证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-006
爱玛科技集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第四次会议于
子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生
主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下
决议：
一、逐项审议通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议
案》
（一）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）债券利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 61.29 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价较高者。前
二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票
交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面
面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 2 月 22 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会
公众投资者发售的方式进行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023 年 2 月
行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户
的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他
投资者等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的保荐机构（牵头主承销商、联主承销商）的自营账户不得
参与网上申购。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）向原 A 股股东配售的安排
原股东可优先配售的爱玛转债数量为其在股权登记日（2023 年 2 月 22 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有爱玛科技的股份数量按每股配售 3.480 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1000 元/手的比例转换为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.003480 手可转债。原股东可根据自
身情况自行决定实际认购的可转债数量。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的相关公告。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
监事会认为：公司董事会拟在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公司
市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项，符合相关法律法规的规定，
不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
监事会认为：公司与丽水爱玛车业科技有限公司开设募集资金专项账户，用
于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，董事会授权公司管理层办理
具体开户事宜，并与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的
存放和使用情况进行监管。该事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的有关规定，
有利于规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，切实保
护投资者合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司监事会
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