中信建投证券股份有限公司
关于长城证券股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规的相关规定，对长城证券非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了
审慎核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。
（一）核准及股份上市时间
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕686 号），核准公司非公开发行不
超过 931,021,605 股新股。公司向华能资本服务有限公司、深圳新江南投资有限公司、
财通基金管理有限公司、深圳市龙华产业资本投资有限公司、中国银河证券股份有
限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、
中国国际金融股份有限公司、成都市成华发展集团有限责任公司、深圳君宜私募证
券基金管理有限公司-君宜共贵私募证券投资基金、黄宏、太平资产管理有限公司、
福建湄洲湾控股有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产
品、信达澳亚基金管理有限公司、UBS AG 17 名发行对象非公开发行 931,021,605
股新股，前述新增股份于 2022 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上市。
（二）限售期安排
根据《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相
关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流
通股，限售期具体安排如下：
序号 发行对象名称 发行股数（股）锁定期限（月） 上市流通时间
深圳君宜私募证券基金管理有限公司
-君宜共贵私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股
票专项型养老金产品
合计 931,021,605 - -
二、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东财通基金管理有限公司、深圳市龙华产业资本投
资有限公司、中国银河证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理
有限公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、成都市成华发展
集团有限责任公司、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共贵私募证券投资基
金、黄宏、太平资产管理有限公司、福建湄洲湾控股有限公司、华泰资产管理有限
公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、信达澳亚基金管理有限公司、UBS AG 承诺，
其在公司本次非公开发行股票中所获配的股份限售期为 6 个月。
经核查，上述承诺均得到了严格履行；本次申请解除股份限售的股东不存在非
经营性占用公司资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的等损害上市公司利益行
为。
三、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股份可上市流通日期为 2023 年 2 月 22 日。
（二）本次解除限售股份可上市流通数量为 384,217,606 股，占公司总股本的
（三）本次解除股份限售的股东人数为 15 名，对应证券账户数 118 个。
（四）本次限售股份可上市流通情况如下：
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 14,669,927 14,669,927
财通基金－济南文景投资合伙企业（有限合伙）－财通基金玉泉 1021 号单一资产管理计划 12,224,939 12,224,939
财通基金－国任财产保险股份有限公司－财通基金国任保险定增 1 号单一资产管理计划 6,112,469 6,112,469
财通基金－山东惠瀚产业发展有限公司－财通基金山东国惠 12 号单一资产管理计划 6,112,469 6,112,469
财通基金－王纪伟－财通基金长鑫 3 号单一资产管理计划 4,889,976 4,889,976
财通基金－国信证券股份有限公司－财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划 4,889,975 4,889,975
财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通 2 号单一资产管理计划 4,400,978 4,400,978
财通基金－五矿证券有限公司－财通基金玉泉 922 号单一资产管理计划 3,667,482 3,667,482
财通基金－山东省财金资本管理有限公司－财通基金财金资本单一资产管理计划 3,667,482 3,667,482
财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划 3,056,235 3,056,235
财通基金－上海银行－财通基金－玉泉 869 号资产管理计划 1,833,741 1,833,741
财通基金－陈珏君－财通基金长鑫 1 号单一资产管理计划 1,222,494 1,222,494
财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 1,100,245 1,100,245
财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 977,995 977,995
财通基金－重庆渝富资本运营集团有限公司－财通基金渝富 2 号单一资产管理计划 977,995 977,995
财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划 966,993 966,993
财通基金－东方证券股份有限公司－财通基金安吉 100 号单一资产管理计划 855,746 855,746
财通基金－财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计
划
财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红险－财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划 733,496 733,496
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享丰利单一资产管理计划 662,592 662,592
财通基金－四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）－财通基金熙和发展 1 号单一资产
管理计划
财通基金－天津汇登房地产开发有限公司－财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划 488,998 488,998
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 432,763 432,763
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
财通基金－建设银行－财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划 392,421 392,421
财通基金－山东省国际信托股份有限公司－财通基金卧牛泉 1 号单一资产管理计划 366,748 366,748
财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单一资产管理计划 366,748 366,748
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划 364,303 364,303
财通基金－财通证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划 331,296 331,296
财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享永铭单一资产管理计划 314,181 314,181
财通基金－陶静怡－财通基金安吉 102 号单一资产管理计划 305,623 305,623
财通基金－长安汇通投资管理有限公司－财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划 305,623 305,623
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划 304,401 304,401
财通基金－山东信托·德善齐家 231 号家族信托－财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划 244,499 244,499
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划 244,499 244,499
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划 232,274 232,274
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划 231,051 231,051
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划 224,939 224,939
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划 196,822 196,822
财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划 195,599 195,599
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划 188,264 188,264
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划 177,262 177,262
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划 174,817 174,817
财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 173,594 173,594
财通基金－招商银行－财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划 171,149 171,149
财通基金－浙金·汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划－财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管
理计划
财通基金－浙江华策影视股份有限公司－财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划 166,259 166,259
财通基金－中航证券有限公司－财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划 165,037 165,037
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
财通基金－南京银行－财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划 165,037 165,037
财通基金－东亚前海证券有限责任公司－财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划 162,592 162,592
财通基金－工商银行－财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划 149,144 149,144
财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划 138,142 138,142
财通基金－工商银行－财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 138,142 138,142
财通基金－工商银行－财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 134,474 134,474
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划 128,362 128,362
中国光大银行股份有限公司－财通沪深 300 指数增强型证券投资基金 122,249 122,249
财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 2 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 9 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－周峰－财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 五号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 5 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划－财通基金天禧安华 11 号单一资产管理计
划
财通基金－悬铃增强 13 号私募证券投资基金－财通基金成桐 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金－财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－启元多策略 7 号私募证券投资基金－财通基金点赢 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司－财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－久银鑫增 18 号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划 122,249 122,249
财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划 106,357 106,357
财通基金－重信·开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划－财通基金定增量化对冲 10 号单一资产
管理计划
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划 61,125 61,125
财通基金－济海财通慧智 7 号私募证券投资基金－财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划 61,125 61,125
财通基金－汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金－财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划 36,675 36,675
深圳市龙华产业资本投资有
限公司
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 14,669,927 14,669,927
诺德基金－中电投先融期货股份有限公司－诺德基金浦江 719 号单一资产管理计划 6,088,020 6,088,020
诺德基金－南传增盈红利私募证券投资基金－诺德基金浦江楠枫 530 号单一资产管理计划 5,929,095 5,929,095
诺德基金－东方财富证券股份有限公司－诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划 2,811,736 2,811,736
诺德基金－海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江 717 号单一资产管理计划 611,247 611,247
诺德基金－国联证券股份有限公司－诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划 488,997 488,997
诺德基金－三登香橙 1 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 122 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金－三登香橙 2 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金－中平稳健收益私募证券投资基金壹号－诺德基金浦江 284 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金－三登香橙 5 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划 244,499 244,499
诺德基金－中平飞龙贰号私募证券投资基金－诺德基金浦江 116 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金－中平中证 500 指数增强私募证券投资基金壹号－诺德基金浦江 228 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金－三登香橙 4 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 381 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金－易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划－诺德基金浦江 523 号单一资产管理计
划
诺德基金－从石 7 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 642 号单一资产管理计划 122,249 122,249
诺德基金－通怡东风 10 号私募证券投资基金－诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划 61,125 61,125
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 8,948,655 8,948,655
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 4,889,975 4,889,975
本次解除限售
序 所持限售股
股东（发行对象）名称 证券账户名称 的股份数量
号 份总数（股）
（股）
中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 3,667,482 3,667,482
国信证券股份有限公司－华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金 3,178,484 3,178,484
中国农业银行股份有限公司－华夏中证 500 指数增强型证券投资基金 3,056,235 3,056,235
华夏基金－中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划－华夏基金－中泰 1 号单一资产管理计划 2,322,738 2,322,738
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划 782,396 782,396
华夏基金－江西铜业（北京）国际投资有限公司－华夏基金－江铜增利 1 号单一资产管理计划 293,399 293,399
成都市成华发展集团有限责
任公司
深圳君宜私募证券基金管理
投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰
优颐股票专项型养老金产品
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 7,129,584 7,129,584
上海浦东发展银行股份有限公司－信澳领先智选混合型证券投资基金 2,024,449 2,024,449
交通银行股份有限公司－信澳星奕混合型证券投资基金 1,871,640 1,871,640
中国建设银行股份有限公司－信澳先进智造股票型证券投资基金 1,260,391 1,260,391
招商银行股份有限公司－信澳研究优选混合型证券投资基金 511,002 511,002
中国银行股份有限公司－信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 198,044 198,044
合 计 384,217,606 384,217,606
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前后的股本结构变动如下：
本次限售股份解除限售前 变动数 本次限售股份解除限售后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
的流通股份
无限售条件
的流通股份
合计 4,034,426,956 100.00 - 4,034,426,956 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规及规章的要求。
（二）截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、
准确、完整。本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为。
综上所述，保荐机构对长城证券本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
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