纳睿雷达: 纳睿雷达首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

证券之星 2023-02-22 00:00:00
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         广东纳睿雷达科技股份有限公司
         首次公开发行股票并在科创板上市
     网下初步配售结果及网上中签结果公告
      保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                    特别提示
  广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民
币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于 2022 年
通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3126 号文同意注册。
  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)
担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网
上发行”)相结合的方式进行。
  发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 3,866.68 万股。
初始战略配售发行数量为 193.3340 万股,占本次发行数量的 5.00%,战略配售投
资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行
账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 128.5347 万股,约占本次
发行数量的 3.32%,最终战略配售股数与初始战略配售的差额 64.7993 万股回拨
至网下发行。
  战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为
行数量为 1,102.0000 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.48%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
  本次发行价格为人民币 46.68 元/股。发行人于 2023 年 2 月 20 日(T 日)通
过上交所交易系统网上定价初始发行“纳睿雷达”A 股 1,102.00 万股。
   根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《广
东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以
下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约
为 3,553.27 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,
将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(向上取整至 500 股
的整数倍,即 373.85 万股)由网下回拨至网上。
   回拨机制启动后:网下最终发行数量为 2,262.2953 万股,约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的 60.52%;网上最终发行数量 1,475.8500 万股,约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的 39.48%。回拨机制启动后,网上发行最终中签
率为 0.03769051%。
   敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2023 年 2 月 22 日(T+2 日)
及时履行缴款义务:
配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需
一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于 2023 年 2 月 22 日(T+2 日)16:00
前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获
配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产
生的后果由投资者自行承担。
   参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的
新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。
   网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金
账户在 2023 年 2 月 22 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为
放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
   本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐
机构(主承销商)包销。
资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、
基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的
企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等
配售对象中,10%的账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期
为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月,前述配售对象账户将在 2023 年
未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,
自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售摇号抽签采用按
获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获
配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目
网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为
接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的
公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者
资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下限售摇号抽签阶段被抽中,该配售
对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
售数量后本次发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新
股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金
及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《注册制下首次公开发行股票网下
投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指
引》(中证协发〔2021〕212 号)行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责
任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资
者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分
公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与
新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
的次数合并计算。
售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、
获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价
但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根
据 2023 年 2 月 17 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同
向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送
达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
   (一)参与对象
   本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信证
券投资有限公司(以下简称“中证投资”),无其他战略投资者安排。
   中证投资已与发行人签署战略配售协议,关于本次战略投资者的核查情况详
见 2023 年 2 月 17 日(T-1 日)公告的《中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷
达科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京德
恒律师事务所关于广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市战略投资者核查事项的法律意见》。
   (二)获配结果
价结果,协商确定本次发行价格为 46.68 元/股,本次发行股数 3,866.68 万股,发
行总规模为 180,496.62 万元。
   依据《承销指引》,本次发行规模在 10 亿元以上、不足 20 亿元,保荐机构
相关子公司中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)跟投比例为本次发
行规模的 4.00%,但不超过人民币 6,000 万元。中证投资已足额缴纳战略配售认
购资金,本次获配股数为 128.5347 万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应
的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2023 年 2 月 24 日(T+4 日)之
前,依据中证投资缴款原路径退回。
   截至 2023 年 2 月 15 日(T-3 日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金,根据战略投资者与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额,初始
缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在
      本次发行最终战略配售结果如下:
                               获配股数
                                            获配金额           新股配售
                   获配股数        占本次发                                               限售期
战略投资者名称    类型                              (元,不含佣          经纪佣金   合计(元)
                   (股)         行数量的                                               (月)
                                             金)            (元)
                                比例
          参与跟投的
中信证券投资有
          保荐机构相    1,285,347   3.32%       59,999,997.96    -     59,999,997.96    24
  限公司
          关子公司
     合计            1,285,347   3.32%       59,999,997.96    -     59,999,997.96    -
    二、网上摇号中签结果
      根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2023 年 2 月 21 日
    (T+1 日)上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室会议
    室主持了广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签
    仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上
    海市东方公证处公证。中签结果如下:
            末尾位数                                      中签号码
           末“4”位数               2257,7257,3414
           末“5”位数               97761,77761,57761,37761,17761,50059,00059
           末“6”位数               791210,991210,591210,391210,191210,839079
           末“7”位数
      凡参与网上发行申购纳睿雷达首次公开发行 A 股并在科创板上市股票的投
    资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有
    三、网下发行申购情况及初步配售结果
      (一)网下发行申购情况
      根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)、《上海证券
    交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76 号)、《上海证券
    交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》(上证发
    〔2021〕77 号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕
次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212 号)
等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和
确认。依据上海证券交易所互联网交易平台最终收到的有效申购结果,保荐机构
(主承销商)做出如下统计:
     本次发行的网下申购工作已于 2023 年 2 月 20 日(T 日)结束。经核查确
认,《发行公告》披露的 277 家网下投资者管理的 7,534 个有效报价配售对象全
部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为 6,849,300 万
股。其中 1 家网下投资者在 2023 年 2 月 16 日中国证券业协会公布的《网下投资
者异常名单公告(2023 年第 1 批)》被列入异常名单,其管理的 12 个配售对象
为无效申购,合计申购量为 4,570 万股。剩余 276 家网下投资者管理的 7,522 个
配售对象为有效申购,网下有效申购数量为 6,844,730 万股。无效申购的投资者
具体名单如下:
                                              初步询价时    初步询价时

     网下投资者名称     配售对象名称          证券账户         拟申购价格    拟申购数量

                                              (元/股)    (万股)
     武汉昭融汇利投资   昭融长丰 6 号私募
     管理有限责任公司    证券投资基金
     武汉昭融汇利投资   昭融长丰 7 号私募
     管理有限责任公司    证券投资基金
     武汉昭融汇利投资   昭融冬雅 11 号私
     管理有限责任公司   募证券投资基金
     武汉昭融汇利投资   昭融冬雅 12 号私
     管理有限责任公司   募证券投资基金
     武汉昭融汇利投资   昭融冬雅 15 号私
     管理有限责任公司   募证券投资基金
     武汉昭融汇利投资   昭融汇利冬雅 3 号
     管理有限责任公司     私募基金
     武汉昭融汇利投资   昭融明诚 11 号私
     管理有限责任公司   募证券投资基金
     武汉昭融汇利投资   昭融明诚 12 号私
     管理有限责任公司   募证券投资基金
     武汉昭融汇利投资   昭融明诚 15 号私
     管理有限责任公司   募证券投资基金
     武汉昭融汇利投资   昭融明诚 5 号私募
     管理有限责任公司      基金
     武汉昭融汇利投资   昭融明诚 6 号证券
     管理有限责任公司    投资私募基金
                                                         初步询价时      初步询价时

      网下投资者名称        配售对象名称               证券账户           拟申购价格      拟申购数量

                                                         (元/股)      (万股)
      武汉昭融汇利投资     昭融瑞雪盈丰 1 号
      管理有限责任公司            私募基金
                           合计                                        4,570
     (二)网下初步配售结果
     根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐
机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
                            申购量占网                        获配数量占
     配售对象   有效申购股数                          获配数量               各类投资者配售
                            下有效申购                        网下发行
      类型     (万股)                           (股)                  比例
                            数量比例                         总量的比例
 A 类投资者      4,778,060       69.81%         15,800,418    69.84%    0.03306869%
 B 类投资者          26,750      0.39%           88,433        0.39%    0.03305907%
 C 类投资者      2,039,920       29.80%         6,734,102     29.77%    0.03301160%
     合计      6,844,730      100.00%         22,622,953    100.00%   0.03305164%
注:A 类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B 类投资者包括合格境外
投资者;C 类投资者为除 A、B 类的其他投资机构。上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入
所致。
     其中余股 4 股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给中国国
际金融股份有限公司管理的中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划。
     以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,
最终各配售对象获配情况详见附表。
四、网下限售摇号抽签
     发行人与保荐机构(主承销商)定于 2023 年 2 月 23 日(T+3 日)上午在上
海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室会议室进行本次网下限
售摇号抽签,并将于 2023 年 2 月 24 日(T+4 日)在《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》、经济参考网和中国日报网披露的
《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果
公告》中公布网下限售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
  投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请
与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
  保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
  联系人:股票资本市场部
  电话:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
  联系邮箱:project_nrldecm@citics.com
                             发行人:广东纳睿雷达科技股份有限公司
                       保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
(此页无正文,为《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
                发行人:广东纳睿雷达科技股份有限公司
                            年   月   日
(此页无正文,为《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
             保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                            年   月   日
附表:网下投资者初步配售明细表
                                                              申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号       投资者名称                配售对象名称             证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                股)          (股)                                            类
                                                                   申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号       投资者名称                  配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                     股)          (股)                                            类
                                                                     申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号        投资者名称                   配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                       股)          (股)                                            类
                       长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分
                                   红)委托投资管理专户
                       长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保
                                  额分红)委托投资管理专户
                       长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿
                                  自营)委托投资管理专户
                       上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有
                                       限公司
                       太平洋健康保险股份有限公司-太平洋健康险长江养老委托投资管
                                       理专户
                                                                   申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号       投资者名称                  配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                     股)          (股)                                            类
                     中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品
                             (寿自营)委托投资(长江养老)
                                                              申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号      投资者名称                配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                股)          (股)                                            类
                                                                   申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号       投资者名称                  配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                     股)          (股)                                            类
                     工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基
                                     金
                                                               申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号       投资者名称                配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                 股)          (股)                                            类
                                                                     申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号        投资者名称                   配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                       股)          (股)                                            类
                       中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
                                        公司
                       中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
                                        公司
                       中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限
                                        公司
                       中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限
                                        公司
                       中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
                                        公司
                                                                     申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号         投资者名称                   配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                                                                    申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号        投资者名称                  配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                      股)          (股)                                            类
                      中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投
                                     资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金
                                     (LOF)
                      中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券
                                     投资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券
                                     投资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式
                                  指数证券投资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资
                                    基金(LOF)
                      中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券
                                     投资基金
                       中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金
                                     (LOF)
                                                                   申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号         投资者名称                  配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号        投资者名称                  配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                      华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
                                       基金
                                                                   申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号        投资者名称                  配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号       投资者名称                 配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                    受托管理成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工
                                    商银行
                    受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股
                                  份有限公司
                    受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行
                                  股份有限公司
                    中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公
                                     司
                    中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限
                                    公司
                    华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
                                     金
                                                                  申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号       投资者名称                 配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                    华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
                                     基金
                                                              申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号        投资者名称               配售对象名称             证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号       投资者名称                配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号        投资者名称                   配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                       中国烟草总公司安徽省公司所属企业(合肥地区以外)企业年金计
                                        划
                                                                     申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号        投资者名称                   配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票
                                     型组合
                      景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券
                                     投资基金
                                                               申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号       投资者名称                配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号        投资者名称                   配售对象名称                 证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                        股)          (股)                                            类
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序号         投资者名称                    配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号        投资者名称                    配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                                                              申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号        投资者名称               配售对象名称             证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                股)          (股)                                            类
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序号        投资者名称                  配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号        投资者名称                 配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                    股)          (股)                                            类
                                                                     申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号         投资者名称                   配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                        天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
                                        基金
                                                                   申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号       投资者名称                  配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号       投资者名称                  配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号        投资者名称                  配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                      中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方
                                    达组合)
                      中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合
                                  特定资产管理计划
                      中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方
                                     达)
                                                                申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号       投资者名称                配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号        投资者名称                  配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号         投资者名称                 配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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序号         投资者名称                  配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                                                               申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号         投资者名称                配售对象名称            证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                                                                      申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号         投资者名称                   配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                        股)          (股)                                            类
                        浙商银行股份有限公司—中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基
                                         金
                        中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
                                         金
                                                                   申购数量(万         初步配售数量                                                         分
序号        投资者名称                  配售对象名称               证券账户                                     获配金额(元)          经纪佣金(元)         合计应缴(元)
                                                                     股)             (股)                                                          类
                      中意人寿保险有限公司-中意人寿企业过渡年金分红托管专户(场
                                      内)
                          A类投资者合计                                  4,778,060.00   15,800,418   737,563,512.24    3,687,828.20   741,251,340.44   -
                                                                         申购数量(万       初步配售数量                                                分
序号          投资者名称                     配售对象名称                证券账户                                获配金额(元)        经纪佣金(元)      合计应缴(元)
                                                                           股)           (股)                                                 类
       中国银河国际资产管理(香港)有限
              公司
       中国银河国际资产管理(香港)有限
              公司
                              B类投资者合计                                     26,750.00    88,433   4,128,052.44    20,640.23    4,148,692.67   -
       北京华软新动力私募基金管理有限公
              司
       北京华软新动力私募基金管理有限公
              司
                                                                       申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                    配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                         股)          (股)                                            类
       成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
              伙)
       成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
              伙)
       成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
              伙)
       成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
              伙)
       成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
              伙)
       成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
              伙)
       成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
              伙)
                                                                       申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                   配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                         股)          (股)                                            类
                         新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型
                                          组合
                         中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理
                                         合同1号
                         工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出
                                          售)
                         中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组
                                     合特定资产管理计划
       广州鹰傲私募证券投资基金管理有限
              公司
       广州鹰傲私募证券投资基金管理有限
              公司
       广州鹰傲私募证券投资基金管理有限
              公司
       广州鹰傲私募证券投资基金管理有限
              公司
                        国联安基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理
                                        计划
                        国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产
                                      管理计划
                        国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管
                                       理计划
                        国联安基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计
                                        划
                                                                       申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                    配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                         股)          (股)                                            类
       汉中林园投资基金管理合伙企业(有
             限合伙)
                                                                        申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                    配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                          股)          (股)                                            类
                                                                         申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                     配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                           股)          (股)                                            类
                          新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型
                                          组合
                          中国太平洋人寿股票指数型产品(保额分红)委托投资资产管理计
                                        划
                          建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托
                                      资金资产管理计划
                          景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出
                                         售)
                           景顺长城基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划(分红
                                         险)
                          景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出
                                         售)
                          景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合万能A可供出售单一资产管理
                                         计划
                                                                    申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                  配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                      股)          (股)                                            类
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
                                                                        申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                     配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                          股)          (股)                                            类
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙
           企业(有限合伙)
                          南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利11号私募证券投资
                                          基金
                          南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利12号专项私募证券
                                        投资基金
                          南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投
                                         资基金
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限
             合伙)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限
             合伙)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限
             合伙)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限
             合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
                                                                   申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                 配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                     股)          (股)                                            类
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
                                                                     申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                  配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                       股)          (股)                                            类
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有
             限合伙)
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       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有   宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制16号私
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       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有   宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化专享7号私
             限合伙)                      募证券投资基金
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有   宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方沪深300量
             限合伙)                   化多策略1号私募基金
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              公司
                          宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投
                                       资基金
                          宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型2号私募证券
                                        投资基金
                          宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红2号私募证券投资
                                          基金
                          宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基
                                          金
                                                                        申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                    配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
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                          上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略11号私募证券投资
                                         基金
                                                                         申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                     配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                           股)          (股)                                            类
       上海丹羿投资管理合伙企业(普通合
              伙)
       上海丹羿投资管理合伙企业(普通合
              伙)
       上海丹羿投资管理合伙企业(普通合
              伙)
       上海丹羿投资管理合伙企业(普通合
              伙)
                          中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司
                                配置型债券投资组合定向资产管理计划
                                                                 申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                 配售对象名称            证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                   股)          (股)                                            类
                                                                  申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                 配售对象名称             证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                    股)          (股)                                            类
                                                                       申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                    配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                         股)          (股)                                            类
                                                                  申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号        投资者名称                  配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                    股)          (股)                                            类
                                                                      申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                   配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                        股)          (股)                                            类
       上海希瓦私募基金管理中心(有限合
              伙)
                                                                  申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号         投资者名称                 配售对象名称              证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                    股)          (股)                                            类
                                                                      申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号         投资者名称                   配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                        股)          (股)                                            类
                                                                         申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                     配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                           股)          (股)                                            类
       深圳大华信安私募证券基金管理企业
            (有限合伙)
                                                           申购数量(万    初步配售数量                                          分
序号         投资者名称              配售对象名称          证券账户                            获配金额(元)       经纪佣金(元)    合计应缴(元)
                                                             股)        (股)                                           类
                                                                      申购数量(万      初步配售数量                                          分
序号         投资者名称                    配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)    合计应缴(元)
                                                                        股)          (股)                                           类
                                                                     申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号         投资者名称                   配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                       股)          (股)                                            类
                                                                         申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                     配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                           股)          (股)                                            类
                          兴证全球基金中国太平洋人寿股票相对(寿自营)单一资产管理计
                                           划
                          兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动(万能险A2)单一资产管理
                                          计划
                          中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合
                                           同
       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
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       玄元私募基金投资管理(广东)有限
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       玄元私募基金投资管理(广东)有限
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       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
                                                                        申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                    配售对象名称                证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                          股)          (股)                                            类
       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限
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       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限
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       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限   玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新3号私募证券投
              公司                       资基金
       玄元私募基金投资管理(广东)有限   玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新9号私募证券投
              公司                       资基金
       玄元私募基金投资管理(广东)有限   玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元投资元宝13号私募
              公司                       投资基金
       玄元私募基金投资管理(广东)有限   玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元丰1号私募证券投
              公司                       资基金
       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限
              公司
       衍盛私募证券投资基金管理(海南)
             有限公司
       衍盛私募证券投资基金管理(海南)
             有限公司
                          中国再保险(集团)股份有限公司委托易方达基金配置型债券投资
                                      组合单一资产管理计划
                                                                          申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                     配售对象名称                 证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                            股)          (股)                                            类
                                                                       申购数量(万      初步配售数量                                           分
序号          投资者名称                    配售对象名称               证券账户                              获配金额(元)       经纪佣金(元)     合计应缴(元)
                                                                         股)          (股)                                            类
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
                          新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型
                                         组合
       中兴汉广(北京)私募基金管理有限
              公司
       中兴汉广(北京)私募基金管理有限
              公司
       中兴汉广(北京)私募基金管理有限
              公司
       中兴汉广(北京)私募基金管理有限
              公司
       中兴汉广(北京)私募基金管理有限
              公司
       中兴汉广(北京)私募基金管理有限
              公司
       中兴汉广(北京)私募基金管理有限
              公司
                                                                   申购数量(万         初步配售数量                                                             分
序号         投资者名称                  配售对象名称              证券账户                                     获配金额(元)            经纪佣金(元)         合计应缴(元)
                                                                     股)             (股)                                                              类
                           C类投资者合计                                 2,039,920.00   6,734,102     314,347,881.36     1,571,737.63    315,919,618.99    -
                           网下投资者合计                                 6,844,730.00   22,622,953   1,056,039,446.04    5,280,206.06   1,061,319,652.10   -
注:1、A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B类投资者包括合格境外机构投资者资金;C类投资者
为除 A、B 类的其他投资机构。2、经纪佣金指新股配售经纪佣金。

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