仲裁请求、被申请人方的其余仲裁反请求。
  （2）仲裁案对发行人持续经营能力不构成重大不利影响
  根据[2020]沪贸仲裁字第 0214 号《裁决书》，仲裁庭已裁决《意向协议》解
除，后续不会再就《意向协议》产生诉讼、仲裁；截至本招股说明书签署日，发
行人具有向章凌浩主张返还预付款的权利，而非负有被章凌浩主张任何权利之义
务；章凌浩案虽尚未执行完毕，但涉诉金额占发行人报告期末经审计净资产未达
  （3）相关诉讼情况
浩诉联水开曼缔约过失责任纠纷一案中。该诉讼系章凌浩以联合水务开曼对《意
江苏联合水务科技股份有限公司                    首次公开发行股票招股说明书摘要
向协议》解除、无法签订正式股权转让协议存在缔约过失责任为由，向上海市长
宁区人民法院提起，主要诉讼请求为：①联合水务开曼向章凌浩赔偿股权转让交
易损失 362 万元；②联合水务开曼赔偿章凌浩股权转让交易可得利益损失人民币
号之一《民事裁定书》，裁定本案移送至上海市第一中级人民法院处理。同时，
章凌浩变更其主要诉请为：①发行人、联合水务开曼向章凌浩赔偿股权转让交易
损失 3,620,000 元；②发行人、联合水务开曼共同赔偿章凌浩股权转让交易可得
利益损失 7,380,000 元；③赔偿章凌浩因仲裁维权所支出的仲裁费、财产保全担
保费、律师费、诉讼费等费用。
  根据《上海市高级人民法院关于调整上海法院一审涉外、涉港澳台民商事案
件管辖的通知》（沪高法[审]（2011）2 号），长宁区人民法院管辖诉讼标的额为
的额超过 1000 万元，长宁区人民法院对该案无管辖权故裁定移送至上海市第一
中级人民法院。目前该案件仍处于诉讼程序中。
  上海市第一中级人民法院已于 2022 年 9 月 20 日作出（2022）沪 01 民初 1
号《民事判决书》，主要判决如下：①驳回章凌浩的全部诉讼请求；②案件受理
费 89,970.3 元由章凌浩负担。截至 2022 年 9 月 30 日前述《民事判决书》尚未正
式生效。
  （4）相关诉讼不会对发行人造成重大不利影响
  ①根据（2022）沪 01 民初 1 号《民事判决书》，上海市一中院的主要观点如
下：
  A、章凌浩应对不能签订正式股权转让协议承担主要责任，其要求发行人及
联合水务开曼承担缔约过失赔偿责任依据不足；
  B、针对股权转让交易损失，章凌浩作为上海佛欣的唯一股东，难以认定其
利益遭受了损失；
  C、针对可得利益损失，法院认为缔约过失责任的赔偿范围并不包括该部分
损失，故对于章凌浩要求发行人及联合水务开曼赔偿可得利益损失的主张不予支
江苏联合水务科技股份有限公司                   首次公开发行股票招股说明书摘要
持；
  D、针对章凌浩主张的仲裁费、律师费、财产保全担保费等费用，法院认为
仲裁庭已经裁决章凌浩应承担的份额，故对章凌浩的该项诉讼请求亦不予支持。
  综上所述，上海市一中院判决驳回了章凌浩的全部诉讼请求，尽管截至本招
股说明书签署日上述《民事判决书》尚未正式生效，但章凌浩提起上诉最终获得
支持的可能性较小。
  ②即使章凌浩提起上诉，二审判决法院判决发行人、联合水务开曼败诉，亦
不会对本次发行上市造成重大不利影响，具体理由如下：
  A、本案原告章凌浩提出的全部诉请金额合计约 1,100 万元，占发行人 2021
年利润总额比例约 5.86%，占比较低。
  B、截至 2022 年 6 月 30 日，发行人“货币资金”余额 11,866.53 万元，发行
人未分配利润中间接归属于联合水务开曼的未分配利润约为 40,365.02 万元，因
此即使法院判决发行人、联合水务开曼败诉，发行人、联合水务开曼也具有承担
赔偿责任的资金能力。
  C、本案系股权转让交易相关缔约过失责任纠纷，争议事项不涉及发行人主
营业务的日常开展及拓展，即使本案判令发行人、联合水务开曼败诉，亦不会对
发行人的生产经营造成重大不利影响。
  综上所述，上述诉讼案件即使发行人、联合水务开曼败诉，亦不会对本次发
行上市造成重大不利影响。
许经营协议》争议仲裁、诉讼案
  （1）案件仲裁、诉讼基本情况
会”与联合水务开曼签订《托克托工业园区污水处理项目特许经营权协议》（简
称“《特许经营协议》”），约定由托克托管委会以 TOT 的方式将污水处理厂的独
家特许经营权授予联合水务开曼。2011 年 3 月 31 日，托克托联合水务作为项目
公司成立，并按照《特许经营权协议》约定自动承继联合水务开曼在前述协议项
江苏联合水务科技股份有限公司                      首次公开发行股票招股说明书摘要
下的全部权利和义务。后因托克托工业园区管委会长期拖欠保底水量补贴，托克
托联合水务于 2020 年 3 月 25 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，
主要仲裁请求为：
       （1）确认托克托联合水务与托克托管委会签署的《特许经营权
协议》于 2019 年 12 月 21 日解除；（2）裁决托克托管委会向托克托联合水务支
付欠付的保底水量补贴 151,084,095 元；（3）裁决托克托管委会向托克托联合水
务支付违约金 27,593,051 元；
                   （4）裁决托克托管委会向托克托联合水务支付资金
占用利息 1,793,380 元。
   由于托克托管委会于 2020 年 6 月 5 日向呼和浩特市中级人民法院申请确认
托克托管委会与托克托联合水务之间不存在仲裁协议，中国贸仲于 2020 年 9 月
   后根据呼和浩特市中级人民法院于 2021 年 3 月 22 日出具的（2021）内 01
民再 26 号《民事裁定书》以及于 2021 年 3 月 25 日出具的（2021）内 01 民再
人民法院提出撤回申请确认仲裁协议效力，呼和浩特市中级人民法院已准许申请
人托克托管委会撤回申请。
   故托克托联合水务于 2021 年 3 月 30 日向中国贸仲申请恢复仲裁程序。根据
中国贸仲发出的（2021）中国贸仲京字第 030005 号《DL20200683 号特许经营协
议争议案开庭通知》，中国贸仲决定恢复该案仲裁程序。后由于该案仲裁程序进
行的需要，中国贸仲将裁决作出的期限进行了延期。
   根据中国贸仲于 2022 年 3 月 15 日作出的[2022]中国贸仲京裁字第 0685 号
《裁决书》，主要裁决如下：
            （1）
              《托克托工业园区污水处理项目特许经营权协议》
于 2019 年 12 月 21 日解除；
                    （2）托克托管委会向托克托联合水务支付自 2011 年
                                                  （3）托
克托管委会向托克托联合水务支付水量补贴违约金 17,597,020.83 元；（4）托克
托管委会向托克托联合水务支付相关资金占用利息。
   （2）争议所涉仲裁、诉讼对发行人持续经营能力不构成重大不利影响
   ①托克托联合水务报告期内累计营业收入、毛利及净利润占发行人报告期内
累计合并营业收入、毛利及净利润总额的比例分别为 0.77%、-0.66%、1.09%，
江苏联合水务科技股份有限公司                   首次公开发行股票招股说明书摘要
占比较低。因此《托克托工业园区污水处理项目特许经营协议》解除不会对公司
持续经营能力、财务状况造成重大不利影响。
  ②根据中国贸仲于 2022 年 3 月 15 日作出的[2022]中国贸仲京裁字第 0685
号《裁决书》，发行人具有向托克托管委会主张偿还欠付的保底水量补贴及相关
资金占用利息的权利，未被裁决需向托克托管委会承担任何民事责任。因此，该
裁决结果不会对发行人持续经营能力构成重大不利影响。
  综上所述，该案件及相关诉讼、仲裁可能导致的风险不会对发行人持续经营
能力构成重大不利影响。
江苏联合水务科技股份有限公司                                     首次公开发行股票招股说明书摘要
       第六节      本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
                                                                        经办人
各方当
           名称            住所                   联系电话           传真         /联系
事人
                                                                         人
       江苏联合水务
发行人    科技股份有限    宿迁市幸福北路 128 号            021-62370178   021-52081233   许行志
       公司
                 深圳市前海深港合作区
保荐人
       华泰联合证券    南山街道桂湾五路 128
（主承                                       021-20426486   021-38966500   顾培培
       有限责任公司    号前海深港基金小镇 B7
销商）
                 栋 401
                 北京市朝阳区建国路 81
副主承    中德证券有限
                 号华贸中心 1 号写字楼             010-59026666   010-59026670   袁渊
 销商    责任公司
财务顾    海通证券股份
                 上海市广东路 689 号             021-23212351   021-23212013   刘磊
 问     有限公司
                 上海市浦东新区银城中
律师事    上海市锦天城
                 路 501 号上海中心大厦            021-20511000   021-20511999   方晓杰
 务所    律师事务所
       立信会计师事
会计师              上海市黄浦区南京东路
       务所（特殊普                             021-23280000   021-63392558   李惠丰
事务所              61 号 4 楼
       通合伙）
       天津中联资产
资产评              天津开发区新城西路 19
       评估有限责任                             022-23733333   022-23718888   黄可瑄
估机构              号 22 号楼 3F
       公司
       中国证券登记
股票登    结算有限责任    上海市浦东新区杨高南
记机构    公司上海分公    路 188 号
       司
拟上市
       上海证券交易    上海市浦东南路 528 号
的证券                                       021-68808888   021-68807813   -
       所         证券大厦
交易所
收款银
       -         -                        -              -              -
 行
二、本次发行上市的重要日期
      事项                                      日期
询价推介日期          2023 年 2 月 20 日
发行公告刊登日期        2023 年 3 月 15 日
申购日期            2023 年 3 月 16 日
江苏联合水务科技股份有限公司                            首次公开发行股票招股说明书摘要
    事项                               日期
缴款日期        2023 年 3 月 20 日
股票上市日期      本次股票发行结束后将尽快申请在上交所挂牌交易
江苏联合水务科技股份有限公司                     首次公开发行股票招股说明书摘要
                  第七节      备查文件
一、备查文件
  （一）发行保荐书
  （二）财务报表及其审计报告
  （三）内部控制鉴证报告
  （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
  （五）法律意见书和律师工作报告
  （六）公司章程（草案）
  （七）中国证监会核准本次发行的文件
  （八）其他与本次发行有关的重要文件
二、文件查阅地址和时间
（一）发行人：江苏联合水务科技股份有限公司
  办公地址：上海市长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 1710-1714 室
  查阅时间：承销期内每个工作日上午 9：00－11：30，下午 2：00－5：00
  联 系 人：许行志
  电   话：021-62370178
（二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
  办公地址：上海市东方路 18 号保利大厦 E 栋 20 楼
  查阅时间：承销期内每个工作日上午 9：00－11：30，下午 2：00－5：00
  联 系 人：顾培培、王哲
  电   话：021-20426486
江苏联合水务科技股份有限公司                 首次公开发行股票招股说明书摘要
（本页无正文，为《江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书摘要》之盖章页）
                             江苏联合水务科技股份有限公司
                                    年   月   日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
兴蓉环境
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示兴蓉环境盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年