中信证券股份有限公司关于本次交易符合
《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉
洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“招商蛇口”）
拟通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公
司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司
名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交
易不构成上市公司重大资产重组。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任
上市公司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务
中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，
就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第
三方”）的行为进行核查并发表如下意见：
一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查
本次交易中，本独立财务顾问存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。
为控制本项目财务风险，加强对本项目财务事项开展的独立尽职调查工作，
中信证券拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任
本项目的券商会计师。大信持有统一社会信用代码为91110108590611484C的《营
业执照》。大信同意接受中信证券之委托，在本项目中向中信证券提供财务核查
复核服务，服务内容主要包括：协助中信证券完成本项目财务尽职调查工作，协
助整理本项目相关的工作底稿等。中信证券就本项目聘请券商会计师的费用由双
方协商确定，并由中信证券以自有资金支付给大信。
二、上市公司有偿聘请第三方的核查
根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下：
的审计机构；
的资产评估机构；
上述中介机构均为本次交易依法聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。
除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三
方的行为。
三、独立财务顾问的核查意见
综上，经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，独立财务顾问聘请券商
会计师的行为，上市公司依法聘请独立财务顾问、财务顾问、法律顾问、审计机
构、资产评估机构的行为，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业
务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公
司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核
查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
刘 顿 丁宇星
中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
