证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-009
长城证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、公司非公开发行股票的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2022]686 号)核准,长城证券股份有限公司(以下简称
公司)于 2022 年 8 月向 17 名投资者非公开发行 A 股股票合计 931,021,605 股,
具体发行情况如下:
序号 发行对象名称 发行股数(股) 认购金额(元) 锁定期限(月)
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-
君宜共贵私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票
专项型养老金产品
合 计 931,021,605 7,615,756,728.90 -
本次非公开发行新增股份 931,021,605 股已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成登记手续,并于 2022 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上市,
公司总股本由 3,103,405,351 股增加至 4,034,426,956 股。
本次非公开发行股票完成后至本公告披露日,公司未派发股票股利或用资本
公积金转增股本,也未实施股份回购,不存在对本次非公开发行的股份数量产生
影响的情形。截至本公告披露日,公司总股本为 4,034,426,956 股,其中尚未解
除限售的股份数量为 931,021,605 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
(一)本次申请解除股份限售股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的 15 名股东承诺,自公司本次非公开发行的股票上
市之日起 6 个月内,不转让其所认购的上述股份。
(二)本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况
截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的 15 名股东严格履行了上述承
诺;至本次限售股份上市流通日 2023 年 2 月 22 日,前述股东所持限售股份限售
期将满,本次解除限售不会影响其履行承诺。
(三)本次申请解除股份限售的 15 名股东不存在对公司资金占用的情形,
公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为;不存在法律法规及深圳证券交
易所规定的限制转让情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
(一)本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 2 月 22 日。
(二)本次解除限售股份总数为 384,217,606 股,占公司总股本的 9.5235%。
(三)本次申请解除股份限售的股东人数为 15 名,对应证券账户数 118 个。
(四)本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
序 所持限售股份 本次解除限售的
股东(发行对象)名称 证券账户名称
号 总数(股) 股份数量(股)
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 14,669,927 14,669,927
财通基金-济南文景投资合伙企业(有限合伙)-财通基金玉泉 1021 号单一资产管理计划 12,224,939 12,224,939
财通基金-国任财产保险股份有限公司-财通基金国任保险定增 1 号单一资产管理计划 6,112,469 6,112,469
财通基金-山东惠瀚产业发展有限公司-财通基金山东国惠 12 号单一资产管理计划 6,112,469 6,112,469
财通基金-王纪伟-财通基金长鑫 3 号单一资产管理计划 4,889,976 4,889,976
财通基金-国信证券股份有限公司-财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划 4,889,975 4,889,975
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 2 号单一资产管理计划 4,400,978 4,400,978
财通基金-五矿证券有限公司-财通基金玉泉 922 号单一资产管理计划 3,667,482 3,667,482
财通基金-山东省财金资本管理有限公司-财通基金财金资本单一资产管理计划 3,667,482 3,667,482
财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划 3,056,235 3,056,235
财通基金-上海银行-财通基金-玉泉 869 号资产管理计划 1,833,741 1,833,741
财通基金-陈珏君-财通基金长鑫 1 号单一资产管理计划 1,222,494 1,222,494
财通基金-杨洪兴-财通基金长鑫 4 号单一资产管理计划 1,222,494 1,222,494
财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 1,100,245 1,100,245
财通基金-重庆渝富资本运营集团有限公司-财通基金渝富 2 号单一资产管理计划 977,995 977,995
财通基金-平安银行-财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划 966,993 966,993
财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉 100 号单一资产管理计划 855,746 855,746
财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划 852,078 852,078
财通基金-横琴人寿保险有限公司-分红险-财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划 733,496 733,496
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划 662,592 662,592
财通基金-四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业(有限合伙)-财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划 611,247 611,247
财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划 488,998 488,998
财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 432,763 432,763
财通基金-建设银行-财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划 392,421 392,421
财通基金-山东省国际信托股份有限公司-财通基金卧牛泉 1 号单一资产管理计划 366,748 366,748
财通基金-吴清-财通基金安吉 136 号单一资产管理计划 366,748 366,748
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划 364,303 364,303
财通基金-财通证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划 331,296 331,296
财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划 314,181 314,181
财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 305,623 305,623
财通基金-长安汇通投资管理有限公司-财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划 305,623 305,623
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划 304,401 304,401
财通基金-山东信托·德善齐家 231 号家族信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划 244,499 244,499
财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划 244,499 244,499
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划 232,274 232,274
财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划 231,051 231,051
财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划 224,939 224,939
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划 196,822 196,822
财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划 195,599 195,599
财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划 188,264 188,264
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划 177,262 177,262
财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划 174,817 174,817
财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 173,594 173,594
财通基金-招商银行-财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划 171,149 171,149
财通基金-浙金·汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划 167,482 167,482
财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划 166,259 166,259
财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划 165,037 165,037
财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划 165,037 165,037
财通基金-东亚前海证券有限责任公司-财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划 162,592 162,592
财通基金-工商银行-财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划 149,144 149,144
财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划 138,142 138,142
财通基金-工商银行-财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 138,142 138,142
财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 134,474 134,474
财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划 128,362 128,362
中国光大银行股份有限公司-财通沪深 300 指数增强型证券投资基金 122,249 122,249
财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 9 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-周峰-财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划-财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-悬铃增强 13 号私募证券投资基金-财通基金成桐 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-启元多策略 7 号私募证券投资基金-财通基金点赢 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司-财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-久银鑫增 18 号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 106,357 106,357
财通基金-重信·开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划 105,135 105,135
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划 61,125 61,125
财通基金-济海财通慧智 7 号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划 61,125 61,125
财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划 36,675 36,675
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 14,669,927 14,669,927
诺德基金-中电投先融期货股份有限公司-诺德基金浦江 719 号单一资产管理计划 6,088,020 6,088,020
诺德基金-南传增盈红利私募证券投资基金-诺德基金浦江楠枫 530 号单一资产管理计划 5,929,095 5,929,095
诺德基金-东方财富证券股份有限公司-诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划 2,811,736 2,811,736
诺德基金-海南华辰致远创业投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江 717 号单一资产管理计划 611,247 611,247
诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划 488,997 488,997
诺德基金-三登香橙 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金-三登香橙 2 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金-三登香橙 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金-中平稳健收益私募证券投资基金壹号-诺德基金浦江 284 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金-三登香橙 5 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金-中平飞龙贰号私募证券投资基金-诺德基金浦江 116 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金-中平中证 500 指数增强私募证券投资基金壹号-诺德基金浦江 228 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金-三登香橙 4 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦江 523 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金-从石 7 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 642 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金-通怡东风 10 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划 61,125 61,125
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 8,948,655 8,948,655
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 4,889,975 4,889,975
中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 3,667,482 3,667,482
国信证券股份有限公司-华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金 3,178,484 3,178,484
中国农业银行股份有限公司-华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 3,056,235 3,056,235
华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划 2,322,738 2,322,738
华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划 782,396 782,396
华夏基金-江西铜业(北京)国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利 1 号单一资产管理计划 293,399 293,399
深圳君宜私募证券基金管理有限公
司-君宜共贵私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优颐
股票专项型养老金产品
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 7,129,584 7,129,584
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金 2,024,449 2,024,449
交通银行股份有限公司-信澳星奕混合型证券投资基金 1,871,640 1,871,640
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金 1,260,391 1,260,391
招商银行股份有限公司-信澳研究优选混合型证券投资基金 511,002 511,002
中国银行股份有限公司-信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 198,044 198,044
合 计 384,217,606 384,217,606
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次限售股份解除限售前 本次变动 本次限售股份解除限售后
数量(股) 比例 股数(股) 数量(股) 比例
一、限售条件流通股 931,021,605 23.08% -384,217,606 546,803,999 13.55%
首发后限售股 931,021,605 23.08% -384,217,606 546,803,999 13.55%
二、无限售条件流通股 3,103,405,351 76.92% +384,217,606 3,487,622,957 86.45%
三、总股本 4,034,426,956 100% 0 4,034,426,956 100%
五、保荐机构的核查意见
经核查,公司本次非公开发行股票的保荐机构中信建投证券股份有限公司认
为:
本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规及规章的要求。
截至本核查意见出具之日,公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、
完整。本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为。
综上所述,保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、备查文件
(一)公司限售股份上市流通申请表;
(二)公司股份结构表和限售股份明细表;
(三)保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会